Приложение N 2. Описание оказания услуг по организации выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций Тульской области 2015 года

Приложение N 2
к распоряжению
правительства
Тульской области
от 15 сентября 2015 г. N 864-р

Описание
оказания услуг по организации выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций Тульской области 2015 года

1. Наименование оказываемых услуг:

1.1. Разработка схем размещения, обращения и погашения государственных облигаций Тульской области 2015 года (далее - Облигации), информационного сопровождения размещения, обращения и погашения Облигаций.

1.2. Осуществление предварительного маркетинга Облигаций среди потенциальных инвесторов с целью подготовки рекомендаций о параметрах выпуска государственных облигаций Тульской области 2015 года.

1.3. Подготовка и распространение среди максимально большего числа потенциальных инвесторов информационного меморандума Тульской области и (или) презентации выпуска Облигаций.

1.4. Осуществление анализа финансовых рынков, обоснование прогноза ожидаемой доходности Облигаций.

1.5. Размещение в полном объеме выпуска Облигаций по цене 100 процентов от номинальной стоимости.

1.6. Оказание министерству финансов Тульской области (далее - Эмитент) брокерских услуг при проведении Эмитентом операций с Облигациями на вторичном рынке в течение периода обращения государственных облигаций Тульской области 2015 года до их погашения в полном объеме.

2. Объем оказываемых услуг:

2015-2019 годы - оказание Эмитенту услуг по организации выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций при объеме эмиссии 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

3. Сроки оказания услуг: 2015-2019 годы.

4. Условия выполнения услуг:

4.1. Размещение Облигации в порядке и на условиях, установленных долгосрочным государственным контрактом на оказание услуг по организации выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций Тульской области 2015 года (далее - Контракт).

4.2. Согласование с Эмитентом подготовленных схем размещения, обращения и погашения Облигаций, информационного сопровождения размещения, обращения и погашения Облигаций, информационного меморандума Тульской области и (или) презентации выпуска Облигаций.

4.3. Предоставление Эмитенту аналитических материалов по финансовым рынкам, обоснования прогноза ожидаемой доходности Облигаций, обоснованных рекомендаций по выбору даты начала размещения Облигаций в установленный Контрактом срок.

5. Общие требования к оказываемым услугам:

услуги должны оказываться в соответствии с Контрактом. Результатом оказания данных услуг должно являться размещение в полном объеме выпуска Облигаций по цене 100 процентов от номинальной стоимости, организация их обращения и погашения в полном объеме.

6. Порядок сдачи и приемки результатов оказываемых услуг.

Приемка Эмитентом оказанных услуг осуществляется поэтапно:

первый этап предусматривает выполнение обязательств по организации выпуска и размещения Облигаций в полном объеме в соответствии с условиями Контракта;

второй этап предусматривает выполнение обязательств по организации обращения и погашения Облигаций в полном объеме в соответствии с условиями Контракта.