Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
Информация и копии документов, включаемых в проспект о предстоящем выпуске баном ценных бумаг
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
--------------------------------------------------------------------
Зарегистрирован
" "---------------------------19 г.
--------------------------------------
(Наименование регистрирующего органа)
Подпись отв. лица
Печать
П Р О С П Е К Т Э М И С С И И
ценных бумаг________________________________________________________
(полное наименование банка-эмитента)
_______________________________________
государственный регистрационный номер [________________], печать
_______________________________________.
государственный регистрационный номер [________________], печать
_______________________________________.
государственный регистрационный номер [________________], печать
.......
_______________________________________.
Утвержден __________________________________________________________
(наименование органа банка-эмитента)
" " _______________19 г. Протокол N ___________________________
Подписи ответственных Подписи ответственных
лиц банка-эмитента лиц аудиторской фирмы
Печать Печать
Дата Дата
--------------------------------------------------------------------
Титульный лист заполняется банком-эмитентом - за исключением граф "зарегистрировано" и "государственный регистрационный номер". Эти графы заполняются, подписываются и скрепляются печатью регистрирующим органом в момент государственной регистрации.
Например, банк-эмитент может заполнить титульный лист:
".......
- обыкновенные акции,
государственный регистрационный номер [_______________],
- привилегированные акции,
государственный регистрационный номер [_______________],
- привилегированные акции,
государственный регистрационный номер [_______________].
В момент государственной регистрации регистрирующий орган вносит дату регистрации, заверяет ее подпись и печатью, проставляет и скрепляет печатью государственные регистрационные номера:
"..... [10109999В], печать
...... [10209999В], печать
...... [10309999В], печать"
А. Данные о банке.
1. Полное и сокращенное наименование, под которым банк зарегистрирован или под которым банк предполагается зарегистрировать. Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии) для уже зарегистрированных банков.
2. Действительное или предполагаемое местонахождение банка.
3. Адрес банка и номер его корреспондентского счета в Банке России.
4. Общее количество учредителей: для ранее созданного акционерного банка - количество акционеров банка, сведения о которых имеются в банке на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.
5. Для вновь образуемого банка - список всех его учредителей. Для ранее созданного банка - список всех акционеров (пайщиков), которые владеют не менее чем 5%-й долей в уставном фонде банка.
Список должен содержать полное наименование, юридический и почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчество) каждого из указанных в нем учредителей (акционеров), а также информацию об их долях в уставном фонде банка:
- для облигаций - на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг;
- для акций банка, преобразуемого из паевого в акционерный, и для повторного выпуска акций - как на момент принятия решений о выпуске ценных бумаг, так и на момент предполагаемого окончания реализации акций (прогноз);
- для акций вновь образуемого банка - момент предполагаемого окончания реализации акций (прогноз)".
6. Структура руководящих органов банка.
7. Список всех членов совета директоров банка (или иного органа, выполняющего аналогичные функции) на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг - с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого члена совета в настоящее время и за последние пять лет (как в самом банке, так и вне его), а также долей в уставном фонде данного банка тех из них, кто лично является акционером или участником этого банка.
8. Список всех членов правления банка (или иного исполнительного и распорядительного органа, выполняющего аналогичные функции) на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого в настоящее время и за последние пять лет (как в самом банке, так и вне его), а также долей в уставном фонде данного банка тех из них, кто лично является акционером или участником этого банка.
9. Для уже зарегистрированных банков - список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых банк обладает более чем 5% уставного фонда. Список должен содержать полные фирменные наименования указанных организаций, их местонахождение (страну, город), долю банка в уставном фонде этих организаций, рублевую оценку этой доли (по номиналу).
10. Принадлежность банка к банковским и другим организациям, в том числе финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, общественным организациям (как членство в них, так и руководство ими), членство в товарных, валютных, фондовых, прочих биржах - с указанием их наименования и местонахождения как в Российской Федерации, так и вне ее.
11. Список всех отделений, филиалов, представительств банка, содержащий их полные наименования, места расположения (страна, город), почтовые адреса, даты открытия, фамилии, имена, отчества их руководителей.
Б. Данные о финансовом положении банка (для ранее созданных банков).
12. Бухгалтерские балансы по счетам второго порядка и отчеты о прибылях и убытках банка (форма N 2 по ОКУД ) за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет.
13. Бухгалтерский баланс банка по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о выпуске ценных бумаг.
14. Отчеты о распределении прибыли за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет.Эти отчеты должны включать данные о:
- общем размере прибыли банка (итог отчета о прибылях и убытках банка за соответствующий год);
- размере уплаченных налогов;
- размере прибыли, распределяемой между учредителями (пайщиками,владельцами, участниками, акционерами);
- размере прибыли, направленной на увеличение собственных средств банка (с разбивкой по фондам);
- размере нераспределенной прибыли;
- прочих направлениях использования прибыли (расшифровать, если статья оставляет более 5% прибыли.
15. Бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, а также отчеты о распределении прибыли должны показывать как общую величину соответствующих статей, так и отдельными постатейными графами - рублевую оценку валютной части этих статей. Рублевая оценка валютной части статей производится по методике Центрального банка Российской Федерации на дату составления соответствующих документов. При этом рублевая оценка производится отдельно - для СКВ и отдельно - для всех других валют общими суммами.
16. Отчет о формировании и использовании средств резервного фонда за последние три года.
17. Размер просроченной задолженности банка кредиторам и по платежам в бюджет на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.
18. Сведения о санкциях, наложенных на банк органами государственного управления, судом, арбитражным или третейским судом в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг либо с момента образования банка, если этот срок меньше трех лет. Такие сведения должны содержать:
- дату наложения санкций;
- орган, наложивший санкции;
- причину наложения санкций;
- вид санкций;
- размер санкций;
- степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг.
19. Для уже зарегистрированного банка - расчет экономических нормативов, характеризующих деятельность банка. Расчет должен включать показатели как на конец последнего завершенного квартала перед датой выпуска ценных бумаг, так и предполагаемые данные на момент завершения выпуска ценных бумаг.
20. Отчет об уставном фонде банка ( для уже зарегистрированного банка), составленный по форме:
- фактически оплаченный объём уставного фонда, а также степень выполнения пайщиками или акционерами обязательств по оплате своих долей в уставном фонде банка;
- деление уставного фонда на доли (паи, акции);
- для банков, организованных в виде акционерных обществ,- количество уже выпущенных акций, их номинал, распределение по типам акций, права владельцев различных типов акций;
- условия выплаты дивидендов по каждому типу акций;
- иные данные, которые банк-эмитент желает довести до сведения инвесторов.
21. Для уже зарегистрированного банка - отчет об уже выпущенных банком ценных бумагах с разбивкой по выпускам ценных бумаг (указываются данные, еще не отраженные в пункте 20), составленный по форме:
- вид ценных бумаг;
- номер и дата государственной регистрации;
- где и кем зарегистрированы;
- дата выпуска;
- дата погашения;
- объем выпуска ( по номинальной стоимости), в том числе часть, вносимая в иностранной валюте;
- количество выпущенных бумаг;
- номинальная стоимость ( если есть - в том числе валютная);
- условия выплаты доходов.
В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг ( раздел повторяется в полном объеме для каждого типа ценных бумаг, включенных в данный выпуск и оформляемых данным проспектом эмиссии).
22. Общие данные о ценных бумагах:
а) вид выпускаемых ценных бумаг ( акции, облигации); тип ценных бумаг;
б) общий объем выпуска ( по номинальной стоимости ), в том числе часть, вносимая иностранной валютой;
в) количество выпускаемых ценных бумаг;
г) номинал одной ценной бумаги, в том числе валютный номинал - если таковой установлен;
д) порядковый номер данного типа ценных бумаг по исчислению банка-эмитента;
е) права владельца ценной бумаги.
23. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:
а) дата принятия решения о выпуске;
б) орган, принявший решение о выпуске;
в) дата начала реализации ценных бумаг;
г) ограничения в отношении потенциальных покупателей ценных бумаг;
д) дата окончания процесса распространения ценных бумаг;
е) место/места, где потенциальные покупатели могут приобрести (подписаться) на ценные бумаги;
ж) форма выпуска ( наличный, с централизованным хранением, безналичный);
з) если существуют:
- наименование клиринговой организации, осуществляющей безналичные расчеты по ценным бумагам;
- наименование централизованного хранилища (депозитария), где предполагается хранить ценные бумаги.
24. Данные о ценовых и расчетных условиях выпуска ценных бумаг:
а) цена реализации ценных бумаг или метод и порядок установления такой цены;
б) порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг (периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, оформляемые документы и т.д.);
в) часть акций, оплачиваемая иностранной валютой, материальными и нематериальными активами и в других формах, помимо денежной в рублях, и список акционеров, осуществляющих такую оплату ( если они определены заранее);
г) расчет минимальной оплаченной доли уставного фонда, необходимой для регистрации итогов выпуска акций ( см. Приложение 6).
25. Данные об организациях, принимающих участие в распространении ценных бумаг, содержащие список банков, инвестиционных, брокерских, иных фирм, которые принимают участие в процедуре размещения ( продажи, подписки) ценных бумаг. Список включает:
- полные фирменные наименования таких банков и фирм;
- их юридические и почтовые адреса;
- характер их участия в процедуре выпуска;
- указание на документы, определяющие отношения между банком и такими банками и фирмами по процедуре выпуска ценных бумаг;
- характер и размеры вознаграждения, получаемого такими банками и фирмами за участие в процедуре выпуска ценных бумаг.
26. Данные о получении доходов по ценным бумагам:
а) размер процентов ( метод определения процентной ставки) - для облигаций; размер дивидендов ( порядок определения размера дивидендов) - для акций;
б) место/места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы;
в) периодичность платежей;
г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам ( дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода, дата платежа - день, с которого начисляются доходы предварительно определенным получателям, другие значащие даты);
д) порядок расчетов для получения доходов ( форма расчетов, номера счетов, оформляемые документы и т.д.).
27. Прочие особенности и условия, которые определяют положение держателей ценных бумаг, а также могут влиять на принятие такими держателями и потенциальными покупателями решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг ( в том числе данные об опционах, о принятии банком-эмитентом особых обязательств по выкупу данных ценных бумаг, о замене на другие ценные бумаги и т.п.).
28. Прочие сведения, которые, по мнению банка-эмитента, должны быть доведены до инвесторов.
Управление ценных бумаг
Банка России
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.