Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (разработан Минэкономразвития РФ)

ГАРАНТ:

См. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 г. и плановый период 2013-2014 г.г.

О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. см. письмо Минэкономразвития России от 5 октября 2010 г. N 18487-АК/Д14

О разработке уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. см. письмо Минэкономразвития России от 28 сентября 2010 г. N 17957-АК/Д03

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (далее - прогноз) разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года и Бюджетном послании о бюджетной политике в 2011-2013 годах, а также ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусматриваемых Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Прогноз учитывает итоги социально-экономического развития Российской Федерации за январь-июль 2010 года, а также прогнозные данные федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России.

 

Основные показатели развития экономики в 2009-2013 гг.
(прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года)

 

Показатели

2009

отчет

2010

оценка

Прогноз (вариант 2b)

2011

2012

2013

Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель

61,1

75

75

78

79

Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, %

8,8

7-8

6-7

5-6

4,5-5,5

ВВП

-7,9

4,0

4,2

3,9

4,5

Промышленное производство

-9,3

7,6

3,9

3,8

4,9

Производство продукции сельского хозяйства

1,2

-9,9

8,5

3,8

3,9

Инвестиции в основной капитал

-16,2

2,5

10,0

3,5

7,4

Реальные располагаемые денежные доходы населения

2,3

4,4

3,6

3,6

4,2

Реальная заработная плата

-3,5

4,9

3,5

4,0

4,7

Оборот розничной торговли

-4,9

5,2

5,0

5,6

6,0

Экспорт товаров, млрд. долл. США

303,4

378

389

412

432

Импорт товаров, млрд. долл. США

191,8

241

277

303

334

 

1. Основные тенденции социально-экономического развития в 2010 году

 

В 2010 году продолжилось экономическое оживление, начавшееся во второй половине прошлого года. После окончания спада, продолжавшегося четыре квартала подряд во второй половине 2008 года и первой половине 2009 года, когда экономика России сократилась на 11%, экономический рост продолжался на протяжении четырех последующих кварталов. Ко второму кварталу 2010 года была компенсирована практически половина от спада. ВВП во II квартале 2010 года на 5,2% превышал уровень II квартала 2009 года - максимальной точки спада. Восстановительный рост происходил в секторах, наиболее пострадавших от кризиса - в обрабатывающей промышленности, ориентированной на инвестиционный спрос - машиностроительных отраслях.

Засуха и пожары привели к паузе в экономическом росте в третьем квартале. В июле, по оценке Минэкономразвития России, ВВП сократился с учетом сезонного фактора на 0,4% и в целом рост за январь-июль оценивается в 3,9%. Однако в целом тренд на восстановление в ближайшие месяцы должен возобновиться. Он будет поддержан ростом потребительского спроса, восстановлением запасов, и ожидаемым к концу года усилением инвестиционной активности. Это позволяет оценивать годовой рост ВВП на уровне около 4 процентов. В то же время сохраняются риски, связанные с реакцией экономики на масштабные потери в сельском хозяйстве, продолжающейся стагнацией в строительстве и слабым инвестиционным спросом, которые могут ограничить экономический рост в 2010 году 3,5-3,7 процентами.

Основными факторами экономического роста в конце прошлого года и в январе-июле стали повышение доходов экспортеров и оживление потребительского спроса, поддерживаемое улучшением ситуации на рынке труда. Во II квартале, по оценке Минэкономразвития России, возобновился рост запасов, что поддержало высокие темпы роста промышленного производства.

 

Основные показатели развития экономики
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

 

 

2009

2010

1 полугодие

2 полугодие

год

1 полугодие

2 полугодие*

год*

ВВП

89,8

94,1

92,1

104,2

103,9

104,0

Индекс потребительских цен, на конец периода, за период

107,4

101,3

108,8

104,4

103,3

107,0-108,0

Индекс промышленного производства**

85,5

96,1

90,7

110,2

105,0

107,6

Обрабатывающие производства***

77,7

92,4

84,8

114,3

105,5

109,9

Индекс производства продукции сельского хозяйства

101,4

101,0

101,2

102,9

77,3

90,1

Инвестиции в основной капитал, %

79,4

88,2

83,8

101,3

103,7

102,5

Объемы работ по виду деятельности "Строительство"

80,7

87,3

84,0

96,9

102,3

99,6

Ввод в действие жилых домов, млн. кв. м общей площади

21,6

38,3

59,9

21,6

38,4

60,0

Реальные располагаемые денежные доходы населения

102,1

102,5

102,3

105,1

103,7

104,4

Реальная заработная плата

97,6

95,4

96,5

104,6

105,2

104,9

Оборот розничной торговли

97,5

93,1

95,1

103,4

107,0

105,2

Объем платных услуг населению

97,2

94,4

95,8

100,8

102,4

101,6

Экспорт товаров, млрд. долл. США

125,4

178,0

303,4

189,8

188,4

378,2

Импорт товаров, млрд. долл. США

82,4

109,4

191,8

104,2

136,8

241,0

Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель

50,8

71

61,1

75,9

74,1

75

 

______________________________

* Оценка Минэкономразвития России.

** Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

*** С учетом поправки на неформальную деятельность.

 

Инвестиционный спрос остается нестабильным. В целом за январь-июль инвестиции превысили уровень соответствующего периода прошлого года лишь на 1,3 процента. Восстановление объема работ по виду деятельности "Строительство" также носит медленный и неустойчивый характер. За семь месяцев объем строительных работ снизился на 3% по сравнению с прошлым годом, при этом ввод жилых домов на 4,1% ниже уровня января-июля 2009 года.

По-прежнему не наблюдается значительного роста в банковском кредитовании, а объемы неиспользуемых мощностей превышают докризисный уровень, что также препятствует росту спроса на инвестиции. Несмотря на это, во втором полугодии ожидается ускорение роста инвестиционной активности, в основном за счет инфраструктурных отраслей, и в целом за год капиталовложения могут увеличиться на 2,5 процента.

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ИНВЕСТИЦИИ

 

Во второй половине года по мере возобновления инвестиционного спроса ожидается постепенное наращивание объемов строительных работ. Однако предполагается, что в целом в 2010 году строительство не достигнет уровня прошлого года, снижение может составить 0,4 процента.

Быстро восстанавливается промышленное производство. По итогам семи месяцев уровень производства оказался выше соответствующего периода прошлого года на 9,6 процента. Основной вклад в рост производства вносят производство пищевых продуктов, химическое, металлургическое производства и машиностроение. В то же время к лету снижение инвестиционного спроса привело к замедлению динамики промышленности. С исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного производства начал сокращаться. Ожидается, что во второй половине года рост промышленности восстановится под влиянием роста инвестиций и запасов. Однако он будет ниже, чем в первой половине года в результате ослабления роста экспорта. В целом за 2010 год прирост промышленного производства ожидается на уровне 7,6 процента.

Сложные погодные условия нанесли существенный урон сельскому хозяйству. Сокращение посевных площадей из-за поздней весны (особенно в Сибири) и летняя засуха в 38 субъектах Российской Федерации могут привести к тому, что урожай окажется значительно ниже уровня прошлого года (сокращение валового сбора зерна может превысить 30 процентов). В целом за год снижение индекса производства продукции сельского хозяйства может составить 10 процентов.

Одним из основных факторов, обеспечивающих положительное влияние на экономический рост, является улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы снизился в июле 2010 г. до 7% от экономически активного населения, тогда как в июле прошлого года безработица составляла 8,1 процента. В целом за 2010 год безработица оценивается на уровне 7,7 процента.

Рост производства, а также улучшение ситуации на рынке труда подстегивают рост заработной платы. К началу II квартала уровень реальной заработной платы превысил максимальный предкризисный уровень, достигнутый в августе 2008 г. (с учетом сезонности), а в июле реальная заработная плата обновила свой исторический максимум. В целом за январь-июль реальная заработная плата выросла на 4,9% по отношению к соответствующему периоду 2009 года.

 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

 

Рост заработной платы и значительное увеличение социальных выплат обеспечили устойчивый рост оборота розничной торговли. По итогам семи месяцев прирост составил 3,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В целом за год ожидается увеличение оборота розничной торговли на 5,2 процента. Планируемый рост потребительского спроса будет поддерживаться ростом реальных располагаемых доходов населения (на 4,4%) и реальной заработной платы (на 4,9%), а также активизацией потребительского кредитования.

В январе-июле 2010 г. экспорт вырос в 1,4 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года. Увеличение стоимости экспорта объясняется не только восстановлением физических объемов экспортных поставок, рост которых за первое полугодие составил 9,6% (по данным ФТС России), а главным образом ростом цен на основные экспортируемые товары. Нефть марки Urals в январе-августе 2010 г. на мировом рынке стоила в среднем 75,7 доллара США за баррель (почти в 1,4 раза выше среднего уровня сопоставимого периода 2009 года). До конца 2010 года прогнозируется, что цена нефти Urals сохранится в среднем на уровне 74 долларов США за баррель, а в среднем за год - 75 долларов США за баррель.

Во втором полугодии ожидается снижение роста экспорта в результате исчерпания эффекта низкой базы первой половины 2009 года. В целом за год экспорт составит 378 млрд. долларов США (что на 24,7% выше 2009 г.) при росте физических объемов на 5,5% и цен - на 18,2 процента.

Восстановление внутреннего спроса в посткризисный период в значительной степени ориентировано на импорт. Импорт товаров за январь-июль 2010 г. увеличился более чем на 27% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Во втором полугодии ожидается сохранение высокого уровня спроса на импорт. В целом за год импорт товаров составит 241 млрд. долларов США (что на 25,7% выше 2009 г.) при росте физических объемов на 21,6% и цен - на 3,4 процента.

В первом полугодии 2010 г. низкие мировые цены на продовольственные товары и значительные спросовые ограничения обеспечили быстрое снижение инфляции. К июлю инфляция снизилась в годовом выражении до 5,5%, что является минимумом в новой российской истории. Однако из-за засухи и неурожая в августе возобновился рост цен на продовольственные товары, а к середине сентября инфляция в годовом выражении повысилась до 6,5 процента. Вследствие полуторного роста мировых цен на зерно, с середины лета и вслед за этим - на продовольственные товары, стали быстро повышаться внутренние цены на сельскохозяйственные товары и продовольствие. В связи с чем инфляция к концу года может увеличиться до 8% против ожидаемых ранее 6-7 процентов.

 

2. Факторы и условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2011-2013 гг.

 

Разработка прогноза социально-экономического развития и параметров прогноза на период до 2013 года осуществлялась на вариантной основе в составе двух базовых (варианты 2b и 1b) и двух дополнительных (варианты 1а и 2с) вариантов.

Базовые варианты прогноза базируются на относительно консервативных оценках внешних условий: устойчивое восстановление мировой экономики и умеренный рост цен на нефть Urals до 78-79 долларов США за баррель в 2012-2013 годах.

Умеренно-оптимистичный вариант 2b является инвестиционно обусловленным вариантом развития экономики. В 2011 году предполагаются значительные объемы инвестиций компаний топливно-энергетического комплекса. При общей социальной направленности расходов федерального бюджета предусматривается рост расходов на программы развития высокотехнологичного комплекса, жилищного строительства, здравоохранения. Возобновится рост банковского кредитования.

Предполагается относительное повышение конкурентоспособности бизнеса. Рост импорта будет опережать наращивание внутреннего спроса, однако эта разница будет снижаться. Темпы роста реальной заработной платы будут сопоставимы с ростом производительности труда.

Рост ВВП в 2010-2013 гг. прогнозируется на уровне 3,9-4,5 процента.

Консервативный вариант 1b отражает развитие экономики в условиях реализации рисков, связанных с медленным восстановлением кредитной активности, низкой инвестиционной активностью на фоне снижения конкурентоспособности при возрастании налоговой нагрузки и стагнации государственного спроса. Годовые темпы роста экономики в 2011-2013 гг. оцениваются на уровне 3-3,3 процента.

Дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на нефть и темпов роста мировой экономики.

Вариант 1а разработан в условиях замедления в 2011 году выхода мировой экономики из кризиса (в т.ч. и временной паузы роста американской экономики) и снижения цены на нефть Urals в 2011 году до 68 долларов США за баррель и в 2013 году - до 60 долларов США за баррель. Адаптация российской экономики к такому пессимистическому сценарию потребует значительного снижения курса рубля и будет связана с замедлением темпов роста российской экономики (до 2,2-2,9 процента).

Вариант 2с отражает более оптимистичную гипотезу выхода мировой экономики из кризиса, относительно высокий уровень спроса на энергоносители и восстановление положительной тенденции роста цен на нефть до 85 долларов США за баррель в 2012 году и до 90 долларов США за баррель в 2013 году. В этих условиях темп роста российской экономики повышается дополнительно на 0,3-0,4 п. пункта.

В качестве основного варианта для разработки параметров федерального бюджета на 2011-2013 годы предлагается умеренно-оптимистичный вариант 2b.

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2009-2013 годы

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр.

2c

61,1

75

81

85

90

2b

75

75

78

79

1b

75

75

78

79

75

68

62

60

Валовой внутренний продукт, темп роста %

2c

-7,9

4,0

4,5

4,1

4,9

2b

4,0

4,2

3,9

4,5

1b

3,6

3,2

3,0

3,3

3,6

2,9

2,3

2,2

Промышленность, %

2c

-9,3

7,6

4,2

4,2

5,1

2b

7,6

3,9

3,8

4,9

1b

7,2

2,8

2,8

3,4

7,2

2,7

2,2

2,3

Инвестиции в основной капитал, %

2c

-16,4

2,5

10,9

3,8

8,4

2b

2,5

10,0

3,5

7,4

1b

1,8

7,3

2,8

5,0

1,8

5,4

0

-1,5

Реальная заработная плата, %

2c

-3,5

4,9

3,8

4,4

5,2

2b

4,9

3,5

4,0

4,7

1b

4,9

3,0

3,3

3,9

4,8

2,4

2,5

2,5

Оборот розничной торговли, %

2c

-4,9

5,2

5,9

6,1

7,0

2b

5,2

5,0

5,6

6,0

1b

5,2

4,6

4,0

4,3

5,2

3,4

2,8

2,0

Экспорт - всего, млрд. долл. США

2c

303,4

378

409

442

478

2b

378

389

412

432

1b

378

387

407

424

378

365

339

332

Импорт - всего, млрд. долл. США

2c

191,8

241

281

314

359

2b

241

277

303

334

1b

244

277

299

324

244

269

275

270

 

2.1. Мировая экономика

 

В 2009 году впервые в послевоенной истории общее снижение глобальной экономики составило 0,6%, более глубоким был спад в развитых странах - 3,2%, в том числе в США - 2,4%, в Еврозоне экономика сократилась на 4,1%, в Японии глубина рецессии достигла 5,2 процента. Среди развивающихся государств и стран с переходной экономикой кризис в 2009 году наиболее сильно затронул Центральную и Восточную Европу, где снижение ВВП составило 3,7%, Содружество Независимых Государств - до 6,6%, отдельные страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Больше других пострадали экономики, сильно зависящие от конъюнктуры мировых рынков, обремененные внешней задолженностью и не располагающие широким спектром конкурентоспособных производств.

Кризис привел к росту дифференциации между центрами экономической мощи на мировой арене. Относительно укрепились позиции США, которые начали кризисную волну, но затем стали основным локомотивом посткризисного роста. Усиливаются различия в Еврозоне, где обозначились как лидеры оживления - Германия, Франция, так и "зоны риска" - Греция, Италия, Испания, Португалия, Ирландия. Важным фактором этого размежевания становится уровень бюджетной дисциплины стран.

Кризис усилил роль развивающихся рынков. В числе динамичных центров роста, избежавших спада, оказались не только Китай, но еще и Индия; спад почти не затронул экономику Бразилии. Если до кризиса рост их экономик обеспечивал почти половину прироста мирового ВВП, то в условиях кризиса мировой спад без этих трех стран составил бы не 0,6%, а более 2 процентов. В ближайшие годы доля в мировой экономике Индо-Азиатского экономического центра*(1) может значительно возрасти. Его доля в мировом ВВП уже выросла с 24% в 2007 г. до 26% в 2009 г. и в 2013 г. может достичь 30% мирового ВВП. .

Массированные стимулирующие меры были предприняты большинством стран и в развитых странах привели к резкому росту дефицитов бюджетов и уровня суверенной задолженности. Масштаб необходимой фискальной консолидации для сокращения дефицитов и способность обслуживать накопленные долги будут определять основные негативные риски дальнейшего развития мировой экономики. Бюджетный кризис в Греции, риски долгового кризиса в Испании, Португалии, Ирландии обуславливают продолжение стагнации в европейской экономике в 2010 году и слабый рост в последующие годы. Навес корпоративных и государственных долгов требует ужесточения бюджетной политики во многих странах европейского региона, однако это не перевешивает потенциала роста в азиатско-индийском регионе и достаточно уверенного восстановления экономики США.

 

Темпы роста мировой экономики

 

 

вариант

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Мир

базовый (b)

3,1

-0,6

4,3

3,8

4,0

4,2

консервативный (а)

3,2

3,0

2,8

оптимистичный (c)

4,3

4,6

4,8

США

базовый (b)

1,1

-2,4

3,0

2,4

2,4

2,5

консервативный (а)

1,5

1,4

1,8

оптимистичный (c)

2,9

3,0

3,2

Еврозона

базовый (b)

0,9

-4,1

1,2

1,4

1,6

1,6

консервативный (а)

1,0

1,0

0,8

оптимистичный (c)

1,8

1,9

2,0

Япония

базовый (b)

-1,2

-5,3

3,0

1,2

1,2

1,0

консервативный (а)

1,0

0,8

0,5

оптимистичный (c)

1,8

2,2

2,0

Китай

базовый (b)

9,2

8,7

10,0

8,5

8,6

8,5

консервативный (а)

8,0

6,0

7,2

оптимистичный (c)

9,5

9,8

9,7

СНГ

(без России)

базовый (b)

5,5

-6,6

4,7

4,7

5,3

4,9

консервативный (а)

4,5

4,5

4,2

оптимистичный (c)

5,2

6,1

5,8

 

В базовом сценарии (варианты b) устойчивое восстановление мировой экономики будет поддержано мягким выходом из стимулирующих антикризисных программ и сохранением относительно нежесткой денежной политики, при этом удастся избежать негативных последствий, вызванных ростом государственных обязательств. Роль основных локомотивов роста играют экономики США, Китая, стран Юго-Восточной Азии и Индии. В 2010 году экономический рост США возможен с темпом около 3%, к 2013 году рост замедлится до 2,5 процента. Восстановление экономики Еврозоны будет происходить более медленно: в 2010 г. рост составит 1,2%, а к 2013 г. темпы роста увеличатся до 1,6 процента. Рост экономики Китая, ускорившись в 2010 г. до 10%, к 2013 г. может стабилизироваться на уровне 8,5 процента.

Экономика развитых стран вырастет на 2,6% в 2010 г. и на 2,4% в 2011 г., среднегодовые темпы роста около 2,5% сохранятся до 2013 года. Темпы роста развивающихся стран и экономик с формирующимся рынком в этот период будут существенно выше - 6,8-6,5% в год. В этих условиях рост мировой экономики в 2010-2013 гг. будет поддерживаться на уровне 3,8-4,3%, что создает предпосылки для расширения мировой торговли и сохранения благоприятной конъюнктуры основных товарно-сырьевых рынков.

Влияние мирового кризиса на экономику Китая было весьма ощутимым из-за активного вовлечения страны в международное разделение труда и значительных объемов производства, перенесенных в Китай из развитых стран в предшествующий период, а также зависимости Китая как от экспортных рынков сбыта, так и от импорта энергоносителей и промышленного сырья. Вклад чистого экспорта в ВВП в предкризисном 2007 г. достиг 2,5% ВВП; в разгар кризиса в 2009 г. этот показатель стал отрицательным в размере 4,3% ВВП. Тем не менее, активное стимулирование внутреннего спроса, который увеличился в 2009 г. на 14,8%, позволило сохранить общий темп роста экономики Китая на уровне 9,1 процента.

В 2010 году темпы восстановления китайской экономики остаются устойчиво высокими. Тем не менее, под влиянием мер по ограничению роста цен на недвижимость и повышению устойчивости банковского сектора рост замедлился с 11% в 4 квартале 2009 года до 8,4% во 2 квартале 2010 года. В целом по итогам 2010 года прогнозируемый темп роста составляет 10-10,2 процента. Основным фактором роста является высокая динамика конечного потребления Китая, которое возрастет на 13,2%; вклад чистого экспорта при этом останется негативным на уровне 0,5% ВВП: импорт возрастет на 47%, в то время как экспорт - всего на 34 процента. Эта тенденция отражает потребность глобальной перебалансировки спроса, что делает дальнейшее значительное ужесточение денежно-кредитной политики Китая маловероятным. Однако под давлением основных реципиентов валютных активов Китая и стран, испытывающих растущее давление китайского импорта на внутренних рынках, а также с целью сдерживания инфляционных процессов на фоне быстро растущего внутреннего спроса, в 2011-2013 гг. Китай будет придерживаться политики постепенного укрепления курса юаня.

Несмотря на некоторое снижение ценовых конкурентных преимуществ китайской продукции, динамика промышленности останется на среднегодовой двузначной траектории, будет поддерживаться разогревом спроса на мировых товарных рынках и стимулировать рост импорта сырьевых товаров и технологического оборудования.

В результате, в прогнозный период до 2013 года среднегодовые темпы роста ожидаются на уровне не менее 8,5% за счет более высокой динамики конечного потребления на уровне до 11% годовых и замедления темпов роста инвестиций до 7% соответственно. Позитивный вклад чистого экспорта при этом не превысит 1% ВВП.

Выход мировой экономики из кризиса может сопровождаться рисками снижения темпов и возврата отдельных стран и регионов в область негативной динамики. Основной угрозой являются резко возросший уровень корпоративного и государственного долга во многих развитых странах, включая системные риски высоких бюджетных дефицитов в таких центрах мировой экономики, как США, Евросоюз и Япония.

В странах ОЭСР дефицит бюджетов в среднем достиг 10% ВВП. Дефицит консолидированного бюджета такого экономического лидера, как США в 2009 году составил 12,5% ВВП, что не сильно отличается от фактически обанкротившейся Греции, дефицит бюджета которой достиг 13,6%, а госдолг повысился до 115% ВВП. Расходы консолидированного бюджета США в 2010 году превысят доходы на 10,7% ВВП, а величина совокупного государственного долга достигнет 92,1% ВВП. В перспективе до 2015 года этот показатель будет неуклонно возрастать, уже в 2012 году превысив 100%-ную отметку.

Дефицит федерального бюджета США в 2010 году, согласно оценкам МВФ, сделанным на основе проектировок бюджетного послания президента США и принятых уже в 2010 году дополнительных бюджетных обязательств, составит 11% ВВП, что не намного ниже сопоставимого показателя 2009 г. - 11,3 процента. Серьезное сокращение дефицита до уровня 5% ВВП предполагается лишь к 2013 году с возобновлением роста этого показателя впоследствии из-за увеличения планируемых расходов государства.

На протяжении прогнозного периода страны зоны евро и Евросоюза с большим уровнем задолженности, прежде всего Португалия, Ирландия, Греция, Испания, и страны с более весомыми экономиками, такие как Франция и Великобритания, будут принимать необходимые программы сокращения госрасходов, чтобы избежать неуправляемой эскалации долговой проблемы на наднациональный уровень и новой волны долгового кризиса, зарождающегося в Европе.

В Греции планируются меры фискальной политики, направленные на постепенное снижение бюджетного дефицита с 13,6% в 2009 г. до уровня ниже 3% ВВП к 2014 г., что необходимо для достижения понижающейся траектории отношения долга к ВВП с 2013 г. и далее. При этом государственный долг увеличится с 115% ВВП в 2009 г. до 140% ВВП в 2013 г., после чего может начаться его снижение. Снижение бюджетного дефицита Ирландии планируется с 14,3% ВВП в 2009 г. до целевого уровня 4,9% в 2013 году. Главный фактор достижения целей фискальной консолидации Ирландии - экономия на расходах бюджета. Государственный долг Ирландии увеличится с 64% ВВП в 2009 г. почти до 100% ВВП в 2013 году. Правительство Испании ожидает, что жесткая фискальная политика позволит снизить бюджетный дефицит с 11,4% ВВП в 2009 г. до 3% ВВП в 2013 году. В дополнение к мерам фискальной политики, обозначенным в программе "стабилизации бюджета", включающей увеличение налогов и сокращение трансфертов, субсидий и государственных инвестиций, в мае был принят новый пакет фискальных мер. Он предполагает ужесточение данной политики, в частности, путем сокращения заработной платы работников государственного сектора экономики. Государственный долг при этом увеличится с 50% ВВП в 2009 г. до 70% ВВП в 2013 году. Италия планирует снизить бюджетный дефицит с 5,3% ВВП в 2009 г. до 5% ВВП в 2010 г. и до 3% ВВП к 2012 г., что на год опережает большинство стран, проводящих программы снижения чрезмерных бюджетных дефицитов. При этом рост государственного долга Италии ожидается со 116% ВВП в 2009 г. до 119% ВВП в 2011-2012 гг., и лишь с 2013 года начнется его постепенное снижение. Правительство Великобритании предполагает в ближайшие два года добиться стабилизации текущего дефицита бюджета на уровне 7,5% ВВП со снижением до 4% ВВП в 2013 году. Однако высокие уровни платежей по обслуживанию долга обеспечат быстрый рост госдолга по отношению к ВВП с текущих 54% до уровня около 70% в 2013-2015 гг., лишь впоследствии ожидается его некоторое уменьшение.

Таким образом, несмотря на анонсированные меры бюджетной консолидации, в ближайшие годы уровень официального долга продолжит увеличиваться в большинстве стран. Это обстоятельство в среднесрочной перспективе будет ограничивать возможности фискальной политики и будет сохранять риски возможных суверенных дефолтов.

Выход мировой экономики из кризиса может сопровождаться рисками снижения темпов и возврата отдельных стран и регионов в область негативной динамики. Замедление восстановления экономики США с 3,7% в I квартале 2010 г. до 1,6% во II квартале, сохраняющаяся на кризисном уровне безработица, слабая динамика спроса, замедление восстановления промышленности, стагнация кредитования и негативная динамика на рынке жилья на фоне близких к историческому максимуму уровней бюджетного дефицита и государственного долга повышают риски суверенной кредитоспособности, ограничивают возможности стимулирования восстановления экономики. Угроза реализации этих рисков может сделать приоритетным принятие жестких мер финансовой консолидации.

В условиях реализации сценария системных рисков задолженности и суверенной кредитоспособности развитых стран (вариант 1а) восстановление экономики США к 2013 году замедлится до 1,8%, темпы выхода из рецессии экономики Еврозоны не превысят 1 процента. Стагнация восстановления экономики развитых стран окажет угнетающее воздействие на расширение объемов мировой торговли, что сузит возможности роста стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Темпы восстановления мировой экономики в условиях реализации данного сценария замедлятся до 2-3 процентов.

 

Прогноз экономического развития стран СНГ

 

Украина

 

Динамика основных макроэкономических показателей Украины

 

В % к пред. периоду, если не указано другое

2009

2010

2011

2012

2013

Реальный ВВП

-15,1

3,7*-4,4

4,5*-5,8

6,5*-6,9

5,7-6,5*

Индекс промышленного производства

-21,3

5*-12,8

5,1*-8,5

7,3*-8,4

6,7-7,7*

Инвестиции в основной капитал

-46,2

6,5-6,8*

12-12,4*

10,9*-14

10,6-16*

Оборот розничной торговли

-15,7

5,8*

6,3*

9,1-9,8*

6,6-8,7*

Индекс потребительских цен

12,3

8,8-12*

8,4-8,9*

7,9*-8,4

6,2*-7,7

Уровень безработицы, %

8,8

8,1*-8,4

7,6-8,1*

6,9-7,7*

6,6-7,2*

Дефицит бюджета, % ВВП

-2,0

-8,5

-6,0

-6,4

-4,7

Общий внешний долг, % ВВП

91,3

82,6

79,1

74,6

67,4

Баланс счета текущих операций, % ВВП

-1,6

1,8

2,9

2,6

2,3

Обменный курс к доллару США (единиц национальной валюты за 1 доллар США)

8,0

7,8

7,7

7,6

7,4

 

______________________________

Источник: официальный (*) и консенсус-прогноз.

 

Украинская экономика серьезно пострадала от кризиса 2008-2009 гг. в результате оттока капитала и падения экспорта. Основными экспортными товарами выступают продукция тяжелого машиностроения и сталь, поэтому влияние кризиса ощущалось особенно сильно. После падения ВВП в 2009 году на 15,1% в 2010 году украинская экономика возобновила рост в основном под влиянием внешнего спроса и восстановления мировых цен на металлы.

В краткосрочной перспективе основными факторами роста будут поддерживаемый благоприятной конъюнктурой экспорт и циклические факторы восстановления производства и инвестиционной активности. Рост производства в 2010 году оценивается в диапазоне от 5% до 12,8% после падения более чем на 20% в 2009 году. Нижняя граница диапазона - официальный прогноз, учитывающий риски нехватки инвестиционных ресурсов в 2010 году под влиянием оттока капитала вызванного угрозой суверенных дефолтов ряда европейских стран.

В среднесрочный период продолжение экономического восстановления будет связано с сохранением благоприятной конъюнктуры мировых рынков, улучшением политической ситуации и восстановлением финансовых рынков. Внутренний спрос будет поддерживаться возобновлением роста инвестиций темпом 10-16%, которые будут постепенно компенсировать более чем 45%-ное падение 2009 года. Рост оборота розничной торговли составит 6-10 процентов. Темпы роста экспорта товаров и услуг будут на уровне 4% на протяжении периода до 2013 году.

Возможности роста украинской экономики оцениваются в диапазоне 3,7-4,4% в 2010 году и до 5-7% в 2011-2013 годах.

В то же время на Украине сохраняются достаточно высокие риски замедления роста. Внешний спрос слишком сильно связан с конъюнктурой рынка стали, что задает большую неопределенность в среднесрочный период. Внутренний спрос может быть существенно ограничен дальнейшим ростом цен на газ, плохо функционирующим банковским сектором, высокой безработицей, а также планируемой фискальной консолидацией. Дефицит государственного бюджета увеличится с 2% ВВП в 2009 г. до 8,5% в 2010 г., а объем госдолга должен вырасти, по оценке МВФ, с 34,6% в 2009 г. до 39,6% в 2010 г. и до 44,4% ВВП к 2012 году. Обязательства по кредитному траншу МВФ в объеме 15,1 млрд. долларов США на 2,5 года устанавливают ряд дополнительных макроэкономический ограничений. Предусматривается реализация мер финансовой консолидации, которые позволят ограничить дефицит бюджета до 4,7% к 2013 году и снижение государственного долга до 35% ВВП к 2015 году. Корректировки предстоит произвести за счет структурных реформ в сфере налогообложения и социальной защиты, рационализации расходов в сочетании с усилиями, направленными на совершенствование системы сбора налогов. В рамках подготовки новой программы украинские власти планируют секвестр госбюджета с уменьшением его дефицита с ожидаемых 8,5% в 2010 году до 4,7% ВВП в 2013 году, повышение тарифов на природный газ для населения и предприятий на 50% и принятие поправок в закон о Национальном банке, включая поправку о приоритете поддержания ценовой стабильности путем ограничения денежного предложения. Возобновление сотрудничества с МВФ и получение кредита даст возможность Украине реструктурировать государственный долг, составляющий свыше 100 млрд. долларов США.

Предусмотренные меры по реформированию налоговой и бюджетной системы, а также благоприятные перспективы экспорта повышают инвестиционную привлекательность Украины для иностранных инвесторов.

 

Белоруссия

 

Динамика основных макроэкономических показателей Белоруссии

 

В % к пред. периоду, если не указано другое

2009

2010

2011

2012

2013

Реальный ВВП

0,2

5,5-11*

3,5-10*

3,8-10*

4-11*

Индекс промышленного производства

-2,0

5,2

3-9*

4-11*

4,5-13*

Инвестиции в основной капитал

4,7

3,7

3,6-16*

4,0

3,5

Оборот розничной торговли

3,2

7,7

5,2-13*

4-13,5*

4-14,5*

Индекс потребительских цен

10,1

8,3

8,5

6,4

5,6

Уровень безработицы, %

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

Дефицит бюджета, % ВВП

-0,7

-2,5

-1,2

-1,0

-0,7

Общий внешний долг, % ВВП

45,0

46,5

47,3

48,0

47,4

Баланс счета текущих операций, % ВВП

-13,1

-5,9

-5,5

-5,3

-4,1

Обменный курс к доллару США (единиц национальной валюты за 1 доллар США)

2863

3005

3125

3206

3320,4

 

______________________________

Источник: официальный (*) и консенсус-прогноз.

 

В 2009 году экономическая динамика Белоруссии осталась в области позитивных значений, несмотря на значительное пассивное сальдо по внешним операциям: дефицит счета текущих операций увеличился с 8,7% ВВП в 2008 году до 13,1% ВВП в 2009 году. Такая устойчивость экономики главным образом объясняется ростом запасов на фоне государственной поддержки прямых кредитов промышленности и на цели жилищного строительства.

Восстановление мировой экономики и повысившиеся цены на товарных рынках, поддерживающие стоимость экспорта нефтепродуктов, позволяют ожидать улучшения общей экономической ситуации в Белоруссии в 2010 году. Согласно прогнозу, темп роста экономики Белоруссии в 2010 году составит, по разным оценкам, 5,5-11 процентов. Верхняя граница - официальный прогноз. Сравнительно высокая динамика будет обеспечиваться ростом экспорта, номинальные объемы которого вырастут за год почти на 20 процентов. Оборот розничной торговли увеличится на 7,7%, а инвестиции в основной капитал на 3,7 процента. Оптимистичный прогноз экспорта учитывает позитивный эффект формирования Таможенного союза, а также расширение экспорта на европейский и азиатские рынки.

В 2011 году Правительство Белоруссии прогнозирует прирост ВВП на уровне 10 процентов. При этом прирост продукции промышленности должен составить 9-9,5 процента. Ожидается, что инвестиции в основной капитал (в т.ч. и за счет значительного притока иностранных прямых инвестиций) увеличатся за год на 16% и будут выступать основным драйвером роста в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры. В этом сценарии к 2013 году темпы экономического роста Белоруссии достигнут 11% при ускорении инвестиций и замедлении импорта.

В то же время официальный сценарий содержит ряд рисков, реализация которых приведет к более низкой динамике экономики в ближайшие три года. Рост цен на газ и снижение рентабельности реэкспорта углеводородов могут серьезно препятствовать ускорению роста внутреннего спроса. Снижение доходов промышленности ослабит инвестиционную активность. Однако инвестиционные перспективы могут улучшиться в случае более масштабных приватизационных процессов. Другим экономическим риском является стабильно высокое отрицательное сальдо текущего счета и отсутствие значимых валютных резервов. Рост внутреннего спроса может еще в большей степени ухудшить дефицит торговли. В случае недостатка источников финансирования этого дефицита можно ожидать дальнейшего ослабления белорусского рубля. Это будет связано с ростом инфляции и сокращением внутреннего спроса. В то же время в случае более активной приватизации Белоруссия сохраняет большой потенциал роста прямых иностранных инвестиций, позволяющий достаточно долго финансировать негативный баланс торговли.

Согласно более умеренным прогнозам, динамика ВВП Белоруссии в 2011 году составит всего 3,5% и в период до 2013 года не превысит 4 процентов. Этому варианту прогноза соответствует низкий рост потребительских расходов населения - около 1-2% годовых в 2011-2013 гг. при росте инвестиций в основной капитал на 3-4 процента.

 

Казахстан

 

Динамика основных макроэкономических показателей Казахстана

 

В % к пред. периоду, если не указано другое

2009

2010

2011

2012

2013

Реальный ВВП

1,2

4,8-5*

3,1*-4,9

3,3*-4,4

3,5*-4,5

Индекс промышленного производства

1,7

7,5*

3,6*-4,1

3,9*-4,3

3,7-3,9*

Инвестиции в основной капитал

2,1

1,8

9

3

2,7

Оборот розничной торговли

-3,9

7,3-8*

4,1*

4,1*

4-4,4*

Индекс потребительских цен

7,3

6,9-8*

6,7-8*

6,5-8*

5,0-8*

Уровень безработицы, %

6,6

6,4*

5,0-6,4*

4,5-6,2*

4,2-6*

Дефицит бюджета, % ВВП

-2,1

-4,2*

-2,8*-0,7

-2,5*-0,5

-1,5*-0,5

Общий внешний долг, % ВВП

97,2

97

78,2

69,5

62,8

Баланс счета текущих операций, % ВВП

-3,2

2*-3,5

1*-1,4

-0,1-1,3*

-0,2-1,4*

Обменный курс к доллару США (единиц национальной валюты за 1 доллар США)

148,4

145-150*

143-150*

142-150*

142-150*

 

______________________________

Источник: официальный (*) и консенсус-прогноз.

 

Экономика Казахстана прошла 2009 год, также сохранив положительные темпы роста. ВВП в 2009 году увеличился на 1,2%, рост инвестиций превысил 2%, оборот розничной торговли сократился почти на 4 процента. Динамика промышленности в 2009 году осталась положительной - 1,7 процента.

Восстановление экономики Казахстана в 2010 году происходит на фоне благоприятной конъюнктуры основных экспортных рынков при сохранении мер поддержки экономики. Основным фактором роста становится экспансия экспортоориентированных отраслей промышленности (на которые приходится почти 1/3 ВВП). В структуре внутреннего спроса основным драйвером роста выступает потребительский спрос: ожидается, что розничный товарооборот вырастет в 2010 году более чем на 7 процентов. Инвестиционная активность сильно сократилась в начале года, тем не менее ожидается, что высокие цены на нефть восстановят рост инвестиций во второй половине года, и в целом в 2010 году инвестиции вырастут на 1,8 процента. Прогноз динамики ВВП на 2010 год остается умеренным 4,8-5%, учитывая возможное замедление темпов роста экономики Китая во втором полугодии 2010 года.

Согласно официальному прогнозу, рост ВВП в 2011-2013 гг. составит 3-3,5 процента. Эта умеренная динамика роста будет связана с ужесточением фискальной политики, которая будет сдерживать рост внутреннего спроса. Также ожидается, что кредитные условия в ближайшие три года будут значительно хуже по сравнению с докризисным периодом. Риски для устойчивого роста создают и значительное повышательное давление на курс национальной валюты тенге, оказываемое усилением притока валютных поступлений от экспорта нефти.

В то же время сохраняется возможность более быстрого роста экономики, чем предусмотрено в официальном прогнозе. В среднесрочной перспективе существует большой потенциал увеличения притока прямых иностранных инвестиций в добычу энергоресурсов и энергетическую транспортную инфраструктуру. На поддержку производства и экспорта нефти ориентирована и политика правительства, направленная на развитие сопутствующих отраслей, обслуживающих добычу и транспортировку нефти и диверсификацию экономики. Потребительские расходы будут поддерживаться сохранением высоких экспортных доходов и могут расти ежегодно на 4 процента. Темпы роста экономики в этих условиях в 2011-2013 гг. составят 4,5-7 процентов.

 

Конъюнктура мировых рынков

 

Объем международной торговли товарами и услугами в реальном выражении после резкого сокращения в 2009 году на 11,3% увеличится в 2010 году, по оценкам МВФ и ВТО, на 9 процентов. В 2011 году рост международной торговли будет не ниже 6%, а на период 2012-2015 гг. прогнозируется годовой прирост международной торговли в среднем на 6,8 процента.

Восстановление мировой экономики способствует закреплению относительно высоких цен на большинстве мировых товарных рынков. Рост промышленности развитых стран, поддерживаемый государственными программами стимулирования спроса, такими как строительство нового жилья и покупка автомобилей, поддерживает рост спроса на рынке металлов. Восстановление и рост объемов потребления энергоресурсов обеспечивают высокие нефтяные котировки.

Уровень цен на сырье также поддерживается возвращением инвестиционной привлекательности производных инструментов от товарных контрактов на сырьевых рынках. Перспективы сохранения мягкой монетарной политики, монетизации госдолга США и минимальных процентных ставок будут стимулировать активность инвесторов на мировых товарных рынках.

 

Энергетический сектор

 

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), в результате финансового и экономического кризиса в 2009 году впервые снизилось потребление энергии в мире, но при реализации базового сценария восстановления экономики, прогнозируемого МВФ и Мировым банком, оно может быстро вернуться на прежнюю траекторию роста. В базовом сценарии мировой спрос на первичные энергоресурсы будет расти в 2010-2015 гг. в среднем на 2,5% в год.

Несмотря на бурное развитие новых нетрадиционных источников энергии, ископаемое топливо остается доминирующим первичным источником энергии во всем мире, и на него приходится более 3/4 общего роста энергопотребления. В абсолютном выражении максимальный рост спроса в прогнозный период будет приходиться на уголь, за которым следуют газ и нефть.

По оценкам международных энергетических организаций, на протяжении прогнозного периода возможности роста предложения нефти, газа и других традиционных видов энергии на мировом рынке будут ограничены сокращением и недостатком капитальных вложений под влиянием роста затрат на освоение новых месторождений и на увеличение добычи на существующих мощностях. С другой стороны, рост предложения нефти может быть связан с возвращением Ирака на мировой рынок нефти в среднесрочной перспективе.

 

Прогноз мирового предложения и спроса нефти

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Мировое предложение, млн. т в год

4268,3

4207

4290

4348

4387

4410

Мировой спрос, млн. т в год

4283,3

4208,

4286

4360

4392

4402

Запасы, млн. т в год

-14,98

-1,5

3,5

-11,5

-4,6

8,2

Цена нефти мирового рынка WTI, долл. за барр.

99,6

61,7

78,7

82,5

89,2

93,0

 

______________________________

Источник: Energy Information Administration (EIA);Global Insight.

 

Нефть

 

В 2010 году благодаря ускоренному восстановлению объемов добычи нефти, превысившему докризисный уровень, ожидается увеличение запасов нефти на 3,5 млн. тонн. Это должно послужить фундаментальным фактором, оказывающим сдерживающее влияние на динамику нефтяных котировок, хотя цены на нефть в 2010 году увеличатся более чем на 25% по сравнению с 2009 годом. В 2011 году в условиях реализации базового сценария восстановления мировой экономики рост объемов потребления нефти будет превосходить возможности наращивания предложения, что приведет к образованию дефицита в размере 11,5 млн. т и станет фундаментальным фактором, поддерживающим рост нефтяных котировок в этот период.

Ожидаемая в 2010 году добыча нефти Россией составляет 501 млн. т или 11,7% от общемирового объема предложения нефти. К 2013 году добыча будет немного ниже и составит 11,4% от объема мировой добычи.

Базовый вариант прогноза предполагает, что цена российской нефти Urals в 2010-2011 гг. в среднем останется на уровне 75 долларов за баррель. В 2012-2013 гг., в соответствии с вариантами прогноза, движение цены возможно в диапазоне 60-90 долларов США за баррель.

 

Металлы

 

Прогноз цен на металлы и нефть Urals по базовому варианту

 

 

Вариант

2008*

2009*

2010

2011

2012

2013

Нефть Urals

($/баррель)

базовый (b)

94,4

61,1

75,0

75,0

78,0

79,0

консенсус

76,5

81,8

86,9

81,5

Сталь ($/тонну)

базовый (b)

553,4

404,9

480

520

540

570

Алюминий

($/тонну)

базовый (b)

2572,8

1665

2130

2200

2300

2400

консенсус

2120

2240

2350

2400

Медь

($/тонну)

базовый (b)

6955,9

5149,7

7200

7400

7600

7800

консенсус

7100

7500

7400

7100

Никель

($/тонну)

базовый (b)

21110,6

14654,6

21100

22500

23500

24000

консенсус

20000

21200

21800

21200

 

______________________________

* по данным LME.

 

Цены на сталь, начав восстанавливаться с минимума в 240 долларов за тонну, пришедшегося на начало 2009 года и совпавшего с пиком спада промышленности развитых стран, достигли максимума в 595 долларов за тонну к апрелю 2010 г., отражая восстановительную динамику промышленности и жилищного строительства в США и Китае. Далее последовала коррекция до уровня 400 долларов за тонну, обусловленная угрозой суверенных дефолтов и обострением проблем бюджетных дефицитов ряда европейских стран, сворачиванием финансирования антикризисных программ в развитых странах, ужесточением правил финансового регулирования в США и рядом других факторов, повлиявших на перспективы восстановления мировой экономики.

На котировки металлов в 2010 и последующие годы помимо темпов восстановления мировой экономики и промышленности будет оказывать серьезное влияние ситуация в Китае - крупнейшем в мире потребителе металлов. Китайское руководство предпринимает меры для охлаждения собственной экономики, в связи с чем пересматриваются некоторые программы пополнения стратегических резервов.

Запуск амбициозных инфраструктурных проектов в развивающихся странах, прежде всего в Индии, и бурный рост строительного сектора экономики Китая позволяют говорить о благоприятных перспективах рынка стали на перспективу до 2013 года даже с учетом возможного замедления мировых темпов роста.

Согласно оценкам World Steel Association (WSA), потребление стали в мире уже в 2010 году возрастет на 10,7% относительно 2009 года и составит 1,25 млрд. тонн. Это превышает докризисный уровень 2007 года. В дальнейшем, в 2011 году потребление стали в мире увеличится еще на 5,3% и достигнет нового исторического максимума - 1,3 млрд. тонн. Ожидается, что рост потребления стали в Китае, возросший в 2009 году на 25%, в 2011-2013 гг. стабилизируется на уровне 3-4% под влиянием мер по ограничению роста цен на недвижимость, замедления темпов роста строительства и вероятной ревальвации юаня.

Мировой прогноз роста потребления стали на 2012-1013 гг. составляет 4,5% в год по благоприятному сценарию и не менее 3% по умеренному сценарию, при котором будут реализовываться факторы торможения роста мировой экономики. В зависимости от сценариев восстановления мировой экономики цена на сталь в 2011 году может составить 470-560 долларов за тонну, в 2013 году ценовой диапазон увеличится и составит 440-650 долларов за тонну. В соответствии с базовым вариантом прогноза можно ожидать, что цена на сталь в 2013 году составит 570 долларов за тонну.

После резкого спада производства и стоимости алюминия в 2009 году (согласно данным Международного института алюминия, потребление алюминия по итогам прошлого года снизилось в Китае на 10%, а в США и Европе на 31%), в 2010 году спрос на алюминий начал стремительно расти. С минимума в феврале 2009 г. (1253 доллара США за тонну) к весне 2010 года цены выросли более чем наполовину, достигнув в апреле 2447,5 доллара за тонну. Однако под влиянием обеспокоенности инвесторов относительно перспектив восстановления экономики на рынке алюминия последовала коррекция до уровня в 1830 долларов за тонну.

Наличие больших резервных мощностей тормозит рост биржевых котировок даже при растущем спросе. В результате, в 2010 году котировки алюминия на мировых товарных биржах лишь незначительно превысят уровень 2100 долларов за тонну. В зависимости от динамики мировой экономики в 2011 году цена на алюминий может составить 2100-2400 долларов за тонну.

Долгосрочные прогнозы достаточно оптимистичные: ближайшие пять лет рост глобального потребления алюминия составит около 4% в год. Наиболее существенный прирост ожидается в Азии - до 10% годовых, Латинской Америке - 7-8 процентов. Северная Америка покажет темпы прироста 1-3%, Европа - не более 1% годовых. Наиболее востребованным будет алюминий для плоскоэкранных телевизоров, ноутбуков, игровых приставок, сотовых телефонов, фотоаппаратов и в автомобилестроении, в том числе для альтернативных бензиновых силовых агрегатов, использующих электроэнергию и водород. Согласно оценкам, спрос на алюминий в ближайшие 10-15 лет может удвоиться, а в развитых странах потребление алюминия на душу населения может вырасти в 4 раза.

Оценивая инвестиционную ситуацию в отрасли, в ближайшие пять лет не ожидается существенного расширения мощностей. В мире уже образовались значительные избыточные мощности по производству первичного алюминия: в 2009 году общемировые мощности составили 47-48 млн. тонн, что достаточно для удовлетворения спроса до 2011-2012 годов. Мировое производство металла в 2010 году составит менее 38 млн. тонн, поэтому расширение мощностей способствовало бы нестабильности конъюнктуры.

К 2013 году прогнозируемая сбалансированность мирового рынка обеспечит умеренность ценовой динамики алюминия, в зависимости от сценариев развития мировой экономики, от 1900 до 2700 долларов за тонну. По базовому варианту прогноза цена на алюминий в 2013 году составит 2400 долларов США за тонну.

Рост биржевых котировок меди во многом обусловлен потреблением и наращиванием запасов меди Китаем, в том числе за счет конвертации в запасы металла части валютных резервов КНР: импорт меди Китаем в 2009 году вырос на 140% по сравнению с 2008 годом.

С декабря 2008 г. с уровня в 2770 долларов за тонну начался восстановительный рост мировой цены меди, продолжавшийся до середины апреля 2010 г., когда цена составила 7950 долларов за тонну. Затем на рынке меди последовала коррекция до уровня 6500 долларов за тонну. Средняя цена меди в 2010 году прогнозируется на уровне 7200 долларов за тонну.

Ситуация на мировом рынке меди, по оценкам Международной медной группы (International Copper Study Group, ICSG), в 2010 году остается благоприятной, но характеризуется меньшей устойчивостью и предсказуемостью. Медь традиционно более чувствительна к циклическим колебаниям экономической активности, чем алюминий и наряду с золотом и нефтью на мировом рынке обладает свойствами инвестиционного актива.

В настоящее время рынок меди находится под сильным воздействием спекулятивных настроений инвесторов, в то время как фундаментальные факторы указывают на долгосрочную тенденцию удорожания. В результате сокращения запасов металла, роста спроса на фоне улучшения прогнозов мировой экономики дефицит меди по некоторым прогнозам ожидается уже с 2011 года.

Благодаря уверенным темпам восстановления промышленности в ведущих странах прогноз по рынку меди на 2011-2013 гг. можно считать благоприятным для производителей и инвесторов. В зависимости от сценариев восстановления мировой экономики стоимость меди на мировом рынке к 2013 году может находиться в диапазоне от 6500 до 8500 долларов за тонну, в соответствии с базовым вариантом прогноза цена на медь в 2013 году составит 7800 долларов за тонну.

Цены на никель характеризуются наиболее интенсивной посткризисной восстановительной динамикой. Начав восстанавливаться с уровня 9000 долларов за тонну, пришедшегося на конец 2008 г., рост продолжался до середины апреля 2010 г., когда цена достигла своего максимума в 27600 долларов за тонну. Затем на мировом рынке никеля началась коррекция до уровня 17955 долларов за тонну.

По оценкам Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG), увеличения выпуска никеля на рынке пока не наблюдается, в результате чего среднегодовая цена в 2011 году ожидается на уровне 21100 долларов США за тонну. В свою очередь, прогнозируемый дефицит никеля уже в 2011 году может стимулировать запуск ранее замороженных мощностей, объем которых составляет около 20 процентов. В результате, ожидаемый дефицит после 2013 года может смениться избыточным предложением, что окажет давление на котировки металла.

Движение цен на никель до 2013 года в зависимости от сценариев мировой экономики возможно в ценовом диапазоне от 20000. до 30000. долларов за тонну, по базовому варианту прогноза цена на никель в 2013 году составит 24000 долларов США за тонну.

 

Зерновые, пшеница

 

В период предкризисного бума мировой рынок пшеницы, ведомый конъюнктурой стремительного роста цен на торгуемые биржевые сырьевые активы и продовольствие, испытал резкий рост цен со 160 долларов за тонну в апреле 2007 г. почти до 500 долларов за тонну в марте 2008 года. Под влиянием кризиса вслед за падением нефтяных котировок к концу 2008 года цены на пшеницу снизились и оставались в устойчивом ценовом коридоре от 160 до 240 долларов за тонну до начала июля 2010 года.

В период посткризисного восстановления экономики динамика цен на пшеницу игнорировала двукратный восстановительный рост цен на нефть. Ослабление влияния динамики цен на нефть на котировки контрактов пшеницы обусловлено ожидавшимся увеличением предложения на глобальном зерновом рынке благодаря хорошим перспективам роста урожайности, внедрением новых прогрессивных технологий интенсификации и отсутствию неблагоприятных климатических факторов. Значительным фактором стабилизации цены стало отсутствие инвестиционного потенциала роста котировок контрактов на зерно.

 

Мировые цены, производство и потребление пшеницы

 

 

2008

2009

2010

Мировое производство пшеницы, млн. т

683,3

679,8

645,7

Мировое потребление пшеницы, млн. т

642,5

652,0

664,9

Запасы на конец периода и их изменение, млн. т

165,2

+ 27,8

-19,2

Цена пшеницы US SRW, долл. за тонну*

283

193

237

Цена нефти WTI, долл. за баррель

99,57

61,66

78,69

 

______________________________

Источник: USDA, Foreign Agricultural Service, Production, Supply, and Distribution Database, 12 августа 2010 г.

* Chicago Mercantile Exchange.

 

Но с июля под влиянием ряда неблагоприятных климатических факторов на зерновом рынке наблюдается достаточно быстрый рост цен, сопровождаемый ростом закупок и сокращением предложения. Под влиянием эмбарго на экспорт российского зерна в августе среднемесячная цена пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась до 272 долларов за тонну. По оценке Минэкономразвития России, к концу 2010 года цена на пшеницу на мировом рынке достигнет 280-290 долларов США за тонну, что примерно на 3-5% выше уровня середины августа и на 30-40% выше, чем в начале года.

Под влиянием неблагоприятных климатических факторов и устойчивой тенденции сокращения посевных площадей под пшеницу Международная продовольственная организация (Food and Agriculture Organization, FAO) и Международный совет по зерну (IGC) понизили прогнозы урожая на 2010 год и пересмотрели с позитивной на негативную динамику запасов.

В 2010/2011 году ожидается сокращение производства пшеницы в России, Канаде, Казахстане, ЕС-27, Индии и Турции. Низкие цены и неблагоприятные условия для проведения посевной стали причиной того, что площадь сева пшеницы в США, по данным US Wheat Associates, в 2010 году сократилась на 4,8 млн. акров по сравнению с прошлым годом и составила 54,3 млн. акров (около 22 млн. гектаров), что является самым низким результатом, зарегистрированным с 1971 года. Наиболее сильные сокращения производства пшеницы ожидаются в Канаде и России, что связано с неблагоприятными погодными условиями.

По оценкам министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2010 году мировое производство пшеницы сократится на 37,6 млн. тонн по сравнению с благоприятным 2008 годом, а потребление возрастет на 24,4 млн. тонн. После запрета на экспорт российского зерна USDA увеличило оценку сокращения запасов зерна до 19,2 млн. тонн.

Ограниченное предложение зерновых будет поддерживать относительно высокие мировые цены на зерно, и в первой половине 2011 года стоимость пшеницы будет находиться приблизительно на уровне 290 долларов за тонну.

Основываясь на оценках Международного совета по зерну (IGC) и Мирового банка можно предположить, что в 2011-2013 гг. производство и потребление зерна будут в целом сбалансированы и ожидаемая по итогам 2010 года тенденция сокращения конечных запасов будет умеренной, а при улучшении климатического фактора возможно восстановление запасов. Негативное воздействие тенденции сокращения посевных площадей под пшеницу, возможно, будет преодолено позитивными изменениями в структуре производства зерновых - ростом производства кукурузы и сои. Возможный рост цен выше 180 долларов за тонну приведет к росту рентабельности и расширению посевов пшеницы в США.

С началом появления нового урожая цены на зерно будут снижаться: по оценкам, стоимость пшеницы во втором полугодии 2011 года снизится до 260-270 долларов США за тонну. В последующие годы, при нормальных погодных условиях, вероятен незначительный рост мировых цен на зерно (2-3% в год), соответствующий росту мировых цен на другую продукцию продовольствие.

 

2.2. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в 2011-2013 гг.

 

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2011-2013 гг.) перенесет акценты с мер, нацеленных на антикризисную поддержку отраслей, предприятий и населения, на меры стратегического характера, зафиксированные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.

Основные усилия Правительства Российской Федерации сосредоточатся на следующих приоритетах социально-экономической политики, реализация которых будет обеспечена необходимыми бюджетными расходами:

социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал (расходы федерального бюджета на эти цели в прогнозный период составят в среднем 10,1% ВВП или около 50% расходов федерального бюджета);

обеспечение инновационного развития и поддержка высокотехнологичных секторов экономики ("инновационные расходы" федерального бюджета в прогнозный период, по оценке Минэкономразвития России, составят в среднем около 4,5-5,2% всех расходов бюджета или около 0.9-1,1% ВВП. При сохранении расходов на поддержку науки будут расти расходы на поддержку высокотехнологичных секторов экономики);

диверсификация экономики и развитие инфраструктуры (расходы федерального бюджета на модернизацию транспортной инфраструктуры составят в среднем около 3,7-4,7% всех расходов бюджета или около 0,8-0,9% ВВП в 2011-2013 годах). В условиях кризиса государство было вынуждено сократить расходы на модернизацию транспортной инфраструктуры, и в связи с жесткими бюджетными ограничениями такая ситуация сохранится как минимум до 2012 года. В то же время транспортная инфраструктура остается в списке важнейших приоритетов и, начиная с 2013 года, расходы на нее будут увеличиваться. Расходы федерального бюджета на стимулирование диверсификации и поддержка отраслей, по оценке Минэкономразвития России, составят в среднем 1,1-1,3% ВВП или около 5,5-6,7% расходов бюджета, при этом по мере минимизации последствий кризиса общий уровень поддержки будет снижаться, а сами расходы переориентируются на стимулирование реализации модернизационных программ;

обеспечение обороны и безопасности (расходы федерального бюджета по 2 и 3 разделу классификации расходов федерального бюджета составят в среднем 5,1-5,4% ВВП в 2011-2013 гг.), при этом предполагается достаточно быстрое наращивание расходов в этой сфере с учетом необходимости масштабного перевооружения, увеличения закупок современного вооружения и военной техники, модернизации армии, перехода к новому облику вооруженных сил. Кроме того, с 2012 года предполагается осуществить реформу денежного довольствия;

сбалансированное региональное развитие (при этом поддержка регионального развития будет постепенно снижаться и в среднем за прогнозный период составит около 1,5% ВВП, что обусловлено улучшением финансового состояния регионов, восстановления экономического роста);

совершенствование бизнес-среды, поддержка малого бизнеса (на эти цели будет направлено в среднем около 0,2% расходов федерального бюджета в 2012 году). При этом общие расходы на поддержку малого бизнеса будут динамично расти с учетом наращивания финансирования в рамках иных квазибюджетных механизмов, в первую очередь Внешэкономбанка.

В то же время в течение 2011-2012 гг. предполагается общее уменьшение расходов федерального бюджета по отношению к ВВП (при этом они будут расти в номинальном выражении). На прежнем уровне в реальном выражении останутся расходы на обеспечение нового качества жизни, относительно вырастут инновационные расходы (включая расходы на поддержку высокотехнологичных секторов экономики) и расходы на обеспечение обороны и безопасности. Снизятся расходы на поддержку традиционных секторов экономики и регионального развития, что обусловлено завершением антикризисных мер поддержки и выходом на траекторию устойчивого экономического роста.

Общее снижение объемов финансирования приоритетов социально-экономической политики по сравнению с ранее запланированными в Концепции долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года цифрами, с одной стороны, означает необходимость переноса акцента с мер финансовой поддержки на меры по совершенствованию институциональных условий экономической деятельности. С другой стороны, это означает необходимость кардинального повышения эффективности расходования бюджетных средств, необходимых для достижения целей политики. Для этого, в том числе будут реализовываться меры, предусмотренные утвержденной Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов, в частности, ключевая мера - переход, начиная с 2012 года, к формированию бюджета на программной основе. Государственные программы будут охватывать все ключевые цели и задачи социально-экономической политики и, одновременно, включать большую часть (до 90%) расходов федерального бюджета.

 

Финансирование основных приоритетов социально-экономической политики*

 

(% ВВП)

 

N

Приоритет

2009

2010

2011

2012

2013

Оценка

I.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

12,4

12,5

10,7-0,9

10,0-10,1

9,3-9,5

1.1.

Оплата труда в бюджетной сфере, пенсионное и социальное обеспечение

11,2

11,0

9,5-9,8

9,2-9,3

8,7-8,9

1.2.

Человеческий капитал (здравоохранение, демография, образование, культура)

0,8

0,7

0,7

0,6

0,5

1.3.

ЖКХ и жилье

0,4

0,8

0,4

0,2

0,2

II.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

1,5

1,1

0,9-1,1

0,9-1,1

0,9-1,0

2.1.

Развитие фундаментальной и прикладной науки

0,1

0,2

0,2-0,4

0,2-0,3

0,2

2.2.

Развитие высокотехнологичных отраслей (ОПК, космос, авиастроение, атомный энергопромышленный комплекс, радиоэлектроника, медтехника и фармацевтика)

1,3

0,7

0,6

0,6

0,6-0,7

2.3.

Развитие информационного общества

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

III.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ

1,6

1,4

1,3

1,1

1,0-1,6

3.1.

Транспортный комплекс

1,0

0,8

0,8

0,7

0,7-1,2

3.2.

Агропромышленный комплекс

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

3.3.

Иная поддержка секторов (рыбохозяйственный комплекс, угольная отрасль, минерально-сырьевая база, лесопромышленный комплекс, легкая промышленность, поддержка экспорта)

0,3

0,3

0,3

0,2

0,1-0,2

IV.

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ (НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

5,6

5,2

5,2

4,9-5,3

5,2-5,6

V.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

2,5

2,3

2,0 - 2,1

1,3-1,4

1,1-1,2

 

______________________________

* Структура таблицы сформирована на основе приоритетов обозначенных в Основных направления# деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1663-р, а также в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. N1662-р. Представленный перечень приоритетов отражает отраслевую структуру расходов федерального бюджета. Отраслевая структура федерального бюджета позволяет более точно оценить макроэкономических эффект расходов на экономику.

 

Деятельность Правительства Российской Федерации по обозначенным приоритетам будет включать следующие основные направления.

В части социального развития и инвестиций в человеческий капитал:

поддержание в реальном выражении достигнутого уровня оплаты труда в бюджетной сфере, рост пенсионного и социального обеспечения, повышение адресности социальных выплат;

стабилизация ситуации на рынке труда. Сокращение мероприятий антикризисной поддержки, перенос акцента на реализацию мер по стимулированию трудовой мобильности населения, по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям инновационной экономики. Будут также реализовываться меры, направленные на упрощение привлечения в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов, либерализацию условий их пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации;

развитие системы здравоохранения путем реформирования системы обязательного медицинского страхования, введения институтов страхования ответственности медицинских работников и защиты прав пациентов, модернизации используемого оборудования и технологий, формирования сети современных центров высоких медицинских технологий, а также перинатальных центров, продолжения реструктуризации учреждений здравоохранения, развития стационарозамещающих медицинских технологий, использования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении, увеличения доли медицинских учреждений новых организационно-правовых форм, в том числе в форме автономных учреждений;

развитие системы открытости образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений;

продолжение политики стимулирования жилищного строительства, в первую очередь строительства комфортного жилья эконом-класса и малоэтажного жилищного строительства, восстановление снизившихся в условиях кризиса темпов роста покупок жилья на условиях ипотеки.

На инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов экономики направлены:

сохранение достигнутого уровня поддержки фундаментальной науки, в том числе Российской академии наук и государственных фондов при реализации мер по повышению результативности научных исследований, внедрения системы комплексной оценки научных организаций, модернизация материально-технической базы науки;

развитие прикладной науки, включая государственную поддержку науки через систему грантов, реализацию ФЦП, способствующих развитию науки и технологий, формирование национальных исследовательских центров (НИЦ) в ключевых областях исследований и разработок;

развитие исследовательского потенциала высшего образования, стимулирование кооперации вузов и предприятий, привлечение ведущих мировых ученых к реализации научных проектов в России, развитие инновационной инфраструктуры вузов;

расширение направлений деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и поддержка малого инновационного бизнеса через софинансирование региональных программ поддержки малого бизнеса;

поддержка развития высокотехнологичных отраслей: космический комплекс, атомный энергетический, радиоэлектронный, оборонно-промышленный комплексы, авиа- и судостроение;

стимулирование инновационной активности бизнеса, в том числе через вовлечение участия компаний в создание и деятельность технологических платформ, через формирование компаниями с государственным участием программ инновационного развития;

поддержка региональных проектов создания инновационных кластеров или региональных инновационных комплексов;

формирование центра исследований и разработок в Сколково с привлечением к его работе ведущих российских инновационных вузов, а также ведущих российских и зарубежных высокотехнологичных компаний по приоритетным технологическим направлениям;

формирование информационного общества, снятие информационных барьеров.

В целях диверсификации экономики, развития инфраструктуры:

содержание и развитие транспортной инфраструктуры: наземной, водной и воздушной, повышение безопасности транспорта, расходы на поддержку железнодорожных и воздушных перевозок. При этом в ближайшие годы объем инвестиций в транспортный комплекс в условиях жестких бюджетных ограничений и высоких социальных расходов будет несколько снижен, но начиная с 2013 года, расходы будут последовательно наращиваться, в том числе через механизмы создаваемого дорожного фонда, через расширение строительства платных автомобильных дорог;

модернизация агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (продовольственного комплекса);

расширение поддержки несырьевого экспорта;

повышение конкурентоспособности базовых традиционных отраслей: автомобиле- и сельхозмашиностроения, поддержка развития системообразующих предприятий через задействование механизмов поддержки реализации (в том числе через государственные гарантии и субсидирование процентных ставок) крупных инвестиционных проектов в этих секторах, через государственную поддержку спроса (включая программу утилизации подержанных автотранспортных средств);

развитие минерально-сырьевой базы, развитие лесопромышленного комплекса;

модернизация легкой промышленности.

В целях повышения обороноспособности и безопасности:

обеспечение закупок систем вооружения, военной и специальной техники;

реализация ФЦП в сфере обороны и безопасности.

В 2011-2013 гг. предполагается сравнительно быстрое наращивание государственных расходов на оборону и безопасность с учетом необходимости глубокой модернизации оборонно-промышленного комплекса, наращивания производства и поставок современного вооружения и военной техники для переоснащения армии в рамках перехода к новому облику армии.

На сбалансированное региональное развитие направлены:

дотации региональным бюджетам на выравнивание и другие трансферты, не связанные с решением социальных вопросов;

ФЦП регионального развития;

подготовка проведения общенациональных мероприятий: программа строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи, подготовка саммита АТЭС в г. Владивостоке, универсиады в г. Казани, включая финансирование развития соответствующего транспортного комплекса.

Будет активно поддерживаться развитие малого и среднего бизнеса, в том числе через сохранение объемов финансирования программы поддержки малого бизнеса и через масштабирование соответствующих программ Внешэкономбанка.

Кроме того, необходимо активизировать институциональные преобразования, обеспечивающие переход экономики на инновационный тип развития в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.

В прогнозный период будет последовательно обеспечиваться развитие рыночных институтов, развитие конкуренции, совершенствование корпоративного управления, развитие финансовых рынков, банковского и страхового секторов, повышение качества государственного управления и механизмов регулирования экономической деятельности.

Важной задачей является продолжение реформирования системы государственного управления в рамках реализации федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)", а также улучшение качества правосудия и повышения уровня судебной защиты в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название Федеральной целевой программы следует читать как "Развитие судебной системы России на 2007-2012 годы"

Остается актуальной задача повышения эффективности управления федеральным имуществом, приватизации и формирования интегрированных структур, а также совершенствование механизмов управления находящимися в федеральной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками. При этом в 2011-2013 гг. будут значительно увеличены темпы приватизации в целях последовательного сокращения государственного сектора экономики.

Совершенствование механизмов государственного регулирования в экономике будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Модернизация корпоративного законодательства и совершенствования системы корпоративного управления в 2011-2013 гг., включая развитие механизмов защиты прав собственности акционеров и инвесторов, повышение эффективности организационно-правовых форм юридических лиц, структуры и организации органов управления компании, реорганизации и функционирования интегрированных бизнес-структур, совершенствование нормативных правовых актов в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве).

2. Улучшение конкурентной среды, совершенствование антимонопольного регулирования, реализация мер развития конкуренции в отдельных отраслях будут осуществляться в рамках Программы развития конкуренции в Российской Федерации.

3. Совершенствование регулирования субъектов естественных монополий.

4. Повышение эффективности работы особых экономических зон, включая совершенствование системы законодательства в области ОЭЗ, направленной на создание более комфортной финансовой среды для резидентов российских ОЭЗ и активизацию их инвестиционной активности, а также создание всей необходимой инфраструктуры для их эффективного функционирования.

Одним из приоритетов в развитии фондового рынка в России в 2011-2013 гг. станет создание международного финансового центра.

Совершенствование банковской системы и банковского надзора будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года по следующим направлениям:

обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций;

упрощение и удешевление процедур реорганизации;

оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения, субъектов среднего и малого бизнеса;

развитие системы микрофинансирования.

В рамках развития страхового сектора будет организована работа по выполнению мероприятий, предусмотренных Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, включая совершенствование подходов к регулированию отношений в сфере обязательного страхования; определение механизмов взаимодействия государства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; защиту прав потребителей страховых услуг; совершенствование отчетности, повышение эффективности управления рисками, совершенствование процедур страхового надзора.

 

2.3. Условия экономического развития

 

Реформирование налоговой политики

 

Дальнейшее совершенствование налоговой политики должно быть направлено на последовательное улучшение налогового администрирования, реформирование отдельных налогов и режимов налогообложения (страховые взносы, НДПИ, в том числе реформирование налогообложения нефтегазовой отрасли, трансфертное ценообразование, специальные режимы) и принятие точечных мер, направленных на стимулирование инновационного развития и диверсификацию экономики.

С 2010 года в налоговой системе Российской Федерации происходит ряд значительных изменений, обусловленных необходимостью увеличения доходной базы консолидированного бюджета с целью покрытия существующего объема дефицита и сокращения рисков бюджетной устойчивости, что приводит к увеличению налоговой нагрузки.

 

Расчетный уровень налоговой нагрузки на экономику

 

(млрд. рублей)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Налоговая нагрузка*, % ВВП

39,0

35,8

30,7

30,7

33,2

33,5

33,9

в т.ч. налоговая нагрузка, не связанная с производством углеводородов**

29,9

24,8

22,7

22,2

24,7

25,1

25,6

 

______________________________

* Для расчета налоговой нагрузки используются налоговые доходы и таможенные пошлины консолидированного бюджета, а также собственные доходы государственных внебюджетных фондов, включая страховые взносы.

** Для оценки налоговой нагрузки, не связанной с производством углеводородов, из расчета налоговой нагрузки исключаются поступления по налогу на добычу полезных ископаемых и вывозные таможенные пошлины.

 

Впервые за длительный период налоговых преобразований в России будут приняты меры, увеличивающие совокупную налоговую нагрузку. Согласно Основным направлениям бюджетной политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, оценка увеличения доходов федерального бюджета в результате реализации мер составляет: 0,5% ВВП в 2011 г., 0,8% ВВП в 2012 г. и 1,1% в 2013 году.

Основными видами доходов, изменение в обложении которых приводит к росту поступлений в бюджетную систему, являются налог на добычу полезных ископаемых, в частности, на газ природный и нефть, акцизы на спиртовую продукцию, табак, нефтепродукты, а также вывозные таможенные пошлины. Кроме того, будет происходить изменение дивидендной политики государства, направленной на увеличение чистой прибыли предприятий и организаций с участием государства, подлежащей направлению на выплату дивидендов.

Наиболее значительными мерами в принимаемых налоговых новациях, приводящими к увеличению налоговой нагрузки на экономику страны, являются упразднение с 2010 года ЕСН и реформирование системы страховых взносов. Принятые в 2009 году решения предусматривают увеличение с 1 января 2011 г. ставки социальных взносов с 26% до 34 процентов. Индексация пороговых уровней обеспечит сохранение эффективной ставки взносов, тогда как раньше эффективная ставка год от года последовательно снижалась. Это соответствует дополнительной нагрузке на базу налогообложения около 1% ВВП.

В прогнозный период существенно возрастает роль стимулирующей функции налоговой системы, направленной на развитие инновационного потенциала российской экономики. Это предполагает принятие новых мер по стимулированию инноваций, включающих льготы для предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях с высокой инновационной составляющей и высоким потенциалом развития, а также установление механизма администрирования расходов на НИОКР.

В среднесрочной перспективе для повышения конкурентоспособности российской экономики и притока инвестиций в несырьевые сектора важно ускорить принятие нормативно-правовых актов по установлению (продлению) переходных положений для организаций, занятых в сфере информационных технологий, для резидентов технико-внедренческих зон, для инновационных компаний, создаваемых при вузах и научных центрах, для средств массовой информации.

 

Таможенно-тарифная политика

 

Реализация таможенно-тарифной политики в 2011 году и в прогнозный период 2012-2013 гг. будет осуществляться в качественно новых мирохозяйственных, торгово-политических и рыночных условиях.

В 2010 году начал действовать Единый таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана (далее - Таможенный союз), введен в действие Таможенный кодекс Таможенного союза, предусматривающий единство правил применения и контроля всеми государствами Таможенного союза мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли. С введением Единого таможенного союза введен также новый механизм зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин.

Исходя из прогнозируемой динамики и структуры импорта средневзвешенная ставка ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа с учетом льгот и преференций в 2010 году оценивается на уровне 10,2%, в 2011 г. - 10,1%, в 2012 г. - 9,9%, в 2013 г. - в диапазоне 9,8-10 процентов. При оценке сумм платежей в федеральный бюджет в плановый период необходимо принять во внимание возможные риски недополучения поступлений от взимания ввозной таможенной пошлины, рассчитанных исходя из представленного выше прогнозируемого уровня средневзвешенной ставки единого таможенного тарифа и прогнозируемого объема российского импорта. Это обусловлено прежде всего зависимостью поступлений от ввозных таможенных пошлин в российский бюджет от совокупных объемов импорта России, Белоруссии и Казахстана из стран дальнего зарубежья и объективных трудностей их достоверного прогнозирования в настоящее время.

В 2010 году в сфере таможенно-тарифного регулирования импорта промышленных товаров Комиссией таможенного союза принимались решения, направленные на поддержку отечественных производителей, в том числе на защиту отечественных производителей поликарбонатов оптического назначения, на стимулирование производства солнечных модулей российскими предприятиями путем снижения ставок ввозных таможенных пошлин на материалы, используемые в их изготовлении.

В прошедший период текущего года особое внимание уделялось реализации государственной внешнеэкономической политики в области таможенно-тарифного регулирования внешнеторгового оборота российских товаров агропромышленного комплекса. Принятые меры направлены на сохранение существующих и создание новых рабочих мест в полиграфической промышленности, недопущение недостоверного декларирования мягких и полумягких сыров, поддержку и повышение конкурентоспособности отечественной свеклосахарной отрасли, защиту интересов отечественных производителей молочных и растительных жиров и мыловаренной продукции, повышение конкурентоспособности российской мебели на внутреннем рынке, усиление таможенного контроля за ввозом отдельных видов виноматериалов, а также на сохранение уровня тарифной защиты отдельных видов молочной продукции.

Постановления Правительства Российской Федерации по корректировке ставок вывозных таможенных пошлин направлены на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественной продукции.

С начала года Правительством Российской Федерации принято семь постановлений "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации и территорий государств-участников соглашений о Таможенном союзе".

В среднесрочной перспективе механизм функционирования Единого таможенного союза будет совершенствоваться. Задачи таможенно-тарифной политики Российской Федерации в 2011 году и последующие годы будут реализовываться через решения органов управления Таможенным союзом на основе анализа опыта функционирования системы регулирования в 2010 году.

Будут также последовательно сниматься протекционистские меры, что будет способствовать снижению эффективной ставки таможенного тарифа. Актуальность данной политики будет возрастать после достижения договоренности о вступлении России в ВТО.

Кроме факторов, носящих внутренний характер, на формирование внешнеторговых потоков в 2011-2013 гг. будут также оказывать влияние внешние факторы, связанные с глобализацией и усилением интеграционных процессов. В частности, в основных направлениях таможенно-тарифной политики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов отражены следующие факторы воздействия:

- посткризисное восстановление мировой экономики и мировых товарных рынков будет характеризоваться высокой нестабильностью, значительными колебаниями конъюнктуры и цен, что существенно повышает требования к обоснованности, оперативности и гибкости таможенно-тарифной политики;

- ускорятся технологические и структурные изменения в мировой экономике, расширится и усложнится ассортимент торговли, еще более возрастет конкурентоспособность новых центров силы из числа развивающихся стран, что потребует совершенствования структуры и других качественных параметров таможенного тарифа, упорядочения системы преференций, повышения эффективности таможенного администрирования;

- определятся основные параметры единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, начнет создаваться многосторонняя зона свободной торговли СНГ. Это позволит регламентировать и унифицировать все значимые вопросы применения мер торговой политики, в том числе таможенно-тарифного регулирования, на базе норм и правил многосторонней системы регулирования торговли, повысит предсказуемость и прозрачность торговых режимов стран СНГ;

- повышение согласованности мер таможенно-торговой политики с другими инструментами экономической политики в целях усиления их совокупного стимулирующего эффекта, - например, усиление институтов поддержки экспорта должно сопровождаться упрощением таможенных и административных процедур, в первую очередь по группе инновационной продукции (как в части экспорта, так и импорта);

- произойдет интенсификация инновационных процессов в российской экономике, что потребует более активного включения России в международную научно-техническую и производственно-технологическую кооперацию, повысит актуальность задачи экономического стимулирования через снижение тарифного обложения материалов, частей и компонентов, участвующих в кооперационном обмене, расширение практики использования экономических таможенных режимов, упрощение и ускорение таможенных процедур.

В 2011 году возрастет роль таможенно-тарифного регулирования как фактора посткризисного восстановления и качественных преобразований в экономике России. Во всех сценариях развития прогнозируется опережающий рост импорта. В этих условиях повышается роль регулирующего воздействия таможенно-тарифной политики со снижением влияния протекционистских мер. Это требует уже с 2011 года перехода к определению мер тарифного и нетарифного регулирования с учетом долгосрочных ориентиров экономической и структурной политики, направлений развития тех секторов промышленности и АПК, которые позволят в перспективе повысить качество экономического роста.

 

Бюджетная политика

 

Бюджетная политика в 2011-2013 гг. в силу сложившихся объективных условий будет оказывать сдерживающий эффект на экономическое развитие.

Бюджетная политика должна согласовываться с политикой государства в сфере социально-экономического развития Российской Федерации, включающей меры по модернизации, формированию нового промышленного потенциала, развитию инновационной составляющей экономики, а также повышению качества человеческого капитала. При этом одновременно бюджетная политика должна осуществляться в условиях необходимости последовательного сокращения бюджетного дефицита.

В соответствии с Основными направлениями бюджетной политики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов ожидается последовательное снижение доходов федерального бюджета с 22,3% ВВП в 2008 г. и 18,8% ВВП в 2009 г. до 17,4% ВВП в 2011 г., 16,5% ВВП в 2012 г. и 16,1% ВВП к 2013 году. Динамика обусловлена последовательным снижением нефтегазовых доходов с 8,3% в 2010 г. до 6,9% ВВП к 2013 году. При этом с 2010 года впервые за длительное время начала реализовываться политика "точечного" увеличения налоговой нагрузки на экономику. Тем не менее, восстановления доходов к докризисному уровню не ожидается. Аналогичная ситуация прогнозируется и в регионах, где уровень доходов, согласно оценкам, не превысит 13% ВВП против 15% ВВП в 2008-2009 годах.

На фоне масштабной поддержки экономики в кризисные 2008-2009 годы в среднесрочной перспективе будет происходить ужесточение бюджетной политики на федеральном и региональном уровнях. По итогам встречи лидеров государств G20 было принято решение о необходимости сокращения дефицитов бюджетов к 2013 году как минимум в два раза. Аналогичные обязательства взяла на себя и Российская Федерация.

Снижение уровня дефицита федерального бюджета до 2,9% ВВП к 2013 году, зафиксированное в Основных направления бюджетной политики, при ожидаемом уровне доходов приведет к сокращению расходов федерального бюджета с 24,7% ВВП в 2009 году и 22,7% ВВП в 2010 году (оценка) до 19% ВВП в 2013 году. Это потребует сокращения уровня расходов в реальном выражении к 2013 году примерно на 4-5% относительно уровня 2009 года. При этом в случае, если не учитывать в объеме расходов федерального бюджета в 2013 году объем условно-утвержденных расходов, то снижение расходов к 2013 году в реальном выражении составит более 10 процентов.

В связи с этим принятие дополнительных бюджетных обязательств по приоритетным направлениям должно происходить в жесткой увязке со степенью влияния принятых решений на темпы достижения поставленных целей социально-экономического развития страны. Должны быть разработаны механизмы макроэкономической оценки дополнительных расходов. Необходимо также обеспечить прозрачность и эффективность принятия новых расходных обязательств.

Требуемое сокращение государственных расходов приводит к необходимости перехода к сценарию жесткой экономии и приоритезации расходов как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Сжатие государственного финансирования, особенно в тех секторах, где бизнес не может заместить государство, объективно является негативным фактором для экономического развития. Повышение налоговой нагрузки также уменьшает ресурсы развития частного сектора.

В рамках базового оптимистического варианта прогноза (2b) предполагается, что эти негативные факторы будут компенсированы повышением эффективности бюджетных расходов, в т.ч. и за счет изменения структуры расходов в пользу бюджета развития (инвестиций и инноваций). Кроме того, дополнительный вклад в ускорение экономической динамики окажет и более высокий государственный спрос за счет дополнительного роста доходов работников бюджетной сферы (включая военнослужащих) в 2012-2013 годах. Повышение темпов развития экономики по сравнению с консервативным вариантом (1b) расширяет доходную базу бюджета, что обеспечивает снижение бюджетного дефицита.

 

Расходы на инвестиции и потребление консолидированного бюджета

 

Потребительские расходы консолидированного бюджета будут во многом ограничены решениями, которые не предполагают роста реальной заработной платы бюджетников и госслужащих в период 2011-2013 годов. Вариант 2b учитывает проведение ежегодной индексации на уровень инфляции фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений, денежного содержания судей и прокурорских работников. Кроме того, предусмотрено сокращение численности государственных служащих в 2011-2013 гг. на 20%, что приводит к номинальному и реальному снижению фонда оплаты труда федеральных госслужащих. В этих условиях расходы на потребление консолидированного бюджета по варианту 2b в реальном выражении практически стабилизируются в 2011 году на уровне текущего года, а к 2013 году увеличиваются на 1-2 процента. Рост государственных потребительских расходов в 2012-2013 гг. связан с запланированной с 2012 года реформой денежного довольствия военнослужащих и существенным ростом расходов федерального бюджета на военную организацию с 2013 года, что в том числе связано с необходимостью проведения мероприятий по переоснащению военной организации.

По варианту 1b индексация заработной платы федеральных бюджетников происходит только в 2011 году, а в 2012-2013 гг. их заработная плата остается стабильной. В этом варианте также не происходит реформы оплаты труда военнослужащих. Потребительские расходы консолидированного бюджета стабилизируются только в 2012 году, а реальный рост начинается с 2013 года.

Инвестиционные расходы в реальном выражении сокращаются в 2011 и 2012 году, при этом в 2012 году расходы сокращаются и номинально, а в реальном выражении сокращение достигает 10 процентов. Это связано с завершением ряда крупных проектов (так, строительство большинства объектов для проведения саммита АТЭС должно завершиться к 2012 году). В 2013 году в варианте 2b предполагается рост инвестиционных расходов бюджета. Для обеспечения будущего роста потребуется увеличение расходов на развитие транспортной инфраструктуры, ЖКХ. Поэтому в 2013 году возможно увеличение инвестиционных расходов федерального бюджета в реальном выражении, при этом ожидается, что региональные бюджеты начнут наращивать инвестиции уже с 2012 года. Вариант 1b предполагает меньшие объемы финансирования не только на развитие транспорта, но и на сельское хозяйство (расходы на финансирование ФЦП и Государственной программы развития сельского хозяйства в 2011-2013 гг. сохранятся на одном уровне в номинальном выражении).

В целом государственные капитальные вложения за счет бюджетов всех уровней снизятся с 3,3% ВВП в 2010 году (в 2008-2009 гг. они составляли 3,7% ВВП) до 2,6-2,8% ВВП в 2012 году. В 2013 году по варианту 2b государственные капиталовложения увеличатся до 3,1% ВВП, по варианту 1b - сократятся до 2,4% ВВП.

 

2.4. Факторы экономического роста

 

В настоящий и прогнозный периоды происходят заметные изменения в характере экономического роста, в значениях и роли факторов, определяющих развитие российской экономики. К середине 2009 года спад российской экономики закончился и начался рост, который можно охарактеризовать как восстановительный. Он осуществляется главным образом за счет компенсации спада, произошедшего во второй половине 2008 года и первой половине 2009 года, когда экономика России сократилась на 11 процентов. Восстановительный рост сосредоточен в секторах, наиболее пострадавших от кризиса. Со стороны производства, это прежде всего обрабатывающая промышленность, ориентированная на инвестиционный спрос - машиностроительные отрасли. Со стороны спроса, наибольший вклад в экономический рост вносит динамика запасов за счет очень низкой базы 2009 года. Посткризисный рост мировой экономики, восстановление высоких цен на сырьевых рынках и улучшение доступа к кредитам позволят достигнуть предкризисных параметров по большинству показателей в 2011-2012 годах.

По мере исчерпания роста, связанного с восстановлением предкризисных объемов производства, на первый план будут возвращаться внутренние факторы развития. С 2011 года можно ожидать существенного повышения инвестиционной активности, особенно роста инвестиций в инфраструктурные проекты. Поэтому в 2011-2013 годах ожидается переход от оживления к устойчивому экономическому подъему, с усилением его инвестиционной направленности. Норма накопления основного капитала повысится с 20,5% ВВП в 2010 году до 23%, что превысит докризисный уровень, но недостаточно для модернизации экономики.

Траектория экономического роста в среднесрочный период прогнозируется на уровне 3,9-4,5%, что значительно ниже роста в 2000-2007 гг. (в среднем около 7 процентов). Основные риски связаны с относительной слабостью частного инвестиционного спроса (особенно вне инфраструктурных секторов) и низкой конкурентоспособностью.

На фоне относительно стабильных цен на мировых рынках влияние фактора внешнеэкономической конъюнктуры, в значительной степени определявшего высокие темпы роста в докризисный период (до 4-4,5 п.п. ежегодного прироста ВВП), будет во многом исчерпано. Положительные темпы физического объема экспорта будут понижаться с 5,5% в 2010 году до 1,6-2,6% в последующие годы, что приведет к снижению роли внешнеэкономической составляющей в росте российской экономики до 1-1,5 п.п. прироста ВВП.

По сравнению с докризисным периодом в 2011-2013 гг. в целом ожидаются более жесткие кредитные условия. Усложнение условий заимствований на мировых рынках, повышение требований пруденциального надзора и сохраняющийся навес рискованных долгов отечественных компаний будут сдерживать рост внутреннего кредита. Ежегодный рост кредитования не превысит 16-27%, тогда как в 2003-2007 гг. кредит увеличивался на 40-53% в год. Одновременно, необходимость последовательного сокращения дефицита бюджета приводит к ограничению расходов государства, направляемых на финансирование ряда программ, в том числе отвечающих за преодоление ограничений в инфраструктурных отраслях и модернизацию фондов в высокотехнологичных отраслях. Параметры бюджета не позволят преодолеть в прогнозируемом периоде стагнацию государственного спроса, но планируемые преобразования в управлении государственными расходами, как ожидается, должны повысить их программный характер и эффективность.

В совокупности эти факторы повлияют на замедление темпов экономического развития в 2011-2012 гг., которые уже не достигают докризисных значений. Предполагается, что экономический рост станет более сбалансированным и повысится его качество. При этом существуют значительные риски, прежде всего внешние, колебаний темпов роста вокруг прогнозируемой траектории развития.

 

Формирование спроса

 

Рост ВВП в 2010-2013 гг. оценивается от 3,9 до 4,5 процента. Внутренний спрос будет определять динамику экономики на протяжении всего прогнозного периода. В реальном выражении в 2010 году он увеличится на 6,8%, в 2012-2013 гг. - до 5,2-5,8% за год.

Важнейшим фактором внутреннего спроса в 2010 году будет рост спроса на запасы, которые очень сильно сократились во время кризиса. Этот фактор обеспечит около 80% роста ВВП. Другим важным фактором спроса становятся восстанавливающиеся потребительские расходы, которые обеспечат около половины роста экономики в текущем году. Основной вклад в рост экономики будут вносить потребительские расходы населения (около 2/3 роста) благодаря высокой доле потребления в ВВП. Доля общего конечного потребления в структуре ВВП увеличится в 2013 году до 71% против 66% в 2008 году. Рост потребления будет определяться в первую очередь возобновлением роста потребления домашних хозяйств, доля которых в 2013 году достигнет 53% против 48% в 2008 году при снижении доли потребления государственных учреждений с 20% ВВП в 2009 году до 17% в 2013 году.

 

ВКЛАД В РОСТ ВВП

 

С 2011 года ожидается существенное повышение инвестиционной активности, особенно рост инвестиций в инфраструктурные проекты. Начиная с 2011 года, значительно возрастает вклад инвестиций в динамику внутреннего спроса. Доля инвестиций в основной капитал, снизившись в 2009-2010 гг. до 20% ВВП, увеличивается к 2013 году до 22%, несколько превысив предкризисный уровень 2008 года.

На фоне роста внутреннего спроса и усиления его ориентации на импорт чистый экспорт с 2010 года начинает снова вносить отрицательный вклад в экономическую динамику.

Внешний спрос будет расти на 2-3% в год в результате доминирования в структуре экспорта нефтегазового сектора, спрос на который будет расти незначительно. Возобновление роста мировых цен на основные товары российского экспорта в 2010-2013 гг. не компенсирует их 1,5-2 - кратного снижения в 2009 году. Это приведет к сокращению доли экспорта в ВВП с 30,9% в 2008 году до 24,3% в 2013 году.

 

Динамика внешнего и внутреннего спроса (вариант 2b)

 

(% к предыдущему году)

 

 

2008 

2009

2010

Прогноз

2011

2012

2013

ВВП

5,2

-7,9

4,0

4,2

3,9

4,5

Внутренний спрос*

9,1

-14,1

6,8

6,2

5,2

5,8

Импорт

15,2

-30,4

20,1

11,5

7,0

7,8

Внутреннее производство

7,2

-8,9

3,0

4,7

4,6

5,2

Внешний спрос (экспорт)

0,6

-4,8

6,6

3,0

1,8

2,3

Структура источников покрытия прироста (снижения) внутреннего спроса:

100

100

100

100

100

100

Импорт

39,7

51,9

65

41,8

30,3

29,7

Внутреннее производство

60,3

48,1

35

58,2

69,7

70,3

 

______________________________

* в ценах предыдущего года

 

Восстановительный рост импорта, начавшийся в 2010 году, продолжится в 2011 году с замедлением динамики в 2012-2013 гг. до 7-8 процентов. В этот период по мере повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг внутренний спрос будет в большей степени ориентирован на них.

Предполагается, что процессы импортозамещения будут происходить на потребительском и инвестиционном рынках.

Физический темп роста потребительского импорта замедлится, начиная с 2011 года, с 6,8% до 2,8%, при этом в структуре импорта доля потребительской продукции снизится с 47,6% в 2010 году до 41,7% в 2013 году.

В 2009 году в физическом выражении больше всего сократился импорт инвестиционных товаров, однако в 2010 году на фоне ускоренного восстановления запасов более быстро будет восстанавливаться импорт товаров промежуточного потребления.

В 2011-2013 гг. рост импорта будет связан главным образом с ростом спроса на инвестиционные товары и товары промежуточного потребления. В товарной структуре импорта возрастет доля машин, оборудования и транспортных средств (с 43,4% в 2009 году до 45,1% в 2013 году), а также минеральных продуктов (с 2,4% до 2,9 процента). В стоимостном выражении объем импорта данных групп к 2013 году будет примерно в 2 раза выше уровня 2009 года. По остальным товарным группам, несмотря на значительный рост стоимостных объемов, прогнозируется снижение их доли в структуре импорта. Несмотря на то, что в импорте растет доля машин и оборудования, к 2013 году в натуральном выражении эта товарная группа не достигнет уровня 2008 года (в 2009 году физические объемы импорта машин сократились вдвое). Наиболее значительный рост объемов импорта в натуральном выражении ожидается для товаров химической и текстильной промышленности.

Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 21,5% в 2009 году до 23,9% в 2013 году. Доля потребительской продукции в структуре импорта снижается с 48,2% в 2009 году до 41,7% в 2013 году.

Однако, несмотря на опережающие темпы роста физического объема импорта по сравнению с отечественным производством, изменение относительных цен в пользу отечественных товаров и расширение сферы услуг приведут к увеличению доли отечественной продукции в удовлетворении внутреннего спроса. Доля импорта в структуре источников покрытия прироста внутреннего спроса снизится по варианту 2b с 65% в 2010 году до 29,7% в 2013 году.

 

Структура ВВП используемого (вариант 2b), %

 

 

2008 

2009

2010

Прогноз

2011

2012

2013

ВВП используемый

100

100

100

100

100

100

Расходы на конечное потребление

65,7

74,1

71,2

70,9

70,6

70,6

Домашних хозяйств

47,9

53,5

51,6

52,2

52,4

53

Государственного управления

17,2

20

19,1

18,3

17,7

17,1

Валовое накопление

25,2

18,6

21,1

23,9

25

26,2

Валовое накопление основного капитала

22

21,3

20,5

21,8

22

23

Изменение запасов

3,2

-2,7

0,6

2,1

3,0

3,1

Чистый экспорт

9,1

7,3

7,7

5,2

4,4

3,3

Экспорт товаров и услуг

30,9

27,5

28,4

26,4

25,3

24,3

Импорт товаров и услуг

21,8

20,2

20,8

21,3

21

21

 

Структурные сдвиги в экономике

 

Экономический кризис существенно изменил структуру производства, ускорив сокращение вклада в производство ВВП обрабатывающей промышленности и остановив рост доли строительства и торговли. При этом в 2009 году возросла доля услуг, значительная часть которых связана с бюджетными расходами и вследствие этого в меньшей степени пострадавшая от кризиса. В 2010-2013 гг. структурные сдвиги, с одной стороны, будут определяться восстановлением пропорций, нарушенных кризисом (рост торговли, строительства и снижение доли услуг, связанных с бюджетом), с другой стороны, - сдвигом структуры экономики в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие производства, строительство). Доля обрабатывающих отраслей производства с 2010 года будет повышаться после ежегодного спада, начавшегося в 2006 году, и к 2013 году возрастет до 15,2%, достигнув уровня первой половины 2000-х годов. Доля добычи полезных ископаемых, при несущественном росте физических объемов, сильно зависит от динамики цен на сырье и динамики обменного курса, в 2011-2013 гг. будет находиться на уровне, близком к 8%, характерном и для последних предкризисных лет. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре ВВП будет продолжать увеличиваться за счет опережающего роста цен на продукцию этого сектора. Возобновится тенденция роста доли оптовой и розничной торговли, которая к 2013 году превысит свой докризисный уровень, это будет обеспечено восстановлением потребительского спроса.

 

Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, %

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

прогноз

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

100

100

100

100

100

100

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

3,6

3,9

3,5

3,6

3,6

3,6

Рыболовство, рыбоводство

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Добыча полезных ископаемых

8,0

8,0

9,1

8,7

8,5

8,1

Обрабатывающие производства

14,9

13,1

14,1

14,4

14,8

15,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2,5

2,8

2,9

3,0

3,1

3,1

Строительство

5,3

4,8

4,5

4,7

4,7

4,9

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

17,8

17,3

17,1

17,3

17,6

18,0

Гостиницы и рестораны

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

Транспорт и связь

7,7

8,3

8,3

8,1

8,1

8,0

Финансовая деятельность

3,7

4,4

4,2

4,0

4,0

4,0

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

9,6

11,0

10,5

10,0

10,0

10,0

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

4,5

5,3

5,2

4,9

4,6

4,7

Образование

2,3

2,7

2,5

2,4

2,3

2,1

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2,9

3,3

3,1

3,1

2,9

2,7

 

Доля строительства, хотя и начнет восстанавливаться в 2011-2013 гг., но будет ниже уровня последних предкризисных лет. После двух урожайных лет 2008 и 2009 годов продолжится сокращение доли сектора "Сельское хозяйство", а доля сектора "Рыболовство" в общей структуре ВВП останется практически без изменения. Доля добавленной стоимости в бюджетно-ориентированных секторах (госуправление, образование, здравоохранение) после роста в 2009-2010 гг. в дальнейшем будет сокращаться в результате стагнации госрасходов и опережающего развития других секторов и к 2013 году выйдет на уровень, характерный для предкризисных лет.

 

Прирост добавленной стоимости по основным секторам, %

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

прогноз

Рост ВВП

-7,9

4,0

4,2

3,9

4,5

Торгуемые сектора

-9,2

6,5

5,1

4,5

5,2

Сельское хозяйство, лесное хозяйство

0,2

-10,1

7,9

3,5

3,6

Добыча полезных ископаемых

-0,9

7,9

2,0

1,6

1,8

Обрабатывающие производства

-15,8

10,5

6,4

6,5

7,6

Неторгуемые сектора

-6,1

2,1

3,3

3,6

4,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

-4,3

4,0

1,6

1,2

1,2

Строительство

-17,2

-0,3

8,4

3,5

6,0

Оптовая и розничная торговля

-10,3

5,2

5,2

5,8

6,2

Транспорт и связь

-3,0

3,9

3,0

4,0

4,4

Финансовые услуги

2,4

-1,0

2,5

3,5

3,8

Прочие неторгуемые сектора

-2,7

0,1

1,3

2,2

2,7

 

Наблюдаемый экономический рост в 2010 году по сравнению с предыдущим годом обеспечен в основном за счет эффекта низкой базы. Торгуемые сектора обеспечили основной вклад как в экономический спад в 2009 году, так и в рост 2010 года (-9,2% и +6,5% соответственно). Наибольшей динамичностью отмечены обрабатывающие производства, которые в 2009 году сократились на 15,8%, а в 2010 году, по оценке, вырастут на 10,5 процента. В неторгуемых секторах результаты менее значимы: динамика оптовой и розничной торговли оценивается на уровне 5,2%, в строительной отрасли динамика останется в области отрицательных значений, в секторе финансовых услуг ожидается падение на 1 процент.

В 2011-2013 гг. в неторгуемых секторах прогнозируются высокие темпы восстановления строительной отрасли: 8,4-6 процентов. Стабильно высокой (5,2-6,2%) останется динамика в оптовой и розничной торговле. Изменение траектории роста с переходом к положительной динамике предполагается в сфере финансовых услуг, где рост в 2011-2013 гг. прогнозируется на уровне 2,5-3,8 процента. Прочие неторгуемые сектора, включающие государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, операции с недвижимым имуществом, гостиницы и рестораны будут расти невысокими темпами 1,3-2,7 процента.

 

Основные макроэкономические результаты развития в 2013 году

 

В результате восстановления экономического роста в 2010-2011 гг. по варианту 2b в 2012 году объем ВВП восстановится до уровня 2008 года, а уже к 2013 году будет на 8% выше своего предкризисного уровня. Это может служить индикатором завершения кризисной полосы в развитии российской экономики и перехода ее к новой посткризисной инновационной модели развития. Докризисный объем производства будет достигнут при значительно более низких доходах от экспорта, в 2013 году стоимостные объемы экспорта будут в базовом варианте на 8% ниже, чем 2008 году. Пониженные экспортные доходы в сочетании с возросшим уровнем расходов не позволят бюджетной системе вернуться к профициту в прогнозируемом периоде.

 

Динамика основных макроэкономических показателей (варианты 2b, 1b)
2008 г. = 100%

 

 

вариант

2009

2010

2011

2012

2013

ВВП

2b

92

96

100

104

108

1b

95

98

101

105

Промышленность

2b

91

98

101

105

111

1b

97

100

103

106

Инвестиции

2b

84

86

94

98

105

1b

85

92

94

99

Экспорт*

2b

64

80

83

87

92

1b

82

86

90

Импорт*

2b

66

83

95

104

114

1b

84

95

103

111

Оборот розничной торговли

2b

95

100

105

111

118

1b

109

113

Реальные располагаемые доходы населения

2b

102

107

111

115

120

1b

110

114

118

Реальный эффективный обменный курс рубля

2b, 1b

94

104

110

110

108

 

______________________________

* в долларах США

 

В 2009 году удалось избежать падения реальных располагаемых доходов населения, при этом снижение потребительских расходов было полностью связано с ростом чистой нормы сбережения. На фоне продолжающегося роста реальных располагаемых доходов оборот розничной торговли уже в 2010 году восстановится до уровня 2008 года. К 2013 году потребление товаров будет уже на 18% превышать уровень 2008 года, при этом рост расходов населения будет поддержан снижением к 2013 году нормы сбережения до предкризисного уровня.

Инвестиции будут восстанавливаться значительно медленнее, прогнозируется, что они достигнут уровня 2008 года лишь в 2013 году. Такая динамика связана с более жесткими, чем до кризиса, кредитными условиями и в целом менее благоприятной, чем в 2008 году внешнеэкономической конъюнктурой.

Реальный эффективный курс рубля в прогнозный период будет на 8-10% превышать уровень 2008 года, при этом к 2013 году на фоне исчерпания профицита текущего счета будут преобладать тенденции к его снижению.

Укрепление обменного курса и восстановление внутреннего спроса определят траекторию импорта, который к 2012 году отыграет свой провал 2009 года, а в 2013 году будет на 14% выше, чем был перед кризисом.

Благодаря росту внешнего спроса промышленное производство будет восстанавливаться быстрее, чем инвестиции, и уже в 2011 году можно ожидать достижения уровня 2008 года, а к 2013 году промышленное производство будет выше своего предкризисного уровня на 11 процентов.

В варианте 1b рост экономики к 2013 году составит 5% по сравнению с 2008 годом, промышленное производство превысит свой предкризисный уровень на 6%, а низкий инвестиционный спрос не позволит инвестициям достичь уровня 2008 года (они будут все еще ниже уровня 2008 года на 1 процент).

 

Макроэкономические сценарии прогноза

 

Прогноз рассматривает несколько сценариев экономической динамики. По консервативному варианту 1b в условиях сохранения рисков, связанных с низким уровнем кредитования, медленным восстановлением инвестиционной активности, сокращающимся государственным спросом, темпы экономического роста будут не более 3,2-3,3% в 2011-2013 годах. Для выхода на параметры роста не ниже 4% в год, соответствующие варианту 2b, особая роль должна уделяться росту инвестиционной активности, реализации инновационной компоненты роста, существенному повышению эффективности экономики и снижению ее энергоемкости. Темп роста инвестиций по варианту 2b будет на 0,7-2,7 п.п. опережать соответствующий темп по варианту 1b. С учетом прямого и сопряженного влияния это будет обеспечивать до 0,8 п.п. прироста ВВП. Это влияние на экономический рост проявляется в основном по двум направлениям.

Во-первых, предполагаются дополнительные инвестиции в инфраструктурные проекты, а также инвестиции для увеличения экспорта нефти, газа, машин, оборудования и продукции переработки, что обеспечит дополнительно к консервативному варианту от 0,5 до 0,6 п.п. прироста ВВП в год.

Во-вторых, ускоренный рост инвестиций в инновационный сектор экономики и высокотехнологичные проекты обрабатывающей промышленности, а также рост импорта машиностроительной продукции будут определять повышение производительности, эффективности и конкурентоспособности отечественного производства. По оценке, за счет этого фактора может быть дополнительно обеспечено до 0,3 п.п. по сравнению с возможностями варианта 1b.

Определенный вклад в ускорение экономической динамики окажет и более высокий спрос за счет дополнительного роста доходов населения и инвестиций в человеческий капитал (здравоохранение, образование и культуру), прогнозируемого по второму варианту. За счет этого и других социальных факторов активизации роста экономики будет обеспечено до 0,2-0,3 п.п. прироста ВВП.

 

Основные факторы роста экономики
темпы прироста ВВП, %

 

 

Прогноз

2010

2011

2012

2013

Прирост ВВП (вариант 2b)

4,0

4,2

3,9

4,5

Разница в темпах прироста ВВП (вар. 2b-1b)

0,4

1,0

0,9

1,2

Прирост инвестиций (вариант 2b)

2,5

10,0

3,5

7,4

Разница в темпах прироста инвестиций (вар. 2b-1b)

0,7

2,7

0,7

2,4

Прирост реальных располагаемых доходов населения (вариант 2b)

4,4

3,6

3,6

4,2

Разница в темпах прироста РРДН (вар. 2b-1b)

 

0,4

0,5

0,6

Прирост ВВП,

в том числе за счет:

0,4

1,0

0,9

1,2

дополнительных инвестиций в расширение производства и экспорта

0,3

0,6

0,5

0,6

за счет роста эффективности и инвестиций в инновационный сектор

0,1

0,2

0,2

0,3

роста доходов населения и вложений в социальную сферу

 

0,2

0,2

0,3

 

Умеренно-оптимистичный вариант развития экономики (2b) можно рассматривать как инфраструктурно-ориентированный сценарий с усиленной инновационной компонентой, вклад которой в экономический рост в большей степени реализуется за пределами прогнозного периода.

Учитывая сохраняющуюся неопределенность динамики нефтяных цен и в целом восстановления мировой экономики, рассмотрены дополнительные варианты развития российской экономики, учитывающие, в частности, адаптационные способности как к возможному падению цен на сырье, так и к росту цен на него.

Так, вариант 1a разработан в условиях снижения цены на нефть Urals в 2012-2013 гг. до 62-60 долларов США за баррель вследствие замедления роста мировой экономики до 3-2,8 процента.

Темпы роста ВВП могут понизиться до 2,9% в 2011 году и 2,2% в 2013 году. Падение экспортных доходов и вероятный отток капитала приведут к ослаблению курса рубля, что скажется на динамике инвестиций, которые перестают расти с 2012 года. Реальные доходы населения в 2011-2013 гг. уменьшатся по сравнению с вариантом 2b в среднем на 1,8 п.п. в год, что обеспечит сокращение потребительского спроса.

Вариант 2с отражает более оптимистичную гипотезу выхода мировой экономики из кризиса, более высокий уровень спроса на энергоносители и восстановление положительной тенденции роста цен на нефть до 85 долларов в 2012 году и до 90 долларов США за баррель в 2013 году.

Темпы роста ВВП могут повыситься дополнительно на 0,4-0,5 п.п. по сравнению с вариантом 2b. Рост экспортных доходов может увеличить рост инвестиций, которые в 2011-2012 гг. могут быть выше основного варианта в среднем на 1 п.п. в год. Реальные доходы населения в 2011-2012 гг. увеличатся по сравнению с вариантом 2b в среднем на 0,5-0,6 п.п. в год.

 

Финансовая сбалансированность вариантов

 

На фоне сохранения осторожности инвесторов курс доллара в ближайшей перспективе будет оставаться достаточно сильным по отношению к большинству валют. Необходимость более серьезной фискальной консолидации в странах Еврозоны будет требовать от них проведения относительно мягкой денежной политики, что совместно с сохраняющимся негативным фоном в отношении европейских долговых проблем приведет к некоторому ослаблению европейской валюты. Ожидается, что в 2011-2012 гг. курс евро будет находиться приблизительно на уровне 1,25 доллара за евро. В более долгосрочной перспективе, по мере снижения рисков, в Европе может возобновиться тенденция ослабления курса доллара. К концу 2013 года курс евро может укрепиться до 1,35 доллара за евро.

В этих условиях динамика обменного курса рубля будет сильно отличаться по вариантам. Все рассматриваемые сценарии предполагают более или менее свободный режим курсообразования при относительно небольших вмешательствах Банка России. Все варианты исходят из консервативной оценки динамики притока капитала в экономику России. По вариантам 2b, 1b, 1а сальдо притока-оттока капитала в частный сектор приблизительно близко к балансу, а в варианте 2с прогнозируется рост притока капитала за счет более высокого роста мировой экономики и лучших возможностей экспортоориентированных компаний привлекать внешние займы.

В условиях основного варианта прогноза ожидается, что относительно высокий рост внутреннего спроса и низкая динамика экспорта будут определять быстрое снижение сальдо счета текущих операций в 2011-2013 гг., что снизит потенциал дальнейшего укрепления курса рубля. После повышения реального эффективного курса рубля в 2010 г на 10,7% и в 2011 г. на 5,7% в 2012 году потенциал укрепления будет исчерпан. В 2013 году из-за сокращения сальдо текущих операций при отсутствии значимого притока капитала реальный курс рубля может понизиться. Номинальное ослабление рубля к доллару при этом не будет сильным на фоне ослабления доллара к другим валютам. В 2013 году среднегодовой курс доллара составит 31 рубль за доллар.

В условиях варианта 1а, предполагающего ухудшение ситуации на мировых рынках сырья, можно ожидать, что в 2012 году сальдо счета текущих операций примет отрицательные значения. Реальный эффективный курс при этом начнет быстро снижаться, сдерживая спрос на импорт. За 2012-2013 гг. ослабление реального курса рубля может составить 15-20%, сохраняя в балансе сальдо счета по текущим операциям. Курс доллара к рублю при этом за 2013 год в среднем составит 37,2 рубля за доллар.

Вариант 2с предполагает более высокие цены на российский экспорт и чистый приток капитала в экономику России, что будет определять укрепление курса рубля в течение всего прогнозного периода. К 2013 году обменный курс доллара снизится до 28 рублей за доллар, а в реальном выражении рубль в 2013 году будет стоить на 24% дороже, чем в 2009 году. При этом, несмотря на быстрый рост импорта, будет сохраняться относительно высокий профицит сальдо счета текущих операций.

В структуре каналов поступления денег в экономику (денежного предложения) в прогнозный период в базовом варианте будет относительно ослабевать вклад накопления валютных резервов (из-за уменьшения прироста резервов) и чистого кредитования государства (в результате сокращения бюджетного дефицита). Роль процентной ставки в регулирования Банком России ликвидности в экономике повысится, при этом можно ожидать в 2013 году возобновления роста чистого кредита банковской системе в результате сокращения избыточной ликвидности (или увеличения валового кредита).

Прирост денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) прогнозируется в текущем году на уровне 28-31 процента. В последующие годы на фоне постепенного замедления роста спроса на деньги темпы прироста денежной массы будут снижаться: в 2011 году по базовому варианту 2b до 19-24%, в 2012 году - до 17-22%, в 2013 году - до 15-19 процентов. Такая динамика прироста денежных агрегатов в среднесрочной перспективе обусловит снижение монетарного давления на динамику потребительских цен.

В условиях реализации вариантов 1b и 1а прирост денежного агрегата М2 будет более низким в результате меньшего спроса на деньги со стороны экономики, а по варианту 2с рост предложения денег может ускориться в результате более существенного притока по валютному каналу эмиссии.

Постепенная нормализация экономической ситуации будет приводить к снижению кредитных рисков и к росту доступности кредитов для предприятий и населения. Для банковской системы при сохраняющихся барьерах на мировых рынках капитала основным источником фондирования будут депозиты населения. В этих условиях темпы прироста кредитования населения будут постепенно увеличиваться и по варианту 2b возрастут с 12-13% в текущем году до 15-17% в 2013 году. Рост кредитования нефинансовых организаций прогнозируется на более высоком уровне: если в текущем году их прирост составит 10-12%, то к 2013 году их темпы приблизятся к 30 процентам.

В условиях реализации варианта 1b увеличение кредитов населению в текущем году не превысит 12%, а в последующие годы темпы прироста кредитного портфеля будут на 1-2 п.п. ниже, чем в варианте 2b. Прирост кредитов нефинансовым организациям по итогам 2010 года составит около 10% с ростом к 2013 году до 20-22 процентов.

 

Энергоемкость

 

ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

 

Хотя экономический кризис повысил требования к экономии всех расходов и в том числе к энергосбережению, на макроуровне из-за падения ВВП показатели энергоэффективности ухудшились. В 2009 году общая энергоемкость экономики увеличилась на 3,1% к уровню 2008 года, при этом электроемкость возросла на 3,7%, нефтеемкость - на 2,7%, газоемкость - на 2,1 процента. Характерной особенностью роста энергоемкости в кризисный период стало то, что масштаб снижения потребления энергоресурсов был меньше масштаба сжатия производства (внутреннее потребление энергоресурсов сократилось в 2009 году на 5%, ВВП - на 7,9 процента). При этом в структуре потребления энергии увеличилась доля условно постоянных или непроизводственных затрат энергоносителей. Кроме того, среднегодовая температура в 2009 году была на 0,550°С выше нормы и ниже, чем в 2007 и 2008 годах.

В 2009 году в отраслевой структуре потребления топливно-энергетических ресурсов возросла доля отраслей, объемы производства которых в кризис не сократились - добывающая промышленность, сельское хозяйство. Также возросла доля потребления населением (реальные доходы в 2009 году увеличились на 2,3 процента).

В прогнозный период структура производственного потребления топливно-энергетических ресурсов во многом будет определяться динамикой производства продукции по отраслям экономики и интенсивностью внедрения энергосберегающих технологий. По оценкам Мирового Банка, потенциал энергосбережения в России составляет 45% от общего потребления первичных энергоресурсов. В промышленности вывод из эксплуатации выработавшего свой ресурс оборудования и ввод новых производственных мощностей должны привести к сокращению энергоемкости производства. Необходимость повышения топливной экономичности сельскохозяйственной техники обусловливает сокращение доли сельского хозяйства в структуре потребления моторных топлив. На транспорте предполагается реализация ряда мероприятий по снижению удельного расхода топлива и уменьшению доли топливной составляющей в затратах на производство услуг транспорта.

По оценкам, к 2013 году показатель потребления электроэнергии на душу населения превысит 70 кВтч в месяц (в 2008 году - 68,7 кВтч в месяц). В результате роста парка автомобилей доля населения в структуре потребления моторных топлив к 2013 может увеличиться до 30% (в 2008 году - 27,4 процента). В прогнозный период ожидается рост объема отпуска газа населению, который будет превышать 50 млрд. куб. метров в год, продолжится реализация программы газификации регионов России.

 

ДИНАМИКА ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВВП

 

В сфере услуг, в бюджетной сфере, в жилищном секторе снижение потребления энергоресурсов предполагается обеспечить в результате установки приборов учета энергоресурсов, проведения капитального ремонта с выполнением требования по снижению удельного расхода тепловой энергии не менее чем на 30%, предусматривается внедрение эффективных систем отопления и освещения, в том числе уличного освещения.

Снижение энергоемкости экономики до уровня 2008 года ожидается в 2011-2012 годах.

В 2011-2013 гг. по варианту 2b объем внутреннего потребления электроэнергии предусматривается выше, чем в варианту 1b на 4-12 млрд. кВт.ч в год больше, чем по варианту 1b, газа - на 3-8 млрд. куб. метров в год, моторных топлив - на 0,5-2,2 млн. тонн условного топлива в год. В результате реализации энергосберегающих мероприятий, более высокой динамики роста и структурных изменений в экономике (по варианту 2b) внутренний спрос на электроэнергию может быть снижен на 20-50 млрд. кВт. ч в год, на газ - на 4-10 млрд. куб. метров в год, на моторные топлива - на 1-3 млн. тонн условного топлива в год. При этом большие объемы инвестирования в основной капитал, большие масштабы модернизации производства, расширение внедрения энергоэффективных технологий (по варианту 2b) позволят снизить энергоемкость экономики за 2011-2013 гг. более чем на 7% (по варианту 1b - на 5-6 процентов).

Реализация разрабатываемой в настоящее время государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна обеспечить сокращение энергоемкости ВВП к 2015 году не менее чем на 7,4%, годовая экономия первичной энергии в результате реализации технических мероприятий госпрограммы оценивается на уровне 85 млн. тонн условного топлива.

 

Производительность труда

 

Низкий уровень производительности труда в России обусловлен использованием малоэффективных и устаревших технологий и сохранением избыточной рабочей силы, в сочетании с дефицитом современных высококвалифицированных кадров. На начало 2009 г. степень износа основных фондов в целом по экономике составила 45,3%, в энергетике, а также в образовании, здравоохранении, в транспорте и связи - более 50 процентов. Значительный вклад в отставание производительности труда от мирового уровня вносит и структура традиционных российских предприятий, перегруженных устаревшими вспомогательными производствами.

Кризис резко активизировал действия предприятий по оптимизации занятости и сокращению трудовых издержек. В 2009 году в России, по оценке Минэкономразвития, производительность труда с учетом отработанных часов сократилась на 2,2%, что сопоставимо со снижением производительности труда в Германии (2,2%, по данным Eurostat, в среднем по странам Евросоюза снижение производительности составило 1,2 процента).

Производительность труда на одного занятого в России в 2009 году сократилась на 5,8%, больше чем с учетом отработанных часов, так как спад производства в условиях кризиса не сопровождался соответствующим сокращением численности занятых. В этот период происходило накопление так называемой скрытой или латентной безработицы.

Изменение производительности труда существенно отличается по отраслям экономики. Несмотря на кризисный период, производительность труда во многих отраслях даже увеличилась. В сельском хозяйстве, финансовой деятельности производительность труда возросла, с одной стороны, в результате сокращения численности занятых, а с другой, - за счет некоторого роста эффективности производства и прироста валовой добавленной стоимости. В добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, в транспортной отрасли, образовании, здравоохранении производительность труда возросла главным образом в результате оптимизации процессов производства (сокращение количества отработанных часов в 2009 году было более масштабным, чем сокращение добавленной стоимости).

В других отраслях производительность труда в период кризиса снизилась. Для этих отраслей характерно более масштабное сокращение объемов производства по сравнению с сокращением количества отработанных часов и численности занятых. В одних случаях работодатели стремились сохранить квалифицированный персонал с опытом работы, в других, работодатели не сокращали персонал, чтобы избежать роста социальной напряженности во время кризиса.

 

Производительность труда в 2009 году

 

(% к 2008 г.)

 

Сектор

изменение

добавленной стоимости

количества отраб. часов

производи-тельности труда

численности занятых

Всего по экономике

92,1

94,2

97,8

97,2

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

100,3

92,7

108,2

95,5

Рыболовство, рыбоводство

101,5

94,2

107,7

100,0

Добыча полезных ископаемых

96,9

90,9

106,6

95,2

Обрабатывающие производства

84,7

84,1

100,7

93,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

92,1

98,5

93,5

100,5

Строительство

83,0

84,4

98,3

96,9

Оптовая и розничная торговля; ремонт

91,4

94,7

96,5

98,7

Гостиницы и рестораны

83,7

87,9

95,3

96,9

Транспорт и связь

97,0

93,2

104,1

97,6

Финансовая деятельность

102,4

96,5

106,2

98,2

Операции с недвижимым имуществом

96,6

95,2

101,4

99,8

Государственное управление

102,1

103,0

99,2

102,7

Образование

98,5

98,4

100,1

99,3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

100,4

99,5

101,0

100,6

 

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

 

Кризис в еще большей мере обозначил актуальность проблемы повышения эффективности производства. В этой связи инвестиционно ориентированный сценарий роста (вариант 2b) предполагает повышение производительности всех факторов производства. Предполагается, что кризисное снижение производительности труда будет преодолено уже в 2010 году. К 2013 году ожидается рост производительности труда более чем на 13% к уровню 2008 года в варианте 2b и на 10% в варианте 1b.

С 2003 по 2007 год производительность труда в экономике росла темпами, превышающими 5% в год. Ожидается, что с 2010 года рост производительности составит 3-4,5% в год.

В 2009 году во многих отраслях снизилась загрузка производственных мощностей: в добыче нерудных строительных материалов - с 71% в 2007 году до 48%, клееной фанеры - с 91% до 69%, автомобильных шин - с 87% до 64%, цемента - с 79% до 57%, стальных труб - с 76% до 54%, в производстве легковых автомобилей - с 77% до 30 процентов. В дальнейшем это снижение может стать резервом роста производительности труда без значительных инвестиций в оборудование. В других отраслях такого ресурса роста производительности труда нет: так, во многих производствах пищевой промышленности в 2009 году загрузка производственных мощностей даже увеличилась.

До кризиса рост производительности труда был в несколько раз медленнее, чем рост заработной платы. При этом рост заработной платы следовал за ростом цен на сырье и соответственно ростом цен на продукцию и прибыль предприятий-экспортеров сырья. Сокращение доходов предприятий в период кризиса привело к снижению заработной платы, однако оно было меньшим, чем снижение производства и производительности труда.

Предполагаемый в основных сценариях умеренный рост мировых цен на нефть (стабилизация в реальном выражении) приведет к тому, что темпы роста заработной платы будут сопоставимы с темпами роста производительности труда. Кроме того, этому будет способствовать ситуация на рынке труда (уровень безработицы в среднесрочной перспективе не достигнет докризисного минимума). Доля фонда заработной платы в ВВП к 2013 году сократится с 27,1% в 2009 году до 25,6-25,7%, а доля прибыли в ВВП будет выше, чем в 2009 году. Эти средства могут быть направлены на модернизацию производства, повышение энергоэффективности и производительности труда.

 

2.5. Инвестиции в основной капитал

 

В 2010-2013 гг. траектория роста инвестиций в основной капитал во многом будет обусловлена динамикой инвестиций нефтегазового и энергетического комплексов. Согласно инвестиционным планам компаний, максимальные объемы инвестиций ожидаются в 2011 году, что может обеспечить прирост инвестиций в целом по экономике до 10 процентов. В 2012 и 2013 году уровень инвестиций ТЭКа будет ниже 2011 года, но в этот период предполагается оживление инвестиционной активности в остальных секторах экономики. По оценке, рост инвестиций в 2012 году составит 3,5%, в 2013 году - 7,4 процента.

 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

 

В 2011 году, согласно инвестиционному плану, ОАО "Газпром" предполагает увеличить объем инвестиций в добычу газа в 1,8 раза, в строительство газопроводов - в 2,4 раза, по инвестиционным планам нефтяных компаний ожидается рост инвестиций в добычу нефти в 1,1 раза, в строительство нефтепроводов - в 1,2 раза, по инвестиционным планам компаний энергетики предполагается рост инвестиций в 1,1 раза. В 2012 и 2013 году рост инвестиций ТЭКа замедлится, в номинальном выражении сократятся инвестиции в добычу газа, нефтепереработку, строительство нефтепроводов. По мере восстановления инвестиционной активности в экономике в структуре инвестиций энергетического комплекса будет сокращаться доля компаний с государственным участием. Однако существенный прирост инвестиций ожидается в развитии атомной энергетики за счет расходов федерального бюджета на развитие госкорпорации "Росатом". В целом в энергетике опережающими темпами будут расти инвестиции сетевых компаний. Развитие энергетической инфраструктуры обеспечит конкурентоспособность экономики в долгосрочной перспективе.

Согласно индексу открытости национальных экономик для международной торговли за 2010 год, Россия оказалась на 48 месте по доступности и качеству транспортной инфраструктуры, при этом по качеству железнодорожной инфраструктуры Россия заняла 33 место, по качеству водных портов - 82 место, воздушных портов - 87 место, а по качеству автодорожной инфраструктуры оказалась почти в конце списка - на 111 месте. Развитие транспортной инфраструктуры является капиталоемким процессом, и в 2011 году предполагается рост расходов федерального бюджета на модернизацию транспортной инфраструктуры в 1,26 раза к уровню 2009 года, включая расходы через механизм ФЦП, непрограммной части ФАИП, взносов в уставный капитал транспортных компаний, расходы через Инвестиционный фонд и Дорожный фонд. В 2012 и 2013 году предполагается увеличение расходов федерального бюджета на развитие транспорта в номинальном выражении. Однако к 2013 году уровень расходов федерального бюджета на развитие транспортного комплекса может составить около 90% от запланированного уровня на этот год в докризисный период. Если сокращение расходов федерального бюджета не будет компенсироваться ростом расходов региональных бюджетов и внебюджетных источников, то это приведет к ухудшению состояния транспортной инфраструктуры, а в долгосрочной перспективе потребует значительного увеличения расходов на строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды.

Несмотря на наблюдаемое оживление производства обрабатывающей промышленности, недостаток собственных финансовых средств предприятий может стать причиной того, что рост инвестиций в среднесрочной перспективе во многом будет обусловлен именно программами господдержки отечественного производства. Реализация инвестпланов авто- и авиапроизводителей в варианте 2b предполагает рост инвестиций в транспортное машиностроение в 2011 году более чем в 2 раза. Финансирование высокотехнологичного комплекса будет являться приоритетной статьей бюджетных расходов. К 2013 году в структуре инвестиционных расходов федерального бюджета доля высокотехнологичного комплекса может увеличиться почти до 30 процентов. При этом рост расходов на ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы" ожидается более чем в 3,5 раза к уровню 2010 года, ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы" - почти в 3 раза, ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" - более чем в 1,7 раза, космического комплекса ("Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы", "Глобальная навигационная система", "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы") - в 1,4 раза.

Неблагоприятная климатическая ситуация может привести к сокращению инвестиций в основной капитал АПК в 2010-2011 годах. Оживление инвестиционной активности ожидается с 2012 года. При этом в 2011-2013 гг. предполагается поддержание инвестиционных расходов федерального бюджета на сельское хозяйство (по ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года", ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года", ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах", непрограммной части ФАИП и Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы на уровне 120-137 млрд. рублей в год в зависимости от варианта развития.

С 2011 года предполагается сокращение финансирования проектов в рамках ФЦП развития регионов, что обусловлено завершением реализации подпрограммы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" к 2012 году, а также снижением бюджетных ассигнований (почти в 2 раза) на реализацию ФЦП "Юг России". На завершение региональных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, предполагается направить около 10% от общего объема Инвестиционного фонда.

К приоритетам инвестиционных расходов федерального бюджета относятся строительство олимпийских объектов, проведение саммита АТЭС, универсиады в г. Казани.

Рост инвестиций в развитие человеческого капитала в 2012-2013 гг. превысит темпы роста инвестиций в среднем по экономике, при этом помимо увеличения объема бюджетных расходов предполагается, что отрасли образования и здравоохранения будут в большей степени привлекать частный капитал.

 

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

 

В 2009 году в источниках финансирования инвестиций резко сократилась доля собственных средств компаний (до 36,3% с 40% в 2008 году). При этом предполагается, что восстановление экономики, а также достижение прогнозируемого "комфортного" уровня цен на нефть выше 75 долларов США за баррель и ускорение роста прибыли до 15% к концу прогнозного периода позволят компаниям наращивать инвестиции за счет собственных средств, их доля к 2012 году может восстановиться до докризисного уровня. Инвестиции за счет кредитов в среднесрочной перспективе будут расти двузначными темпами, их доля в источниках финансирования инвестиций к 2013 году превысит 20 процентов. В прогнозный период продолжится тенденция сокращения доли государственных капитальных вложений в структуре инвестиций. В целом предполагается использование государственных средств как катализатора для привлечения частного капитала, особенно в инновационный сектор. Среди мер государственной поддержки, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, можно выделить налоговые льготы, снижение административных барьеров и меры по защите конкуренции.

В настоящее время в связи с необходимостью повышения эффективности бюджетных расходов разрабатывается концепция преобразования (укрупнения) существующих сегодня федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы в государственные программы, позволяющие концентрировать средства, расходуемые по различным ведомствам и уровням власти.

В 2009 году в видовой структуре инвестиций возросла доля инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий в здания и сооружения до 60,8% против 56,2% в 2008 году. Это относительное увеличение было обусловлено значительным сокращением вложений предприятий в машины, оборудование и транспортные средства, доля которых в структуре инвестиций уменьшилась до 33,1% (в 2008 году - 37,7 процента). Учитывая высокие темпы роста производства продукции отечественного машиностроения (оценка 2010 г. - 120,2%) и высокие темпы роста импорта машиностроительной продукции (123,9%), уже в 2010 году в структуре инвестиций ожидается повышение доли машин, оборудования и транспортных средств, в последующие годы прогнозируется уровень до 40 процентов.

По оценкам, к 2013 году доля инвестиций в здания и сооружения снизится до 54%, это позволит обеспечить вводы жилья в объеме 65 млн. кв. метров в 2012 году и около 67 млн. кв. метров в 2013 году.

По варианту 1b темп роста инвестиций в основной капитал в 2011 году может не превысить 7,3% в год, в 2012 - 2,8%, в 2013 - 5 процентов.

Прогноз по варианту 1b учитывает риск того, что крупные компании топливно-энергетического комплекса не смогут в полном объеме обеспечить рост инвестиций, заявленный в инвестпланах, что приведет к переносу сроков реализации ряда проектов, а также снижению инвестиционной активности более мелких компаний топливно-энергетического комплекса.

Так, за первое полугодие 2010 г. к аналогичному периоду прошлого года значительно сократились инвестиции в транспортирование по трубопроводам - на 12,7%, прежде всего, за счет транспортирования по трубопроводам нефти (на 36,3%) и нефтепродуктов (на 44 процента). Резко снизились инвестиции в добычу природного газа и газового конденсата (на 24,1%) за январь-июнь 2010 года относительно соответствующего периода прошлого года. Если финансирование инвестиционных программ не будет компенсировано во втором полугодии, то по итогам 2010 года прирост инвестиций в основной капитал в целом по экономике составит около 1,8 процента

К 2013 году уровень расходов федерального бюджета на развитие транспорта может составить около 55% от запланированного уровня на этот год в докризисный период, что отразится на развитии транспортного комплекса, играющего ключевую роль в снижении издержек в экономике, а также в обеспечении социальной стабильности.

В результате более медленных темпов восстановления экономики медленнее будут расти инвестиции в обрабатывающую промышленность. Ожидается стагнация инвестиционной активности в металлургическом комплексе, в производстве транспортных средств и оборудования (существует риск, что некоторые инвестиционные проекты в автомобилестроении не будут реализованы).

На государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на уровне 2011 года, таким образом, разница относительно варианта 2b в 2012 году составит около 11%, а в 2013 году - 17 процентов. Подобное снижение финансирования может отрицательно сказаться не только на развитии аграрного производства, но и в целом на развитии сельской местности, снизив производительность труда в сельском хозяйстве и уровень доходов сельского населения.

В структуре финансирования инвестиций доля собственных средств будет выше, чем в варианте 2b, за счет меньших возможностей по привлечению заемных ресурсов и более низкого уровня государственных инвестиционных расходов.

 

2.6. Демографические тенденции и социальное развитие

 

Динамика демографических показателей до 2013 года предусматривается исходя из среднего варианта прогноза Росстата до 2030 года.

Успешная реализация демографических программ по стимулированию рождаемости позволит увеличить ее уровень с 12,4 на 1000 населения в 2009 году до 12,5 в 2010 году. Однако в 2011-2013 гг. сократится численность женщин активного репродуктивного возраста (20-29 лет), что приведет к снижению общего коэффициента рождаемости с 12,3 на 1000 населения в 2011 году до 11,8 в 2013 году.

Консолидация ресурсов приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, ряда федеральных целевых программ, внепрограммных мероприятий будет способствовать дальнейшему замедлению темпов естественной убыли населения за счет снижения уровня смертности (с 14,2 в 2009 году до 13,7 в 2013 году). Численность постоянного населения в 2013 году увеличится до 142,1 млн. человек.

Предстоящие годы будут характеризоваться влиянием ряда неблагоприятных демографических факторов, обусловленных изменением структуры населения.

Численность населения в трудоспособном возрасте будет ежегодно сокращаться. В трудоспособный возраст продолжат вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, а выбывать - многочисленные поколения рожденных в послевоенные годы.

Увеличение населения старших возрастов приведет к росту демографической нагрузки, что потребует от государства дополнительных расходов на выполнение социальных обязательств.

Вследствие сокращения численности населения в трудоспособном возрасте будет сокращаться и численность экономически активного населения. Даже с учетом положительного сальдо миграции и при сохранении высокого уровня экономической активности численность этой категории населения за четыре года сократится на 0,4 млн. человек - с 73,3 млн. человек в 2009 году до 72,9 млн. человек в 2013 году.

В связи с положительными тенденциями в экономике и ростом выпуска товаров и услуг продолжит постепенно снижаться напряженность на рынке труда. По варианту 2b общая численность безработных снизится с 6,3 млн. человек или 8,6% экономически активного населения в 2009 году до 4,9 млн. человек или 6,7% экономически активного населения в 2013 году, но не достигнет докризисного уровня (в 2007 году - 6,3% экономически активного населения). Численность занятых в соответствии с вариантом вырастет с 67 млн. человек в 2009 году до 68 млн. человек в 2013 году.

Более низкие объемы производства по варианту 1b будут определять более низкий спрос на труд со стороны бизнеса и государства, что будет сдерживать создание новых рабочих мест. По варианту 1b в экономике в 2011-2013 гг. будет занято не более 67,7 млн. человек. Численность безработных будет сокращаться медленнее - с 5,5 млн. человек в 2011 году до 5,2 млн. человек в 2013 году.

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ (ПО ВАРИАНТАМ)quot;

 

Согласно оценке Минздравсоцразвития России, численность зарегистрированных безработных в 2011-2013 гг. будет снижаться достаточно низкими темпами с 2,2 млн. человек в 2010 году до 1,95 млн. человек в 2013 году. По консервативному варианту прогнозная численность зарегистрированных безработных граждан будет выше и составит в 2013 году 2,1 млн. человек.

Необходимо отметить, что в случае успешной реализации Правительством Российской Федерации мер поддержки рынка труда, ускоренного роста экономики регистрируемая безработица может быть меньше.

Меры поддержки рынка труда со стороны Правительства Российской Федерации будут направлены на сохранение кадрового состава организаций за счет сдерживания увольнений, а также на стимулирование перехода граждан из статуса безработных в статус индивидуальных предпринимателей путем содействия их самозанятости. На эти цели, а также на повышение квалификации работников, их переобучение, улучшение ситуации на рынке труда субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2011 году будет направлено 27,8 млрд. рублей.

Предусмотренные в 2011 году средства на поддержку занятости будут выше, чем в докризисный период в 3 раза, при увеличении численности зарегистрированных безработных в 1,5 раза. В 2012 и 2013 году данное соотношение составит соответственно 2,2 и 1,4.

Привлечение иностранных работников будет осуществляться исходя из принципа приоритетности использования национальных трудовых ресурсов.

С 1 июля 2010 г. вступил в действие Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N  86-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на упрощение привлечения в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов, либерализацию условий их пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации. Вышеуказанным федеральным законом вводится также патентная система привлечения российскими физическими лицами для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, иностранных работников, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке. В связи с этим ожидается увеличение численности привлекаемых в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов, а также трудовых мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке и осуществляющих трудовую деятельность у российских физических лиц на легальной основе.

В 2011-2013 гг. прогнозируются умеренные темпы роста реальных доходов населения, которые в этот период ежегодно будут увеличиваться на 3,6-4,2% по варианту 2b, а в менее благоприятных экономических условиях (вариант 1b) - на 3,1-3,6 процента.

В прогнозный период структура доходов населения претерпит некоторые изменения. Несмотря на то, что заработная плата продолжает оставаться основным источником доходов населения, увеличится доля социальных трансфертов. Это обусловлено проведением мероприятий, направленных на повышение уровня материального обеспечения пенсионеров, а также семей с детьми.

 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ (ВАРИАНТ 2B)

 

В прогнозе предусматриваются следующие параметры оплаты труда бюджетников.

Фонд оплаты труда федеральных государственных служащих к 2013 году сократится на 10% с учетом возврата 50% экономии от сокращения численности на 20 процентов. При этом сокращение по годам не будет равномерным и составит в 2011 г. и 2012 г. - около 5% и в 2013 г. - около 10 процентов.

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах фонд оплаты труда работников федеральных государственных учреждений будет проиндексирован на 6,5% с 1 июня 2011 года. В 2012-2013 гг. в варианте 1b не предусматривается индексация оплаты труда работников федеральных государственных учреждений, а в варианте 2b фонд оплаты труда будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Однако даже с учетом индексации, предусмотренной в варианте 2b, реальная заработная плата бюджетников за 2011-2013 гг. снизится на 2,5 процента. В варианте 1b снижение составит почти 4 процента. Ухудшится соотношение заработной платы бюджетников и в целом по экономике с 62,8% в 2008 г. до 55,6% в 2013 г. по варианту 2b и до 55,9% - по варианту 1b. Такая ситуация в оплате труда бюджетного сектора экономики негативно сказывается на его конкурентоспособности на рынке труда, качестве предоставляемых государством услуг, в первую очередь в области образования и здравоохранения.

Рост реальной заработной платы в негосударственном секторе в целом будет соответствовать росту производительности труда в отличие от ситуации предкризисных лет, когда рост заработной платы значительно опережал рост производительности труда. В 2011-2013 гг. реальная заработная плата в среднем будет увеличиваться на 4,6-4,8% в год и это будет обеспечено ежегодным ростом производительности труда на 3,8-4,3 процента. Рост заработной платы будет сдерживаться относительно небольшим увеличением цен на экспортируемое сырье, а также более высокой, чем перед кризисом безработицей.

В результате по варианту 2b реальная заработная плата в 2011-2013 гг. будет расти с темпом 3,5-4,7 процента. В варианте 1b в условиях более низкого роста экономики ежегодный рост реальной заработной платы составит 3-3,9 процента.

 

СООТНОШЕНИЕ ЗАР. ПЛАТЫ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ И В ЦЕЛОМ ПО ЭКОНОМИКЕ

 

В прогнозе не предполагается увеличение минимального размера оплаты труда. Возможность индексации минимального размера оплаты труда в 2011-2013 гг. будет рассматриваться по итогам 2010 года.

В прогнозный период будут реализовываться меры по дальнейшему повышению уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социальные пенсии.

Во всех вариантах прогноза предусматриваются одинаковые параметры пенсионного обеспечения.

Трудовые пенсии в прогнозный период будут индексироваться на индекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно.

Кроме того, в 2012-2013 гг. предполагается дополнительное увеличение трудовых пенсий с 1 апреля на разницу между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и суммарным коэффициентом произведенной индексации размера страховой части трудовой пенсии за предыдущий год в пределах роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.

В целом за 2010-2013 гг. средний размер трудовой пенсии увеличится в 1,9 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" с 1 апреля ежегодно с учетом темпов роста цен на товары и услуги за прошедший год.

В случае, если за прошедший год темпы роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации превысят темпы роста цен на товары и услуги, возможна дополнительная индексация с 1 июля на разницу между годовым индексом роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации и годовым индексом роста цен на товары и услуги.

Реализация указанных выше мер позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.

Кроме того, предполагается обеспечить минимальный уровень материальной обеспеченности не ниже прожиточного минимума пенсионера за счет социальных доплат. В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, пенсионеру устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии. По данным Минздравсоцразвития России, выплата региональной социальной доплаты в 2010 году осуществляется в 17 субъектах Российской Федерации.

Реализация мер по улучшению материального положения пенсионеров в среднесрочной перспективе позволит повысить уровень материальной обеспеченности пенсионеров. В результате коэффициент замещения (соотношение среднего размера пенсии и заработной платы) составит в прогнозный период 35,8% (вариант 2b).

 

ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВАРИАНТ 2B)

 

В среднесрочный период продолжится работа по реализации Концепции развития накопительного компонента пенсионной системы как основы для дальнейшей работы по совершенствованию накопительного пенсионного обеспечения.

Расчет прогнозных показателей величины прожиточного минимума на период 2011-2013 гг. произведен в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" с учетом положений Федерального закона от 31 марта 2006 г. N 44-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации".

Прогноз величины прожиточного минимума рассчитан исходя из индексов потребительских цен с учетом сложившегося за ряд лет превышения темпов роста величины прожиточного минимума над индексами потребительских цен.

В 2013 году величина прожиточного минимума на душу населения увеличится по сравнению с 2009 годом на 40,6 процента.

В соответствии с действующим законодательством в 2011 году величина прожиточного минимума должна быть уточнена в связи с актуализацией потребительской корзины.

В настоящее время в Минздравсоцразвития России ведется работа по подготовке проекта федерального закона, предусматривающего продление срока действия Федерального закона "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" на 2011-2012 годы.

С 2013 года предлагается перейти на нормативно-статистический метод определения величины прожиточного минимума, при котором продукты питания включаются в потребительскую корзину в натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги - по их доле в общих потребительских расходах.

Повышение заработной платы, пенсий и других социальных выплат, осуществление федеральных и региональных доплат, усиление мер социальной поддержки семей с детьми позволит сократить число лиц, которым будет оказываться государственная социальная поддержка, и сосредоточить внимание на помощи наиболее обездоленной части населения.

Меры по повышению уровня жизни, принятые на федеральном уровне, могут дополняться в субъектах Российской Федерации, которые имеют право увеличивать размеры социальных пособий нуждающимся гражданам, вводить собственные механизмы адресной социальной помощи за счет имеющихся у них финансовых ресурсов, предусматривать меры социальной поддержки граждан при оплате жилья и коммунальных услуг.

В результате роста доходов населения и реализации мероприятий по поддержке наименее обеспеченных категорий граждан доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, к 2013 году может составить по варианту 2b 11,3%, по варианту 1b - 11,7 процента.

В структуре расходов населения по-прежнему более 70% расходов будут составлять потребительские расходы. В варианте 2b в результате восстановления потребительского кредитования и роста доходов населения доля расходов на покупку товаров уже в 2012 году достигнет докризисного уровня. Доля расходов на платные услуги будет восстанавливаться медленнее и своего предкризисного уровня не достигнет даже в 2013 году.

Рост потребительских расходов будет поддерживаться снижением уровня сбережений. В течение кризиса, в условиях высокой неопределенности в отношении будущих доходов, склонность домохозяйства к сбережениям резко повысилась. В 2011-2013 гг. на фоне роста доходов и улучшения общего уровня уверенности, возросшие во время кризиса сбережения могут стать дополнительным источником для роста потребительских расходов. С другой стороны, снижение чистых сбережений будет также связано с восстановлением потребительского кредитования. В результате средняя склонность к чистым сбережениям (с учетом операций с валютой и недвижимостью) снизится с почти 18% в 2010 году до 15,5% к 2013 году и будет приблизительно соответствовать предкризисному уровню.

В варианте 1b предполагается, что низкие темпы роста доходов и менее благоприятная экономическая ситуация будут в большей степени стимулировать население к сбережению. Доля расходов на покупку товаров и платные услуги по этому варианту будет несколько ниже предкризисного уровня, а средняя склонность к сбережению будет снижаться менее значительно.

 

3. Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий и на услуги ЖКХ

 

Прогноз параметров инфляции

 

Потери трети урожая из-за беспрецедентной засухи в России и других мировых экспортеров зерна привели к полуторному росту мировых цен на зерновые культуры, подтолкнули вверх цены на мясо и другие продовольственные товары. В связи с этим в начале второго полугодия 2010 г. начал быстро набирать темпы рост внутренних цен на сельскохозяйственные и продовольственные товары. При этом в наибольшей мере дорожают основные наиболее дешевые социально значимые продукты (хлебопродукты, молочные продукты, сахар, яйца, картофель, овощи и др.), спрос на которые не эластичен.

На фоне возросших инфляционных ожиданий в связи с сокращением предложения ряда товаров с опережением растут цены поставщиков сырья, и у переработчиков. Рост потребительских цен на продукты более сдержанный, за исключением товаров с длительным сроком хранения. Для сдерживания роста цен на продукты в первую очередь будут приниматься другие меры по росту предложения и сокращению возникших дисбалансов на товарных рынках, в частности за счет стимулирования продовольственного импорта. В необходимых случаях будут проводиться зерновые интервенции, а для ослабления спекулятивных тенденций и предотвращения ценовых сговоров усилены антимонопольные меры. В отдельных случаях всплеска цен в соответствии с действующим законодательством возможно использование мер по их временному замораживанию, однако такая мера может привести к сокращению предложения этих товаров, а также дальнейшему росту цен на другие виды продовольствия в связи с переносом на них торговой наценки и за счет этого усиления инфляции.

Удорожание продовольственного сырья также будет оказывать давление на цены и других продовольственных товаров, однако рост цен будет более умеренным по сравнению с социально значимыми товарами, сдерживаемым сохранением спросовых ограничений, а также расширением объемов импорта в связи с растущей эффективностью вследствие укрепления рубля.

Динамику цен на непродовольственные товары и рыночные услуги по-прежнему будут определять растущая конкуренция импорта на фоне укрепления рубля, а также сохраняющиеся спросовые ограничения у групп населения с низким уровнем доходов, особенно на товары не первой необходимости, поэтому в прогнозируемый период рост цен будет умеренный.

В этих условиях оценка инфляции за годовой период 2010 года повышается до 7-8% ( в 2009 г. - 8,8 процента).

 

Структура роста потребительских цен

 

СТРУКТУРА РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

 

 

Прирост цен, (дек./дек. предыдущего года), %

2009

2010

2011

2012

2013

Инфляция (ИПЦ)

8,8

7-8

6-7

5-6

4,5-5,5

Продовольственные товары

6,1

12-12,5

7,7-8,2

5,4-5,6

4,5-4,7

из них,

без учета плодоовощной продукции

6,9

9-9,2

7,8-8,2

5,4-5,6

4,8-5

Непродовольственные товары

9,7

4,2-4,4

4,1-4,3

4,2-4,4

4,2-4,5

Платные услуги населению

11,6

7,9-8

7,7-7,9

7,6-7,8

7,3-7,5

услуги организаций ЖКХ

20,6

13-13,2

12,8-13

12-12,5

11,2-11,5

прочие услуги

7,8

5,3-5,2

5,1-5,3

5,1-5,3

5-5,2

 

В 2011 году инфляция снизится до 6-7 процентов. Основное влияние окажет прогнозируемая стабилизация или небольшое снижение мировых цен на зерно урожая 2011 года и другие виды продовольствия, что будет сдерживать внутренние цены сельхозпроизводителей и приведет к замедлению роста потребительских цен на продукты. На остальные товары и рыночные услуги темпы роста цен будут постепенно снижаться в результате увеличения предложения при продолжении консервативной денежной и бюджетной политики. В 2012-2013 гг. возможно незначительное понижение инфляции до 4,5-5,5 процента. При этом в варианте 1а инфляция будет выше в связи с ослаблением курса рубля.

 

Инфляция в 2010-2013 гг.
темпы прироста (%)

 

ИНФЛЯЦИЯ В 2010-2013 ГГ. ТЕМПЫ ПРИРОСТА (%)

 

В 2011 году для создания относительно благоприятных условий для отечественных производителей и сдерживания роста тарифов на услуги организаций ЖКХ ужесточаются параметры роста регулируемых тарифов естественных монополий. Повышение тарифов на услуги грузового железнодорожного транспорта не превысит 8% (в 2010 г. - 9,4 процента). Планируется рост оптовых цен на газ в среднем за год на 15% против 26,7% в 2010 году и переход на ценообразование по формуле цены. Более сдержанным будет рост регулируемых тарифов на газ для населения. По отношению к 2010 году цена увеличится на 17,2% против роста на 26,6% в 2010 году.

В связи с полной либерализацией рынка электроэнергии и электрической мощности для всех категорий потребителей, кроме населения, и в неценовых зонах во избежание всплеска цен на электроэнергию рост регулируемых тарифов на сетевую составляющую и сбыт электроэнергии будет сдерживаться в размерах, обеспечивающих минимальную прибыль на инвестированный капитал. Рост тарифов на электроэнергию для населения составит 10 процентов. Также ограничивается рост регулируемых тарифов на теплоэнергию до 12-14%, что позволит удержать рост тарифов на услуги организаций ЖКХ для населения в размерах, не превышающих параметры их рост в 2010 году. Сдержанный рост тарифов в условиях постепенного роста доходов населения будет способствовать росту спроса на товары и поддерживать экономический рост.

 

О росте цен в реальном секторе в 2011-2013 гг.

 

Рост цен производителей в промышленности в 2011 году будет усиливаться в связи с расширением спроса и в отличие от 2009-2010 гг. опередит потребительскую инфляцию. При этом внутренние цены на товары, торгуемые на внешних рынках, будут находиться под влиянием конъюнктуры мировых рынков, характеризующейся относительной стабильностью с весьма умеренными темпами роста цен.

На товары, потребляемые преимущественно внутри страны, в 2011 году рост цен в среднем будет выше инфляции в связи с постепенным расширением внутреннего спроса. В результате в ряде производств траектория динамики цен может выйти из депрессивной, принявшей такой характер в 2009-2010 гг. с началом экономического кризиса. В 2012-2013 гг. эта тенденция сохранится.

 

Прогноз динамики цен в основных секторах экономики
в 2010-2013 гг. (оценка на 2.07.10)

 

(прирост цен, %)

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Промышленность -

(ИЦП на внутреннем рынке)

дек/дек прошлого года

13,9

5,7-6,7

8,5-9,5

6-7

4-5

год/к пред. году

-5,1

12,8

7,0

6,6

5,2

товары, торгуемые на внешних рынках

 

год/к пред. году

-13,4

21-21,5

2-3

4,5-5,5

3-4

товары, потребляемые преимущественно внутри страны (кроме энергетики)

год/к пред. году

2,6

7-7,3

9-9,5

6-6,5

5-6,0

Промышленность -

дефлятор

год/к пред. году

0,9

12,6

8,8

6,9

5,2

Сельское хозяйство (дефлятор)

год/к пред. году

2,4

14,4

10,5

5,2

5,0

Капитальное строительство (дефлятор)

год/к пред. году

7,8

8,4

8,2

8,0

7,9

Справочно: ИПЦ

дек/дек. пр. года

8,8

7-8

6-7

5-6

4,5-5,5

год к предыдущему году

11,7

6,6

7,9

5,7

5,4

Товары, торгуемые на внешних рынках

 

Индексы цен производителей (2008 год = 100%)

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Товары, торгуемые на внешних рынках

 

 

 

 

 

Производство нефтепродуктов

83,5

94,5-95,5

96,6-97

100-101

102,5-103,5

Производство черных металлов

81,5

96-97

98-99

104,5-105,5

109-110

Производство цветных металлов

106,3

142-144

152-157

162-166

170-175

Химическое пр-во и производство резиновых и пластмассовых изделий

92,7

102,5-104

106,5-109

111-114

114,5-117

Производство целлюлозы, древесной массы и др.

99,2

111,6-112,5

120-122

125,5-128

129-132

 

Внутренние цены на нефть и на светлые нефтепродукты начиная с 2009 года вышли на равнодоходный уровень с поставками на экспорт. В годовой траектории сохраняются характерные для России сезонные колебания - в начале и конце года цены производителей снижаются, а с конца первого квартала начинают выходить на уровень пикового спроса. В целом за год динамика цен производителей будет адекватна динамике мировых цен на нефть с поправкой на экспортную пошлину. Учитывая весьма умеренный рост цен в 2011-2013 гг. по базовому варианту прогноза (2b), высокого роста внутренних цен не ожидается.

После резкого скачка экспортных, а затем и внутренних цен на металлы в первом полугодии 2010 г., что связано с выходом внутренних цен на равнодоходный уровень и формированием цен в условиях олигополистического рынка, в 2011 году рост цен на металлы будет весьма умеренным в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках. Соответствующей будет и динамика цен на сырье для производства товаров черной металлургии. Вместе с тем рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

В химической и целлюлозно-бумажной промышленности, в значительной мере ориентированных на внешний спрос, динамика цен будет приблизительно соответствовать прогнозируемой динамике цен на мировых рынках.

 

Товары, потребляемые преимущественно внутри страны

 

Индексы цен производителей (2008 год = 100%)

 

 

2009

факт

2010

2011

2012

2013

Неторгуемые товары

106,5

116-116,3

129

139

148

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

121,4

140-140,5

159-161

179-182

199-201

Уголь энергетический

103

109-109,5

120-121,5

127,5-130

135-138

Производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств

105,2

111,7-112

119-119,5

125-126

132-133

Текстильное, швейное, пр-во изделий из кожи, обуви

108,0

113,5-114

122-123

130

137-138

Производство пищевых продук-тов, вкл. напитки, и табака

107,2

113,6-115

133-136

142-145

150-153

Производство неметаллических минеральных продуктов

90,7

92-92,3

97,8-98

105-105,5

112-113,5

Обработка древесины и пр-во изделий из дерева

95,8

97-97,5

102,5-103,5

109-110

115-116

Производство готовых металлических изделий

102,9

114,5-115,5

128,5-130

136-139

145-147

Строительство, дефлятор

103,3

111

120-120,5

129,5-130

139,5-140

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения), дефлятор

107,8

116,9

126,5

136,6

147,4

 

В отраслях, производящих товары для внутреннего рынка, в прогнозный период рост цен возобновится на фоне постепенного восстановления спроса, но, сдерживаемый ростом конкуренции импорта, будет невысоким. Прежде всего это относится к машиностроению, легкой промышленности.

В пищевой промышленности темпы роста цен будут зависеть от цен на сельскохозяйственные товары и продовольствие на мировых и внутренних рынках. В конце 2010 - первой половине 2011 года темпы будут повышаться в связи с ростом мировых и внутренних цен на зерно и другие виды продовольствия.

В отраслях, обслуживающих инвестиционный сектор, в связи с прогнозируемым возобновлением с 2011 года инвестиционной активности рост цен возобновится вследствие восстановления масштабов кредитования, реализации инвестиционных программ в энергетике и на транспорте, при этом он будет достаточно умеренным в связи с сохраняющимися ограничениями платежеспособности потребителей.

В промышленности строительных материалов после продолжавшегося более двух лет периода падения цен с 2011 года их рост возобновится, и к 2013 году цены выйдут на докризисный уровень. Динамика цен в деревообрабатывающей промышленности в период 2011-2013 гг. будет более умеренной в связи с конкуренцией импорта.

В строительстве с 2011 года в связи с оживлением инвестиционного спроса цены в реальном выражении начнут расти с незначительным ежегодным ускорением.

 

Трансформация системы относительных цен в 2010-2013 гг.

 

 

ИЦП в промышленности = 1, к 2007 году (раз)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Товары, торгуемые на внешних рынках

 

 

 

 

 

 

Добыча нефти

1,01

0,85

1,23

1,15

1,3

1,09

Производство нефтепродуктов

1,08

0,95

0,96

0,91

0,89

0,86

Производство черных металлов

1,09

0,93

0,98

0,94

0,94

0,93

Производство цветных металлов

0,83

0,93

1,1

1,1

1,1

1,1

Химическое пр-во и производство резиновых и пластмассовых изделий

1,02

0,99

0,97

0,95

0,92

0,91

Производство целлюлозы, древесной массы и др.

0,88

0,92

0,93

0,94

0,92

0,9

Неторгуемые товары

 

 

 

 

 

 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

0,97

1,24

1,27

1,35

1,43

1,5

Производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств

0,94

1,04

0,98

0,98

0,97

0,97

Производство неметаллических минеральных продуктов

1,00

0,96

0,86

0,86

0,86

0,88

Обработка древесины и производство изделий из дерева

0,96

0,97

0,87

0,87

0,86

0,87

Производство готовых металлических изделий

0,97

1,05

1,05

1,11

1,1

1,11

Текстильное, швейное, пр-во изделий из кожи, обуви

0,91

1,03

0,96

0,97

0,96

0,97

Пр-во пищевых продуктов, включая напитки, и табака

1,00

1,13

1,06

1,16

1,16

1,17

Строительство, дефлятор

1,05

1,07

1,02

1,02

1,03

1,05

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения), дефлятор

1,01

1,08

1,04

1,03

1,04

1,07

Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий и организаций ЖКХ в 2011-2013 гг.

 

В целом темп роста тарифов и цен на товары и услуги инфраструктурных секторов (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт) в 2011-2013 годах превысит темп инфляции и рост цен производителей. Это связано с необходимостью финансирования масштабных инвестиционных программ в инфраструктурных секторах, уменьшения накопившихся дисбалансов между разными видами энергии и инфраструктурных услуг и стимулирования энергосбережения. В то же время предполагается принятие комплекса мер по настройке регулирования как монопольных, так и либерализованных конкурентных видов деятельности таким образом, чтобы ограничить рост издержек потребителей и сблизить в перспективе динамику цен в инфраструктурных и в конечных секторах экономики.

В 2011 году для создания относительно благоприятных условий для отечественных производителей и сдерживания роста тарифов на услуги организаций ЖКХ ужесточаются параметры роста регулируемых тарифов естественных монополий. Повышение тарифов на услуги грузового железнодорожного транспорта не превысит 8% (в 2010 г. - 9,4 процента). Планируется рост оптовых цен на газ в среднем за год на 15% против 26,7% в 2010 году и переход на ценообразование по формуле цены. Более сдержанным будет рост регулируемых тарифов на газ для населения. По отношению к 2010 году цена увеличится на 17,1% против роста на 26,6% в 2010 году. В связи с полной либерализацией рынка электроэнергии и электрической мощности для всех категорий потребителей, кроме населения, и в неценовых зонах во избежание всплеска цен рост регулируемых тарифов на сетевую составляющую и сбыт электроэнергии будет в размерах, обеспечивающих минимальную прибыль на инвестированный капитал. Рост тарифов для населения составит 10 процентов. Также ограничивается рост регулируемых тарифов на теплоэнергию до 12-14%, что позволит удержать рост тарифов на услуги организаций ЖКХ для населения в размерах, не превышающих параметры их роста в 2010 году.

 

Прирост цен и тарифов, в %, (2007 г. = 100%)

 

ПРИРОСТ ЦЕН И ТАРИФОВ, В %, (2007 Г. = 100%)

 

Цены на природный газ

 

(рост цен, %)

 

 

 

2009

отчет

2010 оценка

прогноз

2011

2012

2013

Газ природный

Регулируемые оптовые цены, в среднем для всех категорий потребителей

в среднем за год к пред. году

115,7

126,7

115,3

115,6

115

в том числе:

население

 

в среднем за год к пред. году

115

126,6

117,1

119,2

115

декабрь к дек. пред года

127,7

120,8

115

115

115

кроме населения

 

в среднем за год к пред. году

115,9

126,7

115

115

115

декабрь к дек. пред года

127,7

115

115

115

115

 

Параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определялись исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций.

Также учитывалась необходимость постепенного выравнивания образовавшихся диспропорций между ценами на газ, уголь, мазут и улучшения структуры топливного баланса в целях стимулирования роста потребления угля и других видов топлива.

Исходя из вышеуказанных факторов рост регулируемых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей.

Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. Рост регулируемых цен на газ в прогнозный период (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов. При этом прогнозируется, что внутренние цены на газ останутся на существенно более низком уровне, чем цены поставок газа в Европу. Так в 2013 году оптовая цена на газ с учетом НДС для российских потребителей составит около 130 долларов США (109-110 евро), что соответственно в 2-2,5 раза ниже ожидаемых контрактных цен поставки газа зарубеж и в 1,3 и 3,2 раза ниже, чем в США и Германии.

 

Уровень оптовых цен на газ в России, Германии и США для промышленных потребителей

 

УРОВЕНЬ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ В РОССИИ, ГЕРМАНИИ И США ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 

Необходимо отметить, что с 1 января 2011 года планируется переход на регулирование оптовых цен на газ (добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами) для промышленных потребителей на основе формулы цены. При этом рост регулируемых цен не должен превышать обозначенных выше размеров. В этих условиях регулируемые цены на лимитный газ к 2013 году будут на треть ниже цен net back.

 

(долл. CША за тыс. куб. м)

 

 

2010 оценка

прогноз

2011

2012

2013

Внутренние цены:

регулируемые

 

78

 

90

 

104

 

118

всего

84

98

113

129

Цены net back

176

174

180

183

Соотношения внутренних цен с ценами net back, %

регулируемые

45

52

57

64

всего

48

56

63

71

 

Для населения, за исключением субъектов Российской Федерации, в которых уровень оптовых цен для населения совпадает с уровнем оптовых цен для прочих потребителей, рост цен на газ составит: в 2011 г. - 15% (на 5% с 1 января и на 9,5% с 1 апреля), в 2012 г. - 15%, в 2013 г. - 15 процентов. В среднем за год рост цен к предыдущему году составит 17,1%, 19,2% и 15% соответственно. Для остальных субъектов Российской Федерации цены вырастут также как и для промышленных потребителей.

Также планируется продолжить работу по ликвидации перекрестного субсидирования в газораспределении и сбыте газа.

Кроме того, будет продолжено поэтапное изменение подходов к регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в части введения единой зависимости изменения стоимости газа с учетом стоимости транспортировки от расстояния транспортировки (расстояния от территории добычи газа до региона потребления газа). Это отразится на несколько более высоком относительно среднего уровне роста цен на газ для ряда регионов.

Рост тарифов на прокачку газа по магистральному трубопроводу для независимых газодобывающих компаний в 2011-2013 гг. будет не выше роста оптовых цен на газ.

Цены и тарифы на электрическую энергию

 

Рост тарифов и оптовых цен на электроэнергию в 2010-2013 гг.

 

(в среднем за год, к предыдущему году %)

 

 

2010

оценка

Прогноз

2011

2012

2013

Доля свободного рынка

53

76

76

76

Рост конечных цен в среднем для всех категорий потребителей

116,6

113-115*

111-113

110-112

регулируемые тарифы и рыночные цены для всех категорий потребителей, исключая население

117

113-116

111-113

110-112

Рост регулируемых тарифов в среднем для населения

110

110

110

110

 

______________________________

* верхний предел роста конечных цен может быть превышен, по оценке до 118% с учетом отсутствия предельного размера оплаты мощности по долгосрочному конкурентному отбору в следующих зонах свободного перетока (ЗСП): ЗСП Центра, ЗСП Урала и ЗСП Сибири.

 

Основными факторами роста цен и тарифов на электроэнергию в 2011-2013 гг. являются либерализация рынка электрической энергии и мощности, оплата мощности с учетом правил долгосрочного рынка мощности. Рост цен и тарифов на электроэнергию в прогнозный период также связан с переходом к регулированию услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям на основании долгосрочных параметров регулирования, в том числе методом доходности инвестированного капитала в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и ростом цен на топливо.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" до 01.01.2011 года продажа объема электрической энергии (мощности) по свободным (нерегулируемым) ценам должна быть доведена до 100 процентов электрической энергии и мощности всем категориям потребителей электрической энергии, за исключением объема электрической энергии (мощности), потребляемого населением по договорам энергоснабжения и оказания населению коммунальных услуг в части электроснабжения.

В либерализованном секторе энергетики (генерация) рост свободных цен будет определяться ростом цен на котельно-печное топливо (газ, уголь и мазут), значительным вводом новых мощностей электростанций, реализующих по ценам, значительно превышающим цены действующих электростанций, а также факторами внутреннего спроса.

Оплата мощности действующих электростанций (введенных в эксплуатацию до 1 января 2007 г.) будет происходить по результатам долгосрочного конкурентного отбора мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2010 N 89. В большинстве зон свободного перетока будет введен предельный размер оплаты мощности в связи с недостаточной конкуренцией, который определен на уровне 118 тыс. рублей и 126 тыс. рублей за 1 МВт мощности, соответственно, для первой и второй ценовых зон. При этом в зонах свободного перетока, в которых не введен предельный размер оплаты мощности, рост конечных цен может быть выше предельного уровня. Это может потребовать принятия дополнительных регулирующих мер.

В рамках указанного постановления для АЭС и ГЭС предусмотрена инвестиционная надбавка на 2011-2012 годы. Уровень инвестиционной надбавки позволит профинансировать инвестиционные программы с учетом привлечения заемного финансирования и дополнительного дохода со свободного рынка.

Оплата новых мощностей тепловых станций по договорам предоставления мощности (далее - ДПМ) происходит в соответствии с параметрами, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 N 238. Средняя стоимость оплаты новых мощностей по ДПМ принималась равной 700 тыс. рублей за 1 МВт мощности в среднем по Российской Федерации.

Основной сферой, в которой с 2011 года сохранится государственное регулирование цен (тарифов), является передача электрической энергии. При расчете прогноза изменения тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным электрическим сетям на 2011-2013 гг. учитывались долгосрочные параметры регулирования сетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности инвестированного капитала.

В росте тарифов учтено увеличение необходимой валовой выручки компаний, в отношении которых применение метода доходности инвестированного капитала (RAB) предусмотрено с 01.01.2011 г. (территориальные сетевые компании ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "ДРСК"). При этом величина возврата капитала по таким компаниям принята на уровне амортизационных отчислений, учтенных в тарифах 2010 года, с ростом не превышающим 1,3-1,5; доход на капитал определен с учетом среднего по распределительным сетевым организациям уровня износа основных фондов, который составляет 66%, и нормой доходности 6%, 9%, 11% на первоначальную базу капитала и 12%, 12%, 11% на 2011-2013 гг. на новые инвестиции. Необходимая валовая выручка сетевых компаний может быть скорректирована после проведения независимой оценки их капитала и утверждения долгосрочных инвестиционных программ.

При переходе территориальных сетевых компаний к регулированию тарифов по методу доходности инвестированного капитала в инвестиционные программы могут включаться средства, необходимые для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе средства на оснащение современными приборами учета. Также необходимо увязать корпоративные процедуры с повышением эффективности сетевых компаний в части снижения потерь электрической энергии и снижения издержек.

Рост регулируемых тарифов не учитывает субсидии из федерального бюджета на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в энергетике, а также особенности ценообразования на отдельных территориях Российской Федерации (неценовые зоны, Северный Кавказ). При этом он может быть выше параметров, предусмотренных прогнозом, при учете в тарифах региональными органами регулирования расходов на выполнение инвестиционных программ согласно статье 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977.

Необходимая валовая выручка ОАО "ФСК ЕЭС" учтена исходя из установленных ФСТ России долгосрочных тарифов на 2010-2012 годы и будет скорректирована с учетом перехода с 3-х на 5-летний период регулирования. При этом внедряется механизм корректировки необходимой валовой выручки для сетевых компаний с учетом исполнения инвестиционных программ.

Исходя из проектируемых параметров роста цен и тарифов, стоимость электроэнергии в России для промышленных потребителей возрастет с 5,2 евро в 2010 г. до 7,6 евро в 2013 г. за 100 кВт час. В результате российские цены на электроэнергию существенно приблизятся к стоимости электроэнергии в Германии и стран Евросоюза (отставание сократится с 1,7-1,8 раз в 2010 г. до 1,2-1,3 раза в 2013 г., при том, что разрыв между ценами на потребляемый газ остается существенно выше - в 2013 г. он составит 3,2 раза) и превысят стоимость электроэнергии в США уже в 2010 году (где как стоимость газа в 2 раза выше). Такая ситуация существенно сократит конкурентные преимущества Российских производителей. В условиях дальнейшего роста цен на газ требуется существенно повысить эффективность электроэнергетики.

 

Цены на электроэнергию в России, Германии, США для промышленных потребителей. Соотношение стоимости электроэнергии и газа

 

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РОССИИ, ГЕРМАНИИ, США

 

Рост регулируемых тарифов для населения на 2011-2013 гг. ограничивается до 10% ежегодно в среднем по России. В случае принятия решения об обязательном применении социальной нормы он может быть выше 10% в отношении объемов электроэнергии, потребляемой населением сверх социальной нормы, и должен отражать их экономически обоснованный уровень.

Следует отметить, что в западных странах цены на электроэнергию для населения в 1,7-2 раза выше, чем для промышленных потребителей. В этих условиях российские потребители несут нагрузку перекрестного субсидирования, однако разрыв между ценами и тарифами на электроэнергию, включая население, в России и европейскими странами сократится с 2 раз в 2010 году до 1,2-1,3 раза в 2013 году.

 

Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и коммунальные услуги

 

Рост регулируемых тарифов на тепловую энергию (производство, передача и распределение) в 2011 году в среднем по России составит 12-14%, в 2012 году 10-12%, в 2013 году 10-11 процентов.

Прогнозируемый рост тарифов на тепловую энергию учитывает рост затрат на топливо (в том числе природный газ - на 15% в среднем по России), на покупную электроэнергию. Затраты на оплату труда планируются в соответствии с прогнозом потребительской инфляции для соответствующих лет. При определении затрат в теплосетях учитывалось, что потери тепла в теплосетях будут ежегодно сокращаться на 2% за счет инвестиций в отрасль.

Средства на капитальные вложения будут обеспечиваться за счет амортизационных отчислений, увеличение которых предусмотрено в меру их прогнозируемого роста в экономике в 2011-2013 гг. и из прибыли теплоснабжающих организаций.

Способствовать обеспечению необходимым инвестициям в сфере теплоснабжения будет переход к установлению тарифов с применением долгосрочных методов регулирования, в том числе метода доходности инвестированного капитала (RAB) с 2012 года. В 2011 году в отдельных регионах предполагается реализация пилотных проектов по переходу компаний на метод доходности инвестированного капитала (RAB), а также оснащение потребителей тепловой энергии приборами учета в рамках реализации норм Федерального закона от 26.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона N 261-ФЗ следует читать как "от 23.11.2009 г."

Рост регулируемых тарифов на тепловую энергию (производство, передача и распределение) в 2011-2013 гг. будет дифференцирован по регионам в виду их климатических и территориальных особенностей и в отдельных регионах может превышать указанный средний темп роста тарифов по Российской Федерации в целом. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов могут утверждать тарифы на тепловую энергию на уровне выше установленных ФСТ России предельных уровней, в случае предварительного согласования таких решений с ФСТ России, исходя из необходимости реализации инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере теплоснабжения.

Ограничение роста цен (тарифов) на тепловую энергию будет стимулировать теплоснабжающие организации сдерживать необоснованный рост издержек и стимулировать рост их эффективности.

С вступлением в силу Федерального закона N 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" полномочия по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод переданы субъектам Российской Федерации от органов местного самоуправления. Принятие данных изменений вызвано, прежде всего, необходимостью совершенствования системы тарифного регулирования в соответствии с принципами разграничения компетенций между уровнями власти, исходя из возможности их эффективной реализации.

По предварительной оценке, в 2011 году рост регулируемых тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в среднем по России в связи с высокими затратами на ремонт по восстановлению систем коммунальной инфраструктуры из-за летних пожаров в 2010 году может составить 18-20 процентов. По предложениям же регионов, тарифы могут вырасти до 30 процентов. Поэтому во избежание резкого роста тарифов и, учитывая социальную значимость тарифного регулирования в данной сфере, целесообразно на 2011 год принять решение об установлении предельных параметров роста тарифов на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод на федеральном уровне в среднем по субъектам Российской Федерации. При этих условиях рост платы граждан за коммунальные услуги в 2011 году с учетом предоставляемых гражданам субсидий (льгот) из бюджетов различных уровней не превысит 15% по регионам (с исключением дополнительного прироста платы за счет увеличения объемов потребления услуг по индивидуальным приборам учета, а также изменение набора коммунальных услуг (введения новых услуг).

Учитывая, что доля стоимости тепла, электроэнергии и газа (включая затраты коммунальных организаций) в корзине услуг организаций ЖКХ для населения составляет почти две трети, то ограничение повышения тарифов на теплоэнергию, а также электроэнергию и газ, отпускаемые для населения, будет сдерживать рост стоимости услуг ЖКХ, хотя он будет превышать инфляцию. Расширение применения индивидуальных приборов учета потребляемых услуг позволит сузить возможности систематического увеличения нормативов потребления услуг на местах и за счет этого постепенно ограничить рост оплаты населения за услуги ЖКХ до параметров роста тарифов, что положительно скажется на динамике доли расходов населения на оплату услуг ЖКХ.

 

Прогноз роста тарифов и цен на услуги организаций ЖКХ и изменения

 

 

Прирост цен, %

2009

2010

2011

2012

2013

Тепловая энергия,

регулируемые цены, в среднем за год к предыдущему году

18

10-14

12-14

10-12

10-11

Услуги организаций ЖКХ, за годовой период

20,6

13,3

12,8

12,3

11,4

Доля оплаты услуг ЖКХ в расходах населения, %

8,3

8,9

9,2

9,4

9,4

Справочно: вклад роста цен на услуги организаций ЖКХ в ИПЦ, п.п.

1,52

1,08

1,14

1,13

1,07

Тарифы на железнодорожные перевозки

 

(рост цен, %)

 

 

 

2010

оценка

Прогноз

2011

2012

2013

Железнодорожные

перевозки грузов

в среднем за год к предыдущему году

112,4

108

107,4

106,4

декабрь к декабрю предыдущего года

109,4

108

107,4

106,4

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом,

в регулируемом секторе в поездах дальнего следования

в среднем за год к предыдущему году

110

110

110

110

декабрь к декабрю предыдущего года

110

110

110

110

 

Рост тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе определен необходимостью покрытия эксплуатационных издержек, обеспечения достаточных средств на проведение ремонтных работ по поддержанию инфраструктуры и выхода компании ОАО "РЖД" на безубыточный уровень деятельности.

В 2010 году тарифы на грузовые перевозки увеличены на 9,4% (декабрь к декабрю предыдущего года), в среднем за год к предыдущему году - рост на 12,4 процента.

В 2011 году индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки составит в среднем 8 процентов. Объем государственной поддержки железнодорожной отрасли может составить 88,9 млрд. рублей (в том числе организаций железнодорожного транспорта 52,3 млрд. рублей). В 2012-2013 гг. тарифы на грузовые железнодорожные перевозки будут увеличены на 7,4% и 6,4% соответственно.

Выполнение инвестиционной программы ОАО "РЖД" в 2011-2013 гг. потребует дополнительных источников финансирования, в том числе за счет средств от продажи активов компании, заемных и бюджетных средств.

В целях оптимизации и повышения эффективности тарифной политики на железнодорожном транспорте предполагается продолжение реализации комплекса мер, направленных на развитие конкуренции и повышение качества услуг, в том числе: унификация порожнего пробега, разработка отдельного тарифа за пользование услугами инфраструктуры, дальнейшая работа по сокращению перекрестного субсидирования между внутренними и экспортно-импортными направлениями перевозок. Также предусмотрена возможность проведения дифференцированных изменений уровней тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, по видам сообщений, направлениям перевозок, номенклатуре перевозимых грузов, по типам и принадлежности подвижного состава.

В 2011-2013 гг. предельный среднегодовой рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании в регулируемом секторе составит в среднем 10% ежегодно. При этом с учетом сложившейся экономической ситуации потребуется сохранение порядка компенсации за счет средств федерального бюджета потерь в доходах перевозчиков, связанных с осуществлением государственного тарифного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах.

При этом после 2012 года предполагается использование механизма частичного дерегулирования тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах по отдельным критериям. Наряду с этим, предусматривается возможность применения практики дифференцированной индексации тарифов на пассажирские перевозки по календарным периодам года.

За счет средств бюджетной системы Российской Федерации (федерального центра и субъектов федерации) также предполагается поддержка отдельных видов пассажирских перевозок (пригородные перевозки, льготы студентам и школьникам, льготы на проезд пассажиров из/в Калининградской области в другие регионы страны).

 

Тарифы на услуги связи

 

Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи учитывает необходимость обеспечения доступности данных услуг в сложившихся экономических условиях, а также доведение указанных тарифов до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 637 "О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи".

В прогнозный период на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов планируется прирост тарифов, который в среднем не превысит:

на услуги телеграфной связи - 25% ежегодно;

на услуги "пересылка внутренней письменной корреспонденции" прирост тарифов в 2011 году - 11%, в 2012 году - 7,6%, в 2013 году - 7 процентов;

на услуги телефонных соединений:

"предоставление местных телефонных соединений с учетом абонентской линии" в 2011 году - 9,2%, в 2012 году - 6,2%, в 2013 году - 6,1 процента;

"предоставление внутризоновых телефонных соединений" и "предоставление междугородных телефонных соединений" - тарифы не изменятся;

"предоставление доступа к сети местной телефонной связи" - снижение тарифов до 10% ежегодно;

на услуги связи по распространению телерадиопрограмм общероссийских телерадиовещательных организаций 2011 году - 8-9%, в 2012 году - 5,3%, в 2013 году - 5,1 процента.

Возможна корректировка прироста тарифов на услуги связи по распространению телерадиопрограмм общероссийских телерадиовещательных организаций с учетом поэтапного введения в эксплуатацию эфирной наземной цифровой сети в отдельных регионах Российской Федерации и осуществления параллельного вещания в аналоговом и цифровом форматах.

 

4. Структурная политика: развитие отраслей экономики и социальной сферы

 

4.1. Научно-техническая и инновационная сферы

 

Текущее состояние и тенденции развития научно-технической и инновационной сфер

 

Начиная с 1998 года внутренние затраты на исследования и разработки в России характеризуются, за исключением "плато" в 2004-2006 годах, постоянным ростом в реальном выражении (рис. 1), причем темпами, превышающими прирост ВВП. В то же время из-за "провала" в финансировании R&D в 2004 и 2005 годах доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП еще не вышла по состоянию на конец 2008 года на уровень "пикового" 2003-го года. Более того, по данному показателю Россия значительно (31 место) уступает странам - лидерам в инновациях, а также Китаю, по абсолютной величине расходов на исследования и разработки (в долларовом эквиваленте) занимает 10 место.

 

Динамика внутренних расходов на исследования и разработки*(2)

 

ДИНАМИКА ВНУТРЕННИХ РАСХОДОВ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

 

Россия также недостаточно представлена в мировой науке, что является одним из главных показателей качества проводимых исследований. Так, на долю России в 2008 году приходилось всего 2.48% общемирового числа публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, тогда как на Францию - 5,53%, на Германию - 7,5%, на Китай - 9,69 процента. Россия по данному показателю находится на уровне Бразилии (2.59%) и Нидерландов (2.46%). При этом для российской науки характерны низкая интенсивность работы ученых (в 2008 г. на 100 исследователей приходилось 6 публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, в Великобритании - 33, Германии - 29, США - 23), а также в среднем более низкое качество работ (если доля России в общемировом количестве публикаций в научных журналах равна 2.48%, то ее доля в общемировом числе цитирований в научных журналах составила за 2004-2008 гг. лишь 0,93 процента).

Значительный рост бюджетных расходов в 2004-2008 годах не привел к существенному повышению инновационной активности отечественной промышленности, ее уровень, достигнув максимума в 2004 году (10,5%), затем стабилизировался на отметке 9,4-9,6%, и лишь в 2009 году несколько вырос до 10,0%, а удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в течение последнего десятилетия не превысил 5,5 процента.

Мировой экономический кризис 2008-2009 года осложнил реализацию поставленных целей, привел к сокращению расходов частного бизнеса на инновации и обострил структурные слабости российской инновационной системы.

Направления, по которым планируется развитие научно-технической и инновационной деятельности

 

1. Развитие высшего образования и сферы исследований университетского сектора

 

В системе высшего профессионального образования формируется инновационное ядро, создается инновационная инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса в реализации высокотехнологичных проектов, создаются механизмы привлечения в российские университеты ведущих ученых, развития бизнес-инкубаторов, технопарков, инновационных производств, использующих кадровый и научный потенциал высшей школы.

Среди российских вузов выделено три группы ведущих университетов - университеты с особым статусом (МГУ, СПбГУ), федеральные и национальные исследовательские университеты, на развитие которых с 2009 года выделяются средства федерального бюджета.

На финансирование программ развития ведущих классических университетов Российской Федерации МГУ и СПбГУ в 2010-2012 годах предусмотрены 10 млрд. рублей бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В период с 2007 по 2010 год из федерального бюджета на программы развития федеральных университетов было направлено 18,7 млрд. рублей. Ключевые задачи, отличающие федеральные университеты (в настоящее время функционирует 7 таких университетов по федеральным округам) от других вузов, связаны с организацией и координацией (в федеральном округе) работы по сбалансированному обеспечению программ социально-экономического развития регионов квалифицированными кадрами.

На цели развития национальных исследовательских университетов с 2009 года выделено 8,42 млрд. рублей. Основная цель деятельности национальных исследовательских университетов (к середине 2010 года на основе конкурсного отбора этот статус был присвоен 29 российским вузам) - содействие динамичному развитию научно-технологического комплекса страны и его обеспечение высококвалифицированными специалистами.

Основными направлениями развития научно-исследовательского потенциала сектора высшего образования будут поддержка кооперации вузов с промышленностью, развитие инновационной инфраструктуры и создание современных лабораторий по ключевым направлениям развития науки и технологий, стимулирование создания малых инновационных компаний с участием вузов. В этих целях в 2010-2012 годах Правительством Российской Федерации в рамках реализации соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации предусмотрены средства федерального бюджета в размере 39 млрд. рублей.

Кроме того, за счет создаваемых в рамках Федерального закона от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ малых инновационных предприятий удастся во многом решить проблему вовлечения в хозяйственный оборот результатов исследований, проводимых бюджетными научными и образовательными учреждениями.

 

2. Развитие академического сектора генерации знаний

 

Основным механизмом развития фундаментальных исследований в 2011 и последующих годах будет являться Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 годы.

Реализация программы позволит повысить роль фундаментальной науки в построении общества, основанного на знаниях, обеспечит повышение результативности научных исследований и разработок, рост качества проводимых исследований, эффективное использование бюджетных ассигнований, их концентрацию при реализации перспективных программ и проектов, ориентированных на обеспечение интересов национальной экономики, а также развитие сельского хозяйства, медицины, архитектуры и строительства, совершенствование воспитательно-образовательной деятельности и искусства.

Выполнение программы обеспечит также сохранение и поддержку ведущих научных школ, а также воспроизводство и повышение качества ее кадрового потенциала, включая подготовку кадров высшей квалификации как основного конкурентного преимущества российской экономики.

В то же время в целях повышения эффективности коммерциализации результатов фундаментальных исследований будет обеспечено создание совместного центра трансфера технологий Российской академии наук и ГК "Роснанотех", планируется формирование программы развития инновационной инфраструктуры РАН.

 

3. Развитие прикладных исследований - государственные научные центры и корпоративная наука

 

Основные меры по развитию прикладной науки будут реализованы в рамках федеральных целевых программ (ФЦП), направленных на развитие научных и опытно-конструкторских разработок в приоритетных секторах экономики.

В целом на ФЦП приходится около 8,1% расходов федерального бюджета при этом на наукоемкие ФЦП - всего около 1,7% бюджетных расходов в 2010 году. При этом общий размер "междисциплинарных" ФЦП (Исследования и разработки, НТБ, инфраструктура наноиндустрии, научно-педагогические кадры) невелик и постоянно снижается. На них приходится всего 2,6% инновационных расходов бюджета и в условиях оптимизации 2009 года именно эти программы подверглись наибольшему сокращению (в 2008 году их доля составляла 3,6 процента).

С другой стороны, наукоемкие отраслевые программы, нацеленные на развитие технологий в отдельных приоритетных секторах (авиастроение, судостроение, космос, ядерный комплекс и прочие), получили в последние годы опережающее развитие по сравнению с междисциплинарными технологическими и научными ФЦП. Так, расходы федерального бюджета по этим направлениям в 2009 году выросли в 2,2 раза и на них приходится около 25,9% инновационных расходов бюджета (против 11,9% в 2008 г.).

В 2011-2013 гг. будет обеспечено финансирование наиболее важной междисциплинарной ФЦП "Исследования и разработки" на уровне, достаточном для выполнения основных показателей программы, в рамках которой финансируются как НИОКР поискового характера, так и работы по заказу бизнеса по приоритетным направлениям развития науки и техники. В то же время будет обеспечена перегруппировка затрат и уточнении задач ФЦП научно-технологического профиля. В частности, проведение НИОКР в рамках новой редакции ФЦП "Исследования и разработки" будет увязано с результатами деятельности технологических платформ по наиболее перспективным направлениям развития науки и технологий, в рамках которых государство, высокотехнологичный бизнес совместно с научным сектором и сферой высшего образования будут определять направления проведения соответствующих работ.

Кроме того, на базе наиболее эффективных научных организаций в приоритетных технологических направлениях (новые материалы, авиастроение и др.) будут создаваться национальные исследовательские центры (НИЦ). Первый такой центр уже создан на базе РНЦ "Курчатовский институт".

В число основных направлений государственной поддержки развития корпоративных центров исследований и разработок в 2011-2013 годах будут являться меры налогового характера, в том числе стимулирование проведения компаниями НИОКР путем установления механизма администрирования налоговыми органами расходов на НИОКР, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций с коэффициентом 1,5, а также совершенствованием законодательства в части уточнения правового статуса фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые могут создаваться компаниями для обеспечения долгосрочного финансирования проведения НИОКР, разработки технологий и современного оборудования.

 

4. Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства

 

Сложившаяся структура российского малого и среднего бизнеса не отвечает задачам модернизации экономики России и Правительство Российской Федерации. Необходимо значительное повышение доли малого и среднего бизнеса в выпуске инновационной и высокотехнологичной продукции (до 6 раз).

Основными механизмами поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства будут являться Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее - Фонд), а также программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Основным фокусом программ Фонда в 2010-2013 гг. будет являться предпосевное и посевное финансирование начальных этапов инновационного процесса, если коммерциализация нового знания (научного результата) начинается в форме малого предприятия, а также участие в реализации пилотных программ по развитию научно-инновационного центра "Сколково", содействия малым инновационным предприятиям, участвующим в реализации приоритетов, определенных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. В этих целях финансирование Фонда в 2010 году увеличено до 3,4 млрд. рублей, на 2011 год запланировано увеличение до 4 млрд. рублей.

Важной мерой по поддержке начинающих малых инновационных компаний будут являться гранты малым компаниям, создаваемым при высших учебных заведениях в рамках Федерального закона от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ, а также предоставление субсидий уже действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; приобретению новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей) и т.п.

 

5. Стимулирование инновационной деятельности в крупных государственных и частных компаниях

 

Развитие инновационной деятельности в государственных корпорациях и крупных компаниях с государственным участием будет обеспечено в ходе реализации соответствующих программ инновационного развития, рекомендации по разработке которых утверждены решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года.

Принятие таких программ наряду с предусмотренным требованиями увеличением расходов компаний на НИОКР обеспечит увеличение как внутреннего коммерческого рынка заказов на инновационную продукцию, так и спроса на результаты исследований и разработок. В качестве дополнительного стимула для создания внутреннего спроса на результаты НИОКР, требованиями к программам инновационного развития компаний с государственным участием рекомендованы меры по обеспечению эффективного взаимодействия компаний с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями, малыми и средними инновационными предприятиями с целью использования результатов проводимых ими разработок.

Основными механизмами стимулирования инновационной деятельности в частных компаниях в 2010-2012 годах будет являться поддержка кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих высокотехнологичные проекты, для чего будет выделено субсидий на общую сумму 19 млрд. рублей. Также будет принят пакет поправок в налоговое законодательство, устанавливающий льготный режим для инновационной деятельности, включая стимулирования проведения компаниями НИОКР путем установления механизма администрирования налоговыми органами расходов на НИОКР, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций с коэффициентом 1,5, создания резерва предстоящих расходов на НИОКР и установление для компаний, работающих в сфере информационных технологий, пониженных тарифов страховых взносов на период 2011-2019 годов.

 

6. Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы

 

Основные направления развития инфраструктуры национальной инновационной системы будут связаны с повышением результативности коммерциализации результатов проводимых исследований и разработок.

На эти цели будет направлена деятельность основных инфраструктурных организаций поддержки инновационной активности: Фонда содействию развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российской венчурной компании, Российской корпорации нанотехнологий, а также Внешэкономбанка.

В сфере венчурного инвестирования важным направлением в 2010 и последующих годах будет являться поддержка инновационных компаний на начальных стадиях развития. На эти цели будет направлена деятельность Фонда посевных инвестиций объемом 2 млрд. рублей, созданного ОАО "Российская венчурная компаний" совместно с Фондом содействию развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, региональных венчурных фондов.

Дальнейшее развитие получат объекты инновационной инфраструктуры на базе ведущих вузов (бизнес-инкубаторы, технопарковые зоны, инновационно-технологические и инжиниринговые центры, центры сертификации, трансфера технологий, коллективного пользования и т.д.), для чего в 2010-2012 годах будут выделены бюджетные средства в объеме 8 млрд. рублей.

В целях формирования инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий ГК "Роснанотех" создается сеть нанотехнологических центров, ориентированных на повышение эффективности процессов коммерциализации технологий в сфере наноиндустрии. В результате их работы будут создаваться инновационные компании и внедряться новые технологии путем продажи патентов и лицензий. В 2010 году начато создания 4 центров в городах Казань, Новосибирск, Зеленоград и Дубна, на период до 2015 года планируется создание до 19 центров.

Также будет продолжено создание технопарков и промышленных парков в регионах России в рамках государственной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий" и по линии государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

 

7. Развитие новых инструментов активизации научной и инновационной деятельности

 

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 220-ФЗ "О национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" будут созданы условия для эффективного функционирования национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в качестве ключевого элемента инновационной национальной системы, что позволит объединить и сконцентрировать возможности уникальных ядерно-физических установок, исследовательских комплексов, а также ресурсы, направляемые на их развитие и обеспечение деятельности, для решения задач модернизации экономики страны.

В 2011-2013 гг. активно продолжится реализация государственной политики, направленной на вхождение России в число мировых лидеров в области нанотехнологий. Исходя из этой цели сформулированы основные задачи ГК "Роснанотех" - коммерциализация разработок наноиндустрии, а также координация инновационной деятельности в этой сфере. К 2015 году в результате деятельности корпорации объем производства нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует ГК "Роснанотех", должен составить не менее 300 млрд. рублей в год, а суммарный объем производства всей российской наноиндустрии должен составить 900 млрд. рублей.

Важный вклад в формирование инновационного вектора развития российской экономики внесет Центр поддержки научной деятельности и коммерциализации её результатов в Сколково. Создание данного Центра позволит сформировать благоприятные условия для деятельности высокотехнологичных компаний, приведет к росту выпуска инновационной продукции, будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в наукоемкое производство

.

 

Планируемые результаты и целевые показатели прогноза

 

С учетом перечисленных выше мер по развитию научной и инновационной деятельности в период 2011-2013 годов планируется нивелировать имеющиеся кризисные тенденции и достигнуть следующих основных показателей.

В 2009 году уровень внутренних затрат на научные исследования и разработки составил 1,13% ВВП. Сохранению положительной динамики в развитии сектора исследований и разработок, повышению его эффективности будет способствовать более активная государственная научно-техническая политика, предусмотренная во втором варианте прогноза. В этом случае общая величина расходов на НИОКР может возрасти до 1,17% ВВП к 2013 году. В случае реализации более консервативного сценария величина расходов на НИОКР практически не изменится и составит 1,12% ВВП. При этом доля средств федерального бюджета за указанный период уменьшится с 72,1% до 67,7% в первом варианте и 70,2% во втором, а доля собственных средств предприятий увеличится с 5,3% до 10,8% (в обоих вариантах).

 

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

 

Объем бюджетного финансирования деятельности государственных фондов в научно-технической сфере составил в 2010 году 10,4 млрд. рублей. Во втором варианте предусмотрен рост расходов на развитие высокотехнологичного комплекса, что приведет к увеличению финансирования государственных фондов в научно-технической сфере до 15 млрд. руб. к 2013 году, в противном случае объем выделяемых фондам средств останется на уровне 2010 года.

От уровня государственных расходов на науку и инновации в значительной степени будет зависеть удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного исследователя. В первом варианте она достигнет к 2013 году 860 тыс. рублей по сравнению с 650 тыс. рублей. в 2009 году, а во втором - возрастет до 1 млн. рублей.

В связи с проводимой реструктуризацией научного сектора, в том числе, укрупнением и ликвидацией ряда организаций, в 2010-2013 годах сохранится тенденция сокращения числа организаций, выполняющих исследования и разработки. По прогнозной оценке, количество таких организаций в 2013 году по сравнению с 2009 годом уменьшится на 8,8% в первом варианте и на 8,6% - во втором и составит соответственно от 3247 до 3255 единиц.

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

 

При этом ожидается, что более высокими темпами будет уменьшаться число организаций с государственной формой собственности - на 8,9% в первом варианте прогноза и на 12,7% - во втором, что объясняется рационализацией системы бюджетных учреждений. Кроме того, численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, будет снижаться в среднем на 2,6-2,7% в год в зависимости от варианта развития. Это связано с сохранением негативной тенденции оттока и старения научных кадров.

Во втором варианте прогноза ожидается, что сокращение персонала будет происходить более медленными темпами. В результате, общая численность научного персонала может снизиться по отношению к уровню 2009 года на 10% во втором варианте и на 10,3% в первом. Доля исследователей в общем количестве персонала, занятого исследованиями и разработками, должна вырасти с 49,3% в 2009 году до 51-53,4% в 2013 году по первому и второму варианту соответственно. При этом доля исследователей в возрасте до 39 лет составит 30,5-31,5% в зависимости от сценария экономического развития по сравнению с 28,4% в 2009 году, а удельный вес кандидатов и докторов наук в общем числе исследователей вырастет с 61% до 62-63% к 2013 году соответственно в первом и втором вариантах.

В связи с принятием мер по государственному стимулированию инновационной активности бизнеса, в обоих вариантах прогноза ожидается рост показателей, характеризующих состояние инновационной деятельности. Так, в первом варианте доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, достигнет к 2013 году 10,6%, а во втором - 10,8%, что выше показателя 2009 года (10 процентов).

При этом доля уникальных, высокоточных, измерительных, аналитических, технологических приборов и оборудования, уникальных стендов и комплексов не старше 8 лет в общей стоимости машин и оборудования участников НИС вырастет к 2013 году до 65% во втором варианте и до 60% в более консервативном сценарии по сравнению с 40% в 2009 году.

Затраты на технологические инновации в промышленности по итогам 2009 года снизились по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,6 процента. В 2013 году указанные расходы предприятий будут в первом варианте выше уровня 2009 года на 24,4%, во втором варианте - на 34,4% (в ценах соответствующих лет). Наряду с этим ожидается, что затраты на приобретение машин и оборудования увеличатся к 2013 году на 19,1-22,5%, а затраты на производственное проектирование и технологическую подготовку производства - на 46,7%-81,1% в зависимости от сценария экономического развития.

Вырастет и коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения, подданных российскими заявителями). В расчете на 1 млн. человек к 2013 году будет подаваться 197 и 200 заявок соответственно в первом и втором вариантах прогноза при том что в 2009 году подавалось 193 заявки.

В результате, удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличится с 5,1% в 2009 году до 5,5% в 2013 году в первом варианте и до 6,0% во втором. Изменится и структура экспорта. По консервативному варианту удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в экспорте отраслей промышленного производства возрастет до 7,6%, а по более оптимистичному - до 8,1% к 2013 году, превысив показатель 2009 года (7 процентов).

В то же время будет постепенно расти количество учрежденных образовательными и научными бюджетными учреждениями малых инновационных предприятий - со 100 в 2009 году до 400 и 600 в 2013 году по первому и второму варианту соответственно.

 

4.2. Промышленность

 

В 2009 году промышленность стала эпицентром экономического кризиса. Производство упало на 9,3% к 2008 году. В связи с резким падением инвестиционного и потребительского спроса наибольший спад зафиксирован в обрабатывающих секторах (84,8% к уровню 2008 года). При этом по отдельным секторам экономики (машиностроительный комплекс, промышленность строительных материалов, деревообрабатывающая промышленность) снижение было еще более глубоким.

Оживление мировой конъюнктуры, а также предпринятые государством меры по стимулированию внутреннего спроса, защите отечественного производителя и точечной поддержке реструктуризации ведущих предприятий способствовали уже в середине 2009 года возобновлению промышленного роста.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2009-2013 ГОДАХ

 

В 2010 году ожидается рост промышленного производства на 7,6%, что позволит компенсировать большую часть кризисного спада. В целом за четыре года рост промышленного производства оценивается на уровне 121,9% к уровню 2009 года. Таким образом, несмотря на глубокий спад промышленного производства в прошлом году, восстановление показателей развития промышленности до предкризисного уровня можно ожидать уже к 2012 году.

Основными драйверами роста будут выступать обрабатывающие сектора экономики на фоне стагнации добывающих отраслей, что обусловлено ожидаемым изменением характера посткризисного развития с частичным смещением акцентов на внутренние рынки.

 

Индексы промышленного производства в 2009-2013 гг. (вариант 2b), %

 

Отрасли промышленности

2009

отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

прогноз

Промышленность - всего

90,7

107,6

103,9

103,8

104,9

Добыча полезных ископаемых

99,4

103,5

101,0

100,5

100,9

Обрабатывающие производства

84,8

109,9

105,4

105,5

106,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

96,1

104,0

101,6

101,1

101,3

 

Структура промышленного производства в 2010 году и в прогнозный период характеризуются снижением доли ТЭК и увеличением доли отраслей инвестиционного спроса.

 

Структура промышленного производства в ценах 2009 года (вариант 2b), %

 

Отрасли промышленности

2009

отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

прогноз

Промышленность - всего

100

100

100

100

100

ТЭК

45,5

43,7

42,6

41,3

39,8

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

21,0

20,1

19,5

18,8

18,1

Производство кокса и нефтепродуктов

10,7

10,2

10,0

9,8

9,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

13,8

13,3

13,0

12,7

12,2

Потребительский комплекс

14,0

13,5

13,6

13,6

13,5

Пищевая промышленность

13,2

12,7

12,7

12,7

12,6

Легкая промышленность

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

Отрасли инвестиционного спроса

15,8

17,2

18,0

19,2

20,7

Производство строительных материалов

3,2

3,1

3,2

3,3

3,4

Машиностроение

12,6

14,0

14,8

15,9

17,3

Отрасли промежуточного спроса

23,5

24,1

24,3

24,4

24,6

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

2,5

2,4

2,4

2,3

2,3

Лесопромышленный комплекс

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Химический комплекс

6,5

6,9

6,9

7,0

7,0

Металлургия

11,1

11,4

11,6

11,7

11,8

 

ВКЛАД КОМПЛЕКСОВ ОТРАСЛЕЙ В ОБЩИЙ РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

 

По итогам 2010 года наиболее значительный рост ожидается в производстве машиностроительной продукции (120,2%) как инвестиционного, так и потребительского назначения, что обусловлено восстановлением спроса в отраслях-потребителях (нефтегазовая промышленность, энергетика, строительство инфраструктуры), а также эффективностью принимаемых мер по стимулированию потребительского спроса.

Высокие темпы могут быть достигнуты в химическом производстве (112,5%), а также в металлургическом комплексе (111 процентов). Опережающий рост данных секторов определяет интенсивное восстановление емкости внутреннего рынка, а также оживление конъюнктуры на мировых рынках. Следует отметить, что в связи с введением большого числа запретительных мер в отношении доступа российской продукции на внутренние рынки зарубежных стран возможность экспортного развития данных отраслей в среднесрочной перспективе будет иметь ограниченный характер (за исключением цветной металлургии). Вместе с тем по мере роста внутреннего спроса и импортозамещения доля химического комплекса и металлургической промышленности будет устойчиво возрастать.

В 2011-2013 годах наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли конечной переработки. При индексе производства 106,7-109,1% по годам их вклад в рост промышленного производства составит 1,9-2,8%, сырьевые отрасли обеспечат 1,3-1,6% общего прироста при темпе 105,1-105,9%. Вклад ТЭКа в общий рост промышленности составит 0,3-0,6 процента.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в сочетании с улучшением условий потребительского кредитования обеспечит стабильный уровень спроса на товары потребительского комплекса (пищевая промышленность, легкая промышленность, бытовая электроника). Доля потребительского комплекса в 2011-2013 гг. будет сохраняться на уровне 13,5-13,6 процента.

В среднесрочной перспективе реализация мер по модернизации и диверсификации национальной экономики позволит заложить основы устойчивого многофакторного развития промышленности.

 

Топливно-энергетический комплекс

 

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в 2013 году прогнозируется на уровне 110,1-112,2% к 2009 году. При этом энергоемкость ВВП будет ежегодно снижаться, несмотря на незначительный рост в 2010 году из-за некоторого превышения темпов роста энергопотребления над ВВП, и в 2012 году прогнозируется ниже уровня 2008 года.

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочном периоде значительных изменений не произойдет: будут иметь место увеличение доли газа, незначительное увеличение доли угля, электроэнергии на ГЭС и АЭС и снижение доли нефти.

 

Структура добычи и производства
первичных топливно-энергетических ресурсов, %

 

Наименование продукции

2009

отчет

2010 оценка

2013 прогноз

1b

2b

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе:

 

 

 

 

Уголь

11,6

11,7

11,7

11,7

Нефть

41,6

39,8

37,8

37,7

Газ

39,6

41,8

43,0

43,4

электроэнергия на ГЭС и АЭС

6,6

6,2

6,8

6,7

прочие виды энергоресурсов

0,6

0,5

0,7

0,5

 

Ожидается, что экспорт ТЭР к 2013 году увеличится до 883-904,1 млн. т условного топлива и составит 110,3-112,9% к уровню 2009 года, а его доля от общего объема производства первичных энергоресурсов незначительно повысится и составит 47,4 процента.

Внутреннее потребление ТЭР в 2013 году составит 108,0-109,5% к уровню 2009 года. Газ по-прежнему будет доминировать в общем объеме потребления первичных ТЭР - его доля незначительно превысит уровень 2009 года. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет с 11,3% в 2009 году до 11,7-11,9% в 2013 году, а доля потребления нефти и нефтепродуктов снизится с 19,2% до 18,5 процента.

 

Структура внутреннего потребления
первичных топливно-энергетических ресурсов, %

 

Наименование продукции

2009

отчет

2010

оценка

2013 прогноз

1b

2b

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе:

 

 

 

 

Уголь

15,9

16,0

15,8

15,8

нефть и нефтепродукты

19,2

18,9

18,5

18,5

Газ

52,6

53,2

52,7

52,9

электроэнергия на ГЭС и АЭС

11,3

10,8

11,9

11,7

прочие виды энергоресурсов

1,0

1,1

1,1

1,1

 

Индекс промышленного производства по виду деятельности "добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2010 году составит 103,5%, а в 2013 году - 104,1-105,4% к уровню 2009 года в зависимости от варианта прогноза.

 

Добыча нефти

 

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть) в 2009 году составил 101,3% к 2008 году (494,3 млн. тонн). После продолжавшегося более года снижения добычи нефти с марта 2009 года наблюдалась положительная динамика среднесуточной добычи нефти к соответствующему периоду предыдущего года. Это было обеспечено за счет ввода ряда новых месторождений Восточной Сибири и применения мер государственной поддержки в виде льготного налогообложения, а также введения с декабря 2009 г. нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на восточносибирскую нефть. В 2009 году экспорт нефти составил 101,8% к 2008 году (247,4 млн. т), что вызвано в большей степени ростом экспорта в дальнее зарубежье, а также выходом Сахалина-2 на круглогодичную добычу и экспорт. Установление в 2009 году ежемесячного мониторинга и расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в Федеральном законе Российской Федерации "О таможенном тарифе" позволило увеличить волатильность экспортной пошлины от мировой конъюнктуры.

Отрицательное влияние на добычу нефти оказывают: ухудшение структуры и качества разведанных запасов, естественное истощение действующих месторождений Западной Сибири и Поволжья и рост обводненности скважин.

В первом полугодии 2010 года наблюдался рост добычи нефти, в особенности за счет новых месторождений, для которых введены "налоговые каникулы" и действовала нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на восточносибирскую нефть.

С учетом итогов работы нефтяной отрасли за первое полугодие 2010 года объем добычи нефти за год ожидается на уровне 501 млн. тонн или 101,4% к 2009 году.

В условиях опережающего роста темпов нефтепереработки по сравнению с темпами добычи нефти экспорт нефти в 2010 году оценивается на уровне 2009 года. Однако по итогам первого полугодия в 2010 году ожидается изменение структуры экспорта нефти. Так, доля экспорта нефти в дальнее зарубежье повысится на 4 п. пункта и составит 220,2 млн. тонн (104,4% к 2009 году). Снижение экспорта в страны ближнего зарубежья в 2010 году на 25% к 2009 году (до 27,4 млн. тонн) вызвано снижением поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Импорт нефти в 2010 году ожидается на уровне 2,1 млн. тонн (116,6% к 2009 году).

 

Прогноз производства основной продукции

 

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Добыча нефти,

млн. тонн

494,3

501,0

501,0

502,0

498,0

502,0

495,0

502,0

100,1

101,6

Экспорт нефти,

млн. тонн

247,4

247,6

249,0

249,0

245,0

247,0

241,0

245,0

97,4

99,0

 

Прогноз объема добычи нефти основан на гипотезе наращивания вклада в совокупные показатели российской добычи нефти со стороны новых провинций, таких как Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия), Тимано-Печорская нефтегазодобывающая провинция, шельф Каспийского моря в действующем налоговом режиме, при снижении добычи на "старых" выработанных месторождениях (в основном Западной Сибири).

Прогноз объемов добычи нефти по проектам СРП (Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьягинское месторождение) принимается по существующим программам их освоения.

По варианту 1b в 2011 году прогнозируется полное замещение падения добычи нефти на месторождениях Западной Сибири ростом добычи на новых месторождениях, что приведет к стабилизации добычи нефти на уровне 2010 года.

В условиях предполагаемой индексации ставки НДПИ на нефть, начиная с 2012 года поддержание добычи нефти на "старых" месторождениях будет низкоэффективным для нефтяных компаний, а проекты по разработке "новых" месторождений потребуют пересмотра сроков их ввода, что в целом приведет к снижению добычи нефти в долгосрочной перспективе.

Экспорт нефти прогнозируется, исходя из необходимых объемов поставок на нефтепереработку и с учетом падающей динамики добычи к 2013 году до 241 млн. тонн. При этом в прогнозный период экспорт нефти в страны ближнего зарубежья составит 28 млн. т, а в страны дальнего зарубежья будет уменьшаться.

Импорт нефти в 2011-2013 годах сохранится на уровне 2 млн. тонн.

В варианте 2b прогнозируется менее интенсивное снижение добычи на "старых", выработанных месторождениях за счет применения новых методов повышения нефтеотдачи пластов, что позволит стабилизировать добычу нефти в прогнозный период на уровне 502 млн. тонн.

При этом в условиях принятых в 2010 году решений об изменении ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, добываемую на месторождениях Восточной Сибири, с нулевого значения на расчетную величину, а также последовательного исключения начиная с 2011 года из перечня льготных Ванкорского, Верхнечонского, Талаканского и Алинского месторождений и увеличения ставки НДПИ с 2012 года на уровень инфляции существуют риски снижения добычи нефти в связи со снижением рентабельности.

В целом по нефтяному комплексу налоговые новации (увеличение ставок НДПИ и акцизов на нефтепродукты, выравнивание ставок экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты, изменение ставок экспортных пошлин на месторождения Восточной Сибири) могут привести к снижению рентабельности до 8% в 2013 году, что ниже эффективной ставки самофинансирования отрасли в 12 процентов. В прогнозный период ожидается, что по варианту 1b среднегодовые удельные капиталовложения в добычу нефти в сопоставимых ценах (926 руб./т) не достигнут докризисного уровеня 2007 года (964 руб./т), а по варианту 2b среднегодовые удельные инвестиции возрастут и составят 1006 рублей на тонну. Следует отметить, что освоение новых регионов и повышение доли трудноизвлекаемых запасов нефти требует более динамичного роста капиталовложений и соответствующего комплексного пересмотра подходов к определению налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.

С учетом динамики развития мировой экономики и мировых цен на нефть экспорт в 2011 году прогнозируется на уровне варианта 1b, в 2012 году вырастет на 2 млн. т по сравнению с вариантом 1b и на 4 млн. тонн в 2013 году за счет поставок в страны дальнего зарубежья.

В этот период начнется второй этап строительства нефтепровода ВСТО, предусматривающий увеличение мощности построенного участка "г. Тайшет - г. Сковородино" до 50 млн. т нефти в год и строительство трубопровода на участке "г. Сковородино-порт Козьмино", а также намечаются мероприятия по строительству международного нефтепровода Бургас-Александруполис проектной мощностью 35 млн. тонн нефти в год и завершение строительства нефтепровода БТС-2 пропускной способностью до 30 млн. тонн с последующим увеличением до 50 млн. тонн. Все это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке в страны Европы.

В прогнозный период инвестиции в транспорт нефти по варианту 2b ожидаются выше на 14% по сравнению с вариантом 1b и составят 769 млрд. рублей. Темп роста инвестиций в сопоставимых ценах 2007 года в 2011 году составят 128% к уровню 2007 года, так как в этот период намечаются основные капиталовложения в строительство новых нефтепроводов, а с 2012 года темпы роста инвестиций снизятся на 19% и в 2013 году на 27% к уровню 2007 года.

 

Добыча газа

 

Добыча газа в 2009 году составила 585,2 млрд. куб. м против 664 млрд. куб. м в 2008 году (снижение на 11,9 процента). На экспорт газа поставлено 168,3 млрд. куб. м., (86,1% к 2008 году), в том числе в страны дальнего зарубежья - 120,5 млрд. куб. м., (76,1% к 2008 году), в страны СНГ - 47,9 млрд. куб. метров. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 8,3 млрд. куб. м газа. В 2009 году был осуществлен выход на газовые рынки стран АТР (экспорт газа в рамках проекта "Сахалин-2" - ввод в эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа (далее - СПГ) в объеме 9,6 млн. т в год). В страны АТР было поставлено в 2009 году СПГ 3,8 млн. тонн.

Падение объемов добычи газа в этот период обусловлено пониженным спросом со стороны энергетики, машиностроения и других секторов экономики и в большей степени внешнего рынка в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, высокими экспортными ценами на газ в первой половине года и блокированием транзита российского газа в январе 2009 года через территорию Украины.

Объем добычи газа в 2010 году с учетом работы газовой отрасли за первое полугодие оценивается на уровне 653,3 млрд. куб. метров (111,6% к 2009 году).

Увеличение добычи газа связано с постепенным восстановлением спроса на внешнем и внутреннем рынках в результате снижения влияния кризисных явлений в европейских странах и в отечественном промышленном производстве. Однако с середины мая наблюдается сокращение потребления газа и, соответственно, уровня добычи. Таким образом, возвращение на докризисный уровень спроса на газ пока не произошло.

Рост внутреннего спроса объясняется увеличением потребления газа, особенно в I квартале текущего года (на 13 млрд. куб. м), в том числе на 12-14% населением и коммунально-бытовыми предприятиями из-за холодной зимы, а также предприятиями электроэнергетики (более 9%), металлургической (более 10%), цементной (в 1,5 раза) и нефтехимической (26%) отраслей промышленности.

С учетом итогов первого полугодия внутренний спрос на природный газ в 2010 году оценивается в объеме 456,7 млрд. куб. метров (105,4 процента).

Экспорт природного газа в 2010 году ожидается в объеме 185,2 млрд. куб. м (110%), в том числе в дальнее зарубежье - 116 млрд. куб. м., (96,3%) и страны СНГ - 69,2 млрд. куб. м., (1,4 раза). Текущее состояние европейского газового рынка характеризуется снижением спроса на газ в результате финансово-экономического кризиса и последовавшей глобальной рецессии. Рост экспорта в страны СНГ объясняется замещением поставок туркменского газа в Украину поставками российского газа в объеме 33-36 млрд. куб. м., в год.

В странах СНГ и Балтии стратегическими приоритетами для России являются сохранение доминирующей позиции российского газа и корректировка действующих соглашений с целью перехода на контрактные условия и ценовые механизмы, аналогичные действующим в европейских странах.

В 2010 году прогнозируется поставить 9,3 млн. т СПГ, в основном в страны АТР.

На развитие российского экспорта газа в 2010 году оказывает влияние ряд негативных факторов: резкое падение спроса на газ на рынках США из-за быстрого роста собственной добычи нетрадиционного сланцевого газа, переориентации сжиженного газа Ближнего Востока и Африки с рынка США на рынки Европы (по оценкам экспертов, на мировом рынке наблюдается рост предложения СПГ на 16-20%, в том числе из-за снижения спроса США на импортируемый газ на 23%); низкие спотовые цены на газ на европейском рынке; периодические трудности с транзитом газа через территорию Белоруссии и Украины; проблемы, связанные с платежеспособностью стран СНГ.

 

Прогноз производства основной продукции

 

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Добыча газа,

млрд. куб. м

585,2

653,3

671,0

679,0

679,0

691,0

700,0

719,0

119,6

122,9

Экспорт газа,

млрд. куб. м

168,4

185,2

205,1

210,1

214,7

220,7

229,6

240,6

136,3

142,9

 

Прогноз добычи и распределения газа в Российской Федерации по вариантам 1b и 2b предполагает фиксацию транзита центрально-азиатского газа в рамках принятых соглашений на уровне 30 млрд. куб. м., что является улучшением структуры экспорта российского газа в результате сокращения транзита против ранее намечаемых объемов (на 10,7-15,7 млрд. куб. метров), а также фиксацию объемов поставки газа в рамках проекта "Голубой поток" на уровне 12,8 млрд. куб. м газа в среднесрочной перспективе.

В варианте 1b принята гипотеза, что прогноз добычи газа в 2011-2013 годах учитывает умеренный рост поставок газа на внутренний рынок, а также экспорт традиционным потребителям - странам дальнего и ближнего зарубежья в рамках заключенных контрактов в условиях снижения влияния кризисных явлений стран Еврозоны, поставку сжиженного газа на новые рынки сбыта. В этих условиях добыча газа к 2013 году возрастет до 700 млрд. куб. метров.

Среднегодовой прирост внутреннего потребления газа в 2011-2013 годах составит 1%, что соответствует развитию экономики по сценарию варианта 1b. При этом экспорт газа увеличивается к 2013 году - до 229,6 млрд. куб. метров.

Экспорт сжиженного природного газа составит в 2011 году 9,3 млн. т, в 2012 году - 9,7 млн. т и в 2013 году - 9,9 млн. тонн.

Прогноз объемов добычи газа по проектам СРП ("Сахалин-1" и "Сахалин-2") принимается по существующим программам их освоения, а также предусматривается сокращение объемов сжигания на факельных установках нефтяного попутного газа.

Более высокие темпы роста добычи газа по варианту 2b (122,9 % к уровню 2009 года) будут обеспечены за счет:

устойчивого восстановления мировой экономики;

интенсивного роста объемов добычи газа ОАО "Газпром" (к варианту 1b дополнительно 26,9 млрд. куб. метров за прогнозный период);

увеличения внутреннего спроса на 17 млрд. куб. метров;

поступательного развития независимых от ОАО "Газпром" производителей газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе (к варианту 1b дополнительно 12,1 млрд. куб. метров).

Объем экспорта газа будет постепенно увеличиваться и к 2013 году разница между вариантами составит 11 млрд. куб. метров за счет предполагаемого роста спроса на европейском рынке. Экспорт газа в страны СНГ в 2011-2013 годах имеет потенциал роста в основном за счет увеличения спроса на газ в Республике Беларусь и Украине.

Финансирование ключевых инвестиционных проектов производится в соответствии с их стратегической значимостью.

Так, для удержания на европейском рынке в условиях роста конкуренции достигнутых позиций по поставкам из России природного газа в 2010 году началось строительство морского участка газопровода "Северный поток". Первые поставки по нему ожидаются в конце 2011 года, что оптимизирует экспортные поставки газа, а также позволит заместить экспорт российского газа через территории стран-транзитеров.

Запуск уникального Бованенковского месторождения на полуострове Ямал с проектной мощностью 115 млрд. куб. м газа в год перенесен на III квартал 2012 года вместо ранее намечавшего запуска в III квартале 2011 года. Уровень добычи газа на нем в 2013 году может достигнуть 45 млрд. куб. метров. В обустройство данного месторождения в 2011-2013 годах предполагается вложить около 293 млрд. рублей.

Удельные инвестиции в добычу газа в сопоставимых ценах 2007 года в 2011 году увеличатся на 43% к уровню 2007 года в связи с ростом капитальных вложений в Бованенковское месторождение, а также в мероприятия, обеспечивающие прирост добычи на действующих месторождениях (порядка 70 млрд. рублей). Однако в 2012 году темп роста удельных капиталовложений в добычу газа составит 127,6% к уровню 2007 года, за счет оптимизации инвестиций в мероприятия по стимулированию добычи на выработанных месторождениях, а в 2013 году удельные капвложения составят 132,1% к уровню 2007 года, в основном за счет увеличения вложений в новые месторождения. Следует отметить, что рост средних удельных капитальных вложений в добычу газа (удельные капвложения - 316 рублей на 1 тыс. куб. м) за прогнозный период в сопоставимых ценах составит 34% к уровню 2007 года.

Новым газотранспортным коридором будет "Бованенково-Ухта" протяженностью около 1100 км, проектная производительность - 140 млрд. куб. м., газа в год. Ввод в эксплуатацию системы магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" должен быть обеспечен в III квартале 2012 года. Прогнозируемые инвестиции в строительство этого газопровода могут составить в 2011-2013 годах 667 млрд. рублей.

К приоритетным проектам, которые позволят газифицировать территории Хабаровского и Приморского краев, в том числе к саммиту АТЭС 2012 года, Еврейской АО, Сахалинской области, полуострова Камчатка и Краснодарского края и увеличат внутреннее потребление газа, относятся газопроводы: "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", "Соболево-Петропавловск-Камчатский" и "Джубга-Лазаревское-Сочи".

Инвестиции в транспорт газа в сопоставимых ценах 2007 года оцениваются за прогнозный период в объеме 1280 млрд. руб., при этом в 2011 году капиталовложения в транспорт газа возрастут в 3,3 раза, а в 2012-2013 годах - примерно в 2 раза, что связано с неравномерностью темпов ввода новых трубопроводов.

 

Добыча угля

 

В 2009 году внутренние экономические условия для развития угольной отрасли складывались неблагоприятно, так как в связи с общим спадом производства уменьшился спрос на энергетические угли и на угли металлургического назначения. С марта 2009 года увеличились объемы поставок угля на экспорт, с этого момента именно внешний спрос позволил достигнуть уровня добычи угля в 2009 году в объеме 301,3 млн. т (91,7% к уровню 2008 года).

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокая зависимость экспорта угля от тарифов на железнодорожные перевозки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя составляет более 30 процентов);

высокая капиталоемкость развития новых месторождений.

Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы.

В 2010 году объем добычи угля с учетом итогов работы угольной промышленности за 6 месяцев текущего года оценивается 320 млн. т (106,2% к уровню 2009 года), в том числе 64 млн. т углей для коксования при сохранении тенденций роста спроса на них. Поставки угля для внутреннего потребления составят 224,3 млн. тонн (109,7% к уровню 2009 года).

Экспорт угля в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры оценивается в размере 113,1 млн. т (107,6% к 2009 году). В структуре экспортных поставок угля 57,4% будет приходиться на страны Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока, 17,3% - на страны СНГ и Балтии и 25,3% - на страны АТР (рост на 3% к 2009 году).

В 2010 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства в ценах 2007 года составят 107,2 процента.

По варианту 1b объем добычи угля в 2013 году будет доведен до 335 млн. т (111,2% к уровню 2009 года), в том числе коксующихся углей - до 69 млн. т (113,1 процента).

На динамику развития добычи угля окажут влияние:

увеличение объемов поставок угля на внутренний рынок к 2013 году до 229 млн. т (112% к уровню 2009 года и 102% к уровню 2010 года). При этом намечается сохранение умеренной динамики роста потребления угля электростанциями до 137 млн. т к 2013 году (117,8% к уровню 2009 года и 101% к уровню 2010 года);

рост объемов экспорта до 116 млн. т в 2013 году (110,4% к уровню 2009 года). На рост объемов экспортных поставок угля окажет влияние строительство в порту Мурманск угольного терминала мощностью 7 млн. тонн угля в год, ввод которого намечен на 2011 год, что позволит увеличить мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. тонн в год, а также выход на полную мощность к концу 2010 года второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге - 12,4 млн. т угля энергетических и коксующихся марок в год.

В 2011-2013 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей в ценах 2007 года составят 101,5 процента. Удельные капвложения на добычу 1 тонны угля в прогнозный период в ценах 2007 года приняты на уровне 110,7-111,9 рублей.

 

Динамика добычи и экспорта угля

 

 

млн. т

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Добыча угля

301,3

320,0

326,0

330,0

330,0

333,0

335,0

340,0

111,2

112,8

Экспорт угля

105,1

113,1

114,0

115,0

115,0

116,0

116,0

117,0

110,4

111,3

 

По варианту 2b объем добычи угля в 2013 году увеличится по сравнению с вариантом 1b на 5 млн. тонн и составит 340 млн. тонн (112,8% к уровню 2009 года) за счет:

роста потребления угля электростанциями России в связи с увеличением выработки электроэнергии и тепла (дополнительно 2 млн. т к варианту 1b);

продолжающегося роста спроса на уголь на внешнем рынке.

Рост добычи угля за 2011-2013 годы будет обеспечен увеличением объемов инвестиций в основной капитал до 176,7 млрд. рублей, которые будут направлены на обеспечение ввода новых производственных мощностей на шахтах и разрезах, в основном, Кузнецкого, Канско-Ачинского бассейнов и Республики Саха (Якутия).

Среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал в ценах 2007 года увеличатся до 102 процентов. Удельные капвложения на добычу 1 тонны угля в прогнозный период в ценах 2007 года приняты на уровне 111,3-113,6 рублей.

Имеющиеся производственные мощности позволяют не только достигнуть уровня добычи угля 2008 года, но и обеспечить, в случае необходимости, возможный рост спроса на этот вид топлива на внутреннем и внешнем рынках.

В настоящее время идет процесс завершения реструктуризации угольной промышленности (III этап), который осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1996 N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности", и "Комплексом мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности России в 2006-2010 гг.", утвержденным приказом Минпромэнерго России от 27 июля 2006 года N 177. При этом в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации рассматриваются предложения о продлении государственной поддержки мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности и после 2010 года.

В целях поддержки российских угольщиков в среднесрочной перспективе предусматривается переход от общей ставки НДПИ при добыче угля к дифференцированному порядку исчисления НДПИ при добыче угля в зависимости от энергетической ценности угля. Кроме того, предусматривается налоговый вычет из суммы НДПИ на величину затрат, произведенных в целях обеспечения безопасности труда на участках недр с высокой метанообильностью и склонностью к самовозгоранию.

 

Производство нефтепродуктов

 

В условиях влияния мирового финансового кризиса, ухудшения внешнеэкономических условий, неудовлетворительного финансового состояния предприятий промышленного производства и сокращения внутреннего спроса на нефтепродукты произошло снижение темпов роста нефтепереработки на российских НПЗ, и в целом за 2009 год объем переработки нефти составил 236,0 млн. т или практически сохранился на уровне 2008 года (99,7%). Индекс производства нефтепродуктов составил 100% к уровню 2008 года.

Основными ограничениями развития нефтеперерабатывающего сектора остаются:

недостаточный спрос внутреннего рынка на качественное автомобильное топливо в связи с высокой долей использования отечественного автомобильного парка;

низкое качество производимой продукции относительно действующих европейских стандартов;

низкая глубина переработки нефти;

удаленность большинства НПЗ от границ и морских портов;

слабая диверсифицированность экспорта по видам нефтепродуктов и регионам поставок.

Основными направлениями экспорта нефтепродуктов являются страны Европы (на уровне 72%) и страны Азии (на уровне 22%), которые сохранятся и в рассматриваемый прогнозный период. При этом ожидается рост поставок в регионы юго-восточной Азии.

В структуре экспорта нефтепродуктов доля автобензина составит 3,6%, дизельного топлива - 31,8%, мазута - 51,5 процента.

В 2010 году объем переработки нефти с учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли за 6 месяцев текущего года оценивается не менее 241,7 млн. т или 102,4% к уровню 2009 года. Экспорт нефтепродуктов прогнозируется на уровне 127,7 млн. т (102,6% к 2009 году), в том числе в страны дальнего зарубежья - 119,3 млн. т (103,3%) и в страны СНГ - 8,4 млн. тонн (93,3 процента).

В варианте 1b не прогнозируется интенсивный ввод новых мощностей по углублению переработки нефти и увеличение загрузки действующих.

Объем первичной переработки нефти в 2011 году практически стабилизируется на уровне 2010 года и составит 242 млн. т с последующим увеличением в 2012 и 2013 гг. до 243 млн. т и 244 млн. т соответственно. Индекс производства нефтепродуктов в 2013 году составит 106,2% к уровню 2009 года за счет изменения структуры товарной продукции в пользу нефтепродуктов с большей добавленной стоимостью.

На рост объемов производства светлых нефтепродуктов окажет влияние увеличение глубины переработки нефти до 73,1% в 2013 году (при 71,7% в 2009 и ожидаемой оценки за 2010 год), которое будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых углубляющих производственных процессов.

Экспорт нефтепродуктов несколько сократится против ожидаемого экспорта в 2010 году с 127,7 млн. т до 126,7 млн. т в 2011 году с последующей практической стабилизацией в 2012-2013 гг.. Некоторое сокращение экспорта в 2011 году вызвано стабилизацией объемов нефтепереработки, незначительным ростом спроса на внутреннем рынке и снижением спроса в "еврозоне" на российские нефтепродукты.

В 2013 году внутренний спрос на автобензин, дизельное топливо и топочный мазут составит 111,5%, 111,6% и 98,4% соответственно от уровня 2009 года.

Повышение качества нефтепродуктов будет связано с действием технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N 118 от 27 февраля 2008 г. и внесенными в него изменениями, а также федерального закона N 142-ФЗ от 22 июля 2008 г. о введении с 1 января 2011 года дифференцированных ставок акцизов на светлые нефтепродукты в зависимости от класса моторного топлива.

В период после 2010 года намечается введение единой ставки экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, что будет способствовать сокращению производства мазута и увеличению производства качественных светлых нефтепродуктов.

Суммарные инвестиции в реконструкцию, модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих предприятий в 2010-2013 гг. по варианту 1b прогнозируются в объеме 731,9 млрд. рублей. Темп роста среднегодовых инвестиций в этот период составит более 1,6 раза в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. При этом следует отметить, что пик капитальных вложений в реконструкцию и ввод новых нефтеперерабатывающих мощностей (в основном вторичные процессы) будет приходиться на 2010-2012 годы, а уже в 2013 году объем инвестиций сократится до 68,8% к 2012 году, что связано с реализацией основных мероприятий в 2010-2012 гг. по ускоренной модернизации НПЗ для повышения качества нефтепродуктов в связи с действием нового технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту".

 

Динамика производства основной продукции
нефтеперерабатывающего комплекса

 

(млн. т)

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Автобензин

35,8

35,9

36,8

37,5

37,5

38,5

38,4

39,8

107,3

111,2

Дизельное топливо

67,2

69,4

70,3

70,9

71,1

71,0

72,0

73,4

107,1

109,2

Мазут топочный

64,4

66,2

65,8

65,4

65,0

64,4

63,4

63,2

98,4

98,1

 

В варианте 2b в 2013 году прогнозируется рост объемов переработки нефти на НПЗ до 247 млн. т (104,7% к 2009 году) и увеличение по сравнению с вариантом 1b на 3 млн. т, глубина переработки нефтяного сырья возрастет до 73,5% (или на 0,4 п. пункта выше варианта 1b) за счет модернизации и реконструкции действующих нефтеперерабатывающих производств с опережающим вводом мощностей вторичных процессов, углубляющих переработку нефти, а также повышающих качество и конкурентоспособность нефтепродуктов. Рост объемов переработки нефти обусловлен более интенсивным спросом на нефтепродукты со стороны внутреннего и внешнего рынков.

В период 2010-2013 годов будут введены мощности по переработке нефти на Антипинском НПЗ, Туапсинском НПЗ и Нижнекамском НПЗ.

Прогнозируемое изменение спроса внутреннего рынка в 2013 году на автобензин и дизельное топливо составит 114% и 113,7% соответственно, а на мазут топочный спрос сократится до 98,4% от уровня 2009 года.

Рост экспорта нефтепродуктов в 2013 году прогнозируется до 128,4 млн. тонн (увеличение против варианта 1b на 1,4 млн. тонн). В структуре экспорта увеличится доля светлых нефтепродуктов за счет снижения доли мазута топочного с 36,4% в 2009 году до 34,6% в 2013 году.

Суммарные инвестиции в реконструкцию, модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих предприятий в 2010-2013 гг. по варианту 2b прогнозируются в объеме 751 млрд. рублей. Темп роста среднегодовых инвестиций в этот период составит около 1,7 раза в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. При этом, как и в варианте 1b, пик капитальных вложений в реконструкцию и ввод новых нефтеперерабатывающих мощностей (в основном вторичные процессы) будет приходиться на 2010-2012 годы, а уже в 2013 году будет иметь место снижение инвестиций.

 

Производство электроэнергии

 

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2009 году к предыдущему году составил 96,1 процента. За 2009 год выработано 992,0 млрд. кВт. ч электроэнергии или 95,3% к уровню 2008 года.

Основными ограничениями развития электроэнергетики являются:

значительный износ основных фондов;

дефицит инвестиционных ресурсов;

высокая доля газа в топливном балансе (на уровне 70%);

неравномерность внутреннего спроса на электроэнергию как в региональном, так и в отраслевом разрезе.

Производство электроэнергии в 2010 году (с учетом итогов I полугодия 2010 года и оценки ВВП за год) ожидается в объеме 1025,8-1029,5 млрд. кВт. ч (103,4-103,8% к уровню 2009 года), потребление электроэнергии - 1011,7-1015,5 млрд. кВт. часов (103,5-103,9 процентов).

Доля экспорта электроэнергии составит 1,6-1,8% от ее производства.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составит более 91% от общего экспорта, свыше 72% которого будет осуществляться в Финляндию. В общем объеме экспорта в СНГ более 96% экспорта электроэнергии будет направляться в Казахстан.

Доля импорта электроэнергии не значительна и составит около 0,2% от потребления электроэнергии в России.

 

Динамика производства и экспорта электроэнергии

 

(млрд. кВт.ч)

Наименование

2009

отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Производство электроэнергии

992,0

1025,8 1029,5

1049,4

1053,4

1066,6

1074,2

1086,5

1097,6

109,5

110,6

Потребление электроэнергии (внутренний рынок)

977,1

1011,7 1015,5

1031,8

1035,8

1048,9

1056,6

1068,8

1080,0

109,4

110,5

Экспорт электроэнергии

17,9

15,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

105,6

105,6

 

При разработке прогноза развития электроэнергетики учитывались показатели одобренной 3 июня 2010 г. Правительством Российской Федерации Генеральной схемы электроэнергетики Российской Федерации до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года.

В варианте 1b с учетом прогнозируемых макроэкономических показателей развития экономики страны производство электроэнергии к 2013 году намечается в объеме 1086,5 млрд. кВт. ч (109,5% к 2009 году) и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1068,8 млрд. кВт. часов (109,4% к 2009 году).

При этом производство электроэнергии на ТЭС увеличится на 7,4%, на АЭС - на 19,6%, на ГЭС - на 8 процентов.

Доля производства электроэнергии на ТЭС снизится с 65,7% в 2009 году до 64,4% в 2013 году и на ГЭС с 17,8% до 17,5% соответственно, на АЭС - увеличится с 16,5% в 2009 году до 18% в 2013 году.

В 2010-2013 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 23,15 ГВатт. Суммарные инвестиции в 2010-2013 гг. прогнозируются в размере 3601,5 млрд. рублей. При этом в указанные года объем инвестиций в гидрогенерацию составит 405,8 млрд. рублей (11,3% от суммарных инвестиций), атомную генерацию - 946,3 млрд. рублей (26,3%), сетевое хозяйство - 1330,1 млрд. рублей (36,9%), тепловую генерацию - 919,3 млрд. рублей (25,5 процентов). Среднегодовые темпы роста инвестиций в этот период прогнозируются на уровне 106,2 процента. Объем инвестиций увеличится в 2013 году до 129,8% против уровня 2007 года в сопоставимых ценах.

Источники инвестиций соответствуют структуре собственности в отрасли. Так, частные инвестиции являются преимущественным источником финансирования для конкурентного сектора (прежде всего - тепловой генерации), а государственные инвестиции - естественно-монопольного, то есть магистрального сетевого комплекса, гидро- и атомной генераций.

В варианте 2b в условиях более высоких макроэкономических показателей развития экономики страны по сравнению с вариантом 1b производство электроэнергии к 2013 году возрастет на 11,1 млрд. кВт. ч и прогнозируется в объеме 1097,6 млрд. кВт. часов (110,6% к 2009 году).

При этом электропотребление внутреннего рынка увеличится по сравнению с вариантом 1b в 2013 году на 11,2 млрд. кВт. ч и составит 1080 млрд. кВт. часов (110,5% к 2009 году).

Доля производства электроэнергии на ТЭС и ГЭС снизится до 64,8% в 2013 году и до 17,3% соответственно, на АЭС - увеличится до 17,8 процента.

В 2010-2013 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 26,15 ГВатт. Суммарные инвестиции в 2010-2013 гг. прогнозируются в размере 3768,4 млрд. рублей. При этом в указанный период. объем инвестиций в гидрогенерацию, атомную генерацию и сетевое хозяйство сохранится на уровне варианта 1b, а на тепловую генерацию увеличится на 166,9 млрд. рублей и составит 1086,2 млрд. рублей (28,8% от суммарных инвестиций). Среднегодовые темпы роста инвестиций в этот период прогнозируются на уровне 107,1 процента. Объем инвестиций увеличится в 2013 году до 133,8% против уровня 2007 года в сопоставимых ценах.

Структура источников финансирования сохранится на уровне варианта 1b.

Ключевыми инвестиционными проектами являются строительства АЭС: в 2011 году - блок N 4 Калининской АЭС, в 2012 году - блок N 1 Ново-Воронежской АЭС-2, в 2013 году - блок N 1 Ленинградской АЭС-2, а по строительству ГЭС - достройка Богучанской ГЭС.

 

Машиностроительный комплекс

 

В 2009 году машиностроительный комплекс (к которому относится производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) испытал наиболее тяжелое среди секторов промышленности кризисное сжатие производства (на 34,2%).

При этом реализация государственных мер поддержки, направленных на развитие российского машиностроения, в совокупности с конкурентными преимуществами отдельных секторов данной отрасли не позволили допустить еще более глубокого спада производства машиностроительной продукции в 2009 году.

Стабилизация финансово-экономической ситуации в Российской Федерации с конца 2009 года и продолжение этой тенденции в течение первого полугодия 2010 г. (в том числе в части увеличения объемов платежеспособного спроса на высокотехнологичную продукцию) обусловило улучшение условий развития машиностроительного комплекса.

Так, рост объемов инвестиций в основной капитал и реальных располагаемых доходов населения в первом полугодии 2010 г. относительно первого полугодия 2009 г. способствовали увеличению объемов производства за аналогичный период машин и оборудования на 21%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 28,8%, транспортных средств и оборудования - на 28,1%, что является одними из самых высоких темпов роста среди обрабатывающих секторов экономики.

Развитие производства высокотехнологичных товаров в 2010 году и в среднесрочной перспективе до 2013 года будет определяться интенсивностью восстановления платежеспособного спроса в секторах-потребителях продукции машиностроения (таких как топливно-энергетический, транспортный, сельскохозяйственный комплексы), а также увеличения расходов физических лиц на товары длительного пользования. При этом динамика объемов производства машин и оборудования в ряде сегментов будет характеризоваться опережающими темпами роста по сравнению с ростом экономики в целом, в связи с низким уровнем объемов производства в 2009 году. Вместе с тем восстановление объемов производства на докризисный уровень по части товарной номенклатуры машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе представляется маловероятным.

Учитывая предполагаемое продолжение роста инвестиций в основной капитал и реальных располагаемых доходов населения, увеличение объемов производства в 2010 году относительно 2009 года и в 2013 году относительно 2009 года предполагается по всем секторам машиностроительного комплекса.

 

Прогноз изменения структуры машиностроительного комплекса
(по объему отгруженной продукции)

 

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

 

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

 

Показатели развития производства машиностроительного комплекса, %

 

Показатель

2009 отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009, %

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Индекс производства машиностроительной продукции

65,8

120,2

108,4

109,9

108,5

111,0

110,6

114,3

156,3

167,7

Производство машин и оборудования

68,5

112,5

107,0

108,7

106,6

109,3

108,5

113,4

138,6

151,6

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

67,8

118,0

105,6

107,4

106,8

109,0

108,4

111,8

144,3

154,4

Производство транспортных средств и оборудования

62,8

127,0

111,2

112,3

110,7

113,4

113,2

116,4

177,0

188,3

Дефлятор*

119,1

103,1

107,2

106,0

106,6

124,9

 

______________________________

* по варианту 2b

 

Производство машин и оборудования

 

Производство машин и оборудования в кризисном 2009 году упало на 31,5 процентов. Данное сокращение объемов производства было обусловлено влиянием на данный сектор машиностроительного комплекса указанных негативных общесистемных факторов. Реализация мер государственной поддержки по поддержке спроса на сельскохозяйственную и дорожно-коммунальную технику (в том числе увеличение уставных капиталов ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Росагролизинг", ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания", предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники на реализацию инвестиционных проектов и сельхозтоваропроизводителям на закупку сельскохозяйственной техники, таможенно-тарифное регулирование) в сочетании с достаточным уровнем конкурентоспособности продукции, производимой на сборочных предприятиях, способствовали возобновлению роста к концу 2009 года. Если за первое полугодие 2009 г. объем производства сократился на 40,3%, то в первом полугодии 2010 г. он вырос на 21% относительно уровня первого полугодия 2009 года.

В 2010 году ожидается рост производства на 12-12,5% к уровню 2009 года. Так, производство машин стиральных увеличится на 10%, станков металлорежущих - на 10,2%, лифтов - на 11%, холодильников и морозильников бытовых - на 12,1%, кранов башенных - на 29%, экскаваторов - на 72,5 процента.

Рост объемов внутреннего рынка машин и оборудования в 2010 году обусловит увеличение доли импортной продукции по ряду позиций товарной номенклатуры, при этом реализация протекционистских мер таможенно-тарифного регулирования будет оказывать сдерживающее влияние на данную тенденцию.

Стабилизация экономической ситуации в странах СНГ и дальнего зарубежья будет способствовать увеличению экспортных поставок машин и оборудования в 2010 году относительно 2009 года (например, в части бытовой техники увеличение объемов экспортных поставок холодильников и морозильников бытовых составит более 10%, машин стиральных - 5% по отношению к уровню 2009 года).

Вместе с тем в 2010 году относительно 2009 года предполагается снижение объемов производства сельскохозяйственной техники. Так, ожидается сокращение производства тракторов на 13%, комбайнов кормоуборочных и зерноуборочных на 27,3% и 26,2% соответственно. Основная причина - ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных производителей как в результате низких цен 2009 - первой половины 2010 года, так и наступившей засухи. При этом факторами, сдерживающими падение производства, являются повышение ввозных таможенных пошлин на зерноуборочные комбайны иностранного производства и реализация мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на отечественную сельскохозяйственную технику.

 

Производство основной продукции, %

 

Наименование продукции

2009 отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Производство машин и оборудования

68,5

112,5

107,0

108,7

106,6

109,3

108,5

113,4

138,6

151,6

Станки металлорежущие

37,1

110,2

107,0

108,8

108,1

109,5

109,5

111,7

139,6

146,6

Лифты

58,5

111,0

107,8

111,4

109,1

111,3

111,0

114,2

144,9

157,2

Краны башенные

8,8

129,0

108,4

113,2

110,6

114,2

114,0

119,4

176,3

199,1

Комбайны зерноуборочные

84,4

73,8

102,2

108,2

103,1

110,1

104,1

113,6

80,9

99,9

Тракторы

45,2

87,0

104,0

110,5

105,7

113,0

108,6

119,8

103,9

130,1

Экскаваторы

26,4

172,5

107,8

111,4

109,1

112,0

111,0

114,6

225,2

246,6

Машины стиральные

85,7

110,0

111,0

111,7

112,3

114,4

113,2

117,1

155,2

164,6

Холодильники и морозильники бытовые

75,0

112,1

112,6

114,7

113,4

116,7

114,6

118,0

164,0

177,0

 

В 2013 году по сравнению с 2009 годом предполагается увеличение производства машин и оборудования на 38,6-51,6 процента.

Данную динамику обусловят следующие факторы, определяющие развитие основных сегментов данного сектора машиностроительного комплекса:

в части строительной техники - увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов, связанное с возобновлением работ на ранее "замороженных" объектах, при этом одним из факторов, влияющем на увеличение динамики производства строительной техники будет являться рост числа новых проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (увеличение объемов инвестиций в основной капитал по разделу "Строительство" в 2013 году по сравнению с 2009 годом составит 25,9% по варианту 2b);

в части технологического оборудования (производство станков) - увеличение платежеспособного спроса со стороны потребителей технологического оборудования, связанного в том числе с реализацией мер государственной поддержки перспективных проектов по технологической модернизации приоритетных секторов экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, а также на закупку станкоинструментального оборудования российского производства, увеличение уставных капиталов стратегических организаций), а также улучшением условий долгосрочного кредитования. Необходимо отметить, что в настоящее время технологическое оборудование в возрасте от 16 до 35 лет в общем объеме парка реального сектора экономики составляет около 80%, что является дополнительным стимулирующим фактором интенсификации процессов технологической модернизации предприятий в авиационном (в том числе двигателестроительном), автомобилестроительном, транспортном, станкостроительном, сельскохозяйственном, тяжелом и других секторах машиностроения (увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2013 году по сравнению с 2009 годом составит 28,6% по варианту 2b);

в части бытовой техники - увеличение реальных располагаемых доходов населения и улучшение условий потребительского кредитования, что в том числе приведет к увеличению доли расходов физических лиц на бытовые товары длительного пользования и, соответственно, увеличению объемов производства данных товаров;

в части сельскохозяйственной техники - реализация мер таможенно-тарифного регулирования рынка сельскохозяйственной техники, проектов по обновлению парка сельскохозяйственной техники и оборудования, оказание мер государственной сельхозтоваропроизводителям в части стабилизации их финансово-экономического положения (в 2013 году относительно уровня 2009 года увеличение объемов инвестиций в основной капитал по разделу "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" составит около 4% по варианту 1b), в совокупности низким уровнем конкурентоспособности отечественной техники обеспечит в среднесрочной перспективе сдерживающее развитие ее производства.

Вместе с тем вовлечение в севооборот дополнительных площадей пахотных земель, и, соответственно, интенсификация сельскохозяйственного производства, в том числе за счет внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур, в совокупности с созданием новых и расширением существующих совместных предприятий по производству сельскохозяйственных машин и оборудования, развитием эффективной инфраструктуры послепродажного обслуживания сельскохозяйственной техники будет способствовать интенсификации развития производства данной техники.

Так, в 2013 году относительно уровня 2009 года производство тракторов увеличится на 30,2%, уровень объемов производства комбайнов зерноуборочных практически достигнет уровня 2009 года.

Реализация протекционистских мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отечественных производителей в совокупности с реализацией мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на продукцию российского производства будут способствовать в среднесрочной перспективе увеличению доли продукции отечественного производства на внутреннем рынке практически по всем группам товаров (включая бытовую технику).

Так, например, развитие сборочных производств (с постоянно увеличивающейся локализацией) приведет к сокращению доли импортных холодильников с 40% (в натуральном выражении) в 2010 году до 35% в 2013 году, в части стиральных машин - с 44% до 41 процента соответственно.

 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

 

В кризисном 2009 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования упало на 32,2 процента. В связи с тем, что данный сектор является комплектующим для других секторов экономики, улучшение ситуации в отдельных секторах-потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также реализацией мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на высокотехнологичную продукцию российского производства, обеспечит рост производства в данном секторе в 2010 году на 18%. Так, увеличение объемов производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей свинцовых автомобильных оценивается в 16,5%, счетчиков электрических однофазных - на 17,4%, телевизоров - на 31,5 процента.

 

Производство основной продукции, %

 

Наименование продукции

2009 отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

67,8

118,0

105,6

107,4

106,8

109,0

108,4

111,8

144,3

154,4

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые автомобильные

79,1

116,5

106,7

108,3

108,3

110,0

108,5

113,4

146,1

157,4

Счетчики электрические однофазные

94,4

117,4

105,7

107,5

106,9

108,8

108,5

112,6

143,9

154,6

Телевизоры цветного изображения

68,7

131,5

105,5

106,5

106,4

108,1

107,2

111,4

158,2

168,6

 

В 2013 году по сравнению с 2009 годом предполагается увеличение производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 44,3-54,4 процента.

Данную динамику обусловят следующие факторы, определяющие развитие основных сегментов данного сектора машиностроительного комплекса:

освоение направлений новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции:

- радиочастотной идентификации,

- координатно-временного обеспечения,

- цифрового телевидения;

улучшение финансово-экономической ситуации в отдельных секторах-потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

реализация инвестиционных проектов по созданию конкурентоспособного массового производства современной элементной базы (фабрик) с технологическим уровнем, сопоставимым с мировым, на базе ключевых предприятий отрасли (в том числе на базе ОАО "НИИМЭ "Микрон", ОАО "Ангстрем"), а также проектов, реализуемых при участии ГК "Внешэкономбанк" и ГК "Роснано";

реализация федеральных целевых программ (ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы, ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года", включая подпрограмму по созданию электроники сверхвысоких частот и радиационно стойкой электронной компонентной базы);

реализация проектов по обеспечению энергоэффективности российской экономики (принятие нормативных правовых актов, стимулирующих экономию используемых ресурсов (воды, электричества), в том числе путем использования контрольно-измерительной аппаратуры);

обеспечение приоритетного использования продукции радиоэлектронного комплекса российского производства при реализации приоритетных проектов по модернизации и технологическому развитию экономики Российской Федерации, в том числе в рамках направления "Космос и телекоммуникации";

реализация инвестиционных проектов по созданию новых и расширению действующих совместных предприятий по производству бытовой электроники;

исполнение контрактов в рамках военно-технического сотрудничества.

При этом сдерживающими факторами развития производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования можно отнести следующие факторы:

низкая эффективность мероприятий, направленных на развитие производства продукции, замещающей импортную электронную компонентную базу;

сокращение объемов государственной поддержки предприятий отрасли, в том числе снижение объемов государственного оборонного заказа;

сдвиг сроков принятия нормативных актов, стимулирующих процессы энергоэффективности.

Изменение доли продукции отечественного производства на внутреннем рынке будет незначительным, что связано в основном с отсутствием в необходимом объеме элементной базы (комплектующих изделий) требуемого качества, кроме того, усиление курса рубля будет оказывать сдерживающее влияние на увеличение данной доли.

Так, в части бытовой электроники данные факторы в сочетании с развитием сборочных производств (с постоянно увеличивающейся локализацией) будут способствовать сохранению доли импортных телевизоров на уровне 18% до 2013 года.

Дополнительный рост объемов производства машин и оборудования будет обусловлен, в первую очередь, более интенсивными тенденциями развития секторов-потребителей электрооборудования, электронного и оптического оборудования и увеличением реальных располагаемых доходов населения, что приведет к росту платежеспособного спроса со стороны юридических и физических лиц. Кроме того, увеличение числа соглашений на поставку военной и гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) позволит обеспечить дополнительные объемы производства электронной продукции в составе поставляемой военной техники и техники двойного назначения.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов продаж изделий электронной и радиоэлектронной техники отечественного производства, которые в 2013 году составят более 260 млрд. рублей (в 2009 году 61,4 млрд. рублей), будет завершена реализация мероприятий по формированию новой конкурентоспособной инфраструктуры разработки и производства электронной компонентной базы в части создания центров системного проектирования и модернизации производственных площадок более чем на 100 предприятиях, доля российской радиоэлектронной продукции в конечных изделиях на внутреннем рынке составит более 45% (в 2009 году 17 процентов).

 

Производство транспортных средств и оборудования

 

Производства транспортных средств и оборудования в кризисном 2009 году испытало наибольшее падение среди других машиностроительных секторов (- 37,2%). При этом сектор быстро перешел к оживлению. В первом полугодии 2010 года производство выросло на 28,1% относительно уровня первого полугодия 2009 года. В целом в 2010 году ожидается рост на 27%. При этом производство вагонов пассажирских магистральных увеличится на 7%, электровозов магистральных - на 9,1%, грузовых автомобилей - на 23,1%, легковых автомобилей - на 56,1%, вагонов грузовых магистральных - на 82,6 процента.

Основные факторы позитивного перелома:

существующие конкурентные преимущества данного сектора машиностроения - наличие крупных потребителей, ориентированных преимущественно на отечественную продукцию (ОАО "РЖД", Минобороны России и другие силовые ведомства);

значительный экспортный потенциал продукции оборонно-промышленного комплекса (в том числе в части военной продукции);

существенная государственная поддержка ряда сегментов данного сектора - увеличение объемов государственных закупок автомобильной техники, проведение эксперимента по утилизации легковых автомобилей, субсидирование процентных ставок на приобретение легковых автомобилей и технологическое перевооружение, увеличение уставных капиталов стратегических предприятий.

 

Производство основной продукции, %

 

Наименование продукции

2009 отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Производство транспортных средств и оборудования

62,8

127,0

111,2

112,3

110,7

113,4

113,2

116,4

177,0

188,3

Электровозы магистральные

88,9

109,1

107,5

109,5

108,1

109,4

109,9

112,2

139,3

146,6

Вагоны грузовые магистральные

55,4

182,6

102,2

103,8

103,0

104,4

103,8

106,9

199,5

211,5

Вагоны пассажирские магистральные

65,9

107,0

111,9

113,3

113,1

115,9

115,1

118,3

155,9

166,2

Автомобили грузовые, тыс., шт.

91,0

112,0

127,0

129,0

146,0

151,0

169,0

181,0

 

 

185,1

 

 

198,4

Автомобили грузовые

35,8

122,4

113,5

115,2

114,6

117,3

116,2

119,9

Автомобили легковые, тыс. шт.

597,0

932,0

1030,0

1091,0

1191,0

1346,0

1352,0

1596,0

 

226,7

 

267,6

Автомобили легковые

40,6

156,2

110,6

117,1

115,6

123,4

113,5

118,6

 

В 2013 году по сравнению с 2009 годом предполагается увеличение производства транспортных средств и оборудования на 77,0-88,3 процентов.

Такую динамику обусловят следующие факторы, определяющие развитие основных сегментов данного сектора машиностроительного комплекса:

в части автомобильной техники:

Основным фактором развития производства автомобильной техники в Российской Федерации в среднесрочной перспективе будет являться эффективность реализации инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств (при участии ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Группа "ГАЗ", ОАО "КАМАЗ" и ОАО "СОЛЛЕРС") в рамках реализации стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, при этом в зависимости от эффективности будет определяться величина дополнительного прироста объемов производства автомобильной техники.

В качестве сопутствующих факторов развития производства могут быть также рассмотрены:

частичное восстановление спроса на автомобильную технику, связанное как с осуществлением мер государственной поддержки стимулирования спроса на автомобильную технику (субсидирование процентных ставок на приобретение легковых автомобилей, проведение эксперимента по субсидированию покупки новых отечественных легковых автомобилей взамен утилизации старых, осуществление государственных закупок автомобильной техники для государственных и муниципальных нужд), так и ростом реальных располагаемых доходов населения, улучшением условий кредитования и лизинга;

реализация мер таможенно-тарифного регулирования рынка автомобильной техники;

сокращение до нормативных значений в 2010 году объемов запасов промышленной продукции обеспечит опережающие темпы роста производства;

увеличение объемов поставок автомобильной техники на рынки стран-участников Таможенного союза;

увеличение отпускных цен на сырье, материалы и комплектующие.

Кроме того, дополнительный рост объемов производства также может быть обусловлен реализацией дополнительных проектов по стимулированию обновления российского автомобильного парка (в том числе в рамках реализации механизма по утилизации грузовых автомобилей и автобусов), совершенствованием механизмов реализации проектов по "промышленной сборке" в части повышения уровня локализации совместных предприятий, интенсификацией процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих.

Указанные факторы в совокупности обусловят увеличение объемов производства легковых автомобилей в 2013 году относительно уровня 2009 года на 126,7-167,6%, грузовых автомобилей - на 85,1-98,4 процента.

в части железнодорожной техники:

увеличение инвестиционных программ ОАО "РЖД" (в частности увеличение закупок тяглового подвижного состава в 2013 году относительно 2009 года составит 27,2% в денежном выражении) ОАО "ФПК", ОАО "ПГК", ОАО "ВГК" и частных перевозчиков, обусловленное, в свою очередь, ростом объемов грузооборота (увеличение в 2013 году по сравнению с 2009 годом на 15,5%), а также реализацией проектов по обновлению парка подвижного состава;

развитие производства продукции с использованием импортных и произведенных на совместных предприятиях комплектующих, вызванного необходимостью создания новых конкурентоспособных видов транспортных средств и оборудования, в том числе для реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта.

При этом в качестве дополнительных факторов, влияющих на улучшение динамики развития производства железнодорожной техники могут рассматриваться снижение динамики индексации тарифов на железнодорожные перевозки, предоставление субсидий из федерального бюджета предприятиям транспортного машиностроения на цели техперевооружения, интенсификация процессов обновления парка железнодорожной техники;

в части авиастроения:

оказание государственной поддержки предприятиям авиастроения как в сфере стимулирования спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов российского производства), так и в области поддержки производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора в том числе ОАО "НПО Сатурн", ОАО "ОАК", предприятий ОАО "ОПК "Оборонпром", реализация ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" в рамках финансирования, предусмотренного паспортом программы, субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Влияние данных факторов будет способствовать увеличению доли Российской Федерации на мировом рынке самолетов гражданского назначения к 2013 до 2%, вертолетов - до 5% (в 2009 году 1% и 4,2% соответственно), выходу на безубыточный уровень производства гражданских самолетов, повышению рентабельности производства вертолетов, двигателей и самолетов государственного назначения.

При этом в качестве дополнительных факторов, влияющих на улучшение динамики развития производства авиационной техники могут рассматриваться: внедрение системы финансирования продаж авиационной техники (аналог системы PROEX), расширение государственной поддержки развития путем увеличения объемов финансирования ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" направленное на реализацию перспективных проектов в области самолето-, вертолето-, двигателе-, приборо-, агрегатостроения.

в части судостроения:

реализация мер государственной поддержки по стимулированию спроса на отечественную морскую и речную технику, обеспечение потребностей Минобороны России в судостроительной продукции военного назначения, строительство судов для освоения ресурсов континентального шельфа, обновление существующего парка морской техники, развитие лизинга в сфере судостроения, установление тарифных и нетарифных мер регулирования российского рынка морской и речной техники, а также комплектующих, необходимых для ее производства.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов военного и гражданского кораблестроения, которые к 2013 году составят более 25 тыс. т., и 155 тыс. тонн водоизмещения (в 2009 году 15 тыс. т., и 105 тыс. тонн водоизмещения соответственно).

При этом в качестве дополнительного фактора, влияющего на улучшение динамики развития производства в судостроении может быть выделено обеспечение приоритетности закупок отечественной судостроительной техники государственными заказчиками, субъектами естественных монополий и другими организациями, находящимися в сфере государственного регулирования и управления и финансирование ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы" в соответствии с паспортом программы.

в части космической техники:

осуществление космической деятельности (в том числе в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы) приведет к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения.

В качестве рисков, обуславливающих возможность сдерживания развития производства транспортных средств и оборудования, могут быть отмечены:

отсутствие значимых улучшений на рынке кредитования и лизинга и, соответственно, снижение объемов продаж транспортных средств (особенно в части грузовых автомобилей);

стагнация производства секторов оборонно-промышленного комплекса, связанная в том числе с сокращением объемов государственного оборонного заказа в 2009-2010 годах.

Реализация протекционистских мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отечественных производителей в совокупности с реализацией мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на продукцию российского производства будут способствовать в среднесрочной перспективе увеличению доли продукции отечественного производства на внутреннем рынке по всем группам товаров.

Так, например, вследствие продления действия повышенных ставок ввозных таможенных пошлин, а также принятия решений по стимулированию спроса на автомобильную технику предполагается сокращение доли импортных легковых автомобилей с 51% (в натуральном выражении) в 2009 году до 39% в 2013 году, грузовых автомобилей - с 25% (в натуральном выражении) до 23% соответственно, в основном за счет развития сборочных производств на территории Российской Федерации.

Необходимо отметить, что возможное укрепление курса рубля будет оказывать сдерживающее влияние на увеличение доли машин и оборудования российского производства на внутреннем рынке.

 

Энергетическое машиностроение

 

В 2004-2009 гг. отечественное энергомашиностроение последовательно наращивало годовые объемы производства. Тенденция роста производства котлов паровых отмечается, начиная с 2004 года. При этом вследствие длительного цикла изготовления выпускаемого оборудования большой единичной мощности годовые объемы производства энергомашиностроения характеризуются неравномерностью.

Индекс производства турбин в 2009 году составил 96,3 процента. Индекс производства паровых котлов в 2009 году составил 105,7 процентов.

В 2010 году производство основных видов продукции энергетического машиностроения к уровню 2009 года составит по турбинам паровым - 230,6%, турбинам газовым - 67,9%, турбинам гидравлическим - 120,5% и котлам паровым - 169,5 процента.

Основными среднесрочными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли, причем основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе;

нехватка производственных мощностей в условиях ожидаемого в долгосрочной перспективе роста спроса на продукцию энергомашиностроения;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

техническое отставание в ряде сегментов, прежде всего в части газотурбинных энергоустановок большой мощности и в производстве оборудования для угольной генерации;

недостаток инвестиций, включая государственные, в НИОКР на создание высокоэффективного энергетического оборудования в условиях больших сроков и стоимости разработки новых технологий и их освоения до состояния промышленного продукта;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургии, производства генераторов, строительного комплекса);

нехватка квалифицированных кадров.

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли;

заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности (в стадии формирования находятся проект Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года и проект концепции подпрограммы "Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения" на 2011-2015 годы (далее - проект концепции Подпрограммы), ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы).

 

Производство основных видов продукции энергетического машиностроения

 

Наименование продукции

2009

отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009, %

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Паровые котлы, тонн пара/час

2377,0

4029,0

4389,0

4442,0

5992,0

6048,0

7337,0

7438,0

 

 

темп роста, %

105,7

169,5

108,9

110,3

136,5

136,2

122,4

123,0

308,7

312,9

Турбины паровые, тыс. кВт

2077,8

4792

6294

6370

5452

5503

7409

7511

 

 

темп роста, %

67,3

230,6

131,3

132,9

86,6

86,4

135,9

136,5

356,6

361,5

Турбины газовые, тыс. кВт

2480,1

1683

1512

1530

1931

1949

1480

1500

 

 

темп роста, %

112,0

67,9

89,8

90,9

127,7

127,4

76,6

77,0

59,7

60,5

Турбины гидравлические, тыс. кВт

2731

3291

4310

4362

3847

3883

2934

2975

 

 

темп роста, %

104,1

120,5

131

132,5

89,3

89,0

76,3

76,6

107,4

108,9

 

В вариантах 1b и 2b динамика роста производства продукции энергетического машиностроения будет определяться средними темпами производства электроэнергии и намечаемыми энергетическими компаниями инвестиционными программами с учетом ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, а также строительства Богучанской ГЭС. При этом позитивное воздействие на энергомашиностроительный рынок оказывают потребности электрогенерирующих компаний в связи с реализацией одобренной Правительством Российской Федерации скорректированной Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, и выполнением энергетическими компаниями обязательств по Договорам по предоставлению мощности и обеспечивающим их выполнение по Агентским договорам.

В прогнозный период до 2013 года вводы мощностей будут обеспечены возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта как некоторых видов энергооборудования большой единичной мощности, так и технологий их производства (крупные паровые и газовые турбины, отдельные виды паровых котлов).

Вместе с тем основной отечественный производитель турбинного оборудования ОАО "Силовые машины" значительную часть своей продукции планирует реализовать за рубежом. По перспективному плану контрактации компании 53% поставок приходится на Российскую Федерацию, 41% - на страны дальнего зарубежья, 6% - на страны СНГ.

Малое отличие показателей производства для двух рассматриваемых вариантов прогноза связано с тем, что основные производители энергомашиностроительной продукции выпускают оборудование большой единичной мощности (ОАО "Силовые машины" и ОАО "ЭМАльянс") и в своих прогнозах ориентируются на конкретные контракты в прогнозный период. При этом на слабые изменения спроса реагируют, в основном, производители энергомашиностроительного оборудования меньшей единичной мощности.

 

Металлургическое производство

 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий является одним из ведущих секторов промышленности. В 2009 году оно давало 11,1% в промышленного производства. При этом в структуре комплекса на долю черных металлов приходилось 66,5% объема производства (71,8% в 2008 году), а на долю цветных металлов - 33,5% (28,2% в 2008 году).

После кризисного падения производства на 14,7% в 2009 году, в 2010 ожидается рост на 11,0%. В случае резкого снижения спроса со стороны секторов-потребителей во 2-ом полугодии оценка индекса металлургического производства и производства готовых металлических изделий может не превысить 8 процентов.

 

Основные показатели металлургического производства и производства готовых металлических изделий (раздел DJ), %

 

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009, %

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

85,3

111,0

102,3

105,6

102,5

104,7

103,6

106,5

117,3

130,7

Металлургическое производство

86,5

111,5

101,4

105,0

101,4

103,4

102,3

104,8

117,3

126,9

Черная металлургия

85,3

115,2

101,7

104,7

101,7

103,4

103,0

105,0

122,6

130,9

Цветная металлургия

85

103,3

100,7

105,6

100,6

103,5

100,9

104,3

105,6

117,8

 

Черная металлургия

 

Производство проката черных металлов в 2009 году сократилось до 50,8 млн. т или 89,7% относительно 2008 года и стальных труб - до 6,7 млн. т или 85,6% соответственно. В 2009 году возможности внутреннего рынка были ограничены и восстанавливались медленно, производство поддерживалось за счет расширения экспортных поставок проката и стальных труб.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии в докризисном 2007 году составляли 88,5 процента. В связи с сокращением производства до 89,7% в 2009 году уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. В 2010 году предполагается рост использования производственных мощностей.

В 2009 году на мировом рынке черных металлов с апреля-мая 2009 года наблюдался рост цен на металлопродукцию относительно резкого снижения цен на металлопродукцию в начальной стадии кризисных явлений. Вместе с тем падение мировых цен (средне-контрактные цены в 2009 году на 43,4% ниже уровня цен соответствующего периода 2008 года) обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2009 году. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2009 году - 3,9%), который в 2009 году составил 28,5 млн. т, что составляет 56% от произведенного в России проката. Экспорт стальных труб по году составил 1,6 млн. т, что на 18,3% выше экспортных поставок 2008 года.

В условиях олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности от сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешние рынки. Таким образом, цены на металлопродукцию на внутреннем рынке пропорциональны уровню цен мирового рынка. В 2011 году рост цен на металлы будет весьма умеренным в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и невысоким ростом внутреннего спроса товаров черной металлургии. Вместе с тем, рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

В 2009 году в целях поддержки отрасли были реализованы следующие меры государственной поддержки черной металлургии:

защита российского рынка металлопродукции (увеличены ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов проката и стальных труб, предоставлялись 15% преференции для отечественных производителей при государственных закупках, проводились антидемпинговые и специальные расследования);

поддержка экспорта металлопродукции (расширен перечень промышленной продукции, которой оказывается государственная гарантийная поддержка, производилось субсидирование процентных ставок экспортерам металлопродукции);

поддержка инвестиционных проектов (обнулены импортные пошлины на технологическое оборудование, не имеющее аналогов в Российской Федерации, обнулен НДС на импортное технологическое оборудование, разработана процедура ускоренного возврата экспортного НДС (до одного месяца), проводилась работа совместно с ВЭБ по отбору для финансирования приоритетных инвестиционных проектов (в том числе и адресные меры поддержки компаний под государственные гарантии). Сумма государственных гарантий, представленных в 2009 году предприятиям черной металлургии, составила 53,4 млрд. рублей).

Комплексные меры государственной поддержки позволили российским металлургам в 2009 году продолжить реализацию программ технического перевооружения.

Общий объем инвестиций предприятий черной металлургии (без добычи руды) в 2009 г. составил 151 млрд. рублей, в том числе инвестиции в трубный сегмент составили 35,7 млрд. рублей или 71,6% к 2008 году. Причем, большая часть вложенных средств, была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб, которые в основном находят применение при строительстве трубопроводов (в 2009 году - 21,6 млрд. рублей или 123,7% к 2008 году). В 2009 году объем инвестиций в черную металлургию по отношению к докризисному уровню составил 106,4%, в том числе в трубный сегмент отрасли - 145,5% соответственно.

На внутреннем рынке сбыт металлургической продукции зависит от развития перерабатывающих отраслей. При ожидаемом росте внутреннего потребления до 126,4% или 33,2 млн. тонн в 2010 году относительно 2009 года, восстановление докризисных объемов (36,3 млн. тонн - 2008 год) не произойдет.

Предполагается, что дальнейший рост внутреннего потребления металлопродукции связан с развитием машиностроения, строительства, металлообработки, ТЭКа.

На внешнем рынке по итогам 2009 года произошел рост объемов экспортных поставок проката черных металлов до 102,8% относительно соответствующего периода прошлого года.

Вследствие достаточности металлопродукции на мировом рынке значительного роста российского экспорта проката в период до 2013 года не ожидается.

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение экспортных поставок на уровне 2010 года.

Наилучшие ожидания можно связывать с расширением поставок листового металла за счет ввода новых мощностей, а также металла с высокой добавленной стоимостью - калибровка, лента, метизы. С введением в строй и освоением двух современных рельсобалочных станов, позволяющих производить рельсы длиной до 100 метров, для высокоскоростных железных магистралей, реконструкцией действующих мощностей по производству рельс длиной до 25 метров с целью выполнения требований нового национального и зарубежных стандартов и с вводом новых сортовых мощностей (мини-заводы) можно ожидать расширения данных видов продукции после 2012 года.

Согласно предварительным оценкам, годовой импорт проката может составить 5 млн. тонн или 14,9% от внутреннего потребления.

С освоением комплекса по производству толстолистового проката (комплекс стана "5000") на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" можно связывать сокращение импортных поставок и переходом на производство труб из отечественной заготовки (штрипса).

В 2009 году изменилась структура потребления стальных труб в отраслях: за счет реализации крупномасштабных нефтяных и газовых проектов выросла доля ТЭК. Ожидается, что доля ТЭК в 2010 году может составить более 65% рынка труб внутреннего потребления, так как предполагаемая реализация крупномасштабных нефтяных и газовых проектов может увеличить потребность в трубах большого диаметра (далее - ТБД) более чем на 60 процентов. Причем данная потребность может быть удовлетворена за счет отечественных труб, так как действующие мощности по производству сварных труб большого диаметра до 1420 мм составляют 3,8 млн. тонн.

Восстановление докризисных объемов производства и внутреннего потребления ожидается в 2010 году.

При оценке роста объемов производства труб в 2011-2013 гг. следует принимать во внимание, что в 2005-2010 гг. были реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили повысить качество продукции и поднять конкурентоспособность стальных труб на российском и зарубежных рынках.

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии, достигшие к 2009 году 11,4 млн. тонн, позволяют удовлетворить практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов ФРТП - на 99 процентов). Вместе с тем, по прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе они будут оставаться избыточными. В докризисном 2007 году уровень использования производственных мощностей составлял 76,5% (ТБД - 85,2 процента). В связи с сокращением производства и одновременной реализацией программы модернизации отрасли в 2009 году уровень использования производственных мощностей сократился и составил 54,4% (ТБД - 61%), в 2010 году предполагается рост использования производственных мощностей, особенно по ТБД.

В структуре экспорта труб более 50% приходится в страны СНГ, являющиеся приоритетными для российского производителя труб. Причем доля поставок в 2009 году составила 59,5% физического объема и 61,2% по стоимости.

Увеличение объемов отгрузок трубной продукции в страны СНГ обусловлено их экономическим развитием: созданием новых маршрутов транспортировки углеводородного сырья, реконструкцией промышленной и жилищной инфраструктуры. В настоящее время спрос на стальные трубы в странах СНГ оценивается в 1 млн. тонн. Вместе с тем по динамике поставок (в 2010 году) заметно значительное сокращение экспорта, вследствие чего прогнозная оценка сокращается до 750 тыс. т. или 79,4% к уровню 2009 года.

Учитывая реализацию проектов, можно предположить, что экспорт должен возрасти относительно 2009 года, вместе с тем данные по 2010 г. дают возможность спрогнозировать уровень экспорта стальных труб (включая ТБД) в пределах до 1250 тыс. тонн.

Импорт стальных труб в 2007 году составлял 17,5% внутреннего потребления, в 2008 году - 13,6%, в 2009 году - 10,8 процента. Согласно предварительным оценкам, в 2010 году годовой импорт может превысить 950 тыс. тонн или 12% от внутреннего потребления.

Основными странами-экспортерами стальных труб являются: Украина, Китай, Германия, Япония. На долю этих стран приходится около 80% поставок, при этом доля стальных труб, поставляемых на Украину, составляет в импорте около 45 процентов. В настоящее время действует соглашение с Украиной о самоограничении импорта отдельных видов труб (2010 год - 260 тыс. тонн)

Принимая во внимание, что в указанных странах достаточно свободных мощностей, можно предположить, что по варианту 1b доля импорта труб до 2013 года будет находиться в пределах 10-12% внутреннего потребления. В позитивном сценарии развития импорт может сократиться до 7-10% внутренней потребности за счет освоения новых мощностей.

 

Прогноз производства основной продукции черной металлургии, %

 

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Готовый прокат

89,7

112,1

101,0

104,5

101,5

103,2

102,3

104,5

117,5

126,3

Стальные трубы

85,6

123,3

101,7

105,7

100,5

103,0

103,5

105,5

130,4

141,6

 

В варианте 1b предполагается, что умеренная динамика развития отраслей - основных потребителей металлургической продукции не позволит достичь докризисных объемов потребления металлопродукции и к 2012 году. Сохранение экспортных поставок в связи с обострением конкуренции на внешних рынках за счет высвобождения значительного количества производственных мощностей в странах-производителях металлопродукции не позволит наращивать экспорт. По импорту предполагается незначительное увеличение (0,2-1,1%) за счет потребностей трубных компаний в широкоформатном листе для реализации нефтегазовых проектов.

Дополнительный прирост (дельта между вариантами 1b и 2b) производства стального проката и стальных труб связан с повышенным уровнем спроса в металлопотребляющих секторах экономики.

Несмотря на сужение в период кризиса финансовых возможностей, металлургические компании в 2009 году продолжили реализацию проектов по модернизации отрасли. До 2013 года планируется построить и ввести в эксплуатацию мощности по производству как сортового, так и листового проката. Прежде всего, трубные компании, стремясь обеспечить свои заводы сырьем для производства труб, планируют ввести в эксплуатацию комплексы по производству листа и заготовки. Большинство новых производств по листовому и сортовому прокату планируется к вводу в 2011-2013 гг. Наиболее приоритетные инвестиционные проекты в черной металлургии реализуются за счет собственных и заемных средств компаний.

К наиболее крупным инвестиционным проектам федерального значения 2010-2013 гг., генерирующих межрегиональный и межотраслевой спрос, можно отнести следующие.

пуск комплекса стана "5000" - ОАО "Выксунский металлургический завод" (2011 год). С вводом стана "5000" будет решена проблема полного обеспечения металлом производства труб диаметром 1020-1420 мм;

ввод трубоэлектросварочного цеха по выпуску одношовных прямошовных труб большого диаметра (508-1420 мм) с наружным трехслойным антикоррозионным полимерным и внутренним гладкостным покрытиями, используемых при строительстве магистральных трубопроводов в условиях усложнения добычи и транспортировки нефти и газа, - Челябинский трубопрокатный завод (23 июля 2010 г.). Мощность составит 600 тыс. т труб большого диаметра в год;

запуск комплекса по производству рельсобалочной продукции до 100 метров - ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (2010 год);

реконструкция рельсового производства - ОАО "НТМК";

реконструкция колесобандажного цеха - ОАО "НТМК". Производимая продукция (колеса и бандажи) будут отвечать техническим требованиям европейского и северо-американского рынков;

ввод агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ-4) - ОАО "НЛМК". Реализация проекта позволит выйти на рынок с новым видом ранее не производимой в России продукции высоких переделов и увеличить выпуск проката с цинковым покрытием до 1,2 млн. тонн. Около половины объема производимого АНГЦ-4 металла будет использовано для изготовления проката с полимерными покрытиями;

строительство комплексов по производству холоднокатаного проката, проката с покрытием и автокомпонентов (со станом холодной прокатки "2000") - ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Производимая продукция: холоднокатаный прокат в рулонах (в т.ч. высококачественный автолист); оцинкованная продукция в рулонах; холоднокатаная нагартованная продукция в рулонах для предприятий автомобильной промышленности.

Факторами, влияющими на увеличение выпуска продукции, могут стать:

увеличение спроса со стороны топливно-энергетического комплекса в рамках строительства магистральных нефте- и газопроводов;

принятие мер государственной поддержки по оживлению строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также развитие железнодорожного транспорта и обновления парка подвижного состава;

государственная поддержка инвестиционных проектов (согласно стратегии развития металлургической промышленности России до 2015 года требуются ежегодные инвестиции около 92 млрд. рублей для увеличения конкурентоспособности продукции и модернизации производства и целью сокращения устаревших технологий).

 

Цветная металлургия

 

Развитие производства цветной металлургии России было устойчивым и динамичным до финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Спад в мировой экономике привел к снижению спроса на российские цветные металлы, значительная часть которых (более 75 %) поставляется на экспорт в страны дальнего зарубежья. Кроме того, наблюдалось существенное снижение внутреннего спроса на цветные металлы. Так, видимое внутреннее потребление первичного алюминия снизилось в 1,9 раза (по сравнению со среднегодовым докризисным уровнем), меди рафинированной - в 1,8 раза, никеля - в 1,6 раза.

В результате этого в 2009 году производство цветных металлов снизилось на 15,0 процентов. Наиболее значительное снижение производства в 2009 году наблюдалось в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью (индекс производства медного проката составил 49,9% к уровню прошлого 2008 года, бронзового проката - 54,3%, алюминиевого проката - 68,9%, титанового проката - 69,7%) и легирующих металлов (вольфрама, титана, цинка и др.), тогда как снижение производства алюминия первичного составило 8,9%, никеля снизилось на 2,5%, меди рафинированной снизилось на 0,8 процента.

Пик спада наблюдался в IV квартале 2008 года и I квартале 2009 года, когда резко сократилось экспортные поставки и внутреннее потребление цветных металлов, при этом примерно в два раза снизились мировые цены на основные цветные металлы и экспортные поставки стали убыточными. Все это привело к снижению загрузки на действующих мощностях, приостановке производства и даже остановке ряда российских предприятий, прежде всего неконкурентоспособных. Так, в первую очередь было введено ограничение объемов производства первичного алюминия на убыточных предприятиях (Волховский, Надвоицкий, Волгоградский, Богословский Уральский и Кандалакшский алюминиевые заводы), где затраты на производство превышали 1600 долл./т при мировых ценах на первичный алюминий 1300-1400 долларов./тонн.

Аналогичная ситуация наблюдалась и на никелевых заводах ОАО "Южуралникель", ОАО "Уфалейникель", ОАО Режникель", где временно были приостановлены производственные мощности.

В результате кризиса на финансовых рынках у многих российских горно-металлургических компаний возникли проблемы с перекредитованием, особенно у тех, кто имел большие объемы долгосрочных валютных кредитов и займов (Объединенная компания "Русский алюминий", Уральская горно-металлургическая компания, АО "ГМК "Норильский никель", ОАО "ВСМПО Ависма" и другие).

Принятые оперативные меры государственной поддержки российской металлургии позволили провести рефинансирование кредиторской задолженности крупных системообразующих компаний - Объединенной компании "Русский алюминий", ОАО "ГМК "Норильский никель", Уральской горнометаллургической компании и других. Кроме того, разработан и реализуется пакет мер, включающий мероприятия по совершенствованию налогового администрирования, таможенной политики и другие меры.

Вместе с тем в отрасли по-прежнему сохраняется подавленное состояние инвестиционных процессов. Уровень инвестиций в цветной металлургии за I квартал 2010 г. сократился по цветной металлургии до 63,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 39,7% к уровню I квартала 2009 года снизились инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов.

С I квартала 2009 года и по настоящее время в цветной металлургии России наблюдается устойчивый рост объемов производства и загрузки имеющихся мощностей, в первую очередь по базовым первичным металлам (медь рафинированная, никель нелегированный, цинк, свинец и алюминий). Эта тенденция сохранялась и в январе-июне текущего года. Оживление мировых рынков, особенно в I квартале 2010 года, привело к росту спроса и мировых цен на основные цветные металлы, что явилось основой для роста внутренних российских цен. Это способствовало улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства. Индекс производства цветных металлов за январь-июнь 2010 г. составил 108,2% к соответствующему периоду прошлого года, в целом по 2010 году индекс составит 103,3% (некоторое снижение объясняется повышенной базой второго полугодия прошлого года).

Спад потребления цветных металлов на российском внутреннем рынке был компенсирован существенным расширением экспортных поставок. Так, экспорт меди рафинированной вырос почти вдвое и превышает в настоящее время 500 тыс.т., из них на долю Нидерландов, Германии и Турции приходится около 70 процентов. Экспорт алюминия по сравнению с докризисным периодом вырос на 200 тыс.т. (105,9%), при этом на долю пяти стран - США, Японии, Нидерландов, Турции и Швейцарии - приходится около 80% всего экспорта.

Снижение объемов производства никеля против докризисного уменьшило экспортные ресурсы, соответственно несколько снизились объемы экспортных поставок, которые в 2010 году составят не более 245 тыс.т. против 260 тыс.т. в докризисный период. Страновая структура экспорта сохранилась практически без изменения - на долю Нидерландов, Швейцарии и Китая приходится около 90% экспортных поставок никеля.

Импорт цветных металлов в настоящее время и в прогнозный период составляет незначительную величину - не более 1% от объемов российского производства.

 

Динамика производства основных видов продукции цветной металлургии, %

 

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Индекс цветной металлургии

85,0

103,3

100,7

105,6

100,6

103,5

100,9

104,3

105,6

117,8

Алюминий

91,1

101,3

100,0

100,0

100,0

102,6

102,6

105,0

103,9

109,1

Медь рафинированная

99,2

104,0

101,1

102,6

100,3

100,5

100,0

101,0

105,4

107,8

Никель

97,5

101,2

100,0

100,0

100,8

101,9

101,1

101,9

103,1

105,1

 

Финансовый кризис 2008-2009 гг. в значительной степени изменил финансовые возможности компаний, заставил их пересмотреть свои производственные и инвестиционные планы, соответственно была произведена корректировка и переоценка финансовых источников, привлекаемых для обеспечения инвестиций. В 2011-2013 гг. неизменными по величине сохранятся только амортизационные отчисления, все другие параметры были значительно скорректированы в сторону уменьшения. Все это вместе со сжатием спроса на металлопродукцию на зарубежных рынках в 2009 году привело почти к двукратному снижению инвестиций в металлургический комплекс России при сохранении высоких темпов инвестиций в развитие рудной базы, в основном за счет вложений в добычу и обогащение драгоценных металлов и песков.

Вариант 1b предполагает невысокий инвестиционный спрос и медленное восстановление кредитной активности. Такая динамика развития при относительно постоянной эластичности этих параметров к внутреннему потреблению основных цветных металлов предопределит ежегодный рост последнего на 1-3% в течение 2011-2013 годов.

Кроме того, такой рост внутреннего потребления цветных металлов не создает дефицита мощностей по производству основных цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, титан и другие), и динамика производства цветных металлов в значительной мере будет определяться параметрами экспортных поставок.

Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в страны Юго-Восточной Азии в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных размерах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже в прогнозный период, по оценке, не превысит 3-5 процентов.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках варианта 1b цены на металлы вырастут следующим образом: алюминий первичный - с 1668,3 долл./т в 2009 г. до 2157 долл./т в 2013 г.; медь рафинированная - с 5163,3 долл./т до 7600 долл./т; никель - с 14675,5 долл./т до 21000 долл./т., соответственно.

Такой прогноз цен делает высокорентабельным российский экспорт цветных металлов, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках. Так, по оценке Минэкономразвития России, себестоимость производства первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК "РУСАЛ" в первом квартале текущего года составляла 1820 долл./т, себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля - не более 8000 долл./т, себестоимость производства меди - 3000-5000 долл. за тонну.

Следует отметить, что при ценах на никель ниже 15000 долл./т убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией производства - ОАО "Комбинат "Южуралникель", ОАО "Уфалейникель" и ОАО "Режникель". Рост цен выше этого уровня способствует дополнительной загрузке имеющихся мощностей и росту экспортных поставок. Аналогичное положение наблюдается и по другим металлам.

Следует подчеркнуть, что период 2011-2013 гг. является весьма благоприятным в отношении мировых цен и спроса на цветные металлы.

Инвестиционная активность российских компаний цветной металлургии в этот период достаточно консервативна и в основном направлена на поддержание действующих мощностей и развитие собственной сырьевой базы. Исключение составляет ОК "РУСАЛ", которая в условиях недостатка инвестиционных ресурсов и высокой долговой нагрузки продолжает строительство двух ранее начатых алюминиевых заводов - Богучанского и Тайшетского. В варианте 1b пуск этих заводов возможен в 2013 и 2014 гг. и зависит от размеров и условий кредитования компании.

Крупные инвестиционные программы по расширению производства высокотехнологичной продукции намечены и реализуются в титановой промышленности на мощностях компании "ВСМПО-АВИСМА".

Вариант 2b предполагает более высокие темпы восстановления российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие инфраструктуры.

Такая динамика предполагает более высокий уровень потребления цветных металлов, среднегодовой рост которых составит 5,0-10,0 процентов.

В варианте 2b предусмотрено введение повышенных таможенных ставок на экспорт никеля и меди, что восстановит докризисную, более прогрессивную структуру экспорта меди и изделий из него, а также окажет сдерживающее влияние на размеры экспорта никеля.

Принципиальных отличий умеренно-оптимистического варианта от консервативного варианта в динамике развития мировой экономики, конъюнктуры рынков цветных металлов и прогнозной динамики цен прогнозом не предусмотрено. Вместе с тем отличия в размерах экспортных поставок цветных металлов, например, первичного алюминия или продукции из титана обусловлены более благоприятными условиями кредитования проектов ОК "РУСАЛ" и компании "ВСМПО-АВИСМА" и соответственно сдвигом на один год ввода в действие строящихся мощностей на новых заводах (Богучанском - 2012 г. и Тайшетском - 2013 год).

 

Химический комплекс

 

Существенное снижение в 2009 году спроса на внутреннем и внешнем рынках привело к сокращению объемов производства на предприятиях химического комплекса. В результате по итогам 2009 года индекс химического производства составил 93,1% к уровню 2008 года, а индекс производства резиновых и пластмассовых изделий - 87,4 процента.

В первом полугодии 2010 года в условиях улучшения экономической ситуации в стране и увеличения спроса на продукцию химической промышленности на внешних рынках индекс химического производства составил 119,5%, а индекс производства резиновых и пластмассовых изделий - 120,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

С учетом итогов работы в первом полугодии в 2010 году индекс химического производства к уровню 2009 года ожидается на уровне 112,5% и индекс производства резиновых и пластмассовых изделий - 118,3 процента.

 

Индексы объема производства, экспорта и инвестиций химического комплекса, %

 

Наименование

2009

отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Химическое производство

93,1

112,5

102,5

103,7

102,9

103,9

103,7

104,8

123,0

127,0

Производство резиновых и пластмассовых изделий

87,4

118,3

106,9

107,5

106,3

106,8

106,4

107,7

143,0

146,3

Экспорт химического комплекса

(ТН ВЭД 28 - 40)

101,0

124,0

105,1

105,2

104,8

105,1

103,0

103,6

140,7

142,0

Импорт химического комплекса

(ТН ВЭД 28 - 40)

83,5

127,0

105,2

106,2

106,2

110,7

105,8

107,4

150,1

160,4

Инвестиции - химическое производство

78,8

97,9

111,7

113,3

111,9

112,5

111,2

111,9

136,1

139,6

Инвестиции - производство резиновых и пластмассовых изделий

88,1

97,9

103,7

107,8

115,2

116,9

115,2

115,3

134,7

142,2

 

Доля продукции химического комплекса (код ТН ВЭД 28-40 "Продукция химической промышленности, каучук") в общем объеме экспорта в январе-мае 2010 года составила 6,07% (в соответствующий период 2009 года - 6,74 %). В 2010 году по сравнению с 2009 годом экспорт возрастет на 24 процента. В структуре экспорта химического комплекса основную долю составляет сырьевая продукция и продукция первых переделов (метанол, каучук синтетический, калийные и сложные удобрения).

Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химического комплекса значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лаки и краски, мыло и моющие средства, парфюмерия, пластмассы и изделия из них, каучуковые и резиновые изделия). Доля продукции химического комплекса в общем объеме импорта в январе-мае 2010 года составила 17% (в соответствующий период 2009 года - 16,3 процента).

Основные факторы, влияющие на развитие отрасли:

низкая инвестиционная активность в предыдущие годы;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

существующие ограничения доступа российской продукции на внутренние рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции со странами, располагающими дешевым углеводородным сырьем;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и других химических материалов;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием продукции химического комплекса в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

 

Производство основных видов продукции химического комплекса, %

 

Наименование продукции

2009

отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Химическое производство

93,1

112,5

102,5

103,7

102,9

103,9

103,7

104,8

123,0

127,0

Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ)

89,9

116,6

101,0

103,4

102,8

103,7

103,2

104,5

124,9

130,7

Волокна и нити химические

86,9

117,0

101,3

104,1

101,3

105,5

101,5

105,9

121,9

136,1

Полиэтилен

110,9

110,6

101,8

103,5

101,9

103,6

102,0

103,9

117,0

123,2

Полипропилен

116,7

106,6

104,1

105,7

105,8

106,7

123,2

127,3

144,6

153,0

Полистирол и сополимеры стирола

96,7

109,7

101,8

105,3

103,4

105,7

104,0

106,0

120,1

129,4

Производство резиновых и пластмассовых изделий

87,4

118,3

106,9

107,5

106,3

106,8

106,4

107,7

143,0

146,3

Шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов

69,9

106,1

101,9

105,7

102,9

107,1

103,8

108,3

115,5

130,1

Шины для легковых автомобилей

75,7

119,0

101,9

105,7

103,8

107,5

105,7

107,7

133,0

145,6

 

По варианту 1b в условиях умеренного роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса объемы химического производства составят в 2013 году 123% к уровню 2009 года, производства резиновых и пластмассовых изделий - 143 процента. В условиях высокой стоимости заемных средств и ограниченности собственных инвестиционных ресурсов ожидается невысокая по сравнению с потребностью обновления основных фондов инвестиционная активность предприятий и, как следствие, сдвиги на более поздние сроки ввода новых производственных мощностей. Среднегодовой темп роста инвестиций в период с 2010 года по 2013 год составит 108,2% в химическом производстве и 108% в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Прогнозируемая к 2013 году динамика объемов производства минеральных удобрений (124,9% к 2009 году) связана с умеренным ростом их потребления как на внутреннем (сельское хозяйство, металлургия, стройиндустрия и др.), так и на внешнем рынке. Темп роста внутреннего потребления в 2013 году по сравнению с 2009 годом составит 115,4% и экспорта - 128,3 процента.

При этом учитывается снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего, азотных и фосфорных из-за наращивания современных мощностей по их производству в регионах с относительно дешевым сырьем (страны Северной Африки и Ближнего Востока). В этих условиях отечественные предприятия нацелены на повышение эффективности производства путем реализации мер по энергосбережению и повышению коэффициента использования сырья. В частности, на предприятии ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) планируется увеличение мощности производства карбамида до 795 тыс. тонн в результате строительства агрегата мощностью 335 тыс. тонн.

К существенному изменению ситуации на российском рынке калийных удобрений должен привести запуск в 2013 году 1-ой очереди горно-обогатительного комбината мощностью 2,3 млн. тонн (ОАО "МХК "ЕвроХим") на базе Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область).

В секторе крупнотоннажного производства пластмасс значительное воздействие на рынок, включая импортозамещение, окажет запуск в 2012-2013 гг. на полную мощность проекта "Тобольск-Полимер" (ОАО "СИБУР-Холдинг") мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год. Эта же компания планирует ввести две очереди производства полистирола общей мощностью 65 тыс. тонн в год.

В секторе производства шин фактор наличия инвестиционных средств окажет существенное влияние на соблюдение намеченных сроков ввода новых мощностей компании "СИБУР-Русские шины" на Ярославском шинном заводе (2012 год - 650 тыс. штук цельнометаллокордных шин в год), на предприятии "Волтайр-пром" (2013 год - 30 тыс. крупногабаритных сельскохозяйственных, лесных и индустриальных шин). Ввод указанных мощностей позволит не только нарастить объем отечественного производства, но увеличить импортозамещение.

В варианте 2b ожидается более ускоренный по сравнению с вариантом 1b рост объемов производства в химическом комплексе. Это обуславливается более быстрыми темпами восстановления экономики, и, соответственно, более масштабным спросом смежных отраслей на продукцию химического комплекса.

Индекс химического производства составит в 2013 году 127% к уровню 2009 года, производства резиновых и пластмассовых изделий - 146,3 процента. Среднегодовой темп роста инвестиций в период с 2010 по 2013 год составит 108,7% в химическом производстве и 109,2% в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Более высокая по сравнению с вариантом 1b динамика объемов российского производства минеральных удобрений связана с восстановлением докризисного уровня объемов экспорта на рынке калийных удобрений, а также возрастанием спроса отечественных сельхозпроизводителей на все виды удобрений.

Увеличение объемов внутреннего спроса со стороны населения и производственного сектора (строительство, жилищно-коммунальная сфера, пищевая отрасль и др.) приведут к увеличению реализации продукции крупнотоннажного производства пластмасс и изделий из них, а также производства резиновых изделий. Одним из основных факторов ускоренного развития будет рост в секторе российского автомобилестроения в результате принятых Правительством Российской Федерации мер (введение ввозных таможенных пошлин на импортируемые автомобили, процедуры льготного кредитования на автомобили, произведенные на территории Российской Федерации, реализация программы по утилизации старых автомобилей). В частности, существенно увеличится производство шин. При этом объем импортозамещения в этом секторе увеличится на 2 п. пункта по сравнению с вариантом 1b.

 

Производство фармацевтической продукции

 

Производство лекарственных средств по базовому варианту 2b в 2013 году по сравнению с 2009 годом вырастет в 1,96 раза.

 

Производство основных видов лекарственных средств, %

 

Наименование продукции

2009

отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Лекарственные средства, млрд. руб.

Антибиотики

млн. уп.

91,7

110,1

116,9

117,2

117,7

118,9

126,6

127,7

191,8

195,9

млн. флк.

85,2

114,6

100,6

102,4

109,3

109,4

115,2

115,6

145,3

148,5

Кровозаменители и другие плазмозамещающие средства

млн. уп.

99,7

113,3

115,6

125,0

123,2

130,0

131,6

135,8

212,4

250,1

млн. амп.

50,9

78,0

104,2

106,3

111,7

112,7

119,7

120,6

108,7

112,7

Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства

млн. уп.

40,5

204,2

105,9

107,0

104,2

106,6

109,0

110,8

245,5

258,1

млн. амп.

128,4

88,5

102,2

105,0

106,7

108,0

109,0

111,1

105,2

111,5

Витаминные препараты

118,5

143,3

102,4

105,9

110,3

112,6

118,3

119,2

191,5

203,7

млн. уп.

77,9

136,4

112,7

115,0

115,7

117,2

118,3

120,0

210,4

220,6

млн. амп.

107,9

103,0

101,1

103,3

106,7

108,2

110,1

112,3

122,3

129,3

 

Производство лекарственных средств по важнейшим фармако-терапевтическим группам в варианте 2b в 2013 году по сравнению с 2009 годом составит: антибиотиков (готовые формы) в упаковках и флаконах - 148,4% и 250% соответственно; кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в ампулах и упаковках - 258% и 112,9%; болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках и ампулах - 111,5% и 203,7%; витаминных препаратов в упаковках и ампулах - 220,5% и 129,3%; препаратов для лечения глазных заболеваний в упаковках - 193,4%; препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний в упаковках и ампулах - 169,7% и 282,9%; препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках и флаконах - 120,3% и 130 процентов.

Производство ваты гигроскопической в 2010 году оценивается в количестве 3873 т или 79% к уровню 2009 года. Снижение объемов производства ваты гигроскопической, как конечного продукта продаваемого в аптечной сети, является общей мировой тенденцией, связанной с расширением применения более эффективных гигиенических и специализированных перевязочных средств и средств гигиены, эффективно заменяющих вату.

Эта тенденция сохранится и на плановый период 2011-2013 годов. В связи с этим производство ваты гигроскопической в 2013 году по варианту 1b составит 4207 т (85,8% к 2009 г.), по варианту 2b - 4297 т. (87,6% к 2009 году).

Экспорт фармацевтической продукции в стоимостном выражении в 2013 году по отношению к 2009 году составит по второму варианту 167,4 процента.

Из общего объема экспорта фармацевтической продукции в стоимостном выражении в 2013 году объем экспорта в страны дальнего зарубежья составит 22,2%, в страны СНГ - 77,8 процента.

Импорт фармацевтической продукции в стоимостном выражении в 2013 году по отношению к 2009 году составит по второму варианту 135,6 процента. Из общего объема импорта фармацевтической продукции в стоимостном выражении в 2013 году объем импорта из стран дальнего зарубежья составит 98,8%, из стран СНГ - 1,2 процента.

Импорт важнейших товаров в натуральном выражении в 2013 году по отношению к 2009 году соответственно составит: антибиотиков - 160,6%, лекарственных средств (товарная позиция 3003-3004) - 108,3 процента.

Ключевым фактором, обеспечивающим устойчивое развитие отрасли в среднесрочной перспективе, станет принятие федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года". Федеральная целевая программа направлена на модернизацию производственных мощностей и создание системы разработки и организации производства новых лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения. В частности, в федеральной целевой программе найдут отражение задачи по созданию региональных центров инноваций и развития, предполагается модернизация и техническое перевооружение более 150 предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, создание научно-исследовательской базы мирового уровня.

Развитию отрасли также будет способствовать реализация проектов, поддержанных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики России: "Создание современного биотехнологического центра "Генериум", "Разработка, проектирование и строительство высокотехнологичного научно-производственного комплекса "Бета" по производству медицинской техники для каскадной фильтрации плазмы и других методов экстракорпоральной гемокоррекции", "Центр по разработке инновационных и импортозамещающих лекарственных препаратов "ХимРар", "Организация опытно-промышленного производства субстанций и лекарственных средств на основе моноклональных антител, необходимых для выпуска дорогостоящих импортозамещающих препаратов "Биокад", "Организация производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и формирование сети услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи" ФГУП "Медрадиопрепараты" ФМБА России.

 

Лесопромышленный комплекс

 

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2009 году составил 79,3%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 85,7%, по лесозаготовкам - 86,8%, по производству деловой древесины - 84,8 процента.

 

Основные показатели развития лесного комплекса, %

 

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

2b

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Обработка древесины и производства изделий из дерева, индекс физ. объема

79,3

110,5

102,8

103,9

103,6

104,7

104,5

105,6

122,4

126,9

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, индекс физ. объема

85,7

107,0

103,7

104,4

104,2

104,6

104,9

105,5

120,7

123,3

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий, индекс физ. объема

84,1

107,0

104,2

104,3

105,8

106,0

105,4

105,9

124,3

125,3

Импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий, индекс физ. объема

78,4

123,0

110,1

112,1

106,6

108,5

106,2

108,2

153,3

161,8

 

Основная причина падения производства продукции лесопромышленного комплекса - резкий спад спроса в 2009 году со стороны строительного рынка, снижение темпов мебельного производства, невысокие темпы роста доходов населения и торговли, а также снижение спроса на внешних рынках.

За первое полугодие 2010 г. указанные показатели составили: по обработке древесины и производству изделий из дерева - 111,9%, по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности - 109,3 процента.

Резкое увеличение темпов роста производства в начале 2010 года обусловлено восстановлением экономики, что, с учетом значительного сокращения объемов производства в соответствующий период 2009 года, позволяет высокими темпами наращивать загрузку производственных мощностей.

Так, в 2010 году индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составит 110,5%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 107,0 процента. При менее интенсивном восстановлении внутреннего рынка, а также оживлении конъюнктуры на мировых рынках указанные индексы в 2010 году могут составить 110% и 106,5% соответственно.

Следует отметить укрепление позитивных изменений в структуре лесопромышленного комплекса, наметившихся во втором полугодии 2009 г., - превышение темпов роста производства продукции более высокой степени переработки над лесозаготовкой (107,7%) и производством деловой древесины (107,8 процента).

В 2011 году увеличение темпов роста факторов, определяющих развитие лесопромышленного комплекса, обеспечит умеренный рост производства продукции отрасли (по обработке древесины и производству изделий из дерева - 102,8-103,9%, по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности - 103,7-104,4 процента).

Сохраняется тенденция увеличения внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса. Увеличение спроса на продукцию отрасли внутри страны обусловлено увеличением темпов роста доходов населения и торговли, возобновлением роста инвестиционной активности, улучшением ситуации в жилищном строительстве, увеличением объемов строительных работ.

На развитие производства продукции лесопромышленного комплекса значительное влияние оказывают тенденции, складывающиеся на внешних рынках.

В первом полугодии 2010 г. наблюдается восстановление объема экспорта необработанной древесины - 99,1% к соответствующему периоду предыдущего года (в первом полугодии 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. - 47%). При этом существенно вырос экспорт березового балансового сырья (на 89,1% в первом полугодии 2010 г. к соответствующему периоду предыдущего года). Поставки древесины хвойных пород сократились на 6,8% (в первом полугодии 2010 г. 8,6 млн. куб. м против 9,2 млн. куб. метров в соответствующем периоде предыдущего года).

Основным импортером российской необработанной древесины в первом полугодии 2010 года остается Китай - 76,2% всего российского экспорта указанной продукции. Основу российского экспорта необработанной древесины в Китай составила древесина хвойных пород - 86,7% (7,5 млн. куб. метров). При этом объем экспорта российской необработанной древесины в Китай в первом полугодии 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 года сократился на 3,2%, в том числе хвойных пород - на 3,5 процента.

Объем российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС за указанный период вырос на 24,9% (доля ЕС в экспорте российской необработанной древесины составила 16,6% и увеличилась на 3,2 процента).

Увеличение объемов экспорта и доли в российском экспорте необработанной древесины в страны ЕС (преимущественно в Финляндию) произошло, в первую очередь, за счет увеличения экспорта березовых балансов. Так, поставки березового балансового сырья в страны ЕС увеличились в первом полугодии 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 93,8% (в Финляндию на 98,6%). Доля Финляндии в российском экспорте березового баланса составила 85,8 процента.

Наблюдаемый рост объемов экспорта российской древесины в страны ЕС обусловлен постепенным преодолением последствий мирового экономического кризиса и, как следствие, увеличением спроса на сырье со стороны целлюлозно-бумажной промышленности этих стран.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут невысоки (не более 2%). При этом сохранится тенденция опережающего роста экспорта лесопромышленной продукции с более высокой степенью переработки: в 2010 году по сравнению 2009 годом ожидается, что рост объемов экспорта ДСП составит более 16% (в 2013 г. по сравнению с 2009 г. - 132,7-135,2%), пиломатериалов - более 10% (в 2013 г. по сравнению с 2009 г. - 129,9-134%), ДВП - более 3% (в 2013 г. по сравнению с 2009 г. - 118,2-122,7%), целлюлозы - 2,7% (в 2013 г. по сравнению с 2009 г. - 108,9-111,2 процента).

Падение мирового спроса в 2009 году повлекло снижение среднеконтрактных экспортных цен на все виды продукции лесопромышленного комплекса по сравнению с предыдущим годом (на пиломатериалы на 12,8%, фанеру клееную - на 32,9%, целлюлозу - на 28%, необработанную древесину - 11 процентов). По мере восстановления спроса со стороны основных потребителей российской лесопродукции наблюдается тенденция роста среднеконтрактных цен. Так, в первом полугодии 2010 г. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года рост среднеконтрактных цен на пиломатериалы составил 7,8%, фанеру клееную - 16,7%, целлюлозу - 59,7%, необработанную древесину - 1,1 процента.

Среднесрочная ценовая ситуация в отрасли в значительной степени будет определяться условиями внешней конъюнктуры, в частности изменениями цен на нефть.

Ожидается увеличение темпов роста импорта лесопромышленной продукции - это в основном продукция, производство которой в России не развито, высокотехнологичные древесные плиты (в 2010 г. по сравнению с 2009 г. по ДСП - на 14,5%, ДВП - на 12%, в 2013 г. по сравнению с 2009 г. на 28,7-36,9% и 24-29,4% соответственно), наукоемкие виды бумаги и картона (в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 5%, в 2013 г. по сравнению с 2009 г. на 14-21,6%), в том числе мелованные сорта бумаги и картона, изделия санитарно-гигиенического назначения, различные виды упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями.

 

Производство основных видов продукции лесопромышленного
комплекса в 2010-2013 годах, %

 

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

2b

2011

2012

2013

2013 к 200

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Обработка древесины и производства изделий из дерева

79,3

110,5

102,8

103,9

103,6

104,7

104,5

105,6

122,4

126,9

Пиломатериалы

87,8

108,8

104,5

105,7

105,3

106,5

105,9

107,0

126,8

131,1

Плиты древесноволокнистые

77,7

106,8

102,8

103,5

103,8

104,7

104,6

106,1

119,2

122,8

9Плиты# древесностружечные

79,3

115,8

101,7

102,4

102,4

102,9

103,5

103,8

124,8

126,7

Фанера клееная

81,3

109,1

101,8

103,6

102,6

104,0

103,6

105,5

118,1

124,0

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

85,7

107,0

103,7

104,4

104,2

104,6

104,9

105,5

120,7

123,3

Целлюлоза товарная

88,1

102,3

101,8

102,2

102,1

102,8

102,3

104,7

108,8

112,5

Бумага

98,0

106,0

103,2

103,8

103,6

104,5

105,3

106,4

119,3

122,3

Картон

93,4

108,6

103,5

105,5

103,8

105,8

103,8

107,4

121,1

130,2

Деловая древесина

84,8

111,0

104,0

104,7

102,7

103,1

102,8

103,8

121,9

124,5

 

По мере стабилизации финансово-экономической ситуации с 2011 года ожидается рост производства продукции лесопромышленного комплекса (по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2013 г. по сравнению с 2009 г. составит 122,4-126,9%, по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности - 120,7-123,3%), обусловленный прежде всего следующими факторами:

ростом реальных располагаемых доходов населения;

восстановлением кредитной активности;

реализацией инвестиционных проектов по технологической модернизации предприятий лесопромышленного комплекса.

Существующий уровень производственных мощностей снижает возможность отечественных предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, создает тенденции к росту импорта качественной продукции разной степени переделов и не позволяет обеспечить импортозамещение в отрасли.

Вместе с тем, несмотря на сложность экономической ситуации, в 2009 году, продолжалось инвестиционное развитие лесопромышленного комплекса.

Ведется деятельность по реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В условиях необходимости сокращения расходов намеченные сроки завершения ряда проектов по модернизации действующих предприятий и вводу новых производственных мощностей сдвинуты, а также приостановлена реализация некоторых инвестиционных проектов.

В настоящее время приказами Минпромторга России утвержден 91 инвестиционный проект общим объемом финансирования около 400 млрд. рублей и предполагаемым объемом переработки сырья около 73 млн. куб. м в год. Из них в 2009 году было реализовано 9 проектов, еще 12 проектов находятся в стадии высокой готовности. При этом ежегодно предполагается реализовывать около 12 приоритетных инвестиционных проектов.

Таким образом, запланированные объемы продукции, предусмотренные к выпуску в рамках приоритетных инвестиционных проектов, к 2013 году увеличатся по пиломатериалам примерно на 3 млн. куб. м, по ДСП - на 190 тыс. м куб., по ДВП - на 170 млн. усл. кв. м, по целлюлозе - на 850 тыс. тонн.

Кроме того, реализуется ряд проектов с использованием других инструментов государственной поддержки. В Хабаровском крае планируется строительство деревоперерабатывающего комплекса по производству ДСП и пиломатериалов при участии Внешэкономбанка (запуск производства последнего этапа предполагается в 2011 году). Объем инвестиций Внешэкономбанка составит 11 млрд. рулей. При поддержке Инвестиционного фонда Российской Федерации (свыше 760 млн. рублей) началась реализация проекта по реконструкции деревообрабатывающего комбината в Смоленской области (ввод предприятия в эксплуатацию в 2012 году).

Развитие и модернизация предприятий целлюлозно-бумажной промышленности осуществляется исключительно за счет реализации незначительного количества проектов модернизации действующих предприятий, осуществляемых крупными собственниками.

В Иркутской области реализуется проект по модернизации Братского ЦБК (объем инвестиций около 20 млрд. рублей). Ввод предприятия в эксплуатацию предполагается в 2012 году.

На Камском ЦБК реализуется проект по организации производства легко-мелованных бумаг, который будет направлен на замещение части импортных поставок аналогичной бумаги из Европы (завершение строительства в 2010 году).

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличится на 24,0%, по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности на 20,6 процента. Таким образом, уровень инвестиций в 2013 году по обработке древесины и производству изделий из дерева превысит уровень 2007 года на 7,2 п. пункта, при этом по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности докризисный уровень инвестиций достигнут не будет и составит в 2013 году к 2007 году 78,3 процента.

В результате ожидается, что уровень переработки древесины к 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличится на 6,1% и составит 58,1 процента. При этом доля импортной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке по бумаге и картону к 2013 году по сравнению с 2009 годом сократится на 6,4% и составит 20,5%, по древесным листовым материалам - на 5,2% и составит 11 процентов.

 

Производство неметаллических минеральных продуктов

 

Несмотря на стабильные объемы вводов жилья в 2009 году, кризис в строительном комплексе привел к падению производства прочих неметаллических минеральных продуктов 27,5 процента.

В 2010 году ожидается рост производства строительных и прочих материалов на 6%. Во многом - это результат реализации программ строительства жилья для военных и ветеранов, оживления муниципального и частного строительства в некоторых регионах.

 

Показатели развития отрасли, %

 

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009, %

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Производство неметаллических минеральных продуктов

72,5

106,0

103,7

107,0

104,8

108,0

105,5

107,0

121,5

131,1

Инвестиции

69,4

99,1

103,0

104,5

103,0

108,7

105,0

106,5

110,4

119,9

Индексы цен производителей

89,5

100,5

105,1

106,7

105,6

107,6

106,1

107,8

118,8

124,9

 

Прогноз производства основной продукции, %

 

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009, %

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Производство неметаллических минеральных продуктов

72,5

106,0

103,7

107

104,8

108

105,5

107

121,5

131,1

Цемент

82,6

105

103,2

105,4

104,8

106,7

105,4

107,9

119,7

127,4

Кирпич строительный

63,3

101,4

101,7

102,3

102,9

103,4

104,4

105,5

110,8

113,2

Стеновые материалы

(без стеновых ж/б

изделий и кирпичей)

67,7

107,1

102,2

104,4

103,3

105,3

107,4

106,1

121,4

124,9

Конструкции и изделия сборные железобетонные

61,6

107,4

104,3

109,6

105,1

110,7

105,8

106,6

124,6

138,9

Плитки керамические

79,1

103,2

103,7

103,2

104,0

104,1

104,2

105,6

116,0

117,1

Материалы мягкие кровельные и изоляционные

84,9

103,9

104,1

104,9

105,5

105,9

106,0

106,7

121,0

123,2

Стекло термополированное

96,7

110,9

100,0

103,0

102,3

104,4

103,7

106,3

117,6

126,8

 

В среднесрочной перспективе по варианту 1b темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства (ФРЖС).

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно в Украину и Казахстан.

По варианту 2b предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и ипотечным кредитованием, которые будут стимулировать выпуск современных видов стеновых материалов на основе ячеистых бетонов, а также отделочных и кровельных материалов.

Кроме того, возможно расширение экспортных поставок по таким позициям строительных материалов, как цемент, стеновые материалы, стекло листовое термополированное, асбестоцементные изделия (прежде всего за счет изменения курсовой разницы и наличия свободных производственных мощностей) не только в страны СНГ, но и страны дальнего зарубежья, что также будет способствовать росту производства неметаллических минеральных продуктов в целом.

В прогнозный период предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов. Однако, темпы их ввода будут определяться темпами социально-экономического развития как Российской Федерации в целом, так и отдельных субъектов. Так, в связи со снижением объемов строительства была приостановлена реализация проектов по строительству цементных заводов в Калужской области компаниями Лафарж и Су-155, строительство завода по производству листового стекла в Ростовской области компанией Гардиан.

В настоящее время реализуется 15 инвестиционных проектов по строительству заводов "сухого" способа производства цемента общей мощностью 24 млн. тонн цемента в год в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Воронежской, Курской и других областях, а также в Республике Мордовия. Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет 5,6 млрд. долларов США (около 170 млрд. рублей).

По экспертной оценке, на реализацию основных инвестиционных проектов по строительству предприятий по производству строительных материалов в 2011-2013 гг. будет привлечено около 60 млрд. рублей собственных и заемных средств. Для сравнения в 2006 г. было привлечено на инвестиционные цели 50,7 млрд. рублей, а в 2007 г. - 93,4 млрд. рублей.

К наиболее крупным инвестиционным проектам по производству строительных материалов можно отнести: производство пеностекла в Брянской области мощностью 80 тыс. куб. м с предполагаемым сроком ввода в 2012 году (3,1 млрд. руб.); завод по производству листового стекла в Воронежской области мощностью 300 тыс. тонн стекла в год - 2012 год (6,5 млрд. руб.); строительство завода керамического кирпича во Владимирской области мощностью 160 млн. шт. усл. кирпича - 2010 год (0,8 млрд. руб.); завод по производству блоков из ячеистого бетона в Тверской области мощностью 465 тыс. кв. м в год - 2011 год (1,25 млрд. руб.); завод ЖБИ в Калиниградской области мощностью 250 тыс. куб м в год - 2012 год (1,8 млрд. руб.); домостроительный комбинат в Ленинградской области мощностью 100 тыс. кв. м в год малоэтажных жилых домов, 200 тыс. кв. м в год крупнопанельных жилых домов (1,3 млрд. руб.); завод по производству теплоизоляционных материалов из базальтового волокна в Новгородской области мощностью 100 тыс. тонн в год - 2012 год (3,2 млрд руб.); завод по производству гидроизоляционных материалов в Саратовской области мощностью 20 млн. кв. м в год - 2011год (1,1 млрд. рублей)

 

Легкая промышленность

 

Показатели развития рынка товаров легкой промышленности, %

 

Наименование

2009

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Индекс производства легкой промышленности

86,9

112,3

106,0

107,5

104,6

105,7

105,7

106,8

131,8

136,3

Доля отечественных товаров на рынке

31,9

33,9

32,1

32,2

30,4

30,6

27,9

28,1

 

 

Доля официальных импортных товаров на рынке

45,3

50,1

44,9

45

40,6

40,8

36,3

36,6

 

 

Доля неучтенной продукции на рынке

22,8

16,0

23,0

22,8

29,0

28,6

35,8

35,3

 

 

 

Кризис 2009 года привел к снижению потребительского спроса на текстильную и швейную продукцию, что привело к сокращению отечественного производства на 16,2% (производство кожи, изделий из кожи и производства обуви осталось практически на докризисном уровне).

В 2010 году темп роста производства продукции текстильного и швейного производства оценивается в 11%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 17,7 процента. В среднесрочной перспективе на развитие легкой промышленности продолжит оказывать негативного влияние тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности, результатом которой является вытеснение товаров отечественного производства с рынка и сокращение доли с 37% в 2007 году до 27,9% в 2013 году.

В 2010 году "всплеск" производства позволит отечественным товарам занять нишу на рынке в объеме 33,9% за счет сокращения доли неучтенной продукции. Тем не менее в прогнозный период неучтенная продукция восстановит свою позицию до 35,8% от объема рынка при сокращении доли отечественного производства до 27,9 процента.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе останется на уровне 5-6%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).

Для весомого роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

Ограничительным барьером для роста импорта послужит как невысокий рост реальных располагаемых доходов населения, так и неразвитая инфраструктура хранения и потребления товаров легкой промышленности (логистические и торговые центры).

Низкая рентабельность производства товаров легкой промышленности, в частности по текстильному и швейному производству 1,7% за I квартал 2010 г., по сравнению с 5,9% по обрабатывающим производствам в целом, ограничит возможность привлечения кредитных ресурсов. Кроме того большинство предприятий не обладает ликвидным имуществом, залог которого мог бы минимизировать кредитные риски финансовых институтов.

Прогнозируемые объемы инвестиций за 2011-2013 гг. не достигнут уровня 2008 года в сопоставимых ценах.

 

Показатели развития легкой промышленности, %

 

Наименование

2009

отчет

2010 оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Текстильное и швейное производство

83,8

111,0

105,9

107,1

104,5

105,6

105,5

106,6

129,6

133,8

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

99,9

117,7

106,7

108,7

105

106,4

106,6

107,5

140,6

146,3

Ткани хлопчатобумажные готовые

77,0

108,0

103,0

105,0

102,5

103,5

104,5

105,5

119,2

123,8

Ткани льняные готовые

53,4

120,0

104,0

105,0

103,0

106,0

105,0

108,0

135,0

144,2

Обувь

102,5

118,0

106,0

108,0

105,0

106,5

106,5

108,0

139,9

146,6

 

В варианте 1b прогнозируется сохранение высокого уровня безработицы, замедленного роста реальной заработной платы, недостаточно интенсивного процесса восстановления спроса и потребительского кредитования, значительной доли "теневого" производства, тенденции снижения интенсивности "обеления" импорта, низкого уровня защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров.

Однако на положение отрасли оказывают влияние и другие факторы:

востребованность товаров легкой промышленности как потребительских товаров первой необходимости;

реализация пилотных проектов по развитию льняной и текстильной промышленности;

изменение конъюнктуры спроса на фоне неполного восстановления спроса - востребованными станут качественные отечественные товары.

Объем производства тканей хлопчатобумажных к 2013 году не восстановится к уровню 2008 года (91,7%), о чем свидетельствует низкий уровень закупок хлопка по сравнению с 2008 годом (95,1% за январь-май 2010 г. или 55,4% по сравнению с январем-маем 2008 года).

Для осуществления сезонной закупки хлопка предприятиями заранее накапливаются средства и берутся краткосрочные кредиты, несмотря на сохраняющиеся трудности в кредитовании и с возвратом денег торговлей. Запасы хлопка в 2009 году истощены, и восстановление необходимых объемов запасов хлопка является основной предпосылкой для роста производства хлопчатобумажной отрасли.

Еще одним важным фактором, который тормозит развитие хлопчатобумажной промышленности, является вытеснение отечественной пряжи импортной пряжей, поступающей из стран СНГ (по демпинговым ценам ниже стоимости поставляемого хлопка). Необходимо принимать меры по поддержке хлопкопрядильной промышленности, в противном случае усиливающаяся зависимость отечественной текстильной промышленности от импортной пряжи не позволит ей развиваться.

Объем отечественного швейного производства занимает не многим более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также контрабанды.

Кроме того, ассортимент и качество отечественных тканей не удовлетворяет швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.

За 2011-2013 годы объемы производства одежды только восстановятся к уровню 2008 года (101,5 процента).

Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности - восстанавливается быстро. Поскольку кожсырье в основном закупается по импорту, сохраняется зависимость от стоимости импортного сырья.

Принятые в 2009 году меры таможенно-тарифного регулирования по кожевенному сырью (по импортной дубленой коже и необработанным шкурам) способствовали увеличению качественной сырьевой базы для обувной промышленности, что сказалось на резком росте объемов производства кожаной обуви за январь-июнь 2010 г. на 25,9% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года.

Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 20 процентов. В официальном импорте доля Китая - более 80 процентов. Такое положение сохранится до 2013 года.

Импульсом в развитии текстильного и швейного производства послужит реализация разработанных пилотных инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации по развитию текстильного производства в рамках выполнения мероприятий Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года.

Такими разработанными пилотными проектами являются следующие проекты:

в Вологодской области - "Развитие льняного комплекса Вологодской области путем межотраслевой и межтерриториальной кооперации";

в Ярославской области - "Модернизация и развитие комплекса производства и переработки льна в Ярославской области";

в Волгоградской области - "Текстильный кластер "Поволжье";

в Ивановской области - "Модернизация действующих текстильных производств Ивановской области";

в Костромской области - "Модернизация льносеющих и перерабатывающих предприятий".

Инвестиции в объеме 23 млрд. рублей, направленные на создание новой технологической базы, позволят заложить фундамент в создание производства конкурентоспособных тканей.

В варианте 2b прогноза положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет порядка 40 процентов;

ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;

ускорение реализации пилотных проектов по развитию льняной и текстильной промышленности.

На рост розничного товарооборота в легкой промышленности также повлияет увеличение реальных располагаемых денежных доходов.

По тканям хлопчатобумажным отрасль не достигнет уровня 2008 года (95,3 процента).

Есть вероятность сохранения тенденции роста мировых цен на хлопок из-за сокращения мировых площадей посева. Так, за январь-май 2010 г. цена на хлопок возросла на 22 процента. Данный фактор приведет к удорожанию хлопчатобумажных тканей и изделий из них.

По одежде - для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии ее производства, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Тем не менее, темп производства одежды будет иметь положительную динамику и к 2013 году достигнет уровня 2008 года (106 процентов).

По обуви - есть предпосылки для развития отрасли по производству обуви: импортозамещение за счет "обеления" импорта (действие сниженных ввозных таможенных ставок), развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем в результате реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2010 годы.

Легкая промышленность в целом останется непривлекательной для инвесторов из-за высоких рисков, связанных с непрозрачностью рынка.

Тем не менее основной вклад в динамику экономического роста страны будет вносить потребление, поэтому легкая промышленность имеет шансы на динамичное развитие.

 

Производство пищевой продукции, включая напитки, и табака

 

% к предыдущему году

Наименование

2009 отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Индекс производства

99,4

103,8

103,2

104,1

103,0

103,9

103,1

104,0

113,8

116,8

Импорт

85,2

111,0

108,4

109,3

104,5

105,7

103,8

104,6

131,3

134,1

Экспорт

148,3

94,8

98,7

98,8

111,2

111,5

110,4

110,9

114,9

115,8

 

После стагнации в 2009 году с начала 2010 года возобновился поступательный подъем отрасли (105,2% за первое полугодие 2010 г. к аналогичному периоду 2009 г.), основным двигателем которого оказался рост потребительского спроса на продовольственные товары. По оценке, индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2010 году по сравнению с 2009 годом составит  103,8 процента.

Ключевыми факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития пищевого сектора на 2011-2013 годы, являются:

восстановление спроса на продовольственные товары до докризисного периода;

расширение кредитных возможностей и инвестиционной активности;

развитие отечественной ресурсной базы за счет значительной государственной поддержки;

применение инновационных технологий и модернизация оборудования перерабатывающей промышленности;

оперативное реагирование на конъюнктурные изменения агропродовольственного рынка государственными органами власти;

усиление позиций на внешнем рынке (выход на мировой рынок мяса птицы, наращивание экспорта масел растительных, кондитерских изделий и др.);

развитие отношений в рамках единого экономического пространства.

Меры таможенно-тарифного регулирования (тарифные квоты на мясо, увеличение таможенной пошлины на ввоз живых свиней, ограничение ввоза пальмового масла для производства молочной продукции, новые правила регулирования сахарного рынка и др.) создают предпосылки для более полного использования агропродовольственного потенциала и замещения импорта.

 

Производство основных видов продовольствия, %

 

Наименование

2009 отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Мясо, включая субпродукты 1 категории

114,0

114,0

108,0

109,9

106,4

108,1

105,5

107,8

138,2

146,1

Масло сливочное

90,0

103,5

101,7

102,8

102,3

103,4

102,5

103,5

110,4

113,9

Сыры жирные (включая брынзу)

101,5

101,6

102,0

103,4

102,9

103,9

103,2

104,0

110,1

113,5

Сахар-песок - всего

86,1

94,0

109,9

111,7

103,8

104,1

104,2

105,2

111,7

114,9

из него сахар-песок из сахар. свеклы

95,2

81,6

108,5

116,9

106,8

108,5

111,8

112,8

105,6

116,6

Масла растительные

132,6

93,7

99,2

101,8

103,9

106,8

107,9

109,7

104,2

111,6

Мука

100,9

100,0

100,0

100,5

100,5

100,5

100,0

100,0

100,5

101,0

Крупа

109,3

100,2

100,2

100,4

100,2

100,4

100,1

100,4

100,6

101,4

Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы

104,4

102,1

102,4

105,0

102,0

105,8

102,1

105,0

108,8

119,1

Спирт этиловый из пищевого сырья

98,4

101,0

100,6

102,3

100,2

101,7

100,6

102,5

102,5

107,7

Водка и ликероводочные изделия

92,7

100,9

100,5

102,2

100,5

101,9

100,5

102,3

102,4

107,6

 

В прогнозный период рост производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2013 году составит 13,8-16,8% к уровню 2009 года, а рост цен производителей - 40-43 процента.

В мясном секторе сохраняется хороший потенциал роста производства и доходов производителей с учетом потребностей рынка в расширении ассортимента за счет насыщения внутреннего рынка отечественным сырьем. В числе лидеров по-прежнему производство мяса птицы и свинины.

В молочном сегменте продовольственного рынка ожидается восстановление положительной динамики производства, обусловленной некоторым оживлением спроса населения на молочную продукцию. В 2013 году потребление на душу населения возрастет до 253-255 кг. против 245 кг. в 2009 году. Удельный вес отечественной молочной продукции в ресурсах в 2013 году составит 72-74 процента. С ростом доходов населения при замедлении роста отечественного сырьевого сектора на рынке молочной продукции могут появиться ниши для заполнения импортной продукцией. Существенное влияние на отрасль окажет беспошлинный импорт молочной продукции из стран СНГ.

Среднегодовые темпы роста производства сыров жирных составят 104%, масла сливочного - 103 процента.

Прогнозируемые высокие урожаи масличных культур в среднесрочной перспективе в совокупности с введением новых мощностей в условиях ограниченного вывоза маслосемян поддержат выпуск масел растительных на высоком уровне, что будет содействовать активному экспорту готовой продукции. Предполагается, что экспорт продукции в 2013 г. к 2009 г. увеличится на 12-22 процента (до 1150-1250 тыс. тонн). Импорт подсолнечного масла сдерживается наличием собственных ресурсов, практически полностью удовлетворяющих потребность отечественных потребителей. Выпуск масел растительных в 2013 году по сравнению с 2009 годом вырастет на 4-12% в зависимости от прогнозируемых объемов урожая масличных культур.

Невысокие валовые сборы сахарной свеклы сезонов 2010-2011 годов могут спровоцировать рост импортных поставок сахара-сырца и, как следствие, увеличение выработки сырцового сахара. Тем не менее, созданные для сахарного сектора благоприятные условия развития (программа по развитию свеклосахарного производства, корректировка ценовых диапазонов шкалы ставок ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец, субсидирование процентной ставки по кредитам на реконструкцию и строительство сахарных заводов) в дальнейшем позволят вернуться к заложенным в государственной программе ориентирам в части замещения сахара из сырца отечественным свекловичным сахаром.

В перспективе (за 5-10 лет) рынок сахара может сильно измениться. Так как рентабельность сахарного бизнеса в Европе падает, заставляя обращать внимание на поиск других рынков, крупные международные сахарные компании заинтересованы инвестировать в Россию - крупного потребителя с огромным потенциалом развития.

Прогнозируемый рост производства муки и крупы характеризуется умеренным развитием рынка и определяется спросом хлебопекарных и кондитерских предприятий, предприятий общественного питания и розничной торговли.

Прогнозируемый рост производства товарной пищевой рыбной продукции обусловлен созданием условий для перевооружения рыбоперерабатывающих предприятий с целью увеличения объемов выпуска рыбной продукции высокой степени переработки наряду с устойчивым ростом спроса на продукцию российского производства на внешнем и внутреннем рынках. Производство товарной пищевой рыбной продукции в 2013 году к 2009 году вырастет на 9-19 процентов.

 

4.3. Сельское хозяйство

 

% к предыдущему году

Наименование

2009 отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Индекс производства

101,2

90,1

105,6

108,5

102,4

103,8

102,6

103,9

100,1

105,5

Экспорт зерна (календ. год)

160,4

62,8

45,6

67,1

175,2

158,1

130,8

117,0

65,6

78,0

 

Низкие цены и сокращение доходов в 2009 - начале 2010 года и последовавшая летом засуха прервали тенденцию роста сельскохозяйственного производства. Если в первом полугодии 2010 г. отмечался рост на 2,9 процента, то в целом по году ожидается спад на 9,9 процента.

В тоже время в 2011-2013 годах ожидается возвращение сельского хозяйства на траекторию устойчивого роста. Этому будет способствовать реализация государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования продовольственных рынков в сочетании с сохранением мер по защите внутреннего рынка и стимулированием эффективного использования земельных ресурсов.

Планируемые объемы средств федерального бюджета на сельское хозяйство ежегодно составят не менее 118 млрд. рублей (в 2013 году потребность в финансировании, по оценке, вырастает до 130 млрд. рублей). Основное направление расходования средств остается за компенсацией части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями, в качестве взятых на себя государством обязательств. Объем финансирования средств по данному направлению в прогнозный период составит 67-68 процентов. Одновременно с этим при разработке прогнозных показателей учитывались меры, определенные в рамках антикризисной программы Правительства Российской Федерации. Прежде всего это меры, направленные на повышение уровня субсидирования по кредитам до 80% ставки рефинансирования из федерального бюджета, а для производителей крупного рогатого скота и молока - до 100% и субсидирование пролонгированных краткосрочных кредитов на срок до полугода, инвестиционных кредитов - до трех лет. В 2011-2013 гг. государственная поддержка реализуется через совершенствование механизма страхования, субсидирование приоритетных проектов, развитие социальной инфраструктуры и рынка, трансформацию механизма государственных интервенций;

расширение кредитных возможностей и условий для инвестирования в отрасль (однако в прогнозный период объем инвестирования не достигнет предкризисного уровня). Благодаря длительному действию программы субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам многие участники рынка удовлетворили свои потребности в них. Поэтому в прогнозный период не ожидается высоких темпов инвестирования в сельское хозяйство;

стабильный рост внутреннего и внешнего спроса, реализация экспортного потенциала. Прогнозируемое постепенное восстановление мировой экономики станет хорошим стимулом для экспортеров продукции агропромышленного комплекса.

Существующая зависимость от природно-климатических условий сохраняет риски невысоких и нестабильных темпов роста отрасли.

При формировании прогнозных показателей по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции учтено влияние основных факторов производства, а также финансовые возможности производителей, динамика цен на сельскохозяйственную продукцию и на приобретаемые сельским хозяйством ресурсы.

В растениеводстве важное значение для прогнозируемого роста урожайности сельскохозяйственных культур будет иметь повышение уровня агротехнологической культуры: увеличение объемов применения прогрессивных технологий, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, повышение уровня технического оснащения сельскохозяйственного производства. Продолжится реализация комплекса мер в рамках ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года": гидромелиоративных, культуртехнических, агрохимических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных.

В животноводстве ожидается рост производительности ресурсов, зависящий от кормовой составляющей и увеличения доли племенного скота в общем поголовье.

 

Производство основной продукции сельского хозяйства, %

 

Наименование

2009

отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

2013 к 2009

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Зерно

(в весе после доработки)

89,8

61,8 - 64,9

127

134,9

106,3

105,9

105,9

105,6

92,7

97,8

Сахарная свекла

85,8

88,4

109,2

117,6

108

108,5

111,8

114,1

116,5

128,6

Подсолнечник

87,8

97,6

103,4

107,3

104,4

107

102

103

107,5

115,5

Картофель

107,9

70,7

118,2

122,7

103,8

103,7

101,9

102,1

88,3

91,9

Овощи

103,4

84,3

101,8

103,5

104,3

106,8

104,2

107,2

93,3

100,0

Скот и птица (в живом весе)

106,9

106,5

102,2

104,6

102,2

104,4

102,2

103,9

113,7

120,8

Молоко

100,6

98,5