Приложение. Образец глобального сертификата государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Приложение
к решению об эмиссии
государственных облигаций
Оренбургской области
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

Образец

Правительство Оренбургской области

Глобальный сертификат
государственных облигаций Оренбургской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001AOR0

Государственные облигации Оренбургской области выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - сертификат).

Эмитентом облигаций от имени Оренбургской области является Правительство Оренбургской области (далее - эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения облигаций, проводит министерство финансов Оренбургской области.

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, Дом Советов.

Местонахождение и почтовый адрес министерства финансов Оренбургской области: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, 54.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 4000000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Дата начала размещения облигаций - 20 декабря 2012 года.

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации первым владельцам.

Срок обращения облигаций составляет 1820 дней с даты начала размещения облигаций.

Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купонных доходов.

Каждая облигация имеет 20 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций, а каждый последующий - в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки со второго по двадцатый купон являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период.

Порядок определения размера процентной ставки купонного дохода, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Процентная ставка купонного дохода (процентов годовых)
1	2	3	4	5
1.	20.12.2012	21.03.2013	91	устанавливается эмитентом
2.	21.03.2013	20.06.2013	91	равна ставке первого купона
3.	20.06.2013	19.09.2013	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 процента годовых
4.	19.09.2013	19.12.2013	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 процента годовых
5.	19.12.2013	20.03.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
6.	20.03.2014	19.06.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
7.	19.06.2014	18.09.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
8.	18.09.2014	18.12.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
9.	18.12.2014	19.03.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
10.	19.03.2015	18.06.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
11.	18.06.2015	17.09.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
12.	17.09.2015	17.12.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
13.	17.12.2015	17.03.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
14.	17.03.2016	16.06.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
15.	16.06.2016	15.09.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
16.	15.09.2016	15.12.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
17.	15.12.2016	16.03.2017	91	равна ставке первого купона
18.	16.03.2017	15.06.2017	91	равна ставке первого купона
19.	15.06.2017	14.09.2017	91	равна ставке первого купона
20.	14.09.2017	14.12.2017	91	равна ставке первого купона

Дата погашения облигаций - 14 декабря 2017 года.

В дату погашения облигаций выплачиваются последняя непогашенная часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в дату выплаты восьмого, двенадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов по облигациям:

размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 18 декабря 2014 года;

размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 17 декабря 2015 года;

размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 14 сентября 2017 года;

размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 14 декабря 2017 года.

Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением сертификата.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

право на получение частей номинальной стоимости облигаций при амортизации долга и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций;

право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

право совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий сертификат депонируется в небанковской кредитной организации - закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Губернатор

Ю. Берг

М.П.

"____" __________ 2012 года