Приложение 7. Ключевые проблемы развития Челябинской области, результаты комплексной оценки внешних факторов долгосрочного развития Челябинской области, наиболее существенных вызовов и значимых угроз долгосрочного развития экономики Челябинской области, ограничений социально-экономического развития, ограничений, рисков и возможностей реализации отраслевого комплекса

Приложение 7
к Стратегии
социально-экономического развития
Челябинской области
на период до 2035 года

Ключевые проблемы развития Челябинской области, результаты комплексной оценки внешних факторов долгосрочного развития Челябинской области, наиболее существенных вызовов и значимых угроз долгосрочного развития экономики Челябинской области, ограничений социально-экономического развития, ограничений, рисков и возможностей реализации отраслевого комплекса

1. Ключевыми проблемами развития Челябинской области являются:

1) неустойчивый характер экономического роста и развития экономики.

Неустойчивость развития экономики Челябинской области подтверждается анализом изменчивости ее базовых социально-экономических показателей. Челябинская область отличается значительными колебаниями показателей: индекса физического объема ВРП, индекса физического объема инвестиций в основной капитал, уровня безработицы, индекса реальных располагаемых доходов населения. Такая неустойчивость приводит к росту напряженности на рынке труда, препятствует поступательному развитию Челябинской области и формированию устойчивых хозяйственных связей, оказывает значительное влияние на уровень и качество жизни ее населения.

Следует отметить, что такая нестабильность характерна для субъектов Российской Федерации, которые имеют схожую с Челябинской областью структуру региональной экономики (Красноярский край, Вологодская и Липецкая области), что указывает на общность проблем неустойчивого развития для регионов с высокой металлургической специализацией и недостаточной диверсификацией экономики и не позволяет иметь отрасли, функционирующие контрциклически и не реагирующие на макроэкономическую нестабильность.

Для решения данной проблемы необходимо сформировать индустриально-диверсифицированную экономику за счет развития инновационных производств и сферы услуг (в том числе туристических), снизить зависимость от внешних потребителей за счет диверсификации экспортных поставок, поиска новых рынков сбыта с целью обеспечения стабильного развития экономики Челябинской области;

2) недостаточные рост и развитие человеческого капитала.

На современном этапе развития производственных отношений наиболее значимым экономическим ресурсом является человеческий капитал. В Челябинской области рост и развитие человеческого капитала ограничены оттоком из нее наиболее квалифицированных специалистов и перспективных выпускников школ в регионы с более высоким уровнем и качеством жизни, а также ростом заболеваемости и старением населения.

Решение данной проблемы заключается в формировании комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека за счет снижения общей антропогенной нагрузки и повышения экологической эффективности экономики, восстановления биологического разнообразия, снижения негативного воздействия на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы. Кроме того, необходимо обеспечить развитие человеческого потенциала в Челябинской области за счет повышения качества и доступности образовательных и медицинских услуг, повышения уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, обеспечить формирование социальной структуры общества в пользу среднего класса и сокращение бедности;

3) относительно низкая эффективность производства.

По сравнению с другими регионами Челябинская область имеет худшие показатели по ВРП на душу населения как по абсолютному значению, так и с позиции изменения рейтингов, помимо этого существенным является отставание от среднего значения указанного показателя по Российской Федерации. Такая ситуация возникла в связи с отставанием Челябинской области по объему инвестиций в основной капитал, высокой долей сырьевой продукции и продукции с низким переделом в ВРП, низкой экономической активностью малых и средних предприятий, недостаточным развитием инновационного сектора экономики.

Для решения данной проблемы необходимо обеспечить создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и стимулирования предпринимательской активности с помощью предоставления субсидий, информационной поддержки, развития механизма ГЧП, содействия формированию кадрового резерва; активизировать инновационную деятельность; обеспечить импортозамещение технологий и услуг технического характера, переход Челябинской области в группу сильных инноваторов, инновационное развитие экономики за счет роста предпринимательской инициативы, активизации новейших технологических разработок и управленческих решений, широкого внедрения инноваций и производства конкурентоспособной продукции, а также усиление интеграции экономики Челябинской области в национальную и мировую экономическую систему за счет включения региональных производителей в технологические цепочки создания передовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

2. Наиболее существенные внешние факторы, вызовы и значимые угрозы долгосрочного развития экономики Челябинской области представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наиболее существенные внешние факторы, вызовы и значимые угрозы долгосрочного развития экономики Челябинской области

N п/п	Внешние факторы	Вызовы	Угрозы
1	Нестабильность конъюнктуры мирового рынка металлов	превышение производства над потреблением, понижение цены; необходимость интенсификации обновления производственных мощностей, диверсификации товарной номенклатуры отраслей, моноспециализация	монозависимость в экспорте от одного продукта, высокая концентрированность экспорта, влияние на устойчивость экономики Челябинской области; негативное влияние кризиса на металлургию и машиностроение
2	Неустойчивость роста мировой экономики, в том числе экономики Китайской Народной Республики	транспортно-логистический комплекс "Южноуральский", основным направлением деятельности которого является перевозка грузов по железной дороге Китай - Россия и Россия - Китай; диверсификация товаропотоков	неустойчивость экспортных поставок в дальнее зарубежье в зависимости от темпов роста экономики контрагентов по торговле; незагруженность транспортной инфраструктуры
3	Снятие антисанкций или сохранение санкций и антисанкций	адаптационные проблемы в сельском хозяйстве Челябинской области; для перехода от догоняющего развития к формированию шестого технологического уклада необходим опережающий рост затрат на науку и образование в реальном секторе, что влияет на "наукоемкость" отраслей и связано со значительными инвестициями (зависит от продления или снятия инвестиционных ограничений)	ограниченность перерабатывающих производств в сельском хозяйстве; отсутствие конкурентоспособных отечественных технологий и доминирование зарубежных технологий и продуктов, созданных на их базе, что приведет при недостаточности инвестиционных ресурсов в реальном секторе российской экономики к затяжной инвестиционной паузе
4	Структурные реформы в российской экономике	конверсия ОПК; тенденция сокращения федеральных межбюджетных трансфертов регионам	бюджетообразующие организации ОПК: сокращение оборонного заказа и переход на выпуск гражданской продукции; сокращение федеральных трансфертов в целом для регионов, в том числе для Челябинской области, сокращение субсидий

3. Существенными внешними факторами долгосрочного развития экономики Челябинской области являются:

1) нестабильность конъюнктуры мирового рынка металлов.

Главным условием равновесия на мировом рынке металлопродукции является сокращение производства. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, мировые производственные мощности не менее чем на четверть являются избыточными. Для Российской Федерации главная причина негативных оценок связана с относительно высоким уровнем импорта металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, устойчивым снижением среднеотраслевой рентабельности черной металлургии за последние пять лет. При этом вследствие постоянного роста тарифов на услуги естественных монополий себестоимость продукции за последнее десятилетие выросла в 5,6 раза. Мировая металлургия подошла к завершению длительного цикла, определяемого быстрым развитием экономики. Так, в 2016 году на мировом рынке стали возник избыток продукции (таблица 2).

Таблица 2

Объемы производства и потребления стали на мировом рынке

	млн. тонн
Страны	Производство/потребление
	2015 год	2016 год	2017 год
Все страны	1623/1506	1645/1500	1615 - 1630/1465 - 1450
Российская Федерация	71,4/42	71/39	70 - 72/38 - 40

Важнейшими факторами сокращения металлопотребления в Российской Федерации являются: снижение инвестиционной активности в экономике страны и спроса конечных потребителей (вследствие сокращения реальных располагаемых доходов); рост тарифов на услуги естественных монополий; рост стоимости импортных комплектующих и, как следствие, значительный рост стоимости продукции (для автомобильной промышленности и машиностроения). В последние годы резко повысились риски от введения внешнеторговых ограничений в странах - импортерах российской металлопродукции.

В условиях рецессии возросло значение импортозамещения, поскольку после вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и отмены импортных тарифов импорт металлопродукции вырос на 8 процентов при падении экспорта на 15 процентов. Таким образом, по-прежнему сохраняется одна из главных характеристик российской металлургии - сравнительно низкий уровень продуктовой диверсификации. Из 15 проектов, включенных в правительственную программу по импортозамещению в черной металлургии, треть позиций приходится на продукцию, которая в нашей стране не выпускается. Прирост отраслевого выпуска за счет импортозамещения может составить 3 - 5 процентов. К 2020 году доля импортной продукции не должна составлять более 5 - 10 процентов потребления. Частные инвестиции останутся на низком уровне и не будут способны обеспечить обновление мощностей, а также повышение производительности труда и капитала.

Таким образом, основными причинами снижения индекса производства промышленной продукции в металлургии являются:

заморозка инвестиционных и инфраструктурных проектов в нефтегазовой и строительной отраслях Российской Федерации;

замедление темпов роста производства в Китайской Народной Республике;

снижение спроса на продукцию со стороны металлопотребляющих отраслей;

резкое снижение мировых биржевых цен на цветные металлы;

2) неустойчивость роста мировой экономики, в том числе экономики Китайской Народной Республики.

В связи с тем что экспорт Челябинской области на две трети связан со странами дальнего зарубежья и сконцентрирован на монотоваре, любые изменения в экономике стран - контрагентов по торговле способны вызвать региональную нестабильность. Выход из ситуации, как принятие вызова, заключается в последовательной товарной и географической диверсификации основной отрасли специализации экспорта, развитии импортозамещения.

Данные по концентрации товарной структуры экспорта Челябинской области представлены расчетом показателя "индекс Херфиндаля-Хиршмана" (таблица 3). Максимальное значение показателя составляет 10000 (абсолютная концентрация); пороговое, характеризующее нормальную диверсификацию, - 1800.

Таблица 3

Показатели концентрации товарной структуры экспорта Челябинской области

Показатель	Годы
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Индекс концентрации экспорта	7732	7671	7819	7772	7950	7873	7189	6476	6317	5818

Челябинская область продвигается по направлению улучшения ситуации, связанной с диверсификацией экспорта, коэффициент концентрации еще очень высок, но за рассматриваемый период (10 лет) сократился на 25 процентов;

3) снятие антисанкций или сохранение санкций и антисанкций.

Данный фактор способен вызвать изменения в динамично развивающемся сельскохозяйственном секторе в силу конкуренции с более дешевыми импортными товарами. В этом случае может быть востребован позитивный опыт Липецкой области, направленный на диверсификацию и усиление доли перерабатывающих отраслей: производство новейшей сельскохозяйственной техники, строительство теплиц для обеспечения овощной продукции, производство биопродукции (эмбрионов направленного пола для молочного и мясного животноводческого поголовья);

4) структурные реформы в российской экономике.

Прежде всего следует ожидать изменения взаимоотношений между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерацией в направлении модели конкурентного экономического федерализма. Переход от выравнивания экономического развития субъектов Российской Федерации на основе межбюджетных трансфертов к созданию условий, стимулирующих их к активизации имеющихся ресурсов для экономического роста на основе формирования и развития производственных кластеров, эффективности управления, совершенствования межбюджетных отношений, представляет собой новый "режим жизни" субъектов Российской Федерации, который будет формироваться в будущем.

По данным Счетной палаты Российской Федерации, в соответствии с заключением на проект федерального бюджета на 2017 и 2018 - 2019 годы трансферты в 2017 году составили 1533,5 млрд. рублей, в 2019 году составят 1443,1 млрд. рублей. При этом в 2012 году они составили 1440,2 млрд. рублей, с учетом инфляции они уменьшились и планируется их сокращение. Таким образом, наблюдается тенденция в развитии самодостаточности и самообеспеченности регионов;

5) переход организаций ОПК на выпуск гражданской продукции.

В Челябинской области функционируют более 60 организаций ОПК, некоторые из них входят в контур Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". В целом организации ОПК Челябинской области внесли существенный вклад в объем промышленного производства Челябинской области в 2017 году. Ряд организаций имел значительный портфель заказов по выпуску специальной продукции, превышающий уровень 2016 года. В других организациях отмечено снижение объема выпуска специальной продукции по сравнению с предшествующим годом. Снижение объема выпуска специальной продукции в организациях ОПК обусловлено отсутствием заказов на выпускаемую продукцию со стороны Министерства обороны Российской Федерации и других заказчиков. Большинство организаций ОПК помимо выполнения государственного оборонного заказа активно занимается разработкой и производством продукции гражданского назначения, используя тем самым накопленный интеллектуальный и инновационный потенциал. Такая ситуация дает основания говорить о "двойственности" ОПК, использование производственного и научного потенциала которого является одним из условий развития Челябинской области и роста ВРП.

4. Ограничения, риски и возможности реализации отраслевого комплекса включают в себя характеристику ресурсных ограничений, ограничений по смежным отраслям экономики и рынкам сбыта, основных конкурентов, а также результаты оценки устойчивости экономики к конъюнктурным рискам. В экономике Челябинской области можно выделить три наиболее значимых отраслевых комплекса:

1) металлургическая промышленность.

Ресурсные ограничения развития металлургической промышленности Челябинской области заключаются в оттоке квалифицированных кадров и низкой привлекательности технических профессий и специальностей. При этом Челябинская область характеризуется наличием месторождений железных и медно-цинковых руд, магнезита, титана, хрома и других природных ресурсов, относительно низкими затратами на рабочую силу, развитой системой высшего и среднего профессионального образования, наличием образовательных учреждений, занимающихся выпуском специалистов для основных отраслей промышленности Челябинской области (в том числе металлургии).

Ограничения по смежным отраслям экономики состоят в высокой зависимости металлургических производств от развития транспортной системы и влиянии транспортных тарифов на конкурентоспособность продукции.

Ограничения по рынкам сбыта обусловлены тем, что металлургическая промышленность характеризуется высокой зависимостью от динамики промышленного производства и реализации крупных инфраструктурных проектов в Российской Федерации, а также от динамики мирового производства и конъюнктуры мировых цен на металлы.

Конкурентоспособность металлургической промышленности Челябинской области в целом снижается, что выражается в устойчивой тенденции сокращения инвестиций в основной капитал в реальном выражении и в низкой, по сравнению с другими регионами, доле прибыльных организаций в общем числе организаций.

Основными конъюнктурными рисками развития металлургической промышленности являются: снижение внутреннего спроса на металлы и изделия из них в результате замедления экономического роста; снижение мирового спроса и мировых цен на сырье в результате замедления роста мировой экономики и усиления конкурентных позиций производителей из других стран; действие антидемпинговых пошлин, введенных ЕС, на поставку холоднокатаного проката из Российской Федерации; укрепление курса рубля, способствующее удорожанию продукции металлургической отрасли на мировом рынке. Данные риски являются существенными и могут оказать значительное влияние на развитие металлургической промышленности и экономики Челябинской области в целом.

Наиболее значимые факторы внешней и внутренней среды металлургической промышленности Челябинской области представлены в виде матрицы SWOT-анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (таблица 4).

Таблица 4

Матрица SWOT-анализа металлургической промышленности Челябинской области

Сильные стороны ("S" - strength)	Слабые стороны ("W" - weakness)
Наличие месторождений железных и медно-цинковых руд, графита, магнезита, титана, марганца, хрома и других природных ресурсов (S1); относительно низкие затраты в сфере производства металлопродукции, в том числе на рабочую силу (S2); развитая система высшего и профессионального образования, наличие образовательных учреждений, занимающихся выпуском специалистов для основных отраслей промышленности Челябинской области (в том числе металлургии и машиностроения) (S3); развитие сотрудничества с Республикой Казахстан в направлении увеличения экспорта продукции предприятий Челябинской области (черной и цветной металлургии, машиностроения) (S4); высокая мобильность населения в Российской Федерации (S5); вложения предприятий металлургической промышленности в инновации, учет рационализаторских предложений, повышение качества продукции (S6)	Отток выпускников общеобразовательных организаций Челябинской области с высокими баллами единого государственного экзамена в "рейтинговые" ООВО для обучения и закрепления для трудовой деятельности в субъектах Российской Федерации с более высоким уровнем и качеством жизни (W1); неблагоприятная экологическая ситуация в Челябинской области, высокая нагрузка на экологию со стороны предприятий черной и цветной металлургии (W2); негативная оценка обществом реализации проектов, потенциально опасных для экологии Челябинской области (W3); высокие цены на транспортировку металлопродукции (W4); высокая зависимость экономики Челябинской области от металлургической промышленности и от изменения конъюнктуры мирового рынка металлопродукции (W5)
Возможности ("O" - opportunities)	Угрозы ("T" - threats)
Утверждение Правительством Российской Федерации перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации, в котором предусмотрена поддержка отдельных отраслей экономики, в частности машиностроения (O1); реализация крупных нефтегазовых проектов в Российской Федерации, которая способствует росту спроса на трубную продукцию (O2)	Действие антидемпинговых пошлин, введенных ЕС, на поставку холоднокатаного проката из Российской Федерации (T1); давление со стороны Китайской Народной Республики, являющейся крупным игроком на мировом рынке металлопродукции (T2); укрепление курса рубля, способствующее удорожанию продукции металлургической промышленности на мировом рынке (T3)

Матрица SWOT-стратегий металлургической промышленности Челябинской области представлена в таблице 5.

Таблица 5

Матрица SWOT-стратегий металлургической промышленности Челябинской области

	Сильные стороны ("S" - strength)	Слабые стороны ("W" - weakness)
Возможности ("O" - opportunities)	Стратегия лидерства и развития (альтернативы сохранения, укрепления и использования сильных сторон) (S - O): увеличение доли наиболее маржинальных видов продукции (S - O1); совершенствование системы планирования, повышение контроля уровня затрат, внедрение и эффективное использование технологий Big Data (S - O2)	Стратегия партнерства (альтернативы использования возможностей) (W - O): повышение инвестиционной привлекательности предприятий металлургической отрасли и региона в целом (W - O1); изучение и внедрение лучших мировых практик (W - O2); целенаправленная политика на привлечение квалифицированных кадров, поднятие престижа профессии металлурга (W - O3)
Угрозы ("T" - threats)	Стратегия ответственности (альтернативы устранения угроз внешней среды) (S - T): поиск путей выхода на новые рынки (S - T1); ориентация на интенсивное развитие металлургической промышленности, переход на инновационную траекторию, реализация проектов по снижению ресурсоемкости и энергоемкости производства (S - T2); обновление основных фондов металлургических предприятий (S - T3)	Стратегия предвидения (альтернативы ликвидации слабых сторон) (W - T): повышение уровня диверсификации экономики Челябинской области за счет развития других отраслей производства, сферы услуг (в частности туризма) (W - T1)

2) машиностроительная промышленность.

Ресурсные ограничения развития машиностроительной промышленности состоят в дефиците кадров рабочих специальностей, структурном дисбалансе на рынке труда и высокой степени износа основных фондов. При этом Челябинская область отличается близостью сырьевой базы для развития отрасли, относительно низкими затратами на рабочую силу, развитой системой высшего и среднего профессионального образования, наличием образовательных учреждений, занимающихся выпуском специалистов для основных отраслей промышленности Челябинской области (в том числе машиностроения).

Ограничения по смежным отраслям экономики состоят в слабом развитии отечественной электронно-компонентной базы.

Ограничения по рынкам сбыта заключаются в том, что при относительно невысокой конкурентоспособности продукции машиностроения Челябинской области существуют значительные потребности и возможности импортозамещения.

Характеристика конкурентной позиции состоит в низкой рентабельность организаций машиностроительной промышленности (в первую очередь организаций ОПК) в силу особенностей формирования цены на продукцию, наличии экспортного потенциала по некоторым видам продукции машиностроения Челябинской области и положительного опыта сотрудничества с крупными иностранными компаниями (Emerson, Siemens и другие).

Наиболее значимые факторы внешней и внутренней среды машиностроительной промышленности Челябинской области представлены в виде матрицы SWOT-анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (таблица 6).

Таблица 6

Матрица SWOT-анализа машиностроительной промышленности Челябинской области

Сильные стороны ("S" - strength)	Слабые стороны ("W" - weakness)
1	2
Близость сырьевой базы для развития машиностроительной промышленности (S1); наличие экспортного потенциала продукции машиностроения Челябинской области (S2); организация программ сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в Челябинской области по принципу "одного окна" (S3); наличие положительного опыта сотрудничества в Челябинской области с крупными иностранными компаниями (Emerson, Siemens и другие) (S4); относительно низкий уровень заработной платы в Челябинской области (S5); наличие учебных заведений, обеспечивающих подготовку выпускников по машиностроительным специальностям (S6)	Низкая рентабельность предприятий машиностроительной промышленности (в первую очередь организаций ОПК) в силу особенностей формирования цены на продукцию (W1); дефицит кадров рабочих специальностей, структурный дисбаланс на рынке труда (W2); высокая потребность в модернизации основных фондов (W3); низкий уровень загрузки производственных мощностей (W4); неравномерность динамики развития предприятий машиностроительной промышленности (W5)
Возможности ("O" - opportunities)	Угрозы ("T" - threats)
Утверждение Правительством Российской Федерации перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации, в котором предусмотрена поддержка отдельных отраслей экономики, в частности машиностроения (O1); ориентация государственной политики на повышение конкурентоспособности организаций ОПК, разработка программы развития ОПК до 2025 года (O2); запрет на поставки оборонной продукции, а также оборудования для нефтегазовой промышленности со стороны ряда зарубежных стран в результате введения санкций в отношении Российской Федерации, что способствует переключению спроса на продукцию отечественных предприятий и реализации программы импортозамещения (O3)	Снижение доступности финансирования в результате введения санкций (T1); рост числа банкротств предприятий машиностроительной промышленности в Российской Федерации (T2); низкие позиции Российской Федерации в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2016 - 2017 годов (43-е место согласно данным Всемирного экономического форума) (T3); слабое развитие отечественной электронно-компонентной базы (T4)

Матрица SWOT-стратегий машиностроительной промышленности Челябинской области представлена в таблице 7.

Таблица 7

Матрица SWOT-стратегий машиностроительной промышленности Челябинской области

	Сильные стороны ("S" - strength)	Слабые стороны ("W" - weakness)
1	2	3
Возможности ("O" - opportunities)	Стратегия лидерства и развития (альтернативы сохранения, укрепления и использования сильных сторон) (S - O): создание машиностроительных кластеров в Челябинской области с целью координации действий участников для повышения инновационности и конкурентоспособности, реализации их преимуществ (S - O1); применение современных методов планирования, позволяющих снизить издержки и оптимизировать производственные процессы (мультиагентные технологии) (S - O2); стимулирование выхода предприятий машиностроительной промышленности на новые рынки, в том числе за счет реализации информационно-консультационной поддержки экспортеров (S - O3)	Стратегия партнерства (альтернативы использования возможностей) (W - O): развитие механизмов реализации ГЧП в инновационной сфере (W - O1); расширение научного сотрудничества, освоение опыта передовых предприятий на рынке машиностроения, реализация совместных исследований, участие в выставках и конференциях (W - O2)
Угрозы ("T" - threats)	Стратегия ответственности (альтернативы устранения угроз внешней среды) (S - T): поддержка развития сырьевой базы (S - T1); повышение качества продукции машиностроения, улучшение ее характеристик за счет применения высокотехнологичных композитных материалов (S - T2)	Стратегия предвидения (альтернативы ликвидации слабых сторон) (W - T): диверсификация деятельности организаций ОПК, параллельное освоение выпуска продукции гражданского назначения (W - T1)

3) агропромышленный комплекс.

Ресурсные ограничения развития агропромышленного комплекса Челябинской области связаны с относительно неблагоприятными климатическими условиями в области, что выражается в низкой урожайности овощных, зерновых и зернобобовых культур, с высокой стоимостью электроэнергии, газа и воды, низким уровнем обеспеченности собственным племенным животноводством, недостаточной обеспеченностью животноводства фуражным зерном. При этом агропромышленный комплекс Челябинской области характеризуется низкой степенью износа основных фондов. С точки зрения рынка труда наблюдаются низкий уровень его обеспеченности высококвалифицированными кадрами и низкая престижность работы в сельском хозяйстве. При этом сельское хозяйство Челябинской области отличается относительно дешевой рабочей силой при более высокой производительности труда в сельском хозяйстве.

Ограничения по смежным отраслям экономики заключаются в недостаточном развитии в Челябинской области сельскохозяйственного машиностроения.

В Челябинской области имеются следующие ограничения по рынкам сбыта: территориально близкое расположение емких рынков сбыта: Челябинская агломерация насчитывает 1592 тыс. человек, город Магнитогорск - 418 тыс. человек, город Екатеринбург - 1456 тыс. человек (агломерация - 2211 тыс. человек, 59 километров до границы с Челябинской областью) и город Уфа - 1130 тыс. человек (агломерация - 1430 тыс. человек, 73 километра до границы с Челябинской областью).

Факторами, ограничивающими конкурентоспособность агропромышленного комплекса Челябинской области, являются: низкий уровень фондоотдачи и эффективности использования основных фондов; низкий уровень работы по повышению качества почвы и внесению органических и минеральных удобрений; низкая производительность в молочном животноводстве. Агропромышленный комплекс Челябинской области отличается наличием крупных лидеров в пищевой промышленности и животноводстве (доля ОАО "Макфа" на рынке макаронных изделий Российской Федерации - 23 процента; доля ООО "Агрофирма Ариант" в поголовье свиней в Российской Федерации - 2,3 процента), высокой конкурентоспособностью продукции на внешнем рынке и налаженными каналами сбыта продукции в другие регионы и государства.

Основными конъюнктурными рисками развития агропромышленного комплекса являются: снижение платежеспособного спроса на продукцию агропромышленного комплекса в результате снижения среднедушевых располагаемых доходов; снятие запрета ввоза в Российскую Федерацию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Последствия реализации указанных рисков для агропромышленного комплекса Челябинской области будут умеренными в силу низкой эластичности спроса на продовольственные товары по доходам и ориентации пищевой промышленности на внутреннее потребление и производство продукции, которая в меньшей мере ввозится из-за рубежа.

Наиболее значимые факторы внешней и внутренней среды агропромышленного комплекса Челябинской области представлены в виде матрицы SWOT-анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (таблица 8).

Таблица 8

Матрица SWOT-анализа агропромышленного комплекса Челябинской области

Сильные стороны ("S" - strength)	Слабые стороны ("W" - weakness)
1	2
Территориальная близость емких рынков сбыта (S1); высокая конкурентоспособность продукции на внешнем рынке и налаженные каналы сбыта продукции в другие регионы и государства (S2); наличие крупных лидеров в пищевой промышленности и животноводстве (S3); низкая степень износа основных фондов (S4); наличие собственных источников финансирования расширенного воспроизводства (S5); высокий уровень рентабельности продукции животноводства (S6)	Низкий объем инвестиций в основные фонды сельского хозяйства и пищевой промышленности (W1); низкая урожайность зерновых, зернобобовых культур и овощей (W2); недостаточная обеспеченность животноводства фуражным зерном (W3); низкий уровень фондоотдачи и эффективности использования основных фондов (W4); низкая доступность заемных ресурсов (W5); высокий уровень закредитованности предприятий агропромышленного комплекса (W6); низкий уровень обеспеченности собственным племенным животноводством (W7); высокая стоимость электроэнергии, газа и воды (W8); низкий уровень рентабельности продукции растениеводства (W9)
Возможности ("O" - opportunities)	Угрозы ("T" - threats)
Расширение возможностей по импортозамещению пищевой продукции, в том числе в части продукции с повышенными требованиями качества (O1); усиление вертикальной интеграции предприятий агропромышленного комплекса в части формирования собственной сырьевой базы и каналов сбыта продукции (O2); инновационное развитие агропромышленного комплекса с применением технологий интеллектуальной автоматизации и ресурсосбережения ("импорт технологий") (O3)	Сокращение государственной поддержки сельского хозяйства, обоснованное ростом дефицита бюджета (T1); рост конкуренции со стороны других субъектов Российской Федерации, обладающих лучшими по сравнению с Челябинской областью природно-климатическими условиями (T2); снижение платежеспособного спроса на продукцию агропромышленного комплекса в результате снижения среднедушевых располагаемых доходов (T3); снятие запрета ввоза в Российскую Федерацию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (T4)

Матрица SWOT-стратегий агропромышленного комплекса Челябинской области представлена в таблице 9.

Таблица 9

Матрица SWOT-стратегий развития агропромышленного комплекса Челябинской области

	Сильные стороны ("S" - strength)	Слабые стороны ("W" - weakness)
1	2	3
Возможности ("O" - opportunities)	Стратегия лидерства и развития (альтернативы сохранения, укрепления и использования сильных сторон) (S - O): расширение импортозамещения за счет выпуска новых видов продукции, в том числе в части продукции с повышенными требованиями качества (S - O1); повышение эффективности пространственной организации агропромышленных комплексов, усиление вертикальной интеграции (S - O2); применение технологий интеллектуальной автоматизации ("импорт технологий") (S - O3)	Стратегия партнерства (альтернативы использования возможностей) (W - O): развитие собственного производства фуражного зерна и комбикормов для животноводства (W - O1); развитие собственного племенного животноводством, в первую очередь племенного свиноводства и птицеводства (W - O2); внедрение ресурсосберегающих технологий (W - O3)
Угрозы ("T" - threats)	Стратегия ответственности (альтернативы устранения угроз внешней среды) (S - T): стимулирование развития прямых каналов сбыта продукции агропромышленного комплекса (S - Т1); усиление межфирменной кооперации для совместного освоения ресурсов и технологий (S - Т2)	Стратегия предвидения (альтернативы ликвидации слабых сторон) (W - T): оптимизация управленческих, транспортно-логистических и коммерческих расходов предприятий комплекса (W - T1); повышение доступности заемных средств для предприятий агропромышленного комплекса посредством предоставления государственных гарантий и повышения эффективности субсидирования сельского хозяйства (W - T2)

SWOT-анализ Челябинской области по основным направлениям конкуренции представлен в таблице 10, PEST (PESTEL)-анализ Челябинской области представлен в таблице 11.

Таблица 10

SWOT-анализ Челябинской области по основным направлениям конкуренции

Сильные стороны ("S" - strength)	Слабые стороны ("W" - weakness)
1	2
Наличие месторождений железных и медно-цинковых руд, графита, магнезита, титана, марганца, хрома и других природных ресурсов; относительно низкие затраты в сфере производства металлопродукции, в том числе на рабочую силу; развитая система высшего и профессионального образования, наличие образовательных учреждений, занимающихся выпуском специалистов для основных отраслей промышленности Челябинской области; организация программ сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в Челябинской области, по принципу "одного окна"; вложения предприятий металлургической промышленности в инновации, учет рационализаторских предложений, повышение качества продукции; высокая конкурентоспособность продукции агропромышленного комплекса на внешнем рынке и налаженные каналы сбыта продукции в другие субъекты Российской Федерации и зарубежные страны; наличие крупных лидеров в пищевой промышленности и животноводстве; наличие собственных источников финансирования расширенного воспроизводства	Отток выпускников общеобразовательных организаций Челябинской области с высокими результатами единого государственного экзамена в "рейтинговые" ООВО для обучения и закрепления для трудовой деятельности в субъектах Российской Федерации с более высоким уровнем и качеством жизни; дефицит кадров рабочих специальностей, структурный дисбаланс на рынке труда; неблагоприятная экологическая ситуация в Челябинской области, высокая нагрузка на экологию со стороны предприятий черной и цветной металлургии; негативная оценка обществом реализации проектов, потенциально опасных для экологии Челябинской области; высокая зависимость экономики Челябинской области от металлургической промышленности и от изменения конъюнктуры мирового рынка металлопродукции; высокая потребность в модернизации основных фондов; высокая стоимость электроэнергии, газа и воды
Возможности ("O" - opportunities)	Угрозы ("T" - threats)
Утверждение Председателем Правительства Российской Федерации перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году, в котором предусмотрена поддержка отдельных отраслей экономики, в частности машиностроения; запрет на поставки оборонной продукции, а также оборудования для нефтегазовой промышленности некоторыми зарубежными странами в результате введения санкций в отношении Российской Федерации, что способствует переключению спроса на продукцию отечественных предприятий и реализации программы импортозамещения; расширение возможностей по импортозамещению пищевой продукции, в том числе в части продукции с повышенными требованиями качества; инновационное развитие промышленности с применением технологий интеллектуальной автоматизации и ресурсосбережения ("импорт технологий"); ориентация государственной политики на повышение конкурентоспособности ОПК, разработка программы развития ОПК до 2025 года	Снижение доступности финансирования в результате введения санкций; укрепление курса рубля, способствующее удорожанию продукции металлургической промышленности на мировом рынке; сокращение государственной поддержки производства, обоснованное ростом дефицита бюджета; снижение платежеспособного спроса в результате снижения среднедушевых располагаемых доходов; снятие запрета ввоза в Российскую Федерацию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Таблица 11

PEST (PESTEL)-анализ Челябинской области

N п/п	Факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие Челябинской области	Степень влияния			Характер влияния
		сильная	слабая	нейтральная	положительный	отрицательный	нейтральный
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Политические факторы
1	Программа поддержки отдельных отраслей экономики, в частности машиностроения	+			+
2	Действие антидемпинговых пошлин, введенных ЕС, на поставку холоднокатаного проката из Российской Федерации	+				+
3	Высокий уровень политической стабильности в Российской Федерации		+				+
II. Экономические факторы
4	Рост дефицита консолидированного бюджета	+				+
5	Замедление темпов роста инфляции		+		+
6	Укрепление курса рубля		+			+
7	Невысокие долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации		+			+
8	Тенденция роста мировых цен на продукцию металлургической отрасли	+			+
9	Давление со стороны Китайской Народной Республики, являющейся крупным игроком на мировом рынке металлопродукции	+				+
10	Реализация крупных нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Российской Федерации, способствующая росту спроса на трубную продукцию	+			+
11	Неустойчивость роста мировой экономики, в том числе в Китайской Народной Республике	+				+
12	Конверсия оборонного комплекса	+					+
III. Социальные факторы
13	Снижение потребительской активности в Российской Федерации	+					+
14	Усиление тенденций, связанных с ориентацией на здоровый образ жизни, в том числе повышение внимания населения к качеству пищевых продуктов	+					+
15	Рост бедности, усиление дифференциации доходов	+					+
16	Низкая мобильность населения Челябинской области		+			+
IV. Технологические факторы
17	Повышение уровня информатизации в процессе создания и потребления благ	+			+
18	Высокая скорость обновления технологичных продуктов	+				+
V. Факторы, связанные с изменением законодательства Российской Федерации
19	Введение в действие на территории Российской Федерации с 2017 года международных стандартов аудита		+				+
20	Тенденция сокращения федеральных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации		+			+
VI. Экологические факторы
21	Повышение затрат, связанных с внедрением "зеленых" технологий	+					+
22	Развитие энергосберегающих технологий
VII. Факторы обеспеченности трудовыми ресурсами
23	Снижение численности населения трудоспособного возраста, увеличение доли работающих лиц пенсионного возраста	+				+
24	Высокая численность трудовых мигрантов в Российской Федерации		+				+
25	Демографические факторы
26	Тенденция демографического старения населения		+			+