Приложение. Отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 29.01.15 N 633

Отчет
об итогах эмиссии муниципальных облигаций городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год

Размещение муниципальных облигаций городского округа - город Волжский Волгоградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее Облигации) осуществлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций городского округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 23.10.2014 N 7487 (далее Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций городского округа - город Волжский Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 23.10.2014 N 7490 (далее Условия эмиссии) и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 28 ноября 2014 года (регистрационный номер VLK-001/00645) и Решением об эмиссии муниципальных облигаций городского округа - город Волжский Волгоградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.12.2014 N 9324 (далее Решение об эмиссии).

1. Государственный регистрационный номер выпуска муниципальных ценных бумаг городского округа - город Волжский Волгоградской области, размещение которых осуществлялось в отчетном финансовом году, - RU34001VLK1.

2. Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводилось по открытой подписке путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной эмитентом в порядке, установленном в Решении об эмиссии.

Сбор адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривал адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее Организатор торговли).

Оферты о приобретении Облигаций направлялись в адрес Генерального агента - общества с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (далее Генеральный агент), который раскрыл информацию о сроках направления оферт на своем сайте в сети Интернет. Обязательным условием оферты являлось указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

После окончания срока для направления оферт Генеральный агент сформировал и передал эмитенту сводный реестр оферт. На основании анализа реестра оферт и указанных в них ставок купонного дохода эмитент принял решение о величине процентной ставки первого купона в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых и об акцепте соответствующих оферт.

В дату начала размещения Облигаций - 25 декабря 2014 года - участник торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, выставил адресную заявку на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли.

Организатор торговли составил сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передал его Генеральному агенту. Генеральный агент передал сводный реестр эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок эмитент принял решение об удовлетворении адресной заявки, руководствуясь наличием акцепта оферты, и передал Генеральному агенту информацию об этой адресной заявке, после чего эмитент в лице Генерального агента заключил сделку купли-продажи Облигаций с покупателем путем выставления встречной адресной заявки.

3. Даты размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций - 25 декабря 2014 года.

Размещение Облигаций не завершено.

4. Даты погашения ценных бумаг.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, девятого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

27 апреля 2016 года - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации;

26 апреля 2017 года - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации;

25 апреля 2018 года - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации;

24 апреля 2019 года - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации;

24 декабря 2019 года - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации.

Дата погашения Облигаций - 24 декабря 2019 года.

В дату погашения Облигаций выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

5. Фактическая цена размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости) - 100 (сто) процентов.

6. Количество размещенных Облигаций - 10 (десять) штук.

7. Объем денежных поступлений в бюджет городского - город Волжский Волгоградской области от размещения Облигаций - 10000 (десять тысяч) рублей.

Управляющий делами администрации

А.С. Попов