Приложение. Основные условия эмиссии и обращения облигаций внешнего облигационного займа НАК "Нефтегаз Украины" со сроком погашения с 2004 г. по 2013 г.

Приложение

к Соглашению между Правительством РФ

и Кабинетом Министров Украины

о дополнительных мерах

по обеспечению транзита

российского природного газа

по территории Украины

Основные условия эмиссии и обращения облигаций внешнего облигационного займа НАК "Нефтегаз Украины" со сроком погашения с 2004 года по 2013 год

Название:                Процентные  облигации  внешнего   облигационного

                         займа НАК "Нефтегаз Украины" с погашением с 2004

                         года по 2013 год (далее - "облигации").

Первоначальная           1401419334 долл.США.

основная сумма:

Дополнительная           Сумма задолженности, которая не была включена  в

основная сумма:          Первоначальную  основную  сумму    облигаций, но

                         затем была выверена ОАО "Газпром" и эмитентом.

Основная сумма           Первоначальная     основная           сумма плюс

облигаций:               дополнительная основная сумма.

Дата эмиссии:            1 июня 2000 г.

Эмитент:                 НАК "Нефтегаз Украины".

Первоначальный           ОАО "Газпром".

держатель:

Выплата основной         Полугодовыми платежами по графику (прилагается).

суммы:

Проценты:                Проценты начисляются  на  непогашенную  Основную

                         сумму облигаций по ставке шестимесячный LIBOR  +

                         1% годовых, при этом ставка  LIBOR  определяется

                         на дату, предшествующую дате  начала  очередного

                         процентного  периода  и  фиксируется     как the

                         offered rate on the Reuters Screen ISDA Pages as

                         of 11.00  a.m.  (London  time)  и  выплачиваются

                         каждые полгода 1 мая и 1 ноября. При этом первый

                         процентный период устанавливается с 1 июня  2000

                         г. по 1 мая 2002 г.

                         Проценты, начисленные с 1 июня 2000  года   по 1

                         мая 2002 года погашаются:

                         -  30%  уплачиваются  1 мая 2002 года;

                         -  на  оставшуюся  сумму   70%     начисленных и

                         капитализированных процентов на 1 мая 2002  года

                         выпускаются облигации,  аналогичные  облигациям,

                         описанным в настоящем Приложении,  с  погашением

                         двумя равными годовыми платежами 1 мая 2003 года

                         и  1  мая  2004  года,   при   этом   на   сумму

                         капитализированных     процентов     начисляются

                         проценты по ставке 12-ти  месячный  LIBOR   + 1%

                         годовых. При этом ставка LIBOR  определяется  на

                         дату,  предшествующую  дате  начала   очередного

                         процентного  периода,  и  фиксируется    как the

                         offered rate on the Reuters Screen ISDA Pages as

                         of 11.00 a.m. (London time).

Статус облигаций:        Облигации  являются   прямыми   и   безусловными

                         обязательствами  эмитента  и  во  всякое   время

                         являются равно приоритетными (pari passu)  и  не

                         имеют  никаких  преимуществ  в  отношении   друг

                         друга.  Платежные  обязательства     эмитента по

                         облигациям в любое время выступают,  по  крайней

                         мере, наравне со всеми его нынешними и  будущими

                         необеспеченными обязательствами, за  исключением

                         обязательств, имеющих преимущества на  основании

                         положений закона.

Форма облигаций:         Стандартные корпоративные облигации.

Номинальная стоимость:   1000 долл.США.

Законодательство,        Законы Англии.

применимое к

облигациям:

Листинг:                 Облигации могут иметь листинг на  Люксембургской

                         или на одной из  других  ведущих  фондовых  бирж

                         мира.