Приложение N 1. Инвестиционный проект

Приложение N 1
к Порядку
оценки эффективности использования
средств областного бюджета,
направляемых на капитальные вложения
(с изменениями от 5 декабря 2013 г.)

                                                                         УТВЕРЖДАЮ

                                               ________________________________________

                                                (должность руководителя исполнительного

                                                 органа государственной власти области,

                                                        органа местного самоуправления)

                                               ________________________________________

                                                          (подпись, ФИО руководителя)

                                                "___" __________________________ 20__г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 5 декабря 2013 г. N 610 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт инвестиционного проекта

Заказчик - субъект бюджетного планирования (наименование, руководитель, адрес, телефон)
Разработчик инвестиционного проекта (ФИО, должность, адрес, телефон)
Наименование инвестиционного проекта
Название программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта	Государственная программа Амурской области	Муниципальная программа
Цель инвестиционного проекта
Срок реализации инвестиционного проекта
Предполагаемый главный распорядитель средств областного бюджета
Стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет), тыс. рублей
Требуемое финансирование инвестиционного проекта (по годам), тыс.рублей
Этапы реализации инвестиционного проекта (с указанием требуемых объемов финансирования по годам, тыс.рублей)
Ожидаемые конечные результаты проекта

2. Описание проблемы

В данном разделе обозначается проблема и проводится подробный анализ существующего положения в сфере деятельности, которая затрагивает инвестиционный проект:

анализ фактического социально-экономического состояния и негативное влияние проблемы на уровень социально-экономического развития области и/или муниципального образования и/или сферы деятельности;

динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему;

сопоставление фактического уровня обеспеченности населения соответствующими услугами с показателями государственных минимальных социальных стандартов, социальных норм и нормативов, установленных для развития приоритетных направлений;

сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по Российской Федерации, по Амурской области, уровнем соседних муниципальных образований и т.д.;

описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым социальным, экономическим, демографическим и т.д. показателям в связи с имеющейся проблемой;

положительное влияние решения проблемы на социально-экономическое состояние области и/или муниципального образования и/или сферы деятельности.

3. Описание инвестиционного проекта

В разделе формируется цель инвестиционного проекта исходя из анализа проблемной ситуации.

Цель проекта формулируется, учитывая возможность полного или частичного решения поставленной проблемы после завершения реализации инвестиционного проекта.

В указанном разделе расшифровываются основные мероприятия, виды работ по реализации инвестиционного проекта с указанием общих объемов финансирования и сроков исполнения. Все мероприятия должны быть однозначно увязаны с целью инвестиционного проекта.

Мероприятия проекта могут быть сгруппированы в этапы реализации проекта. В этом случае необходимо подробно описать каждый из планируемых этапов. Рекомендуется описывать мероприятия по форме, представленной в таблице 1.

Необходимо привести подробное описание объекта, создаваемого в результате реализации инвестиционного проекта: характеристики, полезные свойства, технико-экономическое обоснование и т.д.

Также необходимо указать уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой, а также информацию о наличии в инвестиционном проекте

затрат на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Кроме того, каждое мероприятие характеризуется соответствующими промежуточными количественными и качественными результатами.

Таблица 1

(в ценах 20__г.)
N	Перечень мероприятий	Период реализации	Объем выполняемых работ (тыс. руб.)	Промежуточный результат (количественный и качественный)
	Этап 1 "_______________"
1.	Мероприятие N 1, в том числе:
	200__
	200__
	...............
2.	Мероприятие N 2, в том числе:
	200__
	200__
	..............
	Этап 2 "_____________"
	Мероприятие N 1, в том числе:
	200__
	200__
	..............
	Мероприятие N 2, в том числе:
	200__
	200__
	...............
	Итого:
	200__
	200__
	Всего:

4. Финансовый план

В данном разделе указываются как общий объем финансирования инвестиционного проекта, так и объем средств по этапам и отдельным мероприятиям. Также указываются сроки и источники финансирования проекта.

В случае привлечения внебюджетных источников финансирования к реализации инвестиционного проекта необходимо приложить соглашение о намерении участия в финансировании или письмо-гарантию, софинансирования инвестиционного проекта.

Финансовый план проекта рекомендуется разработать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

(в ценах 20__г.)
Годы реализации инвестиционного проекта	Требуемый объем финансирования, тыс.рублей	В том числе по источникам, тыс.рублей:
		федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	прочие источники
Всего:
в том числе:
20__ год
20__ год
.........
Из них:
Этап I (пусковой комплекс) - всего
в том числе:
20__ год
20__ год
.........
Этап II (пусковой комплекс) - всего
в том числе:
20__ год
20__ год
...........

5. Механизм управления проектом и его реализации

Раздел описывает структуру управления инвестиционным проектом (организационно-функциональная структура, технология осуществления контроля и мониторинга).

6. Оценка результативности и эффективности реализации проекта

В разделе проводится прогноз развития сферы, в которой реализуется инвестиционный проект, и производится оценка результативности и эффективности инвестиционного проекта с указанием конечных количественных и качественных результатов, планируемых на основании промежуточных результатов, приведенных в разделе 3 "Описание инвестиционного проекта".

При разработке данного раздела показатели результативности и эффективности проекта следует четко распределить на промежуточные и конечные. В первоочередном порядке прорабатываются показатели результативности инвестиционного проекта.

Так, например, к промежуточным показателям результативности - результатам, которые планируется достичь за отдельный период реализации проекта - относят:

уровень технической готовности здания или сооружения;

процент выполненных строительно-монтажных или иных видов работ;

ввод в эксплуатацию отдельной очереди и т.д.

Конечные показатели результативности планируются инвестиционным проектом на момент его завершения. Показатель, характеризующий инвестиционный проект, определяется индивидуально в зависимости от проблемы, на устранение которой направлен инвестиционный проект, и социально-экономической сферы, в которой намечается изменение.

К указанным показателям относят:

а) основные мощности, планируемые к вводу (количество койко-мест, ученических мест, кв.м, км и т.д.);

б) вспомогательные мощности, планируемые к вводу;

в) количество новых и/или сохраненных рабочих мест;

г) экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов;

д) экономия условного топлива и т.д.

Ожидаемые результаты от реализации проекта рекомендуется оформить в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

N	Результаты	Год реализации проекта	Ожидаемые результаты от реализации проекта
			Ед. изм.	Количественные
1.	промежуточный	20__	.......	................
2.		20__	.......	................
3.	конечный	20__	.......	................

В соответствии с прогнозными конечными результатами описывается планируемая эффективность реализации инвестиционного проекта, которая просчитывается по социально-экономическим и/или бюджетным и/или специализированным критериям в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта.

Кроме того, при расчете эффективности следует учитывать уровень обеспеченности муниципального образования объектами общественной инфраструктуры, снижение уровня безработицы, повышение заработной платы работников и другие приведенные в таблице 4 показатели, общие для всех инвестиционных проектов.

Вместе с тем необходимо определить ряд показателей эффективности, характерных для конкретного инвестиционного проекта, и учитывать возможность наличия двух и более специализированных показателей по проекту на усмотрение разработчика проекта. Наличие достаточного количества показателей для оценки результативности и эффективности инвестиционного проекта свидетельствует о качестве подготовки и проработанности проекта.

Таблица 4

N	Наименование показателя эффективности	Значение
1.	Экономические показатели
1.1.	Объем привлеченных средств на 1 рубль областных ассигнований, тыс. рублей
1.2.	Планируемый объем затрат на единицу результата (мощности) инвестиционного проекта, тыс. рублей
2.	Социально-экономические показатели
2.1.	Создание дополнительных и/или сохранение существующих рабочих мест
2.2.	Количество потребителей услуг
	до реализации инвестиционного проекта
	после реализации инвестиционного проекта
2.3.	Обеспеченность области или муниципального образования объектами (услугами) в соответствующей социальной сфере, в процентах от областного (нормативного) показателя
	до реализации инвестиционного проекта
	после реализации инвестиционного проекта
...	иные направления и показатели позитивных социально-экономических изменений
3.	Специализированные показатели
3.1.	Средний износ зданий и сооружений по отрасли в области или муниципальном образовании, процентов
3.2.	Возможный материальный ущерб на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации проекта (для строительства дамб и других защитных сооружений), тыс. рублей
3.3.	Степень снижения сброса неочищенных сточных вод (для строительства канализационных коллекторов и очистных сооружений), раз