Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 18 марта 2009 г. N 150 "Об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года" (утратил силу)

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 18 марта 2009 г. N 150
"Об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года"

ГАРАНТ:

Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 г. N 839 настоящий приказ признан утратившим силу

С целью реализации единой государственной политики в решении проблемы динамичного развития металлургической промышленности России на период до 2020 года и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N ИС-П9-659 приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития металлургической промышленности России на период до 2020 года.

2. Установить, что ответственным в Министерстве за реализацию Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года является Департамент базовых отраслей промышленности (В.В. Семенов).

3. Признать утратившим силу приказ Минпромэнерго России от 29 мая 2007 г. N 177 "Об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

Министр

В.Б. Христенко

 

Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года
(утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 18 марта 2009 г. N 150)

 

Введение
Общие положения

 

Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года подготовлена Минпромторгом России и другими заинтересованными ведомствами исполнительной власти на базе утвержденной приказом Минпромэнерго России от 29 мая 2007 г. N 177 "Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года" во исполнение поручения Правительства Российской Федерации (протокол совещания у Председателя Правительства В.В. Путина от 24.07.2008 N ВП-П9-13пр "О мерах по развитию черной металлургии и обеспечению металлопродукцией внутреннего рынка") в соответствии с методическими указаниями и прогнозными макроэкономическими показателями Минэкономразвития России.

Металлургическая промышленность, являясь базовой отраслью, вносит существенный вклад в экономику России. Успехи в развитии отрасли в период 2000 - 2007 гг. были обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой - исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой вплоть до 2008 г. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургической промышленности в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.

В связи с введением с 1 января 2005 года общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), гармонизированного с международными аналогами, отрасль "металлургия" отражена в разделе D "Обрабатывающие производства", а горно-рудный передел отнесен к разделу С "Добыча полезных ископаемых", включающих следующие подразделы (рис. 1):

- СВ - Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических;

Добыча железных руд - подкласс 13.1 и добыча руд цветных металлов кроме урановой и ториевой руд - подкласс 13.2.

- DJ - Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;

- DI - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов -(производство огнеупорных изделий - подкласс 26.8);

- DN - Прочие производства (обработка металлических отходов и лома - подкласс 37.1)

- DF - Производство кокса - подкласс 23.

1. В составе металлургической промышленности комплекс предприятий по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой продукции, по переработке ломов и отходов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации.

Доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве порядка 18%, экспорте - 14%. Доля металлургической промышленности в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет более 5%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 28,0% электроэнергии, 5,4% природного газа от общего потребления, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках - 23% .

Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), по производству стальных труб - 3 место в мире, по экспорту металлопродукции - 3 место в мире (экспорт стального проката в 2007 году составил около 27,6 млн. т; из Китая - 52,1 млн. т, из Японии - 35,6 млн. т). По производству алюминия Россия занимает 2-ое место в мире (после Китая), его экспорту - 1-ое место; по производству и экспорту никеля - первое место в мире; по производству (отгрузкам) титанового проката - второе место.

Однако, несмотря на адаптацию металлургической промышленности к рыночным условиям, его технико-технологический уровень и конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовлетворительными.

Анализ возможных направлений решения имеющихся проблем обуславливает необходимость разработки единой государственной стратегии развития металлургической промышленности, направленной на реализацию приоритетных задач в рамках каждого из стратегических направлений и предусматривающей развитие сотрудничества между государственными структурами всех уровней, бизнес-сообществом и общественными организациями.

Стратегия разработана по трем вариантам: инерционному (вариант 1), энерго-сырьевому (вариант 2) и инновационному (вариант 3) с выделением трех периодов 2009 - 2011 гг., 2012 - 2015 гг. и 2016 - 2020 гг., соответственно Прогнозу социально-экономического развития экономики России на период до 2020 года.

Стратегия развития горно-металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (далее - "Стратегия....") представляет собой совокупность взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам отдельных программ, проектов и непрограммных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных социально-экономических проблем, а также создание платформы для дальнейшего качественного роста отрасли и является для металлургической промышленности России последним (по времени) программным документом.

"Стратегия..." разработана, исходя из основных макроэкономических показателей экономики страны на перспективу, в том числе Концепции долгосрочного развития прогноза основных параметров социально-экономического развития Российской Федерации на период 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. основными направлениями внешнеэкономической политики Российской Федерации до 2020 года, оценки производственного потенциала отрасли и основных тенденций в инвестиционной и инновационной деятельности, перспектив развития российских и мировых рынков металлопродукции с учетом принятых планов развития федеральными и региональными органами исполнительной власти, предприятиями, союзами и ассоциациями металлургической промышленности, а также предприятиями металлопотребляющих отраслей с учетом необходимости реализации стратегий развития судостроения, авиации, транспортного машиностроения, энергетики, железнодорожного транспорта, строительства и других отраслей экономики.

Важным элементом "Стратегии..." является разработка отраслевых мер, обеспечивающих надежную работу предприятий в кризисных условиях финансово-экономической нестабильности.

Главной целью развития металлургической промышленности России на период до 2020 года является обеспечение растущего спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с учетом перспектив их развития), на рынок стран СНГ и мировой рынок на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения.

Реализация Стратегии будет способствовать достижению уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века.

Эта цель четко корреспондируется с общенациональными задачами в развитии страны, определенными Президентом Российской Федерации в Посланиях Федеральному Собранию, и с приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации, представленными в соответствующих документах последнего времени.

При разработке прогноза, особенно на период 2009 - 2011 гг. и, частично, в 2012 - 2015 гг. учтено влияние глобального экономического и финансового кризиса на показатели работы, темпы развития и положение металлургической промышленности России в мире. В течение сравнительно короткого времени этот кризис из финансовой сферы переместился в "реальные" сектора экономики, в том числе и в металлургию России. Этому способствовали:

- сокращение внутреннего спроса со стороны металлопотребляющих отраслей, вследствие снижения ликвидности продукции и платежеспособности металлопотребителей (в частности, автомобилестроения) и замораживания ряда крупных инвестиционных проектов;

- снижение физических объемов экспорта из-за сокращения потребления в важных для российского экспорта регионах и экспортная экспансия со стороны, в первую очередь, китайских компаний, резко наращивающих производственные мощности и соответственно экспортные возможности;

- кризис в сбыте металлопродукции на внутреннем и внешнем рынке сопровождается значительным падением цен на продукцию отрасли, как на внешнем, так и на внутреннем рынке при ощутимом росте затрат.

В предложенном плане первоочередных мероприятий по развитию металлургической промышленности на 2009 - 2011 годы представлена программа действий государства, которая будет содействовать сбалансированному росту отрасли с учетом интересов экономики и общества в целом.

1. Основные тенденции и прогнозные параметры развития металлургической промышленности

 

Основные тенденции развития металлургической отрасли России в последние годы соответствуют в определенной степени общемировым. Важнейшие из них:

- рост объемов производства и потребления металлопродукции;

- повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента;

- значительная доля продукции, поставляемой на экспорт;

- наличие импортных поставок;

- ресурсосбережение и снижение негативного экологического воздействия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;

- выход предприятий отрасли на IPO;

- приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);

- укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы России в русле глобализации мировой экономики.

Помимо этого, в российской металлургической промышленности сохраняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья.

Действия, предпринятые Правительством Российской Федерации по защите внутреннего рынка, отмене импортных пошлин на основные виды высокотехнологичного оборудования, оказанию политической поддержки российским компаниям по приобретению активов горнометаллургических предприятий за рубежом, уменьшению ограничений, действующих на внешних рынках в отношении российской металлопродукции и другие мероприятия, способствовали тому, что в последние 7 лет (2002 - 2007гг.) российская металлургическая промышленность демонстрировала положительные результаты:

- наблюдался рост производства (в 2007 году по сравнению с уровнем 2000 года) основных видов продукции металлургической промышленности в среднем на 15 - 25 процентов, а по некоторым видам - трубы стальные, лист и жесть с покрытием - в 1,7 и 2,3 раза соответственно, в 2007 году по сравнению с 1990 годом уровень производства стального проката достиг 91%, а по ряду основных цветных металлов (алюминий, медь, цинк, свинец) этот уровень превзойден. Мощность по производству готового проката черных металлов по данным Росстата составила на 1.01.2007 года 67,9 млн. тонн. Уровень использования мощности с учетом экспорта литой заготовки (заготовка плоская и квадратная с МНЛЗ по методике Росстата включается в готовый прокат) в 2007 году составил 87,8%, а без учета заготовки 70.1%, в т.ч. по листовому прокату - 74,3%, а по сортовому - 66,1%;

- инвестиции возросли - в 3,6 раза (в текущих ценах);

- сальдированный финансовый результат - почти в 4 раза;

экспорт (в стоимостном выражении) - в 3,1 раза;

- уровень рентабельности продаж составил в среднем (за период 2005 - 2007 гг.) - 25,3%;

- рост средней заработной платы - 15 - 20% в год.

Динамика экономических показателей металлургической промышленности представлена в таблице 1.

 

Таблица 1

 

Динамика экономических показателей металлургической промышленности

Показатель

Годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 оценка

Индекс промышленного производства, % к пред. году

 

 

 

 

 

 

 

 

 

черная металлургия

115,7

99,8

103,0

108,9

105,0

102,0

106,5

101,8

94,5

цветная металлургия

115,2

104,9

106,0

106,2

103,6

102,8

108,0

102,0

99,5

Сальдированный финансовый результат, млрд. руб., всего

205,3

98,8

86,8

204,6

446,2

420,5

604,8

780,0

572,5

черная металлургия

68,4

31,6

38,4

101,6

288,9

284,2

355,6

430,0

332,5

цветная металлургия

136,9

67,2

48,4

103,0

157,3

136,3

249,2

350,0

240,0

Рентабельность продаж, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

черная металлургия

25,6

12,5

16,5

21,8

36,2

23,8

24,0

24,0

15,0

цветная металлургия

51,6

34,4

29,8

33,8

36,2

26,1

27,0

27,0

26,0

Экспорт, млрд. долл. США, всего

16,7

14,5

15,2

18,9

31,9

34,2

43,2

52,1

46,0

черная металлургия

7,7

7,1

8,1

10,8

20,0

22,3

22,5

27,1

29,0

цветная металлургия

9,0

7,4

7,1

8,1

11,9

13,9

20,7

25,0

17,0

Импорт, млрд. долл. США, всего

4,0

4,1

3,8

4,9

7,0

8,5

11,7

17,2

17,5

черная металлургия

2,3

2,5

2,4

3,5

5,1

6,3

8,5

13,2

14,0

цветная металлургия

1,7

1,6

1,4

1,4

1,9

2,2

3,2

4,0

3,5

Налоговые поступления, млрд. руб., всего

н.д.

н.д.

76,0

94,8

149,8

143,6

165,0

212,0

169,0

черная металлургия

н.д.

н.д.

33,7

48,9

89,7

106,2

115.0

135,0

109,0

цветная металлургия

н.д.

н.д.

42,3

45,9

60,1

37,4

50,0

77,0

60,0

Среднегодовая численность ППП, тыс. чел., всего

1271

1209

1265

1217

1181

1200

1190

1185

1150

черная металлургия

711

727

695

664

656

670

665

662

645

цветная металлургия

560

582

570

553

525

530

525

523

505

Среднемесячная заработная плата ППП, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

черная металлургия

3521,0

4827,8

6055,3

7901,6

9417,0

10830,0

12450,0

15300,0

17000,0

цветная металлургия

6180,5

8090,5

9526,5

11578,0

13807,0

15870,0

17500,0

21120,0

23400,0

Степень износа основных фондов на конец года, % вся промышленность

51,9

49,9

52,9

51,4

50,6

49,9

49,3

47,0

46,5

черная металлургия

53,5

53,6

51,0

49,3

49,0

48,5

48,0

44,0

43,5

цветная металлургия

44,5

44,8

45,0

43,1

43,0

42,5

42,0

42,0

41,8

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.*

в целом по металлургическому комплексу

55,5

76,7

76,9

91,8

145,1

154,6

186,2

196,0

198,0

черная металлургия

23,4

31,0

28,9

36,2

81,0

100,8

122,3

128,0

140,0

цветная металлургия

32,1

45,7

48,0

55,6

64,1

53,8

63,9

68,0

58,0

Охрана окружающей среды:

выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, млн. т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вся промышленность

15,2

15,5

15,8

15,9

16,7

17,2

17,55

17,9

18,0

черная металлургия

2,4

2,3

2,2

2,2

2,2

2,0

2,0

1,9

1,8

цветная металлургия

3,5

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

3,0

объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, млрд. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вся промышленность

34,7

35,2

33,8

33,0

31,9

14,65

14,37

14,15

14,0

черная металлургия

0,9

0,9

0,8

0,7

0,7

0,67

0,65

0,62

0,59

цветная металлургия

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

0,45

0,38

0,33

0,30

______________________________

* в фактически действующих ценах

 

В целом российская металлургическая промышленность - это успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. Предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом. На большинстве предприятий приняты перспективные инвестиционные программы развития на период до 2015 года и далее.

Главная задача государства - содействие инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создание дополнительных возможностей для ее участников, а также решение задач, которые бизнес не может решить самостоятельно (например, инфраструктурных в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, которые дают значительный мультипликативный эффект; защита российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также поддержка российских производителей за рубежом).

Надежным источником развития металлургической промышленности должен стать рост экономики, предопределяющий рост внутреннего потребления металлов. В период до 2008 года усиливались тенденции роста емкости внутреннего рынка черных и цветных металлов.

В 2007 году в России видимое потребление готового проката черных металлов возросло по сравнению с 2000 годом на 15,4 млн. тонн (на 71,0%) и составило 37,1 млн. т. Часть спроса была удовлетворена за счет импорта, который увеличился на 1,9 млн. тонн.

Рост внутреннего потребления черных металлов связан, в основном, с развитием предприятий машиностроения и ростом объемов спроса в строительстве, созданием новых, современных, прогрессивных видов машиностроительной продукции (автомобилей, локомотивов, вагонов и другого железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной техники), расширением дорожного, производственного и жилищно-коммунального строительства. Росту потребления способствует расширение номенклатуры и создание новых видов продукции вследствие проведения металлургическими предприятиями мероприятий по повышению технического и технологического уровня производства.

Объемы экспорта готового проката в последние три года имели некоторую тенденцию к снижению и составили в 2007 году 27,6 млн.тонн (46,3% от производства). Это связано с ориентацией производителей готового проката на растущий внутренний рынок. Рост внутреннего потребления металла во многом определяется уровнем инвестиционной активности и имеет выраженный инвестиционный характер.

Потребление основных цветных металлов на внутреннем рынке в 2007 году увеличилось: алюминия первичного по сравнению с 2000 годом на 32% (включая катанку и прокат), меди - в 3,1 раза.

На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров черных и цветных металлов в последние годы складывалась благоприятно. Наблюдался рост цен по всем основным видам металлопродукции.

На внутреннем рынке во втором полугодии 2008 года существенно увеличились цены на сырье и металлопродукцию, что вызвало негативную реакцию у потребителей. В связи с этим было рекомендовано заключать между поставщиками и потребителями долговременные контракты на поставку продукции с формулой цены, что должно было обеспечить прозрачность и предсказуемость рыночной ситуации. Многие металлургические, горно-рудные и угольные предприятия заключили такие контракты. Однако в октябре 2008 г. мировой финансово-экономический кризис существенно повлиял на промышленность России и, в частности, на металлургию. Падение спроса привело к снижению производства продукции и невольному нарушению контрактов.

В соответствии с Основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 - 2030 годов предполагаются три сценария развития экономики Российской Федерации - инерционный, энерго-сырьевой и инновационный, которые положены в основу прогноза развития металлургической промышленности.

Сценарий инерционного развития характеризуется отказом от реализации новых долгосрочных масштабных проектов и программ с участием государства, снижением технологической конкурентоспособности обрабатывающих производств, стагнацией в развитии топливно-энергетического отрасли. Рост внутреннего спроса на металлопродукцию по этому варианту будет происходить, в основном, за счет развития строительного# отрасли, что вызовет, в свою очередь, сохранение в структуре производства преимущественно сортового проката, включая заготовки. Прирост мощностей в металлургической промышленности будет происходить преимущественно за счет реконструкции и модернизации действующих объектов.

Сценарий энерго-сырьевого развития опирается на наиболее полное использование конкурентных преимуществ России в энергетическом секторе, устойчивое наращивание экспорта сырья и повышения глубины его переработки, модернизацию транспортной инфраструктуры страны. Реализация данного сценария позволяет сформировать новые источники роста, основанные на ускоренном развитии энерго-сырьевых отраслей - ТЭК, металлургического и химического комплексов, а также транспорта. Соответствующий импульс технологического развития получат обрабатывающие отрасли, связанные с обеспечением развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта.

Развитие металлургической промышленности по данному сценарию будет характеризоваться наращиванием производства за счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий и совершенствования производства, однако в структуре производства и экспорта сохранится значительная доля продукции с невысокой добавленной стоимостью. Объемы производства металлопродукции из черных металлов по данному варианту будут максимальными.

Сценарий инновационного развития, наряду с использованием конкурентных преимуществ в энерго-сырьевом секторе, предполагает прорыв в развитии высоко- и среднетехнологичных производств. Инновационный сценарий выступает в качестве целевого для экономической политики, поскольку только он в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития России.

Основные преимущества инновационного сценария в динамике экономического роста по сравнению с энерго-сырьевым проявляются после 2015 - 2018 годов. В среднесрочной перспективе инновационный сценарий отличается от энерго-сырьевого качественными параметрами экономического развития.

Данный сценарий отражает использование конкурентных преимуществ российской экономики не только в традиционных секторах (энергетика, металлургия, транспорт), но и в новых наукоемких секторах и превращение инновационных факторов в основной источник экономического роста. Его реализация позволяет обеспечить выход страны на уровень социально-экономического развития, характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности экономики, ее структурной диверсификации и роста эффективности.

Реализация данного сценария в развитии металлургической промышленности характеризуется опережающим развитием внутреннего спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью, что, в свою очередь, будет способствовать развитию новых технологий и производства высокотехнологичных видов продукции.

В соответствии с прогнозами динамики ВВП, продукции промышленности и инвестиций в основной капитал при определении спроса на металлопродукцию в период 2011 - 2020 годов учитывались среднегодовые темпы роста ВВП при различных сценариях развития экономики России (инерционном, энерго-сырьевом, инновационном) в интервале 3,8 - 6,5%. Рост ВВП в 2020 году по сравнению с 2007 годом - в интервале 1,8 - 2,3 раза, инвестиций в основной капитал - в интервале 2,4 - 4 раза. В связи с мировым финансово-экономическим кризисом 2008 года, повлиявшим на развитие экономики России, проводится корректировка ряда показателей в сторону снижения.

Емкость внутреннего рынка металлопродукции из черных металлов определяется состоянием основных металлопотребляющих отраслей - машиностроительного (включая ОПК), топливно-энергетического и строительного комплексов.

В 2007 году видимое потребление готового проката черных металлов составило 37,1 млн.тонн. По сравнению с предыдущим годом существенно возрос объем импорта готового проката (до 5,1 млн. тонн), а доля импортных поставок в удовлетворении спроса внутреннего рынка составила 13,7%.

Свыше 17,4 млн.тонн готового проката или 47% от общего объема потребления израсходовано в металлургическом комплексе на производство стальных труб, проката с покрытиями и других изделий дальнейшего передела и метизов. Около 19,7 млн. тонн или 53% составило потребление готового проката в металлопотребляющих отраслях экономики.

В 2008 году производство готового проката снизилось до 56,6 млн.тонн, в связи с тем, что среднемесячное производство за три последних месяца 2008 г. (октябрь - декабрь) составило 3,3 млн. т против 5,2 млн. т за январь-сентябрь. В России снижение производства будет небольшим по сравнению с другими странами-сталепроизводителями. Объем экспорта остался на уровне 2007 года - около 27,3 млн. тонн, импорта - сократился до 3,7 млн.тонн. Таким образом, внутреннее потребление составило 33,0 млн. тонн, т.е снизилось по сравнению с 2007 годом на 4,1 млн.тонн (на 11%).

В период 2009 - 2010 гг. внутренний спрос будет сокращаться. Оживление спроса со стороны основных металлопотребляющих отраслей и начало выхода их из кризиса можно прогнозировать не ранее 2010 года, восстановление емкости внутреннего рынка до уровня докризисного (базового) 2007 года произойдет в 2012 - 2014 гг.

К 2020 году спрос внутреннего рынка в готовом прокате может составить от 53 до 61 млн.тонн, т.е. прирост потребления готового проката по сравнению с 2007 годом может составить 16 - 24 млн.тонн. При этом вследствие опережающих темпов роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью потребление готового проката в металлургическом комплексе вырастет примерно в 1,7 раза, а доля готового проката, потребляемого металлургическим переделом вырастет до 54 - 55% по сравнению с 47% в 2007 году.

Примерно на 36 - 40% вырастет потребление готового проката в машиностроительном и строительном комплексах России, а также в других отраслях экономики. Основными факторами, определяющими рост спроса внутреннего рынка в период до 2020 года будут являться:

- реализация проектов утвержденных отраслевых стратегий развития промышленности и транспорта;

- развитие инфраструктурных проектов (Сочи-2014, национальные проекты, инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, реформирование ЖКХ);

- развитие оборонно-промышленного комплекса;

- освоение новых проектов топливно-энергетического комплекса.

Можно ожидать оживления спроса со стороны наиболее металлоемких подотраслей машиностроения - железнодорожного транспорта, подъемно-транспортного, сельскохозяйственного и строительно-дорожного машиностроения, автомобильной промышленности, оборонно-промышленного комплекса, энергетического и атомного машиностроения. Потенциально высоким может быть спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта, в том числе на рельсы и рельсовые скрепления для высокоскоростных магистралей.

Прогнозируется повышение спроса на прокат из легированных сталей - инструментальных, подшипниковых, нержавеющих. В связи с прогнозируемым развитием листоемких производств опережающими темпами будет расти потребление листового проката (25 - 31 млн.тонн в 2020 году по сравнению с 18,5 млн.тонн в 2007 году). Потребление холоднокатаного листового проката в 2020 году может составить 8,6 - 12,1 млн.тонн по сравнению с 5,9 млн.тонн в 2007 году, что будет определяться, в первую очередь, развитием производства листа с защитными покрытиями.

Прогнозируется, что после снижения экспорта готового проката в 2009 году, в 2010 - 2015 гг. объем экспортных поставок может стабилизироваться на уровне 25 - 26 млн.тонн. а затем будет иметь некоторую тенденцию к снижению вследствие ориентации отечественных производителей преимущественно на внутренний рынок. Таким образом, доля экспортных поставок может составить в 2020 году 27,5 - 30,5% от объема производства готового проката против 46,3% в 2007 году.

Импортные поставки готового проката составят около 3 млн.тонн, т.е. не более 5 - 6% в общем объеме внутреннего потребления и будут обусловлены, в основном, экономической целесообразностью обеспечения готовым прокатом приграничных районов, географически удаленных от российских предприятий-производителей.

Объем производства готового проката в 2020 году может составить 72 - 80 млн.тонн, т.е. прирост - 12,4 - 20,4 млн.тонн по сравнению с 2007 годом. Опережающими темпами (примерно в 1,5 раза) будет расти производство листового проката, а его доля в объеме производства готового проката (без учета заготовки для переката) вырастет с 54,7% до 62 - 65% .

Существенно - в 1,8 - 2,6 раза по сравнению с 2007 годом вырастет производство проката с защитными покрытиями, что позволит значительно сократить импорт этой продукции: с 1,3 млн.тонн в 2007 году до 400 тыс.тонн в 2020 году, а доля импорта в потреблении листового проката с покрытиями уменьшится с 31% до 5 - 8%".

Рынок стальных труб, как и прежде, будет в основном формироваться спросом топливно-энергетического, строительного и машиностроительного комплексов. В топливно-энергетическом комплексе стальные трубы используются для бурения, строительства и эксплуатации разведочных и промысловых скважин, для монтажа коммуникаций внутрипромысловых, сборных и нагнетательных трубопроводов, для строительства магистральных газонефтепроводов и распределительных сетей.

Перспективы добычи нефти и газа в России связаны с освоением месторождений Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, о. Сахалин, на шельфе арктических и дальневосточных морей. Свыше 1/3 всех стальных труб используются при строительстве газо-нефтепроводов. Действующая система газонефтепроводов была рассчитана, в основном, на внутрироссийский транспорт газа и нефти, а новое строительство трубопроводов рассчитано на транспорт углеводородов, в основном, на экспорт.

Внутренний спрос со стороны топливно-энергетического комплекса будет определяться темпами строительства и реконструкции газо-нефтепроводов, освоения новых месторождений в соответствии с Генеральной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 года и Энергетической стратегией России на период до 2020 года.

В рассматриваемых вариантах производства и потребления стальных труб до 2020 года учтено падение производства в 2008 году, более глубокий спад в 2009 году и оживление производства в 2010 года.

По экспертной оценке, объем инвестиций в нефтяную отрасль сократится в 2009 г. на 10 - 20% по сравнению с 2008 г., что приведет к соразмерному сокращению объема бурения эксплуатационных скважин.

Общая потребность ТЭКа в стальных трубах с учетом затрат на ремонт трубопроводов оценивается к 2020 г. в объеме 6900 тыс. т по сравнению с 5240 тыс. т в 2007 г. (по инновационному варианту).

Значительный объем стальных труб применяется в машиностроительном секторе российской экономики, увеличение производства продукции которого в 2020 г. против уровня 2007 г. составит 303%, что составит 1,35 млн. т в 2020 г. против 0,8 млн. т в 2007 г. (рост - 169%).

Стальные трубы широко применяются в строительном комплексе. Трубы используют в качестве несущих конструктивных элементов зданий и сооружений, для строительства эстакад, пролетных строений мостов, на изготовление резервуаров, строительных лесов и др. Перспективным сегментом рынка стальных труб является жилищно-коммунальное хозяйство, где в прогнозируемом периоде предстоят крупные объемы работ по реконструкции сетей различного назначения в виду их большой изношенности. Однако в этом секторе также ожидается расширение применения заменителей стальных труб - медных труб, труб из сплавов и металлопластиков, которые долговечнее стальных труб. В рассматриваемом периоде прогнозируется рост потребления стальных труб в строительном комплексе с 1,860 тыс. т в 2007 г. до 2700 тыс. т в 2020 г. (рост в 1,4 раза).

Кроме того, значительные объемы стальных труб используются в черной и цветной металлургической промышленности, химической и нефтехимической промышленности, в сельском хозяйстве. По оценке, потребление стальных труб в указанных и других отраслях увеличится с 990 тыс. т в 2007 г. до 1050 тыс. т в 2020 г.

Таким образом, в результате развития российской экономики к 2020 г. значительно возрастет спрос на стальные трубы (в 1,35 раза). Прогнозируется рост объемов производства труб (в 1,54 раза), резкое сокращение их импорта (почти в 4 раза) и увеличение экспорта (~ в 1,32 раза). Уже к 2015 году будет практически полностью решена проблема импортозамещения труб и заготовок для них за исключением импорта по соображениям логистики.

Данные о прогнозируемых объемах производства, экспорта, импорта и видимого потребления черной и цветной металлургической промышленности по годам до 2020 г. представлены в приложении 2.

Развитие внутреннего рынка прогрессивных видов металлопродукции из цветных металлов в период до 2020 года будет связано с увеличением спроса, прежде всего, на продукцию четвертого передела со стороны основных металлопотребляющих отраслей и, главным образом, их высокотехнологичных и наукоемких секторов.

Ключевые направления развития спроса на высокотехнологичную продукцию цветной металлургической промышленности будут определять намечаемые масштабные структурные изменения в оборонно-промышленном комплексе, авиастроении, судостроении, атомной энергетике, транспорте, строительстве.

Существенно возрастет спрос на высокотехнологичную алюминиевую продукцию в связи с реализацией Стратегии развития Объединенной авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций, Стратегии развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года, что обеспечит более сбалансированную по видам продукции (и секторам экономики) структуру потребления алюминиевых полуфабрикатов.

Наиболее емкие областями потребления алюминия являются: транспорт - 23%, строительство - 20%, электротехника - 16%, упаковка - 14%, машиностроение - 8%, потребительские товары - 9%. Их суммарная доля в структуре потребления составляет 90%.

Прогнозируемое развитие авиа- и судостроения, энергомашиностроения, автомобильного и железнодорожного транспорта обусловит существенное увеличение спроса на алюминиевые полуфабрикаты, прежде всего в секторе машиностроения и металлообработки. Его доля в 2020 году возрастет до 24%, объемы потребления превысят уровень 2007 года в 2,8 раза. Это будет сопровождаться увеличением спроса на высококотехнологичные виды продукции: крупногабаритные алюминиевые плиты (в том числе для поставок на экспорт крупным самолетостроительным зарубежным компаниям Boeing и Airbus) и продукция кузнечно-штамповочного производства для реализации проекта создания регионального самолета Superjet 100, программ Ильюшина, Туполева и других; алюминиевые бурильные трубы, в том числе для бурения сверхглубоких скважин для развития нефтегазового# отрасли и др.

Сохранится тенденция увеличения спроса на алюминиевый прокат для производства тары и упаковки, а также на прессованную профильную продукцию и листовой прокат в строительстве (ежегодный рост спроса на алюминиевые профили составляет 10 - 15%). К 2020 году спрос на алюминиевые строительные профили может возрасти в 2,5 раза до 320 тыс. т (в 2007 г. - 130 тыс. т). Доля строительного сектора в структуре потребления алюминия возрастет до 25 - 27%.

Одна из важнейших задач развития отечественного рынка алюминиевых строительных конструкций - замещение импортной продукции отечественной. Повышение конкурентоспособности российской продукции связано с кардинальным улучшением ее качества за счет использования высокоэффективного оборудования и технологий, позволяющих выпускать конструкции любой категории сложности и широкой цветовой гаммы.

В целом спрос внутреннего рынка на алюминиевую высокотехнологичную продукцию, включая алюминиевые отливки, возрастет к 2020 году по инновационному варианту ориентировочно в 1,9 раза и составит не менее 1340 тыс. т (в 2007 г. - 717,7 тыс. т).

Российский рынок потребления медной продукции будет развиваться в соответствии с тенденциями ускоренного развития энергомашиностроения, электротехники, транспортного машиностроения, строительства. Спрос на медь для производства медьсодержащей прокатной продукции российскими предприятиями возрастет к 2020 году в 1,35 - 1,4 раза по отношению к уровню 2007 года и достигнет 900 тыс. т. (с учетом катанки, поставляемой на экспорт). Основной объем спроса составит высококонкурентная продукция, что позволит существенно снизить долю импорта медного проката (с 13,8% в 2007 г. до 2,0% в 2020 г.).

Внутренний российский рынок потребления медьсодержащей продукции, включая литейную продукцию, возрастет к 2020 г. до 600 тыс. т по сравнению с 325,7 тыс. т в 2007 г. (в 1,8 раза). Более значительно возрастет спрос со стороны сектора машиностроения и металлообработки, а также строительного# отрасли - ориентировочно в 2,1 раза, их доля в структуре потребления увеличится до 15,1 и 11,2% (в 2007 г. - 13,7 и 9,8%), соответственно. Сохранится высокий спрос со стороны сектора электротехнических изделий и кабельной продукции - более 60% в общей структуре потребления меди на внутреннем рынке; в секторе транспортного машиностроения - на уровне 14 - 15%, при росте объемов потребления примерно в 1,8 - 1,9 раза.

Расширение спроса на медь со стороны внутреннего рынка будет сопровождаться увеличением выпуска высокотехнологичной продукции: медных и латунных лент для радиаторов толщиной 0,05 - 0,06 мм, потребляемых автомобильной промышленностью; латунных прутков повышенной точности, бронзовых полос для подшипников; медных труб для систем водоснабжения и кондиционирования, в том числе со сложным внутренним профилем (с оребрением, с полимерным пластиковым покрытием); особо тонких медных проводов и медных лент (толщиной 0,02 мм) для продукции электроники, несмотря на то, что этот сегмент рынка в целом сокращается вследствие миниатюризации изделий; медно-никелевых труб для предприятий тепловой и активно развивающейся атомной энергетики и др.

Рост спроса на никель на внутреннем рынке в ближайшие годы прогнозируется ускоренными темпами. Доля никеля, используемого российскими потребителями, возрастет от 7,0% (от объема производства) в 2007 году, до 13,8% в 2020 году.

Доминирующее направление увеличения спроса на внутреннем рынке - рост производства нержавеющих и жаропрочных сплавов. Основной прирост потребления никеля для выплавки нержавеющей стали и производства высокотехнологичной продукции из нержавеющей и специальных сталей связан с реализацией федеральных программ по развитию машиностроительного отрасли, атомной энергетики, нефте- и газодобычи, химической и пищевой промышленности.

Ключевая задача - обеспечить основной прирост спроса на различные виды продукции из нержавеющей и специальной стали на внутреннем рынке за счет отечественной продукции (в настоящее время ее доля на рынке - менее 43%). Согласно прогнозным оценкам объем потребления нержавеющей стали в России увеличится к 2012 году до 420 тыс. т, к 2015 г. до 615 тыс. т, к 2020 г. - до 740 тыс. т. (по сравнению с 278 тыс. т в 2006 г., из которых 57% - импорт). В целом спрос на никель предполагается в 2015 году на уровне 30,0 тыс. т, в 2020 г. - ~ 42 тыс. т (в 2,2 раза выше по сравнению с уровнем 2007 года).

Рост спроса на цинк в период до 2020 года предполагается почти вдвое (400 тыс. т) по сравнению с уровнем потребления 2007 года (208 тыс. т). Наибольший прирост спроса связан с выпуском оцинкованной прокатной, преимущественно листовой продукции, для реализации масштабных проектов в сфере стройиндустрии и транспортного машиностроения.

Объем российского рынка оцинкованного листа составил в 2007 году около 3 млн. т в год (доля импорта - почти 14%). К 2020 г. спрос на оцинкованную продукцию может составить 7,4 млн. т. Объем потребления цинка для целей оцинкования продукции достигнет 130 тыс. т по сравнению с 42 тыс. т в 2007 г. (более чем в 3 раза). При этом доля строительного сектора рынка возрастет до 32,5% (в 2007 г. - 20,2%). Спрос на цинк со стороны секторов машиностроительного# отрасли возрастет к 2020 г. в 1,6 раза, их суммарный объем составит 232 тыс. т по сравнению со 145 тыс. т в 2007 г.

Развитие спроса на цинк активизирует дальнейшее расширение его сырьевой базы и рост объемов производства цинка (предполагается строительство новых заводов суммарной мощностью 240 тыс. т к 2012 году), внедрение передовых технологий и оборудования, в том числе для производства оцинкованной продукции с разнообразными покрытиями.

В соответствии с прогнозируемьм ускоренным развитием транспортного машиностроения (автомобилестроения, железнодорожного транспорта), станкостроения, атомной энергетики спрос внутреннего рынка на свинец для производства аккумуляторов, подшипников, оболочек электрического кабеля, различных сплавов и припоев, труб и проката, защитных экранов от радиоактивного и рентгеновского излучения возрастет к 2015 году до 98,5 тыс. т, к 2020 г. до 114 тыс. т. Прирост спроса предполагается по всем направлениям использования свинца, а в целом - в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2007 года. Основные проблемы удовлетворения растущей потребности в свинце связаны с наличием достаточных ресурсов сырья и строительством новых заводов.

В период до 2020 года рост спроса на олово будет обусловлен развитием основных сфер его потребления - производство белой жести (не менее чем в 1,9 раза к уровню 2007 года), производство припоев - в связи с ускоренным развитием машиностроения, нефтегазового комплекса, строительного сектора. В целом спрос на олово к 2020 году достигнет 4,2 тыс. т (в 2007 году - 2,9 тыс. т).

Титановая продукция - основа производства сложнейшей наукоемкой техники и новейших видов вооружений. В период до 2020 г. предполагается ускоренное инновационное развитие высокотехнологичных отраслей экономики (авиакосмической, судостроения, атомной энергетики, нефтегазодобывающей, химической), промышленности по созданию военной техники и вооружений с увеличением объемов поставок их продукции на внутренний рынок и расширением сформировавшихся ниш в мировой торговле.

Реализация Стратегии развития авиации на период до 2020 г. предполагает значительное расширение спроса на титановую продукцию для обеспечения всего отрасли работ, связанных с созданием новых поколений военной и гражданской авиатехники, расширением модельного ряда самолетов и двигателей, в том числе с выпуском промышленных газотурбинных установок и газотурбинных электростанций (на базе авиационных двигателей) для энергомашиностроения. По прогнозам, к 2020 году объем воздушных перевозок в России увеличится на 15 - 20%, произойдет масштабная замена авиапарка на суперсовременные самолеты семейства RRJ.

Авиастроение - наиболее крупный и активно развивающийся сектор спроса на титановую продукцию. Его доля в структуре потребления титана составляет 49 - 52%. К 2020 году предполагается более чем двукратное увеличение объемов потребления титановой продукции для авиастроения - до 9800 т (в 2007 г. - 4200 т).

В период до 2020 г. ожидается активное развитие спроса на титановый прокат в других отраслях.

Судостроение - один из наиболее развивающихся секторов спроса на титановую продукцию для изготовления глубоководной техники, морских инженерных сооружений для добычи и средств транспортировки углеводородов и других полезных ископаемых из недр океана. Реализация Стратегии развития российского судостроения предполагает увеличение спроса на титановую продукцию в период до 2020 года в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2007 года (от 1980 т до 5400 т); доля судостроения возрастет соответственно с 24,8% до 27%.

Энергетическое машиностроение - сектор особенно интенсивного развития спроса на титановую продукцию, что в значительной степени связано с предстоящей масштабной реконструкцией атомной отрасли. "Энергетической Стратегией России" в соответствии с программой развития атомной промышленности до 2020 года предусматривается строительство сорока атомных станций в России и шестидесяти за рубежом. К 2015 г. предполагается ввести шесть новых блоков на действующих атомных станциях (Ростовской, Ленинградской, Тверской, Томской, Балтийской); к 2020 году - 26 атомных блоков, в том числе на Ленинградской - 1, Тверской - 3, Томской - 1, Нижегородской - 4, Южно-Уральской - 4, Костромской - 4, Ново-Воронежской - 2, Кольской - 4, Приморской - 2, Балтийской - 1. Доля атомной энергетики в общем объеме генерации электроэнергии РФ возрастет до 20 - 25% (в настоящее время - 16%). Спрос на титановый прокат для этих целей к 2020 году возрастет до 3 тыс. т (в 3,5 раза по отношению к 2007 г.); его доля в структуре потребления титана достигнет 15% (в 2007 г. - 10,8%).

В целом спрос российского рынка на высокотехнологичную прокатную титановую продукцию возрастет к 2020 г. до 20 тыс. т, в 2,5 раза превысив уровень 2007 года; с учетом экспортных поставок - до 58 тыс. т (27,6 тыс. т в 2007 г.). При этом доля поставок продукции на внутренний рынок возрастет до 35% по сравнению с 29% в 2007 г.

Увеличение спроса на магний в период до 2020 г. будет происходить в соответствии с развитием высокотехнологичных отраслей экономики - авиа- и ракетостроения, судостроения, автомобильной промышленности, нефтегазодобывающего отрасли. В целом перспективный спрос на магний для нужд российской экономики оценивается в 75 - 80 тыс. т. что в 1,6 - 1,7 раз превысит уровень потребления в 2007 г. (45,5 тыс. т. включая 11 тыс. т в сферах конечного потребления: на легирование алюминиевых сплавов, десульфиризацию стали, производство деформируемых магниевых сплавов, фасонных отливок и др.) В условиях увеличения объемов производства магния и сохранения экспортных поставок на уровне 2007 года, емкость внутреннего рынка магния возрастет в 1,9 - 2,0 раза.

В соответствии с прогнозируемым ростом производства продукции машиностроения, в том числе для оборонных целей, ожидается рост спроса на редкие металлы (на легирующие металлы, сплавы, лигатуры и др.) - не менее, чем в 2,5 раза к 2020 году.

Главным фактором, определяющим работу металлургической промышленности в 2009 - 2011 гг. будет недостаток средств у предприятий и организаций - потребителей металлопродукции и кредитующих их банковских сфер. На этот период в Стратегии разработан план первоочередных мероприятий, позволяющих минимизировать потери от кризиса, сохранить накопленный кадровый и производственный потенциал, сосредоточить ресурсы на решении наиболее актуальных проблем металлургической промышленности.

Прогнозируется, что к 2012 году общеэкономическая ситуация в мире и России будет нормализована. Достаточно мощный инновационный потенциал, созданный в металлургическом комплексе, особенно благодаря резкому увеличению инвестиций в период после 2003 года, является надежной базой для значительного наращивания производства в результате обеспечения оплаты продаж российским компаниям потребителями металлопродукции в России и за рубежом после выхода из финансово-экономического кризиса. В 2004 - 2008 гг. среднегодовой объем инвестиций по металлургическому комплексу составил более 6 млрд. долл. и превысил аналогичный показатель за период 2000 - 2003 гг. в 2,4 раза. В расчете на 1 т выплавленной стали инвестиции по предприятиям черной металлургической промышленности России в 2004- 2008 гг. составили 45 - 48 долл., что почти в 1,5 раза превышало уровень, соответствующий практике высокоразвитых стран.

За последние годы введены в действие ряд крупных современных агрегатов в черной и цветной металлургической промышленности. Создание новых мощностей на металлургических предприятиях России осуществлялось на базе (в основном) передового импортного оборудования, что создало достаточно прочную техническую базу для успешной конкуренции на внутреннем, и в определенной степени, на внешнем рынках металлопродукции.

Прогнозируется, что после спада объемов производства в 2009 - 2010 годах из-за финансового кризиса, металлургическая промышленность сможет в короткие сроки компенсировать потери и последовательно наращивать выпуск металлопродукции с поставкой на внутренний и внешний рынки. Наличие ряда современных агрегатов в составе металлургической промышленности обеспечит конкурентоспособность производимой продукции.

2. Системная проблема и ожидаемые результаты реализации Стратегии

 

В последние годы металлургическая промышленность России развивалась довольно успешно.

Тем не менее, имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих развитие отрасли, которые делятся на две группы. Первая - внутриотраслевые факторы, вторая - внешние по отношению к металлургической промышленности факторы, определяющие "фон", в котором работают предприятия.

В рамках внутриотраслевых факторов проявились следующие негативные тенденции:

- высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов на ряде предприятий;

- неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность ряда видов сырьевых ресурсов; низкая конкурентоспособность рудно-сырьевой базы обусловлена неудовлетворительным качеством добываемого минерального сырья по ряду черных и большинству цветных металлов (кроме никеля, сурьмы), уступающего качеству сырья ведущих стран, формирующих мировой рынок, а также связана со сложными горно-геологическими и экономико-географическими условиями разработки многих месторождений;

- нарушение ранее действовавшего механизма воспроизводства рудно-сырьевой базы металлургической промышленности; недостаточна железорудная база черной металлургической промышленности Урала и Западной Сибири; не имеется достаточной рудной базы по бокситам, олову, вольфраму, редкоземельному сырью (иттриевой группы), по отдельным стратегическим металлам - марганец, хром, титан - рудная база в России не освоена; в современных экономических условиях освоение большинства имеющихся месторождений нерентабельно и их запасы числятся, как забалансовые;

- дефицит некоторых видов металлопродукции;

- снижение объемов производства специальных сталей и сплавов;

- неразвитость сети малых и средних предприятий, производящих широкую номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции, особенно при реализации инновационных проектов в машиностроении;

- повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных видов металлопродукции;

- низкий уровень производительности труда;

- недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды на ряде производств, что обуславливает сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу и водные бассейны;

- низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций - прежде всего, отечественных;

- резкое обострение проблемы обеспечения предприятий квалифицированными кадрами. Некоторые виды металлопродукции, не дефицитные в настоящее время, могут стать таковыми в ближайшем будущем. В первую очередь это относится к специальным сталям и сплавам, в основном, из-за проблем с модернизацией производства и обеспечения сырьем.

За последние 15 лет объемы производства в отраслях-потребителях продукции спецметаллургической промышленности многократно снизились, и соответственно уменьшился спрос на необходимую им металлопродукцию. Требования к специальной металлопродукции характеризуется многообразием свойств при малых объемах спроса.

Резкое падение потребления специальных металлов и сплавов, а также и то, что основные производственные мощности предприятий металлургической промышленности спроектированы и построены в 70-е - 80-е годы привело к тому, что большинство агрегатов и уникального оборудования в металлургической промышленности не использовалось, морально и физически устарело, утеряны технологии производства прецизионных сплавов широкого сортамента на базе малотоннажного производства, оборудование длительное время не обновлялось и значительно отстает в техническом и технологическом отношении от зарубежного.

Производство спецсталей и сплавов против уровня 1990 г. сократилось: проката из нержавеющей стали - в 7,3 раза, из подшипниковой стали - в 2,1 раза, из инструментальной (без буровой пустотелой) - в 8,9 раза, из прецизионных сплавов - в 18,4 раза.

Мощности по получению высококачественной продукции электрошлаковым переплавом используются на 16%, вакуумно-дуговым переплавом и электронно-лучевой плавкой - на 10%, существует угроза окончательной утраты предприятиями профессиональных кадров и опыта производства высокотехнологичной продукции.

В последнее время реализуемые Правительством Российской Федерации федеральные целевые программы в области развития атомной энергетики, машиностроения, авиа- и судостроения, а также развитие стройиндустрии будут способствовать значительному увеличению спроса на продукцию из спецсталей и сплавов. Однако производство специальных сталей и сплавов на металлургических предприятиях в требуемом объеме связано с необходимостью коренной модернизации производственной базы, а также надежным обеспечением легирующими элементами, которые занимают существенную долю (около 70%) в себестоимости производства продукции (хром, марганец, никель, кобальт, титан, молибден, вольфрам, ниобий, тантал, цирконий, рений, ванадий, бериллий, редкоземельные металлы), цены на которые подвержены значительным колебаниям.

Отлаженная система обеспечения легирующими элементами нарушилась после распада СССР. Предприятия по добыче легирующих элементов остались на Украине, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане. Армении. В результате Россия не имеет в настоящее время достаточных объемов производства ряда легирующих элементов, марганца, хрома, титана, циркония, редкоземельных металлов иттриевой группы, рения. Отечественная сырьевая база осваивается медленно и по качеству уступает зарубежной поэтому металлургические предприятия вынуждены закупать сырье за границей по мировым ценам.

С целью обеспечения минерально-сырьевой безопасности Российской Федерации Министерством природных ресурсов Российской Федерации разработана Долгосрочная государственная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России, в которой намечен ряд программных мероприятий по восполнению существующих минерально-сырьевых баз легирующих, редких и редкоземельных металлов.

Внешние факторы, сдерживающие развитие металлургической промышленности следующие:

- недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения и металлообработки;

- высокие объемы российского импорта машин, оборудования, механизмов;

- низкая восприимчивость внешних рынков к российской металлопродукции высоких переделов;

- резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона на мировых рынках металлопродукции.

Вследствие изложенного, основной системной проблемой металлургической промышленности, ограничивающей ее развитие, является недостаточный внутренний спрос на металлопродукцию и неполное соответствие технического уровня производства обеспечению перспективного выпуска конкурентоспособной продукции, что не отвечает целям и задачам высокоэффективного развития отрасли и экономики страны в целом.

Реализация "Стратегии ..." обеспечит:

- сбалансированное высокоэффективное развитие металлургической промышленности, увеличение вклада отрасли в решение общенациональной задачи экономического развития России - повышения ВВП и качества жизни населения России; предполагается следующее увеличение объемов производства и потребления основных видов продукции (инновационный вариант):

 

производство / потребление:

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2011 г.

2015 г.

2020 г.

2020 г. в % к 2007 г.

Готовый стальной прокат, млн. т

54,7

----

28,5

58,2

----

33,4

59,6

----

37,1

56,6

----

33,5

54,0

----

31,0

67,5

----

44,5

75,0

----

56,2

125,8

-----

151,5

Лист и жесть с покрытиями, млн. т

2,3

---

2,6

2,9

---

2,9

3,3

---

4,1

3,2

---

3,8

3,5

---

3,7

5,5

---

5,1

8,5

---

7,4

258,0

-----

180,0

Трубы стальные, млн. т

6,7

---

6,0

7,9

---

7,7

8,7

---

8,9

7,8

---

7,4

8,2

---

7,3

11,5

----

10,5

13,4

----

12,0

154,0

-----

135,0

Руда железная товарная, млн. т

94,5

----

86,3

102,0

----

90,3

105,0

----

90,4

99,9

----

89,4

99,3

----

89,3

112,0

-----

102,0

116,2

-----

105,2

110,7

-----

116,4

Алюминий, тыс. т

3668,2

------

708,2

3749,4

------

740,2

3972,8

------

856,8

4202,0

------

1070,0

4150,0

------

950,0

4900,0

------

1315,0

5900,0

------

1723,0

148,5

-----

201,0

Медь рафинированная, тыс. т

961,9

-----

652,5

951,4

-----

682,6

949,0

-----

663,7

881,2

-----

591,4

950,0

-----

650,2

1070,0

-----

750,0

1240,0

-----

900,0

130,7

-----

135,6

Никель, тыс. т

270,3

-----

18,0

280,6

-----

21,4

274,4

-----

19,3

262,0

-----

17,5

250,0

-----

25,5

290,0

-----

30,0

305,0

-----

42,0

111,2

-----

217,6

Цинк, тыс. т

213,9

-----

174,0

244,0

-----

195,0

262,8

-----

206,4

264,2

-----

209,2

265,0

-----

205,0

390,0

-----

300,0

500,0

-----

400,0

190,3

-----

193,8

Свинец, включая вторичный

67,2

----

80,9

85,3

----

69,0

103,1

-----

52,5

96,0

-----

53,0

104,0

-----

86,0

116,5

-----

98,5

134,0

-----

114,0

130,0

-----

217,1

Олово, включая втричное

3,8

---

3,3

3,8

---

3,5

2,9

---

2,9

1,8

---

1,65

3,5

---

3,3

3,8

---

3,5

5,0

---

4,2

172,4

-----

144,8

Титановый прокат

21,9

----

4,0

23,0

----

3,4

25,5

----

7,8

27,9

----

7,7

32,5

----

9,2

47,0

----

15,0

58,0

----

20,0

227,4

-----

256,4

Магний

77,1

----

54,5

72,8

----

45,5

66,5

----

45,5

68,8

----

57,7

70,5

----

54,3

89

--

69

101

---

80

151,9

-----

175,8

 

производство /потребление на душу населения, кг/чел.:

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2011 г.

2015 г.

2020 г.

2020 г. в % к 2007 г.

Готовый стальной прокат

381

---

198

406

---

233

419

---

261

392

---

229

390

---

230

479

---

316

521

---

390

124,3

----

149,4

Лист и жесть с покрытиями

16

--

18

20

--

20

23

--

29

22

--

22

25

--

27

39

--

36

59

--

51

256,5

----

175,9

Трубы стальные

47

--

42

55

--

54

61

--

63

54,4

---

52,1

63

---

56,6

82

--

74

93

--

83

152,4

----

131,7

Руда железная товарная

658

---

600

712

---

631

738

---

636

706

---

632

716

---

642

794

---

723

807

---

731

109,3

----

115,0

Алюминий

25,5

---

4,9

26,3

---

5,2

27,9

---

6,0

29,7

---

6,8

29,4

---

6,7

34,8

---

9,3

41,0

---

12,0

147,0

----

200,0

Медь рафинированная

6,7

---

4,5

6,7

---

4,8

6,7

---

4,7

6,2

---

4,2

6,7

---

3,7

7,6

---

5,3

8,6

---

6,3

128,4

----

134,0

Никель

1,9

---

0,13

2,0

---

0,15

1,9

---

0,14

1,9

---

0,12

1,8

---

0,2

2,1

---

0,21

2,2

---

0,3

115,8

----

214,3

Цинк, тыс. т

1,5

---

1,2

1,7

---

1,4

1,8

---

1,5

1,9

---

1,5

1,9

---

1,4

2,8

---

2,1

3,5

---

2,8

194,4

----

186,7

Свинец, включая вторичный

0,5

---

0,6

0,6

---

0,5

0,7

---

0,4

0,7

---

0,4

0,7

---

0,6

0,8

---

0,7

0,9

---

0,8

128,6

----

200,0

Олово, включая вторичное

0,03

----

0,02

0,03

----

0,02

0,02

----

0,02

0,01

----

0,01

0,02

----

0,02

0,03

----

0,025

0,035

----

0,03

175,0

----

150,0

Титановый прокат

0,15

----

0,03

0,16

----

0,02

0,18

----

0,06

0,20

----

0,06

0,23

----

0,06

0,33

----

0,11

0,4

----

0,14

222,2

----

233,3

Магний

0,54

----

0,38

0,51

----

0,32

0,47

----

0,32

0,48

----

0,41

0,5

----

0,38

0,63

----

0,49

0,71

----

0,57

151,1

----

178,1

 

- укрепление позиций России на мировом рынке металлопродукции и рынке СНГ;

- увеличение объемов производства продукции глубокой переработки, создание новых ее видов;

- увеличение объемов производства дефицитных видов продукции:

- в черной металлургической промышленности - отдельные виды стальных труб, металл с покрытиями, нержавеющая сталь, прогрессивные виды стального проката и литья, в том числе рельсового проката и комплектующих частей для железнодорожного подвижного состава и т.п;

- в цветной металлургической промышленности - различные виды алюминиевого, медного, титанового проката и изделий твердосплавной, редкометаллъной продукции, в том числе:

- полуфабрикаты из алюминиевых сплавов нового поколения для авиакосмической промышленности, в том числе длинномерные плиты из высокопрочных алюминиевых сплавов и изделия кузнечно-штамповочного производства;

- высококачественные бурильные трубы из алюминиевых сплавов для развития нефтегазового отрасли;

- высокотехнологичные алюминиевые профили улучшенного качества для создания высококонкурентных строительных конструкций любой категории сложности и широкой цветовой гаммы, обеспечивающих полное замещение импортной продукции;

- прецизионные медные и латунные ленты для радиаторов, латунные прутки повышенной точности, бронзовые полосы для подшипников, применяемые в автомобилестроении;

- медные трубы для систем водоснабжения и кондиционирования, в том числе со сложным профилем (внутреннее оребрение), с полимерным пластиковым покрытием;

- медно-никелевые трубы для предприятий тепловой и атомной энергетики;

- особо тонкие медные ленты и проволока из медных сплавов для продукции электроники нового поколения;

- медные электротехнические изделия расширенного диапазона состояний поставки, с повышенными (в сравнении со стандартами) качественными показателями, в том числе с повышенной чистотой поверхности для последующего ее серебрения в целях повышения электропроводности;

- высококачественные слитки интерметаллидных материалов на титановой основе для выпуска высокотехнологичной титановой продукции;

- титановые полуфабрикаты для дисков и лопаток из слитков малого диаметра (250 - 400 мм) с максимальным использованием изотермической экструзии и изотермической штамповки;

- крупногабаритные полуфабрикаты из титановых теплостойких малоактивируемых сплавов на базе слитков массой до 18 т для корпусных конструкций ядерных реакторов (реализация нового направления в атомной энергетике);

- биметаллические материалы "титан-сталь", в том числе для изготовления труб большого диаметра, крупногабаритных листов и плит, а также биметаллических переходных конструкций "титан-сталь" для обеспечения спроса атомной энергетики;

- крупногабаритные (длиной до 1400 мм) штампованные заготовки лопаток из титановых сплавов с оптимизированным структурным состоянием по длине лопатки - для обеспечения требований энергомашиностроения;

- высокопрочные титановые бандажные кольца для турбогенераторов АЭС мощностью 1500 МВт;

- особотонкостенные титановые трубы для вспомогательного оборудования АЭС;

- титановые сплавы с эффектом "памяти формы" для промышленного выпуска конструкций и изделий нового поколения в авиакосмической отрасли, судостроении, медицинской промышленности и др.;

- сверхпроводниковые изделия из нового ниобий-титанового сплава НТ 50 для обеспечения спроса производителей медицинской техники (томографы и др.);

- сплавы, легированные рением, для изготовления специальных видов продукции оборонно-промышленного отрасли;

- тонколистовой прокат из специальных магниевых сплавов для электрохимических источников тока;

- высокотехнологичные деформируемые полуфабрикаты из магниевых сплавов с повышенными прочностными характеристиками (на 20 - 30%), коррозионной стойкостью и изностойкостью (в 2 - 3 раза), получаемых за счет внедрения прогрессивных технологий (бесслитковая прокатка, сверхпластичная деформация, изотермическая штамповка), а также новых технологий (гранульная металлургия, технология высокоскоростной кристаллизации и др.).

- сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития собственного конкурентоспособного производства:

- в черной металлургической промышленности - снижение импорта труб, металла с покрытиями, проката из нержавеющей стали и других видов высокотехнологичной продукции;

- в цветной - в основном, за счет уменьшения импорта ряда видов рудного сырья (медного, цинкового, титанового) и отдельных видов полуфабрикатов;

- повышение качества выпускаемой продукции;

- повышение конкурентоспособности металлопродукции, снижение ее ресурсоемкости: сокращение расхода стали на тонну проката - до 1,09 т; расхода концентратов тяжелых цветных металлов на тонну готовой продукции - до 1,02 т (в пересчете на металл); снижение энергоемкости металлургического передела в 2011 г. - на 3 - 5%, в 2015 г. - на 15 - 17%, в 2020 г. - на 20 - 22%; горнорудного передела в 2011 г. - на 2 - 3%, в 2015 г. - на 13 - 15%, в 2020 г. - на 18 - 20%; высвобождение 90 тыс. работников ППП в 2011 г., в 2015 г. - 180 тыс. чел., в 2020 г. - 245 тыс. чел. по сравнению с численностью в 2005 году;

- инновационное совершенствование техники и технологий производства металлопродукции;

- ускорение развития рудной базы металлургической промышленности, включая дефицитные виды сырья; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- снижение вредного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду.

В перспективе душевое потребление металлопродукции, например, из черных металлов - составит 230 т/чел в 2011 году (261 кг/чел в 2007 г.), 316 кг/чел в 2015 году, 390 кг/чел. в 2020 г. По этому показателю Россия приближается к основным промышленно-развитым странам. По данным МИЧМ в 2007 году душевое потребление металлопродукции составляло 625,9 кг/чел в Японии, 463,1 кг/чел - в Германии, 353,9 кг/чел - в США, 392 кг/чел в Европейском Союзе (27 стран).

Возрастет также и душевое потребление цветных металлов. В настоящее время душевое потребление алюминия в России в 6,9 раза ниже, чем в США, в 3,2 раза - чем в Германии, в 5,0 раз - ниже, чем в Японии; в 1,5 раза ниже, чем в Китае; меди - соответственно ниже в 8,1; 11,8 и 7,7 раза; никеля - в 2,2; 4,5 и 4,9 раза; цинка - в 2,7; 4,0; 4,5 и 1,8 раза. К 2011 году душевое потребление алюминия в России возрастет по сравнению с уровнем 2007 года на 25,0%, цинка на 6%, никеля - на 21,4%, титанового проката на 33,4%. В 2020 году по отношению к уровню 2007 года - соответственно в 2 раза; в 1,9 раза; в 2,1 раза; в 2,3 раза; меди - на 34%.

В результате увеличения спроса на металлопродукцию со стороны практически всех отраслей-потребителей прогнозируется прогрессивный сдвиг в направлении увеличения доли поставок продукции на внутренний рынок.

Основным результатом реализации "Стратегии..." должен стать рост конкурентоспособности продукции в требуемых экономике России номенклатуре, качестве и объемах ее поставок на внутренний рынок (с учетом развития металлопотребляющих отраслей и обеспечения ценовой стабильности), а также на внешний рынок на базе инновационного обновления отрасли.

Прогноз экономических показателей развития металлургической промышленности в период до 2020 года представлен в таблице 2.

В результате ускорения темпов внедрения инноваций прогнозируется улучшение производственной структуры металлургической промышленности - в первую очередь, за счет повышения доли конкурентоспособных мощностей (на всех переделах), а также за счет увеличения доли мощностей для выпуска продукции более глубокой степени переработки, доли импортозамещающих и новых производств. Все это позволит улучшить структуру товарной продукции металлургической промышленности, повысить ее конкурентоспособность и адекватность требованиям рынков.

 

Таблица 2

 

Прогноз динамики экономических показателей металлургической промышленности (инновационный вариант)

Показатели

Годы

2020 г. в % к 2007 г.

2007 факт

2008 оценка

прогноз

2009

2010

2011

2015

2020

Сальдированный финансовый результат, млрд. руб. - всего

780,0

572,5

480,0

530,0

620,0

800,0

950,0

121,8

черная металлургия

430,0

332,5

280,0

300,0

350,0

460,0

540,0

125,6

цветная металлургия

350,0

240,0

200,0

230,0

270,0

340,0

410,0

117,1

Рентабельность продаж, %

 

 

 

 

 

 

 

 

черная металлургия

24,0

15,0

13,0

16,0

20,0

21,0

19,0

79,2

цветная металлургия

27,0

26,0

20,0

22,0

24,0

25,0

22,0

81,5

Экспорт, млрд. долл. США

52,1

46,0

48,0

50,5

53,0

58,0

63,5

121,9

черная металлургия

27,1

29,0

30,0

30,5

31,5

33,0

35,0

129,1

цветная металлургия

25,0

17,0

18,0

20,0

21,5

25,0

28,5

114,0

Импорт, млрд. долл. США

17,2

17,5

16,2

15,7

15,0

11,0

9,0

52,3

черная металлургия

13,2

14,0

12,5

12,2

11,5

8,0

6,5

48,1

цветная металлургия

4,0

3,5

3,7

3,5

3,5

3,0

2,5

62,5

Среднегодовая численность ППП, тыс. чел. - всего

1185,0

1150,0

1090,0

1055,0

1065,0

1030,0

940,0

79,3

черная металлургия

662,0

645,0

605,0

575,0

580,0

560,0

510,0

77,0

цветная металлургия

523,0

505,0

485,0

480,0

485,0

470,0

430,0

82,2

Среднемесячная заработная плата ППП, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

черная металлургия

15300

17000

18500

20000

22500

30500

40000

261,4

цветная металлургия

21120

23400

24000

25000

27000

35000

45000

213,1

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

196,0

198,0

125,0

145,0

180,0

198,0

220,0

112,2

черная металлургия

128,0

140,0

80,0

95,0

115,0

118,0

135,0

105,5

цветная металлургия

68,0

58,0

45,0

50,0

65,0

80,0

95,0

139,7

Охрана окружающей среды:

 

 

 

 

 

 

 

 

выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников, млн.т

5,0

4,8

4,75

4,7

4,6

4,4

3,8

76,0

черная металлургия

1,9

1,8

1,75

1,75

1,7

1,6

1,3

68,4

цветная металлургия

3,1

3,0

3,0

2,95

2,9

2,8

2,5

80,6

объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, млрд. м3

0,95

0,89

0,85

0,82

0,80

0,65

0,48

50,5

черная металлургия

0,62

0,59

0,57

0,56

0,55

0,45

0,33

53,2

цветная металлургия

0,33

0,30

0,28

0,26

0,25

0,20

0,15

45,5

Доля производства стали в электропечах составит к концу 2011 года 32,4%, в 2015 году - 33,9%, в 2020 году - 39%; в конвертерах : в 2011 г. - 58,7%, в 2015 г. - 61,6% и 2020 году - 61,0%. Мартеновское производство на предприятиях черной металлургической промышленности практически ликвидируется, однако оно может сохраниться на неспециализированных предприятиях других отраслей. Ожидаемое изменение структуры производства стали соответствует мировым тенденциям.

Доля разливки стали на МНЛЗ: к 2015 году - 85 - 90%, к 2020 году - 97 - 99%. Доля листового металла в общем производстве листового и сортового проката (без заготовки для переката на экспорт) увеличится с 54,7% в 2007 г до 58,0% в 2015 году и 62,0% в 2020 году. Эти показатели - современный уровень металлургического производства промышленно-развитых зарубежных стран.

В прогнозируемый период будет освоено производство высококачественных длинномерных рельсов, толстостенных труб для ТЭКа, широкоформатного толстолистового проката для их производства, а также требуемого проката для ОПК, судостроения, атомного машиностроения. Ожидается расширение производства высококачественного автомобильного листа.

В цветной металлургии ожидается улучшение производственной структуры за счет увеличения выпуска продукции подотраслями четвертого передела (обработка цветных металлов, спецметаллургия, электродная, твердосплавная, полупроводниковая). Доля продукции этих подотраслей составит к концу 2011 года 17 - 18% от общей по цветной металлургической промышленности, к концу 2015 года - 22 - 25%, к концу 2020 года - 28 - 30%. Увеличится также доля выпуска металлов и сплавов из вторичного сырья.

В производстве тяжелых цветных металлов предполагается расширение внедрения автогенных процессов с использованием нового плавильного оборудования (прежде всего, барботажного типа) при переработке сульфидного сырья. Доля меди, произведенной с использованием автогенных процессов, в 2011 г. составит 80 - 85%, никеля - 65 - 70%, в 2015 г. - соответственно 85 - 90% и 72 - 75%, в 2020 году - 95% и 80 - 82%.

В производстве алюминия доля металла, полученного в усовершенствованных электролизерах с предварительно обожженными анодами и по технологии "сухой" и "полусухой" анод, составит в 2011 году 75 - 80%, в 2015 году - 81 - 85%, в 2020 году - 87 - 90%; будут расширены мощности по выпуску сплавов.

В целом по цветной металлургии расширятся масштабы использования более экологически чистых гидрометаллургических процессов, обеспечивающих, помимо снижения выбросов вредных веществ, вовлечение в производство низкокачественных промпродуктов и повышение комплексности использования сырья.

В результате активизации инвестиционной деятельности повысятся темпы обновления фондов и фондовооруженность, что положительно повлияет на ресурсоемкость производства и производительность труда.

При совершенствовании технико-технологической базы предприятий улучшится состояние окружающей среды в районах их расположения, вредные выбросы в атмосферу сократятся в 2,0 - 2,5 раза. Уже к 2011 году практически на всех предприятиях будут достигнуты действующие в настоящее время экологические нормы и нормативы (большинство - временно согласованные).

Однако при этом необходимо учитывать, что металлургическая промышленность является частной отраслью и выбор приоритетов научно-технической, инновационной политики и концентрация финансовых ресурсов для их реализации через различные программы и проекты напрямую зависят от владельцев компаний, корпоративных задач и финансового состояния.

Выполнение планов мероприятий по реализации настоящей "Стратегии ..." позволят обеспечить динамичное развитие металлургической промышленности, в том числе с использованием частно-государственного партнерства (в частности, при осуществлении инвестпроектов за счет средств Инвестфонда), современных механизмов корпоративного управления при совершенствовании правовой базы. Это позволит принципиально улучшить конкурентную позицию металлургической промышленности России на рынках сбыта.

Реализация настоящей "Стратегии..." должна увеличить вклад металлургической промышленности в решение общенациональных задач экономического развития России.

Эффект от достижения ожидаемых результатов предполагается многоуровневым:

на макроуровне:

- увеличение вклада металлургической промышленности в прирост ВВП за счет опережающего роста производства и продаж продукции отрасли по отношению к динамике роста экономики страны;

- развитие новых промышленных регионов (Нижнее Приангарье, Забайкалье, Урал Приполярный и др.);

- содействие решению задач по развитию основных металлопотребляющих отраслей экономики, где имеется значительный государственный капитал: ТЭК, ОПК, атомное машиностроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, транспортное машиностроение;

- развитие и создание необходимых объектов инфраструктуры (ЛЭП, порты, железные дороги, трубопроводы);

- повышение обороноспособности страны, более эффективное реагирование на угрозы ее безопасности;

- расширение высокотехнологичного экспорта, сокращение импорта и соответствующее улучшение структуры внешнеторгового оборота (без применения субсидий);

- на микроуровне:

- дальнейшее развитие в металлургической промышленности эффективных рыночно-ориентированных бизнес-структур, обладающих потенциалом саморазвития;

- повышение инновационной активности и уровня обновляемости фондов предприятий отрасли и смежных отраслей:

- облегчение доступа предприятий отрасли на финансовые рынки, расширение использования рынка ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов;

- повышение спроса на научно-исследовательские и проектные разработки;

- развитие малого бизнеса и повышение его конкурентоспособности, адекватное реагирование на спрос рынка;

- в социально-экономической сфере:

- содействие сохранению рабочих мест и привлечению научно-технических кадров в отрасль;

- создание новых рабочих мест при развитии новых промышленных регионов;

- повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры, улучшение их возрастной структуры;

- повышение производительности труда;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- в бюджетной сфере:

- обеспечение дополнительных налоговых поступлений;

- увеличение экспортной выручки (доходов от продаж).

3. Основные направления решения проблемы. Оценка рисков

 

Отрасль одной из первых в промышленности России практически осуществила программу сокращения неэффективных мощностей, завершая, таким образом, важный этап своего развития. Начался переход к следующему этапу, который, в основном, предусматривает:

1. активное внедрение инноваций;

2. широкое взаимодействие с металлопотребляющими отраслями, где имеется значительный государственный капитал: ТЭК, ОПК, атомное машиностроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, а также реализация национальных проектов, обеспечивающие устойчивый и возрастающий спрос внутреннего рынка на металлопродукцию;

3. ресурсо-энергосбережение с учетом одобренных Правительством Российской Федерации предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий;

4. опережающее развитие рудной базы металлургической промышленности, особенно дефицитных видов сырья (расширение объемов геологоразведочных работ на сырье для нужд металлургической промышленности, особенно на хром, марганец, титан, вольфрам, рений; предоставление прав на недропользование с учетом прогнозов производства и потребления минерально-сырьевых ресурсов металлургической отраслью России, соблюдения интересов национальной безопасности; расширение производства и применения железорудного сырья повышенной глубины переработки - металлизованных брикетов);

5. более широкое вовлечение в переработку нетрадиционных видов минерального сырья, а также техногенного сырья и отходов;

6. повышение конкурентоспособности продукции и производительности труда;

7. усиление своих позиций на мировых рынках, в том числе путем слияния и поглощения, международной гармонизации систем аккредитации и стандартизации;

8. возрождение производства дефицитной высококачественной металлопродукции для оборонно-промышленного# отрасли;

9. улучшение экологических характеристик действующих производств путем:

- внедрения экологически безопасных технологий в основном и попутных производствах;

- снижения выхода отходов и удельных выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны;

- совершенствования стационарных пылеулавливающих установок и водоочистных сооружений с использованием для этой цели новых технико-технологических средств и материалов;

- повышения объемов и эффективности переработки отходов производства, включая создание новых экономически приемлемых технологий;

- создания автоматизированных систем контроля за состоянием окружающей среды;

- снижения выбросов парниковых газов в основных и попутных производствах.

10. привлечение к деятельности производственных структур центров субконтрактинга и аутсорсинга, способствующее загрузке производственных мощностей предприятий России, привлечению иностранных партнеров и инвестиций, поставщиков оборудования и т.д., обеспечивающих реальную связь между крупными, средними и малыми предприятиями;

11. обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами, в частности, за счет более широкого привлечения новых специалистов и переподготовки работающих;

Реализация "Стратегии..." сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рискам можно отнести:

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, возникновения бюджетного дефицита. По-прежнему важным фактором для развития отрасли продолжает оставаться уровень мировых цен на металлопродукцию, энергоносители, транспортные перевозки. Неблагоприятное изменение мировой конъюнктуры в этих сегментах рынка может привести к снижению объемов производства, а также к сокращению инвестиций в инфраструктурные проекты (одним из возможных источников инвестиций в инфраструктурные проекты является инвестиционный бюджетный фонд, размер которого напрямую зависит от конъюнктуры цен на мировых рынках энергоносителей);

операционные риски, связанные с недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой "Стратегии...... Эффективное и динамичное развитие металлургической промышленности, конкурентоспособность российских предприятий во многом будут зависеть от создания благоприятного правового и экономического климата для инновационного развития.

К неблагоприятным факторам относится отсутствие ряда основополагающих документов, не позволяющих повысить надежность и обоснованность запланированных результатов:

- стратегии территориального развития России на долгосрочную перспективу - в первую очередь, перспективной схемы размещения производительных сил;

- стратегии развития внешней торговли России, разработанной с учетом состояния мировой экономической конъюнктуры, оценки конкурентных преимуществ России на мировом рынке, объемов экспорта и импорта, их структуры, степени интеграции России в международное экономическое пространство;

- детализированного баланса металлопродукции, как основного инструмента выявления диспропорций в процессе прогнозирования и установления равновесия между спросом на металлопродукцию и ее предложением. Использование указанного инструмента до сих пор не является системным, охватывающим все необходимые уровни (в частности, региональный уровень);

- документов, ограничивающих предоставление участков недр полезных ископаемых (прямым или косвенным образом) конкурентам российских предприятий. В результате конкуренты могут вывозить сырьевые ресурсы для производства металлопродукции, конкурирующей с российской на внешнем и внутреннем рынках;

геополитические риски. Успешная интеграция России в международную экономическую систему во многом зависит от стабильной политической ситуации во многих регионах мира. Нестабильность международной обстановки негативно повлияет на реализацию проектов с зарубежными партнерами;

техногенные и экологические риски. Любая крупная катастрофа техногенного характера (высокая степень физического и морального износа технических средств, человеческий фактор), природного (наводнения, землетрясения, оползни и т.п.) или социального характера (неправомерное вмешательство в функционирование предприятий, терроризм, хулиганство и т.п.) потребует дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств с других объектов. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия к металлургической отрасли со стороны кредитных организаций и международных финансовых институтов.

4. Приоритетные задачи, этапы и сроки реализации Стратегии

 

"Стратегия ..." предусматривает решение следующих приоритетных задач:

- удовлетворение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке (по всей требуемой номенклатуре), в частности, спроса новых промышленных регионов, спроса на металлопродукцию для реализации важнейших инвестпроектов, национальных проектов;

- увеличение производства высокотехнологичной продукции;

- координация планов развития предприятий горно-металлургической промышленности с генеральными схемами размещения объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта и сети железных дорог, а также стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России;

- укрепление позиций России на мировом рынке металлопродукции и рынке СНГ, защита на этих рынках позиций экспортеров;

- уменьшение зависимости металлургической промышленности России от импорта металлопродукции и сырья; увеличение производства дефицитных видов продукции;

- повышение конкурентоспособности металлопродукции, снижение ресурсоемкости производства;

- ускорение развития рудной базы металлургической промышленности, включая дефицитные виды сырья; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- снижение вредного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду (металлургическая промышленность относится к числу экологически неблагоприятных сфер экономики России - 28% промышленных выбросов в атмосферу, 6,7% сбросов загрязненных сточных вод). Обязательства Российской Федерации, вытекающие из ратификации ей Киотского протокола, предусматривают стабилизацию эмиссий парниковых газов во всех отраслях промышленности и хозяйства на уровне 1990 года, что требует разработки программ по стабилизации и ограничению эмиссий парниковых газов на всех видах металлургического производства.

Реализация Стратегии развития металлургической промышленности будет определяться сценариями социально-экономического развития России. В соответствии с прогнозами динамики ВВП и продукции промышленности предусматриваются три сценария развития (инерционный, энерго-сырьевой, инновационный).

Оценивая особенности позиционирования российской металлургической промышленности на мировом рынке следует отметить, что при благоприятном развитии экономики России в условиях расширяющейся глобализации, поступательного развития мирохозяйственных связей стабилизации мировой финансовой системы металлургическая промышленность России в период до 2020 года:

- укрепит и расширит свое присутствие на мировых рынках металлопродукции; по производству и экспорту основных видов металлопродукции: стального проката Россия будет занимать 3 - 4 место в мире; алюминия, никеля, титана - 1 - 2 место; увеличатся объемы поставок на мировой рынок российской высокотехнологичной металлопродукции;

- увеличит число крупных бизнес-структур (в том числе транснациональных с участием иностранных партнеров), являющихся ведущими "игроками" в соответствующих секторах мирового рынка, что согласуется с основной тенденцией его развития;

- сократит отставание по техническому уровню производства от стран и фирм, являющихся лидерами в мировой металлургической промышленности;

- сможет эффективно использовать преимущества вступления страны в ВТО;

- повысит уровни социальной ответственности бизнеса и социальной защищенности трудящихся металлургической промышленности, что приблизит российскую металлургию по этим показателям к ведущим зарубежным бизнес-структурам.

Инерционный сценарий развития российской экономики приведет к фактической консервации существующего невысокого технического уровня металлургической промышленности на достаточно продолжительный период времени. При инерционном сценарии развития:

- металлургическая промышленность России утратит свои позиции на мировом и внутреннем рынках металлопродукции, что приведет к резкому снижению ее вклада в экономику страны;

- усугубится отставание по техническому и технологическому уровню производства;

- возможно ухудшение социального климата на предприятиях металлургической промышленности, а также ухудшение социально-экономической ситуации в районах расположения предприятий металлургической промышленности.

Прогноз производства, потребления, экспорта, импорта основных видов металлопродукции при трех сценариях развития приведен в приложении 2, а перспективы обеспечения сырьевыми ресурсами - в приложении 3.

Представленные в "Стратегии...." количественные параметры развития металлургической промышленности в период до 2011 года являются оценочными (в соответствии с прогнозом выхода из кризисного состояния), в период 2012 - 2020 гг. - прогнозными, подлежащими уточнению в процессе ее реализации и разработки соответствующих показателей социально-экономического развития Российской Федерации за пределами 2011 года.

Сроки реализации "Стратегии...": начало - 2009 год, окончание - 2020 год. "Стратегию..." предполагается реализовать в три временных этапа: первый - 2009 - 2011 годы, второй - 2012 - 2015 годы и третий - 2016 - 2020 годы.

5. Важнейшие инвестиционные проекты и комплекс обеспечивающих мероприятий

 

В прогнозируемый период в металлургической промышленности не предусматривается реализация Федеральных целевых программ и предлагается реализация крупных инвестиционных проектов, важнейшие из которых представлены в Приложениях 4 и 5.

Многие предприятия черной и цветной металлургической промышленности разработали и осуществляют инвестиционные программы реконструкции и технического перевооружения производства, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Вместе с тем, в условиях разрастающегося с конца 2008 года глобального экономического и финансового кризиса, все металлургические компании скорректировали сроки реализации крупных инвестиционных проектов, в 2009 - 2010 гг. возможны также изменения компаниями сроков реализации проектов и объемов их финансирования.

Основные инвестиционные проекты предприятий отрасли приведены в соответствии с предложениями самих бизнес-структур.

Реализация крупных инвестиционных проектов обеспечит:

- снижение ресурсоемкости производства металлопродукции за счет увеличения объемов разливки стали на машинах непрерывного литья заготовок, снижения объемов, а к концу периода - прекращения производства мартеновской стали, увеличения объемов производства алюминия в электролизерах с повышенной силой тока, роста объемов производства тяжелых цветных металлов с использованием автогенных процессов;

- снижение вредного воздействия предприятий на окружающую среду (комплекс мероприятий по охране окружающей среды в аглодоменном и коксохимическом производствах черной металлургической промышленности; на предприятиях алюминиевой и медно-никелевой подотраслей), включая сокращение эмиссий парниковых газов в атмосферу;

- повышение качества и увеличение добавленной стоимости продукции за счет увеличения объемов выплавки стали в электропечах: доли стали, подвергнутой внепечному вакуумированию роста объемов производства проката тяжелых цветных металлов на машинах непрерывной разливки и отделки; расширения номенклатуры и увеличения доли продукции глубокой переработки металлов:

- увеличение производства высокотехнологичных эффективных видов металлопродукции, в том числе для нужд оборонно-промышленного отрасли: толстого широкого листа, холоднокатаного проката и изделий из него с различными видами покрытий, термообработанных длинномерных рельсов.

Прогноз основных инвестиционных проектов в металлургической промышленности представлен в Приложении 5, важнейших инновационных проектов и научно-исследовательских разработок, рекомендуемых к реализации - в Приложении 6, перспективы организации производства новых видов продукции - в Приложении 7.

В настоящее время металлургическая промышленность России участвует в нескольких инвестиционных проектах, имеющих общегосударственное значение (утверждены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р и 18 августа 2007 г. N 1082-р).

Целью инвестиционного проекта "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области" является строительство в рамках государственно-частного партнерства железнодорожной инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений на юго-востоке Читинской области. При этом финансирование освоения месторождений полиметаллических руд (Лугоканское, Култуминское, Быстринское и Бугдаинское) и строительство ГОКов осуществляется за счет средств частного инвестора - ОАО "ГМК "Норильский Никель".

Другой инвестиционный проект - "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" предусматривает строительство ряда новых предприятий: алюминиевый завод, Богучанская ГЭС, целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), завод МДФ, газоперерабатывающий завод, комплексный газохимический комбинат, Горевское металлургическое объединение, Тагарское металлургическое объединение - ГОК, Тагарское металлургическое объединение - меткомбинат, цементный завод. Реализация проекта напрямую зависит от развития и строительства новых инфраструктурных объектов за счет средств Инвестфонда.

Третий инвестиционный проект - "Строительство железнодорожной линии Кызыл- Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва.

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. N 1082-р утверждены еще 2 проекта:

- Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный",

- Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии".

Наиболее крупные и значимые инвестиционные проекты в черной и цветной металлургии, намеченные к вводу в действие в период до 2020 года, представлены в Приложении 5.

Инновационное обеспечение реализации "Стратегии...." предполагает:

- усиление научно-технического потенциала отрасли и концентрацию его на решении перспективных задач развития;

- создание благоприятного правового и экономического климата для формирования и развития малого инновационного предпринимательства;

- создание благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных ученых и специалистов, а также молодых специалистов в научно-техническую сферу.

В настоящее время в металлургической промышленности функционируют 58 научно-технических и проектных организации с общей численностью более 10 тыс. человек (в том числе более 120 докторов и свыше 600 кандидатов наук).

По состоянию на 01.01.2008 научно-технический потенциал отрасли представлен 46 научными организациями (институтами), в их составе 11 организаций с государственной формой собственности, остальные - акционерные общества открытого типа. Три научных организации имеют статус государственных научных центров (ГНЦ) (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина", ФГУП "Гинцветмет", ФГУП "Гиредмет").

Проектный потенциал отрасли представлен 12 проектными организациями, 18 проектными подразделениями комплексных научно-исследовательских и проектных институтов, 3 проектно-конструкторскими бюро. Все проектные организации являются акционерными обществами, при этом большинство из них входит в состав крупных производственных холдингов и компаний.

ГНЦ в металлургической промышленности и других отраслях, связанных с разработкой конструкционных материалов и металлургического оборудования осуществляют функции ведущих организаций по следующим важнейшим направлениям развития науки, технологий и техники.

Определенный вклад в развитие черной и цветной металлургической промышленности вносят академическая и вузовская наука.

В настоящее время научные организации металлургической промышленности, особенно находящиеся в ведении государства, испытывают существенные трудности в обеспечении кадрами, обновлении имущественного# отрасли и его техническом оснащении. Здания в течении последних тридцати лет практически не ремонтировались и не приобреталось современное исследовательское оборудование. Практически отсутствуют высококвалифицированные специалисты в возрасте 35 - 45 лет.

Усиление научного потенциала предполагает, прежде всего, активное техническое перевооружение многих организаций и создание отраслевой системы подготовки научных кадров (в тесной связке ВУЗ - научная организация).

Механизм поддержки инновационной деятельности включает:

- привлечение частного капитала для обеспечения непрерывности функционирования цикла "наука - производство";

- развитие механизмов частно-государственного партнерства.

- стимулирование производителей и потребителей металлопродукции для решения общенациональных задач стратегической важности - увеличения доли продукции с добавленной стоимостью и создания дополнительных рабочих мест при повышении производительности труда в традиционных отраслях.

Предлагаемая "Стратегия..." предусматривает в качестве необходимых реализацию следующих условий:

- скорейшее преодоление финансового кризиса и его последствий с обеспечением макроэкономической стабильности и совершенствовании нормативно-правовой базы экономики, создающих основу для притока инвестиций;

- расширение емкости внутреннего рынка металлопродукции путем развития основных металлопотребляющих отраслей экономики - прежде всего, машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, и стройиндустрии;

- расширение объемов геологоразведочных работ по выявлению месторождений руд черных, цветных и редких металлов в рамках реализации "Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья", в том числе за счет паритетного использования средств федерального бюджета и частных инвесторов;

- усиление роли государства в защите интересов российских металлопроизводителей на мировых рынках, в частности, оказание содействия со стороны торговых представительств и посольств.

Комплекс обеспечивающих мероприятий направлен на создание условий для эффективной реализации приоритетных задач "Стратегии......

Совершенствование нормативной правовой базы включает:

- разработку нормативных документов, позволяющих поставлять металлопродукцию, обеспечивающую требования технических регламентов на производство безопасных машин, оборудования и изделий;

- совершенствование процедуры таможенного администрирования;

- стимулирование внедрения на предприятиях металлургической промышленности ресурсосберегающих и экологичных технологий;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере заготовки, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных металлов, направленное на упорядочение оборота лома черных и цветных металлов и совершенствование контроля в этой сфере деятельности.

Поддержка отечественных металлопроизводителей на внутреннем и международных рынках металлопродукции предполагает:

- обеспечение защиты слаборазвитых сегментов внутреннего рынка металлопродукции в период вступления России в ВТО (с учетом интересов потребителей, фактического и потенциального уровня доступа иностранных поставщиков на каждый сегмент, наличия адекватной законодательной и нормативной правовой базы), а также сохранение системы двусторонних международных соглашений;

- проведение активной политики в международных организациях с цель обеспечения интересов отечественной металлургии (Комитет по стали ОЭСР, АТЭС и др.);

- углубление интеграционных процессов в отношениях со странами СНГ и ЕС.

Особую значимость для сохранения и поддержания российской металлургической промышленности приобретает таможенно-тарифная политика. Основные принципы корректировки этой политики, в части, относящейся к металлургической промышленности, следующие:

- объектами таможенно-тарифной защиты должны быть конкретные виды отечественной металлопродукции, период действия защитных мер также должен быть определенной продолжительности;

- меры защиты отечественных металлопроизводителей не должны ухудшать конкурентной среды на рынке; необходимо совершенствование защиты рынка от недобросовестной конкуренции.

Для восстановления и развития кадрового потенциала в металлургической промышленности целесообразно:

- совершенствование системы профтехобразования;

- согласование с работодателями специализации учебных планов подготовки инженеров;

- расширение практики использования контрактной системы направления на учебу выпускников школ и средних учебных заведений;

- более широкое использование международного опыта подготовки кадров и повышения их квалификации.

Модернизация и реструктуризация предприятий металлургической промышленности тесно связаны сретением социальных проблем, возникающих при высвобождении трудящихся. Основные пути их решения предусматривают реализацию мероприятий, направленных на дополнительную социальную поддержку высвобождаемых работников за счет возможностей непосредственно работодателей:

- увеличение работодателями (в зависимости от категорий работников и условий работы) размера единовременной материальной помощи высвобождаемым работникам для самостоятельного поиска работы;

- досрочный выход на пенсию;

организация профессиональной переподготовки высвобождаемых работников;

- создание приемлемых бездотационных рабочих мест (параллельно с процессом высвобождения работников) и производств непрофильной продукции; организация собственной предпринимательской деятельности высвобождаемыми работниками;

- поддержка создания малых предприятий, создающих новые рабочие места. Основные источники финансирования мероприятий по социальной поддержке:

- средства работодателей в рамках отраслевых тарифных соглашений по горнометаллургическому комплексу Российской Федерации;

- средства федерального бюджета в рамках действующего законодательства, федеральный бюджет по разделу 04 "Национальная экономика" (предусматриваются ассигнования на реализацию мероприятий по содействию занятости населения Российской Федерации), по разделу 11 "Межбюджетные трансферты" (предусматриваются субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости).

Повышение результативности взаимодействия государственных органов и бизнес - структур в сфере производства металлопродукции предполагает:

- проведение прикладных экономических исследований по приоритетным направлениям стратегического развития отрасли;

- реформирование системы профессиональной подготовки кадров и ее гармонизация с мировой практикой;

- совершенствование системы квалификационных требований к работам и профессиям рабочих, должностям руководителей и специалистов отрасли;

- развитие системы социального партнерства - в первую очередь, на региональном уровне;

- дальнейшее проведение структурных реформ в металлургическом комплексе (технологические изменения, совершенствования структуры производства, видов продукции и др.);

- координация работ по прогнозированию развития смежных отраслей и регионов.

Для повышения надежности и обоснованности прогнозов развития отраслей необходимы: стратегия территориального развития России на долгосрочную перспективу, в первую очередь - перспективная схема размещения производительных сил; долгосрочный прогноз социально-экономического развития России; стратегия развития внешней торговли России, учитывающая состояние мировой экономической конъюнктуры, оценку конкурентных преимуществ России на мировом рынке, объемы экспорта и импорта, степени интеграции России в международное экономическое пространство; транспортно-энергетический баланс, который должен стать основным инструментом выявления диспропорций в процессе прогнозирования. Необходимо координировать планы развития предприятий горно-металлургической промышленности с Генеральными схемами размещения объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта и сети железных дорог, стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России.

6. Финансирование стратегии

 

Предполагаемый объем инвестиций, необходимых для развития предприятий металлургической промышленности в перспективе до 2020 года, базируется на:

- прогнозном спросе на металлургическую продукцию на внутреннем и внешнем рынках при ускоренном техническом перевооружении предприятий;

- необходимости повышения конкурентоспособности продукции и производств в условиях открытости экономики России;

- инвестиционных возможностях металлургических компаний.

В связи с финансово-экономическим кризисом у металлургических компаний резко сокращаются инвестиционные ресурсы. В 2008 году размер инвестиций в основной капитал по металлургической промышленности снизился по сравнению с ожидаемым (230 млрд. рублей) и составил 198 млрд. рублей.

В 2009 году прогнозируется дальнейшее сокращение инвестиций, которые в целом по металлургической промышленности не превысят 125 млрд. рублей (63,8% от уровня 2007 г.).

Ожидаемое снижение размера инвестиций в 2008 году и в последующие 2 года обусловлено мировым финансовым кризисом и существенно повлияет на инвестиционную деятельность российских металлургических компаний.

Так, ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в период 2008 - 2011 гг. реализует только программы завершения строительства толстолистового стана "5000" и цеха по производству листа с полимерным покрытием; ОАО "Северсталь" - откладывает на более поздний период строительство двух передельных заводов мощностью по 1 млн. т сортового проката; ОАО "Мечел" - намерен реализовать только программу строительства нового рельсобалочного стана.

В 2010 - 2011 годах, по мере выхода отрасли из кризиса, прогнозируется незначительный рост объемов инвестиций, и в 2011 году будет достигнут уровень 2006 года.

После 2011 года предполагается дальнейший рост инвестиций, которые в перспективе к 2020 году достигнут 220 млрд. рублей (рост на 12% по сравнению с 2007 годом).

Это обусловлено тем, что в перспективе до 2020 года черная и цветная металлургия останутся доминирующим поставщиком конструкционных материалов для экономики России, поскольку более 90% всей массы конструкционных материалов, используемых предприятиями различных отраслей промышленности и строительства, будут изделия из металлов: плоский и профильный прокат, трубы различного назначения, металлоизделия (крепежные, кабель, проволока, сетка и др.), различная прокатная продукция из цветных металлов.

По-прежнему вклад металлургической промышленности в экономику России будет определяться в значительной степени не только поставками металлопродукции на внутренний рынок, но и экспортными продажами. В 2020 году ожидается, что на экспорт будет отгружаться около 30% проката от общего объема его производства, не менее 60% основных цветных металлов (за исключением меди и цинка).

Прогнозируется, что инвестиции в металлургическую промышленность после 2011 года будут увеличиваться, чтобы обеспечить достаточно высокие темпы инновационного развития с целью соответствия технико-экономического уровня компаний и производимой ими продукции мировым требованиям при выполнении нормативов экологической безопасности.

Среднегодовые инвестиции в целом металлургической промышленности, учитывающие инвестиции в металлургическое сырье, кокс, огнеупоры и подготовку лома с разделением также на производство черных и цветных металлов, прогнозируются в следующем объеме: среднегодовые в 2009 - 2011 гг. - 150 млрд. руб. (в том числе в черной металлургической промышленности - 96 млрд. руб. и в цветной металлургической промышленности - 53 млрд. руб.), в 2012 - 2015 гг. - 190 млрд. руб. (в т.ч. 117 млрд. руб. и 75 млрд. руб. соответственно), в 2016 - 2020 гг.- 210 млрд. руб. (в т.ч. 125 млрд. руб. и 90 млрд. руб. соответственно).

Инвестиции будут формироваться, в основном, за счет собственных средств компаний: амортизационных отчислений и прибыли, а также привлекаемых: кредитов отечественных и иностранных банков, облигационных займов, лизинга оборудования и продажи акций.

Соотношение этих источников будет определяться каждой компанией (предприятием) металлургической промышленности с учетом конкретных условий.

Среди всех возможных источников финансирования инвестиций (собственных и заемных) амортизационные отчисления по своему экономическому содержанию являются наиболее выгодным источником, и их объем будет последовательно увеличиваться по мере насыщения отрасли новыми основными фондами.

Очевидно, что в условиях финансово-экономического кризиса, трудностей, возникших с получением дешевых кредитов в западных банках, высокой процентной ставкой и недостаточностью кредитных средств у российских банков, компании отрасли будут вынуждены ограничивать привлечение кредитных средств в период 2009 - 2011 гг.

Прогнозируется, что доля кредитных средств в общем объеме финансирования снизится примерно с 35% в 2005 - 2006 гг. до 20% в 2009 - 2011 гг. с увеличением в последующие периоды: 2012 - 2015 гг. - до 22% и 2016 - 2020 гг. - до 23%.

Источники финансирования инвестиций по этапам реализации "Стратегии..." прогнозируются в следующих соотношениях, проценты:

 

Периоды

Всего

В том числе

Собственные

Привлеченные

 

Из них амортизация

 

2009 - 2011

100

80

21

20

2012 - 2015

100

78

25

22

2016 - 2020

100

77

28

23

 

За счет собственных источников финансирования - амортизационных отчислений и прибыли - инвестиции (в среднем по металлургической промышленности) будут составлять в период 2009 - 2011 годов в среднем примерно 120 млрд. рублей в год, в 2012 - 2015 гг. - 150 млрд. руб. и в 2016 - 2020 гг. - 162 млрд. руб.

При этом финансирование инвестиций за счет прибыли, доля которой в настоящее время преобладает, будет последовательно снижаться: с 59% в 2009 - 2011 гг. до 53% в 2012 - 2015 гг. и до 49% в 2016 - 2020 гг.

Соответственно будет увеличиваться доля финансирования за счет амортизационных отчислений, в том числе благодаря принятию закона о льготной амортизации вновь вводимых основных фондов.

Кроме собственных средств, компании будут привлекать и внешние источники инвестиций. Действующее законодательство предоставляет необходимые возможности для продажи пакетов акций и дополнительных эмиссий. Возможности получить значительные инвестиции за счет этого источника достаточно реальны.

Перспективы развития фондового рынка в металлургической промышленности неразрывно связаны в целом с развитием фондового рынка в России. Предполагается, что после ликвидации последствий финансового кризиса и в результате все более глубокой интеграции российской экономики в мировую, размер средств для инвестиций, привлекаемых на фондовом рынке, будет последовательно увеличиваться.

Для строительства важнейших объектов металлургической промышленности, имеющих общегосударственное значение и определяющих принципиальные направления инновационного обновления производства, необходимы крупные инвестиции. Одним из действенных механизмов государственной поддержки их финансирования может стать использование средств Инвестфонда для финансирования инфраструктурных объектов.

В "Стратегии ..." предусмотрено бюджетное финансирование за счет средств Инвестфонда в рамках инфраструктурных инвестиционных проектов, утвержденных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р и 18 августа 2007 г. N 1082-р.

Финансирование НИР и ОКР осуществляется исходя из финансовых возможностей федеральных органов исполнительной власти - главных распорядителей средств федерального бюджета. Дополнительных средств бюджета на указанные цели Стратегией не предусматривается.

Развитие металлургической промышленности может ограничить недостаточные инвестиции в инфраструктуру и смежные сырьевые отрасли, поэтому целесообразно выработать комплексный план развития и создать постоянно действующие рабочие группы, обеспечивающие межотраслевое взаимодействие, координацию и мониторинг мероприятий, реализуемых в рамках стратегий развития различных отраслей экономики и учитывающий инфраструктурные и сырьевые потребности горно-металлургического комплекса.

Дополнительным источником инвестиций (особенно для объектов, связанных с защитой окружающей среды) могут служить средства от реализации механизмов гибкости, предусмотренных Рамочной конвенцией ООН об изменении климата и проколами # к ней.

7. Комплексная оценка инновационного потенциала металлургической промышленности на основе системного анализа кадровых, финансовых и материальных ресурсов промышленных предприятий черной и цветной металлургии на перспективу до 2020 года

 

Несмотря на существующие проблемы и ограничения в развитии металлургической промышленности России, потенциал его достаточно мощный и в целом сравним лишь с металлургией США и быстроразвивающегося Китая. Важная особенность российской металлургической промышленности - ее нацеленность на эффективное саморазвитие. Конкурентными преимуществами отрасли остаются:

- высокоразвитая рудно-сырьевая база по большинству металлов;

- чрезвычайно большой и разнообразный объем основных фондов предприятий;

- развитая инфраструктура большинства предприятий, включающая объекты электроэнергетики и транспорта;

- достаточно высокий технико-технологический уровень производства большинства металлов в целом, превосходящий в ряде случаев лучшие зарубежные аналоги;

- наличие крупного банка разработанных и готовых к внедрению технологий мирового и выше мирового уровня (следует отметить высокий и получивший мировое признание уровень научных школ, созданных в ряде институтов);

- тесные кооперационные связи предприятий - в основном, в рамках горизонтально- и вертикально-интегрированных структур;

- высококвалифицированные кадры работников предприятий (включая менеджеров высшего звена) и работников научной сферы: почти половина кадрового потенциала сосредоточено в Уральском регионе: подготовку инженеров ведут 120 вьпгускающих кафедр 33-х ВУЗов и 26-ти их филиалов; подготовка специалистов со средним профессиональным образованием осуществляется в 54 техникумах и колледжах;

- значительные финансовые ресурсы предприятий, накопленные в результате успешной реализации металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках.

Имеющийся производственно-технический потенциал металлургической промышленности, ее кадры и инвестиционные возможности способны обеспечить инновационное обновление и повысить конкурентоспособность продукции и производств в период до 2020 года.

Приоритетными являются инновации, связанные с выпуском новых видов продукции, развитием производства продукции более высокой технической готовности, прокатной продукции из легких и тяжелых цветных металлов, электродной, углеграфитовой, твердосплавной, полупроводниковой продукции, а также инновации, направленные на совершенствование технологий, улучшение экологической ситуации, снижение расходов всех видов ресурсов, поскольку в настоящее время ресурсоемкость российских производств выше, чем за рубежом. Активизация инновационной деятельности ослабит негативное влияние факторов, создающих угрозу развитию металлургической промышленности. Технический прогресс в металлургической промышленности, включая создание прорывных технологий и отрасли перспективных материалов, будет обеспечен, прежде всего, работами отраслевых научных учреждений. Будут модернизированы все сферы производственной деятельности.

На перспективу до 2020 года металлургическая промышленность будет в целом соответствовать мировому уровню.

В результате ввода в действие новых современных агрегатов и реконструкции действующих коэффициент обновления основных фондов вырастет с 2,5% в настоящее время в черной и 3,0% в цветной металлургической промышленности до 3,5 - 4% в 2011 году, 4,5 - 5% в 2015 году и 5,5% в 2020 году. В результате доля основных фондов, введенных в действие в 2010 - 2020 гг., составит около 50-ти процентов.

Снизится ресурсоемкость производства на 5 - 7% в 2011 году, 13 - 15% в 2015 году и на 15 - 17% в 2020 году.

Увеличится доля продукции высоких переделов (в натуральном выражении), в общем спросе на российском рынке с - 25,3% в черной металлургической промышленности и 15% - в цветной в настоящее время до 26,7%, 31,8% и 34,2% в черной металлургической промышленности соответственно в 2011 г.. в 2015 г. и 2020 г.; до 17%, 22% и 25 - 28% в цветной.

По отдельным металлургическим переделам в результате инновационного развития будет обеспечено:

в доменном производстве:

строительство на ряде металлургических комбинатов установок по вдуванию угольной пыли, с выплавкой с применением этого вида топлива до 15 - 20% чугуна и сокращением потребления природного газа;

в сталеплавильном производстве:

- увеличение доли стали, полученной с МНЛЗ до 98 - 99% против 71% в настоящее время;

- ликвидация мартеновского производства стали;

- снижение расхода металла на прокат с 1142 кг/т до 1088 кг/т в 2020 г;

- ввод в действие сверхмощных электропечей, что обеспечит расход электроэнергии на уровне 350 - 380 кВт-ч/т против 500 кВт-ч/т в настоящее время на крупных электропечах металлургических предприятий России;

- увеличение доли выплавки стали в электропечах с 27,1% до 39%;

- увеличение доли стали, подвергнутой внепечному вакуумированию в общем объеме производства стали с 4,4% в 2007 г. до 15% в 2020 г.;

в прокатном производстве:

рост доли листового металла в общем производстве листового и сортового проката до 62 - 65%, что соответствует современному уровню промышленно-развитых зарубежных стран, доли холоднокатаного листа в общем выпуске листового проката до 36%;

увеличение выпуска прогрессивных видов и сортаментных позиций стального листового, сортового проката (в том числе рельсового), проката со специальными покрытиями и плакированного.

В результате совершенствования техники и технологии в 2020 году на каждую тонну готового проката будет производиться меньше против уровня 2007 года: железной руды - на 211 кг, кокса - на 107 кг, чугуна - на 124 кг , стали - на 125 кг.; труб - больше на 23%, металла с покрытием и жести - больше в 2 раза. Энергоемкость 1 т стали снизится на 265 кг. условного топлива (Рисунок 36).

В производстве цветных металлов:

- увеличение доли производства алюминия в электролизерах с повышенной силой тока в 2020 г. до 90%;

- увеличение объемов производства тяжелых цветных металлов с использованием автогенных процессов, рост их доли в общем выпуске в 2020 г. до 95% - 97% .

За счет инновационного развития отрасли и повышения профессионального уровня кадров, численность промышленно-производственного персонала сократится с 1185 тыс. чел. в 2007 г. до 940 тыс. чел. или на 20.7%, при росте производства готового стального проката на 34,2%, алюминия - на 48,5%, меди - на 30,7%, свинца - на 30%, цинка - в 1,9 раза.

Доля трудящихся, прошедших переподготовку и вновь принятых, увеличится до 80% в 2020 г. от общего числа ППП против 50% в настоящее время.

Развитие кадрового потенциала в металлургии будет достигнуто за счет:

- восстановления в полном объеме системы профтехобразования (особенно работников среднетехнического звена):

- расширения практики использования контрактной системы направления на учебу выпускников школ и средних учебных заведений; сохранения пятилетнего непрерывного образования для инженерных специальностей ВУЗов.

Производительность труда в 2020 году по сравнению с уровнем 2007 г. увеличится на 50 - 60%.

Сальдированный финансовый результат - как итог инновационного развития металлургической промышленности увеличится с 780 млрд. руб. в 2007 г. до 950 млрд. руб. в 2020 г. или на 21,8%.

8. Мониторинг показателей стратегии и контроль за ее реализацией

 

Мониторинг процесса реализации "Стратегии ..." предусматривает контроль выполнения ее мероприятий, соответствия результатов ее реализации установленным критериям и целевым индикаторам. Кроме того, в ходе мониторинга осуществляется системный анализ процесса реализации "Стратегии ..." - для предупреждения негативных тенденций и корректировки стратегических ориентиров и мероприятий. Мониторинг, как правило, осуществляется в полугодовом режиме.

Системный анализ процесса реализации "Стратегии ..." исходит не из текущих проблем, а из меняющейся позиции относительно намеченной перспективы, изменение позиции - главная отслеживаемая и управляемая характеристика в процессе мониторинга.

В качестве информационной базы системы мониторинга (в ее расширенном варианте) предполагается использовать информационные ресурсы металлургической промышленности, а также специализированные периодические наблюдения, выполняемые Росстатом.

Дополнительным требованием к системе мониторинга (и одним из результатов ее функционирования) является последовательное развитие информационной базы реализации "Стратегии ...".

Важнейшим является получение регулярно обновляемой оценки перспективного спроса и производства металлопродукции, а также и вариантов (диапазонов) возможного изменения структуры баланса металлопродукции при различных сценариях развития.

Для контроля процесса реализации "Стратегии ..." предполагается использовать соответствующие Планы мероприятий по ее реализации. Планы мероприятий являются основой для подготовки нормативных правовых актов, разработки и корректировки программ развития, подготовки ежегодного Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также осуществления отдельных мероприятий, направленных на реализацию положений Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации.

Положения "Стратегии ..." могут корректироваться с уточнением отдельных ее приоритетов и изменением финансово-экономической, а также социальной ситуации. Корректировку редакции "Стратегии ..." целесообразно осуществлять один раз в три года.

Контроль за реализацией "Стратегии ..." осуществляется Правительством Российской Федерации, реализуется под координацией Минпромторга России совместно с другими федеральными министерствами и ведомствами, ответственными за выполнение отдельных мероприятий.

Приложение N 1
к Стратегии развития металлургической
промышленности России на период до 2020 г.

 

Паспорт Стратегии

1. Паспорт стратегии

Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года

2. Дата, номер и наименование нормативного акта о подготовке стратегии

Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 24.07.2007 г. N ВП-П9-13пр "О проекте актуализации Стратегии металлургической промышленности на период до 2020 г." (пункт 2), поручение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N ИС-П9-659

3. Разработчик стратегии

Минпромторг России

4. Системная социально-экономическая проблема, решаемая стратегией

Несоответствие технического уровня производства и конкурентоспособности реализуемой в настоящее время металлопродукции перспективным требованиям ее потребителей, целям и задачам высокоэффективного развития.

Реализация Стратегии предполагает решение следующих внутриотраслевых проблем:

 

- Сокращение использования морально и физически устаревших производственных мощностей и высокая ресурсоемкость производства продукции металлургии

1-й целевой индикатор: коэффициент обновления основных фондов (в настоящее время не превышает 2,5% в черной и 3,0% в цветной металлургической промышленности; увеличение до 3,5 - 4% в 2011 году, до 4,5 - 5% в 2015 году, до 5,2 - 5,5% в 2020 г.).

Средний уровень износа основных фондов снизится с 43% до 38% в 2020 г.

2-й целевой индикатор: ресурсоемкость производства продукции металлургической промышленности в натуральном выражении (по сравнению с зарубежным уровнем материалоемкость выше на 7 - 10%, энергоемкость - на 15 - 25%, трудоемкость - в 2 - 2,5 раза; снижение ресурсоемкости на 5 - 7% в 2011 году, на 13 - 15% в 2015 г., на 15 - 17% в 2020 г.)

 

- Высокие объемы импорта металлопродукции вследствие, в основном, демпинговых поставок.

целевой индикатор: объем импорта (в натуральном выражении), снижение в 2 раза в 2011 году, в 1,7 раза в 2015 году, в 1,6 раза в 2020 году по сравнению с уровнем 2007 года; в черной металлургии - снижение импорта труб, металла с покрытиями, проката из нержавеющей стали; в цветной металлургии - в основном за счет сокращения импорта концентратов медных, никелевых, титановых и других видов проката.

Дефицит высококвалифицированных кадров

целевой индикатор: доля трудящихся, прошедших переподготовку и вновь принятых (в настоящее время по оценке составляет ~ 50% от общего числа ППП; увеличение до 60% в 2011 году, до 70% г. в 2015 г, до 80% в 2020 году).

Создание новых рабочих мест до 2011 г. - 10000, до 2015 г. - 20000, до 2020 г. - 40000. За счет повышения производительности труда будет высвобождено к 2011 г.- 120 тыс. чел., к 2015 г. - 155 тыс. чел., к 2020 г. - 245 тыс. чел.

Реализация Стратегии напрямую зависит от решения следующих внешних (по отношению к отрасли) системных проблем:

 

- Развития металлопотребляющих отраслей экономики России, повышение эффективности потребления продукции металлургии на российском рынке, повышения доли спроса на продукцию высоких переделов

1-й целевой индикатор: доля потребления российской металлопродукции на внутреннем рынке от объема ее производства (в настоящее время доля потребления готового проката черных металлов - 62,2%, трех основных цветных металлов - в сумме 29,6%; доля потребления готового проката черных металлов составит 58,9% в 2011 г. 65,9% в 2015 г. 75% в 2020 г: доли потребления алюминия - до 24,2% в 2011 г. до 26,8% в 2015 г. до 29,2% в 2020 г; меди - до 68,4% в 2011 г.,до70,0% в 2015 г.. 72,6% в 2020 г; никеля - до 8,6% в 2011 г. до 7,7% в 2015 г., до 13,8% в 2020 г).

2-й целевой индикатор: доля продукции высоких переделов в общем спросе на российском рынке в натуральном выражении (в настоящее время - 24,8% в черной металлургии, 15% - в цветной; увеличение долей до 27,8%о, 31,8% и 36,2% в черной металлургии соответственно в 2011 г., в 2015 г. и в 2020 г в цветной - до 17%, 22% и 25 - 28% ).

Увеличение доли высокотехнологичной продукции составит 15 - 20%.

 

- Снятие ограничений по доступу российских экспортеров продукции металлургической промышленности на внешние рынки

1-й целевой индикатор: повышение доли продукции повышенной готовности в экспорте

2-й целевой индикатор: динамика изменений распределения географических потоков поставок российской металлопродукции

 

- Повышение темпов увеличения разведанных запасов минерального сырья и высокие объемы экспорта вторичного сырья.

1-й целевой индикатор: ежегодный прирост запасов минерально-сырьевых ресурсов (не менее значений, обеспечивающих воспроизводство);

2-й целевой индикатор: объем экспортируемого лома и отходов (7,9 млн.т. в 2011 г., 5,6 млн. т. в 2015 г. и 3,7 млн. т в 2020 г. по сравнению с 9,4 млн.т. в 2007 г.)

 

- Увеличение средств на реализацию инфраструктурной части инвестиционных проектов

целевой индикатор: выделение средств на инвестпроекты (инфраструктурная часть) металлургической промышленности, принятые Правительством Российской Федерации.

5.Ожидаемые результаты реализации стратегии, критерии, целевые индикаторы

Ожидаемые результаты - сбалансированное высокоэффективное развитие металлургической промышленности, увеличение вклада отрасли в решение задач повышения ВВП и качества жизни населения России.

1-ый критерий: объемы производства и потребления металлопродукции (инновационный вариант)

 

производство / потребление:

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2011 г.

2015 г.

1 2020 г.

2020 г. в % к 2007 г.

Готовый стальной прокат, млн. т

54,7

----

28,5

58,2

----

33,4

59,6

----

37,1

56,6

----

33,5

54,0

----

31,0

67,5

----

44,5

75,0

----

56,2

125,8

-----

151,5

Лист и жесть с покрытиями, млн. т

2,3

---

2,6

2,9

---

2,9

3,3

---

4,1

3,2

---

3,8

3,5

---

3,7

5,5

---

5,1

8,5

---

7,4

258,0

-----

180,0

Трубы стальные, млн. т

6,7

---

6,0

7,9

---

7,7

8,7

---

8,9

7,8

---

7,4

8,2

---

7,3

11,5

----

10,5

13,4

----

12,0

154,0

-----

135,0

Руда железная товарная, млн. т

94,5

----

86,3

102,0

----

90,3

105,0

----

90,4

99,9

----

89,4

99,3

----

89,3

112,0

-----

102,0

116,2

-----

105,2

110,7

-----

116,4

Алюминий, тыс. т

3668,2

------

708,2

3749,4

------

740,2

3972,8

------

856,8

4202,0

------

1070,0

4150,0

------

950,0

4900,0

------

1315,0

5900,0

------

1723,0

148,5

-----

201,0

Медь рафинированная, тыс. т

961,9

-----

652,5

951,4

-----

682,6

949,0

-----

663,7

881,2

-----

591,4

950,0

-----

650,2

1070,0

-----

750,0

1240,0

-----

900,0

130,7

-----

135,6

Никель, тыс. т

270,3

-----

18,0

280,6

-----

21,4

274,4

-----

19,3

262,0

-----

17,5

250,0

-----

25,5

290,0

-----

30,0

305,0

-----

42,0

111,2

-----

217,6

Цинк, тыс. т

213,9

-----

174,0

244,0

-----

195,0

262,8

-----

206,4

264,2

-----

209,2

265,0

-----

205,0

390,0

-----

300,0

500,0

-----

400,0

190,3

-----

193,8

Свинец, включая вторичный

67,2

----

80,9

85,3

----

69,0

103,1

-----

52,5

96,0

-----

53,0

104,0

-----

86,0

116,5

-----

98,5

134,0

-----

114,0

130,0

-----

217,1

Олово, включая втричное

3,8

---

3,3

3,8

---

3,5

2,9

---

2,9

1,8

---

1,65

3,5

---

3,3

3,8

---

3,5

5,0

---

4,2

172,4

-----

144,8

Титановый прокат

21,9

----

4,0

23,0

----

3,4

25,5

----

7,8

27,9

----

7,7

32,5

----

9,2

47,0

----

15,0

58,0

----

20,0

227,4

-----

256,4

 

производство /потребление на душу населения, кг/чел.:

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2011 г.

2015 г.

2020 г.

2020 г. в % к 2007 г.

Готовый стальной прокат

381

---

198

406

---

233

419

---

261

392

---

229

390

---

230

479

---

316

521

---

390

124,3

----

149,4

Лист и жесть с покрытиями

16

--

18

20

--

20

23

--

29

22

--

22

25

--

27

39

--

36

59

--

51

256,5

----

175,9

Трубы стальные

47

--

42

55

--

54

61

--

63

54,4

---

52,1

63

---

56,6

82

--

74

93

--

83

152,4

----

131,7

Руда железная товарная

658

---

600

712

---

631

738

---

636

706

---

632

716

---

642

794

---

723

807

---

731

109,3

----

115,0

Алюминий

25,5

---

4,9

26,3

---

5,2

27,9

---

6,0

29,7

---

6,8

29,4

---

6,7

34,8

---

9,3

41,0

---

12,0

147,0

----

200,0

Медь рафинированная

6,7

---

4,5

6,7

---

4,8

6,7

---

4,7

6,2

---

4,2

6,7

---

3,7

7,6

---

5,3

8,6

---

6,3

128,4

----

134,0

Никель

1,9

---

0,13

2,0

---

0,15

1,9

---

0,14

1,9

---

0,12

1,8

---

0,2

2,1

---

0,21

2,2

---

0,3

115,8

----

214,3

Цинк, тыс. т

1,5

---

1,2

1,7

---

1,4

1,8

---

1,5

1,9

---

1,5

1,9

---

1,4

2,8

---

2,1

3,5

---

2,8

194,4

----

186,7

Свинец, включая вторичный

0,5

---

0,6

0,6

---

0,5

0,7

---

0,4

0,7

---

0,4

0,7

---

0,6

0,8

---

0,7

0,9

---

0,8

128,6

----

200,0

Олово, включая вторичное

0,03

----

0,02

0,03

----

0,02

0,02

----

0,02

0,01

----

0,01

0,02

----

0,02

0,03

----

0,025

0,035

----

0,03

175,0

----

150,0

Титановый прокат

0,15

----

0,03

0,16

----

0,02

0,18

----

0,06

0,20

----

0,06

0,23

----

0,06

0,33

----

0,11

0,4

----

0,14

222,2

----

233,3

 

2-й критерий: ресуосоемкость производства.

целевые индикаторы: снижение расхода стали на тонну проката - до 1,09 т; расхода концентратов тяжелых цветных металлов на тонну готовой продукции - до 1,015 т (в пересчете на металл); снижение энергоемкости металлургического передела в 2011 г. - на 10 - 12%, в 2015 г. - на 15 - 17%, в 2020 г. - на 20 - 22%, горнорудного передела в 2011 г. - на 8 - 10%, в 2015 г. - на 13 - 15%, в 2020 г. на 18 - 20%; высвобождение 120 тыс. работников ППП в 2011 г., в 2015 г. - 155 тыс. , в 2020 г. - 245 тыс.по сравнению с численностью в 2007 году.

 

3-й критерий: экологичность производства.

Целевой индикатор: обеспечение выполнения на всех предприятиях к 2011 году существующих нормативов выбросов.

 

4-й критерий: качество выпускаемой продукции.

целевой индикатор: повышение доли производства продукции с повышенной добавленной стоимостью из черных металлов до 40 - 45%, доли продукции из цветных металлов - до 42% к 2020 году

6. Задачи стратегии

1. Увеличение вклада металлургической промышленности в развитие экономики России и ее регионов.

2. Удовлетворение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке (по всей требуемой номенклатуре), в частности, спроса новых промышленных регионов, спроса на металлопродукцию для реализации важнейших инвестпроектов, национальных проектов, стратегий развития отраслей экономики.

3. Укрепление позиций России на мировом рынке металлопродукции и рынке СНГ, защита на этих рынках позиций экспортеров.

4. Повышение конкурентоспособности металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках, снижение ее ресурсоемкости, уменьшение импорта металлопродукции и сырья .

5. Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы.

6. Инновационное совершенствование техники и технологии производства металлопродукции; создание новых ее видов.

7. Снижение вредного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду.

7. Сроки и этапы реализации стратегии

1-й этап: 2009 - 2011 гг.

2-й этап: 2012 - 2015 гг.

3-й этап: 2016 - 2020 гг.

8. Перечень целевых программ и основных мероприятий

Целевые программы отсутствуют, основные непрограммные мероприятия, приоритетные НИОКР и инновационные проекты представлены в соответствующих таблицах.

Реализуется план мероприятий на 2009 - 2011 гг. в рамках отрасли мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года

9. Объем финансирования стратегии (в ценах 2007 года)

1-й этап: 2009 - 2011 гг. - 450 млрд. руб.

2-й этап: 2012 - 2015 гг. - 765 млрд. руб.

3-й этап: 2016 - 2020 гг. - 1050 млрд. руб.

Основной источник - собственные средства предприятий.

Приложение N 2
к Стратегии развития металлургической
промышленности России на период до 2020 г.

Прогноз производства, потребления, экспорта, импорта основных видов продукции металлургической промышленности

 

2.1 Черная металлургия

 

2.1.1 Прокат готовый

 

млн. тонн

 

Показатели

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2015 г.

2020 г.

Инерционный вариант

Производство

54,7

58,2

59,6

56,6

44,0

48,0

53,5

65,0

72,0

Экспорт

29,5

28,3

27,6

27,3

24,0

25,5

25,5

26,0

22,0

Импорт

3,3

3,7

5,1

3,7

1,0

1,5

2,5

3,0

3,2

Видимое потребление

28,5

33,6

37,1

33,0

21,0

24,0

30,5

42,0

53,2

Доля экспорта в производстве, %

53,9

48,6

46,3

48,2

47,7

51,0

47,7

40,0

30,6

Доля импорта в потреблении, %

11,5

11,1

13,7

11,2

4,8

5,3

8,2

7,1

6,0

Энерго-сырьевой вариант

Производство

54,7

58,2

59,6

56,6

45,0

49,0

55,0

72,0

80,0

Экспорт

29,5

28,3

27,6

27,3

24,0

25,5

25,5

26,0

22,0

Импорт

3,3

3,7

5,1

3,7

1,0

1,5

2,5

3,0

3,2

Видимое потребление

28,5

33,6

37,1

33,0

22,0

25,0

32,0

49,0

61,2

Доля экспорта в производстве, %

53,9

48,6

46,3

48,2

48,9

51,0

46,4

36,1

27,5

Доля импорта в потреблении, %

11,5

11,1

13,7

11,2

4,5

6,0

7,8

6,1

5,2

Инновационный вариант

Производство

54,7

58,2

59,6

56,6

46,0

50,0

54,0

67,5

75,0

Экспорт

29,5

28,3

27,6

27,3

24,0

25,5

25,5

26,0

22,0

Импорт

3,3

3,7

5,1

3,7

1,0

1,5

2,5

3,0

3,2

Видимое потребление

28,5

33,6

37,1

33,0

23,0

26,0

31,0

44,5

56,2

Доля экспорта в производстве, %

53,9

48,6

46,3

48,2

52,2

52,0

47,2

38,5

29,3

Доля импорта в потреблении, %

11,5

11,1

13,7

11,2

4,3

5,8

8,1

6,7

5,7

2.1.2 Листовой прокат

 

млн. тонн

 

Показатели

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2015 г.

2020 г.

Инерционный вариант

Производство

23,9

24,9

25,4

23,1

18,5

20,0

22,0

27,0

32,5

Экспорт

11,3

9,9

9,3

8,3

8,0

8,7

9,0

8,8

8,0

Импорт

1,7

2,1

2,4

1,8

0,4

0,6

0,9

1,1

1,2

Видимое потребление

14,3

17,1

18,5

16,6

10,9

11,9

13,9

19,3

25,7

Доля экспорта в производстве, %

47,2

39,7

36,6

35,9

43,2

43,5

40,9

32,6

24,6

Доля импорта в потреблении, %

11,7

12,1

12,8

10,8

3,7

5,0

6,5

5,7

4,7

Энерго-сырьевой вариант

Производство

23,9

24,9

25,4

23,1

19,0

21,5

25,5

33,0

39,0

Экспорт

11,3

9,9

9,3

8,3

8,0

8,7

9,0

8,8

8,0

Импорт

1,7

2,1

2,4

1,8

0,4

0,6

0,9

1,1

1,2

Видимое потребление

14,3

17,1

18,5

16,6

11,4

13,4

17,4

25,3

32,2

Доля экспорта в производстве, %

47,2

39,7

36,6

35,9

42,1

40,5

35,3

26,7

20,5

Доля импорта в потреблении, %

11,7

12,1

12,8

10,8

3,5

4,5

5,2

4,3

3,7

Инновационный вариант

Производство

23,9

24,9

25,4

23,1

19,5

22,0

24,0

32,2

38,0

Экспорт

11,3

9,9

9,3

8,3

8,0

8,7

9,0

8,8

8,0

Импорт

1,7

2,1

2,4

1,8

0,4

0,6

0,9

1,1

1,2

Видимое потребление

14,3

17,1

18,5

16,6

11,9

13,9

15,9

24,5

31,2

Доля экспорта в производстве, %

47,2

39,7

36,6

35,9

41,0

39,5

37,5

27,3

21,1

Доля импорта в потреблении, %

11,7

12,1

12,8

10,8

3,4

4,3

5,7

4,5

3,8

2.1.3 Сортовой прокат

 

млн. тонн

 

Показатели

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2015 г.

2020 г.

Инерционный вариант

Производство

30,7

33,3

34,2

32,9

25,5

28,0

31,5

38,0

39,5

Экспорт

18,2

18,4

18,3

19,0

16,0

16,8

16,5

17,2

14,0

Импорт

1,6

1,7

2,7

1,2

0,6

0,9

1,6

1,9

2,0

Видимое потребление

14,2

16,6

18,6

15,1

10,1

12,9

16,6

22,7

27,5

Доля экспорта в производстве, %

59,1

55,3

53,4

57,8

62,7

60,0

52,4

45,3

35,4

Доля импорта в потреблении, %

11,3

10,0

14,6

7,9

5,9

7,0

9,6

,8,4

7,3

Энерго-сырьевой вариант

Производство

30,7

33,3

34,2

32,9

26,0

27,5

29,5

39,0

41,0

Экспорт

18,2

18,4

18,3

19,0

16,0

16,8

16,5

17,2

14,0

Импорт

1,6

1,7

2,7

1,2

0,6

0,9

1,6

1,9

2,0

Видимое потребление

14,2

16,6

18,6

15,1

10,6

11,6

14,6

23,7

29,0

Доля экспорта в производстве, %

59,1

55,3

53,4

57,8

61,5

61,1

55,9

44,1

34,1

Доля импорта в потреблении, %

11,3

10,0

14,6

7,9

3,8

7,8

11,0

8,0

6,9

Инновационный вариант

Производство

30,7

33,3

34,2

32,9

26,5

28,0

30,0

35,3

37,0

Экспорт

18,2

18,4

18,3

19,0

16,0

16,8

16,5

17,2

14,0

Импорт

1,6

1,7

2,7

1,2

0,6

0,9

1,6

1,9

2,0

Видимое потребление

14,2

16,6

18,6

15,1

11,1

12,1

15,1

20,0

25,0

Доля экспорта в производстве, %

59,1

55,3

53,4

57,8

60,4

60,0

55,0

48,8

37,8

Доля импорта в потреблении, %

11,3

10,0

14,6

7,9

5,4

7,4

10,6

9?5

8,0

2.1.4 Холоднокатаный листовой прокат

 

тыс.тонн

 

Показатели

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2015 г.

2020 г.

Инерционный вариант

Производство

7877,5

8363,4

8227,5

7712,0

6800,0

7000,0

7300,0

8200,0

10000,0

Экспорт

3627,2

3233,0

2747,1

2397,5

2400,0

2400,0

2400,0

1800,0

1550,0

Импорт

427,0

332,4

391,9

327,5

200,0

250,0

250,0

200,0

150,0

Видимое потребление

4677,3

5462,8

5872,4

5642,0

4600,0

4850,0

5150,0

6600,0

8600,0

Доля экспорта в производстве, %

46,0

38,7

33,4

31,1

35,3

34,3

32,9

22,0

15,5

Доля импорта в потреблении, %

9,1

6,1

6,7

5,8

4,3

5,2

4,9

3,0

1,7

Энерго-сырьевой вариант

Производство

7877,5

8363,4

8227,5

7712,0

8000,0

8800,0

9500,0

10500,0

12200,0

Экспорт

3627,2

3233,0

2747,1

2397,5

2400,0

2400,0

2400,0

1800,0

1550,0

Импорт

427,0

332,4

391,9

327,5

200,0

250,0

250,0

200,0

150,0

Видимое потребление

4677,3

5462,8

5872,4

5642,0

5800,0

6650,0

7350,0

8900,0

10800,0

Доля экспорта в производстве, %

46,0

38,7

33,4

31,1

30,0

27,3

25,3

17,1

12,7

Доля импорта в потреблении, %

9,1

6,1

6,7

5,8

3,4

3,8

3,4

2,2

1,4

Инновационный вариант

Производство

7877,5

8363,4

8227,5

7712,0

8000,0

8400,0

8700,0

11300,0

13500,0

Экспорт

3627,2

3233,0

2747,1

2397,5

2400,0

2400,0

2400,0

1800,0

1550,0

Импорт

427,0

332,4

391,9

327,5

200,0

250,0

250,0

200,0

150,0

Видимое потребление

4677,3

5462,8

5872,4

5642,0

5800,0

6250,0

6550,0

9700,0

12100,0

Доля экспорта в производстве, %

46,0

38,7

33,4

31,1

30,0

28,6

27,6

15,9

11,5

Доля импорта в потреблении, %

9,1

6,1

6,7

5,8

3,4

4,0

3?8

2,1

1,2

2.1.5 Лист и жесть с покрытиями

 

тыс.тонн

 

Показатели

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2015 г.

2020 г.

Инерционный вариант

Производство

2365,4

3045,0

3274,4

3145,7

2800,0

3000,0

3485,0

4500,0

6000,0

Экспорт

443,1

475,7

474,7

381,8

420

500

550

950

1500

Импорт

724,6

989,7

1267,3

1275,9

1050

990

800

550

400

Видимое потребление

2646,8

3558,9

4066,9

4023,8

3430,0

3490,0

3735,0

4100,0

4900,0

Доля экспорта в производстве, %

18,7

15,6

14,5

12,1

15,0

16,7

15,8

21,1

25,0

Доля импорта в потреблении, %

27,4

27,8

31,2

31,6

30,6

28,4

21,4

13,4

8,2

Энерго-сырьевой вариант

Производство

2365,4

3045,0

3274,4

3145,7

2850,0

3050,0

3485,0

5000,0

7600,0

Экспорт

443,1

475,7

474,7

381,8

420,0

500,0

550,0

950,0

1500,0

Импорт

724,6

989,7

1267,3

1275,9

1050,0

990,0

800,0

550,0

400,0

Видимое потребление

2646,8

3558,9

4066,9

4023,8

3480,0

3540,0

3735,0

4600,0

6500,0

Доля экспорта в производстве, %

18,7

15,6

14,5

12,1

14,7

16,4

15,8

19,0

19,7

Доля импорта в потреблении, %

27,4

27,8

31,2

31,6

30,2

28,0

21,4

12,0

6,2

Инновационный вариант

Производство

2365,4

3045,0

3274,4

3145,7

2900,0

3100,0

3485,0

5500,0

8500,0

Экспорт

443,1

475,7

474,7

381,8

420,0

500,0

550,0

950,0

1500,0

Импорт

724,6

989,7

1267,3

1275,9

1050,0

990,0

800,0

550,0

400,0

Видимое потребление

2646,8

3558,9

4066,9

4023,8

3530,0

3590,0

3735,0

5100,0

7400,0

Доля экспорта в производстве, %

18,7

15,6

14,5

12,1

14,5

16,1

15,8

17,3

17,6

Доля импорта в потреблении, %

27,4

27,8

31,2

31,6

29,7

27,6

21,4

10,8

5?4

2.1.6 Стальные трубы

 

Показатели

Ед. изм

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Производство

тыс. т

6695

7879

8706

7778

5200

6300

7400

10700

12500

Экспорт

тыс. т

1682

1508

1367

1348

1500

1500

1500

1500

1800

Импорт

тыс. т

1035

1382

1554

1013

800

700

600

500

400

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

6048

7753

8893

7443

4500

5500

6500

9700

11100

Доля экспорта в производстве

%

25,1

19,1

15,7

17,3

28,8

23,8

20,3

14,0

14,4

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

17,1

17,8

17,5

13,6

17,8

12,7

9,2

5,2

3,6

Энерго-сырьевой вариант

Производство

тыс. т

6695

7879

8706

7778

5300

6500

8400

12100

14100

Экспорт

тыс. т

1682

1508

1367

1348

1500

1500

1500

1500

1800

Импорт

тыс. т

1035

1382

1554

1013

900

700

600

500

400

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

6048

7753

8893

7443

4700

5700

7500

11100

12700

Доля экспорта в производстве

%

25,1

19,1

15,7

17,3

28,3

23,1

17,9

12,4

12,8

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

17,1

17,8

17,5

13,6

19,1

12,3

8,0

4,5

3,2

Инновационный вариант

Производство

тыс. т

6695

7879

8706

7778

5300

6400

7900

11500

- 13400

Экспорт

тыс. т

1682

1508

1367

1348

1500

1500

1500

1500

1800

Импорт

тыс. т

1035

1382

1554

1013

800

700

600

500

400

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

6048

7753

8893

7443

4600

5600

7000

10500

12000

Доля экспорта в производстве

%

25,1

19,1

15,7

17,3

28,3

23,1

17,9

13,0

13,4

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

17,1

17,8

17,5

13,6

17,4

12,5

8,0

4,8

3,3

2.1.7 Кокс 6% влажности

 

Показатели

Ед. изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Ресурсы

тыс. т

31702,9

32660,8

33910,2

32017

28600

28900

29800

33600

34200

Экспорт

тыс. т

1824,2

2170,3

3175,7

3027,7

2200

2300

2300

2300

3000

Импорт

тыс. т

52,5

36,2

169,9

164,2

100

100

100

0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

29931,2

30526,7

30904,4

29153

26500

26700

27600

31300

31200

Доля экспорта в производстве

%

5,8

6,6

9,4

9,5

7,7

8,0

7,7

6,8

8,8

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,2

0,1

0,5

0,6

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

Энерго-сырьевой вариант

Ресурсы

тыс. т

31702,9

32660,8

33910,2

32017

29400

29900

31000

35300

35500

Экспорт

тыс. т

1824,2

2170,3

3175,7

3027,7

2200

2300

2300

2300

3000

Импорт

тыс. т

52,5

36,2

169,9

164,2

100

100

100

0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

29931,2

30526,7

30904,4

29153

27300

27700

28800

27300

32500

Доля экспорта в производстве

%

5,8

6,6

9,4

9,5

7,5

7,7

7,4

6,5

8,5

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,2

0,1

0,5

0,6

0,4

0,4

0,3

0,0

0,0

Инновационный вариант

Ресурсы

тыс. т

31702,9

32660,8

33910,2

32017

28000

29500

29900

34200

34700

Экспорт

тыс. т

1824,2

2170,3

3175,7

3027,7

2200

2300

2300

2300

3000

Импорт

тыс. т

52,5

36,2

169,9

164,2

100

100

100

0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

29931,2

30526,7

30904,4

29153

25900

27300

27700

29560

29560

Доля экспорта в производстве

%

5,8

6,6

9,4

9,5

7,9

7,8

7,7

9,9

9,9

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,2

0,1

0,5

0,6

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

2.1.8 Лом черных металлов (стальной)

 

Показатели

Ед. изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Ресурсы

тыс. т

44940

45480

46026

43000

40800

41000

42800

48000

50000

Экспорт

тыс. т

13795,9

11198,1

9428,2

7500

7400

7450

7900

5600

3700

Импорт

тыс. т

132,5

178,3

102,9

100

100

100

100

100

100

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

31276,6

34460,2

36700,7

35600

33500

33650

35000

42500

46400

Доля экспорта в производстве

%

30,7

24,6

20,5

17,4

18,1

18,1

18,5

11,7

7,4

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,4

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

(12

Энерго-сырьевой вариант

Ресурсы

тыс. т

44940

45480

46026

43000

41500

42000

45100

52000

54600

Экспорт

тыс. т

13795,9

11198,1

9428,2

7500

7400

7450

7900

5600

3700

Импорт

тыс. т

132,5

178,3

102,9

100

100

100

100

100

100

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

31276,6

34460,2

36700,7

35600

34200

34650

37300

46500

51000

Доля экспорта в производстве

%

30,7

24,6

20,5

17,4

17,8

17,7

17,5

10,8

6,8

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,4

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

Инновационный вариант

Ресурсы

тыс. т

44940

45480

46026

43000

41000

41500

43300

49000

51500

Экспорт

тыс. т

13795,9

11198,1

9428,2

7500

7400

7450

7900

5600

3700

Импорт

тыс. т

132,5

178,3

102,9

100

100

100

100

100

100

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

31276,6

34460,2

36700,7

35600

33600

34350

35500

43500

47900

Доля экспорта в производстве

%

30,7

24,6

20,5

17,4

18,0

18,0

18,2

11,4

7,2

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,4

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

2.1.9 Чугун и доменные ферросплавы

 

Показатели

Ед. изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Ресурсы

тыс. т

49175,1

52362,3

51515,6

48265,7

43500

44300

46500

53500

54700

Экспорт

тыс. т

6100,5

5288,2

5804,7

5449,1

5000

5000

5500

6000

6000

Импорт

тыс. т

1,3

2,8

6,7

7,7

10

10

10

0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

43075,9

47076,9

45717,6

42824,3

38510

39310

41010

47500

48700

Доля экспорта в производстве

%

12,4

10,1

п,з

11,2

11,5

11,3

11,8

11,2

11,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Энерго-сырьевой вариант

Ресурсы

тыс. т

49175,1

52362,3

51515,6

48265,7

45000

45800

48500

56500

57000

Экспорт

тыс. т

6100,5

5288,2

5804,7

5449,1

5000

5000

5500

6000

6000

Импорт

тыс. т

1,3

2,8

6,7

7,7

10

10

10

0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

43075,9

47076,9

45717,6

42824,3

40010

40810

43010

50500

51000

Доля экспорта в производстве

%

12,4

10,1

11,3

11,2

11,1

10,9

11,3

10,6

10,5

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инновационный вариант

Ресурсы

тыс. т

49175,1

52362,3

51515,6

48265,7

43000

45500

47500

54500

55500

Экспорт

тыс. т

6100,5

5288,2

5804,7

5449,1

5000

5000

5500

6000

6000

Импорт

тыс. т

1,3

2,8

6,7

7,7

10

10

10

0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

43075,9

47076,9

45717,6

42824,3

38010,0

40510

42010

48500

49500

Доля экспорта в производстве

%

12,4

10,1

11,3

11,2

11,9

11,0

11,6

11,0

10,8

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.10 Руда железная товарная

 

Показатели

Ед. изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Ресурсы

тыс. т

95098,8

102166,7

104806,5

99902

93000

95500

98800

111500

115200

Экспорт

тыс. т

18123,9

22936,8

25578,5

22615,9

19000

20000

20000

20000

21000

Импорт

тыс. т

9884,8

11155,2

12624,2

11279

10000

10000

10000

10000

10000

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

86859,7

90385,1

91852,2

88565,1

84000

85500

88800

101500

104200

Доля экспорта в производстве

%

19,1

22,5

24,4

22,6

20,4

20,9

20,2

17,9

18,2

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

11,4

12,3

13,7

12,7

11,9

11,7

11,3

9,9

9,6

Энерго-сырьевой вариант

Ресурсы

тыс. т

95098,8

102166,7

104806,5

99902

94000

96500

99800

112600

117200

Экспорт

тыс. т

18123,9

22936,8

25578,5

22615,9

19000

20000

20000

20000

21000

Импорт

тыс. т

9884,8

11155,2

12624,2

11279

10000

10000

10000

10000

10000

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

86859,7

90385,1

91852,2

88565,1

85000

86500

89800

102600

106200

Доля экспорта в производстве

%

19,1

22,5

24,4

22,6

20,2

20,7

20,0

17,8

17,9

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

11,4

12,3

13,7

12,7

11,8

11,6

11,1

9,7

9,4

Инновационный вариант

Ресурсы

тыс. т

95098,8

102166,7

104806,5

99902

90500

96000

99300

112000

116200

Экспорт

тыс. т

18123,9

22936,8

25578,5

22615,9

19000

20000

20000

20000

21000

Импорт

тыс. т

9884,8

11155,2

12624,2

11279

10000

10000

10000

10000

10000

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

86859,7

90385,1

91852,2

88565,1

81500

86000

89300

102000

105200

Доля экспорта в производстве

%

19,1

22,5

24,4

22,6

21,0

20,8

20,1

17,9

18,1

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

11,4

12,3

13,7

12,7

12,3

11,6

11,2

9,8

9,5

 

Структура потребления марганцевых ферросплавов
(инновационный вариант)

Показатели

2007 г.

2011 г.

2015 г.

2020 г.

SiM

n

FeM

n

угл.

FeMn

ср. угл.

FeM

n в.угл

SiM

n

FeM

n

угл.

FeMn ср. угл.

FeM

n

в.угл

SiM

n

FeM

n

угл.

FeMn

ср. угл.

FeM

n

в.угл

SiM

n

FeM

n

угл.

FeMn

ср. угл.

FeM

n

в.угл

Производство

50

60

-

-

60

150

-

-

211

150

-

-

300

200

60

30

Экспорт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Импорт

-

-

30

15

300

100

50

26

150

120

60

30

100

100

30

20

Потребление

230

190

30

15

360

250

50

26

360

270

60

30

400

300

90

50

Доля экспорта в производстве

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля импорта в потреблении, %

-

-

100

100

83

40

100

100

42

44

100

100

25

33

33

40

2.2 Цветная металлургия

 

2.2.1 Алюминий первичный

 

Показатели

Ед.изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Производство

тыс. т

3668,2

3749,4

3972,8

4202,0

3630

3740

3950,0

4400,0

4650,0

Экспорт

тыс. т

2975,0

3009,0

3130,0

3155,0

2980

3020

3155,0

3345,0

3445,0

Импорт

тыс. т

15,0

16,8

14,0

23,0

8

15

15,0

15,0

15,0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

708,2

757,2

856,8

1070,0

658

735

810,0

1070,0

1220,0

Доля экспорта в производстве

%

81,1

80,2

78,8

75,1

86,9

80,7

79,8

76,0

74,1

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

2,1

2,2

1,6

2,1

1,2

2,0

1,8

1,4

0,9

Энерго-сырьевой вариант

Производство

тыс. т

3668,2

3749,4

3972,8

4202,0

3780

3850

4100,0

4700,0

5630,0

Экспорт

тыс. т

2975,0

3009,0

3130,0

3155,0

3050

3080

3180,0

3480,0

4055,0

Импорт

тыс. т

15,0

16,8

14,0

23,0

12

15

15,0

8,0

5,0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

708,2

757,2

856,8

1070,0

742

785

935,0

1228,0

1580,0

Доля экспорта в производстве

%

81,1

80,2

78,8

75,1

80,7

80,0

77,6

74,0

72,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

2,1

2,2

1,6

2,1

1,6

1,9

1,6

0,7

0,3

Инновационный вариант

Производство

тыс. т

3668,2

3749,4

3972,8

4202,0

3990

4110

4150,0

4900,0

5900,0

Экспорт

тыс. т

2975,0

3009,0

3130,0

3155,0

3150

3150,0

3210,0

3590,0

4177,0

Импорт

тыс. т

15,0

16,8

14,0

23,0

15

15

10,0

5,0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

708,2

757,2

856,8

1070,0

855

785

950,0

1315,0

1723,0

Доля экспорта в производстве

%

81,1

80,2

78,8

75,1

79,0

78,1

77,3

73,3

70,8

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

2,1

2,2

1,6

2,1

1,8

1,9

1,1

0,4

0

2.2.2 Медь рафинированная

 

Показатели

Ед.изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Производство

тыс. т

961,9

951,4

949,0

881,2

800,0

850,0

900,0

950,0

1020,0

Экспорт

тыс. т

310,4

271,0

285,5

290,0

590,0

540,0

470,0

300,0

306,0

Импорт

тыс. т

1,0

2,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

652,5

682,6

663,7

591,4

210,2

310,2

430,2

650,2

714,2

Доля экспорта в производстве

%

32,2

28,5

30,0

32,9

73,7

63,5

52,2

31,6

30,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,15

0,3

0,03

0,03

0,09

0,06

0,05

0,03

0,03

Энерго-сырьевой вариант

Производство

тыс. т

961,9

951,4

949,0

881,2

810

865

920,0

1040,0

1190,0

Экспорт

тыс. т

310,4

271,0

285,5

290,0

580,0

520,0

460,0

315,0

330,0

Импорт

тыс. т

1,0

2,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

652,5

682,6

663,7

591,4

230,2

345,2

460,2

725,2

860,0

Доля экспорта в производстве

%

32,2

28,5

30,0

32,9

71,6

60,1

50,0

30,3

27,7

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,15

0,3

0,03

0,03

0,09

0,05

0,04

0,03

0

Инновационный вариант

Производство

тыс. т

961,9

951,4

949,0

881,2

830

890

950,0

1070,0

1240,0

Экспорт

тыс. т

310,4

271,0

285,5

290,0

570

500

430,0

320,0

340,0

Импорт

тыс. т

1,0

2,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

652,5

682,6

663,7

591,4

260,2

390,2

520,2

750,0

900,0

Доля экспорта в производстве

%

32,2

28,5

30,0

32,9

68,7

56,2

45,3

29,9

27,4

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

0,15

0,3

0,03

0,03

0,08

0,05

0,04

0

0

2.2.3. Никель

 

Показатели

Ед. изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Производство

тыс. т

270,3

280,6

274,4

262,0

215

225

245,0

280,0

291,0

Экспорт

тыс. т

262,0

260,0

255,6

245,0

190

205

220,0

256,5

259,0

Импорт

тыс. т

2,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

11,1*

21,4

19,3

17,5

25,5

20,5

25,5

24,0

32,5

Доля экспорта в производстве

%

97,1

92,6

93,1

92,7

88,4

91,1

89,8

91,6

89,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

15,0*

3,7

2,6

2,5

2,0

2,4

1,8

2,1

1,5

Энерго-сырьевой вариант

Производство

тыс. т

270,3

280,6

274,4

262,0

220,0

230,0

240,0

287,0

300,0

Экспорт

тыс. т

262,0

260,0

255,6

245,0

195,0

205,0

215,0

258,0

261,0

Импорт

тыс. т

2,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

11,1*

21,4

19,3

17,5

25,5

25,5

25,5

29,5

39,0

Доля экспорта в производстве

%

97,1

92,6

93,1

92,7

88,6

89,1

89,6

89,9

87,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

15,0*

3,7

2,6

2,5

2,0

2,0

2,0

1,7

0

Инновационный вариант

Производство

тыс. т

270,3

280,6

274,4

262,0

230,0

240,0

250,0

290,0

305,0

Экспорт

тыс. т

262,0

260,0

255,6

245,0

205,0

215,0

225,0

260,0

263,0

Импорт

тыс. т

2,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

11,1*

21,4

19,3

17,5

25,5

25,5

25,5

30,0

42,0

Доля экспорта в производстве

%

97,1

92,6

93,1

92,7

89,1

89,6

91,8

90,0

86,2

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

15,0*

3,7

2,6

2,5

2,0

2,0

2,0

0

0

 

______________________________

тыс. т; рассчитана, исходя из этого уровня потребления.

* реально на уровне ~ 18 т#

2.2.4 Цинк

 

Показатели

Ед. изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Производство

тыс. т

213,9

244,0

262,8

264,2

180,0

190,0

220,0

315,0

370,0

Экспорт

тыс. т

49,0

75,7

88,9

88,0

75,0

85,0

88,0

80,0

80,0

Импорт

тыс. т

9,1

26,7

32,5

33,0

35,0

32,0

32,0

32,0

32,0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

174,0

195,0

206,4

209,0

138,0

137,0

164,0

267,0

322,0

Доля экспорта в производстве

%

22,9

31,0

33,8

33,3

41,7

44,7

40,0

25,4

21,6

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

5,2

13,7

15,7

15,8

25,4

23,3

19,5

12,0

9,9

Энерго-сырьевой вариант

Производство

тыс. т

213,9

244,0

262,8

264,2

190,0

205,0

235,0

370,0

450,0

Экспорт

тыс. т

49,0

75,7

88,9

88,0

80,0

85,0

89,0

89,0

89,0

Импорт

тыс. т

9,1

26,7

32,5

33,0

35,0

32,0

30,0

15,0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

174,0

195,0

206,4

209,0

145,0

152,0

176,0

296,0

361,0

Доля экспорта в производстве

%

22,9

31,0

33,8

33,3

52,6

41,5

37,9

24,1

19,8

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

5,2

13,7

15,7

15,8

24,1

24,1

17,0

5,1

0

Инновационный вариант

Производство

тыс. т

213,9

244,0

262,8

264,2

200,0

215,0

265,0

390,0

500,0

Экспорт

тыс. т

49,0

75,7

88,9

88,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Импорт

тыс. т

9,1

26,7

32,5

33,0

35,0

30,0

30,0

0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

174,0

195,0

206,4

209,0

155,0

155,0

205,0

300,0

400,0

Доля экспорта в производстве

%

22,9

31,0

33,8

33,3

40,0

41,9

34,0

23,1

18,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

5,2

13,7

15,7

15,8

22,6

19,4

14,6

0

0

2.2.5 Свинец, включая вторичный

 

Показатели

Ед. изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Производство

тыс. т

67,2

85,3

103,1

96,0

70,0

75,0

90,0

104,0

112,0

Экспорт

тыс. т

13,0

43,3

71,8

65,0

45,0

47,0

50,0

47,5

43,7

Импорт

тыс. т

26,7

27,0

21,2

22,0

25,0

22,0

22,0

22,0

22,0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

80,9

69,0

52,5

53,0

50,0

50,0

62,0

78,5

90,3

Доля экспорта в производстве

%

19,3

50,8

69,6

67,7

64,3

62,7

55,5

45,7

39,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

33,0

39,1

40,4

41,5

50,0

44,0

35,5

28,0

24,4

Энерго-сырьевой вариант

Производство

тыс. т

67,2

85,3

103,1

96,0

75,0

80,0

102,0

114,2

125,6

Экспорт

тыс. т

13,0

43,3

71,8

65,0

47,0

45,0

42,0

34,2

26,6

Импорт

тыс. т

26,7

27,0

21,2

22,0

22,0

22,0

22,0

15,0

5,0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

80,9

69,0

52,5

53,0

50,0

57,0

82,0

95,0

104,0

Доля экспорта в производстве

%

19,3

50,8

69,6

67,7

62,7

56,2

41,2

29,9

21,2

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

33,0

39,1

40,4

41,5

44,0

38,6

26,8

15,8

4,8

Инновационный вариант

Производство

тыс. т

67,2

85,3

103,1

96,0

85,0

90,0

104,0

116,5

134,0

Экспорт

тыс. т

13,0

43,3

71,8

65,0

55,0

50,0

40,0

30,0

20,0

Импорт

тыс. т

26,7

27,0

21,2

22,0

22,0

22,0

22,0

12,0

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

80,9

69,0

52,5

53,0

52,0

62,0

86,0

98,5

114,0

Доля экспорта в производстве

%

19,3

50,8

69,6

67,7

64,7

55,5

38,5

25,8

14,9

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

33,0

39,1

40,4

41,5

42,3

35,5

25,6

12,2

0

2.2.6 Олово, включая вторичное

 

Показатели

Ед.изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Производство

тыс. т

3,8

3,8

2,9

1,8

2,5

2,7

2,9

2,9

3,0

Экспорт

тыс. т

1,0

0,4

0,7

0,85

0,8

0,7

0,6

0,4

0,5

Импорт

тыс. т

0,5

од

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

3,3

3,5

2,9

1,65

2,4

2,7

3,0

3,2

3,2

Доля экспорта в производстве

%

26,3

10,5

24,1

47,2

32,0

25,9

20,6

13,8

16,7

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

15,1

2,9

24,1

42,4

29,2

25,9

23,3

21,9

21,9

Энерго-сырьевой вариант

Производство

тыс. т

3,8

3,8

2,9

1,8

2,7

3,0

3,3

3,5

4,4

Экспорт

тыс. т

1,0

0,4

0,7

0,85

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

Импорт

тыс. т

0,5

0,1

0,7

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

0,1

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

з,з

3,5

2,9

1,65

2,6

2,9

3,1

з,з

3,9

Доля экспорта в производстве

%

26,3

10,5

24,1

47,2

29,6

23,3

21,2

17,1

13,6

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

15,1

2,9

24,1

42,4

26,9

20,7

16,1

15,2

2,6

Инновационный вариант

Производство

тыс. т

3,8

3,8

2,9

1,8

3,0

3,2

3,5

3,8

5,0

Экспорт

тыс. т

1,0

0,4

0,7

0,85

0,9

0,8

0,7

0,7

0,8

Импорт

тыс. т

0,5

0,1

0,7

0,7

0,65

0,6

0,5

0,4

0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

3,3

3,5

2,9

1,65

2,75

3,0

з,з

3,5

4,2

Доля экспорта в производстве

%

26,3

10,5

24,1

47,2

30,0

25,0

20,0

18,4

16,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

15,1

2,9

24,1

42,4

23,6

20,0

15,1

11,4

0

2.2.7 Титановый прокат

 

 

Ед. изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Производство (отгрузка)

тыс. т

21,9

23,0

25,5

27,9

22,5

24,5

28,0

34,0

39,0

Экспорт

тыс. т

18,2

20,5

17,9

20,4

17,0

18,5

20,5

24,7

29,0

Импорт

тыс. т

0,3

0,9

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

4,0

3,4

7,8

7,7

5,7

6,2

7,7

9,5

10,2

Доля экспорта в производстве

%

83,1

89,1

77,6

73,1

75,6

75,5

73,2

72,6

74,4

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

7,5

26,4

2,6

2,6

3,6

3,2

2,6

2,1

2,0

Энерго-сырьевой вариант

Производство (отгрузка)

тыс. т

21,9

23,0

25,5

27,9

23,2

25,5

28,5

41,0

52,0

Экспорт

тыс. т

18,2

20,5

17,9

20,4

17,4

19,5

21,0

27,1

34,1

Импорт

тыс. т

0,3

0,9

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

4,0

3,4

7,8

7,7

5,7

6,2

7,7

14,0

18,0

Доля экспорта в производстве

%

83,1

89,1

77,6

73,1

75,0

76,4

73,7

66,1

65,6

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

7,5

26,4

2,6

2,6

3,5

3,2

2,6

0,7

0,6

Инновационный вариант

Производство (отгрузка)

тыс. т

21,9

23,0

25,5

27,9

24,3

28,5

32,5

47,0

58,0

Экспорт

тыс. т

18,2

20,5

17,9

20,4

18,5

21,8

23,5

32,1

38,1

Импорт

тыс. т

0,3

0,9

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

4,0

3,4

7,8

7,7

6,0

6,9

9,2

15,0

20,0

Доля экспорта в производстве

%

83,1

89,1

77,6

73,1

76,1

76,4

72,3

68,2

66,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

7,5

26,4

2,6

2,6

3,3

2,9

2,2

0,7

0,5

2.2.8 Магний

 

Показатели

Ед.изм.

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

2020

Инерционный вариант

Производство

тыс. т

77,1

72,8

66,5

68,8

52,6

57,0

64,5

78,0

87,0

Экспорт

тыс. т

30,5

31,8

24,9

15,6

12,6

15,5

18,5

19,5

21,0

Импорт

тыс. т

7,9

4,5

3,9

4,6

4,6

4,6

5,0

3,5

3,0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

54,5

45,5

45,5

57,7

44,6

46,1

50,7

62,0

69,0

Доля экспорта в производстве

%

39,6

43,7

37,4

22,7

29,6

30,7

31,3

25,0

24,1

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

14,5

9,9

8,7

8,0

11,1

10,4

9,9

5,6

4,3

Энерго-сырьевой вариант

Производство

тыс. т

77,1

72,8

66,5

68,8

54,0

61,0

68,5

84,0

95,0

Экспорт

тыс. т

30,5

31,8

24,9

15,6

13,6

16,5

19,0

20,0

19,0

Импорт

тыс. т

7,9

4,5

3,9

4,6

4,6

4,6

4,5

2,0

1,0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

54,5

45,5

45,5

57,7

45,0

49,1

54,0

66,0

77,0

Доля экспорта в производстве

%

39,6

43,7

37,4

22,7

25,2

27,0

27,7

23,8

20,0

Доля импорта в видимом потреблении на внутреннем рынке

%

14,5

9,9

8,7

8,0

10,2

9,4

8,7

3,0

1,3

Инновационный вариант

Производство

тыс. т

77,1

72,8

66,5

68,8

57,0

65,0

70,5

89,0

101,0

Экспорт

тыс. т

30,5

31,8

24,9

15,6

15,6

18,5

20,7

22,0

22,0

Импорт

тыс. т

7,9

4,5

3,9

4,6

4,6

4,6

4,5

2,0

1,0

Видимое потребление на внутреннем рынке

тыс. т

54