Приложение. Решение об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (Государственный регистрационный номер RU27066MOS0)

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 13 октября 2009 г. N 1102-ПП

Решение
об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
(Государственный регистрационный номер RU27066MOS0)

1. В соответствии с Законом города Москвы от 10 декабря 2008 г. N 65 "О бюджете города Москвы на 2009 год" (с изменениями и дополнениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. N 1051-ПП "О порядке эмиссии облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", и Условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с переменным купонным доходом (далее - Условия), утвержденными постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2009 г. N 58-ПП "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с переменным купонным доходом", осуществляется шестьдесят шестой выпуск облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы.

3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением с переменным купонным доходом и являются государственными ценными бумагами (образец сертификата прилагается).

4. Уполномоченный депозитарий (абзац второй пункта 1.8 Условий) - закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 г. N 177-03431-000100, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

6. Общее количество Облигаций составляет 30000000 (тридцать миллионов) штук.

7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 30000000000 (тридцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения Облигаций - 23 ноября 2009 года.

9. Размещение Облигаций может производиться в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций по счетам депо, указанных в пункте 21 настоящего решения.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, у которого осуществляется размещение Облигаций (пункты 2.2 и 2.3 Условий) - закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; лицензия фондовой биржи от 23 августа 2007 г. N 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).

10. Срок обращения Облигаций - с 23 ноября 2009 года по 22 ноября 2018 года, что составляет 108 (сто восемь) месяцев.

11. Каждая Облигация имеет 36 (тридцать шесть) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).

12. Ставка купонного дохода по Облигациям по первому купонному периоду составляет 13 (тринадцать) процентов годовых.

13. Ставка купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам представляет собой максимальную величину из двух ставок: Ri = Max (R1i; R2i), определяемых по нижеследующим формулам:

где:

i - номер купонного периода, значение i от 2 до 36;

Ri - ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде (от 2 до 36), в процентах годовых;

R1i - ставка, рассчитанная исходя из ставки MosPrime Rate, в процентах годовых. MosPrime Rate - независимая индикативная ставка, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка, первоклассным финансовым организациям, в процентах годовых;

MosPrime Ratei - среднеарифметическое значение объявленных значений индикативной ставки MosPrime Rate на срок три месяца за последние десять рабочих дней до даты установления ставки купонного дохода i-того купонного периода, в процентах годовых;

ki - коэффициент, равный 2 (двум) в i-том купонном периоде (i от 2 до 12), и коэффициент, равный 1,5 (одной целой пяти десятым) в i-том купонном периоде (i от 13 до 36), в процентах годовых;

R2i - ставка, рассчитанная исходя из фиксированной ставки прямого РЕПО Банка России, в процентах годовых;

РЕПОi - последнее значение фиксированной ставки прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО на срок одна неделя, установленной Банком России на дату, предшествующую дате установления ставки купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых.

При этом, Ri не может превышать предельного значения ставки в i-том купонном периоде (далее - Предельная ставка в i-том купонном периоде). Предельная ставка в i-том купонном периоде определяется по формуле:

где:

i - номер купонного периода, значение i от 2 до 36;

RMaxi - Предельная ставка в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

РЕПОi - последнее значение фиксированной ставки прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО на срок одна неделя, установленной Банком России на дату, предшествующую дате установления ставки купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых.

В случае если Ri превышает величину Предельной ставки в i-том купонном периоде, то ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде устанавливается равной Предельной ставке в i-том купонном периоде.

Даты установления ставки купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам:

- по второму купонному периоду - 11 февраля 2010 года;

- по третьему купонному периоду - 12 мая 2010 года;

- по четвертому купонному периоду - 11 августа 2010 года;

- по пятому купонному периоду - 11 ноября 2010 года;

- по шестому купонному периоду - 11 февраля 2011 года;

- по седьмому купонному периоду - 11 мая 2011 года;

- по восьмому купонному периоду - 11 августа 2011 года;

- по девятому купонному периоду - 11 ноября 2011 года;

- по десятому купонному периоду - 13 февраля 2012 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 11 мая 2012 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 13 августа 2012 года;

- по тринадцатому купонному периоду - 13 ноября 2012 года;

- по четырнадцатому купонному периоду - 13 февраля 2013 года;

- по пятнадцатому купонному периоду - 13 мая 2013 года;

- по шестнадцатому купонному периоду - 13 августа 2013 года;

- по семнадцатому купонному периоду - 13 ноября 2013 года;

- по восемнадцатому купонному периоду - 12 февраля 2014 года;

- по девятнадцатому купонному периоду - 13 мая 2014 года;

- по двадцатому купонному периоду - 13 августа 2014 года;

- по двадцать первому купонному периоду - 12 ноября 2014 года;

- по двадцать второму купонному периоду - 11 февраля 2015 года;

- по двадцать третьему купонному периоду - 13 мая 2015 года;

- по двадцать четвертому купонному периоду - 12 августа 2015 года;

- по двадцать пятому купонному периоду - 11 ноября 2015 года;

- по двадцать шестому купонному периоду - 11 февраля 2016 года;

- по двадцать седьмому купонному периоду - 11 мая 2016 года;

- по двадцать восьмому купонному периоду - 11 августа 2016 года;

- по двадцать девятому купонному периоду - 11 ноября 2016 года;

- по тридцатому купонному периоду - 13 февраля 2017 года;

- по тридцать первому купонному периоду - 11 мая 2017 года;

- по тридцать второму купонному периоду - 11 августа 2017 года;

- по тридцать третьему купонному периоду - 13 ноября 2017 года;

- по тридцать четвертому купонному периоду - 13 февраля 2018 года;

- по тридцать пятому купонному периоду - 11 мая 2018 года;

- по тридцать шестому купонному периоду - 13 августа 2018 года.

В случае если дата установления ставки купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам приходится на нерабочий день, то ставка устанавливается в последний рабочий день, предшествующий соответствующей дате установления ставки купонного дохода.

Ставка купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам, определенная в соответствии с настоящим пунктом, объявляется Эмитентом в официальном сообщении не позднее чем за два рабочих дня до даты выплаты купонного дохода за предшествующий купонный период.

14. Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

где:

i - номер купонного периода, значение i от 1 до 36;

Ci - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

N - номинальная стоимость Облигации, в рублях;

Ri - ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

Ti - количество дней i-того купонного периода.

Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).

15. При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

где:

i - номер купонного периода, значение i от 1 до 36;

НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде, в рублях;

Ci - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

Ti - количество дней i-того купонного периода;

ti - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном периоде.

Величина накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.

16. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (абзац второй пункта 3.5 Условий):

- за первый купонный период - 23 февраля 2010 года;

- за второй купонный период - 23 мая 2010 года;

- за третий купонный период - 23 августа 2010 года;

- за четвертый купонный период - 23 ноября 2010 года;

- за пятый купонный период - 23 февраля 2011 года;

- за шестой купонный период - 23 мая 2011 года;

- за седьмой купонный период - 23 августа 2011 года;

- за восьмой купонный период - 23 ноября 2011 года;

- за девятый купонный период - 23 февраля 2012 года;

- за десятый купонный период - 23 мая 2012 года;

- за одиннадцатый купонный период - 23 августа 2012 года;

- за двенадцатый купонный период - 23 ноября 2012 года;

- за тринадцатый купонный период - 23 февраля 2013 года;

- за четырнадцатый купонный период - 23 мая 2013 года;

- за пятнадцатый купонный период - 23 августа 2013 года;

- за шестнадцатый купонный период - 23 ноября 2013 года;

- за семнадцатый купонный период - 23 февраля 2014 года;

- за восемнадцатый купонный период - 23 мая 2014 года;

- за девятнадцатый купонный период - 23 августа 2014 года;

- за двадцатый купонный период - 23 ноября 2014 года;

- за двадцать первый купонный период - 23 февраля 2015 года;

- за двадцать второй купонный период - 23 мая 2015 года;

- за двадцать третий купонный период - 23 августа 2015 года;

- за двадцать четвертый купонный период - 23 ноября 2015 года;

- за двадцать пятый купонный период - 23 февраля 2016 года;

- за двадцать шестой купонный период - 23 мая 2016 года;

- за двадцать седьмой купонный период - 23 августа 2016 года;

- за двадцать восьмой купонный период - 23 ноября 2016 года;

- за двадцать девятый купонный период - 23 февраля 2017 года;

- за тридцатый купонный период - 23 мая 2017 года;

- за тридцать первый купонный период - 23 августа 2017 года;

- за тридцать второй купонный период - 23 ноября 2017 года;

- за тридцать третий купонный период - 23 февраля 2018 года;

- за тридцать четвертый купонный период - 23 мая 2018 года;

- за тридцать пятый купонный период - 23 августа 2018 года;

- за тридцать шестой купонный период - 23 ноября 2018 года.

17. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария (абзац первый пункта 3.5 Условий):

- по первому купонному периоду - 16 февраля 2010 года;

- по второму купонному периоду - 14 мая 2010 года;

- по третьему купонному периоду - 16 августа 2010 года;

- по четвертому купонному периоду - 16 ноября 2010 года;

- по пятому купонному периоду - 16 февраля 2011 года;

- по шестому купонному периоду - 16 мая 2011 года;

- по седьмому купонному периоду - 16 августа 2011 года;

- по восьмому купонному периоду - 16 ноября 2011 года;

- по девятому купонному периоду - 16 февраля 2012 года;

- по десятому купонному периоду - 16 мая 2012 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 16 августа 2012 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 16 ноября 2012 года;

- по тринадцатому купонному периоду - 15 февраля 2013 года;

- по четырнадцатому купонному периоду - 16 мая 2013 года;

- по пятнадцатому купонному периоду - 16 августа 2013 года;

- по шестнадцатому купонному периоду - 15 ноября 2013 года;

- по семнадцатому купонному периоду - 14 февраля 2014 года;

- по восемнадцатому купонному периоду - 16 мая 2014 года;

- по девятнадцатому купонному периоду - 15 августа 2014 года;

- по двадцатому купонному периоду - 14 ноября 2014 года;

- по двадцать первому купонному периоду - 16 февраля 2015 года;

- по двадцать второму купонному периоду - 15 мая 2015 года;

- по двадцать третьему купонному периоду - 14 августа 2015 года;

- по двадцать четвертому купонному периоду - 16 ноября 2015 года;

- по двадцать пятому купонному периоду - 16 февраля 2016 года;

- по двадцать шестому купонному периоду - 16 мая 2016 года;

- по двадцать седьмому купонному периоду - 16 августа 2016 года;

- по двадцать восьмому купонному периоду - 16 ноября 2016 года;

- по двадцать девятому купонному периоду - 16 февраля 2017 года;

- по тридцатому купонному периоду - 16 мая 2017 года;

- по тридцать первому купонному периоду - 16 августа 2017 года;

- по тридцать второму купонному периоду - 16 ноября 2017 года;

- по тридцать третьему купонному периоду - 16 февраля 2018 года;

- по тридцать четвертому купонному периоду - 16 мая 2018 года;

- по тридцать пятому купонному периоду - 16 августа 2018 года;

- по тридцать шестому купонному периоду - 16 ноября 2018 года.

18. Дата погашения Облигаций - 23 ноября 2018 года (абзац второй пункта 3.4 Условий).

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

19. Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 16 ноября 2018 года (абзац первый пункта 3.4 Условий).

20. Уполномоченный депозитарий предоставляет Эмитенту по его письменному требованию для осуществления выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) погашения Облигаций список лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на даты и время, указанные в пунктах 17 и 19 настоящего решения, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дат, указанных в пунктах 16 и 18 настоящего решения.

21. Начиная с моментов, указанных в пункте 17 настоящего решения, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии приостанавливают все операции по счетам депо, связанные с размещением и обращением Облигаций. При этом операции по счетам депо, связанные с размещением и обращением Облигаций, подлежат возобновлению на следующий рабочий день за датой выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период (пункт 16 настоящего решения).

Начиная с момента, указанного в пункте 19 настоящего решения, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии останавливают все операции по счетам депо, связанные с размещением и обращением Облигаций, до погашения Облигаций.

22. В соответствии с Законом города Москвы от 10 декабря 2008 г. N 65 "О бюджете города Москвы на 2009 год " (с изменениями и дополнениями):

1) Прогнозируемый объем доходов бюджета города Москвы на 2009 год: 969837547000 рублей.

2) Общий объем расходов бюджета города Москвы на 2009 год: 1199437414000 рублей.

3) Расходы бюджета города Москвы на обслуживание государственного долга города Москвы в 2009 году: 16924714000 рублей.

4) Дефицит бюджета города Москвы на 2009 год: 229599867000 рублей.

5) Предельный объем государственного долга города Москвы на 2009 год: 266206000000 рублей.

6) Верхний предел государственного долга города Москвы на 1 января 2010 года по внутреннему долгу составляет 229656000000 рублей, в том числе верхний предел государственных гарантий, предоставленных городом Москвой, - 2823400000 рублей, по внешнему долгу в сумме, эквивалентной 781000000 евро.

Предельный объем государственного долга города Москвы на 2009 год не превышает объема доходов бюджета города Москвы на 2009 год без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Объем расходов бюджета города Москвы на обслуживание государственного долга в 2009 году не превышает 15 процентов объема расходов бюджета города Москвы в 2009 году.