Приложение 2. Положение о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения Первого выпуска Волгоградских муниципальных облигаций

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Волгограда от 16 сентября 1997 г. N 1101 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к Проспекту эмиссии Первого

муниципального займа Волгограда

Положение
о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения
Первого выпуска Волгоградских муниципальных облигаций

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября 1997 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выпуска, размещения, обращения, погашения Первого выпуска Волгоградских муниципальных облигаций (в дальнейшем - ВМО).

1.2. Участники рынка ВМО разделяются на следующие категории:

- Эмитент;

- Генеральный агент;

- Дилеры;

- Инвесторы.

1.3. Эмитент ВМО - Волгоград в лице исполнительного органа - финансового управления администрации Волгограда (в дальнейшем - Управление) в соответствии с положением о финансовом управлении администрации Волгограда.

1.4. Генеральный агент - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и действующее на основании договора с Эмитентом; обеспечивает обслуживание процедуры первичного размещения, погашения и выплаты купонного дохода ВМО; на основании соответствующей лицензии выполняет функции депозитария ВМО.

1.5. Дилеры - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и/или дилерскую деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности в качестве финансового брокера или инвестиционной компании, а также лицензии на осуществление банковских операций, юридические лица, являющиеся коммерческими либо кредитными организациями, осуществляющие брокерскую или дилерскую деятельность по операциям с ВМО на основании соответствующего договора с Эмитентом.

1.6. Инвесторы - физические и юридические лица, заключившие договоры купли-продажи, приобретающие ВМО на праве собственности и имеющие право на владение ВМО в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

1.7. ВМО являются документарными именными ценными бумагами с переменным купонным доходом.

1.8. Купонный доход устанавливается в виде процента к номинальной стоимости ВМО и выплачивается ежеквартально.

1.9. Первичное размещение ВМО производится в закрытой форме среди уполномоченных Дилеров займа, выкупающих ВМО у Эмитента, в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением.

1.10. Обращение ВМО на вторичном рынке осуществляется в результате заключения договора купли-продажи в порядке, определенном действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

1.11. Переход права собственности на ВМО от одного владельца к другому юридически наступает с момента перерегистрации в реестре.

1.12. Централизованное хранение Глобального сертификата и учет прав на облигации осуществляется в уполномоченном Эмитентом депозитарии и (или) в депозитарии Дилера, с подтверждением выписки уполномоченным Депозитарием.

1.13. Погашение ВМО будет осуществляться, начиная с первого дня наступления даты погашения займа. При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость ВМО и процентный доход по последнему купону.

1.14. ВМО могут быть предъявлены к досрочному погашению в любой день, но не ранее чем через 45 дней с даты размещения ВМО. Погашение ВМО осуществляется путем досрочного выкупа ВМО по цене, установленной Эмитентом на каждый день погашения.

1.15. Выпуск ВМО считается состоявшимся, если в период первичного размещения ВМО было продано не менее двадцати пяти процентов от объявленного объема ВМО.

1.16. ВМО могут быть размещены на условиях подачи от Дилеров как конкурентных, так и неконкурентных заявок.

Конкурентная заявка - предложение Дилера продать ему определенное количество ВМО на условиях рассрочки платежа по номинальной стоимости.

Неконкурентная заявка - предложение Дилера продать ему определенное количество ВМО по номинальной стоимости на условиях оплаты, установленной Эмитентом.

1.17. Налогообложение ВМО осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в отношении муниципальных ценных бумаг.

2. Права и обязанности участников рынка ВМО

Эмитент:

2.1. Определяет объем траншей ВМО при первичном размещении в пределах объема эмиссии, установленного Волгоградским городским Советом народных депутатов, не позднее, чем за 14 дней до даты размещения.

2.2. Объявляет даты погашения купонов, купонную ставку по ВМО за неделю до начала очередного купонного периода.

2.3. Назначает Генерального агента, определяет состав Дилеров, заключая с ними соответствующие договоры.

2.4. В отдельных случаях увеличивает объем фактического первичного размещения транша ВМО против указанного в объявлении о размещении очередного транша ВМО при условии, если объем спроса на данный транш ВМО превышает объем, указанный в объявлении.

2.5. Совместно Генеральным агентом и Дилерами создает единое торговое пространство для вторичных торгов с целью повышения ликвидности ВМО.

2.6. Создает и организует деятельность Наблюдательного совета по муниципальным займам и других совещательных органов для осуществления мониторинга рынка ценных бумаг и выдачи рекомендаций по параметрам отдельных траншей ВМО и технологии их размещения и обращения.

Генеральный агент:

2.8. Обслуживает процедуры первичного размещения, погашения ВМО, погашения купонного дохода, участвует во вторичном обращении, действуя по поручению в соответствии с приказами и предписаниями Эмитента и за его счет.

2.9. Осуществляет функции маркет-мейкера при вторичном обращении для повышения ликвидности ВМО за счет Эмитента.

2.10. Осуществляет учет движения денежных средств Эмитента и предоставляет Эмитенту отчеты по установленной форме и в установленные сроки.

2.11. Оказывает Эмитенту консультационные услуги и осуществляет подготовку аналитических материалов, необходимых для принятия решения по вопросам:

- определения основных параметров конкурентных заявок при первичном размещении;

- определения параметров траншей, предполагаемых к размещению; тенденций развития рынка ВМО.

Сообщает Дилерам о параметрах и условиях очередного транша ВМО не позднее, чем за четырнадцать дней до даты размещения.

2.12. Генеральный агент не имеет права выступать в качестве Дилера или Инвестора.

2.13. Осуществляет хранение Глобальных сертификатов ВМО и ведет учет прав собственности владельцев ВМО.

2.14. Открывает и осуществляет зачисление и списание ВМО Дилеров при размещении, погашении и обращении ВМО.

2.15. Осуществляет регистрацию и учет прав собственности на ВМО в иных случаях (наследовании и др.), предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.16. Ведет учет данных о владельцах ВМО на основании сведений, предоставляемых Дилерами.

2.17. Подтверждает право собственности Инвестора на ВМО соответствующей выпиской из реестра владельцев ВМО.

2.18. Осуществляет контроль за проведением Дилером операций с ВМО, принадлежащих Инвесторам.

2.19. По поручению Эмитента блокирует операции Дилеров при нарушении ими условий настоящего Положения, заключенных договоров.

Дилер:

2.20. Осуществляет брокерскую деятельность при заключении им сделок с ВМО от своего имени за счет и по поручению Инвестора.

2.21. Осуществляет дилерскую деятельность при заключении им сделок с ВМО от своего имени за счет собственных средств.

2.22. Заключает сделки купли-продажи ВМО при первичном размещении, вторичном обращении и погашении ВМО.

2.23. Осуществляет депозитарно-попечительскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами при наличии соответствующих лицензий в порядке, установленном нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

2.24. Присваивает Инвесторам регистрационные коды и ведет в своем депозитарии счета Инвесторов, заключивших договоры на обслуживание.

2.25. Соблюдает при первичном размещении ВМО лимит неконкурентных предложений, установленный Эмитентом.

2.26. Осуществляет учет сделок с ВМО, совершенных в ходе исполнения договора с Инвестором, обеспечивает учет документов, являющихся основанием для совершения операций с ВМО и денежными средствами Инвестора.

2.27. Не допускает манипулирования ценами на рынке ВМО, понуждения Инвестора к покупке или продаже ВМО путем предоставления умышленно искаженной информации о ценах ВМО.

2.28. Дилер, по предложению Эмитента, имеет право быть представленным в Наблюдательном совете.

Инвесторы:

2.29. Инвесторы ВМО владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащими им ВМО, отдают их в залог, заключают предварительные и срочные договоры в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Положением.

2.30. Инвесторы для реализации своих прав на рынке ВМО заключают с Дилером договоры на обслуживание на рынке ВМО, которые определяют порядок приобретения, владения и продажи Инвесторами ВМО, а также права, обязанности и ответственность других сторон по данным договорам.

3. Порядок размещения ВМО

3.1. Генеральный агент извещает Дилеров о параметрах транша ВМО не позднее, чем за 14 календарных дней до дня проведения закрытого конкурса ВМО.

3.2. Размещение ВМО проводится в соответствии с регламентом проведения закрытых конкурсов и торгов, утверждаемым Эмитентом.

3.3. Изменения, внесенные в регламент, вступают в силу по истечении семи дней со дня их опубликования в средствах массовой информации.

3.4. Дилер в установленный регламентом срок подает Эмитенту заявку на покупку ВМО. Заявка представляет собой предложение покупателя к Эмитенту о заключении договора купли-продажи ВМО на указанных в заявке условиях.

3.5. Устанавливается следующая процедура ввода Дилерами заявок на покупку ВМО:

- Дилер подает заявку, состоящую из конкурентных и неконкурентных предложений.

- В конкурентном предложении указываются условия сделки, на которых покупатель готов приобрести ВМО.

- В неконкурентном предложении указываются общее количество ВМО и общая сумма средств, на которую покупатель готов приобрести ВМО.

- Заявка каждого Дилера должна содержать конкурентное предложение при обеспеченности денежными средствами для выкупа квоты по неконкурентным предложениям.

- В случае недостаточности денежных средств Дилера для выкупа квоты по неконкурентным предложениям заявка Дилера должна состоять только из неконкурентных предложений.

- По неконкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, на которую Дилер готов приобрести ВМО.

- По конкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, необходимой для оплаты ВМО на условиях, указанных в данном предложении Дилера.

3.6. Для обеспечения поданной заявки на покупку ВМО Дилер использует как собственные так и заемные средства. Оплата ВМО допускается только в денежной форме.

3.7. Дилер, в установленный договором купли-продажи срок, перечисляет денежные средства для покупки ВМО на счет Эмитента.

3.8. В случае совмещения дней проведения размещения очередного транша и погашения ВМО, Дилер может использовать в качестве обеспечения поданной заявки на покупку ВМО денежные средства, причитающиеся ему от погашаемых ВМО и купонов.

3.9. Эмитент на основании собственного приказа выпускает Глобальный сертификат на очередной транш ВМО в одном экземпляре.

3.10. Эмитент передает Генеральному агенту Глобальный сертификат на очередной транш ВМО и приказ Эмитента.

3.11. Генеральный агент хранит Глобальный сертификат на очередной транш ВМО в своем Депозитарии.

3.12. Генеральный агент после получения Глобального сертификата ВМО от Эмитента, на основании поручения последнего зачисляет весь объем данного транша ВМО на эмиссионный счет депо Эмитента.

3.13. Эмитент во время, установленное регламентом, публикует в средствах массовой информации итоги первичного размещения очередного транша ВМО.

3.14. При удовлетворении заявки Дилера, Эмитент заключает договор купли-продажи с Дилером.

3.15. Эмитент по результатам размещения очередного транша ВМО передает Генеральному агенту копии договоров купли-продажи, заверенные Эмитентом.

3.16. По результатам размещения ВМО в соответствии с обязательствами Дилеров Генеральный агент осуществляет денежные расчеты с Дилерами.

4. Порядок обращения ВМО на вторичном рынке

Порядок обращения ВМО на вторичном рынке регулируется действующим законодательством РФ.

5. Порядок погашения ВМО и купонов

5.1. Погашение выпуска ВМО осуществляется Эмитентом в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Эмитент за 5 банковских дней до погашения как купона, так и ВМО аккумулирует необходимые денежные средства на своем счете, открытом у Генерального агента.

5.6. Погашение купона ВМО производится Эмитентом в день погашения очередного (включая последний) купона путем перевода соответствующих сумм со счета Эмитента на счета Инвесторов.

5.7. После проведения процедуры погашения ВМО Генеральный агент представляет Глобальный сертификат погашенного выпуска ВМО, проводит его по своим книгам, делает отметку о погашении на данном Глобальном сертификате и сдает его Эмитенту.

5.8. Эмитент принимает Глобальный сертификат погашенного выпуска ВМО с отметкой о погашении Генерального агента.