Приложение. Условия эмиссии облигационного займа Ивановской области 2000 года

Приложение

к постановлению

Правительства Ивановской области

от 14 августа 2000 г. N 44-п

Условия эмиссии
облигационного займа Ивановской области 2000 г.

1. Выпуск облигаций Ивановской области осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области "Об областном бюджете на 2000 г." от 25.01.2000 N 3-ОЗ и постановлением Правительства Ивановской области "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций Ивановского областного займа" от 11.08.2000 N 39-п.

2. Срок обращения облигаций Ивановской области - до одного года.

3. Вид ценных бумаг - бескупонные (дисконтные) облигации.

4. Форма выпуска ценных бумаг - именные, бездокументарные облигации.

5. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.

6. Общий объем эмиссии - 20,0 (двадцать) миллионов рублей.

7. Количество облигаций - 20000 штук.

8. Размещение начинается после регистрации Условий эмиссии в Министерстве финансов Российской Федерации.

9. Первичное размещение облигаций осуществляется в форме свободных торгов, проводимых по поручению и от имени эмитента уполномоченными агентами эмитента. Агентами, уполномоченными эмитентом на проведение торгов по размещению облигаций, являются: АОЗТ Финансовая фирма "ЛОКО", имеющая лицензию финансового брокера, выданную ФКЦБ РФ от 14.09.98 г. N 010-01858-110000 и АОЗТ "Вестор" лицензия ФКЦБ N 010-00771-100000 от 30.12.97 г.

10. Облигации Ивановской области распространяются среди потенциально неограниченного круга инвесторов, которые по законодательству Российской Федерации являются резидентами и нерезидентами.

Все платежи по облигациям производятся:

для юридических лиц - в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетные счета;

для физических лиц - как в наличной, так и безналичной формах.

11. Право на облигации Ивановской области переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя посредством учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра. Ведение реестра владельцев облигаций осуществляет АОЗТ "Регистратор "ЛОКО". Юридический адрес Регистратора: г. Иваново, ул. Станко, 20. Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 01072 выдана 08.08.96 г.

Осуществление прав по облигациям производится в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости облигаций, срок погашения по которым наступил.

Владельцы облигаций имеют право совершать сделки с облигациями Ивановской области согласно действующему законодательству.

12. Облигации размещаются с дисконтом, в размере от 30 до 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату размещения. Установленный эмитентом дисконт при первичном размещении позволяет адаптировать доходность облигаций к текущей ситуации на фондовом рынке.

Доход по облигациям выплачивается в виде разницы между ценой продажи (погашения) и ценой покупки (первичного размещения).

Доход по облигациям на вторичном рынке определяется как разница между ценой продажи и ценой покупки.

Доходность по облигациям Ивановской области к погашению определяется по формуле:

                    Д = Р/Н х 365/С Х 100%

где Д - доходность облигаций к погашению;

Р - дисконт (разница между номинальной стоимостью и ценой продажи);

Н - номинальная стоимость облигации;

С - количество дней, оставшихся до погашения облигаций.

13. К иным существенным условиям эмиссии облигаций Ивановской области относится право Эмитента предоставлять возможность досрочного погашения облигаций для инвесторов:

- юридических лиц путем участия их в расчетах по погашению задолженности по уплате налогов в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством;

- физических лиц путем выкупа эмитентом на условиях, устанавливаемых постановлениями Правительства Ивановской области.

Мобилизованные в ходе займа денежные средства, направляются на покрытие дефицита областного бюджета.

Гарантиями обеспечения выплат облигационерам служит: областной бюджет развития на 2000 г. в сумме 35,0 млн. руб. (целевые статьи).

К основным факторам риска можно отнести нестабильность экономической ситуации в регионе. В условиях нарастания темпов улучшения макроэкономических показателей в области, на фоне нормализации и стабилизации политической ситуации данный риск снижается.

Дефицит бюджета составляет 26090 тыс. руб. Источники покрытия дефицита бюджета: привлеченные средства - 81790 тыс. руб., в т. ч. субфедеральные ценные бумаги и кредиты.

К данным Условиям прилагаются:

1. Исполнение областного бюджета за последние три финансовых года.

2. Сведения о суммарной величине долга Ивановской области.

3. Балансы и отчеты за 1997, 1998, 1999 годы и за I полугодие 2000 г.

4. Закон Ивановской области "Об областном бюджете на 2000 год".