Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Специализацию промышленного комплекса Омской области определяют кластеры нефтепереработки и нефтехимии, высокотехнологичных компонентов и систем. Наиболее перспективным для развития промышленного потенциала Омской области является лесопромышленный кластер на основе сложившейся в Омской области сырьевой базы.

Доля предприятий перечисленных кластеров в показателях промышленности (по итогам 2012 года) составляет:

- среднесписочная численность работающих - 43 процента;

- фонд оплаты труда - около 50 процентов;

- добавленная стоимость - 56 процентов;

- стоимость основных фондов - более 50 процентов;

- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области - 47 процентов;

- объем инвестиций в основной капитал - 58 процентов;

- прибыль прибыльных предприятий - более 80 процентов.

Кластер высокотехнологичных компонентов и систем объединяет машиностроительные организации Омской области в таких секторах, как производство радиоаппаратуры, компонентов и систем для аэрокосмической промышленности и энергетики, систем управления и охраны, компонентов систем вооружения. Основу кластера составляют оборонные предприятия с высокотехнологичными производствами, базирующимися на достижениях современной науки. Организации Омской области оборонно-промышленного комплекса производят продукцию для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Анализ современного состояния машиностроения Омской области отражает явные положительные тенденции его развития, но весь комплекс проблем в отрасли пока еще не преодолен.

Свыше 60 процентов крупных предприятий кластера входят в существующие федеральные холдинги либо работают преимущественно на удовлетворение заказа. Такая высокая зависимость делает их уязвимыми перед рисками сокращения государственного заказа либо смены поставщиков на другие предприятия.

Ряд организаций машиностроения располагает современным производственно-технологическим оборудованием. Однако на многих предприятиях отрасли станочный парк долгое время не обновлялся, большая часть их основных фондов устарела морально и физически.

В условиях жесткой конкуренции с другими российскими и зарубежными предприятиями омские машиностроители для сохранения и упрочения своих позиций на рынке сталкиваются с необходимостью оптимизации производственных мощностей, структуры затрат в себестоимости товарной продукции, ее диверсификации.

В настоящее время уровень инновационной активности на предприятиях сохраняется на низком уровне, механизмы продвижения перспективных разработок в производство функционируют крайне слабо, происходит постепенное вытеснение с рынка отечественного производителя зарубежными фирмами, предлагающими свою продукцию на более выгодных условиях.

Отставание в уровне заработной платы, не превышающем средний уровень по Омской области, является одним из факторов оттока квалифицированных кадров, что негативно влияет на конкурентоспособность кластера в целом. Нехватка квалифицированных кадров также является проблемой, влияющей на возможности по развитию кластера.

В период 2008 - 2012 годов в регионах Сибирского федерального округа (далее - СФО), в том числе в Омской области, основным инструментом развития высокотехнологичного машиностроения являлась межрегиональная инновационная программа освоения высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях промышленного комплекса СФО "Сибирское машиностроение", разработанная и принятая к реализации по инициативе Омской области и исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

В результате выполнения тематических отраслевых подпрограмм "СибМаш-ТЭК" и "СибМаш-транс" в период 2008 - 2012 годов предприятиями Омской области произведено промышленной и научно-технической, преимущественно инновационной продукции машиностроения гражданского и двойного назначения на сумму более 10 млрд. рублей. Основным исполнителем программы в Омской области являлась группа предприятий, научно-производственных объединений, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и вузов различных форм собственности.

Таким образом, к настоящему времени сложились основные элементы структуры кластера высокотехнологичного машиностроения, позволяющие выделить по специализации будущие его базовые сектора:

- имеется территориальное сообщество организаций в рамках некоммерческого партнерства "Сибирское машиностроение", включающее 13 промышленных предприятий, 11 научно-производственных объединений, центров и комплексов, 6 конструкторских бюро, 2 научно-исследовательских института, 3 технических вуза;

- выявлены основные направления инновационных разработок;

- определен и пополняется состав базовых корпоративных (отраслевых) заказчиков, в числе которых открытое акционерное общество "Газпром", открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", открытое акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА", открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 11", открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири", открытое акционерное общество "Российские железные дороги" и некоммерческое партнерство "Объединение производителей железнодорожной техники", закрытое акционерное общество "Группа компаний "Титан";

- создан механизм продвижения промышленной и научно-технической продукции базовым заказчикам (соглашения и рабочие группы) по основным отраслям (ТЭК, железнодорожный транспорт, горнодобывающая промышленность, нефтехимия);

- осуществляется взаимодействие отраслевой, вузовской и академической науки;

- установлены направления кооперационного взаимодействия и возможной конкуренции;

- формируются элементы инфраструктуры (ресурсные центры, Центр производственно-технологической кооперации, Центр прототипирования, Центр высокоэнергетических покрытий и другие, в том числе с использованием элементов региональной инновационной системы по линии поддержки малого предпринимательства).

Кластер нефтепереработки и нефтехимии объединяет основные производственные предприятия, работающие в сегментах нефтепереработки, нефтехимии, производства конечных изделий из нефтехимической продукции, а также организации, относящиеся к вспомогательным и поддерживающим сегментам.

Ключевыми факторами конкурентоспособности Омской области в кластере нефтепереработки и нефтехимии являются:

- наличие сырья (работающий нефтепровод, нефтеперерабатывающий завод способны поставить достаточный объем сырья для развития нефтехимии) и газопровода на территории Омской области;

- развитая база производственных мощностей в нефтепереработке (наличие нефтеперерабатывающего завода) и нефтехимии (наличие заводов по производству синтетических каучуков, технического углерода, полипропилена);

- значительный объем производства конечных изделий предприятий по производству шин и полиэтиленовых труб.

Ядро кластера нефтепереработки и нефтехимии составляют крупные современные предприятия, связанные друг с другом поставками сырья и предоставлением услуг.

Основным нефтеперерабатывающим предприятием Омской области является открытое акционерное общество "Газпромнефть - ОНПЗ" (далее - ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ") - современный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в Российской Федерации. Мощность ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ" составляет порядка 20 млн. тонн в год. ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ" занимает лидирующие позиции среди российских нефтеперерабатывающих заводов по глубине переработки нефти и выходу светлых нефтепродуктов, по набору технологических процессов, выпуску бензинов и дизельных топлив, объему производства ароматических углеводородов.

Несмотря на текущее высокое качество выпускаемых продуктов нефтепереработки (глубина переработки нефти в 2012 году составила 88,83 процента), предприятие находится в процессе масштабной модернизации, что усилит конкурентоспособность его продукции на мировом уровне. ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ" также является основным источником сырья для нефтехимии, завод производит такие виды сырья, как пропан-пропиленовая фракция и ароматические углеводороды.

Ключевыми производителями нефтехимической продукции являются общество с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод" (далее - ООО "Омсктехуглерод"), открытое акционерное общество "Омский каучук" (далее - ОАО "Омский каучук") и общество с ограниченной ответственностью "Полиом" (далее - ООО "Полиом"), связанные с ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ" поставками сырья.

В свою очередь, ООО "Омсктехуглерод" и ОАО "Омский каучук" являются основными поставщиками сырья для предприятий по производству шин в Омской области.

В 2013 году введен в эксплуатацию ООО "Полиом" мощностью 180 тыс. тонн полипропилена в год. Спрос на полипропилен в Российской Федерации будет поддерживаться в среднесрочной перспективе. Вместе с тем согласно текущему плану ввода пиролизных мощностей (города Тобольск, Нижнекамск и другие) уже с 2016 года ожидается значительное перепроизводство полипропилена в Российской Федерации, в связи с чем продукция ООО "Полиом", вероятнее всего, утратит свои конкурентные преимущества. Начиная с 2016 года реализация продукции станет возможной только при ориентации ООО "Полиом" на экспорт либо при создании перерабатывающих полипропилен производств на территории Омской области. Таким образом, одной из возможностей для развития кластера нефтепереработки и нефтехимии является строительство химического парка переработчиков.

Крупнейшими производителями конечной продукции можно назвать открытое акционерное общество "Омскшина" (далее - ОАО "Омскшина"), закрытое акционерное общество "Кордиант-Восток" (далее - ЗАО "Кордиант-Восток") и общество с ограниченной ответственностью "Омский завод трубной изоляции" (далее - ООО "Омский завод трубной изоляции"), занимающие устойчивые позиции на рынке Российской Федерации.

В поддерживающих сегментах можно выделить инжиниринговые компании, оказывающие проектные услуги в сегментах транспортировки нефти и газа, нефтепереработки, нефте- и газохимии, - открытое акционерное общество "Омскнефтехимпроект" и закрытое акционерное общество "ПИРС". Несмотря на то, что рынок для указанных компаний не ограничивается Омской областью, компании оказывают инжиниринговые услуги предприятиям внутри Омской области. Указанные компании совокупно занимают до 10 процентов рынка инжиниринговых услуг в нефтепереработке и нефтехимии Российской Федерации и обладают достаточным потенциалом для дальнейшего развития.

В текущем состоянии кластер нефтепереработки и нефтехимии представляет собой сильную связку крупных конкурентоспособных компаний, реализующих практически все сырьевые возможности Омской области как для нефтепереработки, так и для нефтехимии.

Однако, несмотря на высокую доступность сырья, объем его как для нефтепереработки, так и для нефтехимии ограничен. Кроме того, в Омской области отсутствуют богатые источники углеводородного сырья.

Одним из факторов, сдерживающих развитие производства широкого ассортимента как нефтехимической продукции, так и производства конечных изделий, является отсутствие в Омской области производства некоторых видов мономеров, в первую очередь этилена.

Помимо сырьевых ограничений в Омской области существует недостаток высококвалифицированных кадров - прежде всего инженеров и управленческого звена, а также недостаток поставщиков оборудования.

Тем не менее существуют возможности по дальнейшему развитию кластера, включая расширение переработки продукции ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ" и закрытого акционерного общества "ВСП "Крутогорский нефтеперерабатывающий завод" (далее - ЗАО "ВСП "Крутогорский НПЗ") на территории Омской области, производство конечной продукции за счет переработки продукции промежуточных переделов.

Строительство мощностей по производству базовых мономеров (пиролиз), в первую очередь этилена, позволит существенно увеличить номенклатуру выпускаемой продукции как в нефтехимии, так и в перерабатывающем сегменте. Однако строительство пиролизных мощностей может оказаться нерентабельным в силу ограниченного количества сырья и малого масштаба производства.

В среднесрочной перспективе предполагается реализация программы масштабной модернизации находящихся в Омской области шинных предприятий (ОАО "Омскшина" и ЗАО "Кордиант-Восток"), которая позволит увеличить объемы выпуска продукции, соответствующей международным стандартам качества.

Задействование имеющегося потенциала и создание новых производственных мощностей по производству нефтехимической продукции предполагается на существующих производственных площадках в северной и восточной производственных зонах города Омска, а также развитие новой производственной площадки в р.п. Крутая горка на базе ЗАО "ВСП "Крутогорский НПЗ".

Лесопромышленный кластер включает в себя такие сектора, как заготовка древесины, производство пиломатериалов, производство фанеры и шпона, производство древесного топлива, производство строительных, отделочных материалов, сборных деревянных конструкций и строений, производство тары из гофрированного картона.

На территории Омской области деятельность в сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности осуществляют свыше 300 хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, из них в 43 производственный цикл включает лесозаготовительные работы.

Ведущее место в производстве продукции из древесины занимают закрытое акционерное общество "АВА компани", общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Сибирский Лес", общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Лесопромышленная Компания", общество с ограниченной ответственностью "Кедр", общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Стройсервис", общество с ограниченной ответственностью "АС-ЛЕС", общество с ограниченной ответственностью ЛПК "Туя", общество с ограниченной ответственностью ПФ "Пологрудовский ЛПХ".

Земли лесного фонда занимают 42 процента территории Омской области (5,9 млн. га) с общим запасом лесных насаждений 623,2 млн. куб. м, при этом распределение насаждений крайне неравномерно.

Около 60 процентов общего запаса древесины находится в труднодоступных северных районах области, доставка лесоматериалов до объектов развитой транспортной инфраструктуры становится все более проблематичной.

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия) при всех видах рубок составляет 13,9 млн. куб. м, в том числе по хвойным породам - 1,3 млн. куб. м, но при этом большая часть представлена низкобонитетными насаждениями и только около 4 млн. куб. м возможно для освоения, в том числе по хвойным 0,4 млн. куб. м.

Фактический ежегодный объем заготовки древесины составляет чуть более 1 млн. куб. м. Из общего объема заготавливаемой древесины в Омской области количество деловой не превышает 50 процентов, а если учитывать потери в деревообрабатывающем производстве (щепа, опил, горбыль, срезки и мелочи), то до потребителя доходит только пятая часть.

Развитие лесопромышленного комплекса Омской области сдерживается следующими факторами:

- отсутствием реальной оценки состояния лесного фонда как по объемам, так и по качественным показателям сырьевых ресурсов (отсутствие таксировки в рамках кадастрового деления участков);

- низкой инвестиционной активностью, связанной с ухудшением финансового состояния предприятий;

- недостаточным количеством лесовозных дорог круглогодового действия;

- недостаточным количеством крупных промышленных высокотехнологичных производств, потребляющих низкокачественную хвойную и лиственную древесину;

- недостатком мощностей по глубокой переработке древесины.

Главными направлениями развития кластера продуктов из древесины определены существенный рост объемов лесозаготовки и развитие глубокой переработки древесины, а именно:

- освоение новых лесных участков;

- развитие плитного производства (OSB и/или МДФ);

- модернизация имеющихся фанерных производств;

- промышленная утилизация отходов лесозаготовки и деревопереработки, в том числе в жилищно-коммунальной сфере (котельные на щепе);

- производство древесного угля (включая активированный);

- производство древесно-полимерных композитов.

Создание благоприятных условий для реализации потенциала развития приоритетных отраслевых промышленных кластеров позволит достигнуть наибольшего эффекта для экономики Омской области, создать базу для появления новых направлений, которые обеспечат стабильный рост и диверсификацию экономики Омской области.