Приказ Минфина РФ от 17 февраля 2004 г. N 18н "О дополнительной эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 764 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (ч.II), ст.5065), постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст.2458) и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст.2976) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ (далее - Условия дополнительной эмиссии).

2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - дополнительные облигации) для обмена на обязательства Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)" (далее - часть обязательств перед МБЭС и МИБ). Дополнительные облигации представляют собой дополнительный выпуск облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".

3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим приказом.

4. Назначить в установленном порядке:

- Джей-Пи Морган Чейз Банк агентом по обмену дополнительных облигаций;

- Внешэкономбанк субагентом по обмену дополнительных облигаций и агентом по выверке.

5. Оформить выпуск дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году глобальными сертификатами.

6. Предоставить право первому заместителю Министра финансов Российской Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов Российской Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков дополнительных облигаций, указанных в пункте 5 настоящего Приказа:

- глобальные сертификаты дополнительных облигаций;

- договор с агентом по обмену между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, Джей-Пи Морган Чейз Банком - агентом по обмену дополнительных облигаций, МБЭС и МИБ;

- договоры о координации работы по выверке обязательств между Внешэкономбанком и, соответственно, МБЭС и МИБ, согласованные с Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации;

- договоры о погашении обязательств между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Правительства Российской Федерации, Внешэкономбанком и, соответственно, МБЭС и МИБ;

- договор о внесении изменений в договор о финансовом представительстве между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком (лондонский филиал), Джей-Пи Морган Банк Люксембург С.А. и Джей-Пи Морган Чейз Банком (нью-йоркский филиал);

- другие документы, необходимые для выпуска дополнительных облигаций и завершения урегулирования задолженности.

7. Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.В.):

- обеспечить подписание соответствующих соглашений с агентом по обмену дополнительных облигаций, банками - сторонами договора о внесении изменений в договор о финансовом представительстве и другими сторонами;

- обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных облигаций;

- обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных облигаций в депозитарии, определенные договором о финансовом представительстве в отношении облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по обслуживанию облигаций;

- зарегистрировать дополнительные облигации в Государственной книге внешнего долга Российской Федерации и присвоить каждому выпуску дополнительных облигаций те же государственные регистрационные номера, которые были присвоены облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".

8. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) и Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.В.) обеспечить выплату купонных процентов и погашение дополнительных облигаций в сроки, установленные Условиями дополнительной эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим Приказом.

9. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.

10. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.Л.Кудрин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2004 г.

Регистрационный N 5576

Условия дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)
(утв. приказом Минфина РФ от 17 февраля 2004 г. N 18н)

ГАРАНТ:

См. Условия дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов РФ с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 гг., выпускаемых в процессе окончательного урегулирования обязательств РФ по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком (МИБ), утвержденные приказом Минфина РФ от 17 февраля 2004 г. N 19н

1. Настоящие условия определяют порядок дополнительной эмиссии и обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст.2976), в процессе урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ) (далее именуются - обязательства бывшего СССР) путем обмена этих обязательств на обязательства МБЭС и МИБ перед иностранными кредиторами (далее - дополнительные облигации).

2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент) производит эмиссию дополнительных облигаций от имени Российской Федерации.

3. Дополнительные облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся не погашенной номинальную стоимость дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.

4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных облигаций:

4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет не более 700 (семисот) миллионов долларов США.

4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух выпусков:

облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;

облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.

Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же государственный регистрационный номер, который был присвоен облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".

4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск SK-0-CM-128.

4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого выпуска - 1 (один) доллар США.

4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами в сроки, устанавливаемые Эмитентом.

4.6 В каждую дату выпуска выплачивается 9,5 процентов номинальной суммы основного долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году.

Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 г., в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.

4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год 31 марта и 30 сентября по ставке 8,25 процента годовых. В каждую дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25 процента годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 г. до даты выпуска облигаций.

4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми платежами начиная с 31 марта 2007 г., в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.

4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие ставки процента:

за период с 31 марта 2000 г. по 29 сентября 2000 г. - 2,25% годовых;

за период с 30 сентября 2000 г. по 30 марта 2001 г. - 2,5% годовых;

за период с 31 марта 2001 г. по 30 марта 2007 г. - 5% годовых;

с 31 марта 2007 г. и далее - 7,5% годовых.

4.10. В случае, если дата погашения основного долга или выплаты купонного дохода по дополнительным облигациям является нерабочим днем для банков в городе Нью-Йорк (США), то выплата причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций производится на следующий день, когда банки города Нью-Йорк открыты для проведения операций.

4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, установленных Договором о финансовом представительстве от 24 августа 2000 г., заключенном между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как фискальным агентом по обслуживанию внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в названный договор.

5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется исключительно в обмен на допускаемые к урегулированию обязательства Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 764 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426" и постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)".

Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты.

6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в отношении или в связи с данными дополнительными облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров по обмену и финансовом представительстве.

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)