Приложение N 1. Основные направления развития лесопромышленного комплекса Амурской области на 2007-2010 годы и на период до 2020 года

Приложение N 1
к постановлению
губернатора Амурской области
от 29 декабря 2006 г. N 715

Основные направления развития лесопромышленного комплекса
Амурской области на 2007-2010 годы и на период до 2020 года

Амурская область относится к многолесным регионам, лесные ресурсы имеют важное значение для экономики. По состоянию на 01.01.2006 лесами покрыта площадь 30,544 млн. га (64% территории).

Сырьевой потенциал области по запасам древесины составляет 1,9 млрд. куб.м, расчетная лесосека, пригодная для хозяйственного освоения, - 9,9 млн. куб.м, реально доступная лесосека на 35-40% ниже расчетной. Около 50% древесины - спелые и перестойные насаждения, в составе которых преобладают хвойные породы.

Основными лесообразующими породами являются лиственница, береза, ель, сосна.

По итогам работы за 2005г., по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (далее-Амурстата), отгружено обработанной древесины и произведено изделий из дерева на сумму свыше 200 млн.руб. (100,5% к 2004г. в действующих ценах). Произведено деловой древесины - 923,5 тыс.куб.м (96,2% к 2004г.), пиломатериалов - 27,9 тыс.куб.м (42,2%), МДФ - 3033 тыс.усл.кв.м (34,5%), заготовка древесины составила 1165 тыс.куб.м ( 98,8%).

По данным Агентства лесного хозяйства по Амурской области (Амурлес-хоз), в 2005 году выдано лесорубочных билетов на общий объем заготовки 2647 тыс.куб.м (110,6% к уровню 2004г.). Фактически заготовлено 2126 тыс.куб.м (104,5%), в т.ч. по главному пользованию - 1853,5 тыс.куб.м (106%), прочие рубки - 273 (93,8%) тыс.куб.м.

Несоответствие объемных показателей между данными Государственного комитета статистики и Министерства природных ресурсов Российской Федерации наблюдаются не первый год и не только на территории области. По итогам работы за 2004 г. имеются огромные различия в данных по заготовке древесины. В некоторых регионах разница между этими двумя источниками составляет: Ленинградская область - 85%, Амурская область - 43%, Приморский край - 41%, Иркутская область - 43%, Читинская область - 182%.

Лесопромышленный комплекс области (ЛПК) представлен только двумя отраслями: лесозаготовительной и деревообрабатывающей. Доля отрасли в структуре промышленного производства по итогам работы за 2005г. составляет 4,3%.

Несмотря на уникальный породный состав лесного фонда, в составе которого преобладают хвойные лиственничные насаждения, слабое развитие отраслей по механической и химической переработке древесины, что сдерживает лесопользование в Амурской области.

С учетом географического положения, развития транспортной сети общего пользования (железнодорожного, автомобильного и водного) и общего экономического развития отдельных территорий в Амурской области выделяются два лесоэкономических района: Западный и Восточный.

В Западном лесоэкономическом районе сконцентрировано 67,5% расчетной лесосеки, в том числе 72,1% хвойных пород. В составе хвойных пород преобладают лиственница сибирская, которая составляет 93,3%, ель и пихта -4,2%, сосна - 2,5%. В составе лиственных пород преобладают береза, которая составляет 90,9%, осина - 7,9%, прочие породы - 1,2%. На территории лесо-экономического района располагается лесной фонд Тындинского, Зейского, Амурского, Урушинского, Дугдинского, Верхнезейского, Снежногорского, Магдагачинского, Тыгдинского, Нюкжинского, Дипкунского, Джелтулакского, Свободненского, Мухинского и Шимановского лесхозов.

В Восточном лесоэкономическом районе сосредоточено 32,5% общего объема ресурсов древесного сырья (расчетной лесосеки). В составе хвойных пород лиственница занимает 92,0%, в составе лиственных береза занимает 84,9%. На территории лесоэкономического района размещен лесной фонд Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Мазановского, Норского и Экимчанского лесхозов.

Распределение расчетной лесосеки Амурской области
по лесоэкономическим районам

                                                                             тыс.куб.м / %

Лесоэкономический район	Всего	Хозяйства
		хвойное	твердолиственное	мягколиственное
Западный	6703,2 67,2	4884,9 71,5	1,8 11,8	1816,5 58,2
Восточный	3269,4 32,8	1950,0 28,5	13,4 88,2	1306,0 41,8
Всего	9972,6 100,0	6834,9 100,0	15,2 100,0	3122,5 100,0

Данные лесосырьевые ресурсы пригодны для использования в производстве целлюлозно-бумажной и плитной продукции. При этом значительная часть лесного фонда области из-за низкого запаса древесины, сложных производственных и природно-климатических условий пока экономически недоступна.

Структура лесопользования Амурской области в 2005г.

N п/п	Наименование лесхоза	Площадь (тыс.га), в т.ч.		Расчетная лесосека тыс.куб.м	Количество лесопользователей.*		Фактически заготовлено в
		покрытые	нелесные		аренда	прочие	аренда	прочие
1	Амурский	739,5	66,5	388	1/2	11	80	46,9
2	Архаринский	658,1	72,5	565,8	3/3	29	34	166,9
3	Белогорский	517,2	245,1	117,2	1/1	43	0	46,6
4	Благовещенский	63,8	5,7	7,2		5		2,5
5	Бурейский	371,1	55,2	312,8	2/2	6	2	25,5
6	Верхнезейский	2991,8	588,2	806,9	3/7	6	32	9,0
7	Джелтулакский	763,5	132,5	440,9	2/2	4	65	36,4
8	Дипкунский	832,2	158,6	453,8	1/3	10	34	50
9	Дугдинский	993	207,4	1071,2	5/9	8	121	1,6
10	Зейский	1743	424	770	2/3	39	0	26,7
11	Завитинский	69	17,5	19,6		4		0,3
12	Мазановский	1370	620,1	518,1	4/4	52	36	47,1
13	Норский	1112,4	415,7	1058,5	10/11	27	225	41,1
14	Мухинский	442,2	82,3	89,8	1/1	6	4	10,7
15	Магдагачинский	436,6	114,1	543,8		И		31,8
16	Нюкжинский	2439	685,6	466,4		6		9,9
17	Свободненский	267,8	33,4	23,4		10		22,9
18	Снежногорский	985	347	434,3	2/2	19	0	54,6
19	Тыгдинский	609	80	41,1		4		2,1
20	Тындинский	1451,4	263,8	670,2	1/4	13	107	65
21	Урушинский	1324	187	667,2	2/2	7		69,3
22	Шимановский	455	96	134,5		27		17,8
23	Экимчанский	2020	161,4	670,2	4/4	27	104	69,9
	Итого	22654,5	5059,4	9972,6	44/60	374	870	1256

* - Количество лесопользователей/ количество арендованных участков.

Согласно информации Амурлесхоза на территории области, числится 636731 га лесов, ранее находившихся в ведении сельскохозяйственных организаций и не входивших в лесной фонд, по которым лесоустроительные работы частично проводились в 70-80-х годах различными лесоустроительными предприятиями. По состоянию на 01.06.2006 потребность в затратах на проведение лесоустроительных работ по лесам, ранее находившимся во владении сельскохозяйственных организаций, составляет 41,3 миллиона рублей.

Через территорию области проходит Транссибирская магистраль с выходом на морские порты Приморского края и участок Дальневосточной железной дороги (БАМ) с выходом на порты Хабаровского края. Данные железнодорожные пути практически не имеют ограничений по пропускным и провозным возможностям.

Общая протяженность железнодорожных путей в пределах области - 3353 км, из них электрифицировано 37,8%. В общем объеме перевезенных грузов железнодорожным транспортом 26,2% лесных грузов.

Протяженность внутренних водных путей в пределах области, по которым может осуществляться судоходство, составляет 2572 км.

Самой крупной судоходной рекой является Амур, частично используются для судоходства реки Зея, Селемджа и Бурея. На территории области функционируют три речных порта (в г.Благовещенск, п.Поярково и г.Зея). Наиболее крупным является порт в г.Благовещенск, через который идет основной поток экспортно-импортных грузов.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в пределах области составляет 7,4 тыс. км, из них 86% - дороги с твердым покрытием. Густота автомобильных дорог - 20,1 км на 1 тыс.кв. км.

Основная автодорога - "Амур" (Чита-Хабаровск) является частью автомагистрали Москва-Владивосток и связывает центральные регионы России с Дальним Востоком и Китаем. Ее протяженность по территории Амурской области составляет 1017 км, по которой в феврале 2004г. открыт сквозной проезд.

Сеть автомобильных дорог распределена неравномерно: около 80% их расположено в южных районах области, где наиболее благоприятные климатические условия способствовали более быстрому экономическому развитию и транспортному освоению этих районов; северные районы менее освоены и заселены. Сеть автомобильных дорог продолжает свое формирование.

Кадровое обеспечение лесопромышленного комплекса

Число занятых в лесопромышленном комплексе за 2002-2005 гг. сократилось на 13% (с 4,7 тыс. чел. в 2002 году, 1,1% от общей численности промышленно-производственного персонала области, до 4,1 тыс. чел., 0,8%, в 2005 году), при этом показатель занятости иностранной рабочей силы в отрасли практически не изменился и составляет около 50% от числа занятых.

На крупных предприятиях лесопромышленного комплекса области 83% руководителей имеют специальное образование и стаж работы в отрасли более 10 лет, 17% руководителей не имеют профильного лесного образования. В составе низового руководящего звена всего 46% имеют профильное образование. На мелких лесозаготовительных предприятиях только 27% руководителей имеют специальное образование.

По состоянию на 01.01.2006 численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, составила по области 19,5 тыс.чел., из которых 1,5% (293 чел.) имеют специальности, которые могут быть востребованы в лесопромышленном комплексе, - водители, бульдозеристы, трактористы, машинисты крана. При этом следует отметить, что в основном безработные граждане имеют достаточно низкий уровень общего и профессионального образования.

В целом в ЛПК к началу 2006 года сложилась ситуация, когда при имеющемся потенциальном избытке рабочих кадров все сильнее ощущается дефицит высококвалифицированных кадров для лесозаготовок и деревообработки.

Острая нехватка кадров среднего звена и рабочих профессий в области связана с тем, что для подготовки рабочих профессий лесной отрасли нет ни одного специализированного учреждения начального профессионального образования или средне-специального учреждения. Это при том, что на территории области находится 26 учреждений начального профессионального образования, на базе которых можно начать подготовку необходимых для лесного комплекса области специалистов.

С 1998 года в области подготовку кадров для лесной отрасли по специальностям "лесное хозяйство" и "лесоинженерное дело" осуществляет институт леса при Дальневосточном государственном аграрном университете.

Одним из важных направлений работы с кадрами является решение проблемы их закрепления и использования в лесной отрасли. Изменившиеся условия не предполагают обязательного распределения или направления молодых специалистов на места их будущей работы, так как им предоставлено право устраиваться на работу самостоятельно.

Кадровое обеспечение лесопромышленного комплекса должно быть нацелено на повышение престижа профессии, обеспечение предприятий квалифицированными кадрами требуемых специальностей. Необходимо использовать в первую очередь потенциал учебных заведений области, развивать сотрудничество между учебными заведениями и предприятиями отрасли, обеспечивать социально-трудовую защиту работников, повышать уровень жизни работников, улучшать условия и охрану их труда.

Лесозаготовительная отрасль

В 2005г. количество предприятий и частных предпринимателей, занимающихся лесозаготовками, по сравнению с 1990г. значительно возросло и достигло 360, из них 25 предприятий используют иностранную рабочую силу. Около 80% предприятий являются мелкими, заготавливают в год менее 5 тыс.куб.м древесины.

В 2005г. количество лесопользователей к уровню 1990г. увеличилось более чем в 7 раз, при этом производство деловой древесины сократилось почти в 5 раз, переработка лесопродукции - в 23 раза. Более чем в 3 раза снизился удельный вес предприятий ЛПК области в объеме промышленного производства.

Показатели	Единица измерения	Годы
		1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Количество лесопользователей	единиц	49	178	127	229	253	350	360
Объем промышленной продукции предприятий ЛПК	млн.руб.	268	503	783	1664	1441	1477	1222
Удельный вес ЛПК в объеме промышленного производства	%	13,7	5,7	6,7	10,7	7,5	6,1	4,3
Номенклатура
Вывозка древесины*	тыс.куб.м	5571	949,5	1071,2	1300,2	1293,5	1220,1	1066,4
Деловая древесина*	тыс.куб.м	4548,8	715,4	818,3	977,4	1035,7	960,4	923,5
Пиломатериалы	тыс.куб.м	862,8	64,7	49	61	69,5	65,7	27,9
Плиты ДВП	тыс кв.м	0	2353	4330	8834	8783	8778	3032,7

* - По данным Амурстата.

Переходный период для лесозаготовителей области до настоящего времени не закончен. Многие крупные лесозаготовительные предприятия, не выдержав конкуренции и обвала рынка лесопродукции в 1997-1998 годах, обанкротились либо трансформировались в мелкие лесозаготовительные предприятия. Были утрачены вертикальные связи и, как следствие, значительно снижены объемы производства. Достаточно низкий потенциал управленческого состава, неспособность ряда руководителей предприятий внедрять современные эффективные методы управления, отсутствие трудовой мотивации работников, падение престижа рабочих и инженерно-технических профессий, отток квалифицированных кадров из отрасли еще больше усугубляют положение лесозаготовительных предприятий.

Использование расчетной лесосеки по области остается низким из-за слабого развития лесозаготовительных предприятий области, прекращения строительства лесовозных дорог круглогодичного действия и ряда других факторов. По этим причинам лесозаготовители не могут осваивать отдаленные лесные массивы, перспективные к рубке.

Лесные конкурсы

На территории области по состоянию на 01.01.2006 имеется 60 участков лесного фонда, арендуемых для заготовки древесины, и два участка для ведения охотничьего хозяйства, на которых работают 44 арендатора лесного фонда, занимающихся заготовкой древесины, с установленным расчетным отпуском древесины 2,7 млн.куб.м.

Показатели эффективности использования арендуемых участков

Показатели	Годы
	2001	2002	2003	2004	2005
Оформлено в аренду участков	45	48	49	47	60
Площадь, тыс. га	2957,5	2820,4	2701,1	2687,5	3311,0
Установленный объем пользования, тыс.куб.м	2730,0	2592,0	2522,0	2516,0	2687,0
Фактически заготовлено, тыс. куб.м	852,3	872,0	842,0	909,0	877,0
% освоения ежегодного отпуска древесины	26,2	33,6	33,4	36,1	32,4

Лесные аукционы

В период с 2001 по 2005 годы наблюдается рост объемов заготовки, а также цены проданной древесины.

В 2003 году продано древесины на корню в объеме 639,8 тыс. куб. м, в 2004 - 793,7 тыс. куб.м, объем заготовки увеличился на 153,9 тыс. куб.м.

В 2003 году аукционная цена за 1 куб. м снизилась по сравнению с 2002 годом на 4,11 руб. и составила 39,19 руб., что объясняется малым спросом на древесину и низким уровнем сбыта как на внешнем, так и внутреннем рынках.

Наблюдается увеличение цены за 1 куб.м в 2004 году, цена проданной древесины за 1 куб.м составила 50,23 руб., что на 11,04 руб. больше, чем в 2003 году.

За 2005 год на лесных аукционах продано 1010 лесосек с общим объемом 941,3 тыс.куб.м. Общая стоимость проданной древесины составляет 53149,2 тыс. руб. Цена проданной древесины за 1 куб.м: аукционная - 56,47 руб., по минимальным ставкам - 24,61, по установленным ставкам - 29,66 руб. Общая стоимость проданной древесины по минимальным ставкам составляет 24284,2 тыс. руб., по установленным ставкам - 32603,5 тыс. руб.

Основной формой передачи в краткосрочное пользование участков лесного фонда остаются лесные аукционы, которые проводятся в соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом МПР России от 14.04.2005 N 97 "Об утверждении Порядка организации и проведения лесных аукционов". Организатором лесного аукциона (Агентство лесного хозяйства по Амурской области) утвержден состав аукционной комиссии и состав секретариата, разработано и утверждено положение "О комиссии Агентства лесного хозяйства по Амурской области по проведению лесных аукционов".

Показатели	Годы
	2001	2002	2003	2004	2005
Количество проданных лесосек, шт.	1252	1134	939	1055	1010
Объем проданной древесины, тыс. куб.м	772,3	695,4	639,8	793,7	941,3
Аукционная цена проданной древесины, млн. руб.	38,6	30,1	25,1	39,8	53,2
Цена за 1 куб.м, руб.	49,0	43,3	39,19	50,23	56,47
Цена за 1 куб.м по хозяйствам, руб.:
хвойное тв./лиственное м./лиственное	47,3 78,0 38,0	43,1 27,5 45,3	38,0 61,7 44,8	51,16 93,33 45,78	57,86 71,11 50,75

Финансовые результаты работы лесопромышленного комплекса

По итогам 2005 года, по данным Амурстата, сальдированный финансовый результат от деятельности лесозаготовительных предприятий составил 97,8 млн.руб. убытков, от предприятий, занимающихся обработкой древесины, 8,9 млн.руб. убытков.

Дебиторская задолженность лесозаготовительных предприятий со ставила 562,8 млн.руб., в т.ч. просроченная - 24,4 млн. руб., предприятий, занимающихся обработкой древесины - 0,5 млн.руб., в т.ч. просроченная - 0,5 млн.руб. Кредиторская задолженность лесозаготовительных предприятий составила 251,3 млн.руб., в том числе просроченная - 45,6 млн.руб., предприятий, занимающихся обработкой древесины, - 8,3 млн.руб., в т.ч. просроченная - 7,6 млн.руб.

Необходимо отметить, что на предприятиях лесопромышленного комплекса особенно остро стоит проблема технического перевооружения и реконструкции производства. Степень износа достигла 35,9%, в т.ч. зданий -38,5%, сооружений - 7,7%, машин и оборудования - 41,0%, транспортных средств - 11,4%, при этом инвестировано в основные средства более 195 млн.руб., что в 3 раза выше уровня прошлого года.

Налоговую нагрузку в бюджетную систему Российской Федерации в целом на предприятиях лесопромышленного комплекса невозможно оценить, т.к. Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области в виде деятельности "лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" не выделяет "лесозаготовки". По обрабатывающим производствам лесопромышленного комплекса налоговая нагрузка на 1 рубль отгруженной продукции равна 0,04 руб. (в целом по промышленным производствам - 0,08 руб.), на одного занятого в экономике - 0,47 тыс. руб. (в целом по промышленным производствам - 5,06 тыс. руб.).

Среднемесячная заработная плата по обрабатывающим производствам лесопромышленного комплекса 3126,5 тыс.руб., что на 64,3% меньше, чем в целом по экономике.

Переработка древесины

Состояние деревообрабатывающей отрасли в настоящий момент характеризуется глубоким падением объемов производства, сокращением мощностей, финансовой нестабильностью. Предприятия, ведущие переработку древесины, выпускающие широкий ассортимент изделий деревопереработки, готовую высококачественную мебель и другую конкурентоспособную продукцию, практически отсутствуют. Ведется в основном первичная переработка (обрезной и необрезной пиломатериал). Кроме выпуска МДФ (ДВП) и незначительного количества пиломатериалов европейского стандарта (ООО "Мост"), на территории области другой продукции лесопереработки, выпускаемой по современным технологиям, практически нет. Объем переработанной древесины в 2005г. составил: МДФ - 10,5 тыс.куб.м, пиломатериалов - 27,9 тыс.куб.м, что составляет 4% от объема деловой древесины (26% по РФ). Крайне слабо развивается деревянное каркасное домостроение.

Вместе с тем в вопросах переработки лесопродукции есть положительные примеры. Так, начиная с 2000г. компания "Аметис" начала разработку по реализации проекта "Строительство промышленного предприятия по глубокой переработке древесины с дальнейшим получением активно действующих веществ". В 2003 году произошел запуск завода по выпуску дигидрокверцетина - натурального антиоксиданта, извлекаемого из комлевой части древесины даурской лиственницы, который обладает антиоксидантными и капилляропро-текторными свойствами и применяется для нужд фармацевтической, пищевой, косметической, сельскохозяйственной промышленности. Потребительские преимущества продукции дают возможность реализовывать препарат как на внутреннем, так и на внешнем рынках по конкурентным ценам. Учитывая все возрастающие объемы потребления дигидрокверцетина, компания приняла решение с 2007г. расширить производство и построить вторую очередь фабрики.

Проведенный анализ развития лесопромышленного комплекса области позволяет определить две основные причины, тормозящие рост объемов деревообработки и рационального использования лесосырьевого потенциала:

- низкая внутренняя потребительская способность как предприятий (организаций), так и населения;

- потребность в значительных финансовых затратах на строительство новых производств.

Для их решения необходимо:

- создать оптимальную схему размещения ЛПК на территории Амурской области, обеспечивающую максимизацию добавленной стоимости на основе замкнутых технологических циклов;

-привлечь инвестиции для модернизации и технического перевооружения действующих производств, введения в действие новых мощностей и их эффективной эксплуатации;

- осуществить интеграцию организаций ЛПК;

- повысить производительность труда;

- совершенствовать формы, приемы и средства управления производством.

Экспорт лесопродукции

Россия является крупнейшим экспортером круглого леса. Удельный вес России в мировом экспорте круглого леса составляет 31,8%, что существенно выше экспорта круглого леса из США, Новой Зеландии, Малайзии, Канады и других стран.

В 2004г. по сравнению с 2000г. экспорт круглого леса вырос на 35,1%, главным образом, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Основными импортерами здесь являются Китай и Япония, которые покупают около 90% от общего объема экспорта круглого леса на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом, если экспорт в Китай за этот период вырос в 2,4 раза, то экспорт в Японию имеет тенденцию к снижению.

Экспортные цены на круглый лес существенно отличаются в разрезе стран и зависят, главным образом, от сортиментного состава поставляемой древесины. Цена круглого леса на рынке Японии выше, чем на рынке Китая или Финляндии, потому что в структуре поставляемой древесины в Японию значительную часть составляет хвойный пиловочник.

Лесопромышленный комплекс области имеет ярко выраженную экспортную направленность. Основными импортерами амурского леса по-прежнему остаются страны АТР: Китай, Япония, Корея, причем на долю Китая в 2005 году приходилось 61% экспортной лесопродукции (56% в 2004г.), на долю Японии и Кореи (вместе с КНДР) - соответственно 33% (38% в 2004г.) и 6%.

Вывоз леса и лесоматериалов в структуре экспорта Амурской области занимает первое место. По данным Благовещенской таможни, экспорт круглого леса и лесопродукции, оформленной на территории области и выпущенной через пункты пропуска Благовещенской таможни и других таможен, в 2005г. составил 955,7 тыс.куб.м (180,8% к уровню 2004г.), в т.ч. 35,6 тыс.куб.м через Благовещенскую таможню (на 43,5% выше уровня 2004г.). На 28% возросло общее количество участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих экспорт леса и лесоматериалов в регионе деятельности Благовещенской таможни (с 68 в 2004г. до 87 в 2005г.). Большинству средних, а особенно мелких экспортеров свойственны недобросовестная конкуренция, торговля древесиной и другими лесными продуктами сомнительного происхождения, неграмотный менеджмент. Это позволяет импортерам сбивать цены и манипулировать рынком.

При этом 90% лесопродукции, оформляемой на Благовещенской таможне, отправляется на экспорт через таможни Дальневосточного региона (по данным Таможенной статистики внешней торговли, объем экспорта лесоматериалов из Амурской области в страны АТР в 2005г. составил 1227 тыс.куб.м (138,7% к уровню 2004г.).

По данным Таможенной статистики внешней торговли, стоимость внешнеторгового оборота Амурской области за 2005г. составила 271,6 млн.дол. США (164,9% к уровню 2004г.), в т.ч. по экспорту стоимость увеличилась на 52,8% и составила 157,3 млн.дол. США, при этом стоимость экспортных лесоматериалов составляет 89,34 млн.дол. США (56,8% от объема экспорта и 32,9% от внешнеторгового оборота).

Основными проблемами лесного экспорта области являются:

- полная его зависимость от внешнеторговой конъюнктуры из-за слабого развития внутреннего рынка лесоматериалов;

- некомплексное использование лесных ресурсов, не позволяющее диверсифицировать продукцию и получить добавленную стоимость;

- неразвитость современных деревоперерабатывающих производств, что снижает конкурентоспособность продукции;

- узость номенклатуры экспортных товаров (преобладание круглого леса);

- отсутствие государственного регулирования и контроля экспортной политики.

Развитие рыночных отношений внесло в экономику международной торговли лесом интеграционные связи нового типа: прямые иностранные инвестиции в создание предприятий со 100% долей иностранного капитала, создание совместных предприятий, предоставление зарубежных денежных кредитов и т.д. К сожалению, иностранный, как правило китайский капитал, внедряется в основном в лесную торговлю, а не в производство, а оборудование, поставляемое для лесопромышленного комплекса области из КНР, в основном является бывшим в употреблении, морально и физически устаревшим.

Сотрудничество лесозаготовителей области со странами АТР во всех взаимоприемлемых и взаимовыгодных формах будет расширяться, но его следует диверсифицировать по предлагаемому набору товаров и услуг, увеличить по объему, расширить по количеству партнеров. Оно должно обязательно сочетаться с расширением деятельности лесного комплекса на внутреннем рынке, что позволит перейти к рациональному использованию лесных ресурсов. Однобокая ориентация на зарубежные рынки бесперспективна для будущего развития лесопромышленного комплекса области.

Анализ рынка лесопродукции

Общемировой объем производства МДФ, по оценкам экспертов, оценивается сегодня в 40 млн.куб.м. Отмечается замедление темпов прироста объемов производства. К 2005 году он упал с 10-15% в 2003 году до 7-8%.

Центрами производства МДФ по-прежнему остаются Северная Америка, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Наибольший рост объемов производства отмечается в странах АТР.

Европа. По данным Европейского союза производителей МДФ, к настоящему времени производство МДФ в Европе приблизилось к рубежу в 12 млн.куб.м. Созданные в середине 90-х годов избыточные производственные мощности обостряют конкуренцию, заставляя производителей удерживать или даже снижать цены на конечную продукцию.

Ведущими производителями МДФ на европейском континенте являются Германия, Италия, Испания.

С начала 2000-х годов отмечался активный выход европейских производителей МДФ на рынки России и АТР, где открываются новые современные производства МДФ с участием иностранного капитала.

Северная Америка. Доля США и Канады в мировом производстве МДФ сопоставима с уровнем производства МДФ в Западной Европе. В последние пять лет темпы роста производства МДФ упали практически до нуля. Торможение определяется нарастающей конкуренцией со стороны плит ОСБ и сохраняющимися объемами импорта МДФ из Западной Европы.

Страны АТР. В отличие от США и Европы, АТР продолжает наращивать производственные мощности по выпуску МДФ. По данным Австралийского исследовательского института лесной и деревообрабатывающей промышленности, к 2007 году общий выпуск МДФ в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии достигнет 20 млн.куб.м. Причем весь спрос будет удовлетворяться исключительно за счет местной промышленности. Основой для производства МДФ практически во всех странах АТР являются местная низкосортная древесина, бамбук, пальмовое волокно, кокосовые отходы, тростниковый жмых, солома, хлопковые стебли, каучуковое дерево, что делает этот региональный рынок МДФ не зависимым от экспортного сырья.

Производство MDF в России

В настоящее время доля России в мировом объеме производства MDF не превышает 1% от общего мирового уровня.

Анализ данных о наращивании объемов производства MDF в России дает основание полагать, что в 2005 году совокупный объем производства MDF составил не менее 500 тыс.куб.м.

С выходом к началу 2007 года новых производств на проектные мощности отечественные производители MDF смогут обеспечить выпуск MDF на уровне 1,2 млн.куб.м в год, что на 300 тыс.куб.м превысит существующий в стране спрос на продукцию из MDF. При этом новые производства способны полностью удовлетворить спрос на качественную продукцию MDF отечественного производства.

Прогнозируется, что срок до момента относительного насыщения рынка составит не более двух-трех лет, после чего рынок стабилизируется и будет иметь незначительные колебания в пределах 1,2 млн.куб.м.

По мнению экспертов и участников рынка ЛПК России, новые проекты являются несвоевременными, поскольку после ввода в эксплуатацию уже строящихся плиточных производств с совокупным объемом производства в 893 тыс.куб.м в год рынок MDF в 2007г. будет перенасыщен отечественной продукцией не менее чем на 200 тыс.куб.м. При этом еще длительное время сохранится значительная доля импортной MDF.

Считается, что новые производства могут быть перспективным, если будут ориентироваться на экспорт. При этом признается, что в ближайшие годы выход российской продукции на зарубежные рынки маловероятен.

Ежегодно в Россию ввозится от 200 до 350 тыс.куб.м плиты MDF толщиной свыше 12 мм и до 700 тыс.куб.м различных изделий на основе ламинированной MDF (стеновые профили, ламинированный паркет, фасады корпусной мебели и др.), что составляет 60 - 70% от всего объема российского рынка. Основными импортерами являются Польша, Германия, Австрия, Словакия, Швейцария. К 2007 году ожидается сокращение объемов импорта до 25% за счет увеличения на рынке доли продукции новых крупных российских производителей.

Краткая характеристика сегментов рынка древесно-волокнистых
плит супресования (MDF)

Производство мебели.

В России доля MDF среди других материалов, используемых в производстве мебели, составляет не более 10%. На эту долю приходится до 65% всего объема производимого в России MDF.

Объем потребления продукции MDF данным сегментом имеет незначительную тенденцию к росту, поскольку спрос на отечественную мебель из MDF на российском рынке составляет не более 10-15% от всего объема предложений.

В основном производители мебели потребляют плиту толщиной от 12 до 30 мм. Плита MDF толщиной 2,5-6 мм идет в основном на вспомогательные элементы мебельных конструкций и составляет не более 5% от всего объема MDF, и тонкие плиты (от 2,5 до 4 мм) легко заменяются ДВП мокрого способа прессования, а в дорогой мебели заменяются фанерой. Сегмент продукцией MDF насыщен, и производители мебели имеют широкую свободу выбора поставщика продукции.

Производство стеновых панелей.

На долю этого сегмента приходится 16% от всего объема производства продукции MDF. В данном сегменте реализуется плита толщиной 6-8 мм. Требования к качеству продукции высокие.

Сегмент имеет существенную тенденцию к росту. Объемы производства и потребления ежегодно возрастают в среднем на 11%. Производство стеновых панелей организовано в основном на специализированных крупных предприятиях. Помимо этого на рынке присутствуют отдельные средние производства, которые потребляют неламинированную MDF для ее последующего ламинирования и изготовления конечной продукции. Объем потребления MDF такими предприятиями не превышает 80 тыс.куб.м в год.

В настоящее время на рынке продаж лидирует продукция ведущих европейских брендов, но в последнее время наметилась тенденция к снижению объемов потребления импортной продукции. Это обусловливается началом производства в 2003-2005 годах в России качественных стеновых панелей под марками ведущих европейских производителей.

Производство напольных покрытий.

Сегмент потребляет плиту толщиной 6-8 мм. Сегмент на 60% представлен импортной продукцией. К 2008 году с выходом ряда российских предприятий на проектные мощности ожидается сокращение доли импорта напольных покрытий до 45%.

Строительство и ремонт.

Сегмент потребляет в основном плиту толщиной 2,5-5 мм. В целом сегмент стабильный, подвержен незначительным сезонным колебаниям. Объем потребления MDF - продукции в общем объеме производства незначительный.

Дальневосточный регион

Объем дальневосточного рынка MDF оценивается не более чем в 7% от всего объема рынка России. При общем объеме спроса в 900 тыс.куб.м по России на Дальневосточный регион может соответственно приходиться не более 63 тыс.куб.м, 60% из которых представляет готовая продукция импортного производства.

Мебельная промышленность Дальневосточного региона потребляет в основном плиты ДСП и массив деревьев ценных пород. Доля мебельных изделий из MDF, произведенных в регионе, крайне незначительна. Тонкая плита используется для производства вспомогательных элементов мебели. Если учесть, что общий объем MDF, идущей на производство этих элементов, по стране составляет около 45 тыс.куб.м в год, а доля мебельной промышленности региона составляет всего 2% от национального уровня, то можно полагать, что мебельный сегмент дальневосточного рынка может потреблять не более 9 тыс.куб.м MDF-продукции толщиной 2,5-3,2 мм. При наличии более дешевых заменителей, вероятнее всего, этот объем значительно меньше.

Таким образом, по самым оптимистичным расчетам, объем спроса на отечественную продукцию из MDF в регионе может составлять не более 25 тыс.куб.м в год.

Доля необработанной плиты может составлять не более 16 куб.м (при отсутствии конкуренции со стороны китайских и сибирских производителей ДВП и MDF).

Доля ламинированной продукции соответственно колеблется у отметки в 9-10 тыс.куб.м, из которой большая часть представлена готовыми стеновыми панелями, половыми покрытиями и фасадной плитой для мебельного производства.

Указанные объемы спроса на неламинированную MDF-продукцию в Дальневосточном регионе не обеспечивают полную загрузку производственных мощностей единственного предприятия области по производству MDF (ООО "ПК Шахтаум") за счет ресурсов Дальневосточного региона.

Китайский рынок

Для китайской лесной промышленности в настоящее время определяющий интерес представляют поставки из Российской Федерации только высококачественного сырья для лесопиления и целлюлозно-бумажного производства.

Китайские фирмы на современном этапе развития отношений с Россией по линии лесопромышленного комплекса практически не инвестируют средства в российскую лесную промышленность, отдавая приоритеты прямым поставкам российской лесобумажной продукции, а в части инвестиций в глубокую механическую и химическую переработку древесины возможные инвестиции оговариваются только на будущее.

Экспорт из России в Китай всех ДВП, включая и долю MDF, в 2004 году составлял по официальным данным 21,5 тыс.куб.м. Доля MDF в учетах не выделяется, но даже если она составляет большую часть, то объемы официального экспорта незначительные.

Производство древесноволокнистых плит в КНР увеличилось с 1980 года в 20,9 раза и достигло 11,2 млн.куб.м К 2010 году объем производства плитной продукции составит 55 млн.куб.м.

В настоящее время объем производства MDF в Китае, по оценке российских экспертов, превысил 7,5 млн.куб.м.

За три прошедших года наметилась тенденция некоторого снижения объемов импорта древесноволокнистых плит не только из России, но и из других стран - традиционных экспортеров MDF в Китай. Это объясняется, прежде всего тем, что за это время значительно возрос объем производства собственной продукции на китайских предприятиях, а также мерами Правительства КНР по защите интересов местных производителей.

Таким образом, при наиболее благоприятных прогнозах развития ЛПК России общий объем поставок ДВП (в том числе MDF) в Китай не превысит к 2015 году 18 тыс. куб.м.

С замедлением в США и Европе темпов роста производства MDF завершается процесс насыщения рынка MDF. В ближайшее время рост объемов производства MDF не предвидится. Европейские производители переносят свои производства за границу, вся продукция новых производств реализуется на внутренних рынках стран-производителей.

Рынок MDF АТР приближается к насыщению. К 2010 году общий выпуск MDF в АТР может составить 20 млн. куб.м, причем весь спрос будет удовлетворяться исключительно за счет местной промышленности. Российский рынок MDF находится в стадии насыщения. В ближайшие годы его объем достигнет 1,2 млн.куб.м в год, после чего его рост значительно замедлится.

Рынок пиломатериалов

Удельный вес продукции лесопиления в экспорте лесобумажной продукции составляет 22,4%, а в экспорте продукции деревообработки он занимает две трети.

Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров пиломатериалов. Удельный вес России в мировом экспорте пиломатериалов составляет 10,4%, и по этому показателю она уступает только Канаде (32,3%). Пиломатериалы, в основном хвойные, Россия экспортирует более чем в 80 стран мира, причем 88,9% объема экспорта реализуется на рынках дальнего зарубежья.

Важнейшими экспортными рынками пиломатериалов для России являются: Европейский рынок - 43,8% от объема экспорта в 2004г., Азиатско-Тихоокеанский рынок - 18,1%, Средиземноморский рынок - 21,4%, включающий страны Северной и Восточной Африки и Ближнего Востока, рынок стран СНГ-И,5%.

Территориально поставки пиломатериалов на экспорт формируются практически во всех регионах России. При этом на долю предприятий Европейской части России приходится 54,3%. Удельный вес Дальневосточного федерального округа - 4,6%, где поставщиками пиломатериалов на экспорт являются лесопильные предприятия Приморского и Хабаровского краев.

Россия импортирует небольшое количество пиломатериалов более чем из 30 стран. В основном это пиломатериалы из древесины ценных твердолиственных пород, не произрастающих в России. Основные страны - экспортеры пиломатериалов на российский рынок: Канада, Финляндия, Индонезия и Малайзия.

Экспорт пиломатериалов из России в 2000 - 2004гг.

Показатели	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2004г. в% к 2000г.
Выпуск пиломатериалов, млн. куб.м	20,0	19,5	19,2	20,15	21,5	107,5
Экспорт пиломатериалов, млн. куб.м	7,76	7,7	9,0	10,5	12,6	162,4
Доля экспорта в общем объеме выпуска пиломатериалов, %	38,8	39,5	46,9	52,1	58,6
Цена 1 куб.м экспортных пиломатериалов, дол. США	94,4	90,6	96,0	107	119,9	127,0
Валютная выручка от экспорта, млн. дол. США	732,5	697,4	869	1.180	1.510,3	206,2

Как видно из таблицы, при росте выпуска пиломатериалов в России за этот период на 7,5% экспорт увеличился в натуральном выражении в 1,6 раза, а в стоимостном - в 2,1 раза.

И хотя средняя цена экспортных пиломатериалов выросла с 94,4 в 2000г. до 127дол./куб.м в 2004г., цены российских экспортных пиломатериалов значительно ниже, чем цены ведущих стран - экспортеров: в Канаде - 169,9 дол./куб.м, Финляндии - 202,3 дол./куб.м, Швеции - 227,6 дол./куб.м.

Производство, экспорт и импорт пиломатериалов по странам мира

Мировое производство пиломатериалов превысило в 2003 г. 394,1 млн.куб.м. Мировой экспорт пиломатериалов составил в 2003г. 122,5 млн.куб.м на сумму 24,3 млрд. долларов. Главным экспортером является Канада. Основной импортер канадских пиломатериалов - США.

Оценка спроса на пиломатериалы на внешних рынках на долгосрочный период указывает на дальнейшее увеличение потребности в пиломатериалах к 201 Ог. на основных рынках:

на Европейском рынке дефицит оценивается в 13 млн. куб.м;

на Азиатском рынке - 63 млн. куб.м;

на Средиземноморском рынке - 3,5 млн. куб.м;

на рынках стран СНГ - 3-5 млн. куб.м.

Следует отметить, что при общем росте экспорта пиломатериалов из России пиломатериалы, выпущенные в Амурской области, полностью потребляются на внутреннем рынке, в том числе 96,4% - в самой Амурской области, 2% - в Приморском крае, 1% - в Хабаровском крае и 0,6% - Читинской области.

Рынки клееных конструкционных материалов

В последние годы в мире появились новые виды пиломатериалов:

Дощатоклееные лесоматериалы - наиболее распространенный конструкционный лесоматериал. Он легко поддается обработке, может служить сырьем для производства различных деталей и применяется в самых разнообразных конструкциях, в том числе и в жилищном строительстве.

Клееная массивная древесина (клееный брус) находит широкое применение в последние годы в производстве столярных изделий. Значительно более высокая ее формоустойчивость и прочность по сравнению с обычной (цельной) позволяет значительно повысить качество изделий. Особенно большое количество клееных конструкций используется в малоэтажном деревянном домостроении.

Производство дощатоклееных лесоматериалов в мире выросло с 1995 по 2004 гг. в 2,5 раза, производство и потребление их сосредоточено в трех регионах: Европе (57%), Северной Америке (16%) и Японии (27%).

В Японии жилые дома заменяются новыми через каждые 20-30 лет, что чаще всего обусловлено утратой конструктивной целостности сооружения, гниением древесины или желанием изменить стиль. В силу исторических и практических причин долговечность деревянных жилых домов в Японии в два раза короче, чем в Европе и Северной Америке.

Ведущие экспортеры клееных конструкционных материалов: Австрия -27%, Финляндия -21% и Китай - 19%. За 2003-2004гг. экспорт клееного бруса в Японию из Австрии вырос на 37%, из Финляндии - на 38% и из Китая - в 8 раз.

Начиная с 1998г. производство клееного бруса в России было организовано в Приморском крае с участием японских фирм для поставок этой продукции на японский рынок. Практически весь объем производства клееного бруса в России в 1998-2000гг. экспортировался в Японию (примерно 40 тыс.куб.м в год). В связи с развитием объемов деревянного домостроения последние 2-3 года интенсивно возросло также потребление клееного бруса в России. С 2005г. произошло сокращение экспорта клееного бруса из России в Японию до 25 тыс.куб.м, что связано с экспансией Китая на японский рынок. В связи с развитием внутреннего потребления клееного бруса в ближайшей перспективе ожидается дальнейший рост производства клееного бруса в России в 1,5-2,0 раза по сравнению с 2004г.

Рынок клееных конструкционных изделий из древесины будет продолжать развиваться и увеличивать свою долю на рынке за счет устаревших традиционных строительных материалов. Развитию этого сектора способствуют быстрые изменения, происходящие в технологии склеивания, прессования, геометрии слоев, системах сушки и т.д.

Рынки клееных мебельных щитов в России

Клееная массивная древесина (клееный щит) в мебельном производстве традиционно многие годы служила одним из основных конструкционных материалов. Однако появление древесностружечных плит и в связи с этим резкое сокращение трудоемкости производства конструкционных материалов снизили до минимума использование клееного щита в мебели.

В последнее время в связи с повышением требований к экологичности мебельной продукции и предметов домашнего обихода объемы использования клееной массивной древесины в производстве мебели начали быстро увеличиваться. Наличие спроса на клееные щиты и мебель с их использованием на рынке России подтверждается тенденциями увеличения объемов продаж отечественной мебели и щитов из массивной древесины. На рынках Европы, Америки, Японии клееная продукция из древесины различных пород для производства мебели, столярной продукции и домостроения пользуется очень высоким спросом.

За последние годы в России получил бурное развитие экспорт полуфабрикатов и заготовок для производства мебели, в т.ч. клееных щитов из массивной древесины. Так, за 2003г. поставки этой продукции на внешний рынок по сравнению с 2002г. выросли в 1,6 раза и составили 46,1 млн. долл. США. Основной их объем поставляется в страны дальнего зарубежья (Германия, Польша, Франция, США, Италия, Австрия, Дания).

В России насчитывается более 20 специализированных заводов и цехов для высокоэффективного производства клееных деревянных щитов. Производство клееных мебельных щитов из массива ориентировано на выпуск дорогостоящей мебели для внутреннего рынка и на экспорт в страны Западной Европы, Скандинавии и в Америку. Следует отметить, что удельный вес клееных щитов в стоимости производимой в России мебели в настоящее время составляет 2,3-2,5%. Однако в передовых зарубежных странах - производителях мебели величина этого показателя превышает российский уровень в 5-10 раз.

В настоящее время развитие производства клееных щитов из массивной древесины, а также мебели с их использованием является одним из условий обеспечения конкурентоспособности отечественной мебели на внутреннем рынке и возможности развития ее экспорта.

Рынок плоско-прессованных плит с ориентированной стружкой
древесного происхождения (OSB)

Производство древесных плит - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей деревообрабатывающей промышленности, которая перерабатывает низкокачественную древесину и древесные отходы, производя при этом листовые конструкционные и отделочные материалы.

Во многих областях Северной Америки OSB фактически заменили другие группы материалов в новом жилищном строительстве. Сегодня все строительные кодексы США и Канады признают панели OSB как альтернативу фанере. OSB обладают наиболее высокими из всех древесных плитных материалов физико-механическими свойствами: изгибная прочность и модуль упругости, водостойкость, удерживание гвоздей и шурупов, формоустойчивость, звукоизоляционные и теплофизические свойства.

Для производства плит OSB используют низкосортную древесину - круглый лес практически любых хвойных и лиственных пород.

Породный состав, как правило, преимущественно хвойных пород из-за того, что объем их заготовки больше, чем лиственных пород.

Благодаря этим свойствам плиты OSB в ряде областей применения заменяют массивную древесину и клееную фанеру, причем в структуре потребления конструкционных листовых материалов доля их неуклонно возрастает.

Высокие темпы развития производства OSB в мире объясняются более низким уровнем цен на OSB по сравнению с заменяемой ими фанерой.

Анализ рынка OSB показывает растущий к таким плитам интерес в Европе. За период 1995-2003гг. производство плит OSB в Европе возросло с 0,37 млн.куб.м до 2,4 млн.куб.м, или в 6,5 раз.

Если области применения MDF и древесностружечных плит ограничены мебельной промышленностью, то OSB наряду с мебелью используются в строительстве и домостроении, т.е. рынок плит OSB на порядок шире, чем MDF или ДСП.

Кроме того, уровень конкуренции производителей этих видов плит в России существенно отличается, так как действующих и даже начатых строительством заводов OSB пока нет, а действующих заводов древесностружечных плит в России несколько десятков, заводов MDF более десяти.

Производство фанеры

Развитие производства фанеры определяется, прежде всего, растущим на нее спросом. Значительная прочность в продольном и поперечном направлениях при малом объемном весе, сравнительно большая площадь листа, возможность придавать ему необходимую форму - все эти качества определили область применения фанеры как конструктивного строительного и поделочного материала. Ее применяют в промышленном и жилищном строительстве, автомобилестроении, вагоностроении, судостроении, самолетостроении, в мебельной, текстильной промышленности и других отраслях.

Водостойкую фанеру используют как конструктивный материал при изготовлении балок, арок, рам, плит и панелей. В самолетостроении такую фанеру применяют для производства планеров и легких самолетов.

Большим спросом пользуется фанера специального назначения, облицованная строганым шпоном твердолиственных и ценных пород и другими материалами (ламинированная, композиционная, огнезащитная, облицовочная).

Следует отметить, что фанера пользуется большим спросом на внешнем рынке. Это вызвано тем, что в мире имеется устойчивый спрос на натуральные листовые материалы, выработанные из высококачественного березового сырья, ресурсы которого, за исключением России, довольно ограничены.

В России на долю производства фанеры в 2004г. приходилось 6,7% от общего объема продукции лесопромышленного комплекса и 15,8% от объема продукции деревообрабатывающей промышленности.

Производство фанеры первым из всех подотраслей лесопромышленного комплекса России достигло в 2001г. 1589,7 тыс.куб.м, что превысило дореформенные (1990г.) объемы выпуска продукции. Производство фанеры за все последние годы было прибыльным. По данным Росстата, выпуском фанеры занимается 61 предприятие. В Европейско-Уральской части России размещено 55 предприятий.

В связи с ограниченным внутренним спросом для производства фанеры характерна экспортная направленность. В 2004г. на экспорт было поставлено 1432 тыс. куб.м фанеры, что составило 64,1% от ее выпуска, т.е. зарубежные рынки являются приоритетными для российских предприятий.

Для развития производства фанеры в Российской Федерации имеются благоприятные условия, связанные прежде всего с наличием богатых запасов лесных ресурсов и устойчивым спросом на фанеру на мировых рынках.

В мировом производстве фанеры в 2004г. доля России составляла 3,3%. В настоящее время наблюдается интенсивный рост развития производства большеформатной фанеры как наиболее востребованной на рынках европейских и североамериканских стран. Цены на такую фанеру на мировых рынках на 20-25% выше, чем на фанеру других форматов.

Потребление фанеры на внутреннем рынке

Фанера традиционно относится к одному из эффективных видов лесоматериалов, что определяется ее большеформатностью и равнопрочностью, меньшей трудоемкостью обработки, возможностью придания требуемых свойств на основе определенного изменения технологии производства и прежде всего способностью заменять во многих конструкциях пиломатериалы.

Фанера является прекрасным строительным материалом и может находить достаточно большое применение при производстве столярно-строительных изделий, таких, как дверные блоки, встроенная мебель, покрытия для полов и различные элементы внутренней отделки помещений. Например, клееной фанерой (толщиной 3-4 мм) облицовывают деревянные каркасы дверей с последующей отделкой.

За рубежом фанера имеет широкое применение в домостроении, где используется хвойная широкоформатная фанера на водостойких клеях с диапазоном толщины от 6 до 31 мм (для обшивки стен, перегородок, крыш, настила полов и т.д.).

В результате современное среднедушевое потребление фанеры (на 1000 человек населения) в России составляет всего 5,7 куб.м (в 1990 году - 7,2 куб.м), тогда как в США - 65, Канаде - 61, Финляндии - 37, Швеции - 21, Германии - 13, Италии - 14.

Емкость внутреннего рынка фанеры за период 1990-1995гг. сократилась в 3,4 раза, в том числе потребление фанеры в строительстве уменьшилось в 2,5 раза, ремонте зданий и сооружений - в 6,5 раза, в машиностроении в 2,8 раза.

В объеме производства лесобумажной продукции Российской Федерации (в стоимостном выражении) фанера составляет 5,8%.

Необходимо заметить, что ранее фанера широко применялась в заводском деревянном домостроении - в размере 42% от величины ее потребления в строительной сфере. В настоящее время стандартное деревянное домостроение практически свернуто. Если в 1990г. было выпущено домов заводского изготовления 4447,9 тыс.кв.м общей площади, то в 2004г. - 89,4 тыс.кв.м, или меньше в 50 раз. Помимо домостроения, 18 % фанеры использовалось на производство дверей, 27% - на изготовление опалубки, 9% - на встроенную мебель, 4% - на вспомогательные работы (времянки, ограждения и т.д.).

В строительном секторе потреблено в 2004г. 150 тыс.куб.м фанеры, что на 25,0% больше уровня 1990г. и составляет 17,8% от общего объема потребления фанеры в Российской Федерации. Доля потребления фанеры в ремонте зданий и сооружений несколько сократилась (с 12% в 1990г. до 11,4% в 2004г.). Это связано, прежде всего, с высоким уровнем цен на фанеру.

Самым крупным на сегодняшний день потребителем фанеры является мебельная промышленность, которая предъявляет спрос на 27,2% от всего объема фанеры, поступающей на внутренний рынок России.

По оценке ОАО "НИПИЭИлеспром", в перспективе с ростом темпов социально-экономического развития Российской Федерации потребление фанеры как эффективного материала будет расти прежде всего в строительном секторе и в сфере ремонта. В остальных отраслях - производстве мебели, тары и упаковки и прочих сферах потребления - спрос на фанеру будет зависеть от складывающейся конъюнктуры на потребительских рынках и факторов взаимозаменяемости материалов.

Экспорт и импорт фанеры

Мировое производство фанеры в 2003г. достигло 68,4 млн. куб.м., что на 41,6% выше уровня 1990г. Наибольший объем фанеры производится в странах Азии и Северной Америки.

Анализ фактических данных в целом по миру и ведущим странам свидетельствует о том, что за последние 13 лет производство фанеры развивалось динамично. Спад объемов производства в 1998г. (47,6 млн. куб.м) объясняется мировым экономическим кризисом, особенно сильно отразившимся на государствах Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Индонезия, Малайзия) - крупнейших производителях фанеры, что в итоге привело к снижению мировых объемов почти на 8,4 млн. куб.м.

Крупнейшими производителями фанеры являются Китай - 21,8 млн.куб.м (31,9%), США - 14,9 млн.куб.м, или 21,8% мирового производства, Индонезия (6,5%).

Значительные темпы роста объемов производства фанеры характерны для стран Азии, в частности, в Китае и Малайзии, где с 1990г. производство выросло соответственно в 16,8 и 3,1 раза.

В Европе устойчивые темпы роста производства фанеры наблюдаются в Финляндии, где с 1990г. производство выросло в 2,0 раза. Из других стран Европы можно выделить Францию, Испанию, Италию и Германию.

Следует отметить, что основные объемы производства фанеры размещены в тех странах, где имеются наибольшие запасы лесных ресурсов высокого качества. Только Япония и в значительной степени Китай ориентированы в основном на импортное фанерное сырье.

Несмотря на циклические спады производства, торговля фанерой имеет устойчивую динамику роста. В мире ежегодно экспортируется и импортируется около 30% произведенной фанеры. Годовые объемы экспорта фанеры составляют в мире 18,0 - 21,0 млн. куб.м.

Фанера является конкурентоспособной продукцией и на мировом рынке пользуется высоким спросом. За годы реформ в условиях падения платежеспособного спроса на внутреннем рынке экспорт являлся наиболее устойчивой сферой сбыта фанеры.

Важнейшими экспортными рынками фанеры для России в последние годы являются:

- европейский рынок - поставлялось из России в 2004г. 46,4% от общего объема экспорта фанеры. Наиболее крупными импортерами являются Великобритания (7,1%), Ирландия (4,9%), Финляндия (4,9%), Италия (6,6%), Германия (6,6%);

- рынок стран Северной Америки - 32,3%. Основным импортером выступает США (32,1%);

- рынок стран Балтии - 6,8%;

- рынок Средиземноморья поставляется 9,0%. Основным импортером выступает Египет (6,1%).

На азиатско - тихоокеанский рынок поставляется лишь 0,6% от объема экспорта, в том числе в Китай - 0,2%.

Наиболее высокие цены на экспортируемую фанеру отмечались в 2004г. при поставках в Канаду (308,5 дол./куб.м), Германию (329,0 дол./куб.м), Финляндию (422,6 дол./ куб.м).

Следует отметить особо, что на рынках Западной Европы и рынке США где в основном потребляется российская фанера, высокий спрос предъявляется на большеформатную березовую фанеру, а также фанеру повышенной водостойкости.

Импорт фанеры клееной в Россию составляет от ее экспорта всего около 3,04%. При этом наблюдается его снижение.

По оценке специалистов, существенный рост производства фанеры в ДВФО на период до 2010г. не прогнозируется.

Производство целлюлозы

Ведущие зарубежные аналитические центры и отдельные крупные ученые всегда отмечают, что темпы развития целлюлозно-бумажной промышленности, особенно в ведущих странах, соответствуют темпам роста ВВП и национального дохода, а потребление бумаги и картона в расчете на душу населения является одним из показателей, характеризующих уровень экономического и социального развития общества. При этом анализ динамики развития целлюлозно-бумажной промышленности за длительный период в ведущих странах мира показывает, что даже в годы серьезных экономических кризисов объемы производства полуфабрикатов, бумаги и картона сохранялись на более высоком уровне, чем в других отраслях.

Значимость целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) обосновывается следующими факторами:

- в ЦБП можно перерабатывать древесину любых пород, в том числе низкокачественную, различные виды древесных отходов, однолетние растения;

- продукция ЦБП необходима для развития и повышения социального уровня жизни каждого человека;

- целлюлозно-бумажная продукция оказывает значительное влияние на развитие и повышение технического уровня большинства отраслей промышленности;

- побочные продукты и отходы ЦБП являются сырьем для получения фармацевтических препаратов, парфюмерно-косметических продуктов, биологически активных соединений, а в перспективе древесный лигнин может стать серьезным источником для химической промышленности;

- бумага, картон и изделия из них являются экологически безопасными материалами;

- использование целлюлозно-бумажной продукции, побочных продуктов и отходов этого производства всегда дает большой экономический эффект.

Важнейшей особенностью развития мировой целлюлозно-бумажной промышленности является стабильный рост объемов производства древесных полуфабрикатов, бумаги и картона. Темпы роста по отдельным странам заметно отличаются степенью удовлетворения спроса внутреннего рынка, а также возможностями сырьевого обеспечения этой отрасли.

Общим для мира является увеличение доли целлюлозы и снижение доли других видов полуфабрикатов: механической массы, полуцеллюлозы. Это определилось тем, что разработанные в последние 10-15 лет новые виды механической массы: термомеханическая, химико-термомеханическая, щелочно-перекисная - могут заменять полуцеллюлозу, производство которой, кроме прочего, более опасно экологически.

Дефицит древесного сырья в ряде стран вынуждает использовать для производства волокнистых полуфабрикатов другие виды растительных волокносодержащих материалов: тростник, бамбук, солому, различные естественные однолетние растения.

Основным древесным полуфабрикатом для бумаги и картона пока остается целлюлоза, но структура ее производства изменилась: увеличилась доля сульфатной беленой целлюлозы при снижении доли сульфатной небеленой целлюлозы.

Эта тенденция определяется двумя причинами: сульфитное производство может использовать только еловую древесину и оказывает значительное отрицательное воздействие на окружающую среду, в то время как по сульфатному способу можно перерабатывать древесину любых пород (ель, сосна, береза, осина, лиственница), а при использовании современных технологий и оборудования такие предприятия могут быть экологически безопасны.

С учетом указанного производство целлюлозы развивается за счет сульфатного способа. Доля сульфатной целлюлозы в мире возросла с 85,9% в 1980г. до 96,0% в 2004г. в общем объеме производства целлюлозы.

Крупнейшими производителями сульфатной беленой целлюлозы в мире являются Канада, США, Финляндия, Франция, Швеция, Японии, Индонезия, Бразилия, Чили. Удельный вес производства сульфатной беленой целлюлозы в этих странах колеблется от 57,9% до 96,8% при среднемировом показателе 69%.

В Российской Федерации доля сульфатной целлюлозы в 2004г. в общем объеме производства целлюлозы для бумаги и картона составила 84,2%. В экспорте древесных волокнистых полуфабрикатов сульфатная беленая целлюлоза занимает ведущее место. Ее доля в общем объеме экспорта древесных полуфабрикатов в 2004г. в натуральном выражении составила 60,9%, при этом на долю сульфатной беленой хвойной целлюлозы приходилось 26,9%, а на сульфатную беленую лиственную - 34%.

Основными странами - импортерами сульфатной беленой целлюлозы из России являются страны дальнего зарубежья: Ирландия, Китай, Венгрия, Нидерланды, Великобритания, Польша, Словакия, Япония, т.е. страны, не обладающие достаточными ресурсами для производства целлюлозы из древесины.

Развитие целлюлозно-бумажной промышленности в России за последние 40 лет в отличие от ведущих стран мира, обладающих собственными лесо-сырьевыми ресурсами: США, Канада, Финляндия, Швеция и др., характеризуется достаточно стабильным ростом объемов производства основных видов продукции: древесных полуфабрикатов, бумаги и картона в период до 1989 г. и снижением в период реформирования экономики России вплоть до 1998 г., после чего вновь начали увеличиваться объемные показатели.

Серьезным импульсом для интенсивного развития целлюлозно-бумажной промышленности было принятие постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 07.04.1960 N 478 "О мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности".

В рамках выполнения указанного постановления в период до 1980 г. построены крупнейшие предприятия: Котласский ЦБК, Сыктывкарский и Братский ЛПК, Байкальский ЦБК, Амурский, Пермский и Селенгинский ЦКК, начато строительство Усть-Илимского ЛПК.

Создание новых и расширение действующих предприятий базировалось на использовании прогрессивных (на тот период) технологий и оборудования, в основном импортного, что позволило повысить технический уровень отрасли.

Важным явилось опережающее развитие производства целлюлозы из лиственной древесины, термомеханической и химико-термомеханической массы. В 1990 г. доля целлюлозы из лиственной древесины составила 18,4% против 15,3% в 1980 г., а производство ТММ и ХТММ возросло за этот период в 6 раз, в том числе из лиственной древесины - в 2,5 раза. Это позволило увеличить потребление лиственной древесины в ЦБП на 38% при общем росте потребления древесного сырья в ЦБП на 12%.

После 1998 г. начался заметный рост объемов производства основных видов целлюлозно-бумажной продукции, что стимулировалось общим оживлением отечественной экономики и увеличением внутреннего спроса, а также благоприятной конъюнктурой мирового рынка.

В 2004 г. по сравнению с 1998 г. объемы производства возросли по целлюлозе (варка) на 84,5%, в т.ч. товарной - 77,2%, бумаге - 59,0%, картону - в 2,6 раза. Широкий ассортимент целлюлозно-бумажной продукции и разнообразие сфер ее применение обеспечивают достаточно стабильный рост спроса на нее, избегая больших спадов даже в периоды снижения экономического развития в мировой экономике.

В течение длительного периода экспортные возможности отечественной ЦБП определялись поставками на мировой рынок товарной (особенно хвойной беленой) целлюлозы, газетной бумаги и картона для гладких слоев гофрокартона, которые и до настоящего времени остаются конкурентоспособными по основным потребительским параметрам, сохранили рынки не только в азиатских странах, но и в Европе.

Но тем не менее объемы и структура экспорта и импорта целлюлозно-бумажной продукции в переходный период несколько изменились.

Вместе с тем в период 1995 - 2004 годов заметно возрос и импорт основных видов продукции ЦБП: по бумаге и картону в натуральном выражении - в 5,7 раза, в стоимостном выражении - 4,4 раза. Импорт изделий из бумаги и картона за этот же период вырос в 3,5 раза. Импорт же целлюлозы в 2004 г. снизился и достиг практически уровня 1995 г. - 22 тыс.т, хотя в период с 1995 по 2003 г. он колебался на уровне 47-52 тыс. т. Следует отметить, что в 1995 г. сложилась наиболее благоприятная конъюнктура на рынке лесобумажной продукции. Резкое увеличение спроса привело к тому, что средние цены на целлюлозу, экспортируемую из России, достигли 709,4 дол./т, бумагу и картон - 601,1 дол./т.

В целом по основным видам продукции (целлюлозе, бумаге и картону) сохраняется значительное преобладание экспорта над импортом в натуральном выражении. В 1995г. экспорт целлюлозы превышал импорт в 60,5 раза, бумаги в 10,7 раза, картона в 18,6 раза, а в 2004 г.- соответственно в 39,9; 3,4 и 2,2 раза, что следует считать естественным для России как лесообеспеченной страны. Однако в стоимостном выражении, если в 1995 г. экспорт целлюлозно-бумажной продукции превышал импорт в 4,1 раза, то в 2003 г. экспорт снизился по сравнению с импортом на 12,5% в основном за счет роста импорта дорогих высококачественных видов бумаги, в частности мелованной бумаги для печати, и изделий из бумаги и картона. В 2004 г. наконец тенденция соотношения экспорта и импорта целлюлозно-бумажной продукции в стоимостном выражении изменилась. В прошедшем году экспорт всей целлюлозно-бумажной продукции опередил импорт на 9,8%.

Одной из серьезных причин экологического неблагополучия в ЦБП следует считать отсутствие целенаправленной государственной политики в области охраны окружающей среды. Принципы нормирования сбросов и выбросов не претерпели существенных изменений за последние 10-15 лет. Тематика по данной проблеме практически отсутствует в плане НИР отраслевых институтов. До 1990 года в данном направлении проводились масштабные исследования на достаточно высоком научном уровне.

В организационном плане явно выраженной тенденцией развития лесопромышленного комплекса в мире за последние 5-8 лет является укрупнение действующих производственных структур как в национальных, так и межнациональных масштабах.

По оценкам экспертов, в современных условиях могут выжить и успешно развиваться компании с годовым оборотом не менее 1 млрд. долларов.

Анализ динамики изменения цен мирового рынка за период 1980-2003 гг. (целлюлоза, бумага и картон) показывает определенную цикличность в изменении цен. Однако в последние 7-8 лет цикл не повторяется и сохраняется тенденция снижения мировых цен, что является следствием необоснованного наращивания новых мощностей без учета реального спроса.

Производство древесных топливных гранул - пилетов ("pellets")

В 1984-1988 годах в Швеции начали изготавливать гранулы из отходов деревообработки и использовать их для отопления. С начала 90-х годов началось промышленное производство древесных гранул, затем стремительное развитие получает производство гранул в Канаде, Дании, Австрии, Голландии, Финляндии, Норвегии, Англии, Франции, Италии и ряде других стран.

Использование пилетов в качестве топлива в Восточной Европе последнее десятилетие развивается бурными темпами. В странах ЕЭС их производство и применение дотируются государственными программами вплоть до снижения НДС с 16% до 7%. При этом пилеты используются в качестве топлива не только в каминах и на малых индивидуальных котельных установках, но и крупных ТЭЦ мощностью 1 МВт и выше. При этом выброс вредных веществ в атмосферу составляет 17,0 мг/ куб.м при нормативе ПДК 150,0 мг/ куб.м.

Важнейшие особенности и преимущества древесных топливных гранул:

перед углем:

- экологическая и бытовая чистота;

- отсутствие серы;

- удобство дозирования при подаче в котельных, что позволяет в 2-3 раза снизить расходы других видов топлива;

- хорошая текучесть (облегчает хранение и подачу):

- возможность использовать золу в качестве удобрения ; перед другими видами топлива:

- экологическая и бытовая чистота;

- уменьшение парникового эффекта;

- снижение риска кислотных дождей, так как при сгорании древесины не выделяется сера или ее производные (диоксид серы);

- отсутствие риска загрязнения окружающей среды при авариях в процессе добычи, транспортирования и хранения других видов топлива;

- отсутствие рисков взрывов при добыче, транспортировании, хранении и применении гранул;

- эффективное использование всех видов лесосечных отходов (отходов лесозаготовок), которые до сих пор, как правило, остаются не вывезенными на лесосеках;

- использование всех видов древесных отходов от любых технологий лесопиления, деревообработки и мебельных производств, включая кору и шлифовальную пыль, большинство из которых сегодня вывозится на свалки или рассеивается в атмосфере.

Наиболее крупные страны - производители/потребители гранул в мире

Страна	Производство, тыс.тонн	Потребление, тыс.тонн
Австрия	560	340
Англия	30	300
Германия	250	150
Дания	200	1100
Швеция	900	1300
Финляндия	200	Нет данных
Италия	148	280
США	2600	2100
Канада	200	Нет данных
Япония	5	500
Россия	30	Нет данных

Средние оптовые закупочные цены в Европейских странах в зависимости от объемов поставки, качества пилетов, диаметра и расфасовки колеблются от 120,0 - 200,0 евро/т.

В России производство пилетов началось сравнительно недавно, и весь рынок ориентирован в первую очередь на экспорт, т.к. потребление этого вида биотоплива в нашей стране находится на начальной стадии. В связи с бурным ростом коттеджного строительства наблюдается существенный рост цен на дрова для каминов и отопительных систем, что позволяет рассчитывать на развитие сбыта пилетов.

В настоящий момент заявленная совокупная проектная мощность пилетных производств составляет порядка 400 тысяч тонн в год, но отсутствие логистической базы, необходимой инфраструктуры в портах, недостаток качественного сырья и практически нулевое потребление гранул на внутреннем рынке серьезно затрудняет работу предприятий. Также мешает развитию внутреннего рынка потребления пилет то, что цена на природный газ для российских потребителей пока еще находится на низком уровне.

Отсутствие информации у населения об альтернативных источниках энергии также не способствует широкому внедрению котлов центрального отопления для нужд индивидуального жилищного строительства, где в первую очередь биотопливо могло бы быть наиболее востребованным.

Продукция домостроения

Строительство малоэтажных зданий - наиболее динамично развивающаяся сфера строительной индустрии: за последние 10 лет объемы малоэтажного жилищного строительства в стране увеличились в 2,5-3 раза и составляют более 40% вновь вводимого жилфонда. Новый ощутимый импульс этому виду жилища может придать национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в котором основной упор сделан на доступное (экономичное) жилище, возводимое или приобретаемое гражданами со средними доходами. Стоимость 1 кв.м общей площади доступного жилища находится в широком диапазоне - от 300 до 800 дол.

Доступное жилье - наиболее емкий и типологически разнообразный сегмент малоэтажного жилищного строительства (до 70% его общих объемов).

Основными традиционными материалами для возведения малоэтажных зданий продолжают оставаться кирпич и древесина. Доля древесины в стоимости стройматериалов для брусчатых и бревенчатых зданий достигает 70-80 процентов, а в кирпичных и т.п. зданиях - до 50 процентов. Поэтому изделия деревообработки занимают ведущее место в малоэтажном строительстве, усиливая свою значимость широкой ресурсной и ценовой доступностью, экологичностью и отражая обиходное понятие "деревянное домостроение".

При общей оценке "деревянного домостроения" и его перспектив следует принимать во внимание ряд существенных факторов:

- древесина является традиционно приоритетным строительным мате риалом в российском жилфонде: даже в начале 21 века 56% имеющегося жилфонда (около 1,5 млрд.кв.м из 2,8 млрд.кв.м) представлено деревянными домами;

- удельная стоимость (в расчете на 1 кв.м общей площади) малоэтажных кирпичных домов на 25-30% выше деревянных;

- Россия является лесной державой: запасы товарной древесины превышают 70 млрд. куб.м, или около четверти мировых запасов.

Анализ данных о динамике объемов жилищного строительства в стране свидетельствует о следующем:

- общие объемы ввода нового жилфонда в последние годы составляют 38-40 млн.кв.м общей площади в год, а в ближайшие годы в соответствии с реализацией национального проекта составят 75-85 млн. кв.м, основные объемы нового жилфонда вводятся в пяти из семи федеральных округов (на долю Сибирского и Дальневосточного федеральных округов приходится 10-14%), что достаточно полно и объективно отражает социально-демографические особенности и финансово-экономические возможности регионов страны;

- доля малоэтажных жилищ в общем объеме вновь вводимого жилфонда составляет около 40%.

Панельные, каркасные, щитовые и т.п. малоэтажные здания из древесины в индивидуальном жилищном строительстве не имеют в настоящее время достаточно массового спроса, так как о них мало что известно потребителю, а предприятия деревянного домостроения, созданные в СССР, практически прекратили свое существование.

На основе этого можно сделать вывод: малоэтажное строительство - весомый, динамично развивающийся и перспективно устойчивый сектор жилищного строительства, которое является масштабным потребителем продукции деревообработки.

Панельные и каркасные дома на основе древесины особенно актуальны для Амурской области, так как не требуют устройства тяжелых фундаментов и сложной техники для их возведения. Транспортировка комплектов может осуществляться без проблем по имеющимся в области дорогам. К достоинствам таких домов следует отнести и разнообразие архитектурных возможностей при узкой номенклатуре типовых деталей.

Краткие выводы

Амурская область, обладая достаточно значительными запасами лесных ресурсов, в настоящий момент не может обеспечить их комплексное использование в связи с низким техническим и технологическим уровнем многих лесопромышленных предприятий. Проведенный анализ производства и реализации лесопродукции позволяет определить приоритеты развития лесопромышленного комплекса области.

С увеличением объема производства деловой древесины должен быть обеспечен выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и в первую очередь тех видов, производство которых в настоящий момент на территории Российской Федерации незначительно (OSB, пилеты, сухие пиломатериалы) при сохранении и возможном увеличении объема производства действующих производственных мощностей (МДФ, фанера). При этом, учитывая, что на территории соседних регионов (Хабаровский край, Читинская область) принято решение о строительстве ЦБК, строительство подобного рода объектов на территории области нецелесообразно.