Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (по состоянию на 16.08.2018)

Проект Указания Банка России
"О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"
(по состоянию на 16.08.2018)

 

1. На основании пункта 2 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50, ст. 81; N 27, ст. 4225; 2017, N 25, ст. 3592; N 27, ст. 3925; N 30, ст. 4444; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 65, ст. 70; N 17, ст. 2424 внести в Положение Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года N 34005, 12 ноября 2015 года N 39691, 20 мая 2016 года N 42184, 22 ноября 2016 года N 44386, 28 августа 2017 года N 47988) следующие изменения.

1.1. В пункте 3.8:

Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"ценными бумагами являются структурные облигации, не соответствующие критериям, установленным нормативным актом Банка России в соответствии с пунктом 6 статьи 27.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

дополнить абзацем следующего содержания:

"в иных случаях, установленных федеральными законами.".

1.2. Пункт 11.2.1.3 дополнить абзацами следующего содержания:

"структурными облигациями;

ценными бумагами международных компаний.".

1.3. В пункте 11.2.3 слово "девятым" заменить словом "одиннадцатым".

1.4. Дополнить пунктом 11.3.10 следующего содержания:

"11.3.10. Уведомления, предусмотренные главой 22.1 настоящего Положения, рассматриваются уполномоченным департаментом.".

1.5. Дополнить пунктом 21.29.1 следующего содержания:

"21.29.1. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций должны быть определены:

одно или несколько обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части двадцать девятой статьи 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по таким структурным облигациям (включая выплаты при погашении структурной облигации) с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций;

размер выплат по структурной облигации (включая размер выплаты при погашении структурной облигации) или порядок его определения либо указание на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

В случае если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в решении о выпуске структурных облигаций, выплаты по структурной облигации не осуществляются, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких структурных облигаций должно содержать указание на данное обстоятельство.".

1.6. Дополнить пунктами 21.37.1 и 21.37.2 следующего содержания:

"21.37.1. В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 27.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", информация о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации, и (или) о размере выплат по структурной облигации либо о порядке их определения раскрывается (предоставляется) эмитентом не позднее даты начала размещения таких структурных облигаций.

21.37.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций, предусмотренных пунктом 4 статьи 27.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", должно содержать порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации, и (или) о размере выплат по структурной облигации либо о порядке их определения.".

1.7. Пункт 21.38 изложить в следующей редакции:

"21.38. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций за исключением структурных облигаций может быть предусмотрена возможность их досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и (или) по усмотрению их эмитента.

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций может быть предусмотрена возможность их досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, а также по усмотрению их эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента, предусмотренных решением о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций.".

1.8. Пункт 21.40 дополнить предложением следующего содержания: "Требования настоящего пункта не применяются при определении стоимости досрочного погашения структурных облигаций".

1.9. Дополнить главой 22.1 следующего содержания:

"

Глава 22.1. Особенности представления в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций

 

22.1.1. Эмитент структурных облигаций, решение о выпуске которых в соответствии с пунктом 3 статьи 27.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" предусматривает определение уполномоченным органом эмитента числовых значений (параметров, условий) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации, и (или) размера выплат по структурной облигации либо порядка их определения, обязан до начала размещения таких структурных облигаций представить в Банк России уведомление об определении уполномоченным органом эмитента указанных числовых значений (параметров, условий) и (или) размера выплат по таким облигациям либо порядка их определения (далее - уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций).

22.1.2. Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций представляется в регистрирующий орган в одном экземпляре в срок, не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения таких облигаций.

Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций должно быть составлено в соответствии с приложением 30 к настоящему Положению.

22.1.3. Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, подтверждающим тем самым полноту и достоверность всей информации, содержащейся в таком уведомлении.

22.1.4. Вместе с уведомлением о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций в регистрирующий орган представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об определении числовых значений (параметров, условий) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации, и (или) размера выплат по структурной облигации либо порядка их определения, с указанием, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.".

1.10. Дополнить пунктом 23.3.2 следующего содержания:

"23.3.2. Запрещается начинать размещение структурных облигаций, числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации, и (или) размер выплат по которым либо порядок их определения устанавливаются в порядке, предусмотренном пунктом 21.37.1 настоящего Положения, ранее даты раскрытия (предоставления) эмитентом информации об указанных числовых значениях (параметрах, условиях) и (или) размере выплат по структурным облигациям либо порядке их определения, а также ранее даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций.".

1.11. В Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, приложения 13:

пункт 7.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций.";

пункт 9.2 дополнить подпунктом 9.2.1 следующего содержания:

"9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), в зависимости от наступления или ненаступления которого (которых) осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении с указанием числовых значений (параметров, условий) таких обстоятельств или порядка их определения либо с указанием на то, что данные числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае, если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер выплат по структурной облигации при ее погашении либо порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) о размере выплат по структурной облигации при ее погашении либо о порядке их определения.";

пункт 9.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае если размер дохода по облигациям или порядок его определения устанавливается эмитентом облигаций до начала срока размещения облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода по облигации или о порядке его определения.".

1.12. В Информации, включаемой в программу облигаций, приложения 13.1:

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций (программой структурных облигаций или условиями выпуска (дополнительного выпуска) структурных облигаций)";

пункт 9.2 дополнить подпунктом 9.2.1 следующего содержания:

"9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), в зависимости от наступления или ненаступления которого (которых) осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) таких обстоятельств или порядка их определения.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения. В случае, если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в решении о выпуске структурных облигаций (программе структурных облигаций или условиях выпуска (дополнительного выпуска) структурных облигаций), выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер выплат по структурной облигации при ее погашении либо порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) о размере выплат по структурной облигации при ее погашении либо о порядке их определения.

В случае если информация, предусмотренная настоящим подпунктом, в условиях программы структурных облигаций не определяется, указывается на это обстоятельство.";

пункт 9.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае если размер дохода по облигациям или порядок его определения устанавливается эмитентом облигаций до начала срока размещения облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода по облигации или о порядке его определения. В случае если информация, предусмотренная настоящим абзацем, в условиях программы структурных облигаций не определяется, указывается на это обстоятельство.".

1.13. В Информации, включаемой в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, приложения 13.2:

в пункте 7:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций (программой структурных облигаций или условиями выпуска (дополнительного выпуска) структурных облигаций).";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера и даты его присвоения.";

пункт 9.2 дополнить подпунктом 9.2.1 следующего содержания:

"9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), в зависимости от наступления или ненаступления которого (которых) осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении с указанием числовых значений (параметров, условий) таких обстоятельств или порядка их определения либо с указанием на то, что данные числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае, если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций (программе структурных облигаций или условиях выпуска (дополнительного выпуска) структурных облигаций), выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер выплат по структурной облигации при ее погашении либо порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) о размере выплат по структурной облигации при ее погашении либо о порядке их определения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера и даты его присвоения.";

в пункте 9.3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"В случае если размер дохода по облигациям или порядок его определения устанавливается эмитентом облигаций до начала срока размещения облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода по облигации или о порядке его определения.";

дополнить следующего содержания:

"Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей государственного регистрационного номера и даты его присвоения.".

1.14. Дополнить приложением 30 в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

 

 

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _ ________ 2018 года N ____-У
"О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 августа 2014 года N 428-П
"О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг"

 

Приложение 30
к Положению Банка России
от 11 августа 2014 года N 428-П
"О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг"

 

А) Форма титульного листа уведомления о содержании решения о выпуске структурных облигаций уполномоченного органа эмитента

 

                               УВЕДОМЛЕНИЕ
     о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске
                          структурных облигаций
 ______________________________________________________________________
               (указывается полное наименование эмитента)
_________________________________________________________________________
  (указываются вид ценных бумаг (структурные облигации), серия, форма и
  иные идентификационные признаки структурных облигаций, срок погашения
    структурных облигаций, номинальная стоимость, количество, способ
                    размещения структурных облигаций)
                   /-\ /---\ /---------\ /-\ /-------\
                   | |-| | |-| | | | | |-| |-| | | | |
                   \-/ \---/ \---------/ \-/ \-------/
     государственный регистрационный номер выпуска структурных облигаций
           дата государственной регистрации выпуска облигаций
                       "___" __________ 20___ года

 

Место      нахождения      эмитента      и      контактные       телефоны
_________________________________________________________________________
 (указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с
                     указанием междугороднего кода)

 

Наименование должности            _____________   _______________________
руководителя эмитента               (подпись)         (И.О. Фамилия)

 

Дата "__" __________ 20__ года     М.П.

 

Б) Содержание уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций

 

1. Сведения о числовых значениях обстоятельств, в зависимости от которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации

 

Указываются сведения о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении.

Указываются сведения о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты дохода по структурной облигации.

 

2. Размер выплат по структурной облигации

 

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения. В случае, если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций, выплаты дохода по структурной облигации не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

Указывается размер дохода по структурной облигации или порядок его определения. В случае, если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций, выплаты дохода по структурной облигации не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

 

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"

 

Банк России разработал проект указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (далее - Проект) в связи с вступлением в силу 16.10.2018 Федерального закона от 18.04.2018 N 75-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" в части регулирования структурных облигаций".

Проект разработан в целях обеспечения возможности государственной регистрации Банком России выпусков структурных облигаций, в том числе выпусков структурных облигаций в рамках программы облигаций, а также возможности государственной регистрации программ структурных облигаций;

Проект устанавливает порядок представления и требования к форме уведомления, содержащего числовые значения (параметры, условия) и (или) размер выплат по структурным облигациям либо порядок их определения, определенные уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций в соответствии с пунктом 3 статьи 27.1-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Действие Проекта будет распространяться на Банк России и эмитентов структурных облигаций.

Планируется, что Проект вступит в силу в IV квартале 2018 года.

Предложения и замечания по Проекту принимаются с 16 августа 2018 года по 29 августа 2018 года.

 

В Закон о рынке ценных бумаг были внесены изменения по вопросам использования структурных облигаций.

Представлен проект указания, которым регулируются вопросы госрегистрации Банком России выпусков структурных облигаций, в т. ч. в рамках программы облигаций.

Закрепляется возможность госрегистрации программ структурных облигаций.

Предложены особенности предоставления в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций.

Закрепляется порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении.


Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"


Проект не подписан


Текст проекта размещен на официальном сайте Банка России www.cbr.ru 16 августа 2018 г.