Приложение N 1. Условия эмиссии и обращения облигаций города Волжского первого займа

Приложение N 1

к Постановлению главы

администрации г.Волжского

от 7 апреля 2003 г. N 1343

Условия
эмиссии и обращения облигаций города Волжского первого займа

1. Реквизиты эмитента

1.1. Эмитентом облигаций города Волжского выступает администрация г.Волжского (далее - Эмитент), функционирующая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г.Волжского.

1.2. Юридический и почтовой адрес Эмитента:

404130, г.Волжский, пр.Ленина,21

л/с 010.00.002.0, р/с N 40204810500000110003 управления финансов по г.Волжскому в РКЦ г.Волжского.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 003435110011.

2. Вид выпускаемых ценных бумаг

2.1. Вид выпускаемых ценных бумаг - именная бездокументарная облигация.

Название ценных бумаг - облигации города Волжского первого займа (далее - Облигации).

2.2. Облигации выпускаются в бездокументарной форме. Владельцам Облигаций выдается на руки выписка со счета депо, которая является свидетельством владения поименованного в ней лица определенным количеством Облигаций. Указанный документ выдается уполномоченным депозитарием. Уполномоченный депозитарий осуществляет учет прав владельцев Облигаций путем ведения записей по счетам депо в системе депозитарного учета. Сведения об уполномоченном депозитарии публикуются в решении об эмиссии выпуска облигаций города Волжского первого займа.

Выписка со счета депо содержит следующие данные:

- фамилию, имя, отчество владельца, его паспортные данные (для физических лиц), полное наименование, юридический адрес (для юридических лиц);

- дату, на которую выписка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на счете владельца;

- наименование Эмитента, его юридический адрес;

- о количестве, категории, номинальной стоимости Облигаций, количестве купонов;

- о передаче и поступлении Облигаций, их количестве и категории со ссылкой на документ, на основании которого была проведена соответствующая операция по лицевому счету владельца;

- код государственной регистрации выпуска Облигаций, дату выпуска и погашения облигаций, условия их обращения;

- наименование, юридический адрес, телефон, подписи двух ответственных лиц и печать организации, ведущей депозитарную деятельность.

3. Сроки обращения данного вида ценных бумаг

3.1. По срокам обращения Облигации являются срочными. Срок обращения составляет 24 месяца.

4. Номинальная стоимость одной Облигации

4.1. Номинальная стоимость одной Облигации составляет 500 (пятьсот) рублей.

5. Порядок размещения ценных бумаг

5.1. Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций города Волжского первого займа утверждены Постановлением Волжской городской Думы от 12 марта 2003 г. N 84/7 "О муниципальных займах г.Волжского на 2003 год". На основании вышеуказанного Постановления Эмитент разрабатывает условия эмиссии и обращения облигаций города Волжского первого займа, регистрирует условия эмиссии и обращения облигаций города Волжского первого займа в Министерстве финансов Российской Федерации и после регистрации принимает решение об эмиссии выпуска облигаций города Волжского первого займа.

5.2. Дата начала процесса распространения Облигаций - после регистрации условий эмиссии и обращения облигаций города Волжского первого займа в Министерстве финансов Российской Федерации, но не ранее 2 рабочих дней после уведомления через средства массовой информации потенциальных инвесторов о параметрах и условиях займа.

Размещение займа производится одним выпуском, который имеет свою дату начала размещения и погашения. Дата начала размещения выпуска устанавливается в решении об эмиссии соответствующего выпуска облигаций города Волжского. Условия, содержащиеся в решении об эмиссии соответствующего выпуска, объявляются Эмитентом через средства массовой информации не позднее, чем за 2 рабочих дня до размещения выпуска, в соответствии с действующим законодательством. Купонный период составляет три календарных месяца и определяется с даты начала выпуска.

5.3. Потенциальными покупателями Облигаций являются физические и юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации.

5.4. Первичное размещение Облигаций производится в закрытой форме среди уполномоченных дилеров займа.

Уполномоченный дилер - банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность на основании соответствующей лицензии и заключивший с Эмитентом договор на участие в процедуре размещения Облигаций.

Эмитент заключает договоры с дилерами отдельно на каждый выпуск.

5.5. Выкуп Облигаций у Эмитента уполномоченными дилерами производится по номиналу. Размер купонного дохода определяется предполагаемой доходностью Облигаций, которая зависит от следующих факторов:

- ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

- положения финансового рынка.

Купонный доход устанавливается в виде процента к номинальной стоимости Облигации и выплачивается ежеквартально.

5.6. Эмитент, объявив предполагаемый доход по первому купону, принимает заявки от дилеров на участие в процедуре размещения займа с указанием заявленного количества Облигаций. Номинальная стоимость заявленного на размещение количества Облигаций каждым дилером должна быть не менее 50 тысяч рублей. Заявки подаются в управление финансов по г.Волжскому по адресу: 404130, г.Волжский, пр.Ленина,21.

Эмитент, рассмотрев поданные заявки, определяет размер окончательного дохода, о чем заключает с уполномоченными дилерами договоры.

Окончательный размер купонного дохода объявляется Эмитентом не позднее двух дней до даты размещения очередного выпуска и публикуется в средствах массовой информации. Одновременно публикуется перечень уполномоченных дилеров, заключивших договоры с Эмитентом на очередной выпуск, с указанием их местонахождения.

5.7. Расчеты за выкупленные Облигации осуществляются только в безналичной форме перечислением дилерами денежных средств на счет Эмитента в уполномоченном банке.

При этом денежные средства, соответствующие 100% стоимости заявленного пакета на очередной выпуск, должны быть перечислены дилерами на указанный счет не позднее даты первичного размещения выпуска.

5.8. Выкупив Облигации в соответствии с заявленным количеством, каждый уполномоченный дилер самостоятельно занимается их реализацией и свободно устанавливает котировки на эти ценные бумаги.

5.9. При обращении на вторичном рынке Облигации распространяются на основе строгой добровольности без ограничений на потенциальных покупателей по субъектному составу. Владельцем может быть любое физическое либо юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации.

6. Порядок осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами

6.1. Муниципальный долг города Волжского по займу, осуществляемому путем выпуска ценных бумаг, полностью и без условий обеспечивается всем находящимся в собственности города Волжского имуществом, составляющим казну города Волжского.

6.2. Размер дохода по купону определяется Эмитентом на каждый купонный период отдельно и объявляется не позднее дня начала очередного купонного периода. Процентный доход по каждой Облигации выплачивается в валюте Российской Федерации, исходя из номинальной стоимости Облигаций, в течение всего периода обращения, а по последнему купону - в течение 6 месяцев от даты начала выплаты.

Процентный доход по купонам выплачивается Эмитентом в наличной и безналичной форме начиная с первого рабочего дня после окончания купонного периода.

Погашение Облигаций будет производиться по каждому выпуску отдельно начиная с первого дня наступления даты погашения очередного выпуска. Даты выплат доходов по купонам и погашения определяются в решении об эмиссии соответствующего выпуска облигаций города Волжского первого займа.

Обязательства по Облигациям исполняются путем погашения денежными средствами.

При погашении Облигаций денежными средствами владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций и процентный доход по последнему купону. Выплата средств владельцам Облигаций осуществляется Эмитентом. Выплата купонного дохода и погашение Облигаций производится:

- держателям - физическим лицам - наличным путем по предъявлению паспорта владельца ценных бумаг либо по заявлению владельца перечислением на счет, указанный в заявлении в соответствии с остатками на счете депо на момент погашения;

- держателям - юридическим лицам - безналичным перечислением в соответствии с остатками на счете депо на момент погашения.

6.3. Уполномоченный депозитарий обязан следить за правильным и своевременным погашением Облигаций и выплатой купонного дохода по ним. Начисление процентов на средства от погашения и процентного дохода, не полученные в срок, не производится. Погашение Облигаций должно производиться своевременно, вне зависимости от места жительства владельца и места приобретения ценной бумаги.

6.4. Налогообложение доходов от операций с волжскими муниципальными облигациями осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, применяемыми в отношении муниципальных ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрено получение владельцем дохода в виде купонного дохода.

7. Размер дохода и порядок его расчета

7.1. Сумма получаемого дохода выражается в разнице между ценой приобретения и ценой продажи (погашения) Облигаций.

7.2. Процентный доход по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

                 Р = (No x R x t)/(360 дн. х 100)%, где:

Р - процентный доход за срок между выплатами, руб.;

No - номинальная стоимость Облигаций, руб.;

R - действующая коммерческая ставка привлечения средств на срок размещения займа кредитными организациями в г.Волжском, определяемая Эмитентом, по рекомендации наблюдательного совета, на основе данных, полученных от агента по размещению, которая базируется на предложениях уполномоченных дилеров, ставки рефинансирования ЦБ РФ и процентов по кредитам, предоставляемых коммерческими банками;

t - срок между выплатами процентного дохода (в днях).

Приложения:

1. Информация о бюджете города Волжского на 2003 год.

2. Информация об исполнении бюджета города Волжского за три последних завершенных финансовых года (2000, 2001, 2002).

3. Информация об объеме и структуре внутреннего долга г.Волжского по состоянию на 1 марта 2003 г.

Управляющая делами администрации г.Волжского

Г.В.Холоденко