Приложение А. Принятие решений по поддержке инновационно-инвестиционного проекта

Приложение А.

Принятие решений по поддержке инновационно-инвестиционного проекта

В рамках представленной системы критериев отдельные из них, могут, противоречить друг другу. Безусловно, оптимальным случаем будет являться инвестиционный проект, где и экономические, и социальные, и экологические критерии будут действовать "в одну сторону" - в направлении улучшения ситуации, когда одновременно решаются экономические, социальные и экологические проблемы.

Однако на практике, как правило, экономические и экологические критерии дают разные результаты, являются противоречивыми.

Таким образом, возникает проблема принятия решений по комплексу разнонаправленных критериев. Как известно, решение проблем многокритериальной оптимизации и принятия управленческих решений по вектору целей может осуществляться различными методами:

1) метод конструирования интегрального критерия с учетом приоритетов (степеней значимости) частных (локальных) критериев с их предварительным приведением к соизмеримой шкале;

2) метод выделения доминирующего критерия с переводом остальных в ограничения (и т. д.);

3) метод поиска "по Парето".

Практически применяемым методом является метод конструирования интегрального критерия выбора инновационно-инвестиционных проектов.

Выбор инновационно-инвестиционных проектов на основе метода конструирования интегрального критерия может производиться с использованием таблицы А.1 "Принятие решений по системе критериев региональных приоритетов".

Для приведения критериев к соизмеримой шкале следует ввести их оптимальные значения (целевые нормативы). В частности, нормативный (эталонный) срок окупаемости инвестиционного проекта в современных условиях должен составлять не более 2,5 лет.

Для других критериев эталонными уровнями могут быть лучшие по своей эффективности отечественные или зарубежные аналоги.

В ряде случаев при конкуренции нескольких инновационно-инвестиционных проектов, реализующих одинаковые задачи, и при отсутствии известных отечественных или зарубежных аналогов в качестве эталонного уровня может быть принят уровень, соответствующий лучшему из поступивших проектов.

Кроме того, для ряда критериев может задаваться "зона запрета".

В случае превышения фактического значения критерия по сравнению со значением критерия, характеризующего область запрета, проект отклоняется, даже если проходит по всем остальным критериям. В первую очередь эти критерии, конечно, относятся к группе экологических и социальных критериев.

В общем случае интегральный критерий эффективности проектов с целью их ранжирования и отбора может быть представлен в виде "свертки" локальных критериев с учетом степени их значимости.

Здесь:

Ki - локальный критерий эффективности (его относительное значение по сравнению с лучшим значением),

Pi - приоритет (степень значимости) локального критерия,

N - количество локальных критериев.

При этом Pi=1 (для упрощения расчетов на первом этапе i=1) приоритеты можно принять равнозначными. В этом случае интегральный критерий можно рассчитывать как среднее значение по всем частным критериям).

Для критериев, лучшие значения которых по величине являются большими, лучшее значение при расчете Ki должно находиться в знаменателе, а плановое значение по инвестиционному проекту - в числителе:

Для критериев, лучшие значения которых по величине являются меньшими, лучшее значение должно находиться в числителе, а плановое по проекту - в знаменателе:

Таблица А.1.

Принятие решений по системе критериев региональных приоритетов

Критерии выбора инновационно - инвестиционных проектов	Эталонное значение критерия	Зона запрета	Значение критерия для конкретного инвестиционного проекта	Относительное значение критерия по сравнению с эталоном
1	2	3	4	5
0.Критерии, отражающие общегосударственные интересы
0.1 Степень государственно-оборонной значимости
0.2 Степень качества и конкурентоспособности продукции (проекта)
1.Социальные критерии
1.1 Степень снижения дефицитности потребительского рынка населения товарами и услугами
1.2 Степень снижения потребительских цен за счет реализации инвестиционного проекта
1.3 Степень повышения уровня обеспеченности объектами социальной сферы
1.4 Степень сохранения или увеличения числа рабочих мест
1.5 Степень сокращения безработицы или простоев предприятий
1.6 Степень увеличения доходов работников низкодоходной группы и среднего класса (ориентация инвестиционных проектов на создание "общества двух третей").
2. Экономические критерии
2.1 Степень снижения дефицитности продукции (услуг)
2.2 Степень дополнительных поступлений доходов в региональные и муниципальные бюджеты
2.3 Степень дополнительных валютных поступлений за счет увеличения экспорта
2.4 Источники выделения ресурсов для реализации инвестиционных проектов из-за пределов области:
1) зарубежные
2) СНГ
3) федеральные бюджеты или внебюджетное ресурсы
4) региональные бюджетные или внебюджетные ресурсы (других регионов)
5) муниципальные бюджеты или муниципальные внебюджетные ресурсы
6) частные отечественные инвестиции
7) средства населения массового охвата
2.5 Уровень затрат на реализацию инвестиционного проекта;
2.6 Уровень прибыли на вложенный капитал (рентабельность проекта)
2.7 Срок окупаемости инвестиционного проекта
2.10 Степень обеспеченности региона (АТЕ) важнейшими общетерриториальными ресурсами, необходимыми для осуществления инвестиционного проекта:
1) земельные ресурсы
2) водные ресурсы
3) лесные ресурсы
4) ресурсы недр
5) трудовые ресурсы....
2.11 Степень обеспеченности региона (АТЕ) важнейшими видами инфраструктуры:
1) уровень развития энергетики
2) уровень развития транспорта и транспортных коммуникаций
3) уровень развития связи, информатики...
3. Экологические критерии
3.1 Степень воздействия проекта на состояние атмосферного воздуха;
3.2 Степень воздействия на состояние водных ресурсов;
3.3 Степень воздействия на состояние земель;
3.4 Степень воздействия на состояние лесных ресурсов;
3.5 Степень воздействия на состояние ресурсов животного мира;
3.6 Степень воздействия на состояние недр;
3.7. Степень изменения радиационного акустического электромагнитного и иного воздействия под влиянием инвестиционного проекта;
3.8. Степень использования природных ресурсов: (земельные; водные ресурсы)
4. Инвестиционный "климат" (интегральная рейтинговая оценка)