Раздел 2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Омской области на 2013 год и на период до 2015 года

Раздел 2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Омской области на 2013 год и на период до 2015 года

Прогноз социально-экономического развития Омской области на 2013 год и на период до 2015 года (далее - прогноз) разработан на основе:

- сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на период до 2015 года, предусматривающих реализацию приоритетов государственной политики на долгосрочную перспективу, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602, 606;

- тенденций социально-экономического развития Омской области за предшествующие годы и фактически складывающейся ситуации в текущем году;

- прогнозных данных о деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляемой на территории Омской области, на 2013 год и на период до 2015 года;

- мер по социально-экономическому развитию Омской области, предусмотренных областным законодательством;

- информации органов исполнительной власти Омской области.

Прогноз подготовлен на вариантной основе. Варианты прогноза различаются следующими условиями:

- эффективность реализации мероприятий, направленных на наращивание инвестиционного потенциала Омской области и улучшение бизнес-среды;

- степень адаптации экономики Омской области к нормам и правилам Всемирной торговой организации (далее - ВТО);

- перспективы изменения стоимости и доступности кредитных ресурсов.

Оба варианта прогноза базируются на относительно благоприятных оценках внешнеэкономической конъюнктуры.

В первом варианте прогноза развитие экономики Омской области будет происходить в условиях сдержанного роста инвестиционного и потребительского спроса, а также умеренных темпов увеличения загрузки производственных мощностей.

Во втором (основном) варианте предусматривается развитие экономики в условиях активной реализации государственной политики, направленной на повышение инвестиционной привлекательности Омской области, широкого внедрения наукоемких технологий в производство, развития предпринимательской инициативы, качественного совершенствования факторов производства и их использования, уровня доходов населения.

В результате ожидается:

- качественный прорыв в улучшении инвестиционного и бизнес-климата Омской области, выраженный в значительном росте объемов инвестиций в основной капитал, повышении оценки бизнес-сообществом условий ведения предпринимательской деятельности в Омской области;

- улучшение состояния рынка труда Омской области, выраженное в повышении производительности труда, увеличении доли высокопроизводительных рабочих мест;

- развитие высокотехнологичных секторов экономики, модернизация и диверсификация производства и, как следствие, рост конкурентоспособности производимой в Омской области продукции;

- вследствие оптимизации расходов областного бюджета - социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал, выраженные в повышении среднего уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, развитие инфраструктуры;

- устойчивый рост потребления на фоне роста реальных денежных доходов населения.

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области, развитие человеческого капитала будут способствовать увеличению интегрированного показателя развития экономики - валового регионального продукта Омской области (далее - ВРП). За период 2013 - 2015 годов среднегодовой темп роста ВРП составит 105,6 - 107,4 процента по вариантам прогноза.

Факторами роста экономики в прогнозируемом периоде станут:

- ускоренный рост инвестиций в расширение производства и инфраструктурные проекты (ежегодный прирост инвестиций в основной капитал на 12,2 - 14,7 процента);

- появление новых производств и рост объемов выпуска в функционирующих промышленных организациях Омской области;

- рост среднедушевых доходов населения Омской области (ежегодно на 11 - 12,1 процента);

- дополнительные инвестиции в развитие человеческого капитала (здравоохранение, образование и культуру).

Значительные темпы роста ВРП будут сопровождаться изменением его структуры. Определяющим фактором изменения структуры экономики в 2013 - 2015 годах будет дальнейший сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос. Доля обрабатывающих производств в ВРП возрастет с 34,4 процента в 2012 году до 34,8 - 35,8 процента в 2015 году. Рост потребительского спроса приведет к увеличению в структуре ВРП доли оптовой и розничной торговли с 15,9 процента в 2012 году до 16,2 процента в 2015 году. Создание новых производств и активное жилищное строительство будут способствовать росту доли добавленной стоимости объема работ и услуг, выполненных по виду экономической деятельности "строительство", с 8,4 процента в 2012 году до 8,6 процента в 2015 году.

Повышение эффективности производства и качества человеческого капитала в прогнозируемом периоде обеспечат увеличение производительности труда Омской области на 17,5 - 23 процента в 2015 году относительно уровня 2012 года по вариантам прогноза. Заложенная динамика производительности труда в Омской области в прогнозируемом периоде превышает динамику аналогичного целевого индикатора, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".

Кроме того, в 2015 году ожидается увеличение в ВРП доли инвестиций в основной капитал до 30 - 30,7 процента против 23,5 процента в 2012 году, что превышает среднее значение по России в 2015 году (25 процентов в валовом внутреннем продукте), заложенное прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Притоку капитальных вложений в экономику Омской области в прогнозируемом периоде будет способствовать проведение активной государственной политики по созданию льготных экономических условий для предпринимателей, в том числе:

- совершенствование механизма стимулирования инвестиционной активности организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области;

- расширение возможностей получения региональных налоговых преференций инвесторами;

- создание специализированных институтов по привлечению инвестиций;

- формирование подготовленных инвестиционных площадок с возможностью подключения к инфраструктуре (в том числе в муниципальных районах Омской области) и индустриальных парков.

Рост инвестиций в 2015 году относительно уровня 2012 года составит 41,1 - 50,8 процента по вариантам прогноза.

На фоне роста прибыли организаций основными источниками инвестиций в основной капитал станут собственные средства организаций, в среднесрочной перспективе их доля достигнет 52 - 54 процентов в общем объеме инвестиций по крупным и средним организациям.

Весомую часть в объеме капитальных вложений (около 10 процентов) составят бюджетные инвестиции, которые будут направляться на реализацию мероприятий целевых программ (с привлечением средств федерального бюджета) социальной направленности, а также программ развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе строительство: водоподъемного Красногорского гидроузла на р. Иртыш, Омского метрополитена, окружной дороги г. Омска, автомобильных и железнодорожных дорог, объектов социального назначения.

Также в 2013 - 2015 годах продолжатся строительные работы по реализации крупнейших инвестиционных проектов, среди которых: подстанция "Восход", обход Омского железнодорожного узла, комплекс глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс", комплекс производств по повышению качества продуктов нефтепереработки, организация производства цельно-металлокордных крупногабаритных шин; увеличение мощности магистральных электрических сетей на 286 мВт; расширение золоотвала Омской ТЭЦ-5; увеличение объемов производства действующими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать диверсификации промышленного производства Омской области, созданию новых производств, внедрению современного оборудования, освоению новых видов продукции и рынков сбыта.

Вместе с тем существенным фактором неопределенности в развитии промышленности в 2013 - 2015 годах является возникновение в секторах потребительского спроса (в большей степени пищевой промышленности) возможных негативных последствий от присоединения к ВТО, в результате которого возможно снижение динамики промышленного производства.

Темпы роста промышленного производства в 2015 году к уровню 2012 года по первому варианту прогноза составят 120,3 процента, по второму - 127,4 процента.

Объем производства по виду экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" в 2015 году по прогнозу увеличится к уровню 2012 года на 2,5 процента по первому варианту и на 5,2 процента по второму варианту в результате увеличения добычи природного газа на Тевризском газоконденсатном месторождении в связи с проведением работ по обустройству месторождения. В то же время планируется дальнейшее снижение добычи нефти на Крапивинском месторождении нефти.

Производство по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2015 году по первому варианту прогноза возрастет к уровню 2012 года на 5,1 процента, а по второму варианту в результате реализации инвестиционных проектов в энергетике - на 6 процентов.

Основой роста промышленного производства в прогнозируемом периоде останутся обрабатывающие производства (в 2015 году к уровню 2012 года по первому варианту прогноза рост на 23,3 процента, по второму - 31,3 процента). Опережающими среднеотраслевой уровень темпами увеличится объем производства в секторах инвестиционного спроса - в промышленности строительных материалов и деревообработке. Относительно высоких темпов роста объемов промышленного производства предполагается достичь в машиностроительном комплексе, металлургии и легкой промышленности.

Проведение активной промышленной политики по увеличению конкурентных преимуществ продукции омского производства предусматривает участие промышленных организаций Омской области в реализации приоритетных государственных программ Российской Федерации, в том числе ряда программ развития высокотехнологичных секторов экономики (авиастроения, электронной и радиоэлектронной промышленности, космического комплекса).

Основным фактором развития промышленности станет эффективность мероприятий, направленных на развитие производственной инфраструктуры, реализацию перспективных инвестиционных проектов, создание научно-технического и кадрового потенциалов, в том числе инновационного характера (в рамках реализации федеральных и областных целевых программ, программ инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных корпораций). Рост производства в организациях оборонно-промышленного комплекса напрямую связан с их участием в обеспечении государственного оборонного заказа.

В рамках развития нефтехимического комплекса Омской области планируется увеличение глубины переработки нефти, прекращение выпуска низкооктановых бензинов, увеличение объемов производства и расширение ассортимента и модификаций шинной продукции за счет создания современных производств, которые позволят увеличить долю выпуска высокооктановых бензинов и улучшить фракционный состав товарных бензинов, снизить содержание серы в дизельном топливе. Дальнейшая модернизация оборудования в нефтепереработке позволит повысить глубину переработки нефти до 95 процентов и выпускать высококачественные виды топлива классов Евро-4 и Евро-5. Реализация данных мероприятий позволит значительно увеличить спрос на продукцию омских предприятий.

В 2015 году объемы производства продукции по виду экономической деятельности "производство кокса и нефтепродуктов" увеличатся к уровню 2012 года на 8,7 и 13,5 процента по первому и второму вариантам прогноза соответственно.

Проводимая на предприятиях модернизация оборудования и более полная загрузка мощностей приведет к дальнейшему увеличению объемов производства каучуков, фенола, пропиленовой фракции, технического углерода. Омский завод полипропилена в 2013 году выйдет на проектную мощность по производству 180 тыс. тонн продукции в год. Вокруг завода планируется сформировать небольшие предприятия по выпуску тары, упаковки, посуды, строительных материалов.

По виду экономической деятельности "химическое производство" в 2015 году прогнозируется рост объема производства на 5,6 и 9,8 процента по первому и второму вариантам соответственно к уровню 2012 года.

Прирост производства резиновых и пластмассовых изделий в 2013 - 2015 годах прогнозируется на уровне 12,6 и 17,4 процента к 2012 году по первому и второму вариантам. Планируется увеличение производства автомобильных шин и пластмассовых изделий за счет модернизации оборудования, расширения рынков сбыта продукции.

Наиболее значимым проектом, связанным с ростом экономического потенциала машиностроительного комплекса Омской области, является организация серийного производства ракет-носителей семейства "Ангара" на базе унифицированных ракетных модулей.

В производстве машин и оборудования в 2013 - 2015 годах основные направления развития связаны с производством гидроузлов и механизмов, сельскохозяйственной техники, насосного оборудования, грузопассажирских подъемных устройств, а также с производством продукции специального назначения.

В 2015 году объем производства машин и оборудования возрастет по отношению к уровню 2012 года на 16,2 процента по первому варианту прогноза и на 20,6 процента по второму варианту.

Перспективные направления по виду экономической деятельности "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" связаны с производством продукции специального назначения, блоков и узлов высокоточной механики, приемо-передающих станций и оборудования связи специального назначения, медицинского оборудования, проектированием микроэлектронных систем, приборов и инструментов для измерений и контроля.

В 2015 году объем производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составит 119,3 и 123,9 процента к уровню 2012 года по первому и второму варианту прогноза соответственно.

Основные направления развития омских предприятий, относящихся к виду экономической деятельности "производство транспортных средств и оборудования", связаны с оказанием услуг по выводу на околоземную орбиту космических спутников, производством, модернизацией и ремонтом авиационных двигателей, производством автомобильного оборудования.

По прогнозу объем производства транспортных средств и оборудования в 2015 году составит 111,2 процента к уровню 2012 года по первому варианту и 116,3 процента по второму варианту.

Динамика развития лесопромышленного комплекса определяется возрастающим спросом на внутреннем рынке (со стороны строительного рынка и мебельного производства). Планируется реализация проектов с полным циклом производства - от заготовки до глубокой переработки древесины.

По прогнозу в 2015 году объем обработки древесины и производства изделий из дерева составит к уровню 2012 года 150,2 и 152,1 процента по первому и второму вариантам соответственно.

Организациями строительной индустрии намечено расширить ассортимент выпускаемых строительных материалов и увеличить объемы их производства, продолжить создание новых производств по выпуску современных строительных материалов, а также новых конструкционных материалов с широким спектром применения, суперкомпозитных материалов. Ожидается наращивание объемов производства продукции стекольных заводов.

Развитие по виду экономической деятельности "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" будет обеспечено за счет выполнения рядом организаций серии заказов по изготовлению металлоконструкций для строительных работ, а также выпуска металлургического литья для нужд организаций железнодорожного транспорта и жилищно-коммунального комплекса.

В 2015 году индекс производства по данному виду экономической деятельности составит 115,3 процента к уровню 2012 года по первому варианту и 119,8 процента - по второму варианту прогноза.

В прогнозируемом периоде предусматривается дальнейшее развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности за счет проведения реконструкции, модернизации действующих и введения новых производственных мощностей на территории Омской области, расширения рынков сбыта готовой продукции.

В результате объемы производства продуктов питания, включая напитки, увеличатся в 2015 году по отношению к 2012 году на 9 процентов по первому варианту, на 21,2 процента - по второму варианту прогноза.

Повышение спроса на продовольствие, в том числе за счет роста среднедушевых денежных доходов населения Омской области и расширения географии рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, проведение технологической модернизации в отраслях агропромышленного комплекса (реализация инвестиционных проектов "Биокомплекс", ООО "Русском", ЗАО "Птицефабрика "Таврическая", строительство крупных молочнотоварных ферм и животноводческих комплексов мясной специализации) создадут благоприятные условия для устойчивого роста аграрного сектора и повышения его эффективности в прогнозируемом периоде.

В 2015 году по сравнению с 2012 годом производство продукции сельского хозяйства Омской области вырастет по прогнозу на 20,8 - 22,8 процента.

Ключевым фактором роста производства станет растениеводство, в том числе увеличение производства зерна. В прогнозе заложен выход на среднегодовой объем производства зерна на уровне 3100 - 3250 тыс. тонн, что значительно выше, чем в базовом 2012 году, неблагоприятном с точки зрения природно-климатических условий. Основой для увеличения производства продукции в растениеводстве станет широкое применение прогрессивных технологий возделывания зерна, кормовых и технических культур, включая внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, увеличение площадей сельскохозяйственных угодий, а также создание крупноформатных производств в овощеводстве защищенного грунта.

В животноводстве прогнозируется стабильная динамика роста показателей производства продукции, которая по первому варианту прогноза составит 101,4 процента, по второму - 101,7 процента к уровню 2012 года. Достижение прогнозных значений будет определяться выводом на проектную мощность новых производств омского агропромышленного кластера, ростом продуктивности сельскохозяйственных животных и созданием устойчивой и сбалансированной по качеству кормовой базы в сельскохозяйственных организациях, а также развитием инфраструктуры закупок и сбыта продукции, произведенной в малых формах хозяйствования на селе.

Росту сельскохозяйственного производства также будет способствовать реализация с 2013 года новой государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков, включающей мероприятия по поддержке ключевых отраслей пищевой промышленности, развитию инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, биотехнологий.

Вместе с тем вступление России в ВТО может привести к ужесточению конкуренции и возможной потере определенной рыночной доли производителями, что формирует возможность для неблагоприятного сценария развития показателей агропромышленного комплекса.

В прогнозируемом периоде продолжится реализация мер, направленных на формирование рынка доступного жилья, в том числе жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

В 2015 году общая площадь ввода в эксплуатацию жилых домов составит 970 тыс. кв. м и 1020 тыс. кв. м по вариантам прогноза (138,6 и 145,7 процента к уровню 2012 года соответственно).

В результате принимаемых мер ожидается увеличение доли ввода в действие жилых домов экономкласса в годовом вводе в действие жилых домов за счет всех источников финансирования до 60 процентов к 2015 году.

Прогнозируется стабильный рост внешнеторгового оборота Омской области. По первому варианту планируется рост внешнеторгового оборота Омской области до 1656,7 млн. долларов США в 2015 году (на 31,1 процента относительно 2012 года). По второму варианту прогноза показатель возрастет до 1664 млн. долларов США (на 31,6 процента к уровню 2012 года).

Учитывая государственную политику Омской области по поддержке экспортно ориентированных предприятий и модернизации производства с целью выпуска конкурентоспособной продукции и импортозамещения, в 2013 - 2015 годах доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота товаров Омской области увеличится с 63,6 процента в 2012 году (803,7 млн. рублей) до 68,5 процента в 2015 году (1139,2 млн. рублей).

На экспорт будут поставляться топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус.

Динамика импорта будет зависеть от состояния внутреннего спроса и определяться в среднесрочной перспективе потребностями технологического перевооружения растущей экономики Омской области, увеличением потребительского спроса в связи с ростом среднедушевых денежных доходов населения. В наибольшей степени это отразится на импорте машин и оборудования, металлов и изделий из них, продукции химической и пищевой промышленности.

Прогноз финансовых результатов деятельности организаций Омской области базируется на повышении инвестиционной активности организаций Омской области, реализации инвестиционных проектов по модернизации, созданию новых производств и увеличении численности субъектов предпринимательства.

В целом на период до 2015 года прогнозируется увеличение прибыли прибыльных организаций, а также сальдированного финансового результата деятельности организаций по основным видам экономической деятельности.

Прибыль прибыльных организаций в 2015 году составит по первому варианту прогноза 63558,2 млн. рублей, по второму варианту прогноза - 68051,8 млн. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 18,1 и 26,4 процента соответственно.

Определяющее влияние на формирование финансового результата будут оказывать организации обрабатывающих производств, в первую очередь организации по производству кокса и нефтепродуктов.

За счет усиления конкуренции прогнозируется умеренный рост цен в 2013 - 2015 годах. Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в Омской области в декабре 2015 года составит 116,8 и 115,1 процента к уровню декабря 2012 года соответственно.

Увеличение спроса, связанное с ростом доходов населения и, как следствие, улучшением платежеспособности, а также умеренной потребительской инфляцией, позволяет прогнозировать в 2013 - 2015 годах дальнейший прирост объемов оборота розничной торговли и платных услуг населению. Позитивным фактором, способствующим развитию конкуренции и росту потребительской активности, является присоединение Российской Федерации к ВТО.

Рост оборота розничной торговли составит в 2015 году к уровню 2012 года 17,4 - 18 процентов по двум вариантам прогноза.

Объем платных услуг населению в 2013 - 2015 годах увеличится на 18,1 - 19,8 процента к уровню 2012 года.

Экономический рост в прогнозируемом периоде создает основу для повышения показателей уровня жизни и улучшения материального обеспечения населения.

Положительную динамику будут иметь среднедушевые доходы населения Омской области, рост которых к 2015 году по первому варианту прогноза составит 36,9 процента, по второму варианту - 40,8 процента к уровню 2012 года, что выше прогнозируемых темпов инфляции.

Рост денежных доходов населения будет обеспечен за счет всех составляющих: заработной платы, трансфертов и выплат социального характера, доходов от собственности, предпринимательской деятельности.

Фонд заработной платы работников организаций Омской области в 2013 - 2015 годах увеличится по сравнению с 2012 годом по первому варианту прогноза на 45,3 процента до 229200 млн. рублей, по второму варианту - на 48,1 процента до 233610 млн. рублей. В целом в 2013 - 2015 годах рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составит 45 - 47,7 процента к 2012 году до уровня 31900 - 32500 рублей соответственно по вариантам прогноза.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Омской области в 2015 году увеличится до 6792 рублей и 6451 рубля по первому и второму вариантам прогноза соответственно.

Ситуация в сфере занятости населения Омской области в прогнозируемом периоде будет складываться в условиях повышения спроса работодателей на рабочую силу, сопровождающегося процессом демографического старения населения. По первому варианту прогноза ожидается снижение численности экономически активного населения в 2015 году на 0,2 процента к уровню 2012 года до 1084 тыс. человек за счет сокращения численности населения трудоспособного возраста, по второму варианту в условиях роста потребности экономики в кадровых ресурсах - увеличение до 1088 тыс. человек.

Реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда, развитию гибких форм занятости населения, организации трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования позволит в прогнозируемом периоде сохранить показатель зарегистрированной безработицы в Омской области на уровне не выше 1,2 - 1,3 процента.