Приложение. Сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 03.08.2011 N 375-ПП

Сценарные условия
и основные параметры прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

1. Предварительные итоги социально-экономического развития Мурманской области за январь-май 2011 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2011 год

Наименование показателя	Единица измерения	Январь-май 2011 года	Январь-май 2010 года	2011 год (оценка)
Индекс промышленного производства, в том числе по видам экономической деятельности:	в % к аналогичному периоду предыдущего года	97,4	106,8	101,1
добыча полезных ископаемых	в % к аналогичному периоду предыдущего года	95,2	117,5	96,4
обрабатывающие производства		99,7	96,9	106,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды		99,6	100,4	101,2
Вылов (добыча) водных биологических ресурсов	в % к аналогичному периоду предыдущего года	92,7	108,9	94,9
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	102,7	96,7	101,5
Объём выполненных работ по виду деятельности "Строительство"	в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	90,1	118,9	102,4
Инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования1	в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	97,5	52,9	120,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к аналогичному периоду предыдущего года	97,9	97,4	101,1
Среднемесячная реальная заработная плата работников по полному кругу организаций2	в % к аналогичному периоду предыдущего года	98,4	99,8	101,3
Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного периода	в % к экономически активному населению	2,1	2,1	2, 3
Оборот розничной торговли	в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах	102,6	99,8	102,1
Объем платных услуг населению	в % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах	99,6	98,7	98,7
Объем прибыли прибыльных крупных и средних организаций2	в % к аналогичному периоду предыдущего года	73,4	148,9	112,4 3

2. Пояснительная записка к предварительным итогам социально-экономического развития Мурманской области за январь-апрель 2011 года и ожидаемым итогам социально-экономического развития за 2011 год

2.1. Валовой региональный продукт

В 2011 году валовой региональный продукт превысит уровень 2010 года на 2,0%, что в большей степени обусловлено ростом объемов в добывающих и обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, торговле.

Номинальный объем ВРП составит 253,6 млрд. рублей, более 47,6% которого будет создано на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах и торговле.

2.2. Промышленное производство (по видам экономической деятельности)

Снижение индекса промышленного производства в январе-мае 2011 года на 2,6 процентного пункта относительно аналогичного периода 2010 года в большей степени обусловлено сокращением на 4,8% производства в добывающей промышленности (за счет снижения выпуска железорудного и апатитового концентратов на 5,5% в связи с сокращением производственных мощностей на открытых горных породах и с уменьшением содержания полезных компонентов в добываемой руде), а также в обрабатывающей промышленности.

На снижение производства в обрабатывающей промышленности в январе-мае 2011 года на 0,3 процентного пункта главным образом повлияло сокращение объемов рыбопереработки на 6% в результате снижения улова рыбы на 7,3%. Кроме того, уровень производства в металлургии (занимающей вместе с пищевой промышленностью основную долю в обработке) незначительно превысил прошлогодние показатели (100,2%). В то же время существенный рост зафиксирован в обработке древесины и производстве изделий из дерева (в 2,4 раза), целлюлозно-бумажном производстве и полиграфической деятельности (на 36,9%), производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на 33,4%). Объемы судоремонта на 7,8% превысили прошлогодние результаты.

Выработка электроэнергии в отчетном периоде увеличилась на 1,5%, в результате проведения мероприятий по энергосбережению производство тепла сократилось на 3,5%, потребление электроэнергии составило 101,1% к соответствующему уровню 2010 года.

В 2011 году незначительное увеличение объемов промышленного производства на 1,1% по сравнению с 2010 годом обусловлено наличием ограничений в наращивании объемов производства в добывающей промышленности (96,4%), обусловленных качественным ухудшением состава руд, а также усложняющимися условиями добычи полезных ископаемых.

В то же время в результате благоприятной ценовой конъюнктуры (цены на железорудный концентрат вырастут в 1,5 раза, на апатитовый - в 1,3 раза) объем отгруженной продукции по сравнению с 2010 годом увеличится на 21,2 млрд. рублей.

В 2011 году рост производства в обрабатывающей промышленности (106,6%) будет достигнут за счет роста практически во всех секторах обрабатывающих производств, за исключением производства пищевых продуктов (что обусловлено снижением вылова водных биоресурсов в связи сокращением квот и ухудшением промысловой обстановки на отдельных участках лова), текстильного и швейного производств.

Объем отгруженной продукции в обрабатывающей промышленности в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличится на 5,9 млрд. рублей (107,3%).

Прирост производства в энергетике в 2011 году составит 1,2% с увеличением объема отгруженной продукции за счет роста тарифов на 6,6 млрд. рублей.

2.3. Рыболовство, рыбоводство

Рыболовными организациями Мурманской области в январе-мае 2011 года выловлено 280 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 7,3% ниже соответствующего периода прошлого года. В связи со значительным снижением в 2011 году квот на вылов путассу добыча данного вида водного биологического ресурса упала на 65,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время больше, чем в январе-мае 2010 года, выловлено трески (122,3%), пикши (111,2%), мойвы (104,9%) и сельди (105,4%).

Производство рыбы живой, свежей или охлажденной возросло на 7,5%.

Несмотря на увеличение квот на треску, пикшу, скумбрию и окунь на 43,4 тыс. тонн, которые установлены по итогам заседаний общероссийских и международных комиссий в области рыболовства, по оценке в 2011 году вылов водных биологических ресурсов снизится на 5% и составит 630 тысяч тонн. Уменьшение объемов вылова обусловлено снижением квот на путассу, сельдь, мойву, палтус, гребешок в общем на 68,77 тыс. тонн.

Кроме того, в связи с ухудшением промысловой обстановки в сравнении с 2010 годом предполагается сокращение объемов вылова в районах Центрально-Восточной Атлантики (ЦВА): Сенегал, Мавритания, Марокко по объектам: ставрида, скумбрия, сардина.

2.4. Сельское хозяйство

Рост объема сельскохозяйственного производства в январе-мае 2011 года на 2,7% (1334,6 млн. рублей) обусловлен увеличением объемов производства скота и птицы на убой в 1,5 раза (в живом весе) в связи с введением новых мощностей по выращиванию бройлеров.

В связи с плановым переходом птицеводства яичного направления на бройлерное производство трех крупных сельхозпроизводителей сократилось производство яиц на 19,8%. В то же время возросла яйценоскость кур-несушек.

В 2011 году будут продолжены начатые в 2010 году реконструкция объектов молочного животноводства, свиноводства и перерабатывающего производства в МУСП "Агрокомплекс "Ковдорский" и реконструкция производственных помещений ООО "Птицефабрика "Мурманская", предусматривающая развитие птицеводства яичного и мясного направлений на отдельных площадках.

На площадках обанкротившихся сельхозпредприятий планируется организовать семейные молочные фермы с учетом вовлечения в сельхозоборот 12 тыс. га в г. Полярные Зори и п. Лопарская.

Реализация данных мероприятий будет способствовать росту объема сельскохозяйственного производства в 2011 году на 1,5% за счет роста производства молока на 4% и мяса птицы - в 1,6 раза.

2.5. Транспорт

За январь-май 2011 года всеми видами транспорта перевезено 15,8 млн. тонн различных грузов, что составило 93,4% к уровню аналогичного периода 2010 года. Снижение наблюдается на всех видах транспорта: железнодорожном - на 0,5% за счет сокращения отгрузки апатитового концентрата, морском - на 4,3%, обусловленное уменьшением перевозки на экспорт апатитового концентрата, автомобильном - на 34,3% в связи с резким падением спроса на услуги со стороны строительных организаций.

Ожидается, что в 2011 году объем коммерческих перевозок грузов останется на уровне прошлого года (100,52%). При этом на 2,5% возрастут объемы перевозок морским транспортом за счет увеличения перевозок экспортного угля ОАО "Мурманское морское пароходство" и генеральных грузов и контейнеров Мурманского транспортного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" при условии, что перевозка грузов данного филиала будет осуществляться предприятиями, зарегистрированными на территории Мурманской области.

В 2011 году предполагается снижение (90,8% к 2010 году) объемов перегружаемых грузов через порты и рейдовые перегрузочные комплексы Мурманской области за счет падения почти на 20% перегрузки на экспорт нефтеналивных грузов через терминал ООО "НТ Белокаменка", связанного с сокращением добычи нефти на месторождениях, с которых поступает перегружаемая нефть.

2.6. Инвестиции и строительство

В январе-мае 2011 года объем инвестиций в основной капитал по оценке составил 8,2 млрд. рублей, или 97,9% к соответствующему периоду прошлого года. Снижение инвестиций в основной капитал в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обусловлено завершением в 2010 году крупномасштабных работ на объектах Кольской атомной станции, а также приостановкой инвестирования инфраструктурных объектов Штокмановского газоконденсатного месторождения (п. Териберка).

Несмотря на снижение инвестиций в основной капитал в истекшем периоде, в целом за 2011 год ожидаемое освоение составит 120% к уровню 2010 года (45,1 млрд. рублей), что связано с намеченным на третий квартал приобретением крупнейшей транспортной компанией арктического танкера. Наряду с этим предполагается увеличение объемов инвестирования проектов, реализуемых организациями добывающих и обрабатывающих производств.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2011 году останутся привлеченные средства (72,4% в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций, в 2010 году - 63,9%). В составе привлеченных средств будут преобладать средства вышестоящих организаций. Более чем в полтора раза увеличатся инвестиции в основной капитал, источником которых служат бюджетные средства (8,8 млрд. рублей), их доля составит 30,5% (в 2010 году - 25,3%).

В связи с увеличением финансирования строительства на территории Мурманской области объектов федеральной адресной инвестиционной программы, а также в связи с реализацией комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных территориальных образований инвестиции в основной капитал, источником которых является федеральный бюджет, в сопоставимых ценах возрастут по сравнению с 2010 годом на 24% и составят 3,9 млрд. рублей.

Предполагается, что в 2011 году по сравнению с предыдущим годом объем средств консолидированного бюджета области, направляемых на инвестиционные цели, составит 4,9 млрд. рублей (в сопоставимых ценах в 2,3 раза больше, чем в 2010 году), что связано с существенным увеличением финансирования строительства объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также с мероприятиями, направленными на модернизацию здравоохранения Мурманской области.

В связи с пиковым значением объема иностранных инвестиций в 2010 году, сложившимся за счет нескольких крупных кредитов, полученных от зарубежных инвесторов, ожидаемое поступление инвестиций из-за рубежа в экономику области в 2011 году в размере 74,9 млн. долларов США составит лишь 75,3% к уровню прошлого года. Вместе с тем заметно возрастет доля прямых иностранных инвестиций (с 3,8% в 2010 году до 6% в 2011 году). Приоритетным видом экономической деятельности в выборе направлений вложений иностранного капитала в объекты предпринимательской деятельности региона, как и в предыдущем году, будет являться добыча полезных ископаемых.

В январе-мае 2011 года объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", сократился на 9,9% к соответствующему периоду прошлого года. Снижение обусловлено сокращением объемов работ на строительстве третьей очереди пункта длительного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе, а также на объектах Кольской атомной станции. Вместе с тем в последние месяцы текущего года отмечается наращивание темпов строительных работ, на основании чего предполагается, что в 2011 году их объем в сопоставимых ценах превысит уровень 2010 года на 2,4% и составит 19,3 млрд. рублей.

В 2011 году планируется ввести в действие 31 тыс.кв. метров общей площади жилья (на 12% больше, чем в 2010 году), в том числе за счет средств областного бюджета - 8,5 тыс.кв. метров (в 2010 году - 3,6 тыс. кв. метров).

2.7. Внешнеэкономическая деятельность

Рост внешнеторгового оборота Мурманской области в I квартале 2011 года на 3,8% (622,2 млн. долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года обусловлен увеличением объема импорта товаров (в 1,3 раза) в основном за счет увеличения инвестиционной активности предприятий области.

Экспорт товаров в I квартале 2011 года незначительно превысил соответствующий уровень 2010 года (101,6%).

По итогам 2011 года ожидается увеличение внешнеторгового оборота на 13,8% к уровню 2010 года (2,9 млрд. долл. США) за счет роста на 13,5% экспорта товаров в результате увеличения цен на основные товары экспорта (черные и цветные металлы, рыбу и морепродукты, апатитовый и железорудный концентрат).

Объем импортных поставок вырастет на 17,2% к уровню 2010 года за счет увеличения импорта машин, оборудования и транспортных средств, доля которых в общем объеме импорта составит почти 45%.

2.8. Денежные доходы населения

В январе-мае 2011 года по значениям показателей в номинальном выражении, характеризующих уровень доходов населения, отмечается увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Снижение значений данных показателей в реальном выражении обусловлено опережающим ростом потребительских цен в январе-мае текущего года, а также значительным повышением размера страховых взносов во внебюджетные фонды, что сдерживает рост заработной платы как основной составляющей в структуре доходов населения.

По оценке в 2011 году рост реальных располагаемых доходов населения (за вычетом обязательных платежей) составит 101,1% к уровню 2010 года, что обусловлено ростом среднемесячной номинальной заработной платы до 32,3 тыс. рублей (в реальном выражении на 1,3%) в связи с индексацией фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений на 6,5% с 1 июня и на 6% с 1 октября 2011 года и увеличением размера пенсий до 11,4 тыс. рублей (в реальном выражении на 3,4%) в результате роста пенсионных выплат на 12,5%.

С учетом оцениваемого увеличения величины прожиточного минимума на душу населения до 9120 рублей, исходя из общей динамики потребительских цен, покупательная способность заработной платы уменьшится и составит 3,44 раза к прожиточному минимуму трудоспособного населения (против 3,46 в 2010 году), размер пенсий превысит величину прожиточного минимума пенсионера в 1,48 раза (против 1,46 раза в 2010 году).

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сократится до 12,7% (против 12,9% в 2010 году) за счет влияния экономического роста на уровень доходной обеспеченности населения.

2.9. Демография

По результатам Всероссийской переписи населения численность населения Мурманской области сократилась и составила на начало 2011 года 794,8 тыс. человек.

За январь-апрель 2011 года рост естественной убыли населения до 0,3 тыс. человек обусловлен снижением абсолютной численности родившихся (на 179 человек) и несущественным увеличением численности умерших (на 32 человека).

Значительное снижение темпов миграционной убыли населения в январе-апреле 2011 года (193 человека против 1197 человек за аналогичный период 2010 года) обусловлено привлечением высококвалифицированной рабочей силы на крупные промышленные предприятия региона и передислокацией военнослужащих, связанной с реформированием Вооруженных сил РФ.

В 2011 году в результате увеличения естественной убыли населения и уменьшения миграционной убыли среднегодовая численность населения составит 792,9 тыс. человек и сократится по отношению к уровню 2010 года на 0,7%.

2.10. Рынок труда, занятость населения

В результате принятия на федеральном и региональном уровнях мер по стабилизации обстановки на рынке труда в 2011 году наблюдается замедление негативных тенденций, обусловленных сокращением численности военнослужащих и оптимизацией числа работников учреждений бюджетной сферы, характерных для предыдущего года.

По состоянию на 01.06.2011 численность зарегистрированных безработных сократилась на 20,3%, наметилась тенденция снижения общей безработицы, определяемой по методологии МОТ.

По оценке в 2011 году темп снижения численности занятых в экономике (469,5 тыс. человек) замедлится до 0,4% по сравнению с 2010 годом (на 2,2%).

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2011 год сократится по сравнению с 2010 годом на 0,5 процентного пункта (2,3% экономически активного населения), общая безработица по методологии МОТ снизится на 0,2 процентного пункта и составит 8,7%.

2.11. Рынок товаров и услуг

В 2011 году на потребительском рынке региона наблюдается постепенное повышение потребительского спроса населения, характеризующееся ежемесячным приростом объемов продаж по сравнению с соответствующим периодом 2010 года. Прирост объемов продаж в текущем году обеспечивается увеличением доли объема потребительских расходов в структуре денежных доходов населения при одновременном снижении доли приростов сбережений во вкладах.

За январь-май 2011 года населением области приобретено товаров в сопоставимых ценах на 2,6% больше, чем в соответствующем периоде 2010 года.

Сохранение до конца 2011 года положительной тенденции ежемесячных приростов объемов продаж на фоне замедления темпов роста цен на товары обеспечит увеличение физических объемов оборота розничной торговли на 2,1% по сравнению с 2010 годом.

На рынке платных услуг в январе-мае 2011 года сохраняется тенденция снижения физических объемов (на 0,4%), обусловленная опережающим ростом потребительских цен и тарифов на платные услуги населению (109,6%) по отношению к росту объема платных услуг.

2.12. Индексы потребительских цен и тарифов

В мае 2011 года к декабрю 2010 года индекс потребительских цен на товары и платные услуги составил 105,2% против 104,8% по России. В начале года произошел существенный рост цен на коммунальные услуги, традиционный для начала года в связи с индексацией тарифов, а также на продовольственные товары, обусловленный последствиями неурожая на отдельные сельскохозяйственные культуры в прошлом году. При этом в последние месяцы наблюдается ослабление темпов роста цен на продукты питания и потребительской инфляции в целом.

Непродовольственные товары подорожали на 2,8%, платные услуги населению - на 7,7%.

В текущем году сдерживающими факторами для инфляционных процессов будут являться укрепление курса рубля, увеличение предложения продуктов питания за счет роста продовольственного импорта, в том числе из-за отмены ввозных пошлин на отдельные продукты питания, снижение или замедление мировых цен на зерно и продовольствие, в связи с чем ожидается ограничение роста внутренних цен на сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также увеличение объемов импорта промышленных товаров при невысоком потребительском спросе.

В целом за 2011 год сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению оценивается на уровне 107-108%, что ниже уровня прошлого года (108,6%).

Темпы роста цен и тарифов на платные услуги до конца года сохранят "лидирующие позиции" по отношению к темпам роста цен на товары и составят 109,4 (на товары - 107,4%). В связи с тем, что на товары приходится наибольшая доля в объеме потребительских расходов населения, вклад в уровень инфляции роста цен на них оценивается на уровне 5,3 процентного пункта, на платные услуги - 2,7 процентного пункта.

2.13. Финансы

В январе-апреле 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций области в целом ухудшились.

Прибыль прибыльных организаций снизилась на 26,6% или на 5,5 млрд. рублей, составив 15,2 млрд. рублей, убытки убыточных организаций возросли на 0,8%, составив 1,6 млрд. рублей.

Сальдированный финансовый результат сложился в сумме 13,6 млрд.рублей со снижением к соответствующему периоду прошлого года на 28,9% или 5,5 млрд. рублей.

Снижение прибыли прибыльных организаций и сальдо-прибыли в целом по области по отношению к соответствующему периоду прошлого года произошло в основном по причине уменьшения прибыли предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий на 12,7 млрд. рублей или в 8,5 раза, что объясняется отсутствием у металлургической компании доходных активов - акций, проданных за пределы области в мае 2010 года.

Без учета прибыли, полученной предприятиями металлургического производства, прибыль рентабельных организаций возросла по отношению к январю-апрелю 2010 года в 2,1 раза, сальдо-прибыль - в 2,5 раза.

Снижение прибыли и ухудшение сальдированного финансового результата деятельности отмечается также в сельском хозяйстве (снижение на 17,5% и 58,4% соответственно, в основном по причине роста стоимости электроэнергии практически на 50%) и в строительстве (снижение прибыли в 24,3 раза и получение отрицательного сальдо за счет изменения структуры работ в сторону преобладания наиболее материалоемких работ, списания строительной организацией на убытки значительной суммы дебиторской задолженности, сокращения объемов работ по строительству третьей очереди пункта длительного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе, а также на объектах Кольской атомной станции).

По остальным основным видам экономической деятельности прибыль и сальдо-прибыль возросли, при этом наибольший рост по отношению к январю-апрелю 2010 года отмечается на предприятиях:

- добывающей промышленности - в 2,6 и 2,7 раза соответственно, за счет роста средних цен на железорудный концентрат - почти в 2 раза, апатитовый концентрат - на 25,5%;

- рыболовства и рыбоводства - в 1,6 и 1,9 раза соответственно, по причине увеличения вылова донных пород рыб трески (123%) и пикши (127%), а также сельди (116 %) и роста средней цены на них: пикша - 112,2%, треска - 130,4%, сельдь - 117,7%;

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - в 1,7 и в 1,9 раза соответственно, в большей степени в результате увеличения объемов работ, выполненных ОАО "Мурманская горэлектросеть", и за счет отнесения на доходы ГОУТП "ТЭКОС" неиспользованного в 2010 году резерва по сомнительным долгам.

В совокупном объеме сальдированного финансового результата области доля предприятий по добыче полезных ископаемых составила 63,2% (в январе-апреле 2010 года - 16,8%), рыболовства и рыбоводства - 14,3% (5,4%), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 4,8% (1,8%), доля обрабатывающих производств снизилась до 11,4% против 75% в прошлом году.

По итогам 2011 года балансовая прибыль по полному кругу предприятий и сальдированный финансовый результат ожидаются с ростом к 2010 году, но темп роста по сравнению с предыдущим годом замедлится.

Прибыль прибыльных организаций оценивается в сумме 53,3 млрд. рублей (112,4% к уровню прошлого года), убытки - 5,5 млрд. рублей (101,3%), сальдированный финансовый результат (прибыль) - 47,8 млрд. рублей (113,8%).

К числу основных факторов, влияющих на формирование финансовых результатов деятельности предприятий в 2011 году, относятся:

- рост цен на нефтепродукты темпами, превышающими темпы роста в 2010 году (по данным Минэкономразвития РФ 120,4% против 114,7%);

- опережающий по отношению к планируемому уровню рост цен на электроэнергию в первые месяцы текущего года и принятие на федеральном уровне, начиная с апреля, мер по снижению стоимости электроэнергии (отмена индексации по плате за мощность по инфляции 2011 года, снижение целевых инвестиционных средств АЭС и ГЭС);

- снижение среднегодового курса доллара США, что повлияет на уменьшение прибыли экспортно-ориентированных предприятий;

- увеличение общего тарифа страховых взносов на обязательное социальное страхование с 26% в 2010 году до 34% в 2011 году и включение в число плательщиков сбора (в т.ч. по пониженным ставкам) организаций, применяющих специальные налоговые режимы.

В разрезе видов экономической деятельности прирост прибыли по отношению к 2010 году ожидается:

- в добывающей промышленности - в 1,6 раза за счет благоприятной ценовой конъюнктуры и роста средних цен на железорудный концентрат в 1,5 раза, апатитовый концентрат - в 1,3 раза и нефелиновый концентрат в - 1,2 раза;

- в рыболовстве и рыбоводстве - на 8,8% в основном за счет увеличения квоты и вылова более дорогих видов рыб (трески, пикши, скумбрии);

- в оптовой и розничной торговле - на 4,4% за счет роста оборота розничной торговли на 2,1% и потребительских цен на товары на 8,7%;

- в банковской сфере - в 2,3 раза за счет увеличения выплат по кредитам, взятым ранее под более высокий процент, снижения расходов, полученных от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, а также ликвидации резервов на возможные потери по ссудам.

Доля прибыли предприятий добывающей промышленности в общем объеме прибыли региона увеличится и составит 52,4% (в 2010 году 36,2%).

В сельском хозяйстве в отличие от января-апреля в целом по году ожидается увеличение прибыли по отношению к 2010 году в 2,2 раза, обусловленное ростом выпуска основных видов продукции, связанным с реализацией инвестиционных проектов и организацией семейных молочных ферм на базе обанкротившихся предприятий.

Прибыль обрабатывающих производств оценивается со снижением к уровню 2010 года на 26,8%, в основном за счет снижения прибыли предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий, по причине увеличения со второго полугодия 2011 года вывозной таможенной пошлины на никель (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2010 N 312 ставка вывозной таможенной пошлины рассчитывается с учетом сложившейся средней цены на никель), формирования отрицательной курсовой разницы и снижения поступлений по прочим доходам.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Постановления Правительства РФ N 312 следует читать как "от 25.04.2011"

Снижение прибыли также ожидается на предприятиях следующих видов экономической деятельности:

- производство и распределение электроэнергии, газа, воды - на 42,3%, так как с 2011 года закончилось поступление межбюджетных трансфертов на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике и на текущий год, в отличие от 2010 года, при оценке прибыли не предусмотрена дотация из федерального бюджета на компенсацию разницы в тарифах на тепловую энергию;

- строительство - на 32,8% по причине незначительного роста объемов строительно-подрядных работ при опережающем росте затрат на производство;

- транспорт и связь - на 6,5%, что связано с уменьшением объема перегружаемых грузов через порты и терминалы (90,8 % к уровню 2010 года).

Налоговые и неналоговые платежи, а также страховые взносы предприятий, собранные на территории области в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, в 2011 году ожидаются в сумме 81,3 млрд. рублей с ростом к 2010 году на 16,2%.

Из них в бюджеты всех уровней будет зачислено 52,3 млрд. рублей (108,2% к уровню 2010 года), в государственные и территориальные внебюджетные фонды 29,0 млрд. рублей (134%).

Рост поступлений ожидается по всем налогам, за исключением налога на прибыль организаций (снижение на 3,2% в основном в связи с оценкой уменьшения поступлений по филиальной сети), налога на имущество физических лиц (снижение на 54% в связи с изменением срока уплаты налога с 2011 года), водного налога (снижение на 28,7% в связи с переходом предприятий на уплату в соответствии с Водным кодексом РФ платы за воду, являющейся неналоговым платежом) и сбора за пользование объектами водных биоресурсов (снижение на 5,2% по причине ожидаемого по концу года снижения объема вылова на 5,1%).

Наибольший рост поступлений оценивается по налогу на добавленную стоимость (на 60,8%, что в большей степени связано с сокращением отгрузки на экспорт апатитового концентрата, в 2011 году по сравнению с 2010 годом - в 3,1 раза, и увеличением доли внутреннего рынка, а также за счет уменьшения возмещения НДС по давальческому сырью), налогам на совокупный доход (на 23,3% в связи с зачислением, начиная с 2011 года, 10% доли налогов, поступающих ранее во внебюджетные фонды, в бюджет), налогу на имущество организаций (на 16,1% в основном за счет увеличения основных фондов транспортного флота), акцизам (на 14,4% в результате увеличения ставок акцизов на нефтепродукты).

Темп роста финансовых ресурсов, созданных на территории региона, в 2011 году выше, чем в 2010 году, на 3,4 процентного пункта и составит 115,2%. Объем средств, передаваемых на федеральный уровень власти, возрастет по отношению к 2010 году на 36,4%, средств, получаемых с федерального уровня, - всего на 2,3% по причине снижения поступлений от государственных внебюджетных фондов на 16,7%.

В целом доходы сводного финансового баланса, ожидаемые в 2011 году в сумме 212,7 млрд. рублей, возрастут по отношению к 2010 году на 8,5%.

Расходы сводного финансового баланса в 2011 году ожидаются в сумме 218,7 млрд. рублей с ростом на 13,1%. В разрезе расходных статей наибольший рост оценивается: по инвестициям (увеличение основных фондов) - в 1,8 раза, в образовании - на 17,3%, в здравоохранении - на 10,6%, национальной экономике - на 15,1%.

В результате превышения темпов роста расходной части сводного финансового баланса над доходной в 2011 году ожидается дефицит в сумме 6 млрд. рублей против сформировавшегося в 2010 году профицита в объеме 2,6 млрд. рублей.

3. Сценарные условия социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Сценарные условия и основные макроэкономические параметры на 2012-2014 годы разработаны на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2012-2014 годы, рекомендованных Минэкономразвития России, и анализа сложившейся ситуации и тенденций социально-экономического развития области.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, материалы крупных хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Разработка сценарных условий и основных параметров прогноза регионального развития на период 2012-2014 годов осуществлялась на основе базовых вариантов.

Первый вариант учитывает относительную стабильность спроса на продукцию, риски снижения объемов производства за счет сокращения поставок сырья в металлургии и ухудшения финансовой устойчивости организаций, осуществляющих инвестиционные проекты (среднегодовые темпы роста экономики составят порядка 1,3%).

Второй вариант отличается более быстрыми темпами экономического роста и модернизации производства при активизации государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса (среднегодовые темпы роста экономики составят порядка 2,6%).

3.1. Исходные условия для формирования вариантов социально-экономического развития

Внешние условия прогноза социально-экономического развития

Наименование показателя, единица измерения	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	Прогноз
			2012 год		2013 год		2014 год
			вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
Цены на нефть
Цена (мировая) на нефть Urals, долларов США за баррель	78,2	105	93		95		97
Цены (мировые) на цветные металлы
- никель, тыс. долларов за тонну	21,8	25,5	22,5	23,1	22,5	24,1	22,5	25,1
- медь, тыс. долларов за тонну	7,5	9,5	8,2		8,2		8,2
- алюминий, тыс. долларов за тонну	2,17	2,6	2,36		2,46		2,55

Конъюнктура мировых рынков

Цены на нефть

Базовый вариант прогноза предполагает, что цена российской нефти марки Urals в 2011 году составит 105 долларов за баррель. В 2012 году прогнозируется некоторое снижение цены, до 93 долларов за баррель, при условии стабилизации поставок и возможного замедления темпов роста экономик стран - импортеров нефти. В 2013-2014 годах прогнозируется, что вслед за ростом потребления нефти возобновится тенденция умеренного роста цен до 95 и 97 долларов США за баррель соответственно.

Цены на цветные металлы

Ценовые тенденции на рынке цветных металлов в целом будут следовать за сценариями мировых цен на нефть. В базовом варианте развития предполагается, что в 2012-2014 годах цены на сырьевых рынках по основным товарам будут оставаться стабильными в реальном выражении.

Цена на медь в 2014 году составит 8,2 тыс. долларов США за тонну, на никель - 22,5-25,1 тыс. долларов США за тонну, на алюминий - 2,55 тыс. долларов США за тонну.

3.2. Внутренние условия прогноза социально-экономического развития

Наименование показателя, единица измерения	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	Прогноз
			2012 год		2013 год		2014 год
			вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
Средние цены производителей на основные виды продукции добывающей промышленности по данным Министерства экономического развития Мурманской области
Железорудный концентрат, тыс. рублей за тонну	2,16	3,25	3,52		3,57		3,22
Апатитовый концентрат (100% Р2О5), тыс. рублей за тонну	9,65	11,7	12,1		12,8		13,4
Динамика обменного курса по данным Министерства экономического развития Российской Федерации
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США	30,4	28,4	27,9		27,9		28,0
Уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий (в среднем за год к предыдущему году) по данным Управления по тарифному регулированию Мурманской области
Индекс регулируемых тарифов на электроэнергию для населения, %	109,3	109,1	110		110		112
Индекс тарифов (свободных цен) на электроэнергию, %	125,9	115	111	113	110	112	109	109,5
Индекс тарифов на теплоэнергию, %	113,2	114	110	112	110	111	109	110

Цены производителей на основные виды продукции добывающей промышленности

В 2011 году на рынке железорудного сырья сложилась благоприятная ценовая конъюнктура в связи с растущим спросом со стороны потребителей на фоне ограниченных объемов предложения. В последнее время китайские компании активно скупают сырье, создавая запасы. В I квартале 2011 года цена на железорудный концентрат в среднем находилась на уровне 2,7 тыс. рублей за тонну, с апреля 2011 года выросла на треть и составила 3,5 тыс. рублей за тонну. В прогнозном периоде не ожидается серьезных изменений на рынке железной руды, в 2012-2013 годах цены будут относительно стабильны. К концу прогнозного периода предполагается незначительное снижение цены вследствие ослабления мирового спроса на сталь, а также ввода новых мощностей по добыче железной руды.

В текущем году цены на апатитовый концентрат (в пересчете на 100% Р2О5) в среднем выросли с уровня 10,9 тыс. рублей за тонну в январе до 12,1 тыс. рублей в мае. На фоне высокого спроса со стороны потребителей рост цен на апатитовый концентрат в прогнозном периоде продолжится и составит 3-6% ежегодно.

Динамика обменного курса

Курс доллара (среднегодовой) будет относительно стабильным в 2012-2014 годах и составит 27,9-28 руб. за доллар.

Уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий

Прогноз цен (тарифов) субъектов естественных монополий на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сохранен в соответствии с ранее принятым прогнозом на 2011-2013 год. На 2014 год установлены значения, исходя из сохранения тенденций динамики цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в 2011-2013 годах.

Цены и тарифы на электрическую энергию

Прогноз предусматривает сохранение принятых решений в отношении регулируемых тарифов на услуги естественных монополий. В электроэнергетике предусматриваются действующие механизмы ценообразования с учетом корректировки для сдерживания роста цен в 2011 году.

Рост тарифов на электроэнергию составит в 2012 году 111-113%, в 2013 году - 110-112% и в 2014 году - 109-109,5%.

Рост регулируемых тарифов на тепловую энергию в 2012 году в среднем составит 110-112%, в 2013 году - 110-111% и в 2014 году - 109-110%. Прогнозируемый рост тарифов на тепловую энергию учитывает рост затрат на топливо, рост цен на электрическую энергию.

Тарифы на железнодорожные перевозки

Рост тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе определен необходимостью покрытия эксплуатационных издержек, обеспечения достаточных средств на проведение ремонтных работ по поддержанию инфраструктуры и выход компании ОАО "РЖД" на безубыточный уровень деятельности.

В 2011-2014 гг. индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки не превысит в среднем: в 2011 году - 8%, в 2012 году - 7,4%, в 2013 году - 6,4%, в 2014 году - 5,5%.

В 2011-2014 годах предельный среднегодовой рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании в регулируемом секторе не превысят в среднем 10% ежегодно.

За счет средств бюджетной системы Российской Федерации (федерального центра и субъектов федерации) предполагается поддержка отдельных видов пассажирских перевозок (пригородные перевозки, льготы студентам и школьникам).

Наряду с этим предусматривается возможность применения практики дифференцированной индексации тарифов на пассажирские перевозки по календарным периодам года, а также дерегулирования тарифов на перевозки пассажиров в скоростных поездах.

3.3. Налоговые условия

В сценарных условиях учтены принятые и введенные с 1 января 2011 года налоговые ставки, а также изменения по порядку начисления, взимания и освобождения от обложения по основным статьям налогообложения: НДС, акцизов, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога. Также учтено изменение ставки и порогов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

В части развития инвестиционной привлекательности региона, обеспечения инновационного пути развития, поддержки высокотехнологических секторов экономики и субъектов малого и среднего бизнеса в прогнозном периоде будут приняты меры государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Мурманской области.

В их числе предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций (снижение ставки до 13,5%) и налогу на имущество организаций (установление нулевой ставки) на период до 3 лет - для инвесторов, осуществляющих новое строительство и инвестиционные проекты которых включены в реестр приоритетных проектов Мурманской области, на период до 10 лет - для инвесторов, осуществляющих стратегические инвестиционные проекты.

Кроме того, в связи с созданием в 2011 году на территории Мурманской области портовой особой экономической зоны резиденты ПОЭЗ освобождаются от налога на имущество, в прогнозном периоде планируется установление пониженной ставки по налогу на прибыль организаций (13,5%) для резидентов зоны, осуществляющих новое строительство.

В прогнозном периоде учтены дополнительные поступления по акцизам на нефтепродукты в связи с увеличением ставок и снижение поступлений по транспортному налогу по причине снижения ставок по транспортному налогу, начиная с 1 января 2011 года.

Предоставление налоговых преференций будет способствовать открытию новых производств, обеспечивающих новые рабочие места, а, следовательно, и увеличению поступлений по налогу на доходы физических лиц.

4. Основные параметры прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год		2013 год		2014 год
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
4.1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (в основных ценах)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	201785	227594	253622	265479	269080	279836	289585	290686	307564
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,2	102	102	101	101,7	102	103	101	103
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	103,5	110,6	109,3	103,6	100,4	103,3	104,5	102,8	103,1
Справочно: РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,2	104,0	104,2		103,5		104,2		104,6
4.2. Промышленное производство (по видам экономической деятельности)
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	96,5	104,3	101,1	100,9	102,2	103,3	103,7	100,2	101,5
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	90,7	108,2	105,4		103,6		104,0		104,2
добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	97,7	109,5	96,4	101,2	101,8	106,3	106,6	101,8	102,0
обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	95,5	98,4	106,6	100,8	103,4	101,4	101,8	98,6	101,5
производство пищевых продуктов, включая напитки	в % к предыдущему году	103,4	97,7	99,7	100,1	101,8	101,5	102,2	100,8	101,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	93,6	101,7	104,4	100,7	104,0	100,9	100,9	96,3	100,9
производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	99,4	78,5	132,0	102,2	103,2	103,2	104,4	103,0	104,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	95,5	103,3	101,2	99,8	100,1	99,6	100,0	99,6	100,3
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности
добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	46658,6	62313,5	83507,0	86437,4	87210,7	95245,2	96338,8	96245,5	97574,7
	в % к предыдущему году в действующих ценах	77,6	133,6	134,0	103,5	104,4	110,2	110,5	101,1	101,3
обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	63764,6	80953,5	86863,2	85361,7	87049,7	88645,2	91916,6	91144,7	96302,6
	в % к предыдущему году в действующих ценах	103,2	127,0	107,3	98,3	100,2	103,8	105,6	102,8	104,8
производство пищевых продуктов, включая напитки	млн. рублей в ценах соответствующих лет	20460,9	22932,4	26498,9	28037,4	28513,5	29937,8	30656,2	31444,7	32263,2
	в % к предыдущему году в действующих ценах	111,9	112,1	115,6	105,8	107,6	106,8	107,5	105,0	105,2
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	31107,1	42150,6	47625,9	43624,0	44671,7	44142,2	46283,8	44085,2	47925,2
	в % к предыдущему году в действующих ценах	91,4	135,5	113,0	91,6	93,8	101,2	103,6	99,9	103,5
производство транспортных средств и оборудования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4058,5	3193,3	4426,1	4713,7	4759,4	4974,4	5081,6	5226,3	5401,1
	в % к предыдущему году в действующих ценах	101,9	78,7	138,6	106,5	107,5	105,5	106,8	105,1	106,3
производство и распределение электроэнергии, воды и газа	млн. рублей в ценах соответствующих лет	34348,2	40725,2	47313,0	52355,7	53315,8	57335,3	59448,3	62535,6	65461,9
	в % к предыдущему году в действующих ценах	118,9	118,6	116,2	110,7	112,7	109,5	111,5	109,1	110,1
Индексы-дефляторы по видам деятельности
добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	79,4	122,0	139,0	102,2	102,6	103,7	103,6	99,2	99,3
обрабатывающие производства - всего, в том числе:	в % к предыдущему году	103,7	124,7	108,9	97,4	96,9	102,4	103,7	104,2	103,2
производство пищевых продуктов, включая напитки	в % к предыдущему году	108,2	114,7	115,9	105,7	105,7	105,2	105,2	104,2	104,2
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	97,6	133,2	108,3	90,9	90,1	100,1	102,7	103,9	102,6
производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	102,5	100,2	105,0	104,2	104,2	102,3	102,3	102,0	102,0
производство электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	124,5	114,8	114,8	110,8	112,5	109,9	111,5	109,5	109,8
4.3. Рыболовство, рыбоводство
Вылов (добыча) водных биологических ресурсов	тыс. тонн	609,03	664	630,0	629,8	639,8	634,0	648,8	634,0	649,0
	в % к предыдущему году	109,3	109	94,9	99,97	101,6	100,7	101,4	100	100
4.4. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2679,3	3008,9	3499,5	3819	3970,1	4643	4915,9	5391,1	5738
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,7	98,9	101,5	103,8	108,6	114,7	117	109,8	110,4
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	102,5	113,6	114,59	105,13	104,46	106	105,83	105,75	105,73
Справочно: РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,4	88,1	111,8		102,4		102,7		102,0
4.5. Транспорт
Погрузо-разгрузочные работы, выполненные организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте4	млн. тонн	40,7	38,1	34,58	35,28	37,98	37,84	42,24	45,08	48,09
	в % к предыдущему году	133,4	93,6	90,76	102,02	109,83	107,25	111,21	119,13	113,85
Объем коммерческих перевозок грузов	млн. тонн	36,39	40,61	40,82	41,92	42,12	42,32	42,82	43,82	44,72
	в % к предыдущему году	99,3	110,4	100,52	102,69	103,18	100,95	101,66	103,54	104,43
4.6. Инвестиции и строительство
Инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	41 722,5	35 039,7	45 100,3	47 654,9	53 940,2	56 663,4	65 979,9	61 786,0	70 570,1
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	81,6	78,2	120,0	98,8	111,9	111,3	114,5	101,9	100,0
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	109,2	107,4	107,3	106,9	106,9	106,8	106,8	107,0	107,0
Справочно: РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,3	106,0	106,0		108,8		107,7		109,6
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего, в том числе по источникам финансирования:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3 8039,3	30 733,7	40 008,8	42 734,0	48 508,0	50 940,2	59 621,0	56 267,7	64 749,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,5	79,2	121,3	99,9	113,4	111,6	115,1	103,2	101,5
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций, из них:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	16 678,7	11 109,9	11 051,6	14 976,6	15 273,7	14 195,6	14 382,3	15 629,4	13 984,8
прибыль	млн. рублей в ценах соответствующих лет	7 204,7	1 975,9	2 762,9	3 123,4	3 240,4	3 159,8	3 864,9	3 486,6	3 817,9
амортизация	млн. рублей в ценах соответствующих лет	8 997,6	8 883,5	7 957,1	12 280,8	12 524,5	11 498,5	11 505,8	12 816,1	10 978,1
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств, из них:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	21 360,4	19 623,9	28 957,2	27 757,5	33 234,2	36 744,5	45 238,7	40 638,3	50 764,4
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3 550,6	2 205,2	3 100,0	4 000,0	4 400,0	5 000,0	7 500,0	5 500,0	8 000,0
кредиты иностранных банков	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	50,0	50,0	100,0	100,0	150,0	150,0
заемные средства других организаций	млн. рублей в ценах соответствующих лет	761,7	1 941,7	3 000,7	3 333,3	3 783,6	1 782,9	2 086,7	1 181,6	1 359,7
бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	7 304,1	4 955,6	8 825,9	7 799,4	9 908,3	8 996,0	11 529,6	8 649,7	11 522,5
из федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4 821,2	2 933,9	3 904,5	4 836,1	6 597,3	5 269,9	7 265,3	5 986,7	8 338,8
из него по федеральной адресной инвестиционной программе	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 144,2	1 034,7	2 686,3	2 947,7	3 983,7	3 300,2	4 474,0	3 624,6	4 862,5
из бюджетов субъектов федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2 482,9	2 021,7	4 921,5	2 963,3	3 311,0	3 726,1	4 264,2	2 663,0	3 183,8
средства внебюджетных фондов	млн. рублей в ценах соответствующих лет	82,6	37,7	84,7	88,3	89,8	103,6	105,2	106,2	107,2
прочие	млн. рублей в ценах соответствующих лет	9 661,4	10 483,7	13 945,9	12 536,6	15 052,5	20 862,1	24 017,2	25 200,8	29 774,9
Иностранные инвестиции - всего, в том числе:	тыс. долл. США	62 264,0	99 488,0	74 900,0	75 075,0	76 550,0	75 090,0	78 260,0	75 330,0	80 050,0
	в % к предыдущему году	113,1	159,8	75,3	100,2	102,2	100,0	102,2	100,3	102,3
прямые	тыс. долл. США	2 910,0	3 781,0	4 520,0	4 600,0	4 770,0	4 740,0	7 910,0	5 050,0	9 770,0
	в % к предыдущему году	15,0	129,9	119,5	101,8	105,5	103,0	165,8	106,5	123,5
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	16 233,6	17 417,7	19 290,9	21 651,2	24 134,1	24 177,2	28 083,0	27 645,1	32 869,5
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,2	97,9	102,4	103,8	115,7	103,1	107,4	106,0	108,5
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	105,5	109,6	108,2	108,1	108,1	108,3	108,3	107,9	107,9
Создание новой стоимости	млн. рублей в ценах соответствующих лет	29 646,0	20 657,0	32 741,1	30 503,3	32 698,3	50 644,7	53 977,5	43 301,8	47 321,1
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м. общей площади	22,1	27,6	31,0	52,0	55,0	55,0	58,0	64,0	67,0
4.7. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров - всего, в том числе:	млн. долл. США	2039,6	2282,5	2590,4	2589,4	2635,8	2628,0	2727,7	2659,9	2810,8
в страны вне СНГ	млн. долл. США	1917,9	2059,4	2441,5	2430,8	2477,1	2468,8	2568,4	2489,5	2640,3
Импорт товаров - всего, в том числе:	млн. долл. США	363,9	239,5	280,7	298,5	315,4	323,1	352,9	348,6	391,2
в страны вне СНГ	млн. долл. США	333,7	202,0	241,6	264,4	276,4	287,8	311,9	311,3	347,4
4.8. Денежные доходы населения
Доходы населения - всего, в том числе:	млн. рублей	213113,7	233457,8	255900	278000	280600	302200	308100	328800	338600
оплата труда	млн. рублей	125633,3	134400	146500	156300	158000	166600	170100	177600	183200
социальные выплаты - всего	млн. рублей	31975,4	41400	49000	56800	57400	65660	66900	75900	78000
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	рублей	26591,7	29303,9	32300	34750	35050	37400	38060	40200	41300
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника	в % к предыдущему году	99,1	101,6	101,3	100,7	101,6	101,5	102,4	101,6	102,6
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	96,5	104,6	103,3		104,3		104,5		105
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	99,2	101,7	101,1	102,2	102,9	102,8	103,8	103	104
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	102,1	104,1	101,5		104		104,4		105
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	рублей	7194,5	10103	11370	12260	12260	13330	13330	14420	14420
	в % к предыдущему году	124,1	140,4	112,5	107,8	107,8	108,7	108,7	108,2	108,2
Реальный размер назначенных пенсий	в % к предыдущему году	110	129,4	103,4	101	101	102,6	102,6	102,2	102,2
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	111,2	135,2	103		101,8		102,6		102,9
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в месяц	рублей	7582	8215	9120	9900	9900	11088	11088	11930	11930
Справочно: РФ	рублей	5153	5688	6359		6900		7779		8378
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % ко всему населению	%	14,7	12,9	12,7	12,4	12,4	12,5	12,5	12,3	12,3
Справочно: РФ	%	13,2	13,1	12,9		12,5		12,6		12,4
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. рублей	98833,9	105860,8	115300	122800	123800	130800	133100	139300	143200
Выплаты социального характера - всего	млн. рублей	31975,4	41400	49000	56800	57400	65660	66900	75900	78000
4.9. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	839,6	798,2	792,9	789,3		785,8		783,4
	в % к предыдущему году	99,2	х	99,3	99,5		99,6		99,7
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,8	11,7	11,6	11,3	11,5	11,3	11,5	11,2	11,4
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	12,0	11,9	12,4	12,4	11,9	12,3	11,9	12,1	11,8
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-1,2	-0,2	-0,8	-1,1	-0,4	-1	-0,4	-0,9	-0,4
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-57,2	-84,1	-44,2	-40,0		39,54		-38,41
4.10. Рынок труда, занятость населения
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	482,2	471,5	469,5	466	467,5	464	466	462,5	464
	в % к предыдущему году	99,8	97,8	99,6	99,3	99,6	99,6	99,7	99,7	99,6
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	98,3	100,6	100,7		100,1		100		99,6
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ)	%	7,6	8,9	8,7	8,4	8,2	7,9	7,5	7,1	6,8
Справочно: РФ	%	6,3	5,6	5,0		4,8		4,6		4,2
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в среднем за год	тыс. человек	14,8	14,7	11,3	11,1	11,0	10,6	10,1	10,1	9,4
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,8	2,8	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9
4.11. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	92058,3	102865,0	115050	124500	125600	135400	137500	147400	150900
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97	103	102,1	101,7	102,6	102,8	103,5	103,2	104
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	112,7	108,4	109,5	106,4	106,4	105,8	105,8	105,5	105,5
Справочно: РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,1	106,3	103,8		104,5		105,3		106
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	39199,8	40692,6 5	44100,0	47700	48100,0	52100	52900,0	56900,0	58200
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98	99,1 2	98,7	99,7	100,5	101,1	101,8	101,9	102,6
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	113	109,6	109,8	108,5	108,5	108	108	107,2	107,2
Справочно: РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,5	101,5	104,2		104,7		105,5		106
4.12. Индексы потребительских цен и тарифов
Индекс потребительских цен	в % к предыдущему году, среднегодовой	112,9	108,5	108,8	106,8	106,8	106	106	105,8	105,8
	декабрь к декабрю предыдущего года, %	110,6	108,6	107-108	105-106,5	105-106,5	104,5-106	104,5-106	104-105,5	104-105,5
Справочно: РФ	в % к предыдущему году, среднегодовой	111,7	106,9	109,3		106		105,9		105,2
	декабрь к декабрю предыдущего года, %	108,8	108,8	106,5-107,5		105-106		104,5-105,5		104-105
Индекс потребительских цен на товары	в % к предыдущему году, среднегодовой	112,6	108,7	108,7	106,3	106,3	105,7	105,7	105,4	105,4
Справочно: РФ	в % к предыдущему году, среднегодовой	110,7	106,3	109,7		105,7		105,2		104,6
Индекс потребительских цен на платные услуги населению, из них:	в % к предыдущему году, среднегодовой	113,9	108	109	107,8	107,8	107,1	107,1	106,3	106,3
Справочно: РФ	в % к предыдущему году, среднегодовой	114,5	108,3	108		107,6		107,5		106,6
жилищные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	107,1	102	110,7	107,3	107,3	106,7	106,7	106,4	106,4
коммунальные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	122,7	115,2	112,8	112,4	112,4	111,5	111,5	111	111
транспортные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	110,9	107	108,1	106,8	106,8	107,2	107,2	106,6	106,6
услуги связи	в % к предыдущему году, среднегодовой	104,1	104,3	104,4	103,9	103,9	103,3	103,3	103	103
4.13. Финансы
Доходы - всего, в том числе:	млн. рублей	183788,6	196049,4	212729,9	219317,8	224698,8	230647,7	238593,4	242474,8	252243,1
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	41352,8	47412,6	53277,8	52588,3	54557,6	53752,4	57792,2	55462,9	60297,8
	в % к предыдущему году		114,7	112,4	98,7	102,4	102,2	105,9	103,2	104,3
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	107,4	121,6	126,9		103,2		105,5		109,0
Сальдо прибылей и убытков	млн. рублей	35462,1	42018,2	47812,8	46990,4	48944,0	48610,5	52526,3	50653,0	55468,0
	в % к предыдущему году		118,5	113,8	98,3	102,4	103,4	107,3	104,2	105,6
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем	млн. рублей	76559,5	76219,4	74711,5	77464,8	79053,1	82168,5	83644,4	86844,3	88543,6
Расходы	млн. рублей	186092,5	193469,7	218747,4	226419,8	231050,6	239203,4	245660,8	249101,8	256862,3
Превышение расходов над доходами	млн. рублей	-2303,9	2579,7	-6017,5	-7102	-6351,8	-8555,7	-7067,4	-6627	-4619,2

5. Пояснительная записка к основным параметрам прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

5.1. Валовой региональный продукт

Рост ВРП прогнозируется во всех отраслях экономики, в том числе в обрабатывающих производствах, добывающей промышленности, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в торговле, транспорте и связи.

Объем ВРП к 2014 году по первому варианту увеличится к уровню 2010 года на 6,7% и составит 290,7 млрд. рублей.

Во втором варианте в связи с более интенсивным ростом объемов в промышленном производстве, строительстве и торговле прирост ВРП в 2014 году по сравнению с 2010 годом достигнет 10,6%.

5.2. Промышленное производство (по видам экономической деятельности)

В прогнозном периоде развитие промышленного комплекса будет во многом связано с ситуацией на мировых рынках сырья и капитала.

Оба варианта учитывают:

- ввод в эксплуатацию в 2012 году первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатито-нефелиновых руд месторождения "Олений Ручей";

- реализацию мер на федеральном уровне по поддержке предприятий судоремонта и строительной индустрии, увеличение гособоронзаказа;

- повышение энергоэффективности экономики;

- сохранение квот на треску, пикшу и мойву на уровне 2011 года;

- модернизацию производства на предприятиях мясной и молочной промышленности;

- рост производства строительных материалов за счет оживления строительной индустрии и увеличения объемов дорожно-строительных работ.

Первый вариант учитывает относительную стабильность спроса на продукцию добывающих предприятий, риски снижения производства в металлургии за счет сокращения поставок давальческого сырья.

Второй вариант отличается большей интенсивностью роста спроса на продукцию, эффективностью реализации мер по модернизации производства, стабильностью поставок давальческого сырья, а также полным освоением квот на вылов основных видов рыб и улучшением промысловых условий, предусматривает более высокий уровень цен на никель.

В результате по второму варианту в 2012 году в добывающей промышленности прогнозируются более высокие темпы производства железорудного и лопаритового концентратов, в 2013-2014 годах - по всем основным видам концентратов.

В обрабатывающих производствах в 2012 году по второму варианту ожидаются более существенные темпы производства цветных металлов и роста производства по другим видам обрабатывающих производств.

В 2014 году по первому варианту объемы производства в целом превысят уровень 2010 года на 5,7 процентного пункта, что в большей степени обусловлено приростом в добывающей промышленности на 5,7 процентного пункта, в результате увеличения производства железорудного (104,2%), апатитового (104,2%) и нефелинового (в 1,7 раза) концентратов.

Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности к уровню 2010 года на 7,5% будет обеспечен увеличением объемов судоремонта в 1,4 раза.

По второму варианту в 2014 году темпы прироста промышленного производства превысят уровень 2010 года на 8,8 процентного пункта в большей степени за счет еще более существенного по сравнению с первым вариантом прироста производства в добывающей промышленности на 6,7%.

Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности к уровню 2010 года на 13,8% будет обеспечен ростом производства в металлургии за счет выхода на докризисные объемы в алюминиевом производстве и с учетом сохранения поставок давальческого сырья.

В период до 2014 года сохранится тенденция роста производства пищевой продукции в основном за счет увеличения объемов рыбопереработки, и на конец прогнозного периода по сравнению с 2010 годом индекс производства по данному виду деятельности составит 104,8%.

Объем производства транспортных средств и оборудования прогнозируется на уровне 148,2% по отношению к 2010 году в результате принятия соответствующих решений по модернизации судоремонтной отрасли.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды не предполагается высоких результатов на фоне реализации политики повышения энергоэффективности экономики.

5.3. Рыболовство, рыбоводство

Оба варианта прогноза учитывают реализацию на федеральном и региональном уровнях мер государственной поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, создание условий для обновления флота и развития аквакультуры, а также договоренности по увеличению общедопустимого улова (ОДУ) по северо-восточной атлантической треске, пикше и мойве, достигнутые во время проведения Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.

Первый вариант прогноза предусматривает сохранение в 2012 году квоты для Мурманской области на вылов трески и пикши в Баренцевом море на уровне 2011 года и полное ее освоение. На фоне небольшого сокращения улова мойвы общая добыча в 2012 году снизиться незначительно и составит 629,8 тыс. тонн (99,97% к уровню предыдущего года).

В 2014 году прогнозируется снижение вылова рыбы и морепродуктов по сравнению с рекордным 2010 годом на 4,5%.

Второй вариант помимо сохранения квоты на вылов донных пород рыб учитывает рост вылова в районах Африканского побережья по объектам: ставрида, скумбрия, сардина в связи с прогнозируемым улучшением промысловой обстановки в этих районах. В этом случае в 2012 году вылов возрастет на 1,6% по сравнению с 2011 годом и составит 639,8 тыс. тонн.

В последующие годы среднегодовые темпы роста вылова рыбы и морепродуктов будут находиться в пределах 100,7% и будут обеспечены в большей степени увеличением добычи пелагических пород рыб.

Несмотря на стабильный ежегодный прирост вылова с 2012 года, к 2014 году не удастся достичь рекордных объемов 2010 года.

5.4. Сельское хозяйство

Оба варианта прогноза предусматривают:

- реализацию мероприятий государственной поддержки сельского хозяйства в рамках федеральных и областных целевых программ, что позволит вернуть отрасль на траекторию устойчивого роста;

- завершение крупного инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации свинокомплекса "Пригородный" и выход в 2014 году на проектную мощность с годовым объемом производства 6,5 тыс. тонн мяса свиней;

- реализацию проекта развития мясного скотоводства в п. Тулома;

- реализацию проекта по реконструкции и новому строительству тепличного комплекса производственной площадью 6,3 га для выращивания овощных и зеленых культур в г. Полярные Зори.

Первый вариант учитывает риски ухудшения финансовой устойчивости организаций-заемщиков, что может привести к переносу сроков реализации инвестиционных проектов.

Второй вариант предполагает своевременную реализацию всех инвестиционных проектов, что будет способствовать устойчивому росту производства в свиноводстве, птицеводстве и молочном животноводстве.

В результате по первому варианту в 2014 году объем производства сельхозпродукции увеличится в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом, по второму варианту - в 1,4 раза.

5.5. Транспорт

Оба варианта предусматривают наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет:

- ввода в 2012 году в эксплуатацию первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатито-нефелиновых руд месторождения "Олений Ручей";

- ввода в эксплуатацию в конце 2011 года I очереди терминала ОАО "ГМК "Норильский никель" мощностью 0,7 млн. тонн грузов в год и в конце 2013 года - II очереди мощностью 1,5 млн. тонн в год;

- реконструкции мощностей ООО "Мурманский балкерный терминал" с возможностью перегрузки до 3 млн. тонн железорудного концентрата, начиная с 2013 года.

По обоим вариантам предполагается реализация программных мероприятий в рамках ДЦП "Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011-2013 годы" и ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", направленных на развитие и повышение конкурентоспособности транспортной системы региона, реализацию транзитного потенциала Мурманской области.

Второй вариант предусматривает дополнительное увеличение объемов грузоперевозок наливных грузов на экспорт морским транспортом, более существенный рост объемов перегружаемых грузов за счет оборудования, необходимого для обустройства Штокмановского газоконденсатного месторождения, экспортного угля, перегружаемого через ООО "Кандалакшский морской торговый порт", а также нефтеналивных грузов, начиная с 2013 года перегружаемых через терминал ООО "НТ Белокаменка".

В результате по первому варианту в 2014 году количество перевезенных грузов достигнет 43,8 млн. тонн, что выше уровня 2010 года на 7,9%, общий объем грузопереработки составит 45,1 млн. тонн, что превысит уровень 2010 года на 18,3%.

По второму варианту объем коммерческих перевозок грузов в 2014 году составит 44,7 млн. тонн (110,1% к уровню 2010 года), объем перегрузки к 2014 году достигнет 48 млн. тонн (126,2% к уровню 2010 года).

5.6. Инвестиции и строительство

Оба варианта прогноза инвестиционной деятельности и строительных работ учитывают:

- продолжение работ по реконструкции и техническому перевооружению предприятий горно-металлургического комплекса области (ОАО "Олкон", ОАО "Кольская ГМК", ОАО "Апатит", ОАО "Ковдорский ГОК"), по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения "Олений Ручей" ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания";

- рост объемов работ по обустройству объектов, связанных с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения, и работ по реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла;

- приобретение судоходными компаниями флота в 2013 и 2014 годах;

- оживление инвестиционной активности предприятий, в том числе за счет роста расходов бюджетной системы и увеличения кредитных ресурсов, направляемых на инвестиции;

- строительство объектов социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета;

- реализацию мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности через льготное налогообложение;

- реализацию мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области, в том числе в рамках областных программ (ДЦП "Развитие конкурентоспособности Мурманской области на 2011-2013 годы");

- реализацию мер, направленных на поддержание жилищного строительства.

По первому варианту прогноза, несмотря на рост инвестиций в доминирующих видах экономической деятельности, в целом по области в 2012 году ожидается отрицательная динамика (98,8%), что вызвано снижением объема инвестиций крупнейшей организации, завершившей в 2011 году очередной капиталоемкий инвестиционный проект по обновлению флота. Поступление флота ожидается также в 2013 и 2014 году, что в свою очередь скажется на темпе роста общего объема инвестиций.

В 2013-2014 годах среднегодовой темп роста инвестиций составит 106,6%, и к 2014 году объем инвестиций в основной капитал на треть превысит уровень 2010 года.

В 2012 году ожидается поступление иностранных инвестиций в экономику области в размере 75,1 млн. долларов США (100,2% к уровню 2011 года).

В 2012 году объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" составит 103,8% к уровню 2011 года. В последующие годы объем строительных работ продолжит расти (в среднем на 4,5%) и к 2014 году превысит уровень 2010 года на 16,1% (в сопоставимых ценах).

В 2012 году прогнозируется увеличение объемов введенного в эксплуатацию жилья до 52 тыс.кв. метров. В дальнейшем ожидается, что уровень ежегодно вводимого жилья продолжит расти.

Второй вариант прогноза предусматривает более значительные объемы работ по реализации проектов комплексного развития Мурманского транспортного узла и освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, а также проектов стратегии развития ОАО "Кольская ГМК". Кроме того, ожидается существенное увеличение инвестиций из федерального бюджета на софинансирование объектов государственной и муниципальной собственности в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия г. Мурманска. В связи с этим в 2012 году инвестиции в основной капитал составят 53,9 млрд. рублей, или 111,9% к уровню 2011 года. В 2013-2014 годах среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 7,3%, и в 2014 году их объем превысит показатель 2010 года в полтора раза.

Поступление иностранных инвестиций в экономику области по второму варианту прогнозируется в объеме 76,6 млн. рублей США (102,2% к уровню 2011 года). В структуре инвестиций по-прежнему будут преобладать прочие инвестиции (торговые кредиты, прочие кредиты и др.).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2012 году возрастет по сравнению с 2011 годом на 15,7% и составит 24,1 млрд. рублей. Средний темп прироста в последующие годы на уровне 8% позволит к концу 2014 года превысить объемы строительных работ, сложившиеся в 2010 году на 38%. Оживлению в строительной отрасли послужит увеличение объемов инвестирования со стороны заказчиков, упрощение процедуры выделения земельных участков в целях строительства.

ГАРАНТ:

О государственной программе Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона см. Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 571-ПП

По второму варианту прогноза предполагается увеличение площади введенного в эксплуатацию жилья в 2012 году до 55 тыс. кв. метров. В 2013 и в 2014 годах ввод жилья соответственно составит 58 и 67 тыс. кв. метров. Объемы вводимого в прогнозном периоде на территории Мурманской области жилья отвечают контрольным показателям по субъектам Российской Федерации на период 2011-2015 годов, утвержденным Министерством регионального развития России. На достижение установленных показателей направлена принятая Правительством Мурманской области долгосрочная целевая программа "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области" на 2011-2015 годы.

5.7. Внешнеэкономическая деятельность

В 2012-2014 годах продолжится рост объемов внешнеторгового оборота, что связано с увеличением экспортных и импортных поставок.

При сохранении позиций экспортно ориентированного региона в прогнозном периоде будет наблюдаться постепенное увеличение доли импорта в общем объеме внешнеторгового оборота ежегодно на 0,6-0,8 процентного пункта, обусловленное ростом объемов закупок продукции машиностроительной отрасли для обеспечения инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона.

При этом на долю экспорта по-прежнему будет приходиться почти 90% от общего объема внешнеторгового оборота.

Структура экспорта в прогнозном периоде существенно не изменится. Наибольшую долю по-прежнему будут занимать черные и цветные металлы - более 45%. Доля апатитового концентрата составит порядка 10%, рыбопродукции - 25%.

Второй вариант отличается от первого более высоким уровнем цен на никель. В большем объеме, чем в первом варианте, прогнозируются экспортные поставки рыбопродукции, железорудного концентрата, металлов.

В результате в 2014 году объем внешнеторогового оборота по первому варианту увеличится в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом и составит 3,0 млрд. долларов США, по второму варианту - возрастет в 1,4 раза до 3,2 млрд. долларов США.

Стоимость экспортных поставок в 2014 году в 7,2 раза превысит стоимость импортных.

5.8. Денежные доходы населения

В прогнозном периоде структура доходов населения претерпит некоторые изменения. Несмотря на то, что заработная плата будет оставаться основным источником доходов населения, продолжится тенденция увеличения доли социальных трансфертов.

Рост реальных располагаемых доходов населения в 2012-2014 годах ускорится на фоне снижения уровня инфляции, индексации оплаты труда работников бюджетной сферы, проведения реформы денежного довольствия военнослужащих, а также в связи с ростом социальных трансфертов, прежде всего, в результате увеличения пенсионных выплат и совершенствования механизма государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан.

Первый вариант учитывает наличие сдерживающих факторов по увеличению оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, обусловленных общей тенденцией незначительного прироста в темпах экономики и предпринимательской активности, инвестиционных процессов и низкой финансовой устойчивостью организаций.

Второй вариант учитывает расширение финансовых возможностей организаций по увеличению расходов на оплату труда вследствие более динамичных по сравнению с первым вариантом темпов роста экономики и предпринимательской активности в связи с ускорением модернизационно-технологического обновления предприятий, более значительным объемом работ по реализации ведущих инвестиционных проектов, в том числе за счёт усиления государственной поддержки.

В результате в 2012-2014 годах рост значений показателей, характеризующих уровень доходов населения, как в номинальном, так и в реальном выражении по первому варианту будет отставать от роста по второму варианту.

В 2014 году объем доходов населения по первому варианту увеличится на 95,3 млрд. рублей к 2010 году, по второму варианту - на 105,1 млрд. рублей и составит по второму варианту 338,6 млрд. рублей.

Реальные располагаемые доходы населения в 2014 году к 2010 году возрастут по первому варианту на 9,4%, по второму - на 12,3%.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций в реальном выражении по первому варианту в 2014 году возрастет на 5,3% к уровню 2010 года, по второму варианту увеличится на 8,2% и составит 41,3 тыс. рублей.

В результате планируемой ежегодной индексации пенсии с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год реальный размер пенсии в 2014 году по сравнению с 2010 годом по обоим вариантам увеличится на 9,5%.

С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учётом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод в соответствии с рекомендациями, разрабатываемыми на федеральном уровне.

По оценке, использование новой методики расчёта приведёт к увеличению величины прожиточного минимума для всех социально-демографических групп населения в среднем на 4%.

Величина прожиточного минимума в обоих вариантах прогнозируется в 2014 году в сумме 11930 рублей с ростом к 2010 году в 1,4 раза.

Реализация мероприятий по поддержке наименее обеспеченных категорий граждан позволит снизить долю бедного населения к 2014 году до 12,3% против 12,9% в 2010 году. Однако применение новой потребительской корзины с 2013 года может привести к незначительному увеличению численности малоимущего населения.

5.9. Демография

В среднесрочной перспективе доминирующей тенденцией останется снижение численности населения, темпы сокращения которой ежегодно будут замедляться на 0,1 процентного пункта, что связано с сокращением миграционной убыли в прогнозном периоде, в том числе за счёт реализации крупных инвестиционных проектов.

Кроме того, на снижение численности населения будет оказывать влияние сокращение с 2012 года абсолютного числа рождений, связанного со снижением численности женщин фертильного возраста, и несущественный рост смертности в абсолютных значениях.

В прогнозном периоде продолжатся изменения в структуре населения, обусловленные снижением доли населения в трудоспособном возрасте в среднем на 0,5 процентного пункта ежегодно.

Оба варианта учитывают:

- реализацию демографических программ по стимулированию рождаемости и мероприятий по сдерживанию роста смертности населения в результате управляемых причин;

- реализацию мероприятий программы по модернизации здравоохранения, направленной на повышение качества оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

Второй вариант отличается большей эффективностью реализации мероприятий по диагностике и лечению заболеваний, своевременному выявлению профессиональных заболеваний, демографических программ по стимулированию рождаемости, более существенным ростом доходов, напрямую влияющих на репродуктивное поведение граждан, а также на распределение миграционных потоков.

По первому варианту в 2012 году прогнозируется увеличение естественной и миграционной убыли населения, с последующим замедлением темпов роста в 2013-2014 годах.

По второму варианту в 2012 году прогнозируется снижение естественной и миграционной убыли населения и стабилизация тенденции убыли населения в 2013-2014 годах.

Среднегодовая численность населения в 2014 году составит 783,4 тыс. человек по обоим вариантам, что ниже уровня 2010 года на 1,9%.

5.10. Рынок труда, занятость населения

Ситуация на рынке труда в прогнозном периоде во многом будет формироваться под влиянием демографических ограничений, связанных с сокращением доли лиц рабочих возрастов в связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения.

В соответствии с прогнозируемым снижением численности трудовых ресурсов будут постепенно уменьшаться объемы рынка труда.

Оба варианта учитывают снижение напряженности на рынке труда в связи с созданием новых рабочих мест в рамках реализации крупных инвестиционных проектов и комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов, а также в результате реализации государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Второй вариант отличается от первого более существенным ростом спроса на рабочую силу в частном секторе в результате более активной реализации ведущих инвестиционных проектов, улучшением качества предлагаемых рабочих мест на рынке труда, и, соответственно более существенным снижением уровня безработицы.

Численность занятых в экономике области в 2014 году по первому варианту по сравнению с 2011 годом сократиться на 7 тыс. человек, по второму - на 5,5 тыс. человек, уровень общей безработицы по методологии МОТ составит 7,1% и 6,8% соответственно.

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к 2014 году сократится по сравнению с 2011 годом по первому варианту на 1,2 тыс. человек, по второму варианту - на 1,9 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составит 2% и 1,9% соответственно.

5.11. Рынок товаров и услуг

Улучшение экономической ситуации, постепенное увеличение покупательского спроса в связи с ростом реальных денежных доходов населения и низкими темпами роста потребительских цен будут способствовать увеличению объемов потребительского рынка в прогнозном периоде.

Кроме того, поддержку потребительскому спросу будут оказывать восстановление и дальнейший рост доступности банковских кредитов, способствующий также дальнейшему снижению у населения склонности к сбережению денежных средств. Рост кредитов создаст условия для восстановления тенденции изменения потребительских предпочтений в сторону промышленных товаров, в результате чего в структуре оборота розничной торговли их доля будет постепенно увеличиваться, а доля продовольственных товаров снижаться.

Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование торговли и сферы услуг. Сохранится тенденция по продвижению отечественных товаров на потребительский рынок, особенно товаров продовольственной группы. Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер.

Первый вариант прогноза учитывает незначительное повышение доходов населения, невысокий потребительский спрос населения.

Второй вариант прогноза предусматривает более высокие темпы роста основных показателей, характеризующих развитие потребительского рынка (оборот розничной торговли и платных услуг населению), что обусловлено прогнозируемыми более высокими по сравнению с первым вариантом темпами роста доходов населения и в связи с этим повышенным потребительским спросом.

В 2014 году по первому варианту прогноза темпы роста физических объемов оборота розничной торговли превысят уровень 2010 года на 10,2%, платных услуг населению - на 1,4%.

По второму варианту прогноза в 2014 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах превысит уровень 2010 года на 12,8%, объем платных услуг населению - на 3,6%.

5.12. Индексы потребительских цен и тарифов

В последующие годы под влиянием роста предложения товаров и услуг, а также стабилизации курса рубля в условиях сохраняющегося потребительского спроса инфляция будет постепенно замедляться по сравнению с предыдущими периодами, и по нашим расчетам в 2012 году составит 5-6,5%, в 2013 году - 4,5-6%.

С точки зрения издержек определенные риски для инфляции в прогнозном периоде могут быть связаны с ростом цен и тарифов на услуги естественных монополий, прежде всего на электроэнергию. Такая ситуация обусловлена либерализацией рынка электроэнергии и мощности, введением долгосрочного рынка мощности и увеличением вводов новых мощностей, а также переходом к регулированию тарифов электросетевых организаций с использованием метода доходности инвестированного капитала, дающего компаниям возможность закладывать в ставки возврат своих инвестиций.

Динамика инфляции (декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года, в %)

Наименование показателя, единица измерения	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	Прогноз
			2012 год		2013 год		2014 год
			1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Инфляция (прирост цен), в том числе на:	8,6	7-8	5-6,5		4,5-6		4-5,5
товары	9,1	7,4	6,1		5,6		5,3
продовольственные	13,1	8,4	6,8		6,1		5,4
непродовольственные	5,6	6,3	5,4		5,3		5,2
платные услуги населению	7,4	9,4	7,4		7		6

В 2014 году предполагается дальнейшее замедление темпов инфляции до 4-5,5% за счёт стабилизации курса рубля в условиях сохранения стабильного потребительского спроса. Среднемесячный прирост цен снизится до 0,45% против 0,64% в 2011 году. При этом по сравнению с 2010 годом цены на товары и платные услуги населению увеличатся в 1,3 раза.

В прогнозном периоде среднегодовой прирост потребительских цен на товары и услуги составит 5-6% против 11,1% в 2008-2010 годах. Цены и тарифы на платные услуги населению будут по-прежнему расти опережающими темпами по сравнению с ценами на товары.

5.13. Финансы

Прогноз финансовых результатов развития экономики области составлен в двух вариантах с учетом прогноза развития материального производства, изменения цен на услуги естественных монополий, ценовых тенденций на рынке металлов и других сырьевых товаров.

При разработке прогноза прибыли учтены:

- снижение цен на никель и медь в 2012 году с последующей стабилизацией цен на медь по обоим вариантам и небольшим ростом цен на никель по второму варианту;

- рост цен на апатитовый концентрат в течение всего прогнозного периода;

- рост цен на железорудный концентрат при снижении отгрузки в 2012 году и снижение цены на железорудное сырье в 2013-2014 годах;

- рост цен на водные биоресурсы по обоим вариантам и увеличение объема вылова по второму варианту в связи с улучшением промысловой обстановки в районах Африканского побережья по объектам: ставрида, скумбрия, сардина;

- оказание государственной поддержки предприятиям сельского хозяйства в рамках федеральных и областных целевых программ, реализация инвестиционных проектов в области мясного производства;

- увеличение объема строительно-монтажных работ и соответственно прибыли в строительстве в связи с проведением подготовительных работ по обустройству объектов, связанных с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения, работ по реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, капитального строительства объектов областной и муниципальной собственности в рамках празднования 100-летия Мурманска;

- наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет реализации инвестиционных проектов по вводу в эксплуатацию новых и реконструкции существующих перегрузочных терминалов. По второму варианту прогнозируется более высокие темпы роста прибыли, обусловленные увеличением объемов грузоперевозок наливных грузов, оборудования, необходимого для обустройства Штокмановского газоконденсатного месторождения, экспортного угля;

- снижение цен на топливо в 2012 году и небольшой рост в 2013-2014 годах по обоим вариантам, что позволит теплоснабжающим организациям снизить уровень издержек на топливо и зависимость от получения государственной финансовой помощи;

- сохранение сдержанной федеральной политики в области формирования цен на услуги естественных монополий;

- стабилизация среднегодового курса доллара США.

По первому варианту прогноза в 2012 году прибыль прибыльных организаций составит 52,6 млрд. рублей или 98,7% к уровню 2011 года, сальдированный финансовый результат - 47 млрд. рублей (98,3%).

Рост прибыли прогнозируется по всем основным видам экономической деятельности, за исключением предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий, но общий прирост прибыли недостаточен для компенсации ее снижения в целом по обрабатывающей промышленности.

В 2013-2014 годах, при прогнозируемом замедлении темпов снижения прибыли предприятий металлургического комплекса, прибыль по полному кругу предприятий возрастет, но незначительно, всего на 2,2% и 3,2% соответственно, а сальдо-прибыль на 3,4% и 4,2%.

В 2014 году по отношению к 2010 году рост прибыли составит 17%.

По второму варианту прогноза в 2012 году прибыль прибыльных организаций составит 54,6 млрд. рублей или 102,4% к уровню 2011 года, сальдированный финансовый результат - 48,9 млрд. рублей (102,4%)

Снижение прибыли прогнозируется также только по металлургическому производству, но более низкими темпами, чем по первому варианту.

В 2013-1014 годах темпы роста прибыли и сальдированного финансового результата продолжатся и составят 105,9%-107,3% и 104,3%-105,6% соответственно. Рост прибыли прогнозируется по всем видам деятельности.

В 2014 году по отношению к 2010 году прибыль возрастет на 27,2%.

По первому варианту прогноза налоговые, неналоговые и страховые взносы предприятий в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в 2012 году прогнозируются в сумме 84,8 млрд. рублей с ростом к 2011 году на 4,3%.

Из них в бюджеты всех уровней будет зачислено 53,6 млрд. рублей (102,5% к уровню 2011 года), в государственные и территориальные внебюджетные фонды 31,2 млрд. рублей (107,7%).

В 2012 году прогнозируется снижение поступлений:

- налога на прибыль организаций - на 2,2% по причине снижения налогооблагаемой базы;

- транспортного налога - на 40,9% в связи со снижением ставок налога с 2011 года в среднем в 1,9 раза;

- земельного налога - на 9,8%.

Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти по-прежнему складывается в пользу области, однако по отношению к 2011 году темп роста объема средств, передаваемых на федеральный уровень, прогнозируется выше (112,4%), чем темп роста средств, получаемых с федерального уровня (105%). Данное соотношение объясняется исключением с 2012 года территориальных фондов обязательного медицинского страхования из числа получателей страховых взносов от страхователей и передачей их доли федеральному фонду, а также прогнозируемым снижением безвозмездных поступлений из федерального бюджета бюджету Мурманской области.

Недостаток финансовых средств повлияет на увеличение дефицита сводного финансового баланса, который составит в 2012 году 7,1 млрд. рублей, увеличившись по отношению к 2011 году на 18%.

В 2013-2014 годах среднегодовой темп роста доходов, собранных на территории области в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, составит 105,5%, сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем - 105,9%.

Вместе с тем роста доходов сводного финансового баланса недостаточно для покрытия роста расходов, в результате в 2014 году дефицит составит 6,6 млрд. рублей, что на 10,1% выше дефицита 2011 года.

По второму варианту в 2012-2014 годах в результате более оптимистичного прогноза развития экономики области темпы роста финансовых ресурсов, созданных на территории региона, прогнозируются на 2,7-0,8 пункта выше, чем по первому варианту.

Темп роста сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем также сложится на 2,1-0,2 пункта выше.

Однако превышение темпов роста доходов сводного финансового баланса над расходами будет достигнуто только в 2014 году. Дефицит снизится до 4,6 млрд. рублей, составив 76,8% по отношению к 2011 году.

1) Оценка.

2) За январь-апрель.

3) По полному кругу организаций.

4) По данным Министерства транспорта и связи Мурманской области.

5) За 2010 год приведены оперативные данные, утвержденные данные будут в ноябре т.г.