Приложение 1. Информация и копии документов, включаемых в проспект о предстоящем выпуске банком ценных бумаг

Приложение 1

Информация и копии документов, включаемых в проспект о предстоящем выпуске банком ценных бумаг

А. Данные о банке

1. Полное и сокращенное наименование, под которым банк зарегистрирован или под которым банк предполагается зарегистрировать. Дата и регистрационный номер банка, наименование регистрирующего органа.

2. Список учредительных документов банка с указанием даты их принятия и регистрации в регистрирующем органе. Для банка, вновь организуемого в форме акционерного общества - список предполагаемых уставных документов банка.

3. Действительное или предполагаемое местонахождение банка.

4. Почтовый и юридический адрес банка (для уже зарегистрированного банка).

5. Общее количество учредителей (пайщиков, владельцев, участников, акционеров) банка, сведения о которых имеются в банке на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг, а также (для банка, организованного в виде акционерного общества) общая доля уставного фонда банка, приходящаяся на таких акционеров.

6. Составленный на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг список всех учредителей (пайщиков, владельцев, участников) банка, который не является акционерным обществом, либо банка, который организован в виде акционерного общества, если все его акции распределены между учредителями. В случае, если состав акционеров банка шире круга его учредителей, указывается список всех акционеров, которые на последнем общем собрании акционеров банка имели не менее 5% от общего количества голосов.

Для банка, вновь организуемого в форме акционерного общества и выпускающего в связи с этим акции акционерного общества, приводится список учредителей.

Список должен содержать полное наименование, юридический и почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчество и все занимаемые должности) каждого из указанных в нем учредителей (пайщиков, владельцев, участников, акционеров), а также информацию об их долях в уставном фонде банка на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

7. Структура руководящих органов банка.

8. Для уже зарегистрированных банков - список всех членов наблюдательного совета банка (или иного органа, выполняющего аналогичные функции) на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого члена совета (как в самом банке, так и вне его), а также долей в уставном фонде данного банка тех из них, кто является акционерами или участниками этого банка (организованного в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью).

9. Для уже зарегистрированных банков - список всех членов правления банка (совета директоров или иного исполнительного и распорядительного органа, выполняющего аналогичные функции) на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого (как в самом банке, так и вне его), а также долей в уставном фонде данного банка тех из них, кто является акционерами или участниками этого банка (организованного в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью).

10. Для уже зарегистрированных банков - список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц как в СССР, так и за его пределами, в которых банк обладает более чем 5% их собственных средств. Список должен содержать полные фирменные наименования указанных организаций, их местонахождение (страну, город), долю банка в собственных средствах (уставном, акционерном фонде или капитале) этих организаций.

11. Принадлежность банка к банковским и другим организациям, в том числе финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, иным общественным организациям, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах - с указанием их наименования и местонахождения как в СССР, так и за границей.

12. Список всех отделений, филиалов, представительств банка, содержащий их полные наименования, места расположения (страна, город), почтовые адреса, даты открытия, фамилии, имена, отчества их руководителей.

Б. Данные о финансовом положении банка (для уже зарегистрированных банков), заверенные независимой аудиторской фирмой или (в случае отсутствия последней) ревизионной службой регистрирующего органа

13. Бухгалтерские балансы и счета доходов, расходов и прибыли банка за последние три завершенные финансовых года, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет.

14. Бухгалтерский баланс банка по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о выпуске ценных бумаг.

15. Отчеты о распределении прибыли за последние три завершенных финансовых года, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет. Эти отчеты должны включать данные о:

- общем развитии прибыли банка (итог счета доходов, расходов и прибыли банка за соответствующий год);

- размере уплаченные налогов;

- размере прибыли, распределяемой между учредителями (пайщиками, владельцами, участниками, акционерами);

- размере прибыли, направленной на увеличение собственных средств банка (с разбивкой по фондам);

- размере нераспределенной прибыли;

- прочих направлениях использования прибыли (расшифровать, если статья составляет более 5% прибыли).

16. Бухгалтерские балансы, счета доходов, расходов и прибыли, а также отчеты о распределении прибыли должны показывать как общую величину соответствующих статей, так и - отдельными постатейными графами - рублевую оценку валютной части этих статей отдельно по каждому коду валют по классификации Внешэкономбанка СССР. Рублевая оценка валютной части статей производится по коммерческому курсу Госбанка СССР на дату составления соответствующих документов.

17. Размер просроченной задолженности банка кредиторам и платежам в бюджет на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

18. Сведения об административных и экономических санкциях, наложенных на банк органами государственного управления, судом, государственным арбитражем или третейским судом в течении трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг, либо с момента образования банка, если этот срок меньше трех лет. Такие сведения должны содержать:

- дату наложения санкций;

- орган, наложивший санкции;

- причину наложения санкций;

- вид санкций;

- размер санкций;

- степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг.

19. Для уже зарегистрированного банка - расчет нормативных коэффициентов, характеризующих банк. Расчет должен включать показатели как на конец последнего завершенного квартала перед датой выпуска ценных бумаг, так и предполагаемые данные на момент завершения выпуска ценных бумаг.

20. Отчет об уставном фонде банка (для уже зарегистрированного банка), составленный по форме:

- общий объем уставного фонда;

- деление уставного фонда на доли (паи, акции);

- объем оплаченной части уставного фонда;

- для банков, организованных в виде акционерных обществ - количество уже выпущенных акций, их номинал, распределение по видам акций, права владельцев различных видов акций;

- количество временно выкупленных акций;

- условия выплаты дивидендов.

21. Для уже зарегистрированного банка - отчет об уже выпущенных банком ценных бумагах с разбивкой по выпускам ценных бумаг, составленный по форме:

- вид ценных бумаг;

- дата выпуска;

- дата погашения;

- объем выпуска (по номинальной стоимости);

- количество выпущенных бумаг;

- номинальная стоимость;

- процентные условия;

- даты выплаты процентов.

В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

22. Общие данные о ценных бумагах:

а) вид выпускаемых ценных бумаг (акции акционерного общества, облигации);

б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости);

в) количество выпускаемых ценных бумаг (для акций - с разбивкой по видам);

г) номинал одной ценной бумаги.

23. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

а) дата принятия решения о выпуске;

б) орган, принявший решение о выпуске;

в) дата начала процесса распространения ценных бумаг;

г) ограничения на потенциальных покупателей ценных бумаг;

д) дата окончания процесса распространения ценных бумаг;

е) место/места, где потенциальные покупатели могут приобрести (подписаться на) ценные бумаги;

ж) условия и порядок распространения ценных бумаг (подписки);

з) форма выпуска (наличный, с централизованным хранением, безналичный);

и) если существуют:

- наименование клиринговой организации, осуществляющей безналичные расчеты по ценным бумагам;

- наименование централизованного хранилища (хранилищ), где предполагается хранить ценные бумаги.

24. Данные о ценовых и расчетных условиях выпуска ценных бумаг:

а) цена реализации ценных бумаг (единая для всех подписчиков);

б) порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг (периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, оформляемые документы и т.д.);

в) часть акций, оплачиваемая иностранной валютой, материальными ценностями и в других формах помимо денежной в рублях, и список акционеров, осуществляющих такую оплату (если они определены заранее).

25. Данные об организациях, принимающих участие в распределении ценных бумаг, содержащий список банков, инвестиционных, брокерских, иных фирм, которые принимают участие в процедуре размещения (продажи, подписки) ценных бумаг. Список включает:

- полные фирменные наименования таких банков и фирм;

- их юридические и почтовые адреса;

- характер их участия в процедуре выпуска;

- указание на документы, определяющие отношения между банком и такими банками и фирмами за участие по процедуре выпуска ценных бумаг;

- характер и размеры вознаграждения, получаемого такими банками и фирмами за участие в процедуре выпуска ценных бумаг.

26. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

а) размер процентов (метод определения процентной ставки) - для облигаций; размер дивидендов (порядок определения размера дивидендов) - отдельно по видам акций;

б) место/места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы;

в) периодичность платежей;

г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам (дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода, дата платежа - день, с которого начисляются доходы предварительно определенным получателям, другие значащие даты);

д) порядок расчетов для получения доходов (форма расчетов, номера счетов, оформляемые документы и т.д.).

27. Прочие особенности и условия, которые определяют положение держателей ценных бумаг, а также могут влиять на принятие такими держателями и потенциальными покупателями решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг.