Приложение 2. Решение о выпуске облигаций

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 23 марта 2017 г. N 4322-У в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 27 декабря 2013 г. N 148-И
"О порядке осуществления процедуры
эмиссии ценных бумаг кредитных организаций
на территории Российской Федерации"
(с изменениями от 8 февраля, 18 мая 2015 г., 23 марта 2017 г.)

 

Раздел I. Форма титульного листа решения о выпуске облигаций

 

Подраздел 1. Форма титульного листа решения о выпуске облигаций, размещаемого не в рамках программы облигаций

 

Отметка регистрирующего органа

 

                        РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
_________________________________________________________________________
        (указывается полное фирменное наименование кредитной
                          организации - эмитента)
облигации________________________________________________________________
          (указываются серия, форма, срок погашения, идентификационные
                                признаки облигаций)
_________________________________________________________________________
     (указываются номинальная стоимость одной облигации, количество,
                     способ размещения облигаций)

 

                    Облигации с ипотечным покрытием(1)

 

                 Жилищные облигации с ипотечным покрытием(2)

 

     Облигации, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте
в соответствии с законодательством Российской Федерации(3).
     Утверждено "____"___________20___ года решением_____________________
________________________________________________________________________,
  (указывается дата утверждения решения и наименование уполномоченного
      органа кредитной организации - эмитента (кредитной организации,
реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования),
              утвердившего решение о выпуске облигаций)
протокол N___________________ от "_____"_____________________20___года,
         (указываются номер протокола и дата составления протокола)
на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого
"___"_____________20____ года____________________________________________
  (указывается дата проведения собрания (заседания), на котором принято
    данное решение и орган управления кредитной организации - эмитента
     (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения,
   выделения, преобразования), принявший решение о размещении облигаций)

 

протокол N__________________от "______"__________________20___года.
      (указываются номер протокола и дата составления протокола)
     Место нахождения    кредитной   организации -    эмитента и   номера
контактных телефонов:___________________________________________________.
                      (указывается место нахождения и номера контактных
                           телефонов кредитной организации - эмитента)

 


______________________________________ ________________ ______________
(наименование должности руководителя (личная подпись) (инициалы,
кредитной организации) фамилия)
Дата "___"_____________ 20___ года М.П. кредитной организации

 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается
_______________________________________________________ в соответствии
(указывается способ обеспечения облигаций)
с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.
____________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование лица,
предоставившего обеспечение по облигациям, в случае
если обеспечение предоставлено третьим лицом)

______________________________________ ________________ ______________
(наименование должности руководителя (личная подпись) (инициалы,
лица, предоставившего обеспечение по фамилия)
облигациям) М.П.
лица,
"____"_______________ 20__ года предоставившего
обеспечение

 

Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего
выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с
условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций с
ипотечным покрытием.
Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации,
содержащейся в реестре ипотечного покрытия, который прилагается к
настоящему решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и является
его неотъемлемой частью.
_________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование
специализированного депозитария, осуществляющего
ведение реестра ипотечного покрытия облигаций)
_______________________________________ ________________ ______________
(наименование должности уполномоченного (личная подпись) (инициалы,
лица специализированного депозитария) фамилия)
М.П.
"____"____________ 20___ года специализированного
депозитария

 

Подраздел 2. Форма титульного листа программы облигаций

 

Отметка регистрирующего органа

 

                           ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

 

_________________________________________________________________________
       (указывается полное фирменное наименование кредитной
                       организации - эмитента)
Облигации________________________________________________________________
                  (указываются форма (документарные), серия и иные
            идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках
           программы облигаций, серия и иные идентификационные признаки
                             программы облигаций)
Срок действия программы облигаций_______________________________________,
                                  (указывается срок действия программы
                                                  облигаций)
     Облигации, размещаемые    в  рамках настоящей программы   облигаций,
являются ценными   бумагами,   предназначенными   для   квалифицированных
инвесторов, и ограничены в обороте   в соответствии с   законодательством
Российской Федерации(4).
     Утверждена "___"______________20___ года решением___________________
________________________________________________________________________,
  (указывается дата утверждения программы облигаций и наименование
                утвердившего ее уполномоченного
               органа кредитной организации - эмитента)
протокол N___________ от "____"__________________________20___года,
      (указываются номер протокола и дата составления протокола)
     Место    нахождения   кредитной    организации - эмитента и   номера
контактных телефонов:___________________________________________________.
                     (указывается место нахождения и номера контактных
                           телефонов кредитной организации - эмитента)

 


______________________________________ ________________ ______________
(наименование должности руководителя (личная подпись) (инициалы,
кредитной организации) фамилия)
Дата "___"_____________ 20___ года М.П. кредитной организации

 

Подраздел 3. Форма титульного листа условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций

 

Отметка регистрирующего органа

 

           УСЛОВИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)(5) ОБЛИГАЦИЙ
                    В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

 

_________________________________________________________________________
          (указывается полное фирменное наименование кредитной
                      организации - эмитента)
Облигации________________________________________________________________
                (указываются идентификационные признаки облигаций)
Программа облигаций_____________________________________________________,
                       (указываются идентификационные признаки программы
                                            облигаций)
зарегистрирована "___"______________20___ года,
государственный регистрационный номер программы облигаций:______________.
     Облигации, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте
в соответствии с законодательством Российской Федерации(6).
Утверждены "___"_____________20__ _года решением_________________________
________________________________________________________________________,
 (указывается дата утверждения условий выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций и наименование утвердившего их уполномоченного органа кредитной
                      организации - эмитента)
протокол N_______________ от "____"_______________________20____года,
        (указываются номер протокола и дата составления протокола)
на основании  решения   об утверждении   программы облигаций,   принятого
"___"______________20___ года____________________________________________
   (указывается дата проведения собрания (заседания), на котором принято
   данное решение и орган управления кредитной организации - эмитента,
         принявший решение об утверждении программы облигаций)
протокол N____________ от "_______"____________________20__года.
           (указываются номер протокола и дата составления протокола)
     Место нахождения    кредитной   организации -   эмитента и    номера
контактных телефонов:___________________________________________________.
                      (указывается место нахождения и номера контактных
                          телефонов кредитной организации - эмитента)

 


______________________________________ ________________ ______________
(наименование должности руководителя (личная подпись) (инициалы,
кредитной организации) фамилия)
Дата "___"_____________ 20___ года М.П. кредитной организации

 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска
(дополнительного выпуска), размещаемым в рамках программы
облигаций, обеспечивается _________________________ в соответствии
(указывается способ обеспечения облигаций)
с условиями, установленными в программе облигаций и настоящих
условиях выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

___________________________________________
(указывается полное фирменное наименование
лица, предоставившего обеспечение по
облигациям, в случае если обеспечение
предоставлено третьим лицом)
_________________________________________ __________ _____________
(наименование должности руководителя лица, (личная (инициалы,
предоставившего обеспечение подпись) фамилия)
по облигациям)
М.П.
"___"____________ 20__ года лица,
предоставившего
обеспечение

 

______________________________

(1) Указывается в случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

(2) Указывается, в случае если все права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, обеспечиваются залогом жилой недвижимости.

(3) Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

(4) Указывается на титульном листе программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

(5) Здесь и далее слова "дополнительного выпуска" указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации - эмитента.

(6) Указывается на титульном листе условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

 

Раздел II. Порядок заполнения поля "Отметка регистрирующего органа" на титульном листе решения о выпуске облигаций

 

     1. В случае   государственной    регистрации    выпуска    облигаций
указывается:

 

                                                 "ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
                                        "____"______________20_____года
                                      Решение о государственной
                                      регистрации вступает в силу с даты
                                      государственной регистрации
                                      кредитной организации - эмитента*(4)

 

                                      Индивидуальный государственный
                                      регистрационный номер:
                                      /---------------------------------\
                                      |                                 |
                                      \---------------------------------/
                                   ______________________________________
                                    (наименование регистрирующего органа)
                                   ______________________________________
                                       (подпись уполномоченного лица)

 

                                                      М.П.".

 

     2. В случае   присвоения  выпуску  ценных  бумаг  идентификационного
номера указывается:
                                      "_____"______________20___года
                                      Присвоен идентификационный номер:
                                      /---------------------------------\
                                      |                                 |
                                      \---------------------------------/

 

                                      Решение вступает в силу с даты
                                      внесения в единый государственный
                                      реестр юридических лиц записей
                                      о создании (государственной
                                      регистрации) кредитной организации
                                      в результате реорганизации
                                    _____________________________________
                                      (указывается наименование органа,
                                    присвоившего идентификационный номер)
                                    _____________________________________
                                        (подпись уполномоченного лица)

 

                                                   М.П.".

 

3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, указывается:

 

 

"___" ______________ 20___ года

 

Предварительно рассмотрено

 

Уведомление N_____________

"___" ______________ 20___ года

_________________________________

(указывается наименование регистрирующего органа)

________________________________

(подпись уполномоченного лица)".

 

Раздел III. Информация, включаемая в решение о выпуске облигаций*(5)

 

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг.

Указывается вид ценных бумаг - облигации.

Указывается, являются ли облигации именными ценными бумагами или ценными бумагами на предъявителя; серия облигаций (при ее наличии), иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного погашения и так далее); срок погашения облигаций.

2. Форма облигаций.

Указывается форма облигаций (документарные или бездокументарные).

В случае выпуска именных облигаций указывается следующая информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных бездокументарных облигаций кредитной организации - эмитента:

полное фирменное наименование;

место нахождения;

адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции;

номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию, срок действия лицензии;

номер контактного телефона (факса).

В случае выпуска документарных облигаций на предъявителя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при выпуске именных облигаций указывается, предусмотрено ли обязательное централизованное хранение в депозитарии (облигации с обязательным централизованным хранением).

В случае если обязательное централизованное хранение предусмотрено, для депозитария, который будет осуществлять обязательное централизованное хранение, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, срок ее действия; номер контактного телефона (факса).

3. Номинальная стоимость облигации.

Указывается номинальная стоимость каждой облигации выпуска.

Для программы облигаций указывается максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, а также минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что минимальная и максимальная номинальная стоимость облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

4. Количество облигаций в выпуске.

Указывается количество облигаций, размещаемых в рамках выпуска.

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

Для программы облигаций указывается минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что минимальное и максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях программы облигаций не определяется.

Для дополнительного выпуска облигаций указывается общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее.

5. Права владельца облигации.

Указывается право владельцев облигаций на получение от кредитной организации - эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав; право на досрочное погашение по требованию владельцев; право на приобретение облигаций, а также иные права в соответствии с решением о выпуске и законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями, изложенными в пункте 14 решения о выпуске облигаций.

Указывается на то, что облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае если размещаемые облигации являются облигациями с ипотечным покрытием, указывается, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

В случае если размещаемые облигации являются конвертируемыми, указываются сведения о ценных бумагах, в которые конвертируются выпускаемые облигации: вид, категория (тип) ценных бумаг, номинальная стоимость, количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая облигация, серия и иные идентификационные признаки облигаций (при конвертации конвертируемых облигаций в облигации), права, предоставляемые ценными бумагами, порядок и условия такой конвертации (по требованию владельцев ценных бумаг; и (или) по наступлении срока (календарная дата, период времени, событие (обстоятельство), которое может наступить) с указанием порядка и коэффициента конвертации, даты определения суммы подлежащих конвертации обязательств по облигациям, включая обязательства по начисленным, но невыплаченным процентам (купонам) и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по данным облигациям (если размещаемые облигации будут соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников капитала) и даты составления списка владельцев облигаций для целей конвертации (порядка ее определения).

Описание прав по размещаемым путем конвертации облигациям, а также описание порядка и условий конвертации должно соответствовать описанию прав по этим облигациям, а также описанию порядка и условий конвертации, установленному решением о выпуске конвертируемых в них облигаций.

В случае если конвертация облигаций осуществляется по требованию их владельцев, в решении о выпуске таких облигаций должен быть установлен срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

Указывается срок, в течение которого владельцами конвертируемых облигаций могут быть поданы заявления, содержащие требования об их конвертации, который не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых облигаций в случае, если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций.

В случае если размещаемые облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией.

В случае выпуска бездокументарных облигаций указывается следующее:

"Решение о выпуске облигаций является документом, удостоверяющим права, закрепленные облигацией.

Права владельцев на именные бездокументарные облигации удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на облигации в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную облигацию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту облигацию. Переход прав, закрепленных именной облигацией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.".

Указывается лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения.

В случае выпуска облигаций в документарной форме указывается, что сертификат и решение о выпуске облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные облигациями. В случае расхождения между текстом решения о выпуске облигаций и данными, приведенными в сертификате облигаций, владелец облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой облигацией, в объеме, удостоверенном сертификатом.

В случае выпуска документарных облигаций без обязательного централизованного хранения указывается, что права владельцев на облигации документарной формы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитарии).

В случае выпуска облигаций на предъявителя указывается, что:

право на предъявительскую документарную облигацию переходит к приобретателю в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент передачи этого сертификата приобретателю, в случае хранения сертификатов предъявительских документарных облигаций и (или) учета прав на такие облигации в депозитарии - в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя;

осуществление прав по предъявительским облигациям производится по предъявлении сертификатов их владельцем либо его доверенным лицом;

в случае хранения сертификатов документарных облигаций в депозитариях права, закрепленные облигациями, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Кредитная организация - эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав лица - владельца облигаций, указанного в этом списке.

Указывается порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг.

В случае выпуска документарных облигаций с обязательным централизованным хранением указывается, что права владельцев облигаций удостоверяются сертификатом облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, или депозитариях - депонентах депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение. Право на облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигации. Права, закрепленные облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на облигацию.

Указывается порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, а также порядок осуществления прав владельцем облигаций.

Могут быть указаны иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

7. Порядок и условия размещения облигаций.

7.1. Способ размещения облигаций.

Указывается способ размещения облигаций выпуска:

открытая подписка;

закрытая подписка. В случае закрытой подписки указывается круг потенциальных приобретателей облигаций, а также может указываться количество облигаций, размещаемых каждому из указанных приобретателей. В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) кредитной организации - эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах решения о выпуске облигаций;

конвертация.

7.2. Срок размещения облигаций.

В случае размещения облигаций путем подписки указываются:

дата начала размещения облигаций. Под датой начала размещения облигаций понимается дата, с которой кредитная организация - эмитент вправе начать их размещение с соблюдением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур;

дата окончания размещения облигаций.

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае выпуска конвертируемых в акции облигаций и возникновении у акционеров кредитной организации - эмитента преимущественного права на приобретение размещаемых конвертируемых в акции облигаций указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право их приобретения.

В случае выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации, указывается дата (срок) конвертации облигаций, а в случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев таких облигаций - срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления.

В случае если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Для программы облигаций указывается срок действия программы облигаций (срок, в течение которого кредитной организацией - эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций) в рамках программы облигаций).

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска.

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки.

1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения.

В случае размещения облигаций путем подписки указываются порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок, в случае если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение облигаций первым владельцам в ходе их размещения.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Если порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых облигаций при открытой подписке, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых облигаций (за исключением размещения облигаций на организованных торгах, проводимых биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг), указываются:

срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых облигаций, в том числе предложения (оферты) о приобретении размещаемых иностранных ценных бумаг, если размещение облигаций российской кредитной организации - эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;

указание на то, что каждое предложение (оферта) должно содержать цену приобретения и количество размещаемых облигаций (иностранных ценных бумаг, если размещение облигаций кредитной организации - эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг), которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене, и (или) согласие такого лица приобрести соответствующие облигации в определенном в предложении (оферте) количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций;

срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых облигаций (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых облигаций), ответа о принятии таких предложений (акцепта), в том числе указание на то, что ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым кредитной организацией - эмитентом по ее усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых облигаций, в том числе предложения (оферты) о приобретении иностранных ценных бумаг (если размещение облигаций кредитной организации - эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг), подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

В случае если облигации размещаются посредством подписки на организованных торгах, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (кредитная организация - эмитент, специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, также указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если такой организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Если в качестве организатора организованных торгов выступает биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на то, что организованные торги проводятся в соответствии с правилами биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом, в случае если ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых облигаций направляется участникам организованных торгов, определяемым по усмотрению кредитной организации - эмитента из числа участников организованных торгов, сделавших такие предложения (оферты), указывается на это обстоятельство.

В случае проведения организованных торгов, в ходе которых определяется цена (цены) размещения облигаций, указываются:

порядок подачи участниками организованных торгов конкурентных заявок, содержащих количество приобретаемых облигаций и цену их приобретения;

порядок удовлетворения конкурентных заявок с учетом следующего:

а) конкурентные заявки должны удовлетворяться по цене, указанной в конкурентной заявке, которая в случае установления цены отсечения не должна быть ниже такой цены отсечения, либо по единой цене, определенной уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента;

б) если иное не устанавливается решением о выпуске облигаций, приоритетному удовлетворению должны подлежать конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения;

в) в случае если условия проведения организованных торгов предусматривают подачу участниками организованных торгов как конкурентных, так и неконкурентных заявок, приоритетному удовлетворению подлежат конкурентные заявки;

порядок подачи участниками организованных торгов неконкурентных заявок (в случае если подача таких заявок предусматривается решением о выпуске облигаций), содержащих общую сумму, на которую заявитель обязуется приобрести облигации без определения количества приобретаемых облигаций и цены их приобретения;

порядок удовлетворения неконкурентных заявок с учетом того, что неконкурентные заявки должны удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе организованных торгов конкурентных заявок, или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены.

В случае если кредитная организация - эмитент и (или) уполномоченное ею лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых облигаций, дополнительно указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

В случае если одновременно с размещением облигаций планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) облигации кредитной организации - эмитента того же вида, указываются:

сведения о владельце (владельцах) облигаций кредитной организации - эмитента, который намеревается (которые намереваются) предложить их к приобретению одновременно с размещением облигаций (полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации), наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица);

количество облигаций кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением облигаций;

количество облигаций кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением облигаций;

предполагаемый способ предложения облигаций (оферта; публичная оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное).

В случае размещения кредитной организацией - эмитентом конвертируемых в акции облигаций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых конвертируемых облигаций;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых конвертируемых в акции облигаций;

срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых конвертируемых в акции облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Срок, в течение которого конвертируемые в акции облигации кредитной организации - эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены.

В случае если облигации размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

Если при размещении конвертируемых в акции облигаций акционеры имеют преимущественное право их приобретения, указывается, что договор, на основании которого осуществляется размещение конвертируемых в акции облигаций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной организацией - эмитентом (в установленных федеральными законами случаях регистратором кредитной организации - эмитента) заявления о приобретении конвертируемых в акции облигаций и исполнения обязанности по их оплате, а если цена размещения конвертируемых в акции облигаций лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения определяется после окончания срока действия указанного преимущественного права, - с момента оплаты приобретаемых конвертируемых в акции облигаций. При этом в случае если заявления о приобретении конвертируемых в акции облигаций поступают в адрес кредитной организации - эмитента (регистратора кредитной организации - эмитента) до даты начала размещения облигаций, соответствующие договоры считаются заключенными в день начала размещения конвертируемых в акции облигаций.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права.

В случае размещения конвертируемых в акции облигаций указывается на наличие или отсутствие у акционеров возможности осуществления преимущественного права приобретения облигаций выпуска.

В случае наличия лиц, имеющих преимущественное право приобретения облигаций данного выпуска, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения облигаций выпуска;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых облигаций, о возможности его осуществления. В случае если порядок определения цены размещения, установленный решением о выпуске облигаций, предусматривает определение цены после окончания срока действия преимущественного права, уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты облигаций, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых облигаций их размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых облигаций;

порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций.

В случае если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, указывается порядок раскрытия такой информации.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций.

В случае если размещение облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации - эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения облигаций, по каждому такому лицу указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению облигаций;

информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций. В случае наличия обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций указываются: количество (порядок определения количества) не размещенных в срок облигаций, срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество облигаций;

информация о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

информация о наличии (отсутствии) у такого лица права на приобретение дополнительного количества облигаций кредитной организации - эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) облигаций, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества облигаций;

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

Если условия размещения предусматривают зачисление размещаемых облигаций на счет брокера, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по их размещению, который открывается указанным брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав на облигации, решение о выпуске таких облигаций должно содержать:

долю цены размещения облигаций, при оплате которой размещаемые облигации могут быть зачислены на счет брокера, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по их размещению, которая не может быть менее 25 процентов цены размещения облигаций;

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации, зачисленные на счет брокера, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по их размещению, должны быть зачислены на лицевые счета (счета депо) лиц, заключивших договоры о приобретении облигаций, который не может составлять более 14 рабочих дней;

условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, в том числе порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг.

В случае если размещение облигаций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций.

Указывается цена размещения одной облигации (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение облигаций за иностранную валюту) или порядок ее определения либо указывается, что такие цены или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента не позднее начала размещения облигаций.

Цена размещения облигаций кредитной организации - эмитента, конвертируемых в ее акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие облигации.

В случае если при размещении конвертируемых в акции облигаций предоставляется преимущественное право их приобретения, указывается цена или порядок определения цены размещения конвертируемых в акции облигаций лицам, имеющим преимущественное право.

5) Порядок и срок оплаты облигаций.

Указываются порядок и срок оплаты (форма расчетов, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций, оформляемые документы и так далее).

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации.

При размещении облигаций с целью конвертации в них ранее размещенных конвертируемых облигаций указываются порядок и условия такой конвертации (описание порядка и условий конвертации должно соответствовать описанию порядка и условий конвертации, установленному решением о выпуске конвертируемых в них облигаций).

Указываются соотношение (коэффициент) конвертации, дата (порядок определения даты) составления списка владельцев облигаций для конвертации.

Указываются условия и порядок конвертации:

по требованию владельцев ценных бумаг;

и (или)

по наступлении срока (календарная дата, период времени или событие (обстоятельство), которое может наступить).

В случае если конвертация ценных бумаг, конвертируемых в облигации, осуществляется по требованию их владельцев, указываются:

срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами ценных бумаг могут быть поданы соответствующие заявления, который не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых облигаций и составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых облигаций, за вычетом периода времени, установленного для конвертации конвертируемых облигаций на основании полученных заявлений;

срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

7.3.3. В случае размещения облигаций, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых конвертируемых облигаций, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении таких облигаций. Данный список определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, если указанным решением не установлена иная дата или порядок ее определения;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых конвертируемых облигаций;

срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых конвертируемых в акции облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

срок, в течение которого облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), должен составлять не менее 45 дней. Данное требование не применяется для выпусков облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, кредитных организаций, действующих в форме акционерного общества, состоящих из одного акционера, а также в случае, если решение о размещении таких облигаций принято единогласно всеми акционерами кредитной организации - владельцами ее голосующих акций и содержит срок (порядок определения срока) их размещения.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых конвертируемых облигаций, дополнительно раскрывается максимальное количество таких облигаций, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения.

7.3.4. В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

8. Порядок и срок выплаты доходов.

8.1. Размер дохода или порядок его определения.

Указывается размер дохода или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Указывается порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией - эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона).

Могут быть указаны иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

8.2. Порядок выплаты дохода.

Указываются срок (дата) выплаты дохода, форма расчетов: наличная, безналичная; сроки перечисления начисленных доходов; место выплаты доходов.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность кредитной организации - эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации - эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность кредитной организации - эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций;

сведения о том, что кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указывается информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации - эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям.

В случае если условиями выпуска предусматривается возможность отказа в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям, указывается порядок и срок раскрытия информации об отказе кредитной организации - эмитента от уплаты процента (купона) по облигациям, содержащей индивидуальный государственный регистрационный номер облигаций, владельцам которых кредитной организацией - эмитентом не будет выплачен процент (купон), размер такого процента (купона) (в том числе в абсолютной величине) по каждой облигации, период, за который указанный процент (купон) начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты процента (купона) по облигациям, уполномоченный орган кредитной организации - эмитента, принявший решение об отказе от уплаты процента (купона) по облигациям, иная информация по усмотрению кредитной организации - эмитента. Также указывается на то, что приобретение облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с возможностью принятия кредитной организацией - эмитентом без согласия владельцев облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процента (купона) по облигациям данного выпуска.

Указывается порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра именных облигаций, или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли об отказе кредитной организации - эмитента от уплаты процента (купона) по облигациям данного выпуска.

9. Срок и порядок обращения облигаций.

9.1. Указывается срок обращения облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций.

Указывается, что обращение облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, - также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Публичное обращение облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг или допуска облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

раскрытии кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Указываются ограничения на обращение облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов на организованных торгах в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) облигаций и прекращения обязательств по облигациям.

10.1. Погашение облигаций.

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, в том числе получаемое при конвертации), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

Указывается максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения.

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации - эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций;

сведения о том, что кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Могут быть указаны иные сведения об условиях и порядке погашения облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

10.3.1. Указывается на наличие или отсутствие возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации - эмитента.

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указывается, что досрочное погашение облигаций допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций кредитной организации - эмитента не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Указываются условия возникновения у кредитной организации - эмитента обязательства по досрочному погашению облигаций.

В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается, что владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право требовать досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием, в случае если:

нарушены требования к размеру ипотечного покрытия облигаций, установленные Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах";

нарушен установленный порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций;

нарушены установленные условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Указывается стоимость досрочного погашения облигаций, определяемая как сумма номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода. Стоимость досрочного погашения облигаций не может быть менее суммы номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам облигаций) и накопленного процентного (купонного) дохода (процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода).

Указывается срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигаций.

В том случае, если начало срока, в течение которого облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, определяется указанием на определенное событие, указывается порядок раскрытия информации о наступлении указанного события.

Срок, в течение которого владельцами облигаций с ипотечным покрытием могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций, должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия или представления информации о возникновении у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права требовать досрочного погашения таких облигаций. При этом право требовать досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием, возникшее в связи с нарушением установленных требований к размеру ипотечного покрытия облигаций и (или) нарушением условий, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, которые установлены статьей 13 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах", прекращается с даты раскрытия или представления эмитентом информации об устранении выявленных нарушений.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, указывается, что требования владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди о досрочном погашении таких облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленной решением о выпуске указанных облигаций. В этом случае исполнение требований владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди о досрочном погашении таких облигаций допускается только после исполнения требований о досрочном погашении владельцев облигаций с ипотечным покрытием предыдущей очереди.

Указывается обязательство кредитной организации - эмитента досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых поступят от владельцев облигаций в установленный срок.

Определяется порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций, об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

Могут быть указаны иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

В случае если предусматривается досрочное погашение по усмотрению кредитной организации - эмитента, указывается, что приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, а также что досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента осуществляется в отношении всех облигаций данного выпуска.

Указывается орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, которым является единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом кредитной организации - эмитента облигаций.

Указывается стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумма (порядок определения суммы), выплачиваемая по каждой облигации при досрочном погашении), которая не может быть менее номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) облигаций, а если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов), - также суммы накопленного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения облигаций).

Указывается срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией - эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению, а также срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией - эмитентом.

Для выпуска документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается следующая информация:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом, на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации - эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций;

сведения о том, что кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указывается порядок раскрытия информации о порядке и условиях, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций.

Указывается порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций (при наличии у кредитной организации - эмитента обязанности раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах), иные условия досрочного погашения облигаций.

Могут быть указаны иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.

Указываются события, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям, порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события.

Определяется порядок прекращения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска в случае наступления указанных в настоящем пункте событий, очередность прекращения обязательств по облигациям данного выпуска по отношению к иным обязательствам кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска.

Указывается порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра именных облигаций, или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли о прекращении обязательств по облигациям данного выпуска.

В случае если возможность прекращения обязательств по облигациям условиями выпуска не предусматривается, указывается на данное обстоятельство.

10.4.2. Прощение долга по облигациям.

Указываются события, при наступлении которых возможно прощение долга по облигациям, порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события.

Определяется порядок заключения с владельцами облигаций соглашений о прощении имеющегося по отношению к ним долга кредитной организации - эмитента, порядок определения даты прекращения обязательств по облигациям, порядок расчета суммы прекращаемых обязательств по облигациям.

Указывается порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о прощении долга кредитной организации - эмитента владельцами таких облигаций.

Указывается порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра именных облигаций, или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли о прощении долга по облигациям данного выпуска.

В случае если возможность прощения долга по облигациям условиями выпуска не предусматривается, указывается на данное обстоятельство.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения.

Указывается на наличие или отсутствие возможности приобретения кредитной организацией - эмитентом облигаций по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения, а также информация о возможности или невозможности погашения приобретенных кредитной организацией - эмитентом облигаций досрочно. Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Указывается, что приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Указывается порядок раскрытия (предоставления) информации об условиях приобретения облигаций, об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций.

В случае если раскрытие информации о приобретении облигаций поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное фирменное наименование и сокращенное наименование этого лица, место его нахождения.

Указывается обязательство кредитной организации - эмитента приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Указывается цена приобретения облигаций по требованию их владельцев, которая не может быть менее ее номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам облигаций).

Могут быть указаны иные сведения о порядке приобретения облигаций по требованию их владельцев в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций.

Указывается, что приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Указываются порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом, в том числе:

срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией - эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных облигаций, и порядок направления кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении облигаций;

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Указываются порядок и срок принятия предложения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами; порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций.

В случае если государственная регистрация выпуска облигаций, предусматривающих их приобретение кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, сопровождалась регистрацией их проспекта, раскрытие информации об условиях приобретения облигаций должно осуществляться в установленном федеральными законами порядке.

Указывается порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций.

Указывается, что в случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества облигаций.

В случае если раскрытие информации о приобретении облигаций поручено другому юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения такого лица.

Могут быть указаны иные сведения о порядке приобретения облигаций по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям.

В случае назначения кредитной организацией - эмитентом платежного агента указываются виды выплат, которые будут осуществляться кредитной организацией - эмитентом с привлечением платежных агентов, при этом по каждому платежному агенту указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование;

место нахождения;

функции платежного агента;

номер и дата выдачи лицензии на совершение банковских операций.

Если кредитная организация - эмитент не планирует привлечение платежного агента к осуществлению выплат по облигациям, указывается на то, что все выплаты будут осуществляться кредитной организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов.

Приводится порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

13. Утратил силу с 4 июня 2017 г. - Указание Банка России от 23 марта 2017 г. N 4322-У.

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящей Инструкцией, в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

В случае если предусмотрена определенная (разная) очередность исполнения обязательств по облигациям с обеспечением, указывается:

очередность исполнения обязательств по облигациям выпуска с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (залога того же имущества и (или) тех же денежных требований, того же поручительства, той же банковской гарантии) (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди (или иной по счету очереди);

сведения об иных выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, а также очередность исполнения обязательств по таким облигациям с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди (или иной по счету очереди);

сведения о заключенных кредитной организацией - эмитентом договорах, денежные обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, в том числе о существенных условиях таких договоров и лицах, являющихся кредиторами по таким договорам, а также очередность исполнения денежных обязательств по таким договорам с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди (или иной по счету очереди);

сведения о том, применяется ли установленная очередность исполнения обязательств с одним и тем же обеспечением в отношении суммы неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам облигаций в соответствии с условиями их выпуска и (или) кредиторам в соответствии с условиями заключенных кредитной организацией - эмитентом договоров.

14.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

В случае выпуска облигаций с обеспечением по каждому лицу, предоставляющему обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указываются: полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства). В случае если обеспечение по облигациям предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается, что лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям с ипотечным покрытием, является кредитная организация - эмитент таких облигаций.

14.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

14.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Указывается вид предоставляемого обеспечения: залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия.

14.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.

1) Предмет залога.

Для ценных бумаг, являющихся предметом залога, указываются вид ценных бумаг, категория (тип, серия), иные идентификационные признаки, наименование эмитента, форма выпуска ценных бумаг, индивидуальный государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, количество, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги имеют номинальную стоимость), иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные федеральными законами, права владельцев ценных бумаг, наименование и место нахождения регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, а также информация о существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги.

Для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, указываются вид недвижимого имущества, право залогодателя на недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и объясняющие это обстоятельства, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства, место нахождения недвижимого имущества, описание недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества; общая и полезная площадь недвижимого имущества; год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества, - также год проведения последней реконструкции или ремонта), информация о существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество.

Указывается порядок осуществления государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества.

Для денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) указываются сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках кредитной организации - эмитента, являющейся залогодателем по таким обязательствам. Если предметом залога по облигациям является совокупность денежных требований или будущих денежных требований, сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя могут быть указаны общим образом, то есть посредством данных, позволяющих индивидуализировать закладываемые денежные требования и определить лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.

В случае если предметом залога являются денежные требования, указываются:

банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные кредитной организацией - эмитентом, являющейся залогодателем, от ее должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям;

сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, а если соответствующие ограничения устанавливаются в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой кредитная организация - эмитент, являющаяся залогодателем, не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать кредитной организации распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а кредитная организация не вправе исполнять такие распоряжения) - размер такой твердой денежной суммы или порядок его определения, а также указание на возможность уменьшения размера твердой денежной суммы соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям;

исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых кредитная организация - эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются кредитной организацией - эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов;

критерии денежных требований, которые кредитная организация - эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право кредитной организации - эмитента не предусматривается.

Также указывается на то, что залогодателем является кредитная организация - эмитент. В случае если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, составляющие предмет залога денежные требования, не являющиеся будущими денежными требованиями, не перешли в собственность кредитной организации - эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) таких денежных требований. При этом указанный срок не может быть позднее даты начала размещения облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, предусмотренной решением об их выпуске.

2) Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.

3) Стоимость заложенного имущества по ее оценке, осуществленной оценщиком.

В случае если в добровольном или обязательном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации порядке оценщиком проводилась оценка стоимости заложенного имущества, указывается такая стоимость, дата проведения оценки оценщиком, сведения об оценщике.

В отношении оценщика, работающего на основании трудового договора, указываются: фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков, полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков, а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

В отношении оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, - фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).

Если оценка стоимости заложенного имущества оценщиком не производилась, указывается на это обстоятельство.

4) Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом.

Указываются объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями.

5) Указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

В случае если предметом залога являются денежные требования, указывается на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у кредитной организации - эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) кредитной организацией - эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу.

6) Указание на то, что договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации.

7) Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением.

Указываются права владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом.

8) Сведения о страховании предмета залога.

Указываются сведения о страховании предмета залога, а если предметом залога являются денежные требования - о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям: наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования.

Если страхование предмета залога не производилось, указывается на это обстоятельство.

9) Порядок обращения взыскания на предмет залога.

Указывается порядок обращения взыскания на предмет залога.

10) Иные условия залога.

14.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

1) Вид предоставляемого обеспечения: залог.

Предмет залога: ипотечное покрытие.

Указывается на то, что залогодателем является кредитная организация - эмитент. В случае если на дату утверждения решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием имущество, составляющее ипотечное покрытие, еще не перешло в собственность кредитной организации - эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) такого имущества. При этом указанный срок не может быть позднее даты начала размещения облигаций с ипотечным покрытием, предусмотренной решением об их выпуске.

2) Размер ипотечного покрытия:

указывается размер ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату утверждения решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием;

указываются обязательства кредитной организации - эмитента, исполнение которых обеспечивается залогом ипотечного покрытия (обязательство кредитной организации - эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости; обязательство кредитной организации - эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода);

указывается, что денежные средства, полученные кредитной организацией - эмитентом в счет исполнения обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие облигаций, подлежат включению в состав ипотечного покрытия облигаций в объеме, необходимом для соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах", если больший размер не предусмотрен решением о выпуске таких облигаций;

указывается, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у кредитной организации - эмитента;

указывается, что договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной;

указывается, что владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя - эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом;

в случае страхования имущества, составляющего ипотечное покрытие, указываются наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования;

указывается порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие:

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обращение взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах";

Абзацы одиннадцатый - четырнадцатый утратили силу;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие;

Абзацы шестнадцатый - семнадцатый утратили силу;

указываются иные условия залога ипотечного покрытия.

3) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия:

указывается на то, что реестр ипотечного покрытия облигаций прилагается к решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и является его неотъемлемой частью. Приводится дата, на которую указываются сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия (дата утверждения решения о данном выпуске облигация с ипотечным покрытием уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента);

размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием:

 

Размер ипотечного покрытия, руб./иностранная валюта

Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностранная валюта*

Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием

1

2

3

 

 

 

;

 

______________________________

* Обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием указываются в размере общей (совокупной) номинальной стоимости таких облигаций.

 

сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

 

Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие

N

п/п

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %

1

2

3

1

Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе

 

1.1

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными

 

1.2

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными

 

1.3

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными

 

2

Ипотечные сертификаты участия

 

3

Денежные средства, всего, в том числе:

 

3.1

денежные средства в валюте Российской Федерации

 

3.2

денежные средства в иностранной валюте

 

4

Государственные ценные бумаги, всего, в том числе:

 

4.1

государственные ценные бумаги Российской Федерации

 

4.2

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

 

5

Недвижимое имущество

 

 

Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

 

N

п/п

Вид обеспеченных ипотекой требований

Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук

Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

1

2

3

4

1

Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего

 

100

1.1

Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными

 

 

1.2

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными

 

 

1.3

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными

 

 

;

 

N

п/п

Сведения о требованиях, составляющих ипотечное покрытие

Количество, штук

Доля, %

1

2

3

4

1

Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего

 

100

1.1

Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными

 

 

1.2

Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными

 

 

.

 

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению.

4) Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие, и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие:

а) основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие.

Указывается, что исключение имущества из состава ипотечного покрытия облигаций допускается по следующим основаниям:

в отношении обеспеченных ипотекой требований - в связи с их заменой или прекращением соответствующих обязательств;

в отношении иного имущества, за исключением денежных средств, - в связи с его заменой;

в отношении денежных средств - в связи с исполнением обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, приобретением обеспеченных ипотекой требований или иного имущества, которое в соответствии с Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" может быть включено в состав ипотечного покрытия, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах";

б) порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.

Указывается порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.

Указывается, что замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием (в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, - только после государственной регистрации отчета или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием первой очереди) и может осуществляться только в случае возникновения в отношении таких требований хотя бы одного из следующих оснований:

срок неисполнения обязательства составляет более чем шесть месяцев;

утрачен предмет ипотеки, в том числе вследствие вступления в законную силу решения суда о признании недействительным или прекращении по иным основаниям права залога на недвижимое имущество (ипотеки);

вступило в законную силу решение суда о признании обязательства, требование по которому составляет ипотечное покрытие, недействительным или прекращении его по иным основаниям;

должник по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, признан несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

отсутствует страхование предмета ипотеки от риска утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству в размере не менее чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о возврате основной суммы долга;

нарушены сроки внесения платежей по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, более чем на три месяца или более чем три раза в течение двенадцати месяцев, даже если каждая такая просрочка незначительна, в иных случаях, предусмотренных решением о выпуске облигаций, с согласия представителей владельцев облигаций.

Указывается, что замена иного имущества, составляющего ипотечное покрытие, допускается при условии соблюдения требований к ипотечному покрытию, установленных Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах".

Приводится положение о том, что приобретение облигаций с ипотечным покрытием означает согласие приобретателя таких облигаций с порядком (правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций.

Указывается, что замена требований и (или) иного имущества, составляющих ипотечное покрытие облигаций, может осуществляться посредством продажи или иного возмездного отчуждения такого имущества третьим лицам с обязательным включением в состав ипотечного покрытия облигаций имущества, полученного в результате такого отчуждения.

5) Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;

возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного депозитария по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев).

6) Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.

Указываются:

а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается;

б) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций:

индивидуального государственного регистрационного номера и даты государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);

даты государственной регистрации отчета об итогах соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций);

количества облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске и номинальной стоимости каждой облигации с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

размера процентного (купонного) дохода по облигациям соответствующего выпуска или порядка его определения;

срока исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

очередности исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным ипотечным покрытием или указания на то, что такая очередность не установлена;

иных сведений по усмотрению кредитной организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

7) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.

Указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (кредитная организация - эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием);

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи, срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;

предполагаемое событие (события), на случай наступления которого (которых) осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);

размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана (обязаны) произвести при наступлении страхового случая;

иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению кредитной организации - эмитента.

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.

8) Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.

В случае если кредитная организация - эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерена поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

14.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством.

Указывается на то, что договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Указываются размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.

Указывается порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

Указывается на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность.

Указывается на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и (или) поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и (или) поручителю.

Указываются срок действия поручительства, который не менее чем на один год должен превышать срок исполнения обязательств по облигациям, иные условия поручительства.

14.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией.

В случае выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указываются:

дата вступления в силу (дата выдачи) банковской гарантии;

сумма банковской гарантии и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

содержание банковской гарантии (письменное обязательство гаранта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям уплатить владельцу облигаций денежную сумму в размере не исполненного кредитной организацией - эмитентом обязательства по облигациям по представлении владельцем облигаций письменного требования о ее уплате);

порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям;

указание на то, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом;

срок, на который выдана банковская гарантия, который должен не менее чем на шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигаций, обеспеченных такой гарантией;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям гарант и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных банковской гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и (или) гаранту;

иные условия предоставления банковской гарантии.

Условиями банковской гарантии должно быть предусмотрено, что права требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят права на облигацию.

14.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией.

В случае выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указываются:

наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дата принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

дата вступления в силу (дата выдачи) гарантии;

объем обязательств гаранта по государственной или муниципальной гарантии и предельная сумма такой гарантии;

определение гарантийного случая;

указание на безотзывность государственной или муниципальной гарантии или условия ее отзыва;

срок, на который выдана гарантия;

указание на вид ответственности гаранта по государственной или муниципальной гарантии (субсидиарная или солидарная ответственность);

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;

порядок исполнения гарантом обязательств по государственной или муниципальной гарантии;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и (или) гаранту;

иные условия гарантии.

15. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске облигаций.

Указывается порядок раскрытия информации о выпуске облигаций.

В случае если государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также на то, что каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием, а в случае регистрации проспекта ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, - предоставлением соответствующей информации.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается (предоставляется) путем опубликования на странице (страницах) в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы (страниц) в сети "Интернет".

В случае если кредитная организация - эмитент обязана раскрывать (предоставлять) информацию в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Указывается на обязательство кредитной организации - эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Для программы облигаций в данном пункте указывается на обязательство кредитной организации - эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

16. Указывается, что кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Для программы облигаций указывается, что кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

17. Указывается, что лица, предоставившие обеспечение по облигациям, обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Для программы облигаций указывается, что лица, предоставившие обеспечение по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Указываются полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) представителя владельцев облигаций, за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о его создании, и дата внесения такой записи (иные сведения по усмотрению кредитной организации - эмитента о представителе владельцев облигаций). В случае если законодательством Российской Федерации привлечение представителя владельцев облигаций не предусмотрено, указывается на это обстоятельство.

В случае если представитель владельцев облигаций с ипотечным покрытием является специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций, указывается на данное обстоятельство.

18. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

 

______________________________

*(1) Фраза указывается в случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

*(2) Фраза указывается в случае, если все права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, обеспечиваются залогом жилой недвижимости.

*(3) Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

*(4) Фраза указывается в случае регистрации выпуска облигаций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения, преобразования.

*(5) В случае если сведения, подлежащие указанию в соответствующих пунктах настоящего раздела (за исключением пунктов 1-5, подпункта 7.2 пункта 7, подпункта 10.1 пункта 10, пунктов 15-17 настоящего раздела) в рамках программы облигаций не приводятся, указывается на данное обстоятельство. В случае если облигации размещаются в рамках программы облигаций вместо сведений, подлежащих указанию в соответствующих пунктах настоящего раздела (за исключением пункта 1 настоящего раздела), может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного программе облигаций государственного регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.