Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 5 октября 2012 г. N 591

Прогноз
социально-экономического развития Республики Бурятия
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработан Министерством экономики Республики Бурятия совместно с другими исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия на основе сценарных условий, основных параметров прогноза функционирования экономики Российской Федерации в 2013 - 2015 гг., с учетом тенденций и особенностей социально-экономического развития Республики Бурятия за истекший период и оценки 2012 года.

Основные параметры развития экономики и социальной сферы Республики Бурятия на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработаны по двум вариантам:

- первый вариант - консервативный - предполагает сохранение положительной динамики развития экономики, но вместе с тем характеризуется умеренным ростом основных прогнозных показателей, относительно невысоким инвестиционным спросом, недостаточным ростом потребительского спроса;

- второй вариант - умеренно-оптимистичный - предполагает более быстрое развитие экономики на основе улучшения инвестиционного климата, реализации значимых инфраструктурных проектов, модернизации экономики, повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса.

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития Республики Бурятия на прогнозируемый период для исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, хозяйствующих субъектов экономики республики.

Функционирование экономики Республики Бурятия в среднесрочной перспективе будет определяться внешними и внутренними условиями и факторами.

Сохранение позитивных тенденций восстановления мировой экономики в 2013 - 2015 годах (103,4 - 104,0%), сравнительно благоприятная для экономики внешнеэкономическая конъюнктура и эффективная реализация программных мероприятий обусловит в прогнозируемом периоде сохранение положительных тенденций и благоприятную динамику большинства макроэкономических показателей. Вместе с тем, в прогнозный период до 2015 года темпы роста будут сдерживать замедление динамики роста мировой торговли (по оценке в 2012 году темп роста не превысит 2,5%), риски развития негативных процессов в экономике США, нестабильность на рынках труда большинства развитых стран.

В прогнозируемом периоде внутренние факторы все в большей степени будут определять как уровень, так и устойчивость темпов экономического роста.

К внутренним условиям относятся следующие факторы:

- реализация мер государственной политики по привлечению инвестиций, реализация крупных инвестиционных проектов;

- повышение доли инновационной конкурентоспособной продукции в производственной сфере и освоение новых рынков сбыта;

- состояние производственных фондов, степень их изношенности; модернизация основных фондов высокотехнологичных отраслей;

- повышение эффективности использования капитальных и интеллектуальных ресурсов за счет высвобождения предпринимательской инициативы, расширения внутреннего спроса и емкости внутреннего рынка;

- стимулирование роста предложения товаров путем повышения уровня конкуренции (особенно на продовольственных и сельскохозяйственных рынках), развитие инфраструктуры торговли;

- замедление роста цен на продовольствие и уровня потребительской инфляции;

- демографическая ситуация;

- расширение налоговой базы республики;

- реализация бюджетной политики по формированию эффективной системы бюджетных расходов и их оптимизации.

Валовой региональный продукт

Изменение экономического положения республики на макроуровне характеризуется динамикой и структурой валового регионального продукта.

ВРП в 2012 году оценивается в 165,1 млрд. руб. с ростом на 3,5%. Основной вклад в увеличение объемов внесут базовые отрасли экономики - промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля. Базовыми отраслями будет произведено около 70% ВРП на сумму 120,0 млрд. руб.

В 2013 - 2015 годах ежегодный прирост ВРП составит на уровне 3,6 - 4,2% по первому варианту и 4,5 - 6,0% - по второму. Динамику экономики будет определять в основном внутренний спрос как инвестиционный на уровне не менее 4 - 9%, так и потребительский на уровне не менее 5 - 10%.

По оптимистическому варианту прогноза в 2015 году ВРП достигнет 236,3 млрд. руб., что составит 120,6% к уровню 2011 года (в сопоставимых ценах).

В отраслевой структуре ВРП за счет опережающих темпов развития сохранится преобладание сферы услуг, доля которой составит свыше 60%. Наиболее высокими темпами будет увеличиваться добавленная стоимость транспорта и торговли. Доля услуг транспорта в 2013 - 2015 гг. возрастет до 22,7% против 20,9% в 2011 году, что связано, прежде всего, с развитием топливно-энергетической промышленности, вклад отрасли в прирост ВРП составит 5,8 - 6,5 процентных пункта. Рост потребительского спроса приведет к увеличению доли оптовой и розничной торговли до 13,6% в 2015 году против 12,4% в 2011 году, вклад в прирост ВРП составит 3,5 - 3,9 процентных пункта.

Также вклад в формирование ВРП внесут обрабатывающая промышленность (доля - 15,0%), которая обеспечит 2,2 - 3,2% прироста ВРП, сельское хозяйство (8,2%, вклад - 0,5-1,6 процентных пункта), строительство (5,8%, вклад - 0,5 - 0,7 процентных пункта). Доля добавленной стоимости, созданной этими отраслями, в общем объеме валового регионального продукта составит более 65%.

Доля добавленной стоимости в бюджетно-ориентированных секторах (государственное управление, образование, здравоохранение) в прогнозный период незначительно понизится в результате опережающего развития других секторов.

Промышленность, малое и среднее предпринимательство

Темпы прироста промышленного производства в 2012 - 2015 гг. замедлятся и составят 2,0 - 7,3%. В целом объем промышленного производства к 2015 году к уровню 2011 года вырастет на 14,8 - 21,2%. Объем отгруженной продукции, произведенных работ и услуг в промышленном производстве в 2015 году составит 122,8 - 129,5 млрд. руб.

Прирост индекса промышленного производства будет обеспечен за счет реализации высокоэффективных инвестиционных и инновационных проектов и модернизации действующих производств. Особое внимание будет уделяться инновационному развитию промышленности, в том числе создание новых инновационных производств на территории зон экономического благоприятствования, промышленного парка; интеграция деятельности научно-исследовательских, образовательных организаций, промышленных предприятий в систему инновационного развития, внедрения и коммерциализации инновационных проектов; развитие кластерного подхода.

В прогнозный период сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством топливно-энергетических ресурсов.

В обрабатывающей промышленности объем производства вырастет на 14,5 - 20,6% в основном за счет увеличения объемов производства авиационной промышленности, металлургического производства, пищевой промышленности и промышленности строительных материалов.

Наращивание объемов производства будет осуществлено на крупных предприятиях республики. На ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" с 2014 года планируется начало серийного производства вертолета Ми-171А в пассажирском и грузовом вариантах, продолжится реализация Программы техперевооружения и модернизации техники с освоением программно-технических комплексов, направленной на увеличение выпуска вертолетов и создание предпосылок освоения новых перспективных изделий. На Улан-Удэнском ЛВРЗ - филиале ОАО "Желдорреммаш" запланирована реализация Программы обновления и модернизации основных фондов, в том числе по замене оборудования и модернизации электромашинного производства и литейно-механического производства. Ожидается наращивание объемов ремонта электровозов, расширения поставок запасных частей для ОАО "РЖД".

ЗАО "Улан - Удэстальмост" будет продолжена работа по строительству объектов инфраструктуры на Урале, в Республике Саха (Якутия), на Дальнем Востоке и северо-востоке КНР. Также предусмотрена дальнейшая модернизация и техническое перевооружение производства, в том числе внедрение новых технологий при производстве мостовых конструкций на всех этапах производства и увеличение объемов производства мостовых металлоконструкций до 35 - 36 тыс. тонн.

Перспективы развития ОАО "Улан - Удэнское приборостроительное производственное объединение" связаны с расширением поставок продукции по государственному оборонному заказу для нужд Министерства обороны России.

На ОАО "Селенгинский ЦКК" запланирована реализация инвестиционного проекта по внедрению нового оборудования и модернизации основных фондов.

В деревообрабатывающей промышленности в 2012 году ожидается незначительное снижение объемов производства, что связано с сокращением внешнего спроса, однако в прогнозируемом периоде ситуация выровняется. В лесоперерабатывающем комплексе продолжится работа по созданию лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Северо-Байкальском районе республики (ООО "Форестинвест") и строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB) в Заиграевском районе республики (ООО "Лесная биржа").

Динамично будут развиваться секторы экономики, ориентированные на потребительский спрос. Так, в среднесрочной перспективе сохранится тенденция наращивания объемов пищевого производства (темп роста производства пищевых продуктов в 2015 г. к 2011 г. - 118 - 122%) за счет роста потребительского спроса на продовольственные товары и объемов предложения сельскохозяйственной продукции. Высокие темпы роста прогнозируются в текстильном и швейном производстве (2015 г. к 2011 г. - 110,4 - 113,6%).

Увеличение объемов производства ожидается за счет открытия новых производств по первичной переработке мяса и молока, проведения модернизации действующих производств по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания.

В среднесрочный период планируются строительство мясоперерабатывающего комплекса "Улан-Удэнский мясокомбинат", организация производства по переработке рыбы "Рыбозавод Байкал", модернизация и техническое перевооружение ОАО "Молоко Бурятии", модернизация хлебопекарного производства ОАО "Бурятхлебпром", модернизация оборудования линий по производству шоколадных конфет конфетно-карамельного цеха ЗАО "Амта".

Ожидается постепенный рост производства трикотажных изделий, верхней одежды и спецодежды на таких предприятиях как ООО "Эльф", ООО "Ажур Текс", ООО "Швейная фабрика "Наран". В перспективе "Ажур Текс" планирует осуществлять первичную обработку шерсти и ее переработку с полным циклом - отсортировки и мытья до вязания полотна из пряжи и выпуска готовых изделий. На ООО "ПО "Наран" продолжится работа по реконструкции основного производства, оптимизации энергопотребления, усовершенствованию экологической безопасности, а также реализации программы производства первичной обработки шерсти.

Высокий перспективный спрос в сфере жилищного строительства и развития транспортной инфраструктуры позволит обеспечить рост производства строительных материалов (153,1 - 158,7% к уровню 2011 г.).

Из сырьевых отраслей высокий индекс роста продемонстрирует добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (2015 г. к 2011 г. - 2,8 - 3,2 раза). Рост будет обеспечиваться за счет увеличения объемов добычи бурого угля на Окино-Ключевском месторождении ООО "Угольный разрез" (доведение объемов до проектной мощности до 1,5 млн. тонн угля в год), на Холбольджинском и Гусиноозерском буроугольных месторождениях ООО "Угольная компания Баин-Зурхе" (до 1,15 млн. тонн угля в год), объемов добычи урана ОАО "Хиагда".

Вместе с тем, в прогнозный период ожидается снижение по добыче золота на основном золотодобывающем предприятии республики - ОАО "Бурятзолото", в связи со снижением среднего содержания золота в товарной руде и увеличением себестоимости добытого металла.

В прогнозный период продолжится строительство предприятия по отработке месторождений Хиагдинского рудного поля методом подземного выщелачивания, строительство горно-обогатительных комбинатов на базе Озерного месторождения полиметаллических руд, Жарчихинского и Орекитканского месторождений молибдена, Ермаковского месторождения бериллия, Инкурского и Холтосонского месторождений вольфрама, а также горнодобывающего предприятия на базе Никольского месторождения каменного угля.

В целом объем добычи полезных ископаемых за период 2012 - 2015 годы возрастет на 5,1 - 11,9%.

В энергетике ожидается в 2012 - 2015 годах рост на уровне 121,9 - 128,7%. Увеличение объема выработки электроэнергии планируется системным оператором и обусловлен вводом турбогенератора N 7 на ТЭЦ-1, энергоблока N 4 на Гусиноозерской ГРЭС.

В 2012 - 2015 годах в отраслевой структуре промышленности, несмотря на различные тенденции развития отдельных отраслей, существенных изменений не произойдет. За счет опережающего роста увеличится доля энергетики с 23% в 2011 году до 25% в 2015 году, доля добычи топливно-энергетических полезных ископаемых с 1,8% до 4,8%, при этом доля добычи нетопливных полезных ископаемых будет постепенно сокращаться до 9% в 2015 году. Доля других отраслей останется на одном уровне.

Модернизация производства невозможна без квалифицированных кадров. В целях решения вопроса кадрового дефицита, сдерживающего фактора интенсивного развития экономики, будет продолжена работа по популяризации технических специальностей для предприятий республики, формированию государственного заказа на подготовку кадров и разработке дополнительных мер, направленных на закрепление специалистов на производстве.

Большое внимание будет уделяться созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и формирования экономически активного среднего класса. Продолжится реализация мероприятий по стимулированию создания малых предприятий и развитию действующих, развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства (строительство республиканского промышленного парка), массовому вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность, государственной поддержке малых инновационных компаний, а также стимулированию развития малых и средних предприятий до масштабов крупного предпринимательства.

По прогнозным оценкам к 2015 году общее количество малых предприятий в республике увеличится по сравнению с 2011 годом на 6,3 - 15,7% и составит 9,5 - 10,4 тыс. единиц. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на малых предприятиях к 2015 году увеличится на 21,5 - 26,2% (до 49,4 - 51,3 тыс. чел.).

Незначительное снижение числа средних предприятий в 2011 году, сменится положительной динамикой, так в прогнозируемый период ожидается увеличение до 63 - 72 единиц. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на средних предприятиях к 2015 году увеличится в 1,5 раза.

Темп роста оборота малых предприятий в 2012 - 2015 годах составит в среднем 110 - 115%, оборота средних предприятий - 107 - 110%. Прирост оборота малых и средних предприятий произойдет как за счет увеличения количества малых и средних предприятий, так и за счет роста производительности труда. Более высокими темпами будут развиваться малый и средний бизнес в приоритетных отраслях: обрабатывающей промышленности и строительстве.

Сельское хозяйство

В среднесрочной перспективе развитие сельского хозяйства будет характеризоваться устойчивой динамикой роста. Ежегодный темп роста в 2013 - 2015 гг. составит 100,1 - 102,0% по первому варианту и 102,9 - 107,4% - по второму.

В первом варианте за основу взят минимальный темп роста, учитывающий сохранение объемов финансирования отрасли на уровне 2011 года, рисков неблагоприятных природно-климатических условий. Второй вариант основан на темпе роста показателей развития сельского хозяйства, предусмотренных Республиканской целевой программой "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 - 2017 годы и на период до 2020 года" при увеличении объема финансирования отрасли и благоприятных природно-климатических условий. Второй вариант рассчитан также на начало реализации инвестиционных проектов по созданию вертикально-интегрированного агропромышленного комплекса по производству и первичной переработке свинины" (ЗАО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский") и строительству молочно-товарного комплекса (ООО "Байкальская инновационная группа "ВАЙТ").

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году составит 20,4 - 23,2 млрд. руб. или 105,0 - 119,5% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. Одним из ключевых направлений роста продукции растениеводства станет зерновой сектор, темп роста которого к 2015 году составит 133 - 174% по сравнению с 2011 годом.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции республики во всех категориях хозяйств по прогнозу в 2015 году по оптимистическому варианту составит: зерна - 170,0 тыс. тонн, картофеля - 174,0 тыс. тонн, овощей - 57,2 тыс. тонн, мяса (живой вес) - 63,0 тыс. тонн, молока - 273,6 тыс. тонн, яиц - 74,7 млн. штук.

Инвестиции и строительство

В среднесрочной перспективе предусматриваются меры по развитию внутренних инвестиционных возможностей республики за счет реализации перспективных инвестиционных проектов промышленных предприятий, использования механизмов консолидации финансовых ресурсов на реализации крупных проектов на основе государственно-частного партнерства, создания системы сопровождения инвестиционных проектов вплоть до открытия новых производств.

В целом за период 2012 - 2015 годы темпы роста инвестиций в основной капитал увеличатся на 120,9 - 136,9%. Второй вариант рассматривается при условии улучшения инвестиционного климата, стабильности на рынке кредитных ресурсов, роста инвестиционного спроса, что будет способствовать реализации капиталоемких инвестиционных проектов в области добычи полезных ископаемых, туризма, жилищного строительства, модернизации обрабатывающих производств, транспорта и других отраслей.

В целом в 2012 - 2015 годах инвестиции в основной капитал будут расти быстрее ВРП.

Прогнозируемая динамика инвестиций в 2012 - 2015 годах будет связана с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов:

- строительство предприятия по отработке месторождений Хиагдинского рудного поля методом подземного выщелачивания ОАО "Хиагда", развитие действующих предприятий ОАО "Бурятзолото" и ОАО "Разрез Тугнуйский";

- строительство горно-обогатительных комбинатов на базе Жарчихинского и Орекитканского месторождений молибдена, Ермаковского месторождения бериллия, Инкурского и Холтосонского месторождений вольфрама, а также горнодобывающего предприятия на базе Никольского месторождения каменного угля;

- строительство инфраструктурных объектов, лечебно-оздорови-тельных, туристско-рекреационных, гостиничных, административно-деловых комплексов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань", зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа и т. д.;

- в лесопромышленном комплексе продолжится создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Северо-Байкальском районе ООО "Форестинвест", строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB) в Заиграевском районе Республики Бурятия (ООО "Лесная биржа");

- в агропромышленном комплексе продолжится строительство современного свиноводческого комплекса ЗАО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский", молочно-товарного комплекса компании ООО "Байкальская инновационная группа "ВАЙТ", мясоперерабатывающего комплекса "Улан-Удэнский мясокомбинат";

- реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, строительство мостового перехода через р. Баргузин;

- реконструкция железной дороги участка Заудинский - Наушки, продолжение строительства второго пути на БАМе, железнодорожных вокзалов на станциях Заиграево, Мысовая и г. Улан-Удэ, строительство транспортно-пересадочного узла в г. Улан-Удэ;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт за счет средств Дорожного фонда Республики Бурятия автодорог общего пользования регионального значения, а также строительство автодорог к населенным пунктам, не обеспеченных постоянной связью по автодорогам с твердым покрытием;

- строительство ВЛ 220 кВ "Татаурово - Горячинск - Баргузин" со строительством 2-х подстанций (ПС) 220 кВ "Горячинск" и 220 кВ "Баргузин" и реконструкцией открытого распределительного устройства 220 кВ на ПС 220 кВ "Татаурово", строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства ПС 220/110 "Районная" и подстанции класса напряжения 110 кВ.

В отраслевой структуре инвестиций наибольшую долю к 2015 году составят инвестиции в добывающую промышленность (19%), энергетику (16%), транспорт и связь (16%), государственное управление (11%), операции с недвижимым имуществом (10%).

По источникам финансирования к 2015 году возрастет доля частных инвестиций до 40% (в 2011 году - 26%), доля бюджетных инвестиций постепенно будет снижаться (с 38,6% до 30%). Бюджетные инвестиции в основном будут направлены на строительство и реконструкцию социальных и инфраструктурных объектов.

В среднесрочном периоде планируется, наряду с реализацией проектов по строительству и реконструкции ряда социальных и инфраструктурных объектов, продолжить строительство жилья и комплексное благоустройство населенных пунктов республики.

В соответствии с подпрограммами "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Бурятия", "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Бурятия" Республиканской целевой программы "Жилище" Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы" в республике планируется увеличение объемов строительства жилья с использованием новых энергоэффективных технологий и энергосберегающих материалов для жилищного строительства, в том числе для малоэтажного домостроения, обновление и модернизация производств, внедрение современных, энергоэффективных технологий в промышленности строительных материалов и конструкций.

Ежегодный рост объемов строительных работ в 2012 - 2015 годах с учетом текущей динамики составит 101,0 - 103,8%. В целом за прогнозируемый период темп роста составит 108,2 - 111,4%, объем работ достигнет к 2015 году 26,4 - 27,2 млрд. руб. К 2015 году будет введено более 1600 тыс. кв. м общей площади жилья (1,9 раза к уровню 2011 года).

Потребительский рынок

В 2012 - 2015 годах важным фактором, определяющим динамику экономического развития, будут темпы роста потребления населения.

В среднесрочной перспективе потребительские расходы населения будут расти, опережая динамику доходов населения. Поддержку потребительскому спросу будет оказывать дальнейший рост доступности банковского кредита, реальных денежных доходов населения (индексация пенсий, рост заработной платы) на фоне снижения уровня инфляции. В прогнозный период будет продолжаться качественное улучшение торговой сети, вестись работа по модернизации существующих предприятий, расширению перечня предлагаемых услуг, повышению квалификации работников. Среднегодовые темпы роста розничного товарооборота в 2012 - 2015 годах составят 6,3 - 7,0%, к 2015 году увеличится до 127,6 - 130,9% к уровню 2011 года.

Рост оборота общественного питания на 117,2 - 124,2% будет обеспечен ростом спроса на услуги питания в связи с изменением потребительских предпочтений, развитием сети современных предприятий питания, а также ростом количества туристических прибытий, проведением различных мероприятий, форумов, конференций, развитием культурных потребностей населения.

На рынке платных услуг, несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, существенного изменения их структуры не произойдет. В среднесрочной перспективе, как и ранее, будут преобладать транспортные услуги, связи и услуги ЖКХ (65% от общего объема). В целом объем платных услуг населению к 2015 году составит 36,0 - 37,6 млрд. руб., среднегодовой рост прогнозируется на уровне 103,5 - 104,5%.

Прогнозируется тенденция умеренного замедления инфляции (декабрь к декабрю предыдущего года) с 6% в 2012 году до 4 - 4,8% в 2015 году. Определяющим в инфляции станет, как и ранее, рост цен на продовольственные товары