Подраздел 12. Потребительский рынок

Подраздел 12. Потребительский рынок

В 2011-2012 годах в Екатеринбурге, так же как и в Российской Федерации и Свердловской области, наблюдалась положительная динамика роста индексов потребительского рынка.

Рост потребительского рынка в 2012 году основывается на увеличении объемов потребительского кредитования, росте денежных доходов населения (в январе-сентябре 2012 года реальные денежные доходы населения Свердловской области увеличились на 4,2 процента (в 2011 году сокращение составило 2,6 процента), потребительские расходы населения возросли на 12,2 процента) и снижении склонности населения к сбережению средств (за январь-сентябрь 2012 года к аналогичному периоду 2011 года сбережения населения сократились на 25,1 процента), снижении инфляционного давления (индекс потребительских цен за январь-сентябрь 2012 года составил 104,7 процента к соответствующему периоду прошлого года, за январь-сентябрь 2011 года - 110 процентов).

В конце 2012-2013 годов ожидается замедление темпов роста потребительского рынка под влиянием следующих факторов:

ускорение темпов инфляции со второго полугодия 2012 года;

ухудшение потребительских ожиданий населения в связи с негативными прогнозами развития экономики;

снижение доступности потребительских кредитов, вызванное тенденцией повышения в банковском секторе процентных ставок по потребительским кредитам. Открытое акционерное общество "Сбербанк России" с начала 2012 года трижды повысил процентные ставки по потребительским кредитам: в марте повышение составило в среднем два процентных пункта, в июле - 1,5 процентных пункта, в сентябре - в среднем два процентных пункта. Поскольку Открытое акционерное общество "Сбербанк России" выступает индикатором для других банков, стоит ожидать повсеместного повышения ставок.

В 2014-2015 годах ожидается тенденция постепенного увеличения индексов потребительского рынка, основанного на: повышении покупательной способности населения, связанного с ростом реальных денежных доходов населения; росте потребительского спроса на рынке дорогостоящих товаров, связанного с ростом доступности потребительских кредитов.

На протяжении 2011-2012 годов года динамика оборота розничной торговли являлась одной из основных составляющих роста экономики Екатеринбурга. Прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах за январь-сентябрь 2012 года составил 6,9 процента.

Ожидается, что в оценочном и прогнозируемом периодах оборот розничной торговли будет иметь в целом положительную динамику (рисунок 5) при некотором замедлении темпов роста в конце 2012-2013 годах.

Рисунок 5

Динамика оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 2008 года

                                                        В процентах

В рамках реализации стратегического проекта "Торговые узлы Екатеринбурга" за январь-август 2012 года на территории Екатеринбурга за счет нового строительства введен в эксплуатацию 61 объект розничной торговли (торговая площадь - 33 тысячи квадратных метров), в том числе наиболее крупные: гипермаркет французской сети "Castorama" по проспекту Космонавтов (общая площадь - 12 тысяч квадратных метров, торговая - 9,1 тысячи квадратных метров); гипермаркет "О'КЕЙ" на пересечении улиц Бабушкина - Фронтовых бригад (общая площадь - 18,6 тысячи квадратных метров, торговая - 8,7 тысячи квадратных метров); два универсальных магазина торговой сети Общества с ограниченной ответственностью "Элемент-трейд" по улице Грибоедова (общая площадь объекта 1,1 тысячи квадратных метров, торговая - 0,9 тысячи квадратных метров) и по улице Блюхера (общая площадь - 1,6 тысячи квадратных метров, торговая - 0,8 тысячи квадратных метров); продовольственный супермаркет "Яблоко" в переулке Красном в жилом комплексе "Космос" (общая площадь 1,1 тысячи квадратных метров, торговая - 0,6 тысячи квадратных метров); торговое здание по реализации сельскохозяйственной продукции и товаров первой необходимости "Арбуз" (общая площадь - 6 тысяч квадратных метров, торговая - 2,2 тысячи квадратных метров; автосалон "SsangYong" по улице Онежской (общая площадь - 0,5 тысячи квадратных метров, площадь выставочного зала - 0,32 тысячи квадратных метров), автоцентр "KIA" по улице Расточной (общая площадь - 4 тысячи квадратных метров, торговая - тысяча квадратных метров).

В январе 2012 года за счет проведенной реконструкции открыт торговый центр "Космос" по проспекту Космонавтов (общая площадь - 5,5 тысячи квадратных метров, торговая - пять тысяч квадратных метров). Таким образом, по состоянию на 01.09.2012 на территории Екатеринбурга функционирует 27 торговых центров (общая площадь - 1022,2 тысячи квадратных метров, торговая - 633,2 тысячи квадратных метров).

С целью повышения уровня конкурентоспособности в 2012 году ряд автоцентров провели реконцепцию: после реконструкции открыт автоцентр "CITROEN" по улице Московской (общая площадь - 2,1 тысячи квадратных метров, площадь выставочного зала - 0,8 тысячи квадратных метров) и автосалон "SEAT" по улице Артинской (общая площадь - 1,7 тысячи квадратных метров, торговая - 0,5 тысячи квадратных метров), после ребрендинга - автосалон "Peugeot" по улице Металлургов, автосалон "LADA" по улице Черкасской. Кроме того, после перепрофилирования открыт мотоцентр "Harley Davidson" по улице Восточной (общая площадь - тысяча квадратных метров, торговая - 0,65 тысячи квадратных метров).

До конца текущего года ожидается открытие ряда крупных объектов: торгового центра "Аида" на пересечении улиц Блюхера и Уральской (общая площадь - 31,3 тысячи квадратных метров, торговая - 10 тысяч квадратных метров), торгово-развлекательного центра "Радуга-парк" по улице Репина (общая площадь - 113,6 тысячи квадратных метров, торговая - 54 тысячи квадратных метров), галереи бутиков по улице Радищева (общая площадь - пять тысяч квадратных метров, торговая - 2,7 тысячи квадратных метров), автосалона "NISSAN" по улице Металлургов, гипермаркета товаров для дома международной сети "Leroy Merlin" по переулку Базовому (общая площадь - 12 тысяч квадратных метров, торговая - 10 тысяч квадратных метров), торгового центра на пересечении улиц Шварца и 8 Марта (общая площадь - 22,1 тысячи квадратных метров, торговая - 15 тысяч квадратных метров), гипермаркета "Магнит" на пересечении улиц Кирова и Токарей (общая площадь - 8 тысяч квадратных метров), II очереди торгового комплекса "Покровский Пассаж" по улице Розы Люксембург (общая площадь - 10 тысяч квадратных метров, торговая - 6,8 тысячи квадратных метров), торгового комплекса "Монблан" по улице Сакко и Ванцетти.

В оценочном и прогнозируемом периодах расширение сети объектов розничной торговли будет происходить как за счет нового строительства, так и перевода помещений из жилого фонда в нежилой, перепрофилирования и реконструкции.

За счет нового строительства в 2013-2015 годах ожидается ввод в эксплуатацию следующих крупных объектов розничной торговли: торгово-развлекательного центра по улице Краснолесья (общая площадь - 15 тысяч квадратных метров, торговая - 12 тысяч квадратных метров), IV и V очередей торгово-развлекательного центра "Гринвич" в квадрате улиц 8 Марта - Куйбышева - Вайнера - Радищева (общая площадь - 60 тысяч квадратных метров, торговая - 40 тысяч квадратных метров), мотоцентра "Байкер" по улице Бакинских комиссаров, автосалона "TOYOTA" по улице Челюскинцев (общая площадь - 3,1 тысячи квадратных метров, площадь выставочного зала - 0,7 тысячи квадратных метров), автосалона "BMW" по Московскому тракту, автосалонов "OPEL" и "RENAULT" по проспекту Космонавтов, автосалона "NISSAN" по улице Новосибирской второй (площадь автосалона - 8 тысяч квадратных метров), автосалона на пересечении улиц 40-летия Комсомола и Мурманской (общая площадь - 1 тысяч квадратных метров, площадь выставочного зала - 3,5 тысячи квадратных метров), автосалона "INFINITI" по проспекту Космонавтов, торгово-развлекательного центра "PRIZMA" на пересечении улиц Стрелочников и Челюскинцев (общая площадь - 77 тысяч квадратных метров, торговая - 35 тысяч квадратных метров), торгового центра "Панорама" на пересечении улиц Малышева и Луначарского (общая площадь - 10 тысяч квадратных метров, торговая - семь тысяч квадратных метров), торгового центра на пересечении улиц Белинского и Щорса (общая площадь - 10,2 тысячи квадратных метров, торговая - 6,7 тысячи квадратных метров), торгового центра по улице Димитрова (общая площадь - 22 тысячи квадратных метров), торгового центра на пересечении улиц 8 Марта и Щорса, торгового комплекса "Пекин" по улице Минометчиков (общая площадь - 23,5 тысячи квадратных метров, торговая - 18 тысяч квадратных метров).

В случае оптимистического варианта развития отрасли в 2013-2015 годах планируется ввод следующих объектов: торгового центра "Олимп" по Новокольцовскому проезду, торгового центра по Новокольцовскому проезду, торгово-офисного здания с тремя этажами под автосалоны различных брендов на пересечении улиц Машинной - Цвиллинга, торгового центра "Бархотка" по улице Бархотской, сельскохозяйственных рынков на пересечении улицы Вилонова и переулка Гладкого, по улице Металлургов, по переулку Ветеринарному и по улице 40 лет ВЛКСМ.

В связи с насыщением рынка, высокой конкуренцией и переходом товарного рынка от количественного развития к качественному ряд торговых центров (технически и морально устаревших), не сформировавших концепцию развития для сохранения покупательского спроса, проведут модернизацию и реконцепцию. В 2013-2014 годах планируется проведение реконцепции торговых центров "Екатерининский"(1) и "Дирижабль".

Таким образом, предполагается, что торговые площади к 2015 году возрастут на 32,7 процента к уровню 2011 года и составят 1970 тысяч квадратных метров, 85 процентов предприятий будут работать с применением прогрессивных форм торговли (в 2011 году - 74,8 процента), обеспеченность торговыми площадями в 2015 году составит 1274,3 квадратных метра на 1000 жителей (в 2011 году - 1052,2 квадратных метра на 1000 жителей).

В среднесрочной перспективе произойдут существенные изменения в структуре розничного товарооборота по источникам его формирования. С 01.01.2013 вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 06.12.2011 N 396-ФЗ), которые запрещают рынкам, за исключением сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, осуществлять свою деятельность во временных сооружениях. Для сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков требования о переводе торговых площадей в капитальные сооружения применяются с 01.01.2015.

До конца 2012 года ожидается открытие сельскохозяйственного рынка "Гранат" на пересечении улиц Амундсена, Денисова-Уральского (общая площадь - 23,4 тысячи квадратных метров). В 2013-2015 годах планируется открытие сельскохозяйственного рынка по улице Халтурина (застройщик - Общество с ограниченной ответственностью "Кворус"), сельскохозяйственного рынка по Московскому тракту (застройщик - Общество с ограниченной ответственностью "Стратегия"), автомобильного торгового комплекса на рынке "УралАвтошоп" по улице Донбасской.

В Екатеринбурге активно развивается рынок транспортно-логистических услуг за счет открытия современных терминалов. В 2012 году за счет нового строительства введен в эксплуатацию первый блок терминала "Чкаловский" по улице Черняховского (площадью 24,1 тысячи квадратных метров), логистический терминал "Гранит" по улице Черняховского (площадью 54,5 тысячи квадратных метров), терминал по Серовскому тракту (площадью 12,8 тысячи квадратных метров) (застройщик - Общество с ограниченной ответственностью "Лорри"), складской терминал по улице Майкопской (площадью 11,6 тысячи квадратных метров). До конца текущего года ожидается завершение строительства терминала "Дельта" на улице Фрезеровщиков (площадью 12 тысяч квадратных метров). В 2013-2015 годах планируется открытие логистического терминала в районе Ново-Свердловской ТЭЦ (площадью 24 тысячи квадратных метров).

В 2012-2015 годах ожидается положительная динамика роста оборота общественного питания (рисунок 6). Развитие сферы общественного питания будет в значительной степени зависеть от уровня доходов населения.

В рамках реализации стратегического проекта "Кухня на любой вкус" в январе-июне 2012 года введено 85 предприятий общественного питания, из них за счет реконструкции и капитального ремонта - 56 объектов (на 1,8 тысячи мест), за счет нового строительства - 29 объектов (на 1,9 тысячи мест). В то же время в связи с низкой рентабельностью с начала 2012 года закрыто 36 предприятий на 2,1 тысячи мест. Прирост предприятий общественного питания с начала 2012 года составил 49 объектов, прирост мест в них - 3,1 тысячи единиц.

Рисунок 6

Динамика оборота общественного питания в сопоставимых ценах к уровню 2008 года

                                                        В процентах

Развитие инфраструктуры предприятий общественного питания происходило главным образом за счет роста количества предприятий общедоступной сети, в том числе: кафе "Супошная" (на 50 мест), пекарня "Французский пекарь" (на 15 мест), кафе "Доршада" (на 76 мест), кафе "Альта" (на 100 мест), кафе "Бархат" (на 80 мест), ресторан "Сатори Моне" (на 100 мест), кафе "Место встречи" (на 120 мест), ресторан "Барин" (на 45 мест). Вновь открываемые предприятия общественного питания оснащены современным технологическим оборудованием и оказывают широкий спектр дополнительных услуг.

Дальнейшее развитие инфраструктуры предприятий общественного питания в Екатеринбурге будет происходить в основном за счет роста количества предприятий общедоступной сети в гостиницах, деловых центрах и торгово-развлекательных центрах, в том числе за счет открытия предприятий местных сетей общественного питания ("Своя компания", "Рататуй", "Гризли бар"), роста объектов в составе федеральных сетей ("Вилка-ложка", "РосИнтер-Екатеринбург", "Елки-палки", "Шоколадница") и развития международных сетей ("Макдональс", "Сбарро", "Сабвей" и других). В перспективе до 2015 года в 18 торговых центрах должно открыться около 100 предприятий общественного питания.

Ожидается, что в 2015 году количество предприятий общественного питания составит 2060 единиц, из них будут работать с применением автоматизированных систем управления более 73 процентов предприятий (в 2011 году - 68,4 процента). Таким образом, в 2015 году обеспеченность общедоступными посадочными местами сети общественного питания города составит 61 место на 1000 жителей (2011 год - 51,7 места на 1000 жителей).

Существенная часть потребительского рынка - рынок платных услуг населению, который подвержен влиянию общих для потребительского сектора экономики тенденций. Однако рынок платных услуг с некоторой задержкой реагирует на рост доходов населения. С начала года наблюдалось наращивание темпов роста объема платных услуг, и их динамика перешла в положительную зону. За январь-сентябрь 2012 года объем платных услуг по крупным и средним предприятиям увеличился в сопоставимой оценке на четыре(2) процента и составил 40,9 миллиарда рублей (по Российской Федерации - 103,7 процента, по Свердловской области - 102,3 процента). Высокие значения показателя во многом обусловлены замедлением инфляции, вызванным эффектом от переноса срока повышения регулируемых тарифов на платные услуги населению.

В оценочном и прогнозируемом периодах ожидается повышение объема платных услуг на уровне 103,0-104,2 процента (с учетом инфляционной составляющей). В 2012 году на уровне прошлых лет сохраняются объемы потребляемых населением услуг обязательного характера, неэластичных к доходам (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспортных услуг и отдельные социально значимые услуги).

В 2013 году на фоне замедления роста реальных денежных доходов населения и увеличения темпов роста цен и тарифов на платные услуги ожидается некоторое замедление роста объема платных услуг. Однако в 2014-2015 году прогнозируется постепенное возобновление роста рынка платных услуг.

Для обеспечения равномерной доступности основных видов бытовых услуг населению в рамках реализации стратегического проекта "Новое качество услуг" в прогнозируемом периоде сеть предприятий бытового обслуживания будет расширена на 1194 объекта, в том числе за счет открытия предприятий сферы обслуживания в торговых центрах. В каждом торговом центре оказывается не менее 15 видов услуг. Таким образом, ожидается, что обеспеченность площадями предприятий сферы обслуживания к 2015 году возрастет на 19,6 процента по сравнению с 2011 годом и достигнет 428,8 квадратных метра на тысячу жителей.

В рамках реализации стратегического проекта "Гостиницы Екатеринбурга" в 2012-2015 годах планируется дальнейшее повышение объема и качества предоставляемых гостиничных услуг за счет строительства новых гостиниц, отвечающих мировым требованиям. За счет нового строительства в 2012 году планируется ввод трех гостиниц на 300 мест: гостиница в деловом центре "Высоцкий" по улице Малышева (на 55 мест), гостиница на пересечении проспекта Ленина и улицы Хохрякова (на 170 мест), гостиница "Чапаевская" по улице МОПРа (на 75 мест).

На 2013-2015 годы запланирован ввод в эксплуатацию девяти гостиниц за счет нового строительства и реконструкция пяти объектов. В 2013 году ожидается ввод в эксплуатацию трех гостиниц: на проспекте Ленина (на 100 мест), на улице Лучевой (на 70 мест), на пересечении улиц Толмачева и Первомайской (на 200 мест). На 2014 год запланировано открытие трех гостиниц: гостиницы "Исеть" на улице Бориса Ельцина (на 300 мест), "Призма" на улице Челюскинцев (на 100 мест), гостиницы на пересечении улиц Большакова и Белинского (на 100 мест). В 2015 году ожидается открытие трех гостиниц: гостиница "Стражи Урала" на пересечении улиц Татищева и Пирогова (на 179 мест), гостиница "Редисон" на пересечении улиц Красноармейской и Малышева (на 260 мест), гостиница на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Березовой (на 200 мест). За счет развития гостиничного комплекса вместимость объектов размещения возрастет к 2015 году на 22,7 процента к уровню 2011 года.

В прогнозируемом периоде существенное влияние на развитие гостиничного комплекса Екатеринбурга окажет проведение в городе матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, что может привести корректировке параметров прогноза.

В последние годы в Екатеринбурге активно развиваются основные компоненты современной деловой инфраструктуры (конференц-недвижимость, выставочные, деловые и офисные центры).

По состоянию на 01.09.2012 в Екатеринбурге действует 75 деловых центров с качественными офисными площадями общей площадью 1016,9 тысячи квадратных метров, в том числе: класса "А" - девять объектов (282,2 тысячи квадратных метров), класса "В+" - семь объектов (63,4 тысячи квадратных метров), класса "В" - 48 объектов (521 тысяча квадратных метров), класса "С" - 11 объектов (150,3 тысячи квадратных метров).

В рамках реализации стратегического проекта "Деловые центры Екатеринбурга" в 2012 году введены в эксплуатацию два деловых центра класса "В" - деловой центр "Суворов" по улице Радищева (общей площадью 13 тысяч квадратных метров), деловой центр по переулку Авейде (общая площадь - 5 тысяч квадратных метров). До конца года планируется открытие двух деловых центров, в том числе: класса "А" - деловой центр "Президент" по улице Бориса Ельцина (общая площадь - 34 тысячи квадратных метров), класса "В" - деловой центр "Континент" по проспекту Ленина (общая площадь - 17 тысяч квадратных метров).

В среднесрочной перспективе планируется дальнейший качественный и количественный рост объектов деловой инфраструктуры. На 2013-2015 годы запланировано открытие 12 деловых центров.

На 2013 год запланировано открытие пяти деловых центров: класса "А" - первая очередь делового центра "Демидов" по улице Бориса Ельцина (общая площадь - 20 тысяч квадратных метров), класса "В" - "Карнеол" по улице Гоголя (общая площадь - 15 тысяч квадратных метров), "Царский мост" на пересечении улиц Декабристов и Розы Люксембург (общая площадь -10,5 тысячи квадратных метров), "Портал" по улице Библиотечной (общая площадь - 20 тысяч квадратных метров), "Мегаполис" по улице 8 Марта (общая площадь - 14,5 тысячи квадратных метров).

В 2014 году ожидается открытие пяти деловых центров: класса "А" - "Аврора" по улице Малышева (общая площадь - 28 тысяч квадратных метров), класса "В" - "Призма" по улице Стрелочников (общая площадь - 68 тысяч квадратных метров), "Корин" на пересечении улиц Фурманова и Уктусской (общая площадь - 7,5 тысячи квадратных метров), первая очередь делового центра "Граф Орлов" (общая площадь - 13 тысяч квадратных метров), деловой центр по улице Старых большевиков (общая площадь - 6 тысяч квадратных метров).

В 2015 году ожидается открытие двух деловых центров: класса "А" - деловой центр "Исеть" по улице Бориса Ельцина (общая площадь - 65 тысяч квадратных метров), II очередь делового центра "Граф Орлов" (общая площадь - 5 тысяч квадратных метров).

(1) По данным консалтинговой компании Colliers International, в третьем квартале 2014 года после проведения реконцепции планируется открытие торгового центра "Екатерининский" по улице Щербакова с расширением торговых площадей (общая площадь торгово-развлекательного центра составит 182 тысячи квадратных метров).

(2) По оценке Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга, с учетом индекса потребительских цен (тарифов) на услуги населению по Свердловской области за январь-сентябрь 2012 года, составляющего 104,4 процента.