Раздел 2. Оценка конкурентной среды на ключевых товарных рынках

2. Оценка конкурентной среды на ключевых товарных рынках

Конкурентной средой на отдельном рынке является совокупность факторов, определяющих возможность хозяйствующих субъектов на данном рынке обнаруживать и использовать возможности получения прибыли. К важнейшим из таких факторов относятся уровень административных барьеров для входа и ведения бизнеса, внешнеторговых барьеров, развитость и доступность инфраструктуры.

Оценка конкурентной среды на отдельных товарных рынках произведена управлением ФАС РФ по Орловской области и органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области.

Информационную базу для определения параметров товарных рынков составили сведения, полученные непосредственно от хозяйствующих субъектов, данные органов статистики, а также иные сведения.

Для оценки степени монополизации на товарном рынке используются следующие показатели рыночной концентрации:

коэффициент рыночной концентрации (CR3) определяется как сумма рыночных долей 3 крупнейших продавцов, действующих на товарном рынке;

индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

2.1. Рынок услуг, предоставляемых молочными комбинатами и иными
хозяйствующими субъектами поставщикам сырья (сырого молока) для
производства молочной продукции в Орловской области

В ходе проведенного анализа установлено, что все действующие молокозаводы и иные хозяйствующие субъекты, расположенные на территории Орловской области, в основном производят закупку сырого молока для производства собственной готовой молочной продукции, либо используют молочное сырье собственного производства

Вследствие нехватки сырья молочные предприятия вынуждены в период дефицита сырого молока завозить его из более отдаленных населенных пунктов области, а также из-за пределов области.

В последние годы транспортные расходы значительно увеличились в связи с постоянным ростом цен на бензин, запчасти и т. д. Указанное обстоятельство обусловило для сельскохозяйственных производителей ограничение выбора молочных предприятий для сдачи молока.

Основными оптовыми покупателями сырого молока являются молочные комбинаты и иные хозяйствующие субъекты, расположенные на территории Орловской области.

Так, в 2008 году в субъектный состав товарного рынка входило 19 хозяйствующих субъектов.

На областном товарном рынке закупок сырого молока доминирующее положение в 2008 году занимал ОАО "Молочный комбинат "Орловский", входящий в группу лиц ОАО "Компания ЮНИМИЛК", его доля составила 41,4%.

Доля остальных участников рассматриваемого товарного рынка в 2008 году колебалась от 0,2 до 14,4%.

Проведенный анализ на основании доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих услуги по закупке сырого молока на местных районных товарных рынках, позволяет установить возможность их доминирования на конкретно рассматриваемых товарных рынках с учетом географических границ административно-территориального деления.

Доминирующее положение в географических границах районов области за исследуемый период занимают:

ОАО "Компания ЮНИМИЛК" в лице филиала ОАО "Молочный комбинат "Орловский" закупает сырое молоко в 22 районах Орловской области, доминируя в 15 районах: Должанском, Залегощенском, Знаменском, Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском, Ливенском,

Малоархангельском, Мценском, Новодеревеньковском, Новосильском, Сосковском, Урицком, Хотынецком и Шаблыкинском районах. Его доля в указанных районах в 2008 году составила от 45,1 до 100%.

В Болховском районе доминирует ОАО "Болховский сырзавод"; в Верховском районе - ЗАО "Верховский молочно-консервный завод"; в Кромском районе - ОАО "Кромской маслодельный завод"; в Малоархангельском районе - ООО "Маслозавод"; в Орловском районе -ООО "Маслово"; в Покровском районе - ОАО "Завод сыродельный Ливенский"; в Свердловском районе - ОАО "Глазуновский маслозавод"; в Троснянском районе - ОАО "Троснянский молочный завод"; в Урицком районе - ООО "Урицкий молокозавод", в Хотынецком районе -ОАО "Хотынецкий маслозавод". Кроме того, ОАО "Троснянский молочный завод" осуществляет закупки сырого молока в Глазуновском районе, где его доля составляет 62,1%.

Значения коэффициента рыночной концентрации CR3 на областном товарном рынке закупок сырого молока в 2008 году составили 66,1% и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана ННI - 2035, что свидетельствует о высоком уровне концентрации товарного рынка.

Динамика показателей концентрации на местных районных товарных рынках услуг по закупке сырого молока в 2008 году свидетельствует о том, что местные товарные рынки оптовых закупок сырого молока характеризуются высокой степенью концентрации (диапазон значений коэффициента концентрации на местных товарных рынках за анализируемый период составил CR3 = 44,4% - 100%; индекс Герфиндаля-Гершмана HHI = 4234-10000).

Основная часть местных товарных рынков закупок сырого молока представляет собой олигопсонические типы товарных рынков, характеризующиеся наличием незначительного числа покупателей, контролирующих спрос на данный товар (сырое молоко) при большом числе продавцов.

В 2008 году предприятиями молочной промышленности было закуплено (ввезено) сырого молока для производства собственной готовой молочной продукции около 13% от общего объема ресурсов региона (сырое молоко было закуплено в Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тверской и Рязанской областях).

В качестве негативных аспектов во взаимоотношениях между производителями молочного сырья и перерабатывающими организациями следует отметить:

неразвитость рыночной инфраструктуры (нехватка специальных транспортных средств и специального холодильного оборудования для охлаждения молока);

сезонные колебания цен, что снижает заинтересованность хозяйств-производителей молочного сырья в наращивании объемов производства продукта;

доминирование предприятий-переработчиков молока.

Задачами по развитию конкуренции на рынке услуг, предоставляемых молочными комбинатами и иными хозяйствующими субъектами поставщикам сырья (сырого молока) для производства молочной продукции в Орловской области являются:

развитие инфраструктуры (специальных транспортных средств и холодильного оборудования для охлаждения молока);

экологизация производства продукции;

развитие служб по оказанию маркетинговых, консалтинговых, информационных, лизинговых и иного рода услуг;

обеспечение равных условий взаимодействия производителей молочного сырья и переработчиков молока.

2.2. Товарный рынок оптовой торговли цельномолочной
продукцией в Орловской области

Поскольку цельномолочная продукция является скоропортящимся продуктом питания и приобретается потребителями в основном ежедневно и в ограниченном количестве, то на географические границы исследуемого товарного рынка в связи с постоянно растущими транспортными расходами существенное влияние оказывает такой фактор, как расстояние от одной территории до другой. Приобретение цельномолочной продукции за пределами области существенно увеличит издержки покупателей, связанные с приобретением товара.

Основными оптовыми продавцами цельномолочной продукции являются хозяйствующие субъекты, расположенные на территории Орловской области, осуществляющие деятельность по производству цельномолочной продукции. В 2008 году насчитывалось более 19 хозяйствующих субъектов.

Наиболее крупным производителем и поставщиком цельномолочной продукции в регионе являлся в 2007 году ОАО "Молочный комбинат "Орловский", а с 1 апреля 2008 года является ОАО "Компания ЮНИМИЛК" в лице филиала "Молочный комбинат "Орловский" (далее - Молочный комбинат); вся производимая им молочная продукция поставлялась оптовому перепродавцу - ООО "ЮниМилк" (г. Москва) в лице филиала "ЮниМилк-Орел" (далее - ЮниМилк-Орел). ООО "ЮниМилк" и ОАО "Компания ЮНИМИЛК" являются участниками одной группы лиц, доля которой превышает 50%.

Остальные хозяйствующие субъекты на областном товарном рынке оптовой торговли цельномолочной продукцией имеют незначительную долю и не могут оказывать существенного влияния на обращение (товара) цельномолочной продукции на исследуемом товарном рынке.

Оптовые поставки цельномолочной продукции на территорию области также осуществляли производители цельномолочной продукции и оптовые поставщики (в том числе сельхозпредприятия), находящиеся на территории области. Также цельномолочная продукция ввозится из Белгородской, Тульской, Липецкой, Воронежской и других областей. Общий объем ввоза цельномолочной продукции на территорию региона составляет около 6% от общего объема ресурсов региона.

Субъектная структура товарного рынка в 2008 году не претерпела серьезных изменений. Вместе с тем следует отметить появление в 2008 году новых хозяйствующих субъектов ООО "Триумф" и ЗАО "Молочные продукты".

Доминирующее положение на областном рынке оптовой торговли цельномолочной продукцией в 2008 году занимало ОАО "Компания ЮНИМИЛК".

Показатели уровня концентрации товарного рынка оптовой торговли цельномолочной продукцией за 2008 год составляют:

коэффициент рыночной концентрации CR3 = 86,9% (явное доминировании крупнейшего хозяйствующего субъекта - ОАО "Компания ЮНИМИЛК");

индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI = 3314 (свидетельствует о высоком уровне концентрации товарного рынка оптовой торговли цельномолочной продукции).

Таким образом, рассматриваемый товарный рынок является высококонцентрированным, поэтому его можно отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией.

К барьерам входа на рассматриваемый рынок относятся экономические ограничения, в том числе:

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений в организацию молочного производства при длительных сроках окупаемости этих вложений;

наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).

Наличие среди действующих на рынке молочной продукции вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также приводит к созданию барьеров входа на рынок в силу консервативности потребительских предпочтений и сложившихся хозяйственных связей.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, не одним годом и барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

Данный вывод подтверждается тем фактом, что за длительный период (более 10 лет) наблюдения антимонопольных органов за состоянием конкуренции на рынке молочной продукции на нем не появилось новых, обладающих сколько-нибудь заметной долей на рынке хозяйствующих субъектов.

При этом молочная (цельномолочная) продукция ввозится из Белгородской, Тульской, Липецкой, Воронежской и других областей Российской Федерации. Несмотря на незначительное количество ввозимой на территорию области цельномолочной продукции (6% от общего объема ресурсов региона), рынок оптовой торговли цельномолочной продукции можно считать открытым как для региональной, так и для межрегиональной торговли. Административных барьеров, мешающих ввозу цельномолочной продукции на территорию Орловской области, нет.

Задачами по развитию конкуренции на товарном рынке оптовой торговли цельномолочной продукцией в Орловской области являются:

расширение каналов сбыта продукции;

развитие служб по оказанию маркетинговых, консалтинговых, информационных, лизинговых и иного рода услуг;

обеспечение равных условий доступа всем хозяйствующим субъектам на товарный рынок.

2.3. Товарный рынок оптовой торговли хлебом и хлебобулочными
изделиями в Орловской области

Основной объем продаж хлеба и хлебобулочных изделий его производителями в основном совершается в рамках районов области.

В последние годы в связи с постоянным ростом цен на бензин, запчасти и т.д. значительно увеличились транспортные расходы. Это обусловило для предприятий хлебопечения ограничение в части реализации хлеба и хлебобулочных изделий на территории других районов области.

Конечные потребители, для которых хлеб и хлебобулочные изделия являются повседневным продуктом питания, также находятся на территории Орловской области, в большинстве случаев они отдают предпочтение хлебобулочным изделиям местных товаропроизводителей (данное обстоятельство оказывает влияние на усиление доминирующего положения отдельных оптовых поставщиков). Как правило, покупатель стремится приобрести необходимый ему товар, как можно ближе к месту своего проживания.

Поскольку хлебобулочные изделия имеют определенные сроки реализации и приобретаются потребителями в основном ежедневно и в ограниченном количестве, то на географические границы исследуемого товарного рынка в связи с постоянно растущими транспортными расходами существенное влияние оказывает такой фактор, как расстояние от одной территории до другой. Приобретение хлебобулочных изделий за пределами районов области существенно увеличит издержки покупателей, связанные с приобретением товара.

Основными оптовыми продавцами хлебобулочных изделий являются хозяйствующие субъекты, расположенные на территории Орловской области, осуществляющие деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий. В 2008 году их насчитывалось более 40.

Проведенный анализ на основании доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями на локальных товарных рынках, географические границы которых определены границами районов области, позволил установить возможность их доминирования на конкретно рассматриваемых товарных рынках с учетом географических границ административно-территориального деления.

Как показал проведенный расчет по определению долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями в географических границах районов области, доминирующее положение за исследуемый период занимают:

ОАО "Орелоблхлеб" со своими филиалами:

Болховский хлебокомбинат в Болховском районе, его доля составляет 92,6%; Ливенский хлебокомбинат в Ливенском районе - 83,7%; Мценский хлебокомбинат в Мценском, Корсаковском и Новосильском районах - 50,8%, 49.2% и 55,4% соответственно; Залегощенский хлебозавод в Залегощенском районе - 83,0%; Дмитровский хлебозавод в Дмитровском районе - 94,1%;

ОПО "Союз Орловщины": ПО "Глазуновский хлебокомбинат" в Глазуновском районе - 65,1%; СССПППК "Болховский" в Знаменском районе - 67,1%; СССППК "Родник" в Колпнянском районе - 43%; Новодеревеньковский пищекомбинат в Новодеревеньковском районе - 61%; в Краснозоренском районе - 51,9%; ПО "Хлебозавод" (п. Кромы) в Кромском районе - 72,2%; Малоархангельское райпо в Малоархангельском районе - 82,8%; ПО "Покровский пищекомбинат" в Покровском районе -

90.3%; ПО "Змиевский хлебокомбинат" в Свердловском районе - 70,4%; СССППК "Сельский" в Урицком районе - 50,2%; Хотынецкий пищекомбинат в Хотынецком районе - 99,4%: ПО "Шаблыкинское" в Шаблыкинском районе - 88,1%;

ОАО "Орловский хлебокомбинат" в г. Орле - 86,7%; в Орловском районе - 73,2%; в Сосковском районе - 54,2%; в Троснянском районе -94%.

С июня 2008 года начал осуществлять производство хлеба и хлебобулочных изделий новый хозяйствующий субъект - ООО "Хлебокомбинат "Юность". Наибольшую долю ООО "Хлебокомбинат "Юность" занимает на локальном товарном рынке оптовой торговли хлебом и хлебобулочными изделиями Должанского района, его доля составляет 22,7%. На других локальный товарных рынках его доля колеблется от 0,3 до 6,6%.

Динамика показателей концентрации на местных районных товарных рынках оптовой торговли хлебом и хлебобулочными изделиями в Орловской области в 2008 году свидетельствует о том, что местные товарные рынки оптовой торговли хлебом и хлебобулочными изделиями характеризуются высокой степенью концентрации с недостаточно развитой конкуренцией (диапазон значений коэффициента концентрации на местных товарных рынках CR3 за анализируемый период составил от 38,6 до 100%; индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI от 2242 до 8891).

К барьерам входа на рассматриваемый рынок относятся экономические ограничения, в том числе:

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений в организацию производства хлебобулочных изделий при длительных сроках окупаемости этих вложений;

наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).

К административным ограничениям входа на данный рынок относятся экологические ограничения, трудности в получении земельных участков и доступа к услугам естественных монополий и энергоресурсам.

Административных барьеров, мешающих ввозу хлеба и хлебобулочных изделий на территорию Орловской области, нет. В приграничных районах региона присутствует продукция соседних областей.

Задачами по развитию конкуренции на товарном рынке оптовой торговли хлебом и хлебобулочными изделиями в Орловской области являются:

развитие инфраструктуры;

развитие служб по оказанию маркетинговых, консалтинговых, информационных, лизинговых и иного рода услуг;

обеспечение равных условий доступа всем хозяйствующим субъектам на товарный рынок.

2.4. Рынок услуг по хранению и складированию зерна
на территории Орловской области

Производители зерновых культур могут хранить зерно в собственных хранилищах, на элеваторах, хлебоприемных пунктах (ХПП) и в хранилищах других хозяйств.

Однако традиционным является хранение зерновых культур на элеваторах. Элеваторы не только принимают зерно на хранение, но и производят его послеуборочную обработку: очистку, сушку, обеззараживание. Необходимость таких работ связана с созданием условий для длительного хранения зерна до урожая следующего года.

Конкуренцию элеваторам на рынке услуг по хранению зерна составляют ХПП и комбинаты хлебопродуктов (КХП), имеющие соответствующие зернохранилища. ХПП и КХП, также как и элеваторы, осуществляют послеуборочную обработку, сушку, очистку и хранение зерна.

Хранилища хозяйств не могут рассматриваться как конкуренты элеваторам, ХПП и КХП, так как они не оказывают услуги по сушке и подработке зерна. Зерно, хранящееся в хранилищах хозяйств, используется, как правило, для собственных нужд или региональной реализации. Кроме того, большая часть хозяйств не имеет инфраструктуры, позволяющей производить отгрузку зерна железнодорожным транспортом, что является определяющим при реализации зерна за пределы региона.

Основные потребители услуг по хранению и складированию зерна расположены на территории Орловской области. От общего количества зерновых культур, хранившихся в 2008 году на предприятиях, оказывающих услуги по хранению и складированию зерна, 82% - зерно хозяйствующих субъектов, расположенных в регионе. Из соседних областей в 2008 году было ввезено на хранение 163,7 тыс. тонн зерна, что составило около 18% от общего объема хранения зерна.

Практически на всех элеваторах (ХПП, КХП) хранится зерно, поставленное хозяйствующими субъектами, расположенными в трех и более близлежащих районах области. Можно сделать вывод, что элеваторы (ХПП и КХП), находящиеся в пределах экономической доступности потребителей, могут конкурировать между собой. Однако, как показало исследование, из 19 предприятий, расположенных на территории региона и оказывающих услуги по хранению и складированию зерна, 10 доминируют на локальных районных рынках области по месту их расположения, 9 предприятий оказывают услуги на межрайонных товарных рынках.

Проведенный анализ на основании доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих услуги по хранению и складированию зерна на местных районных товарных рынках, позволил установить возможность их доминирования на конкретно рассматриваемых товарных рынках с учетом географического административно-территориального деления. Так, из 24 районов области в 15 расположены предприятия, оказывающие услуги по хранению и складированию зерна, из них 10 предприятий занимают доминирующее положение в районе своего размещения. Объясняется это, прежде всего, исторически сложившимися зонами сельхозпроизводства, структурой административно-территориального устройства региона.

Как показал проведенный расчет по определению долей участников рассматриваемых рынков услуг по хранению и складированию зерна, доминирующее положение в географических границах районов области за исследуемый период занимают ОАО "Орловская хлебная база N 36" (в Болховском районе доля составляет 98,9%; в Дмитровском районе -99,5%; в Колпнянском районе - 52,4%; в Краснозоренском, Урицком и Сосковском районах - 100%; в Новодеревеньковском районе - 42,6%; в Кромском районе - 87,6%; в Орловском районе - 44,1%; в Троснянском районе - 89,1%; в Шаблыкинском районе - 98,7%); ОАО "Верховский комбикормовый завод" (в Верховском районе - 85,9%; в Новодеревеньковском районе - 55,6%); ООО "Орловский Лидер" (в Глазуновском районе - 58,5%; в Малоархангельском районе - 58,8%); ЗАО АПК "Юность" (в Должанском районе - 100%); ОАО "Моховское ХПП" (в Залегощенском районе - 45,5%); ОАО "Залегощенское ХПП" (в Залегощенском районе - 44,9%; в Корсаковском районе - 69%; в Новосильском районе - 89,4%); ПК "Орловский комбинат хлебопродуктов" (в Знаменском - 67,5%; в Свердловском районе - 67%); ОАО "Колпнянский элеватор" (в Колпнянском районе - 47,6%); ООО "Ливмелькомбинат" (в Ливенском районе - 45,9%); ОАО "Агрофирма "Мценская" (в Мценском районе - 97,7%); ОАО "Русско-Бродский элеватор" (в Покровском районе - 79,7%); ОАО Хотынецкое XПП" (в Хотынецком районе - 84,3%).

Динамика показателей концентрации на местных районных товарных рынках услуг по хранению и складированию зерна в 2008 году свидетельствует о том, что местные товарные рынки услуг по хранению и складированию зерна характеризуются высокой степенью концентрации с недостаточно развитой конкуренцией (диапазон значений коэффициента концентрации CR3 на местных товарных рынках за анализируемый период составил от 44,1 до 100%; индекс Герфиндаля-Гиршмана ННI от 1168 до 10000).

Локальные рынки услуг по хранению и складированию зерна можно отнести к олигопольному типу рыночных структур с высокой степенью концентрации.

Вместе с тем рынок услуг по хранению и складированию зерна открыт как для региональных, так и межрегиональных потребителей услуг.

Исследуя рынок услуг по хранению зерна необходимо отметить, что в настоящее время мощностей хранения не хватает на весь произведенный в области объем зерна.

Имеются следующие барьеры для входа на рассматриваемый рынок:

значительные капитальные затраты, связанные с необходимостью приобретения специализированного оборудования по приему, сушке, подработке, хранению и складированию зерна;

неплатежеспособность многих потребителей этой услуги (большая часть потребителей этой услуги - сельхозтоваропроизводители);

административные барьеры, связанные с выделением земельных участков для строительства зернохранилищ.

Задачами по развитию конкуренции на рынке услуг по хранению и складированию зерна на территории Орловской области являются:

упрощение процедуры выделения земельных участков для строительства зернохранилищ, элеваторов и хлебоприемных пунктов.

развитие инфраструктуры складского хозяйства;

развитие служб по оказанию маркетинговых, консалтинговых, информационных, лизинговых и иного рода услуг;

обеспечение равных условий доступа всем хозяйствующим субъектам на товарный рынок.

2.5. Рынок услуг по розничной торговле и общественному питанию

За первое полугодие 2009 года оборот розничный торговли и общественного питания Орловской области достиг 25,4 млрд рублей.

Несмотря на финансовый кризис, отрасль работает достаточно стабильно. Темп роста оборота розничной торговли за первое полугодие 2009 года к соответствующему периоду 2008 года составил 100,5%.

Удельный вес продовольственной группы товаров в общем объеме товарооборота составил 45,2%, непродовольственной - 54,8%.

В организациях торговли и общественного питания области трудится более 42 тысяч человек, что составляет 10,4% от общей численности работающих в Орловской области.

По состоянию на 1 июля 2009 года в торговой отрасли Орловской области функционируют 3667 объектов стационарной розничной торговли (магазинов), из них: 774 - продовольственные, 1643 - непродовольственные, 1250 - смешанные.

В сельских поселениях работают 1653 магазина и 370 объектов мелкорозничной сети, в городских округах - 2014 магазинов и 490 объектов мелкорозничной сети.

За первое полугодие 2009 года было построено и введено в эксплуатацию 190 магазинов, реконструировано- 34.

В рамках мероприятий по развитию конкуренции в сфере торговли в настоящее время в регионе развивается сеть магазинов "шаговой доступности", которые обеспечивают территориальную доступность услуг торговли и общественного питания. Примером тому служит активно внедряющаяся фирменная сеть "Родное село". На сегодня она насчитывает 23 объекта нестационарной торговли на территории муниципальных образований области.

Реализация соглашения о сотрудничестве между Правительством Орловской области, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности и розничной торговли позволила упорядочить и систематизировать поставку продукции производителей области в торговую сеть (788 магазинов).

Важным сегментом потребительского рынка области является рыночная торговля.

Несмотря на значительный рост предприятий стационарной торговой сети, розничные рынки и ярмарки продолжают оставаться востребованными значительной частью населения. Это обусловлено гибкой ценовой политикой, доступностью товаров различным слоям населения.

Для сельхозпроизводителей они являются местом реализации выращенной ими продукции и служат не только средством для развития своей профессиональной деятельности, но и зачастую единственным источником личного дохода.

В денежном выражении товарооборот рынков за первое полугодие 2009 года достиг 2,9 млрд рублей, с темпом роста 108,1%. На 19 розничных рынках создано 5458 рабочих мест.

На территориях городов и районов области осуществляют работу 29 постоянно действующих ярмарок, организованных органами местного самоуправления вне пределов розничных рынков, на 4846 рабочих мест.

В городе Орле по субботам и воскресеньям организована работа ярмарок "Хлебосольный выходной", что позволяет посредством данной формы торговли поддерживать здоровую конкуренцию потребительского рынка, стабилизировать цены в регионе.

Постановлением Правительства Орловской области от 12 августа 2009 года N 125 "О внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 23 апреля 2007 года N 89 "О плане организации розничных рынков на территории Орловской области" расширен план организации розничных рынков на территории области.

Кроме того, сельское население обеспечивается продовольственными нескоропортящимися и непродовольственными товарами через 490 отделений связи, из них 429 - в сельской местности.

Важную роль в обеспечении сельского населения товарами повседневного спроса играет система потребительской кооперации, торговая сеть которой обслуживает 336 тыс. человек, проживающих в сельской местности, через 595 стационарных розничных торговых предприятий, в том числе 134 магазина в городах и районных центрах, 461 - на селе, из которых 378 расположены от райцентров на расстоянии свыше 10 км.

Для обслуживания жителей поселений, не имеющих стационарных магазинов, разработаны и утверждены графики и маршруты 20 автомагазинов.

Большую роль в развитии торговли, сферы услуг играют предпринимательские структуры. Показательно, что основное количество малых и средних предприятий сосредоточено в сфере торговли (49%).

В Орловской области действуют розничные торговые сети:

общероссийских операторов (ЗАО "Тандер" - магазины "Магнит", ЗАО "Корпорация "ГРИНН" - гипермаркеты "Линия", ООО "Копейка -Москва" - магазины "Копейка");

локальных торговых компаний (ЗАО "Паллада-Торг" - магазины "Сберегайка", "Апельсин").

Как показывает практика взаимоотношений торговых сетей и поставщиков в регионе, требования торговых сетей в отношении поставщиков не всегда обоснованы и не всегда равным образом отражают интересы двух сторон.

К видам недобросовестной поведенческой практики торговых сетей относятся дискриминационная бонусная практика, требования бесплатной поставки товаров в торговые сети, участие в рекламных акциях, не всегда обоснованная жесткая ассортиментная политика, требования об установлении "специальных" цен на поставку товара и резервирования товаров, а также платы за ввод новых товарных позиций и т.п.

Задачами по развитию конкуренции на рынке услуг по розничной торговле и общественному питанию на территории Орловской области являются:

стимулирование действий товаропроизводителей по повышению качества товаров и продукции, расширение ассортиментного перечня;

обеспечение равных условий доступа всем хозяйствующим субъектам на рынок;

обеспечение конкурентной среды на потребительском рынке, способствующей оптимизации ценообразования и качества товаров и услуг;

содействие развитию торгово-логистической инфраструктуры.

2.6. Рынок услуг по розничной реализации нефтепродуктов

Исследование состояния конкуренции на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов проведено за 2007 год.

На региональном товарном рынке нефтепродуктов розничную продажу нефтепродуктов как вид деятельности заявили более 30 хозяйствующих субъектов различных форм собственности.

Наибольшую долю на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов занимает ЗАО "Орелнефтепродукт". Компания входит в группу лиц вертикально-интегрированной нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть". Доля ЗАО "Орелнефтепродукт" составляет по реализации бензинов марки А-76 - 65,1%, марки Аи-92 - 59,8%, марки Аи-95 - 65,7%, марки Аи-98 - 90,5%, дизельного топлива - 66,6%.

При этом необходимо отметить, что 8 розничных продавцов нефтепродуктов арендуют автозаправочные станции (АЗС) у ЗАО "Орел нефтепродукт".

В собственности ЗАО "Орелнефтепродукт" находится около 40% АЗС, расположенных на территории области.

Кроме ЗАО "Орелнефтепродукт" крупными продавцами на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов являются:

ООО "Предприятие по реализации нефтепродуктов" в собственности имеет 10 АЗС, что составляет около 9% от общего количества АЗС, расположенных в регионе. Доля общества на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов составляет по реализации бензинов марки А-76 - 11,4%, марки Аи-92 - 11,4%, марки Аи-95 - 10,9%, по дизельному топливу - 6,6%;

ООО "ВИНТА", обществу принадлежит около 4% АЗС от общего количества расположенных в регионе. Доля общества на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов составляет по реализации бензинов марки А-76 - 1,7%, Аи-92 - 3,7%, Аи-95 - 3,3%, по дизельному топливу - 0,3%;

ООО "Энерго-Развитие" арендует 5 АЗС у общества с ограниченной ответственностью "Торговый комплекс на Щепной", что составляет около 5% от общего количества АЗС, находящихся на территории региона. Доля ООО "Энергоразвитие" на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов составляет по реализации бензинов марки А-76 - 1,2%, марки Аи-92 - 2,6%, марки Аи-95 - 2,8%, по дизельному топливу - 1,6%;

ООО "Топливная компания" в собственности имеет около 6% заправочных станций от общего количества АЗС, расположенных в Орловской области. Доля общества на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов составляет по реализации бензинов марки А-76 -3,5%, марки Аи-92 - 4,4%, марки Аи-95 - 4,8%, марки Аи-98 - 9,5%, по дизельному топливу - 4,0%;

ООО "Агробытхим" имеет в собственности 3 АЗС. Доля общества составляет на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов бензина марки А-76 - 0,5%, бензина марки Аи-92 - 1,7%, дизельного топлива - 7,8%;

ООО "Ореол" в собственности имеет 3 АЗС. Доля общества на региональных розничных рынках нефтепродуктов составляет по реализации бензинов марки А-76 - 2,3%, Аи-92 - 2,3%, Аи-95 - 1,9%, дизельного топлива - 1,2%.

Доля остальных участников рынка является незначительной и находится в пределах от 0,01% до 1%.

Показатели концентрации исследованных рынков приведены в таблице.

Таблица

Показатели рыночной концентрации региональных розничных
товарных рынков нефтепродуктов

Показатель	А76	Аи-92	Аи-95	Аи-98	Дт
Число продавцов, ед.	28	28	21	2	28
Коэффициент концентрации, CR3,%	80,0	75,5	81,4	100,0	81,0
Индекс Герфиндаля-Гиршмана, HHI	4407	3792	4490	8274	4588
Уровень концентрации	Высокий	Высокий	Высокий	Высокий	Высокий

Несмотря на то, что на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов осуществляют деятельность около 30 хозяйствующих субъектов, показатели рыночной концентрации свидетельствуют о высокой степени концентрации указанных рынков.

Для осуществления розничной реализации нефтепродуктов необходимым условием является наличие стационарных АЗС на отведенных земельных участках, оборудованных в соответствии с нормами и правилами эксплуатации. Вход на рынок розничной реализации нефтепродуктов требует определенных капитальных вложений, связанных или со строительством новой АЗС, или с приобретением действующей АЗС на правах собственности или аренды, что накладывает определенные экономические, а в случае строительства новой АЗС и административные ограничения (выделение земельного участка, получение разрешения на строительство и эксплуатацию АЗС) для входа на рынок.

Барьеров, препятствующих розничным продавцам приобретать нефтепродукты в различных регионах Российской Федерации, не выявлено. Нефтепродукты в область поставляются автомобильным, железнодорожным транспортом и с использованием трубопровода.

Несмотря на то, что на территории области отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы и нефтепродукты ввозятся из других регионов России, никаких ограничений (лимитов) на приобретение бензина или дизельного топлива для розничных покупателей не существует. Поставка нефтепродуктов в регион осуществляется преимущественно

с Куйбышевского, Новокуйбышевского, Уфимского и Сызранского нефтеперерабатывающих заводов.

В связи с тем, что в число розничных потребителей нефтепродуктов входят предприятия сельского хозяйства, спрос на нефтепродукты носит ярко выраженный сезонный характер.

Большая часть розничных торговцев нефтепродуктами, в том числе ЗАО "Орелнефтепродукт", доминирующее на рынке розничных продаж, собственных емкостей (терминалов) для хранения нефтепродуктов не имеют.

Для хранения нефтепродуктов хозяйствующим субъектам свои емкости предоставляет ЗАО "Приокский Терминал". Данное общество входит в одну вертикально-интегрированную нефтяную компанию ОАО "НК "Роснефть".

По территории Орловской области проходят следующие автомобильные дороги федерального значения: Москва - Киев Е-381, Москва - Харьков Е-105, Москва - Ростов-на-Дону Е-115. Соответственно наибольшее число АЗС, осуществляющих розничную реализацию нефтепродуктов, размещено на непосредственно прилегающих к указанным автомобильным дорогам территориях. Кроме того, следует отметить высокую концентрацию АЗС в промышленных центрах области: городе Орле и в промышленной зоне городов Ливны, Мценск. Это приводит к существенно неравномерному распределению дислокации АЗС по территории области. Если на территориях, прилегающих к федеральным автодорогам, и в промышленных центрах имеет место высокая концентрация АЗС, то в отдаленных от них сельских районах число АЗС ограничено одной-двумя единицами, при этом, как правило, владельцем большего числа из них является ЗАО "Орелнефтепродукт".

С учетом вышеперечисленных факторов исследованный региональный розничный товарный рынок нефтепродуктов следует отнести к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. Число участников рынка (продавцов) значительно, их количество стабильно и не подвержено существенным изменениям, рыночные доли каждого из независимых участников рынка незначительны.

Кроме того, к товарным рынкам нефтепродуктов с неразвитой конкуренцией относятся локальные товарные рынки (рынки районов Орловской области).

Локальные рынки, географические границы которых определяются границами развитых промышленных зон (города Орел, Мценск, Ливны, Орловский, Мценский, Ливенский районы), отличаются большим числом участников рынка. Количество участников локальных рынков, географические границы которых определяются границами районов (Болховский, Верховский, Новодеревеньковский, Должанский, Колпнянский, Корсаковский, Свердловский, Троснянский, Урицкий, Глазуновский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Покровский, Шаблыкинский, Сосковский, Хотынецкий), не превышает 1-2 хозяйствующих субъектов.

На большинстве (15 из 19 установленных в результате обзора) локальных розничных товарных рынках нефтепродуктов доминирующее положение занимает ЗАО "Орелнефтепродукт".

По состоянию на 1 января 2009 года концентрация товарных рынков нефтепродуктов не снизилась.

Основными задачами, стоящими перед органами исполнительной власти в данной сфере, являются:

совершенствование конкурсных процедур по выделению участков для строительства автозаправок;

упрощение и ускорение процедуры выдачи разрешений для строительства АЗС (в части процедур, исполняемых на региональном уровне);

создание условий для строительства АЗС в отдаленных муниципальных районах.

2.7. Рынок услуг по розничной реализации фармацевтической
и медицинской продукции

Оценка состояния конкурентной среды проводилась по данным за 2007 - 2009 годы.

Покупателями на данном рынке являются физические лица.

Продавцами на данном рынке являются аптечные учреждения различных организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля).

В 2007 году на территории Орловской области было зарегистрировано 80 хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, в которых насчитывалось 243 аптечных учреждения (45 аптечных сетей), из них 106 аптечных учреждений муниципальных (государственных) и 137 частных, которые осуществляют деятельность на рынке услуг розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами. Доля аптечных учреждений негосударственной формы собственности в общем количестве аптечных учреждений в 2007 году составляла 56%.

На товарном рынке услуг розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами осуществляли деятельность аптечные сети и одиночные аптечные учреждения.

Локальный товарный рынок города Орла относился к типу рынка с низким уровнем концентрации. В городе Орле сильно развита аптечная сеть ООО "Фармаком" (25 аптечных учреждений), доля его на рассматриваемом товарном рынке города Орла по сравнению с другими аптечными сетями и одиночными аптечными учреждениями достаточно высокая и составляет 20,2%, доля других хозяйствующих субъектов - от 0,1 до 8%.

Локальный товарный рынок города Ливны являлся:

умеренноконцентрированным - по осуществлению розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами

высококонцентрированным - на сегменте рынка реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Основные причины недостаточного развития конкуренции -малочисленность населения на обслуживаемых локальных рынках, удаленность территорий от транспортных магистралей, отсутствие квалифицированных кадров, низкая покупательная способность населения.

Локальный товарный рынок города Мценска относился к типу рынка с умеренным уровнем концентрации.

Основные причины недостаточного развития конкуренции -малочисленность населения на обслуживаемых локальных рынках, удаленность территорий от транспортных магистралей, отсутствие квалифицированных кадров, низкая покупательная способность населения.

Остальные 24 локальных товарных рынка (совпадают с границами муниципальных образований Орловской области) относились к типу высококонцентрированных рынков с недостаточно развитой конкуренцией.

Количество аптечных учреждений в Орловской области в 2007-2008 годах увеличилось на 6,4%. При этом количество частных аптечных учреждений возросло на 21,4%, муниципальных и государственных сократилось на 10,7%.

В 2009 году фармацевтическая деятельность в регионе осуществляется в 278 аптечных объектах, в том числе в городе Орел - 145.

Доля субъектов частной формы собственности в 2009 году составила 60,7% от общего количества аптечных учреждений.

Существенно увеличилось количество частных аптечных учреждений в городе Орле, где выше концентрация населения и платежеспособный спрос на медикаменты.

Фармацевтическая сеть, представленная частными структурами, осуществляет свою деятельность на основании 76 лицензий.

Сеть представлена как одиночными аптечными предприятиями: ООО "Юнмарт", ИП Еремина Ж.В., ООО "Аптекарь", так и аптечными сетями, из которых наибольшая (32 объекта) имеется у ООО "Доктор Столетов - Центр"; ООО "Аптека" - 5 объектов, ООО "Новая аптека" - 3 объекта, ООО "Мелодия здоровья" - 6 объектов, ООО "Вереск" - 4 объекта.

Основными причинами, влияющими на развитие фармацевтического рынка в Орловской области, являются количество населения на обслуживаемых локальных рынках, удаленность территорий от транспортных магистралей, недостаток квалифицированных кадров и, прежде всего, лиц имеющих высшее фармацевтическое образование, уровень покупательской способности населения, а также административные барьеры (необходимость получения лицензии).

Основными задачами, стоящими перед органами исполнительной власти в данной сфере, являются:

обеспечение максимальной открытости и информационной прозрачности для субъектов предпринимательства деятельности по лицензированию розничной реализации фармацевтической и медицинской продукции;

обеспечение равных условий доступа всем хозяйствующим субъектам на рынок;

содействие развитию торгово-логистической инфраструктуры.

2.8. Рынок реализации вновь возводимой жилой недвижимости

В 2006 году в городе Орле осуществляли строительство и ввод в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах 7 хозяйствующих субъектов, расположенных на территории города Орла: ОАО "Орелстрой", ОАО ООЦРО "Развитие", ООО "Орелстройинвест", ЗАО "Инжилком", ЗАО "Жилстрой", МУП "УКС г. Орла" и ЗАО "Стройкомплект-2000".

ОАО "Орелстрой", ОАО ООЦРО "Развитие", ЗАО "Жилстрой" являются участниками одной группы лиц, действующих на рынке реализации вновь возводимой жилой недвижимости города Орла. Ими как заказчиками-застройщиками самостоятельно заключались договоры участия в долевом строительстве жилья (договоры инвестирования) как с хозяйствующими субъектами, входящими с ними в одну группу лиц, так и с другими хозяйствующими субъектами, результатом которых явилось приобретение вышеуказанными организациями в собственность жилой недвижимости.

По состоянию на 1 января 2009 года в Орловской области количество застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов, увеличилось до 28 субъектов.

На территории города Орла ведут работу ОАО "Орелстрой", ОАО ООЦРО "Развитие", ООО "Орелстройинвест", ЗАО "Инжилком", МУП "УКС г. Орла", ЗАО "Стройкомплект-2000", ООО "Регионстрой", ООО "Жилищная корпорация "Орловщина", ООО "Ипотекастрой", ЗАО "Холикон-Инвест", ООО "Капиталстрой", ООО "Агростройинвест", ЗАО "БалтРемСпецСтрой", ЗАО "Стройкомплект-2000", ЗАО ФСК "Чайка", ОАО "Стройкомплектцентр", ООО "Стройэнергокомплект", ООО "Промжилстрой".

На территории города Ливны осуществляют строительство домов ГЦ "Перспектива", ОАО "Ливныгражданстрой", ООО "Стройинвест", ООО "СтройПроектСервис", на территории Мценска - ООО "Модуль-2", на территории Кромского района - ООО "Строитель", на территории Урицкого района - ООО "Форсаж".

В 2006 году наибольшую долю на рынке города Орла по реализации вновь возводимой жилой недвижимости занимали:

по сегменту "кирпичные дома" - ОАО "Орелстрой" (33,8%), ОАО ООЦРО "Развитие" (30,5%), МУП "УКС г. Орла" (21,6%), ЗАО "Жилстрой" (11%);

по сегменту "панельные дома" - ОАО "Орелстрой" (27,9%), ОАО ООЦРО "Развитие" (45,7%), МУП "УКС г. Орла" (10,8%), ОАО "Жилстрой" (6%);

по сегменту "кирпично-монолитные дома" - ОАО "Орелстройинвест" (50%), ОАО ООЦРО "Развитие" (42,8%).

Коэффициент рыночной концентрации (CR3) на рынке города Орла по реализации вновь возводимой жилой недвижимости в 2006 году составил:

кирпичные дома - 85,9%;

панельные дома - 84,4%;

кирпично-монолитные дома- 100%.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в 2006 году составил:

кирпичные дома - 2670;

панельные дома - 3112;

кирпично-монолитные дома- 4384.

Коэффициенты рыночной концентрации и индексы рыночной концентрации (по каждому сегменту) свидетельствуют о высокой степени концентрации на рынке реализации вновь возводимой жилой недвижимости и недостаточно развитой конкуренции.

На сегодня наиболее востребованным на региональном рынке недвижимости являются панельные дома, выполненные по типовым проектам, как наиболее дешевые и отвечающие стандартам "эконом-класса".

Барьеры входа на товарный рынок в 2006 году:

неразвитость рыночной инфраструктуры, выраженная

в существующих определенных трудностях при подключении жилых домов к сетям городской инженерной инфраструктуры (недостаточно мощностей существующих сетей, кварталы жилой застройки удалены от действующих сетей);

необходимы значительные капитальные вложения для начала деятельности хозяйствующего субъекта на данных сегментах товарного рынка;

отсутствие достаточного количества сформированных земельных участков;

административные барьеры, связанные с выделением земельных участков для строительства.

За трехлетний период благодаря развитию кредитных механизмов, сложившемуся порядку формирования земельных участков ряд барьеров удалось сократить. Сегодня основным барьером остается неразвитость рыночной инфраструктуры, выраженная в существующих определенных трудностях при подключении жилых домов к сетям городской инженерной инфраструктуры: недостаточно мощностей существующих сетей, кварталы жилой застройки удалены от действующих сетей.

Основными задачами, стоящими перед органами исполнительной власти в данной сфере, являются:

оказание поддержки, взаимодействие с саморегулируемыми и общественными организациями, профессиональными союзами в целях создания равных условий функционирования строительных организаций, а также упрощения ведения предпринимательской деятельности;

совершенствование конкурсных процедур по выделению участков для строительства;

упрощение разрешительных и согласительных процедур, обеспечение доступа к услугам естественных монополий;

разработка соответствующих технических регламентов в целях сокращения административных барьеров, препятствующих строительной деятельности.

2.9. Товарный рынок оптовых и розничных продаж цемента в городе Орле

Производства цемента в Орловской области нет, оптовые покупатели приобретают данный товар за пределами региона (цемент ввозится из Мордовии, Белгородской, Брянской, Московской, Курской областей).

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по реализации цемента (оптовой или розничной) в городе Орле, являются предприятия различных форм собственности, а также частные предприниматели.

Оптовыми продавцами цемента являются ООО "Транслес", ООО "Ландия", ООО "Орком", ООО "Велаж", ООО "СтройТехДом", ООО "ПромСтройСервис", ООО "Непрец", ИП Доронин В.И., которые закупают цемент непосредственно у производителей (ОАО "Осколцемент", г. Старый Оскол, Белгородская обл.; ООО "Топкинский цемент", г. Топки, Кемеровская обл.; ОАО "Мордовцемент", п. Комсомольский, Мордовия; ОАО "Серебряков-цемент", г. Михайловка, Волгоградская обл.), а также у предприятий-посредников, расположенных в других регионах. Основными поставщиками цемента в исследуемый период были ЗАО "Евроцемент трейд" (г. Москва), ООО "Промторг" (г. Старый Оскол), ООО "Кирпичная компания" (г. Брянск), ЗАО "Сибирьцементсервис" (г. Новосибирск), ЗАО "Цеминвест" (г. Москва).

К мелкорозничным и розничным продавцам относятся МУП "База строительных товаров", ИП Ленская И.Л. (магазин "Умелец"), ИП Моргунов Г.И. (магазин "Стройдвор"), ИП Гришин С.В. (магазин "Домострой"), ИП Дурнев В.А., ИП Горин Э.А. (магазин "Стройавангард"), ИП Куликова Л.Г., ИП Лунин Т.Н., ИП Виноградов Г.В., ИП Логанов О.И.

Покупателями цемента являются строительные организации, осуществляющие как жилищное гражданское, так и промышленное строительство, предприятия, которые используют цемент для производства своей продукции (ДОАО "Орловский завод железобетонных изделий" ОАО "Орелагропромстрой", ДООО "Орловский комбинат строительных конструкций" ОАО "Орелагропромстрой", ОАО "Орловский завод силикатного кирпича"), а также население, использующее цемент для индивидуального строительства. С 2008 года крупный потребитель цемента ОАО "Орелстрой" приобретает данную продукцию путем участия в электронных торгах на бирже.

В 2006 году значение коэффициента рыночной концентрации CR3 составило 56,1%, а индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI - 1630, что свидетельствует об умеренном уровне концентрации товарного рынка.

Что же касается товарного рынка розничной продажи цемента, то изменение объемов реализации не привело к существенному изменению положения участников на данном товарном рынке. Здесь можно выделить три наиболее крупные хозяйствующие субъекта: МУП "База строительных товаров" (доля на рынке в 2006 году - 33,3%), ИП Ленская И.Л. (16,2%), ИП Моргунов Г. И. (17,2%), являющихся лидерами розничных продаж цемента. Доля остальных участников рынка является незначительной.

Значения показателей уровня рыночной концентрации в 2006 году CR3 = 66,7% и HHI = 1906 свидетельствуют, что рынок розничной продажи цемента является умеренно концентрированным.

Количество ввозимого на территорию Орловской области цемента растет. Продукция ввозится из Московской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской областей, Республики Мордовия, Республики Беларусь. Проведенные исследования дают возможность сделать вывод о том, что данные товарные рынки являются открытыми для межрегиональной (международной) торговли.

Проводимый управлением ФАС РФ по Орловской области ежемесячный мониторинг цен на цемент в 2009 году показывает, что цены на все марки цемента практически у всех оптовых региональных поставщиков снижались.

В ходе проведения анализа товарного рынка оптовой продажи цемента какие-либо барьеры входа на рынок хозяйствующими субъектами, действующими на рынке, названы не были.

Рынок розничной реализации цемента является конкурентным.

Основные направления развития конкуренции оптового рынка:

закупка цемента через биржу, что позволит участникам рынка решать проблемы нехватки цемента;

развитие собственного производства цемента. В настоящее время планируется строительство завода на базе Русско-Бродского месторождения известняков (проводится геологическое изучение сырьевой базы).

2.10. Товарный рынок глиняного (керамического) кирпича

На товарном рынке глиняного (керамического) кирпича в 2007 году осуществляли деятельность три хозяйствующих субъекта, которые производили и реализовывали кирпич: ОАО "Ливенский комбинат строительных материалов"; ДО АО "Залегощенский кирпичный завод" ОАО "Орелагропромстрой"; ООО "Нива-Керамика Б".

Покупателями на данном рынке являются юридические и физические лица, использующие кирпич как для жилищного, гражданского и промышленного строительства, так и для индивидуального, садового и гаражного строительства.

Доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию глиняного (керамического) кирпича на территории Орловской области, в 2007 году составили:

ОАО "Ливенский комбинат строительных материалов - 15,4%;

ДОАО "Залегощенский кирпичный завод" ОАО

"Орелагропромстрой" - 28,1%;

ООО "Нива-Керамика Б" - 20,3%.

В 2007 году значение коэффициента рыночной концентрации CR3 составило 63,8%, а индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI - 1436,8, что свидетельствует об умеренном уровне концентрации товарного рынка.

Рассматриваемый товарный рынок глиняного (керамического) кирпича является межрегиональным, доля ввезенной продукции в 2007 году на территорию Орловской области составляет более 36%.

Наиболее существенными барьерами входа на рынок являются:

высокие ставки арендной платы за земельный участок;

значительные капитальные затраты;

трудоемкая процедура оформления документов: лицензии и всех разрешающих документов (план горных работ, который утверждается ежегодно).

Административные барьеры, препятствующие ввозу глиняного (керамического) кирпича на территорию Орловской области, отсутствуют.

С территории Орловской области глиняный (керамический) кирпич поставляется в город Москву и Московскую область, в Курскую и Липецкую области, город Тулу. Объемы реализации глиняного (керамического) кирпича за пределы региона каждым хозяйствующим субъектом (от общего объема, реализованного ими в 2007 году) составили:

ОАО "Ливенский комбинат строительных материалов" - 75,7%;

ОАО "Залегощенский кирпичный завод" ОАО "Орелагропромстрой" -22%;

ООО "Нива-Керамика Б" - 50,5%.

Указанное свидетельствует об отсутствии барьеров для вывоза глиняного (керамического) кирпича из региона и о превышении предложения над спросом на данном товарном рынке.

Основным направлением развития конкуренции на рынке глиняного (керамического) кирпича может являться поддержка инвестиционных проектов по созданию новых предприятий.

В 2009 году на территории Орловской области введен новый завод по изготовлению керамического кирпича - ООО "Мценский керамический завод". Мощность на момент ввода предприятия в эксплуатацию - 20 млн штук. В перспективе планируется удвоение объемов производства.

В настоящее время совместно с инвесторами ведется работа по изучению сырьевой базы, уточнению объемов сырья и дополнительному исследованию геологии в Малоархангельском и Кромском месторождениях суглинков (для производства кирпича).

2.11. Товарный рынок нерудных строительных материалов
(песок, щебень) в Орловской области

Оценка состояния конкурентной среды проводилась по данным за 2007 год.

Количество щебня, производимого на территории области, мало и находится в пределах 10-15% от общего объема потребляемого щебня. Покупатели имеют экономическую возможность приобрести щебень за пределами региона. Основная масса реализованного щебня ввозится из других регионов России (Москва, Тула, Брянск, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону) и стран СНГ (Украина, Житомирская обл.).

В Орловской области имеются месторождения и карьеры по разработке и добыче песка строительного (природного мытого и природного немытого). Предприятия, занимающиеся добычей данного вида материала, полностью удовлетворяют потребности области в данном строительном материале.

Ввозится на территорию области только песок строительный из отсевов дробления, который предназначен для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов (асфальтобетонных смесей).

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят:

хозяйствующие субъекты, занимающиеся разработкой и добычей нерудных строительных материалов;

хозяйствующие субъекты, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов;

хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставку нерудных строительных материалов из других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Основными потребителями нерудных строительных материалов являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации, осуществляющие жилищное, гражданское и промышленное строительство, предприятия по ремонту и строительству дорог, а также население, использующее нерудные материалы для индивидуального строительства.

В 2007 году наибольшие доли по реализации песка строительного среди предприятий, осуществляющих его добычу, занимали ОАО "Орловский комбинат нерудных материалов" (27,9%), ООО "СУ-1" (31,1%), ООО "Стройнеруд" (14,4%).

В 2007 году значение коэффициента рыночной концентрации CR3 и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI составили:

по добыче: CR3 = 66,2%, HHI = 1731;

по реализации: CR3 = 73,5%, HHI = 2156.

Показатели рыночной концентрации по реализации свидетельствуют о высокой степени концентрации на данном товарном рынке.

В качестве барьеров входа на рынок нерудных строительных материалов можно отметить ограниченность ресурсов. Как правило, имеющиеся ресурсы уже распределены между действующими хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений требуют больших первоначальных инвестиций. Существуют также административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного месторождения. На оформление разрешительных документов уходит несколько лет.

Учитывая, что недропользователи, имеющие соответствующую лицензию, предоставляющую право пользования участком недр, в отдельных случаях не осуществляют деятельность по добыче нерудных строительных материалов, при проведении аукционов (конкурсов) на право пользования участками недр для добычи нерудных строительных материалов целесообразно включение в лицензионные условия аукциона (конкурса) положения об изъятии лицензии в случае, если участок недр не разрабатывается в течение определенного периода времени.

В целях недопущения ограничения конкуренции на рынке нерудных строительных материалов необходимо усилить контроль за крупнейшими хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность

по производству (добыче) нерудных строительных материалов путем проведения мониторинга. Во всех случаях ограничения конкуренции выдавать предписания о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Основные направления развития конкуренции:

стимулирование инвестиций в проведение геологоразведовательных работ для выявления новых месторождений нерудных материалов и их освоение;

снятие административных барьеров при выдаче лицензий.

2.12. Товарный рынок железобетонных изделий

На рынке железобетонных изделий осуществляют деятельность 5 хозяйствующих субъектов, расположенных на территории города Орла: ОАО "Орелстройиндустрия", ОАО "Орел строй", ООО "Орловская промышленная компания", ООО "Промстройдеталь", ДОАО "Орловский завод железобетонных изделий" ОАО "Орелагропромстрой" и ДООО "Орловский комбинат строительных конструкций" ОАО "Орелагропромстрой".

Коэффициент рыночной концентрации CR3 на рынке реализации конструкций и деталей фундаментов в 2008 году составил:

блоки фундаментов - 80%;

фундаменты стаканного типа и башмаки - 100%;

плиты фундаментов - 98,9%;

детали ростверков - 100%;

сваи -100%.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана HHI на рынке реализации конструкций и деталей фундаментов в 2008 году составил:

блоки фундаментов - 2724;

фундаменты стаканного типа и башмаки - 3792;

плиты фундаментов - 5376;

детали ростверков - 8591.

Коэффициенты рыночной концентрации и индексы рыночной концентрации свидетельствуют о высокой степени концентрации на рынке реализации конструкций и деталей фундаментов.

Наиболее существенными барьерами входа на рынок являются:

высокие ставки арендной платы за земельный участок;

высокая стоимость начального капитала;

Основным направлением развития конкуренции на рынке железобетонных изделий в рамках действующей субъектной структуры рынка может являться поддержка инвестиционных проектов по созданию новых предприятий по производству железобетонных изделий.

2.13. Рынок услуг в сфере здравоохранения

Оценка конкурентной среды, складывающейся на рынке предоставления медицинских услуг, проведена по состоянию на 2009 год.

Потребителями медицинских услуг являются как жители Орловской области, так и другие лица, нуждающиеся в оказании медицинской помощи.

На территории Орловской области медицинская деятельность осуществляется государственными, муниципальными, частными организациями, а также индивидуально практикующими врачами на основании 424 лицензий (на 887 территориально обособленных объектах), выданных Федеральной службой Росздравнадзора, Управлением Росздравнадзора по Орловской области, Департаментом здравоохранения и социального развития Орловской области.

Из них муниципальные лечебные учреждения осуществляют свою деятельность на основании 77 лицензий, акционерные общества на основании 95 лицензий, индивидуальные предприниматели - 67 лицензий.

Частная система здравоохранения развивается в городах Орел, Ливны, Мценск. Отдельные медицинские услуги оказываются в. городах Болхов, Новосиль, Дмитровск, поселках городского типа Хомутово, Хотынец, селе Знаменка.

Основными направлениями в предоставлении медицинских услуг являются стоматология, урология, акушерство и гинекология, ультразвуковая диагностика.

Развитие частной системы здравоохранения направлено на предоставление максимально большего количества медицинских услуг в одной организации (создание поликлиник, имеющих возможность осуществлять как лечебные, так и диагностические мероприятия).

Среди таких организаций, ООО Медицинский центр "Сакара Н.Г.", ООО "Медицинский центр "Гален", ООО "Авиценна", ООО "Стоматолог".

Основными причинами недостаточного развития рынка предоставления медицинских услуг, прежде всего в районных центрах, является малочисленность населения, уровень его платежеспособности, недостаточность квалифицированных кадров.

Контрактные отношения между страховщиками и лечебно-профилактическими учреждениями в сфере обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) устанавливаются после проведения конкурсов.

Начиная с 1 октября 2003 года и по настоящее время на рынке ОМС Орловской области деятельность осуществляют два филиала страховых медицинских организаций (далее - СМО), расположенных в г. Москве, это:

филиал медицинской страховой компании закрытого акционерного общества "Солидарность для жизни" (далее - филиал МСК ЗАО "Солидарность для жизни");

филиал открытого акционерного общества "Газпроммедстрах" (далее - филиал ОАО "Газпроммедстрах").

Указанные страховые компании были отобраны в результате проведенного открытого конкурса в 2003 году.

Между указанными страховыми компаниями в лице их филиалов и Орловским ТФОМС заключены договоры о финансировании обязательного медицинского страхования.

Филиал МСК ЗАО "Солидарность для жизни" оказывает услуги ОМС в 16 муниципальных образованиях, а филиал ОАО "Газпроммедстрах" - в 11. При этом договоры заключаются с администрациями муниципальных образований Орловской области.

В связи с тем, что на региональном рынке ОМС действуют только две СМО, рынок продолжает оставаться высококонцентрированным.

В целях развития конкуренции на данном рынке следует подготовить и провести в 2010 году конкурсы на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения и работников бюджетной сферы.

Основными задачами, стоящими перед органами исполнительной власти в данной сфере, являются:

привлечение частных медицинских организаций к реализации территориальной программы государственных гарантий оказания жителям области бесплатной медицинской помощи, других программ развития здравоохранения;

развитие системы доступа субъектов предпринимательства к информации об организации здравоохранения в регионе, планах по его реформированию;

обеспечение максимальной открытости и информационной прозрачности деятельности органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование в сфере здравоохранения для субъектов предпринимательства;

создание условий для привлечения страховых медицинских организаций к работе в системе обязательного медицинского страхования.

2.14. Рынок услуг связи и информационно-коммуникационных технологий

В настоящее время на территории Орловской области услуги связи оказывают 28 организаций, имеющих лицензии на этот вид деятельности. Объем услуг связи, оказанных данными организациями в 2008 году, составил 3758,8 млн рублей; 92% общего объема приходится на электрическую связь и 8% - на почтовую и курьерскую деятельность. Операторы сотовой связи (ОФ ОАО "МТС", ОФ ОАО "ВымпелКом" и Орловское отделение ЗАО "Мобиком-Центр") предоставили более половины (57%) общего объема услуг связи, увеличив его в фактически действовавших ценах к 2007 году на 16%.

К основным операторам связи, которые обеспечивают различными видами услуг связи органы государственной власти и население Орловской области, относятся:

ТУ N 7 Центрального филиала ОАО "Ростелеком" (ТУ N 7 ЦФ ОАО "Ростелеком");

Орловский филиал ОАО "ЦентрТелеком" (ОФ ОАО "ЦентрТелеком");

ЗАО "Северсталь-инфоком";

ООО "РеКом";

Орловский филиал ОАО "Мобильные телесистемы" (ОФ ОАО "МТС");

ОАО "Российский железные дороги" (ОАО "РЖД");

ООО "Орелсвязьинформ";

ООО "ОРТЕС";

ЗАО "Ресурс-связь";

ООО "СЦС Совинтел";

ЗАО "Вектор ИТ";

Орловский филиал ОАО "ВымпелКом" (ОФ ОАО "ВымпелКом" (Билайн);

Орловское отделение ЗАО "Мобиком-Центр" (Мегафон);

Орловский филиал ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" - Радиотелевизионный передающий центр;

Управление федеральной почтовой службы Орловской области -филиал ФГУП "Почта России" (УФПС Орловской области - филиал ФГУП "Почта России").

По направлениям деятельности на территории Орловской области наиболее крупными операторами связи и передачи данных являются:

ТУ N 7 ЦФ ОАО "Ростелеком" - обеспечивает предоставление услуг междугородной и международной телефонной и телеграфной связи, а также обеспечивает каналами передачи данных физических и юридических лиц на территории региона;

ОФ ОАО "ЦентрТелеком" - выполняет аналогичные функции на уровне внутризоновой сети и региональных местных сетей связи, осуществляет сопряжение данных сетей общего пользования с междугородными и международными трафиками. Обеспечивает физических и юридических лиц области следующими видами связи: телефонная и телеграфная, мобильная телефонная связь, беспроводный доступ к сети передачи данных и Интернет, проводное радиовещание и предоставление универсальных услуг телефонной связи и Интернет;

УФПС Орловской области - филиал ФГУП "Почта России" - осуществляет все операции по предоставлению услуг почтовой связи и электронным денежным переводам;

Орловский филиал ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" - Радиотелевизионный передающий центр осуществляет передачу телевизионных и радиовещательных сигналов на территории Орловской области.

Данные операторы в регионе являются монополистами на соответствующих рынках услуг. Они определяют и строят тарифную политику по оказанию услуг населению области (физическим и юридическим лицам).

Основными конкурентами в регионе для данных компаний являются операторы связи:

ЗАО "Северсталь-инфоком";

ООО "РеКом";

ОФ ОАО "МТС";

ЗАО "Ресурс-связь";

ООО "СЦС Совинтел";

ОФ ОАО "Вымпелком" (Билайн);

Орловское отделение ЗАО "Мобиком-Центр" (Мегафон).

В сфере информационно-коммуникационных технологий и связи можно выделить следующие сегменты:

региональный рынок местной связи;

рынок услуг дальней связи (международной и междугородной);

рынок стационарной внутризоновой связи;

рынок мобильной связи;

рынок почтовой связи;

рынок услуг доступа в Интернет.

В сегменте регионального рынка местной связи оказывают услуги 10 основных операторов, которые представлены в двух ключевых группах потребителей ("население" и "деловой сектор").

Таблица

Распределение регионального рынка местной связи

N п/п	Оператор связи	Группы потребителей
		"Население"	"Деловой сектор"
1.	ОФ ОАО "ЦентрТелеком"	97,6%	83,3%
2.	ЗАО "Северсталь-инфоком"	-	5,11%
3.	ООО "РеКом"	0,88%.	2,65%
4.	ОФ ОАО "МТС"	0,80%	3,34%
5.	ОАО "РЖД"	0,71%	3,12%
6.	ООО "Орелсвязьинформ"	-	1,03%
7.	ООО "ОРТЕС"	-	0,68%
8.	ЗАО "Ресурс-связь"	-	0,38%
9.	ООО "СЦС Совинтел"	-	0,30%
10.	ЗАО "Вектор ИТ"	-	0,05%

В сегменте услуг дальней связи основными операторами предоставления услуг являются компании:

ТУ N 7 ЦФ ОАО "Ростелеком";

ООО "СЦС Совинтел".

Основная доля рынка принадлежит ТУ N 7 ЦФ ОАО "Ростелеком", который обеспечивает услугами междугородной и международной телефонной и телеграфной связи, а также обеспечивает каналами передачи данных физических и юридических лиц.

Основным конкурентом данного оператора связи является ООО "СЦС Совинтел".

В сегменте рынка стационарной внутризоновой связи в Орловской области услуги оказывают 2 основных оператора.

Таблица

Распределение регионального рынка стационарной внутризоновой связи

Оператор связи	Доля рынка, %
ОФ ОАО "ЦентрТелеком"	99,71
ОАО "Национальная таксофонная сеть"	0,29

В сегменте мобильной связи в Орловской области действуют следующие основные операторы сотовой связи: ОФ ОАО "МТС", ОФ ОАО "ВымпелКом" (Билайн) и Орловское отделение ЗАО "Мобиком-Центр" (Мегафон).

Таблица

Распределение регионального рынка мобильной связи

Оператор связи	Доля рынка, %
ОФ ОАО "МТС"	40,34
ОФ ОАО "ВымпелКом" (Билайн)	33,04
Орловское отделение ЗАО "Мобиком-Центр" (Мегафон)	26,62

В сегменте почтовой связи в части пересылки (включая доставку) письменной корреспонденции, печатных изданий и посылок в Орловской области Управлению федеральной почтовой службы Орловской области -филиалу ФГУП "Почта России" оказывает незначительную конкуренцию ОАО "ФРЕЙТ ЛИНК", ООО "Центр - А" и филиал в г. Орле ООО "СПСР -Экспресс". Доля указанных операторов составляет около 1%.

Таким образом, рынок услуг почтовой связи является высококонцентрированным и практически монопольным.

Основными барьерами входа на рынок являются:

необходимость наличия развитой филиальной сети и связанные с этим высокие капитальные затраты;

государственное регулирование тарифов на оказание услуг по пересылке письменной корреспонденции (услуги почтовой связи общего пользования); их размеры ниже себестоимости предоставляемых услуг (в связи с этим данное направление является мало привлекательным для альтернативных операторов почтовой связи);

ограниченный платежеспособный спрос на услуги почтовой доставки, в том числе экспресс доставки,

недостаточное развитие транспортной инфраструктуры,

ограниченный доступ альтернативных операторов к сети федеральной почтовой связи,

длительная процедура получения лицензии для оказания услуг почтовой связи, что существенно ограничивает возможности развития альтернативных операторов почтовой связи.

На рынке выделенного доступа в Интернет действуют 14 операторов, предоставляющих соответствующие услуги, основные из них: ОФ ОАО "ЦентрТелеком", ООО "РеКом", ЗАО "Вектор-ИТ", ЗАО "Ресурс-связь", ООО "Новые Технологии Связи", ООО "Техноэлектросервис", ИП "Тарантинова", ООО "ТВК" (Стрим), ТК "Орел-он-Лайн", "ПросторТелеком", ООО "СВ-Ком", ОФ ОАО "Вымпелком" (Билайн), ООО "Инетэра" (Puzzle), ООО "ФрегатТелеком".

Таблица

Распределение регионального рынка выделенного доступа в Интернет

Операторы, предоставляющие услуги доступа в Интернет	Доля рынка, %
ОФ ОАО "ЦентрТелеком"	62,08
ЗАО "Ресурс связь"	13,25
ООО "ТВК"	8,31
Puzzle (ООО "Инетэра")	8,07
"ПросторТелеком" (ЗАО "КВАНТУМ")	2,65
ОФ ОАО "Вымпелком" (Билайн)	2,17
ООО "РеКом"	1,87
ООО "Техноэлектросервис"	1,08
ООО "Новые технологии связи"	0,46
ИП "Тарантинова"	0,06
ООО "Ортес"	0,00

Покупателями на рынке являются физические и юридические лица -конечные потребители (пользователи) услуги предоставления доступа к сети Интернет.

Результаты расчетов показателей концентрации исследованных рынков приведены в таблице.

Таблица

Показатели рыночной концентрации рынка услуг предоставления
доступа к сети Интернет

Показатель	Доступ к сети Интернет		Коммутируемый доступ к сети Интернет		Широкополосный доступ к сети Интернет
	первое полугодие 2007 г.	второе полугодие 2007 г.	первое полугодие 2007 г.	второе полугодие 2007 г.	первое полугодие 2007 г.	второе полугодие 2007 г.
Коэффициент концентрации, CR3, %	49,2%	50,0%	96,4%	92,9%	44,2%	52,2%
Индекс Герфиндаля-Гиршмана, HHI	1149	1295	6704	6020	766	1230
Уровень концентрации	низкий		высокий		низкий	умеренный

Показатели рыночной концентрации доступа к сети Интернет рассчитаны как сумма показателей коммутируемого доступа к сети Интернет и показателей широкополосного доступа к сети Интернет в рублях (сумма выручки от реализации услуги).

Показатели рыночной концентрации коммутируемого доступа к сети Интернет рассчитаны по длительности соединений (мин).

Показатели рыночной концентрации широкополосного доступа к сети Интернет рассчитаны по объему переданной информации (Мбит).

Барьеры входа на рассматриваемый товарный рынок:

высокая стоимость строительства и эксплуатации за амортизационный период собственной сети передачи данных,

высокая стоимость услуг присоединения к сети оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования.

высокий процент банковских кредитов,

сложность процедуры присоединения к сети существенного оператора.

длительная процедура выделения радиочастот.

Задачами по развитию конкуренции на рынке услуг связи и информационно-коммуникационных технологий на территории Орловской области являются:

обеспечение равного доступа организаций на рынок услуг;

обеспечение информационной открытости деятельности организаций связи и телекоммуникаций для населения;

обеспечение доступа организаций связи и инфокоммуникаций к областным нормативным правовым актам, регулирующим сферу связи, другой информации по вопросам их деятельности;

стимулирование операторов связи и инфокоммуникаций к применению современных информационно-коммуникационных технологий и оборудования.

2.15. Рынок услуг по управлению многоквартирными домами в городе Орле

Управление многоквартирными домами в городе Орле в 2008 году осуществляли 11 хозяйствующих субъектов (в 2007 году было 9 управляющих организаций).

Состав хозяйствующих субъектов, осуществлявших управление многоквартирными домами в 2008 году, характеризуется некоторыми особенностями. Из 11 управляющих организаций только одна является муниципальным предприятием - МУП "Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие. (Заказчик)". На долю этого предприятия приходится 8,8% всего объема жилищного фонда города Орла. Кроме того, на данном рынке осуществляют деятельность 5 закрытых акционерных обществ и 5 обществ с ограниченной ответственностью. На основании договоров о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации указанные закрытые акционерные общества ("ЖРЭУ-1", "ЖРЭУ N 2", "ЖРЭУ-3", "ЖРЭУ N 4") передали полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "Первая городская управляющая компания". При этом ЗАО "Первая городская управляющая компания" не имеет договоров управления с собственниками помещений многоквартирных домов. Как свидетельствуют данные договоры, к полномочиям ЗАО "Первая городская управляющая компания" относятся все вопросы, отнесенные уставами обществ и действующим законодательством к компетенции исполнительного органа, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Данные договоры заключены 21 марта 2008 года сроком на три года. Таким образом, ЗАО "Первая городская управляющая компания", ЗАО "ЖРЭУ-1", ЗАО "ЖРЭУ N 2", ЗАО "ЖРЭУ-3", ЗАО "ЖРЭУ N 4" образуют группу лиц по основаниям, указанным в пунктах 3, 4, 14 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Кроме того, согласно представленной информации группу лиц составляют также ЗАО "Теплотехсервис" и ООО "Вион-комплект", так как одно и то же физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (директора) данных хозяйствующих субъектов (пункт 3 части 1 статьи 9 Закона "О защите конкуренции").

Потребителями услуг на данном товарном рынке являются собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах.

Учитывая, что при проведении анализа было выявлено наличие групп лиц, осуществляющих деятельность на рассматриваемом рынке, были рассчитаны также доли этих групп лиц на рассматриваемом рынке. Было установлено, что группа лиц в составе ЗАО "Первая городская управляющая компания", ЗАО "ЖРЭУ-1", ЗАО "ЖРЭУ N 2", ЗАО "ЖРЭУ-3", ЗАО "ЖРЭУ N 4" имеет долю на рынке управления многоквартирными домами в размере 87,8% и долю в общем объеме жилищного фонда в размере 76,5%. Таким образом, эта группа лиц занимает доминирующее положение на рынке.

Группа лиц в составе ЗАО "Теплотехсервис" и ООО "Вион-комплект" имеет долю на рынке управления многоквартирными домами в размере 1,5% и долю в общем объеме жилищного фонда 1,3%.

Коэффициент рыночной концентрации (CR3) был определен как сумма долей таких хозяйствующих субъектов, как ЗАО "ЖРЭУ-1", ЗАО "ЖРЭУ N 2", ЗАО "ЖРЭУ-3" и составил 77,9% .

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана ННI в географических границах города Орла составил 2234,8.

В связи с тем, что хозяйствующие субъекты, действующие на товарном рынке и составляющие группу лиц, рассматриваются как один хозяйствующий субъект, были рассчитаны также коэффициент рыночной концентрации (CR3) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) с учетом долей двух групп лиц, осуществляющих деятельность на рассматриваемом рынке. При этом CR3 был рассчитан как сумма долей таких крупнейших хозяйствующих субъектов, как МУП "ЖРЭП (Заказчик)", группа лиц в составе ЗАО "ЖРЭУ-1", ЗАО "ЖРЭУ N 2", ЗАО "ЖРЭУ-3", ЗАО "ЖРЭУ N 4"; группа лиц в составе ЗАО "Теплотехсервис" и ООО "Вион-комплект".

Таблица

Показатели рыночной концентрации товарного рынка управления
многоквартирными домами в городе Орле

Показатель	Значение показателя с учетом групп лиц	Значение показателя без учета групп лиц
Число продавцов, ед.	7	11
Коэффициент концентрации, CR3,%	98,1	77,9
Индекс Герфиндаля-Гиршмана, HHI	7814	2234,8
Уровень концентрации	Высокий	Близкий к умеренному

На основании рассчитанных значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации установлено, что в результате образования указанных выше групп лиц и увеличения доли на рынке отдельных хозяйствующих субъектов товарный рынок услуг по управлению многоквартирными домами в городе Орле превратился в 2008 году из рынка с умеренной концентрацией в рынок с высокой концентрацией.

Экономических и административных барьеров входа на рынок услуг по управлению многоквартирными домами в городе Орле не выявлено. При входе на рассматриваемый рынок значительных первоначальных капитальных вложений не требуется. Деятельность по управлению многоквартирными домами не является лицензируемой. Действующим законодательством не установлены квалификационные требования к управляющим организациям.

Введение органами местного самоуправления каких-либо ограничений для вступления на рынок услуг по управлению многоквартирными домами хозяйствующим субъектам города Орла не установлено. Нормативные правовые акты, создающие преимущества ведения деятельности одному или нескольким хозяйствующим субъектам на рассматриваемом рынке по сравнению с другими участниками рынка, органами власти Орловской области и органами местного самоуправления города Орла не издавались.

Однако развитие конкуренции на анализируемом рынке затруднено следующими обстоятельствами.

Стратегическими барьерами входа на рынок услуг являются долгосрочные контракты. Снижение негативного влияния указанных барьеров на потребителей услуг должно идти по пути развития государственно-частного партнерства в сфере управления коммунальной инфраструктурой.

Отсутствие правового механизма выбора собственниками помещений в многоквартирном доме управляющих организаций, недостаточный уровень юридической грамотности и низкий уровень инициативы населения приводят к тому, что собственники помещений в многоквартирных домах выбирают в качестве управляющих организаций те жилищные предприятия, которые традиционно осуществляли эксплуатацию этих многоквартирных домов. Вследствие большой степени износа значительной части жилищного фонда, отсутствия стимулов развития предпринимательства на рынке управления многоквартирными домами участниками конкурсов по отбору управляющих организаций, которые проводил орган местного самоуправления, являлось ограниченное количество (один-два) хозяйствующих субъектов. Как правило, этими участниками были все те же организации, которые традиционно обслуживали данный жилищный фонд. Такими организациями в настоящее время являются закрытые акционерные общества, созданные на базе обанкротившихся муниципальных предприятий. Более того, эти акционерные общества образуют группу лиц и рассматриваются в рамках антимонопольного законодательства как один хозяйствующий субъект.

Рынок коммунальных услуг монополизирован, так как поставщики коммунальных услуг области являются субъектами локальных монополий. Единственное исключение составляет теплоснабжение - локальные внутридомовые котельные и внутриквартирное отопление, но их доля на рынке коммунальных услуг мала.

Задачами по развитию конкуренции на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в городе Орле на территории Орловской области являются:

обеспечение участия граждан в управлении жилищной сферой;

внедрение системы стимулирования развития рынка услуг энергосервисных, управляющих компаний, ТСЖ, обеспечение привлечения частного капитала и малых предприятий в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве;

информационное обеспечение деятельности организаций в жилищной сфере, информирование населения об их деятельности;

обеспечение информационной открытости деятельности организаций естественных монополий;

осуществление антимонопольного контроля за действиями хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

2.16. Товарный рынок услуг по осуществлению пассажирских маршрутных
перевозок в городе Орле и Орловской области

Протяженность территории Орловской области с севера на юг составляет более 150 км, в широтном направлении - свыше 200 км. Площадь территории - 24,7 тыс. кв. км.

Выгодное географическое расположение Орловской области, традиционная функция города Орла как административного и торгового центра обеспечили создание сравнительно высокоразвитой транспортной инфраструктуры. Автомобильные пути соединяют город Орел, районные

центры, поселки и населенные пункты с различными регионами страны и зарубежья.

Через территорию области проходят автодороги: Москва - Харьков, Орел - Брянск, Орел - Ливны - Елец, Орел - Новосиль - Ефремов, Орел -Болхов. Главным транспортным узлом является город Орел.

Перевозчиками, осуществляющими городские перевозки

автомобильным транспортом в городе Орле, являются МУ ПАТП-1, НП "Центр поддержки пассажирских перевозчиков", ОРОООПП "Альтернатива", ООО "Ассоциация перевозчиков пассажиров на коммерческой основе" и индивидуальные предприниматели.

Основными потребителями рынка услуг автотранспортных пассажирских перевозок являются жители города Орла.

Показатели рыночной концентрации товарного рынка транспортного обслуживания населения по регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети города Орла по результатам исследования по состоянию на 1 января 2009 года приведены в таблице.

Таблица

Показатели рыночной концентрации товарного рынка транспортного
бслуживания населения

Число продавцов, единиц	7
Коэффициент концентрации, CR3,%	91,0%
Индекс Герфиндаля-Гиршмана, HHI	8281
Уровень концентрации	Высокий

Произведенные расчеты показателей рыночной концентрации свидетельствуют о высокой степени концентрации рынка транспортного обслуживания населения по регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети города Орла. Состояние конкурентной среды на товарном рынке городских перевозок можно оценить как недостаточно развитое.

Рынок пассажирских автотранспортных перевозок относится к потенциально конкурентному рынку с низкими "барьерами входа", так как появление на этом рынке новых поставщиков услуг не требует высоких капиталовложений, наличия высокоспециализированного оборудования и рабочей силы, особых ноу-хау.

Административным барьером для всех перевозчиков может являться договор на право работы на городском маршруте. Основными проблемами в развитии конкуренции являются допуск перевозчиков на рынки пассажирских перевозок, тарифное регулирование перевозок и компенсация расходов перевозчиков, связанных с перевозкой льготных категорий пассажиров.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по осуществлению пассажирских маршрутных междугородных и пригородных перевозок в Орловской области в целом соответствует анализу и оценкам состояния конкурентной среды на рынке внутригородских перевозок.

С целью совершенствования пассажирских перевозок в Орловской области необходимо принять меры по совершенствованию нормативного правового регулирования перевозок пассажиров и обеспечению равного доступа и условий работы перевозчиков всех форм собственности, совершенствование конкурсных процедур отбора перевозчиков при осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальному заказу.