Распоряжение Правительства Сахалинской области от 28 октября 2011 г. N 759-р "Об утверждении Стратегии развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2020 года"

В соответствии с поручением Правительства Сахалинской области, закрепленным подпунктом 2.5 распоряжения Правительства Сахалинской области от 06.05.2011 N 296-р "О ситуации и перспективах развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области":

1. Утвердить Стратегию развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2020 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Сахалинской области от 09.09.2009 N 651-ра "Об утверждении Стратегии развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2020 года".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.П. Карепкина.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области

С.Г. Шередекин

Стратегия
развития лесопромышленного комплекса
Сахалинской области на период до 2020 года
(утв. распоряжением Правительства Сахалинской области
от 28 октября 2011 г. N 759-р)

Введение

В условиях глубоких социально-экономических преобразований, затронувших основы экономического уклада и все системы хозяйственной деятельности страны, лесная отрасль, будучи основой существования соответствующего кластера, столкнулась с необходимостью формулировки ответов на вызовы и угрозы, несомые кризисным характером современной капиталистической экономики.

При этом еще сильнее обозначился дуализм существования лесного комплекса: с одной стороны - как системы поддержания средообразующих и экологических функций леса, заведомо не предполагающей так называемой "экономической эффективности", с другой - как носителя важного ресурсного потенциала государства, который не только можно, но и нужно осваивать.

В ситуации глубокого кризиса 1990-х годов не представлялось возможным сбалансировать отношения двух неотъемлемых частей комплекса в силу отсутствия у государства ресурсов и политической воли к урегулированию указанных комплексных проблем. В ходе этого периода комплекс потерял значимую часть своего потенциала: произошло устаревание информации о состоянии лесов, леса горели, браконьерски вырубались. Существенный ущерб был нанесен кадровому потенциалу - закрылись многие профессиональные учебные заведения, перешли к иным занятиям или ушли из жизни многие специалисты лесного хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Нормативное регулирование хозяйственной деятельности в лесах также отставало от насущных требований времени. Так, замена устаревших, еще советских норм права была осуществлена только в 1997 году, с введением в действие Лесного кодекса Российской Федерации. Учитывая изменения в институциональном и правовом регулировании комплекса, начиная с 2000 года, в экспертном сообществе интенсивно велось обсуждение вопросов долгосрочного планирования и развития лесного хозяйства страны. Тем не менее во многом сохранялись институты, характерные для системы хозяйствования предыдущего периода, и ряд норм, конкретизация которых была необходима, обрел воплощение только в новом, действующем в настоящее время Лесном кодексе Российской Федерации 2006 года.

С учетом новаций в правовой плоскости, определения ключевых дефиниций, сделанных в рамках нового Лесного кодекса Российской Федерации, еще более актуализировались потребности в наличии документов, определяющих цели и задачи функционирования комплекса на долгосрочную и среднесрочную перспективу и конституирующих ожидания государства, общества и предпринимателей в отношении развития комплекса.

Документом, определяющим эти отношения в рамках Российской Федерации в целом, стала Концепция стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, разработанная Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации и представленная на заседании Правительства Российской Федерации в 2008 году. В рамках указанной Концепции был формализован ряд ключевых ожиданий, связанных с развитием комплекса, а также основные направления и ориентиры развития на обозначенный период.

С введением в действие Лесного кодекса Российской Федерации, началом обсуждения общероссийской Концепции активизировалась работа по стратегическому планированию в регионах.

Старт этой работе дало осуществление обозначенной в Лесном кодексе Российской Федерации обязанности по утверждению Лесных планов и лесохозяйственных регламентов субъектов Российской Федерации на десятилетний срок. Для большинства регионов это был первый опыт разработки документов долгосрочного планирования в лесной сфере.

Тем не менее с учетом опыта разработки Лесных планов субъектам необходимо наличие полного комплекта документов долгосрочного и среднесрочного планирования: стратегий, концепций и программ. Особо актуальна эта потребность для субъектов, обладающих существенными лесными ресурсами, что обусловлено необходимостью их упорядоченного, своевременного освоения в рамках реализуемых инвестиционных проектов с учетом принципов устойчивого природопользования. С другой стороны - потребность в указанных документах характерна для субъектов, лесосека которых подорвана или расстроена в результате эксплуатации предыдущих периодов либо произошедших чрезвычайных ситуаций. Для данных субъектов характерен высокий объем бюджетных затрат на восстановление потенциала лесов, что требует формирования четких планов и проведения детальных расчетов потребностей.

Сахалинская область относится к субъектам с относительно низким лесосырьевым потенциалом, сильно расстроенным рубками японского (1905 - 1945) и советского (1946 - 1992) периодов. Кроме того, необходимость сохранения высокого потенциала рыбного комплекса предусматривает ограничение использования лесов на всей площади острова Сахалин, где существуют более 60000 водотоков, три четверти из которых являются нерестовыми.

С учетом указанных причин и ограничений, с целью определения оптимального режима и видов использования лесов, а также формулирования условий реализации инвестиционных проектов Правительством Сахалинской области было принято решение о разработке Стратегии развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2020 года (далее - Стратегия развития ЛПК).

1. Цели и задачи развития лесного комплекса Сахалинской области

Основной целью развития лесного комплекса Сахалинской области является создание современной, конкурентоспособной отрасли, организация эффективного, рационального и неистощимого использования лесных ресурсов для обеспечения роста благосостояния жителей Сахалинской области при сохранении экологического потенциала и биологического разнообразия лесов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение качественного учета сырьевой базы;

- обеспечение своевременного и полного лесовосстановления;

- совершенствование мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в лесных угодьях;

- упорядочение и совершенствование надзорных процедур, предотвращение браконьерства;

- совершенствование кадрового потенциала лесного комплекса;

- развитие лесотранспортной инфраструктуры;

- оптимизация структуры лесопользователей;

- вовлечение в оборот максимального количества лесных ресурсов и площадей;

- расширение ассортимента продукции, вырабатываемой из ресурсов леса;

- повышение глубины переработки лесных ресурсов;

- развитие экологической грамотности и стимулирование экологичного поведения населения;

- стимулирование развития предпринимательства в лесопромышленном комплексе.

2. Анализ лесопромышленного комплекса России

Согласно разработанному единому классификатору лесопромышленного комплекса (далее по тексту - ЛПК) Российской Федерации в рамках Концепции стратегии развития ЛПК Российской Федерации до 2020 года структура профильной отрасли представлена следующим образом (рис. 2.1).

Современный этап развития отечественного ЛПК характеризуется комплексной переориентацией с сырьевых поставок в сторону создания собственных высокотехнологичных, конкурентоспособных перерабатывающих производств по выпуску продукции с максимальной добавленной стоимостью (2-й и 3-й сегменты). Это позволит обеспечить в будущем значительное увеличение доли присутствия отечественных товаров как на российском, так и на зарубежном рынках с соответствующим снижением импортной зависимости.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 2.1. Структура ЛПК РФ по итогам 2006 года" может быть предоставлено по запросу пользователя

Динамика физических объемов производства лесопромышленной продукции в России может быть разделена на три этапа: спад, стагнация и рост.

Первый этап спада пришелся на период 1990 - 1994 годов, характеризующийся резким снижением производства - в интервале от 1,8 (клееная фанера) до 5,89 (целлюлоза) раза. Потеря лесным комплексом своих прочных позиций по выпуску продукции более высоких переделов объясняется глубоким социально-экономическим кризисом в стране. Приватизация привела к раздроблению единого комплекса (в то время, когда зарубежные компании сливались в корпорации), вместе с тем многочисленные реорганизации привели к полной неуправляемости ЛПК. Разорванные в результате реформирования традиционные технологические, производственные и кооперированные связи новыми отношениями заменены не были.

Среди прочих причин падения производства выделяют:

- кризис структуры управления и отсутствие у самостоятельных предприятий опыта в решении финансово-экономических задач;

- падение внутреннего спроса в силу увеличения его неплатежеспособности;

- несовершенство и устаревание используемых технологий;

- сокращение инвестиционной активности в стране;

- снижение производственных показателей в отраслях - основных потребителях продукции ЛПК (строительство, мебельная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность и т.д.).

Временные рамки второго этапа стагнации заключены в интервале 1994 - 1998 годов. Наведение порядка в системе организации деятельности предприятий по мере формирования новых управленческих структур позволило во второй половине 1990-х годов стабилизировать ситуацию, однако на крайне низком уровне. Это нашло свое отражение в:

- слабой конкурентоспособности отечественной продукции;

- низкой производительности труда (на порядок ниже, чем в других странах) вследствие слабой технической оснащенности производства и низкого уровня организации бизнеса;

- экспансии импортными товарами российского рынка.

Второй период завершился финансовым кризисом августа 1998 года. Между тем в этом периоде в производстве некоторых видов товаров (бумага, клееная фанера, картон, целлюлоза) наметился определенный рост. Исключение составляет выпуск пиломатериалов, что объясняется снижением спроса со стороны малоэтажного домостроения и облицовочных услуг.

Третий этап - период роста, начавшийся еще в 1998 году и продолжающийся до сих пор, характеризуется повышательной тенденцией в динамике производственного выпуска.

Примечательно, что в 2008 году не все виды продукции вышли в своем производстве на уровень 1990 года по причине низкой производительности труда. Раньше всех этот уровень был достигнут по выпуску клееной фанеры (2001 - 2002 годы) и картона (2004 - 2005 годы) в связи с благоприятно складывавшейся конъюнктурой на внешнем и внутреннем рынках и вводом в действие новых высокоэффективных производственных мощностей (рис. 2.2).

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 2.2. Динамика производства лесопромышленной продукции России" может быть предоставлено по запросу пользователя

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики

Сравнительный анализ объемов выпуска по федеральным округам демонстрирует существенные региональные диспропорции. На протяжении всех трех этапов Северо-Западный федеральный округ удерживает лидирующие позиции по сегментам глубокой переработки и полуфабрикатов в силу достаточной обеспеченности всеми необходимыми производственными условиями. Дальневосточный федеральный округ (ДФО), потерявший свои позиции по выпуску бумаги, целлюлозы и клееной фанеры, напротив, находится в настоящее время фактически в положении аутсайдера.

Тем не менее нынешнее состояние отрасли более высоких переделов нельзя обозначить как положительно устойчивое. Оно по-прежнему определяется характером тех проблем, которые имели место на этапе стагнации. Среди них:

- износ основного капитала, являющийся результатом низкой инвестиционной и деловой активности предприятий и причиной практически полной загруженности производственных мощностей;

- непрогрессивная структура производства, ориентированная в первую очередь на выпуск пиломатериалов и в последнюю - на выпуск бумаги и картона, что отрицательно сказывается на соотношениях совокупных показателей выручки и соответствующих прибылей;

- узость ассортимента выпускаемых видов продукции;

- несовершенные технологии, зачастую требующие в качестве исходного материала сырье только высокого качества, что практически исключает возможность ресурсосбережения.

Обозначенные проблемы во многом обусловили слабое развитие сегмента глубокой переработки и отставание российского ЛПК от средних показателей мирового производства. Это послужило основанием для смены отраслевой политики, что проявилось в:

- готовности инвестировать значительные суммы бюджетных средств в модернизацию существующих предприятий ЛПК и создание новых вертикально-интегрированных структур с законченным производственным циклом;

- предоставлении существенных преференций инвесторам, вкладывающим финансовые ресурсы в развитие глубокой переработки на территории, в частности, в передаче лесных участков в аренду без аукционов и введении 50% арендной ставки от минимальной их стоимости;

- снижении таможенных пошлин на ввоз технологического оборудования и вывоз продукции из древесины глубокой переработки;

- введении запретительных пошлин на необработанную древесину.

Реализация этих направлений к 2020 году позволит избавиться от импортной зависимости в сегменте высококачественной бумажной продукции за счет налаживания ее производства и добиться многократного увеличения выпуска существующих современных видов изделий.

Наряду с этим значительно возрастут объемы производства товарной целлюлозы, панелей, пиломатериалов в силу активизации строительной индустрии, в частности, увеличения доли деревянного домостроения. Последнее особенно актуально для решения проблемы недостаточности и низкого качества жилищного фонда регионов Дальнего Востока за счет малоэтажного строительства на базе местного сырья.

Для того, чтобы использовать уникальные производственные и технологические возможности инвестиционных проектов в лесопереработке в полном объеме, необходимо привлечение достаточного объема кадровых ресурсов, в которых в настоящее время ощущается дефицит. Важным условием привлечения и закрепления людей на Дальнем Востоке является обеспечение качественных жилищных условий. В связи с этим деревянное малоэтажное домостроение обладает необходимыми преимуществами как с экономической, так и с технологической точек зрения:

- относительно невысокая стоимость;

- наличие локальной ресурсной базы;

- быстрота сборки;

- экологичность и сейсмоустойчивость.

Существенный вклад в расширение объемов сбыта и, соответственно, выпуска может оказать лесная сертификация, позволяющая увеличить число потенциальных экологоориентированных потребителей США, Западной Европы и Японии.

Согласно резюмирующим положениям Концепции развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации до 2020 года на территории Дальневосточного федерального округа планируется восстановить химическую переработку древесины для экспорта в Юго-Восточную Азию и для обеспечения западной части страны, а также частично развить бумажное производство для собственных нужд.

В 2002 - 2006 годах темпы роста стоимостных показателей лесопромышленной продукции в среднем составляли 6% в год, что было обусловлено государственной политикой сдерживания цен в отрасли.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 2.3. Цены производителей на отдельные виды промышленной продукции" может быть предоставлено по запросу пользователя

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики

Но в связи с ростом тарифов на топливо и энергоносители, а также стоимости древесного сырья в 2007 году произошел всплеск цен на товары.

Наиболее высокий рост уровня цен в 2007 году отмечался по выпуску офсетной бумаги, целлюлозы товарной и картона. Максимальными темпами прирастали цены на древесноволокнистые плиты и пиломатериалы.

Стоимостной прогноз на будущее выглядит достаточно оптимистично, особенно в связи с повышением экспортных пошлин на вывоз необработанной древесины с 2009 года. Наиболее вероятная динамика событий приведет к тому, что в перспективе можно прогнозировать установление конкурентоспособной цены на отечественную продукцию в сравнении с уровнем мирового рынка.

Ввод экспортных пошлин должен привести к росту предложения лесосырьевых ресурсов деревообрабатывающим производствам со стороны лесозаготовительных предприятий. В условиях недостатка имеющихся мощностей российских предприятий по глубокой переработке леса это приведет к сокращению объемов заготавливаемой древесины. Учитывая, что строительство целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) или другого профильного предприятия занимает в среднем до 5 лет, то в среднесрочной перспективе снизится рентабельность заготовки леса и в отрасли произойдет укрупнение среднего размера лесозаготовительного предприятия.

                      /------------------------\

                      | Ввод экспортных пошлин |

                      \------------------------/

                        |                    |

            /------------------------\ /-------------------------\     /------------------------\

            |    Снижение объемов    | |  Снижение цен на сырье  |     |        Снижение        |

            |    заготовки леса,     | |   (необработанный лес)  |----|     рентабельности     |

            | значительное снижение  | |   на внутреннем рынке   |     |   лесозаготовительных  |

            |        экспорта        | |                         |     |       предприятий      |

            \------------------------/ \-------------------------/     \------------------------/

                 |                                         |                       |

                                                                                 |

 /-------------------------------\   /-----------------------------\               |

 |                               |   |     Рост рентабельности     |               

 |  Рост цен на необработанную   |   |        отечественных        |  /-------------------------\

 |    древесину во всем мире     |   |      перерабатывающих       |  |       Консолидация      |

 |                               |   |         предприятий         |  |   лесозаготовительных   |

 \-------------------------------/   \-----------------------------/  |       предприятий,      |

                 |                                 |                  |     замедление темпа    |

                                                                    |    прироста их выпуска  |

 /-------------------------------\   /-----------------------------\  \-------------------------/

 |   Рост цен на импортируемые   |   |                             |

 |         в РФ продукты         |   |       Снижение цен          |

 |       лесопереработки, в      |   |        на продукцию         |

 |  особенности бумагу и картон  |   |      деревопереработки      |

 \-------------------------------/   \-----------------------------/

Рис. 2.4. Ценовые последствия введения экспортных пошлин

Вместе с тем отечественные деревопереработчики приветствуют введение запретительных пошлин на экспорт необработанной древесины, т.к. последнее позволит снизить цены на сырье на внутреннем рынке. В среднесрочной перспективе это должно привести к снижению стоимости их собственной продукции без ущерба для показателей рентабельности. В долгосрочном периоде по мере наращивания ЦБК своих мощностей постепенно будет происходить увеличение потребностей в лесосырьевых ресурсах, предположительно сопровождаемое соответствующим ростом их цены.

Тем не менее в долгосрочной перспективе неизбежно снижение стоимостных показателей продукции глубокой переработки ЛПК. Отчасти эта тенденция будет определяться влиянием вступления России в ВТО, когда внутренний рынок станет более открытым для иностранных игроков, у которых продукция высоких переделов уже сейчас существенно дешевле отечественной (5 - 15%).

Таблица 2.1

Структура объемов экспорта
и импорта лесопромышленной продукции России в 2005 году, %

N пп.	Наименование продукта	Доля продукта в совокупном объеме импорта	Доля продукта в совокупном объеме экспорта
1.	Круглые лесоматериалы	0,7	35,4
2.	Целлюлозно-бумажная продукция (ЦБП)	34,6 (0,4 - целлюлоза)	28,3 (15,6 - целлюлоза)
3.	Пиломатериалы	0,1	23,4
4.	Листовой материал (панели и фанера)	3,2	8,3
5.	Прочее	61,4 (25,7 - мебель)	4,6

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики

Перекос видится в больших объемах поставки на мировой рынок сырьевых ресурсов (35,4%) и ввозе на территорию Российской Федерации продуктов сегмента высококачественной глубокой переработки (34,2%).

В структуре и экспорта, и импорта значительная доля приходится на целлюлозно-бумажную продукцию. Между тем ее экспорт в значительной степени сформирован целлюлозой и представляется малодоходным по причине ее невысокого качества и реализации такого продукта по ценам значительно ниже, чем у зарубежных партнеров. При этом доля России в мировом лесобумажном бизнесе не превышает 3%, а удельный вес в производстве продукции с наиболее глубокой степенью переработки - около 2%.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 2.5. Сравнительная характеристика экспортных российских и мировых цен" может быть предоставлено по запросу пользователя

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики

Другими статьями экспорта России являются пиломатериалы, панели и фанера. В связи с их высокой востребованностью на внешнем рынке (и небольшой долей на внутреннем) со стороны деревянного домостроения как основного источника потребления данных материалов цены по ним также ниже мировых, исключение составляет только стоимость фанеры.

Апеллируя к прогнозным данным Стратегии развития ЛПК Российской Федерации до 2020 года, импорт продуктов глубокой переработки ЦБП к указанному году сократится с 32% до нуля от общего объема вывоза 2006 года.

Логика выделения приоритетных направлений по выпуску лесоматериалов в рамках отраслей глубокой переработки ЛПК Российской Федерации формируется с учетом фактических данных:

- о морально устаревающих видах продукции, требующих замены более прогрессивными аналогами;

- по видам импортируемых товаров, объемы ввоза которых значительны и соизмеримы с суммарным внутренним спросом на интересующие отечественный рынок лесоматериалы.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 2.6. Направления развития производства отечественной продукции" может быть предоставлено по запросу пользователя

К первой группе товаров относятся виды с налаженным производством, недостаточным для удовлетворения существующего внутреннего спроса. Перспективность их выпуска обусловлена решением задач различного характера, в частности, проблем безотходности производства, снижения отрицательного влияния на окружающую среду, обеспечения социальной стабильности в регионах и прочих. К такого рода продукции относятся древесное топливо, клееная большеформатная фанера, пиломатериалы с нормированной влажностью, целлюлоза и целлюлозные полуфабрикаты, выработанные на основе бесхлорной отбелки и замкнутого водооборота.

Приоритет выпуска древесного топлива видится в использовании низкосортной и мелкотоварной древесины и переориентации муниципальных котельных на доступный и экологически чистый вид топлива.

Интерес к гранулам также растет в связи с началом работы механизмов Киотского протокола в России. Отечественные компании приобрели настоящую возможность получать денежные средства благодаря торговле зелеными сертификатами и квотами на выбросы СО2 внутри Евросоюза.

Перспективы роста выпуска большеформатной фанеры заключены в наличии дефицита производственных мощностей по ее изготовлению и в повышении на нее спроса со стороны развивающихся отраслей российской экономики и экспортных рынков передовых стран. Иностранная конкуренция здесь практически отсутствует по причине использования российскими производителями в качестве базового сырья березового фанкряжа, который считается лучшим исходным материалом для фанерного производства. В связи с чем удовлетворение растущего спроса будет в основном осуществляться за счет размещения дополнительных производственных мощностей на уже существующих предприятиях, не имеющих проблем с сырьевой обеспеченностью.

Интерес к целлюлозе, выработанной на основе бесхлорной отбелки и замкнутого водооборота, выражается в стремлении ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу. Такая целлюлоза найдет себе покупателя на экологочувствительных рынках Западной Европы, США и Японии.

Пиломатериалы с такой характеристикой, как нормированная влажность, активно используются строительными компаниями, поскольку такой материал не будет гнить, разбухать от сырости или трескаться от сухости.

Вторую группу товаров составляют виды продукции, по которым практически отсутствует собственное производство. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка осуществляется за счет значительных объемов импортных поставок. Данную группу формируют плиты OSB и МДФ, строительные заготовки для деревянного каркасного домостроения и многослойных конструкций "сэндвичного" типа, мелованная бумага и картон. Перспектива их выпуска заключена в налаживании производства с соответствующим импортозамещением зарубежных товаров. Более того, такие виды продукции в будущем существенно улучшат структуру лесопромышленного производства в России. А пока их производственные показатели оставляют желать лучшего.

Так, выпуск плит с ориентированной стружкой (OSB) в стране крайне несущественен, а выпуск плит средней плотности (МДФ) составляет немногим более 700 тыс. куб. м в год. В связи с чем растущие потребности покрываются в основном за счет импорта, который в 2007 году составил около миллиона кубометров.

Традиционно основными материалами для изготовления плит OSB и МДФ являются сосна или осина, что, в частности, определяет размещение их производств. Запасы данных пород имеют значительное распространение как по территории Российской Федерации, так и в рамках отдельных федеральных округов.

Приоритетность выпуска современных строительных заготовок во многом определяется возросшим интересом к различного рода технологиям производства деревянного малоэтажного домостроения, позволяющим получать продукт с серьезными конкурентными преимуществами, такими, как сейсмоустойчивость (до 9 баллов), низкая себестоимость и быстрота сборки, что в конечном итоге обусловило увеличение внутреннего спроса на них.

Дополнительным импульсом к росту спроса на качественные деревянные дома в России может стать активное участие предприятий ЛПК в реализации жилищного национального проекта "Доступное комфортное жилье - гражданам России".

Производство мелованной бумаги и картона также является одним из перспективных направлений, поскольку российские компании на этом рынке не представлены.

Резюмируя положения по двум выделенным группам приоритетного развития отечественной продукции глубоких переделов, стоит заключить, что конечная цель у них одна - обеспечение создания эффективной структуры ЛПК, способной в перспективе достигать высоких результативных показателей производства и финансовой деятельности.

При этом экономическая целесообразность при выпуске того или иного вида товара будет определяться путем соотношением российских и зарубежных цен с пересчетом последних на отечественную валюту, безусловно, с учетом достижения российскими товаропроизводителями мировых стандартов качества лесоматериалов и ключевого набора зарекомендовавших себя технических характеристик.

На основании анализа отрасли глубокой переработки ЛПК Российской Федерации следует заключить, что значительный ресурсный потенциал используется недостаточно эффективно и расширение переработки происходит медленно в силу ряда сдерживающих факторов, прежде всего технологического, производственного и инвестиционного характера. Последнее представляется ключевой причиной несовершенства и низкой доходности лесопромышленного комплекса в целом и экспортно-импортных потоков в частности. Если в США, Японии и странах Западной Европы на высококачественную продукцию сегмента глубокой переработки приходится чуть более 60% всего объема товарного выпуска, то в России доля этого сегмента составляет 35%, но формируется он более низкосортными продуктами лесопереработки.

Значительный вклад в улучшение и обновление существующей структуры лесопромышленного производства внесут изготовление новых для Российской Федерации видов продукции и увеличение выпуска уже налаженных производств высоких переделов, перспективных с точки зрения их востребованности на российском и зарубежном рынках.

Применительно к Дальнему Востоку приоритетными видами лесоматериалов станут:

- пиломатериалы с нормированной влажностью (в основном на экспорт);

- древесное топливо (как на экспорт, так и для внутреннего потребления);

- целлюлоза и целлюлозные полуфабрикаты на основе бесхлорной отбелки и замкнутого водооборота (на экспорт и на обеспечение Центрального и Приволжского федеральных округов);

- офсетная и газетная бумага (для внутреннего потребления).

3. Анализ ресурсной базы лесного комплекса Сахалинской области

3.1. Анализ расчетной лесосеки

Леса являются одним из важнейших природных ресурсов Сахалинской области. В отличие от большинства других ресурсов они могут возобновляться и при правильном осуществлении лесохозяйственных мероприятий позволяют организовать неистощительное лесопользование.

Остров Сахалин относится к Дальневосточному таежному лесному району таежной лесорастительной зоны, Курильские острова - к Приамурско-Приморскому хвойно-широколиственному лесному району зоны хвойно-широколиственных лесов Российской Федерации. Таким образом, 95% лесных земель Сахалинской области относится к таежной лесорастительной зоне.

На территории Сахалинской области, согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 09 декабря 2008 года N 380 "Об определении количества лесничеств на территории Сахалинской области и установлении их границ", образовано 17 территориальных единиц лесного хозяйства - лесничеств. Карта лесничеств представлена на рис. 3.1.1.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.1.1. Карта лесничества Сахалинской области" может быть предоставлено по запросу пользователя

С позиции экологической составляющей ключевое значение имеет состояние лесистости территории. В среднем по Сахалинской области, исходя из площади лесного фонда, лесистость сохраняется на уровне 80%.

Показатели лесистости*(1) земель лесного фонда в разрезе лесничеств приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Лесистость Сахалинской области

N пп.	Наименование лесничества	Общая площадь лесничества1), тыс. га	Земли, покрытые лесной растительностью, тыс. га	Лесистость
1.	Охинское	1 172	836	71%
2.	Ногликское	1 034	694	67%
3.	Тымовское	568	483	85%
4.	Александровское	400	369	92%
5.	Смирныховское	1 007	857	85%
6.	Углегорское	361	338	94%
7.	Поронайское	600	440	73%
8.	Красногорское	299	278	93%
9.	Макаровское	197	160	81%
10.	Холмское	178	158	89%
11.	Невельское	125	99	79%
12.	Анивское	180	138	76%
13.	Южно-Сахалинское	41	38	91%
14.	Долинское	204	193	95%
15.	Корсаковское	209	183	87%
16.	Южно-Курильское	81	61	75%
17.	Курильское	295	257	87%
	Сахалинская обл.	6 952	5 582	80%

Примечание: данные по состоянию на 2008 год

Высокие показатели лесистости земель лесного фонда наблюдаются в Александровском, Углегорском, Красногорском и Долинском лесничествах (центральные и западные районы Сахалинской области), что обусловлено природными особенностями: климатом, рельефом, характером почв. При этом в целом по области уровень лесистости выше, чем по Дальневосточному федеральному округу (56%) и по Российской Федерации (65%).

В соответствии с положениями Лесного кодекса Российской Федерации леса Сахалинской области являются многофункциональными. В пределах всех лесничеств возможен полный перечень видов использования.

В то же время утвержденный Лесной план субъекта не предусматривает использование лесов области для лесных плантаций и выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений.

С позиции обеспечения хозяйственного комплекса Сахалинской области лесным недревесным сырьем нет угроз. Запасы его велики.

Многоцелевое использование лесных ресурсов позволяет повысить эффективность освоения лесного фонда, но при этом нормативная база, позволяющая осуществлять заключение договоров аренды участков лесного фонда, не предусматривает заключение договора аренды на отведенный участок более чем с одним арендатором.

Объем годовой расчетной лесосеки составляет около 2,35 млн. куб. м*(2).

В лесничествах Сахалинской области выделены следующие виды хозяйственных секций:

- хвойная, преобладающие породы: ель, пихта, лиственница;

- твердолиственные, преобладающая порода: береза каменная;

- мягколиственные, преобладающие породы: береза белая, ольха, ива.

Наиболее распространены хвойные породы. Распределение расчетной лесосеки по видам хозяйств представлено на рис. 3.1.2.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.1.2. Площади расчетной лесосеки по видам хозяйств" может быть предоставлено по запросу пользователя

Обеспеченность лесными ресурсами (древесиной) каждого лесничества можно оценить отношением имеющегося запаса ликвидной древесины (объем лесосечного фонда) к общей площади лесничеств (земель лесного фонда) (рис. 3.1.3).

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.1.3. Обеспеченность лесничеств области ликвидной древесиной в 2010 году" может быть предоставлено по запросу пользователя

Наиболее обеспеченными лесосечным фондом являются северные и центральные районы Сахалинской области. В среднем по Сахалинской области данный показатель выше, чем по Дальневосточному федеральному округу (приблизительно 180 куб. м на 1000 га), и вписывается в рамки доверительного интервала среднего показателя обеспеченности по всей Российской Федерации.

Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется в настоящее время и планируется на будущее в соответствии с лесохозяйственными регламентами каждого лесничества и Лесным планом всей области. В частности, эти документы регламентируют меры по поддержанию защитных функций лесов, имеющих первостепенное значение для других отраслей области:

- сохранение и развитие лесного массива, защищающего нерестилища промысловых видов водных биологических ресурсов;

- соблюдение природоохранных мероприятий на лесных участках, где расположены места осуществления добычи твердых (уголь) и общераспространенных (песок, гравий и т.п.) полезных ископаемых.

3.2. Анализ состояния существующей сети лесных дорог

Важнейшим элементом лесного хозяйства, обеспечивающим техническую доступность освоения лесов и экономически эффективную заготовку древесины, является сеть дорог общего пользования и лесных дорог. В таблице 3.2.1 указаны объекты лесной транспортной инфраструктуры Сахалинской области.

Таблица 3.2.1

Характеристика путей транспорта ЛПК Сахалинской области

Виды дорог	Протяженность дорог, км
	всего	в т.ч. лесных	общего пользования
Дороги, всего	27 493	22 801	4 692
а) автомобильные:	19 753	16 368	3 385
- с твердым покрытием	510	0	510
- грунтовые	19 243	16 368	2 875
в т.ч. круглогодичного действия	14 529	12 053	2 476
б) зимники	6 508	6 409	99
в) железнодорожные	1 232	24	1 208
Протяженность дорог на 1000 га лесного фонда	4,0	3,3	0,7

Примечание: данные таблицы приведены по факту на 2010 год

Существенный процент зимников является следствием значительной удаленности неосвоенных лесных массивов от магистральных путей и необходимости ведения лесозаготовок на сырых и заболоченных территориях, где освоение лесосечного фонда возможно только в зимнее время.

Преимуществом таких дорог является сравнительно небольшая стоимость их строительства и эксплуатации. Их использование в зимнее время обеспечивает снижение стоимости транспортировки древесины. Недостаток зимников выражен в значительном увеличении непроизводительных затрат в период простоя предприятия в летнее время: отвлечении оборотных средств на создание межсезонных запасов и снижении качества древесины, заготовленной в мае - сентябре.

Низкий процент обеспеченности лесными железнодорожными путями объясняется наличием сложных условий их прокладки: горный рельеф области, болотистые местности и прочее. Поэтому для перевоза древесины наиболее активно используются железные дороги общего пользования.

В составе автомобильных путей существенная доля принадлежит дорогам круглогодичного действия. Транспортное освоение лесного фонда с использованием этих дорог низкое, что ведет к увеличению сезонности работ и рисков, связанных с погодными условиями. Таким образом, транспортная сеть общего пользования на территории Сахалинской области развита слабо: в расчете на 1000 га площади лесного фонда протяженность всех лесных дорог составляет около 3,5 км, что следует считать недостаточным для осуществления лесохозяйственной деятельности. Данный показатель согласно нормам технологического проектирования должен составлять 5 - 10 км/1000 га. Для сравнения: в США и Норвегии этот показатель составляет 9-10 км на 1000 га, в Германии и Швейцарии - по 40 - 45 км. Таким образом, в целом по Российской Федерации, и в том числе по Дальневосточному федеральному округу и Сахалинской области, данный показатель ниже оптимального уровня.

Соотношение путей с твердым покрытием и грунтовых дорог составляет 1:100, что не только замедляет скорость доставки древесных и прочих видов грузов до мест назначения (лесосклад или потребитель), но и значительно ускоряет процессы физического износа транспортных машин.

Состояние грунтовых дорог в целом по области оценивается как неудовлетворительное. Причинами тому являются: давние сроки ввода путей в эксплуатацию, несоблюдение строительными организациями при прокладке дорожного полотна технологических норм и отсутствие должного государственного финансирования текущего ремонта, также отсутствие крупных лесозаготовительных предприятий, готовых инвестировать средства в реконструкцию и строительство новых дорог с высокими эксплуатационными характеристиками.

По нормам нового Лесного кодекса Российской Федерации обязанности по строительству новых и содержанию действующих лесовозных дорог возлагаются на арендаторов лесных участков. Мелкие лесозаготовители ввиду небольших масштабов деятельности и, соответственно, ограниченных финансовых ресурсов не имеют достаточных возможностей для поддержания путей в требуемом состоянии.

Согласно лесоустроительным документам в Сахалинской области стоит ожидать увеличения протяженности лесных путей и улучшения их качества. Так, в ряде лесничеств запланированы строительство новых и реконструкция старых дорожных каналов (Холмское, Ногликское, Долинское, Корсаковское). Вместе с тем для выделения средств на эти цели из бюджетов разных уровней необходимо соблюдать множество условий.

Если строительство новых лесных транспортных путей продолжено не будет, дефицитность лесного сырья предприятиями ЛПК с каждым годом будет ощущаться все острее. Отсутствие дорог к запасам лесных ресурсов делает их недоступными для эксплуатации. Следствие - снижение качества лесосек для будущих пользователей.

Значимым поворотом в развитии транспортной инфраструктуры будет служить разработка генеральной схемы лесных дорог круглогодичного действия с учетом запасов разновозрастной древесины и их доступности.

Так, исходя из величин эксплуатационных запасов спелой и перестойной древесины, преимущественно стоит развивать дорожную сеть в северной и центральной частях Сахалинской области, а именно - в Ногликском, Тымовском, Александровском и Смирныховском лесничествах (рис. 3.2.1). На 1000 га лесной площади этих территорий приходится в среднем 1,46 км путей. Вместе с тем в указанных районах планируется строительство новых высокотехнологичных производств, для обеспечения сырьем которых потребуется протяженная и разветвленная сеть транспортных каналов.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.2.1. Обеспеченность земель лесного фонда дорожной сетью"*(3) может быть предоставлено по запросу пользователя

Высокая густота дорожной сети отмечается в Поронайском лесничестве по причине высокой активности лесозаготовительной деятельности в прошлом.

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. Транспортная инфраструктура региона представлена всеми ее видами, которые играют важную роль в освоении и содержании лесов. При этом по землям лесного фонда проходит подавляющая часть автомобильных дорог общего пользования и путей местного значения.

2. Определяющей характеристикой лесной транспортной инфраструктуры является ее неравномерное распределение по территории региона. Ухудшение состояния транспортной инфраструктуры наблюдается в направлении с юга на север.

3.3. Анализ использования расчетной лесосеки и объемов заготовки

На протяжении длительного времени заготовка и переработка леса являлись одними из основных видов деятельности для населения большинства муниципальных образований Сахалинской области. За последние годы положение в лесозаготовительной сфере области заметно ухудшилось.

Заготовка древесины складывается из объемов рубки спелых и перестойных лесных насаждений и осуществляется в пределах расчетной лесосеки по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные леса), категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам.

Соотношение разных видов рубок по площадям и объемам приведено на рис. 3.3.1.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.3.1. Распределение лесосечного фонда по видам рубок" может быть предоставлено по запросу пользователя

Различие долей обусловлено тем, что при сплошных рубках спелых и перестойных насаждений (главные рубки) выход ликвидной древесины больше, чем при других видах рубок.

Согласно нормам лесного законодательства лес является государственной собственностью. Предоставление лесных участков для проведения лесозаготовок юридическим лицам производится через заключение договоров аренды лесных участков.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.3.2. Доля аренды в общем объеме расчетной лесосеки в 2010 году" может быть предоставлено по запросу пользователя

На рис. 3.3.2 за 100% принят объем расчетной лесосеки. В среднем по Сахалинской области осваивается 16% объемов лесосеки. При этом в северных районах арендованных участков меньше, хотя обеспеченность ликвидной древесиной выше, чем на юге Сахалина. Ежегодные допустимые объемы заготовки на арендованных участках лесного фонда не превышают 50 - 60 тыс. куб. м. Для большего освоения лесосечного фонда Сахалинской области необходимо создать условия для прихода более крупных арендаторов, с ежегодным объемом заготовок до 150 - 700 тыс. куб. м в год.

Общий объем аренды лесных участков в 2010 году почти достиг 0,4 млн. куб. м. В 2011 году данный порог был преодолен, но фактическая заготовка снизилась.

В 2010 году освоение лесосеки достигло значения 14%. Однако освоение лесосеки за 8 месяцев 2011 года составило только 7,3%. Это связано с государственной политикой по уменьшению объемов экспорта деловой древесины (круглого леса) в 2008 году. В среднем по Российской Федерации освоение лесосеки*(4) составляет около 30%, по Дальневосточному федеральному округу - 15%. Лидерами в освоении лесосечного фонда Дальневосточного федерального округа являются Приморский (36,3%) и Хабаровский (29,1%) края.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.3.3. Использование расчетной лесосеки"*(5) может быть предоставлено по запросу пользователя

Относительно невысокие показатели освоения лесосечного фонда Сахалинской области обусловлены также тем, что доступная часть лесосечного фонда составляет не более 65% от расчетной лесосеки. В связи с этим и другими факторами (давность проведения лесоустроительных работ, лесные пожары и пр.) расчетная лесосека подлежит пересчету. Ожидаемая оценка расчетной лесосеки приведена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Оценка расчетной лесосеки по главным рубкам на 2009 - 2020 годы

N пп.	Лесничество	Ликвидная, тыс. куб. м	Деловая, тыс. куб. м
1.	Охинское	393,3	330,4
2.	Ногликское	551,3	397,9
3.	Тымовское	301,2	192,3
4.	Александровское	252,6	213,0
5.	Смирныховское	362,8	259,2
6.	Углегорское	79,5	50,3
7.	Поронайское	120,9	78,2
8.	Красногорское	84,3	55,9
9.	Макаровское	44,0	35,2
10.	Холмское	31,5	22,5
11.	Невельское	9,3	8,0
12.	Анивское	32,9	23,5
13.	Южно-Сахалинское	0,0	0,0
14.	Долинское	40,9	35,4
15.	Корсаковское	28,9	21,1
16.	Южно-Курильское	10,1	7,7
17.	Курильское	1,3	1,1
	Сахалинская область, всего:	2 344,8	1 731,7

Прогноз составлен по главному виду рубок спелых и перестойных насаждений. Общий объем лесосечного фонда будет составлять около 2,35 млн. куб. м, так как примерно около 5% будут составлять прочие виды рубок. При этом обеспеченность расчетной лесосекой в целом по области снизится до 337,3 куб. м на 1000 га земель лесного фонда*(6), что по-прежнему превышает показатель по Дальневосточному федеральному округу, но становится ниже общероссийского.

Юг и центр Сахалина осваиваются более интенсивно, нежели север. Поэтому для более равномерного освоения территории необходимо привлекать арендаторов в северные районы. Освоение лесосечного фонда в Сахалинской области затруднено из-за горного рельефа местности и неудовлетворительного состояния лесных дорог. Заготовка и вывозка древесины из горных районов требуют более значительных затрат, чем на равнинной местности. Кроме того, строительство и реконструкция инфраструктуры за счет мелких лесозаготовителей увеличивают срок окупаемости проекта. Малый бизнес не обладает необходимыми ресурсами для организации лесозаготовок в малоосвоенных районах.

На территории региона применялись механизированная технология лесозаготовок и заготовка с использованием бензопил. В настоящее время наибольшее распространение получила технология с использованием бензопил, поскольку лесозаготовители области являются средними и мелкими предприятиями. Преимущество заготовки леса с использованием ручного труда на этапе валки леса заключается в возможности выполнения лесосечных операций, независимо от условий местности.

При валке древесины с использованием бензопил бригада рабочих из восьми человек заготавливает 7-8 тыс. куб. м круглого леса в год, что не позволяет говорить о больших объемах производства. Применение данной технологии экономически оправдано при разработке труднодоступных лесных участков, где отсутствует разветвленная дорожная сеть.

Применительно к Сахалинской области особый интерес представляет технология заготовки и транспортировки леса с использованием канатных установок. Она предназначена для освоения лесных массивов на гористой местности, разработка которых в настоящее время сильно ограничена. Об эффективности технологии свидетельствует опыт ее применения предприятиями Хабаровского края.

3.4. Анализ товарной структуры древесного сырья

Хвойные породы, ценность которых выше лиственных, составляют 94% расчетной лесосеки. Данный показатель выше, чем по Российской Федерации в целом (77%) и м Дальневосточному федеральному округу (82%).

Запасы деловой древесины в разных районах (лесничествах) Сахалинской области колеблются от 70 до 80% из общего ликвидного запаса. Использование древесного сырья в первую очередь зависит от объемов заготовленного и вывезенного сырья.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.4.1. Заготовка древесины" может быть предоставлено по запросу пользователя

В среднем вывозка составляет около 90% заготовленного сырья, при этом деловая древесина составляет порядка 87% от всей вывезенной или до 80% от заготовленной.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.4.2. Динамика показателей заготовки" может быть предоставлено по запросу пользователя

Снижение производства объемов деловой древесины на протяжении нескольких лет подряд свидетельствует о негативном положении в отрасли лесозаготовок. За последние 3 года Сахалинская область не поднималась выше 5-го места среди регионов Дальневосточного федерального округа по производству деловой древесины.

Кроме того, сортиментная структура сахалинских древостоев не отличается высоким качеством: по ели и пихте выход пиловочника 1-го и 2-го сортов не превышает 50% от объема деловой древесины, а по лиственнице - 25%.

3.5. Анализ обеспеченности кадрами

Общая численность занятых в ЛПК Сахалинской области в последние годы имела отрицательную динамику. В лесозаготовке среднегодовая численность работников снизилась в 8 раз (рис. 3.5.1).

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.5.1. Динамика численности работников ЛПК Сахалинской области" может быть предоставлено по запросу пользователя

К середине 2011 года на предприятиях ЛПК было занято 1600 человек.

В соответствии с данными Сахалинстата*(7) аналогично распределению предприятий ЛПК наибольшее количество занятых в этой отрасли сосредоточено в муниципальных образованиях "Тымовский городской округ" и городской округ "Город Южно-Сахалинск".

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.5.2. Распределение численности занятых в ЛПК по районам Сахалинской области" может быть предоставлено по запросу пользователя

При этом только порядка _ занятых приходится на предприятия, работающие в сфере деревопереработки и производства изделий из дерева. В среднем на предприятиях по виду экономической деятельности - как лесное хозяйство, так и обработка древесины - занято по 15-16 человек, включая штатных работников, совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера.

В настоящее время система подготовки специалистов лесного профиля не отвечает изменениям, происходящим в лесной отрасли. Лесотехническая школа и лесотехникум на Сахалине, основные учебные заведения, обеспечивающие отрасль квалифицированными рабочими и мастерами, были закрыты в середине 1990-х годов.

На протяжении целого ряда лет в лесную отрасль области не поступило ни одного специалиста лесного хозяйства, прошедшего обучение в учебных заведениях по специальности "лесное хозяйство". В итоге в структуре занятости наиболее острой стала проблема нехватки квалифицированных специалистов. Сохранение этой проблемы в будущем существенно затормозит внедрение в отрасли передовых производственных технологий.

Средний уровень оплаты труда на предприятиях лесопромышленного комплекса Сахалинской области составляет порядка 16 - 20 тыс. руб. При этом средний доход работников в лесозаготовке превышает аналогичный показатель в деревообработке. По сравнению с другими отраслями заработная плата работников находится на существенно более низком уровне.

Данный дисбаланс в распределении доходов является дополнительным стимулом для оттока кадров из отрасли. С учетом повышения экспортных пошлин на вывоз деловой древесины, следовательно, снижения рентабельности лесозаготовительной деятельности ситуация будет только усугубляться.

Названные выше проблемы привели к возникновению третьей - смещению в возрастном составе занятых. Работники отрасли в возрасте более 50 лет на сегодня составляют более половины кадрового состава. При сохранении этой тенденции в перспективе отрасль столкнется с проблемой "вымирания" кадров: потерей накопленных специфических производственных навыков, снижением общего уровня способностей сотрудников к обучению, необходимых при переходе на современные технологии.

Таким образом, комплекс проблем, обусловливающий низкий уровень кадровой обеспеченности в отрасли, без вмешательства целенаправленной отраслевой политики может в будущем стать существенным ограничителем развития лесопромышленного комплекса области.

3.6. Анализ перечня основных потребителей

Сахалинская область входит в экономически доступную и выгодную зону освоения лесных ресурсов наряду с Амурской областью, Еврейской автономной областью, Приморским краем и южной частью Хабаровского края ДФО. Всего в экономически доступной зоне лесов Российской Федерации находится 367 млн. куб. м лесных ресурсов, предполагаемых к освоению, в том числе по ДФО - 17,4 млн. куб. м (из которых 10,4 млн. куб. м - хвойные хозяйства).

Географическое положение Сахалинской области (островное) обусловливает особенности развития всей экономики, в том числе и лесного сектора. Ориентация рынка за последнее десятилетие складывалась в пользу экспорта круглого леса, так как перерабатывающих производств на территории области в силу длительного периода кризиса практически не осталось, а в соседних регионах (Хабаровский и Приморский края, Амурская область) качество леса либо выше, либо сравнимо с показателями по Сахалинской области.

Основными потребителями древесного сырья, таким образом, являются внутренний рынок и внешний рынок (Япония и в меньшей степени Республика Корея и Китай).

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.6.1. Экспорт деловой древесины" может быть предоставлено по запросу пользователя

На протяжении последних 5 лет экспорт круглого леса стал снижаться и в 2010 году прекратился совсем. Но при этом до 2008 года в среднем до 80% от всего объема произведенной деловой древесины поставлялось на экспорт. На рис. 3.6.2 приведено процентное соотношение объемов экспортированной деловой древесины и фактического производства круглого леса.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 3.6.2. Доля экспорта деловой древесины в общем объеме производства" может быть предоставлено по запросу пользователя

Спад экспорта деловой древесины вызван увеличением таможенных пошлин на экспорт круглого леса. Данные меры должны были способствовать становлению деревообрабатывающих производств. Развитие деревообрабатывающего сектора должно позволить увеличить добавленную стоимость продукции. Однако в настоящее время можно говорить о том, что при принятии и реализации указанного решения не были учтены особенности отдельных регионов. Товарность сахалинской древесины слишком низка, чтобы развивать серьезное производство без реализации механизма государственно-частного партнерства.

По другой классификации потребителей древесного сырья можно разделить на 2 основные группы.

Среди субъектов внутреннего потребления древесного сырья Сахалинской области выделяют:

- лесопромышленный комплекс;

- местное население;

- строительные организации;

- предприятия сферы обслуживания.

Объем заготовки дров для нужд населения сопоставим с объемами лесопромышленных заготовок. При этом для первой группы необходимо высокое качество древесного сырья, тогда как для второй возможно использование низколиквидной древесины. Строительные организации и предприятия сферы обслуживания потребляют в основном уже переработанную древесину.

3.7. Анализ решений, принимаемых на федеральном и региональном уровнях

С принятием Стратегии развития ЛПК Российской Федерации до 2020 года, определяющей направления развития отрасли в масштабах всей страны, перед органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации встала задача определения целей и задач развития лесопромышленного комплекса на территориях субъектов в соответствии с ключевыми направлениями, сформулированными в Стратегии.

В Стратегии сформулированы следующие основные приоритетные направления развития отрасли в России:

- совершенствование государственного управления лесами;

- долгосрочное лесное планирование;

- государственная инвентаризация лесов;

- формирование финансовой и ценовой политики в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

- развитие сети модельных лесов;

- совершенствование законодательства.

Применительно к Сахалинской области в рамках данного документа не определены конкретные проекты и мероприятия. Тем не менее перспективные направления, определенные в Стратегии для ДФО, частично могут быть реализованы и в ЛПК Сахалинской области. В частности, к ним относятся: увеличение лесопиления (в основном - на экспорт); развитие сегмента производства полуфабрикатов и глубокой переработки древесины.

В связи с этим основная цель развития лесного хозяйства, сформулированная в Стратегии развития ЛПК, а также подчиненный ей комплекс задач в полной мере соответствуют Стратегии развития ЛПК Российской Федерации до 2020 года. На территории Сахалинской области реализуются мероприятия, включенные в стратегические программные документы, утвержденные на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, важное косвенное влияние на экономику островного субъекта Федерации оказывает реализация мероприятий, осуществляемых на территории соседних субъектов.

В анализируемый список федеральных и региональных отраслевых программ и стратегий вошли следующие документы:

1. Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 года N 480).

2. Ведомственные долгосрочные документы:

- проект федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)";

- проект Программы развития электроэнергетики регионов Дальневосточного федерального округа на период до 2020 года.

3. Региональные документы долгосрочного планирования:

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2020 года (утверждена постановлением администрации Сахалинской области от 11 июля 2008 года N 203-па);

- областная целевая программа "Социально-экономическое развитие Сахалинской области на 2008 - 2010 годы" (утверждена Законом Сахалинской области от 24 октября 2008 года N 100-ЗО);

- концепция областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области на 2009 - 2011 годы".

В ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" зафиксированы общие проблемы развития лесопромышленного комплекса, присущие всем регионам Дальнего Востока. В частности, в качестве основных проблем, характеризующих текущее состояние лесного комплекса, выделяют:

- наличие инфраструктурных ограничений освоения природно-ресурсной базы;

- значительное преобладание первичной переработки древесины, доля которой в общем физическом объеме выпуска продукции превышает 85%;

- низкая экологическая устойчивость местных экосистем.

В целях развития хозяйственного комплекса области программа предусматривает реализацию мероприятий системообразующего характера: реконструкцию мощностей энергосистемы области, реконструкцию передающих электросетей, увеличение протяженности автомобильных дорог, реконструкцию береговых сооружений. Это окажет положительное косвенное влияние на предприятия лесного комплекса области, использующие электроэнергию, а также осуществляющие вывозку древесины и готовой продукции по дорогам общего пользования.

В Дальневосточном регионе планируется формирование инфраструктуры регионального оптового товарного рынка - Товарной лесной биржи. Это должно способствовать включению лесного комплекса всего региона в международные интеграционные процессы.

Наиболее эффективным методом реализации инвестиционных проектов представляется выделение на территории региона районов комплексного освоения на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Это в значительной степени позволит оптимизировать и перераспределить затраты на создание необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры.

В связи с этим первостепенное значение приобретает использование новых механизмов стимулирования инвестиционной деятельности на основе ГЧП, в том числе в рамках Инвестиционного фонда Российской Федерации и особых экономических зон всех типов.

Однако в рамках данной ФЦП отсутствуют конкретные перспективные проекты, непосредственно затрагивающие производственные мощности или ресурсную базу ЛПК как Сахалинской области, так и других субъектов ДФО.

Мероприятия ведомственных программ, реализуемых на всей территории Российской Федерации, аналогично ФЦП оказывают косвенное влияние на ЛПК области. Доступность освоения лесного фонда и развитие производств по переработке древесины во многом зависят от транспортной инфраструктуры. На период до 2015 года в проекте ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" на территории Сахалинской области запланированы следующие мероприятия:

- строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш - разработка проектной документации до 2015 года;

- реконструкция участков автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск;

- реконструкция входных молов морского порта Холмск - реконструкция волнозащитных сооружений;

- строительство морского порта в районе п. Набиль - обеспечение обслуживающим флотом шельфовых буровых установок.

Тем не менее обозначенные мероприятия проекта данной программы, так же, как указанной выше ФЦП, не позволяют в обозримой перспективе снять важнейшую проблему низкой плотности и недостаточного качества сети дорог (в том числе лесных) области.

В проекте Программы развития электроэнергетики регионов Дальневосточного федерального округа на период до 2020 года приводится перечень инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию генерирующих мощностей и расширение распределительной электрической сети. Эти мероприятия уточняют общие направления, сформулированные в ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".

В отличие от программных документов федерального и ведомственного уровня региональные программы Сахалинской области в наибольшей степени способствуют удовлетворению потребностей хозяйственного комплекса области. В программе "Социально-экономическое развитие Сахалинской области на 2008 - 2010 годы" и Стратегии развития Сахалинской области на период до 2020 года формулируются долгосрочные приоритеты развития ЛПК.

Необходимо отметить, что в данных документах отрасль не выделяется в числе опорных, ключевых направлений развития экономики области. Вместе с тем в соответствии с постановлением администрации Сахалинской области от 11.10.2007 N 216-па "Об оказании государственной поддержки за счет средств областного бюджета в 2008 году" вид экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" вошел в ограниченный перечень видов деятельности, имеющих право на поддержку за счет средств областного бюджета.

4. Анализ текущего состояния лесопромышленного комплекса Сахалинской области

4.1. Оценка конкурентной среды действующих, модернизируемых и планируемых к строительству предприятий

4.1.1. Внутренний рынок области

Удельный вес продукции лесопромышленного комплекса в структуре отгруженных товаров Сахалинской области к настоящему времени составляет немногим более 1%.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 4.1.1. Удельный вес ЛПК в общем объеме производства" может быть предоставлено по запросу пользователя

В области по состоянию на 01.06.2008 насчитывается 76 предприятий отрасли, работающих на лесозаготовках, обработке древесины и в производстве изделий из дерева. Среди них нет представительств или дочерних структур крупнейших российских или иностранных лесопромышленных и лесозаготовительных компаний. Все предприятия являются малыми (по организационно-правовой форме порядка _ имеют статус ИП) и находятся в частной собственности.

В соответствии с данными Росстата о месте регистрации организаций производственные мощности предприятий лесной отрасли располагаются практически во всех районах области, за исключением самых северных - Охинского и Ногликского, а также Курильских районов. В наибольшей степени они сконцентрированы в Южно-Сахалинске и Тымовском.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 4.1.2. Распределение предприятий лесопромышленного комплекса по районам Сахалинской области в 2010 году" может быть предоставлено по запросу пользователя

В реальности ряд предприятий, зарегистрированных в южных районах острова, арендует участки лесничеств северных районов. Таким образом, распределение экономической активности предприятий отрасли представляется более равномерным.

За годы перестройки на территории области были ликвидированы наиболее крупные предприятия отрасли: 7 заводов по производству целлюлозно-бумажной продукции, фабрика гофро- и мешкотары, 3 мебельных предприятия, 3 крупных лесопильных завода. К настоящему времени доля убыточных предприятий сохраняется в пределах 55 - 60%, что во многом определяется ограниченным внутренним платежеспособным спросом.

Высокие транспортные тарифы в комплексе с недостаточно развитой внутренней дорожной инфраструктурой, сложным рельефом лесных участков и их значительной удаленностью от транспортных потоков отрицательно влияют на рентабельность предприятий ЛПК. Таким образом, Сахалинская область является конкурентно менее привлекательной для притока новых компаний на рынок, нежели соседние субъекты Дальневосточного федерального округа. В особенности это касается сегмента деревопереработки, где издержки входа на рынок выше за счет необходимости производить более масштабные инвестиции в закупку технологического оборудования.

На развитие лесного сектора экономики Сахалинской области влияет географическая изолированность области от материковой части. Вызванные этим более высокие затраты на транспортировку через богатые лесом и более развитые в промышленном отношении субъекты ДФО снижают ее конкурентоспособность на российском рынке древесины и продуктов ее переработки. Поэтому помимо удовлетворения внутреннего рынка лесоматериалами предприятия области преимущественно ориентированы на экспортные морские перевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. За последнее десятилетие вывоз продукции осуществлялся на рынок Японии и в меньшей степени - Республики Кореи и Китая.

4.1.2. Конкурентное окружение области на международном рынке

Анализ рынка древесных материалов стран АТР свидетельствует о том, что на лесных рынках региона сохраняются тенденции, получившие развитие с конца 80-х годов: сокращение поставок североамериканских круглых хвойных и южноазиатских лиственных лесоматериалов, повышение спроса на листовые материалы.

Лесная торговля АТР также постепенно начинает смещать акценты. Меняются не только товарные потоки. Усиливается проникновение на рынок продукции переработки канадских пиломатериалов и индонезийских листовых материалов. Крупными игроками рынка становятся Бразилия и Чили. Особо следует остановиться на тонких ДСП, которые постепенно вытесняют твердые ДВП в производстве тары, облицовочных материалов. Специалисты прогнозируют дальнейшее обострение конкуренции между новыми видами строительных плит (ОСБ), с одной стороны, и ДВП, фанерой, цельной древесиной, с другой, во многих областях потребления.

Появление новых технологий позволило вырабатывать современные виды ламинированных конструкционных материалов, которые в совокупности с традиционными (бумага, картон и др.) вовлекают в переработку низкокачественное древесное сырье. Снижается расход древесины: в домостроении - за счет использования новых конструкций домов, например, каркасного типа, в мебельном производстве и отделочных работах - за счет заменителей цельной древесины.

К важным игрокам мирового рынка лесных товаров следует отнести Японию и Республику Корею. При относительно небольших запасах лесных ресурсов данные страны являются крупными импортерами, производителями и потребителями лесоматериалов, оказывая существенное влияние на динамику мировой торговли лесом. Все активнее заявляет о себе Китай, наращивая быстрыми темпами импорт лесопродукции.

Япония в ближайшей перспективе будет оставаться крупнейшим лесоимпортером региона. Имея запас древесины 2,1 млрд. куб. м, что ненамного больше, чем в Приморском крае (1,8 млрд. куб. м), в 2005 году она потребила в пересчете на сырье 58 млн. куб. м древесины (2000 год - 65 млн. куб. м). На импорт пришлось 45 млн. куб. м (2000 год - 52 млн. куб. м).

Главной лесопотребляющей отраслью Японии является строительство, особенно домостроение, где применяются наиболее качественные лесоматериалы. Большую часть российских круглых лесоматериалов (ель, сосна, лиственница) страна использует в жилищном строительстве. Однако изменение политики страны в отношении стандартов качества жилья привело к изменениям в структуре лесного импорта - ввоз необработанной древесины сокращается, а пиломатериалов - растет. Основными поставщиками пиломатериалов на японский рынок являются североамериканские и европейские экспортеры. Причем последние ведут агрессивную наступательную политику, увеличив за 1990 - 2010 годы экспорт более чем в 1300 раз (с 2 до 2654 тыс. куб. м).

Наибольшую часть российских поставок составляют деловая древесина и пиломатериалы низкой степени переработки (брус, нестроганые, несушеные и сушеные доски), т.е. продукция с невысокой добавленной стоимостью. Таким образом, российская доля в японском импорте пиломатериалов небольшая, тем не менее она растет: с 2,5% в 1992 году до 13,2% в 2010 году. Для повышения конкурентоспособности продукции российского производства необходимо повышение степени переработки древесины, т.е. значительные инвестиции в техническое переоборудование производств.

Япония остается крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции. В 2010 году здесь использовалось порядка 30 млн. куб. м древесного сырья, преимущественно технологической щепы, которая почти на 70% была импортной. Дальневосточные поставки совсем незначительные. В то же время открывающиеся на Сахалине лесоперерабатывающие предприятия могут частично обеспечить потребности Японии в технологической щепе.

В Японии нет заводов по производству древесных плит. Поэтому собственные потребности она покрывает за счет импорта. В 2006 году было ввезено 6,5 млн. куб. м листовых материалов, в том числе порядка 2,2 млн. куб. м древесных плит. В настоящий момент страна ввозит плиты из Канады, США, стран Европы. Плиты китайского производства не пользуются большим спросом.

В случае открытия на Сахалине производства древесных плит продукция будет востребована на рынке Японии при двух условиях. Во-первых, плиты должны производиться на высококачественном оборудовании европейского или американского производства. Во-вторых, технология производства должна быть экологичной.

Вторым крупнейшим участником лесного рынка стран АТР является Китай. В пересчете на круглый лес использование древесины для промышленных целей составило в 2000 году 76, а в 2005 году - 82 млн. куб. м. В результате Китай занял 2-е место в мире по потреблению древесно-плитных материалов, целлюлозы, бумаги, картона.

Страна заинтересована в расширяющемся ассортименте лесопродукции. Однако приоритет остается за сырьем. Подавляющую часть импорта пиломатериалов занимает продукция из лиственных пород. Китай импортирует продукцию из Малайзии, Индонезии, США, Канады, России и европейских стран. По данным китайской таможенной статистики, в 2000 году Россия поставила 165,3 тыс. куб. м пиломатериалов, в том числе 154,8 тыс. куб. м - из лиственных пород.

В последние годы увеличивается импорт российских хвойных пиломатериалов. В 2010 году он составил более 1,7 млн. куб. м. Конкуренцию сахалинской древесине на рынке Китая составляет продукция из соседних приграничных регионов России. В общем объеме китайского импорта хвойных пиломатериалов на них приходится 25 - 30%.

В Республике Корее общее потребление древесной продукции в пересчете на сырье составляет порядка 30 млн. куб. м, из которых более 90% обеспечивается импортом. Республика зависит от ввоза круглых лесоматериалов и пиломатериалов из Индонезии, Малайзии, США, Новой Зеландии, Чили и других стран. Этим обеспечивается местное производство фанеры и других листовых материалов, целлюлозы и бумаги.

Республика Корея сталкивается с повышением затрат в деревообработке, поэтому растет импорт пиломатериалов, который достиг в 2010 году 1,0 млн. куб. м. Преобладают в них лиственные пиломатериалы, используемые в мебельном производстве и отделочных работах.

На импорт хвойных пиломатериалов, которые в основном используются в строительстве, приходится менее 50%. Основные поставщики: Чили, Новая Зеландия, Канада, а объемы российского экспорта незначительны. Особо стоит отметить, что в стране повышается интерес к деревянным каркасным домам как альтернативе зданиям из бетона.

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что продукция лесопереработки широко востребована в странах АТР. При существующих объемах экспортного производства Сахалинской области, объемах спроса и уровне конкуренции импортеров лесопродукции экспортные поставки пиломатериалов и древесных плит из Сахалинской области могут быть востребованы. В связи с этим предприятиям ЛПК Сахалинской области необходимо использовать преимущество географической близости к рынку лесопродукции стран АТР, расширяя свое присутствие на нем. Развитие в этом направлении может быть стимулировано действиями Правительства Сахалинской области.

4.2. Анализ объемов выпускаемой продукции в натуральном выражении

Основной продукцией лесной отрасли области после деловой древесины являются пиломатериалы. Лесопилением и деревообработкой занимается 45 предприятий, общая мощность оборудования которых составляет 140,0 тыс. куб. м, в том числе импортного - 93,0 тыс. куб. м. В 2010 году выпуск пиломатериалов составил 60,0 тыс. куб. м, при этом мощности имеющегося оборудования использовались лишь на 47%. Тем не менее можно констатировать определенную стабилизацию в объеме производства.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 4.2.1. Динамика производства пиломатериалов" может быть предоставлено по запросу пользователя

В первую очередь их поставки направляются на внутренний рынок сбыта области.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 4.2.2. Динамика экспорта пиломатериалов" может быть предоставлено по запросу пользователя

По сравнению с 2000 годом экспорт пиломатериалов в 2002 - 2005 годах был на подъеме, затем стал снижаться.

В целом с 2004 года наметился процесс расширения ассортимента выпускаемой продукции. На отдельных лесоперерабатывающих предприятиях в небольших объемах началось производство клееного пиломатериала, столярной продукции, конструкций домостроения, цилиндрованного бруса, экспортных пиломатериалов, а с 2007 года - щепы.

Тем не менее в общем объеме выпуска доля новых производств незначительна. Производство щепы с момента запуска производства составило 14,8 тонны. Изготовление клееного материала находится на уровне 200 - 300 куб. м в год, что не позволяет говорить о массовости производства.

Динамика выпуска цилиндрованного бруса говорит о нестабильности спроса на внутреннем рынке. Так, в 2004 году было произведено 1660 куб. м, в 2005-м - 2318 куб. м, в 2006-м - 1778 куб. м.

В 2003 году производство целлюлозно-бумажной продукции было полностью закрыто.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 4.2.3. Производство продукции ЦБК" может быть предоставлено по запросу пользователя

Кроме того, в Сахалинской области полностью отсутствуют химическая переработка древесины и производство древесных плит.

Таким образом, для качественного сдвига в сегменте деревообрабатывающих производств требуются серьезная реструктуризация и реализация целого комплекса инвестиционных проектов, оказание мер государственной поддержки малым предприятиям лесопромышленного комплекса Сахалинской области, которые позволят создать конкурентоспособные предприятия, увеличить разнообразие качественных продуктов.

4.3. Анализ оснащенности оборудованием

Технологическая оснащенность предприятий лесопромышленного комплекса Сахалинской области в настоящее время характеризуется существенным устареванием. Износ основных фондов (ОФ) достиг:

- в лесозаготовительной отрасли - 75%;

- в деревообрабатывающей отрасли - 55%.

В структуре основных фондов наибольшую долю занимает оборудование по лесозаготовке.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 4.3.1. Структура основных фондов предприятий ЛПК Сахалина" может быть предоставлено по запросу пользователя

Низкая доля лесоперерабатывающего оборудования объясняется ориентированием большинства компаний на заготовку круглого леса с последующим экспортом. С 2012 года необходима переориентация предприятий ЛПК на более высокотехнологичные производства в связи с введением практически заградительной пошлины на экспорт необработанного сырья.

Стоит отметить, что на сегодняшний день современные высокотехнологичные многооперационные лесозаготовительные машины, предназначенные для валки, сучкорезно-раскряжовочных работ, заготовки и пакетирования сортимента лесоматериала, в ЛПК Сахалина не используются. Процесс рубки леса в основном происходит с использованием устаревших технологий и оборудования, что объясняется несколькими факторами:

- наличием существенных трудностей с закупкой дорогостоящего оборудования из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов и проблем с получением кредитов;

- отсутствием высококвалифицированных кадров для работы со сложным оборудованием;

- отсутствием необходимости в резком увеличении производства.

Ликвидация основных фондов крупных и средних лесозаготовительных организаций Сахалинской области из-за износа и прочих причин, а также отсутствие средств на приобретение техники, оборудования и новых технологий привели к ситуации, при которой в ЛПК Сахалина на сегодняшний день работают только малые предприятия.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 4.3.2. Динамика ОФ крупных и средних предприятий ЛПК" может быть предоставлено по запросу пользователя

Более половины малых предприятий, работающих в ЛПК Сахалина, испытывают потребность в технологическом оборудовании для осуществления основной деятельности.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 4.3.3. Оценочная степень потребности малых предприятий ЛПК Сахалина в технологическом оборудовании" может быть предоставлено по запросу пользователя

При существующей степени износа основных фондов и невозможности предприятий ЛПК Сахалина получить финансовые ресурсы на их обновление и модернизацию в ближайшее время абсолютное большинство компаний будут испытывать сильную потребность в технологическом оборудовании или прекратят свое существование.

4.4. Анализ экономических показателей работы комплекса

На сегодняшний день удельный вес убыточных предприятий ЛПК Сахалина сохраняется в пределах 75 - 80%. Положительное сальдо не достигнуто в отрасли до настоящего времени.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 4.4.1. Динамика убытков основной деятельности предприятия ЛПК" может быть предоставлено по запросу пользователя

В общем объеме ВРП Сахалинской области удельный вес от лесозаготовок, обработки древесины и производства изделий из дерева составляет чуть более 1%.

Таблица 4.4.1

Основные экономические
показатели работы предприятий ЛПК Сахалинской области

Показатель	Ед. измерения	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Аренда лесного фонда	тыс. куб. м	1646	1579	1365	1068	832	747	637	494	583	492	386
Заготовка древесины	тыс. куб. м	1005	923	871	658	658	404	379	451	215	258	297
Вывозка древесины	тыс. куб. м	870	885	924	616	570	386	339	406	174	238	198
Производство деловой древесины	тыс. куб. м	749	713	836	511	454	340	302	351	150	182	156
Производство пиломатериалов	тыс. куб. м	60	60	71	79	82	70	64	65	62	64	60
Экспорт круглого леса	тыс. куб. м	588	560	561	400	355	262	202	224	14	5
Доля экспорта в объеме деловой древесины	%	79	79	67	78	75	79	67	64	9	9
Производство бумаги	тыс. тонн	9,5	11,5	4,6	0,3
Производство картона	тыс. тонн	9,6	7,3	3,6	0,3
Экспорт пиломатериалов	тыс. куб. м	13	11	19	18	18	17	11	10	7	8	5
Удельный вес отрасли в ВРП	%	3,2	2,6	2,9	1,8	1,8	1,2	1,1	1,1	1,0	н/д	н/д
Уплачено налогов в территориальный бюджет	млн. руб.	52,5	53,2	71,7	73,5	51,1	54,3	65,1	54,6	85,7	53,9	49,7
Уплачено налогов в территориальный бюджет на 1 куб. м заготовки	руб.	52,2	57,7	101	110	80	151	189	168	476	209	167

5. Основные проблемы развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области

Таблица 5.1

Ключевые проблемные
блоки развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области

Наименование блока	Проблема	Описание	Следствия/Индикаторы
Организационный	Объем лесосечного фонда области не позволяет вести масштабные заготовки леса без ухудшения качеств лесных насаждений	В предыдущие десятилетия проводились значительные рубки древостоев, не сбалансированные достаточным уровнем восстановления	Несмотря на значительный объем покрытых лесом площадей, лесосечный фонд области невелик и представляет собой "лоскутное одеяло"
		Потенциал естественного лесовосстановления недостаточен для возобновления эксплуатационных свойств лесов в обозримое время	При жизни существующего (и последующего) поколения жителей области система не вернется к состоянию "до начала эксплуатации"
	Неудовлетворительные данные лесоустройства	Лесоустройство в большинстве лесничеств проводилось более 15 лет назад	Невозможно реально оценить объемы запаса древостоев для использования
		Полномочия по организации лесоустройства на территории гослесфонда закреплены за Российской Федерацией	Проведение лесоустроительных процедур тормозится необходимостью для них значительных средств
	Несоразмерность существующих обязательств арендаторов и эксплуатационных ресурсов леса	Эксплуатационный потенциал лесов Сахалина достаточно низок	Согласно данным лесоустройства выход баланса и отходов составляет до 45% от объема заготовок
		Обязанности по строительству инфраструктуры на участках аренды закреплены за арендаторами. Значительный объем затрат не компенсируется возможными доходами от использования лесов	Происходит истощение потенциала лесозаготовителей, существует риск банкротства организаций и массового браконьерства. Это ведет к нарастанию социальной напряженности в районах области
Инфраструктурный	Сеть лесных дорог нуждается в развитии	На протяжении последних 20 лет содержание сети лесных дорог систематически недофинансировалось	Эксплуатационные качества дорог ниже допустимых пределов, что создает хозяйственные риски для эксплуатантов и риски распространения пожаров
		Густота сети лесных дорог недостаточна	Существующая сеть лесных дорог не обеспечивает полного освоения имеющегося ресурсного потенциала
	Проблема обеспечения устойчивого энергоснабжения	Недостаточная развитость сети энергоснабжения и обособленность некоторых населенных пунктов обусловливают высокие тарифы на электроэнергию для производителей	Объем затрат на энергоснабжение является угрозой для конкурентоспособности производителей
		Затраты на выполнение технических условий монополиста на присоединение к энергосетям выше разумных пределов	Затруднены ввод новых мощностей и перепрофилирование имеющихся. Рост инфраструктурных затрат служит еще одним фактором снижения потенциала производителей
	Недостаточное развитие кадрового потенциала лесного комплекса	Отсутствие планирования кадровой политики мелких предприятий лесного комплекса на протяжении длительного времени заложило основы для системного отставания от лучшей практики по отрасли в пределах России и в целом от мировой практики	Отсутствие спроса на подготовленных специалистов способствовало стагнации системы подготовки и закрытию специализированных учебных заведений. Отсутствие качественно подготовленного персонала создает дополнительные ограничения
		Недостаточен уровень подготовки самих бизнесменов	Принимаемые управленческие решения несут риски для бизнеса
Эксплуатационный	Разрешительная система организации лесозаготовок нуждается в совершенствовании	Временные и финансовые затраты на разработку разрешительной документации (проекты освоения лесов и пр.) существенно удорожают и усложняют проведение основной деятельности заготовителей	Сложности с организацией доступа в лес влекут за собой риски для устойчивого функционирования предприятий. Возможны несвоевременное начало рубок и значительные потери
	Избыточные ограничения эксплуатации лесов	При освоении склонов выше 20 градусов требуется применение дорогих технологий транспортировки сырья	Фактически исключаются из освоения значительные запасы - до 60% от возможного объема рубок
	Низкая товарность древесины	В отсутствие потребителей низкокачественной древесины реализуется 16% от объемов аренды и менее 50% от заготавливаемого сырья	Данная ситуация способствует ухудшению хозяйственных показателей заготовителей и состояния лесных угодий
	Недостаточная доступность инвестиционных и кредитных ресурсов	В настоящее время банки выдают кредиты с учетом понижающего коэффициента к залоговой массе и под высокий (до 27% годовых) процент. Также предусматривается включение в лизинговую массу импортного оборудования, что обусловливает высокую стоимость операций	Невозможность привлечь ресурсы для обновления мощностей способствует консервации ситуации отставания материальной базы комплекса от аналогичных предприятий России, что способствует ухудшению конкурентоспособности продукции и риску банкротства
	Узость рынка сбыта продукции комплекса	Приняты решения о введении запретительных экспортных пошлин на деловую древесину	В отсутствие мер поддержки низкая рентабельность способствует выходу предпринимателей из бизнеса
		Объем внутреннего спроса на деловую древесину и пиломатериалы составляет менее 50% от имеющихся мощностей	В отсутствие мер поддержки экспорта проблемы внутри комплекса не позволят предприятиям выйти на новые рынки

6. Swot-анализ положения в лесопромышленном комплексе области и сценарии развития ситуации

6.1. SWOT-анализ положения в комплексе

По итогам проведенного анализа различных аспектов в ЛПК Сахалина была сформирована SWOT-таблица.

Слабые стороны	Внешние факторы (угрозы)
Географическое положение и природные условия - неоднородный рельеф, наличие гористых участков; - неблагоприятные климатические условия жизни и ведения хозяйственной деятельности; - нахождение в зоне сейсмической опасности Ограниченный рынок труда - неконкурентоспособный уровень заработной платы в лесной отрасли; - старение кадрового состава: сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и рост доли пенсионеров; - отсутствие системы подготовки кадров Инфраструктурные ограничения - отсутствует налаженное сообщение с северной частью острова; - недостаточная плотность автомобильных дорог; - некомпенсируемые высокие тарифы на энергоресурсы Системные ограничения - низкая инвестиционная привлекательность предприятий лесопромышленного комплекса Сахалинской области; - отсутствие крупных компаний; - неразвитый ассортиментный ряд продукции; - отсутствие привлекательных инвестиционных проектов; - наличие теневого сектора; - низкий уровень рентабельности отрасли; - изношенность основных производственных фондов предприятий; - стагнация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий сектора Проблемы лесного фонда - устаревшие данные лесоустройства по большинству лесничеств области; - снижение эффективности использования расчетной лесосеки; - неготовность лесозаготовителей к проведению лесохозяйственных работ; - отсутствие крупных арендаторов, сохранение абсолютного преобладания мелких предприятий Управленческие проблемы - недостаточно высокая эффективность управления ЛПК и лесным хозяйством; - неиндустриальный характер использования недревесных продуктов леса; - асимметрия территориальной структуры ЛПК: несоответствие в размещении переработки и лесных ресурсов	- сохранение сырьевой направленности отрасли; - невысокие темпы прироста локального рынка сбыта продукции деревопереработки; - существенно более высокие требования к качеству продукции деревопереработки на зарубежных рынках; - неиспользование мелкотоварного древесного сырья; - медленно идут интеграционные процессы и формирование новых лесопромышленных активов
Сильные стороны и точки роста	Возможности
- контактная зона с Японией, близость к другим экономически развитым странам АТР (Республика Корея, Тайвань и др.); - наличие политической воли у Правительства Сахалинской области по стимулированию развития деревоперерабатывающей отрасли; - высокий рекреационный потенциал лесов; - наличие резерва ресурсов, не вовлеченных в хозяйственный оборот	- интенсификация внешнеэкономической деятельности; - переориентация промышленности на увеличение степени переработки древесины; - внедрение инструментов поддержки лесопромышленного комплекса (помощь в разработке инвестиционных проектов, применение налоговых стимулов, внедрение концессионных механизмов, реализация целевых программ и т.д.); - сертификация продукции деревопереработки для экспортных поставок

6.2. Сценарии развития ситуации в ЛПК области

Реализация мероприятий по решению комплекса стратегических задач может быть осуществлена по двум альтернативным сценариям развития.

6.2.1. Сценарий инерционного развития

Данный сценарий характеризуется умеренно-консервативной динамикой развития и не предусматривает реализацию новых крупных инвестиционных проектов в области развития производств, ограничиваясь локальными технологическими и продуктовыми улучшениями.

При усилении действия указанных предпосылок в рамках сценария пассивного соответствия в лесопромышленном секторе Сахалинской области получает развитие сырьевая специализация, происходит дальнейшее ослабевание экономического потенциала местных производителей, усиленное негативным влиянием экономического кризиса.

Основные направления развития лесного комплекса Сахалинской области в рамках реализации сценария:

Комплексные меры по развитию системы управления лесным сектором:

- формирование системы контроля и учета коммерческой заготовки древесных и недревесных лесных ресурсов со стороны лесничеств и государственных органов власти;

- повышение уровня экологического воспитания населения.

Осуществление лесохозяйственной деятельности (воспроизводство, охрана и защита лесов) в соответствии с мероприятиями, указанными в Лесном плане области

Развитие дорожного обустройства лесного фонда и лесотранспортного процесса:

- проектирование оптимальных логистических цепочек;

- реконструкция и строительство новых магистралей для освоения лесных участков, необходимых в реализации приоритетных инвестиционных проектов в лесном комплексе.

Повышение эффективности использования лесных ресурсов:

- долгосрочная аренда участков лесного фонда по заготовке древесины;

- усиление контроля за соблюдением нормативов при проведении рубок, связанных со строительством, реконструкцией, эксплуатацией линий электропередачи, линий связи, дорог и других линейных объектов;

- формирование условий для предотвращения фактов браконьерства на землях лесфонда.

Стимулирование деревообрабатывающих производств:

- формирование областного заказа на продукцию деревянного домостроения и опытное использование древесного топлива в развитии муниципальной малой энергетики;

- стимулирование обновления основных фондов предприятиями ЛПК области с использованием существующих механизмов - предоставления льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет, и субсидирования процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам;

- содействие лесоперерабатывающим предприятиям в получении сертификации продукции для осуществления экспортных поставок.

Развитие кадрового потенциала:

- разработка и внедрение механизма эффективного мониторинга и информирования учебных заведений о кадровых запросах организаций лесопромышленного комплекса;

- организация системы подготовки и переподготовки кадров для лесопромышленного комплекса;

- подтверждение квалификационного уровня кадрового состава путем широкого применения практики проведения регулярных аттестаций.

В условиях сохранения существующей структуры производства, при которой на долю продукции низких переделов (круглый лес и пиломатериалы) приходится почти 100% от ликвидной древесины, на реализацию данного сценария будут влиять следующие предпосылки:

- установление запретительных экспортных пошлин на деловую древесину;

- длительность и сложность процедуры сертификации продукции ЛПК;

- влияние отрицательных экономических тенденций;

- стагнирующая динамика внутреннего спроса на пиломатериалы.

В связи с этим основным направлением использования деловой древесины будет производство пиломатериалов на базе мощностей существующих деревообрабатывающих предприятий. Таким образом, предполагается достижение следующих прогнозных показателей:

- объем производства пиломатериалов к 2020 году достигнет уровня 100 тыс. куб. м в год, объем поставок пиломатериалов будет на 70% ориентирован на внутренний рынок и на 30% - на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона;

- объемы лесозаготовки деловой древесины будут колебаться на уровне 220 - 230 тыс. куб. м в год.

Ключевые последствия реализации сценария инерционного развития:

- усиление экологической нагрузки на лесные массивы;

- сохранение диспропорций в территориальном размещении лесозаготовительных и лесопромышленных производств;

- снижение экономической доступности древесных лесных ресурсов вследствие ухудшения качества сети лесных дорог;

- сохранение ограничений в инвестиционных возможностях предприятий лесного сектора области;

- усиление технологического отставания большинства лесопромышленных предприятий от лучшей практики по региону и России в целом;

- сохранение недофинансирования работ по лесоустройству, лесовосстановлению, лесозащите и лесоохране;

- дальнейшее ухудшение качества лесов;

- усиление неэффективного использования лесных ресурсов;

- сокращение численности занятых в отрасли, усиление дефицита квалифицированных кадров.

6.2.2. Сценарий устойчивого развития

Сценарий предполагает усиление инновационной и инвестиционной компоненты развития ЛПК Сахалинской области на основе модели управления лесным комплексом, сочетающей преимущества, связанные с кластерным подходом и организацией крупных интегрированных структур в сфере лесопереработки.

Сценарий устойчивого развития предусматривает активные структурные сдвиги в сторону интенсификации использования имеющейся расчетной лесосеки и увеличения степени переработки древесины в ЛПК Сахалинской области, обеспечивающей повышение конкурентоспособности регионального ЛПК.

Основные направления развития лесного комплекса Сахалинской области в рамках реализации сценария:

Комплексные меры совершенствования системы управления лесным сектором:

- внедрение геоинформационной системы для комплексного учета и мониторинга всех насаждений и лесных дорожных сетей;

- формирование системы межведомственного информационного взаимодействия по вопросам учета, использования и оборота лесных ресурсов и лесопродукции для организации мониторинга эффективности управления лесным сектором, сокращения незаконных рубок и нелегального оборота древесины;

- развитие экономических методов стимулирования лесопользователей к повышению степени переработки древесины;

- совершенствование системы контроля и учета коммерческой заготовки недревесных лесных ресурсов со стороны лесничеств и государственных органов власти;

- создание условий для ускоренного развития иных видов использования лесов, не включающих заготовку древесины;

- повышение уровня экологического воспитания населения.

Повышение эффективности лесохозяйственной деятельности (воспроизводство, охрана и защита лесов):

- проведение научно-исследовательских работ с целью испытания и внедрения новых технологий лесовыращивания, в т.ч. элитных семян лесных растений с ценными наследственными свойствами и высокими посевными качествами;

- противопожарная пропаганда;

- совершенствование технической оснащенности лесопожарных станций для более точного определения мест лесных пожаров, сокращения времени их обнаружения, качественного мониторинга лесных пожаров;

- регулярный лесопатологический мониторинг как собственными силами, так и с помощью привлеченных специалистов.

Совершенствование инфраструктурного обустройства лесного фонда и обеспечение оптимальной логистики:

- опережающее строительство сети лесных дорог и увеличение их густоты;

- ужесточение контроля за соблюдением технологических норм дорожного строительства и ответственности за их нарушение с целью обеспечения длительных сроков эксплуатации дорожного полотна;

- обеспечение развития энергосетевой инфраструктуры с обеспечением подключения отдаленных лесных поселков к централизованным сетям.

Повышение эффективности использования лесных ресурсов:

- содействие развитию различных видов использования лесов;

- усиление контроля за соблюдением нормативов при проведении рубок, связанных со строительством, реконструкцией, эксплуатацией линий электропередачи, линий связи, дорог и других линейных объектов;

- долгосрочная аренда участков лесного фонда по заготовке древесины;

- преимущественное право выделения участков лесного фонда в аренду крупным вертикально интегрированным структурам, охватывающим полный технологический цикл - от лесозаготовок до выпуска продукции на территории Сахалинской области;

- проведение государственной политики по поддержке развития малых комплексных хозяйств по заготовке и первичной переработке недревесных лесных ресурсов (в том числе путем реализации долгосрочных целевых программ)*(8).

Стимулирование деревообрабатывающих производств:

- содействие формированию вертикально-интегрированных структур в лесном комплексе Сахалинской области экономическими и административными методами;

- содействие лесоперерабатывающим предприятиям в получении сертификации продукции для осуществления экспортных поставок;

- повышение эффективности использования сырья и топлива за счет введения в действие ресурсосберегающих технологий;

- создание условий для появления предприятий, производящих переработку древесины на базе современных технологий и оборудования;

- предоставление на конкурсной основе государственных гарантий предприятиям, осуществляющим поставки продукции деревопереработки на экспорт;

- содействие областных органов государственной власти при организации инвестиционного маркетинга для предприятий ЛПК;

- содействие областных органов государственной власти в продвижении продукции деревопереработки области на зарубежные рынки;

- совершенствование практики формирования областного заказа, в особенности на продукцию деревянного домостроения и использование древесного топлива в развитии муниципальной малой энергетики.

Улучшение кадрового обеспечения лесного хозяйства:

- разработка и внедрение механизма эффективного мониторинга и информирования учебных заведений о запросах организаций комплекса;

- организация системы подготовки и переподготовки кадров для лесопромышленного комплекса, в т.ч. организация обучения сотрудников среднего руководящего звена;

- подтверждение квалификационного уровня кадрового состава путем широкого применения практики проведения регулярных аттестаций;

- создание научно-технического и учебно-производственного центров на базе предприятий лесопромышленного комплекса области;

- взаимодействие с системой образовательных учреждений по корректировке учебных дисциплин и перечня требуемых специалистов.

В связи с этим предполагается более высокий уровень эффективности и достижения прогнозных показателей:

- объем лесозаготовок достигнет уровня 1 млн. куб. м в год;

- повышение уровня переработки древесины благодаря реализации приоритетных инвестиционных проектов согласно приложению N 3 к настоящей Стратегии развития ЛПК.

Ключевые последствия реализации сценария устойчивого развития:

- увеличение объема затрат, направляемых на повышение эффективности лесохозяйственной деятельности;

- повышение эффективности и комплексности использования лесосечного фонда вследствие увеличения его экономической доступности, более активного применения передовых технологий, вовлечения в оборот низкосортной, мелкотоварной древесины, отходов переработки;

- увеличение вклада в экономику региона предприятий ЛПК благодаря реализации приоритетных инвестиционных проектов;

- повышение профессионального уровня работающих на предприятиях лесного сектора, которое позволит увеличить производительность их труда, уровень и качество жизни;

- рост экспортных поставок продукции деревопереработки в страны АТР и соседние регионы Дальнего Востока при условии достижения высокого качества выпускаемых товаров;

- приток налоговых поступлений в региональный бюджет, положительное влияние на диверсификацию экономики.

7. Предложения по территориальной организации лесопромышленного комплекса Сахалинской области

7.1. Анализ перспективности лесопромышленных территориальных комплексов Сахалинской области

Экономику лесопромышленного комплекса Сахалинской области отличает ряд особенностей:

Транспортная доступность. Географическое расположение острова Сахалин обусловливает естественную изолированность области относительно остальной территории страны, что усложняет конкурентную борьбу с другими субъектами Российской Федерации на внутреннем российском рынке, но создает благоприятные возможности для транспортировки продукции на экспорт.

Обеспеченность инфраструктурой. Внутренняя транспортная сеть общего пользования области характеризуется низкой плотностью и высокой степенью износа. Аналогично протяженность и состояние внутриотраслевой сети лесовозных дорог не обеспечивают должного уровня доступности лесосечного фонда (протяженность 4 км на га при оптимальном уровне в 10 - 15 км на га). Электроэнергетический комплекс области не связан с материком и базируется на собственных генерирующих мощностях.

Вклад отрасли в экономику. Текущий вклад ЛПК области в ВРП незначителен (1,1%). В отрасли отсутствуют производства по глубокой переработке. Техническая оснащенность предприятий отрасли характеризуется высоким уровнем износа, планы модернизации и нового строительства не позволяют прогнозировать значимого положительного изменения в динамике производства.

В силу неоднородности территории Сахалинской области как по лесосырьевому потенциалу, так и по обеспеченности инфраструктурой целесообразно провести зонирование территории на 4 лесопромышленных территориальных комплекса: Северный, Центральный, Южный и Курильский.

Анализ перспективности лесопромышленных территориальных комплексов на основе данных лесосырьевого потенциала Сахалинской области

Разделение территории Сахалинской области на лесопромышленные территориальные комплексы (далее - ЛПТК) представлено на рис. 7.1.1 и основывается на следующих критериях:

1) Годовой объем планируемой расчетной лесосеки (на 2009 - 2020 годы) по каждому лесничеству.

Для расположения на территории ЛПТК высокотехнологичных производств лесопромышленного комплекса необходимо учесть, что годовой объем лесосечного фонда каждого лесничества в составе ЛПТК должен составлять не менее 150 тыс. куб. м.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.1.1. Распределение объемов лесосечного фонда по главному виду рубок" может быть предоставлено по запросу пользователя

Обеспеченность расчетной лесосекой по видам породного состава в разных ЛПТК характеризуется преобладанием хвойных хозяйств на всех территориях лесного фонда. В незначительной доле в каждом ЛПТК присутствуют твердолиственные хозяйства. В Центральном ЛПТК мягколиственные породы составляют около 10% расчетной лесосеки, в Северном и Южном ЛПТК их доля несущественна. Объемы расчетной лесосеки по видам хозяйств по каждому ЛПТК представлены на рис. 7.1.3.

2) Территориально-географическая близость объединяемых лесничеств.

В один ЛПТК объединялись лесничества, расположенные в географической близости друг от друга, чтобы территория ЛПТК была единым, замкнутым пространством.

3) Равномерное распределение площадей лесного фонда.

Площади лесного фонда распределены по лесопромышленным территориальным комплексам почти в равной пропорции (Курильский ЛПТК - исключение) (рис. 7.1.2).

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.1.2. Распределение площади лесного фонда" может быть предоставлено по запросу пользователя

В Курильском ЛПТК площадь лесного фонда и лесосека минимальны. Развитие экономически эффективных производств по заготовке и переработке древесины приведет к нарушению баланса экосистемы архипелага островов. Таким образом, развитие производств в этом ЛПТК не является перспективным направлением. Освоение древесных ресурсов планируется только в рамках заготовок дров для нужд местного населения.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.1.3. Границы ЛПТК и объемы расчетной лесосеки по видам хозяйств на 2010 год, тыс. куб. м" может быть предоставлено по запросу пользователя

В Северном и Центральном ЛПТК объемы лесосырьевого потенциала (лесосечного фонда) почти в полтора раза превышают потенциал Южного ЛПТК. Запасы ликвидной древесиной в разрезе "деловая - прочая" представлены на рис. 7.1.4.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.1.4. Структура расчетной лесосеки по видам древесного сырья в 2010 году, тыс. куб. м" может быть предоставлено по запросу пользователя

Во всех ЛПТК самым большим выходом по заготовке деловой древесины обладают хвойные хозяйства (от 70 до 80%) - основной ресурсный потенциал для лесопромышленной отрасли Сахалинской области.

Обеспеченность лесными ресурсами, по данным на 2008 год, выше всего в Центральном комплексе, второе место занимает Северный ЛПТК. Южный ЛПТК отстает от других комплексов по причине более плотной освоенности территорий, в том числе лесного фонда.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.1.5. Обеспеченность расчетной лесосекой в 2008 году" может быть предоставлено по запросу пользователя

Примерно такое же распределение ресурсов наблюдается при пересчете лесосечного фонда до 2,5 млн. куб. м.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.1.6. Прогнозная обеспеченность лесосекой (ликвидная древесина) в 2009-2010 годы" может быть предоставлено по запросу пользователя

Исходя из имеющейся и прогнозируемой расчетной лесосеки, лесозаготовительный сектор Сахалинской области необходимо развивать в Центральном и Северном ЛПТК*(9), хотя не во всех районах рельеф местности позволяет вести сплошные рубки.

Создание различных видов деревообрабатывающих производств возможно как в районах с лесозаготовительной базой (Северный, Центральный ЛПТК), так в Южном ЛПТК путем транспортировки заготовок. Выбор местоположения определенных видов производств помимо ресурсного потенциала связан с расположением объектов транспортной, энергетической и других видов инфраструктур, а также трудовых ресурсов.

7.2. Анализ перспективности лесопромышленных территориальных комплексов на основании данных о состоянии обеспеченности различными типами инфраструктуры

Аналогично неоднородности территории Сахалинской области по объемам располагаемой лесосеки инфраструктурная обеспеченность разных районов также не одинакова. Это определяет возможности ЛПТК по размещению производственных объектов на своей территории.

Энергетическая инфраструктура. Особенностями электроэнергетики Сахалинской области являются ее технологическая изолированность от материка, экстремальные климатические и сейсмические условия, что обусловливает повышенные требования к надежному обеспечению потребителей электроэнергией.

На рис. 7.2.1 представлена сравнительная характеристика по степени обеспеченности ЛПТК энергетическими объектами.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.2.1. Оценка существующих и вновь вводимых мощностей основных энергообъектов Сахалинской области, МВт" может быть предоставлено по запросу пользователя

В период до 2020 года на электростанциях Сахалинской области предусматривается вывод из эксплуатации 419 МВт устаревшего оборудования. Намечаемые объемы вводов генерирующих мощностей в Сахалинской области в период до 2020 года с увеличением потребности и динамикой снижения мощности действующих электростанций оценивается в 879 МВт на ТЭС. В период 2008 - 2012 годов планируется ввести 582 МВт, в 2013 - 2015 годах - 207 МВт, в 2016 - 2020 годах - 90 МВт. Согласно планируемым мероприятиям прогнозируемые показатели мощности значительно превысят существующие. Также предполагаются замена и реконструкция высоковольтных линий с целью повышения их пропускной способности и снижения потерь в электрических сетях.

Транспортная инфраструктура представлена лесными дорогами и дорогами общего пользования (табл. 7.2.1, рис. 7.2.2).

Таблица 7.2.1

Характеристика объектов транспортной инфраструктуры в разрезе ЛПТК

Виды дорог	Северный ЛПТК		Центральный ЛПТК		Южный ЛПТК
	Протяженность лесных дорог, км	Протяженность дорог общего пользования, км	Протяженность лесных дорог, км	Протяженность дорог общего пользования, км	Протяженность лесных дорог, Км	Протяженность дорог общего пользования, км
Дороги, всего	3517	664	3433	747	15851	2207
а) автомобильные:	3315	360	2136	542	10917	1409
с твердым покрытием	0	152	0	87	0	659
грунтовые	3315	208	2136	455	10917	750
круглогодичного действия	2043	360	1759	542	8251	1409
б) зимники	202	19	1273	0	4934	80
в) железнодорожные	0	285	24	205	0	718

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.2.2. Сравнительная характеристика плотности дорог различного назначения в разрезе ЛПТК, км на 1000 га" может быть предоставлено по запросу пользователя

Рис. 7.2.2. Сравнительная характеристика плотности дорог различного назначения в разрезе ЛПТК, км на 1000 га

Согласно табличным и графическим данным по количественным и качественным параметрам объектов транспортной инфраструктуры лидирующие позиции занимает Южный ЛПТК. Первенство последнего по протяженности и густоте дорог различного назначения обеспечено преимущественно за счет лучшей ее заселенности, а также давности сроков освоения его лесного фонда. Правда, вместе с этим качество дорог не является удовлетворительным во всех районах Южного ЛПТК (путей с твердым покрытием в наличии 158 км против 258 км в Центральном ЛПТК).

Что касается перспектив развития транспортной инфраструктуры двух других территориальных комплексов, то большие возможности для развития здесь связаны со строительством железнодорожного перехода, соединяющего материковую и островную части через пролив Невельского. Это позволит снизить транспортные издержки в себестоимости продукции, произведенной в Северном и Центральном ЛПТК. Дополнение данного транспортного перехода прокладкой ветки железной дороги от м. Лах до села Ныш*(10) позволит соединить его с основной железнодорожной магистралью области.

Трудовые ресурсы. Обеспеченность кадрами лесопромышленных территориальных комплексов оценивается с учетом существующей и прогнозируемой численности населения, его возрастного состава, фактического количества безработных. На рис. 7.2.3 представлено соотношение численности населения и безработных по отдельным ЛПТК.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.2.3. Соотношение численности населения и безработных по ЛПТК" может быть предоставлено по запросу пользователя

Южный ЛПТК имеет значительное превосходство по общей численности населения. На территории Южного ЛПТК расположена столица Сахалинской области - г. Южно-Сахалинск, где проживает 1/3 всего населения и сосредоточено основное количество промышленных предприятий региона. По мере движения с юга на север численность населения существенно снижается по причине усложнения природно-климатических условий проживания.

В структуре занятости по отраслям промышленности доля работающих в лесопромышленном комплексе крайне низка, что показано на рис. 7.2.4.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 7.2.4. Доля работающих на лесопромышленных предприятиях в общей структуре занятости ЛПТК, в %" может быть предоставлено по запросу пользователя

Низкая доля занятых, порядка 0,11 - 0,2%, свидетельствует о значительных трудностях с кадровой обеспеченностью в лесном секторе. Они обусловлены низким уровнем зарплаты по сравнению с другими отраслями экономики и функционированием небольших по размеру предприятий. В настоящее время хозяйствующие субъекты отрасли ощущают острый дефицит в таких трудовых ресурсах, как водители, трактористы, бульдозеристы, инженеры.

Во всех ЛПТК дефицит кадров усугубляется общей тенденцией сокращения трудовых ресурсов ввиду интенсивности оттока населения в основном за счет миграционного фактора (доля трудоспособных в численности выехавших занимает 65 - 67%), а также естественной убыли населения. В условиях этой тенденции усиливается конкуренция между различными отраслями области за кадры.

Конкурирующими отраслями промышленности в борьбе за трудоспособное население являются:

- в Северном ЛПТК: нефтегазодобывающие компании, в меньшей степени - рыболовство;

- в Центральном ЛПТК: рыбная, каменноугольная, нефтегазодобывающая отрасли;

- в Южном ЛПТК: рыбная отрасль, торговля, транспорт, связь, строительство, финансовый сектор и прочее.

Особенно сложное положение с трудовыми ресурсами для предприятий лесного сектора отмечается в Северном и Центральном ЛПТК в связи с реализацией серии нефтяных проектов, активизация работ по которым привела к значительному оттоку квалифицированных кадров трудоспособного возраста. Эта тенденция будет продолжаться и в будущем, т.к. освоение нефтегазовых месторождений на шельфе Охотского моря пока не завершилось.

Результатом низкой конкурентной привлекательности рабочих мест в лесной отрасли на рынке труда стало снижение качества структуры трудовых ресурсов ЛПК: молодых кадров на лесопромышленных предприятиях работает порядка 10% (включая работников без специального образования), остальная часть - лица пенсионного и предпенсионного возрастов.

Для решения проблемы дефицита рабочей силы в лесном секторе необходимо задействовать трудовой потенциал безработных и увеличивать производительность труда. В перспективе для устойчивого развития предприятий ЛПК целесообразно применять другие механизмы, в частности, существенное увеличение оплаты труда в отрасли, повышение уровня квалификации работников.

Портовая инфраструктура. Наилучшая обеспеченность портовой инфраструктурой отмечается в Южном ЛПТК. На его территории насчитывается 7 портов*(11), среди которых 3 с круглогодичной навигацией (Холмский, Корсаковский и Невельский). Практически все грузы, следующие в область паромами или транспортными судами, проходят именно через них. Здесь работает большинство фирм и компаний по обслуживанию грузополучателей и грузоотправителей и имеется квалифицированный обслуживающий персонал.

На два других ЛПТК приходится всего 3 порта: один торговый порт в Центральном ЛПТК (Александровск-Сахалинский) и два в Северном - Ногликский и ведомственный порт Москальво, принадлежащий открытому акционерному обществу "Роснефть-Сахалинморнефтегаз". Наиболее благоприятным периодом для судоходства на их территории является май - сентябрь.

Недостатком портов в Москальво и Александровске-Сахалинском является небольшая глубина, не позволяющая обрабатывать суда у причала, что приводит к удорожанию их погрузки.

Во всех ЛПТК требуется модернизация портовой инфраструктуры для увеличения их пропускной способности.

Водные ресурсы. Основными крупными водными каналами острова Сахалин являются реки Тымь и Поронай, берущие свое начало в Центральном ЛПТК и образующие устья соответственно в Северном и Южном. Между тем по всей территории области насчитывается более 65 тыс. водотоков общей протяженностью около 106 тыс. км.

Достаточная обеспеченность водными ресурсами Южного ЛПТК предопределила в свое время размещение на его территории целлюлозно-бумажных заводов, прекративших свою производственную деятельность в настоящее время.

Таким образом, отмечается неоднородность распределения по всем типам инфраструктур. Наиболее благоприятное положение Южного ЛПТК обусловлено историческими и географическими факторами. Тем не менее без реализации инвестиционных проектов по модернизации базовой инфраструктуры в двух остальных ЛПТК невозможно говорить о комплексном и сбалансированном развитии лесной отрасли Сахалинской области.

7.3. Анализ перспектив производства новых видов продукции, предполагающих комплексную и глубокую переработку лесных ресурсов

Несмотря на то, что предприятия лесной отрасли зарегистрированы только в Центральном и Южном ЛПТК, их экономическая активность распространяется и на Северный. Основная масса предприятий отрасли занимается и лесозаготовкой, и переработкой древесного сырья. Однако по степени переработки практически все производства относятся к сегменту нижайшего передела.

С точки зрения географии распределения производств можно говорить о том, что переработка в большей степени сосредоточена по югу области.

В силу небольших размеров компаний ЛПК Сахалинской области их планы модернизации производств не носят масштабный характер и не предполагают организации крупных перерабатывающих мощностей, которые позволили бы качественно улучшить ситуацию в отрасли. Из-за ограниченных возможностей получения кредитов малыми предприятиями значительная часть инвестиционных планов не доходит до стадии реализации.

Таким образом, отсутствие крупных лесозаготовительных и деревообрабатывающих компаний во всех ЛПТК Сахалинской области следует расценивать, с одной стороны, как низкую оценку бизнесом степени перспективности работы в отрасли, а с другой - как отсутствие активно действующих участников рынка, которые бы способствовали раскрытию потенциала развития ЛПК в будущем. В сложившейся ситуации основной импульс, который позволит улучшить положение в отрасли, возможен только со стороны органов власти.

8. Основные направления перспективного развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области

Анализ спроса на лесобумажную продукцию

Анализ перспективных направлений развития ЛПК Сахалинской области строится на базе единого классификатора лесопромышленного комплекса Российской Федерации в рамках Стратегии развития ЛПК Российской Федерации до 2020 года.

Производство продукции в соответствующем сегменте ЛПК будет направлено на удовлетворение внутреннего спроса на территории Сахалинской области, близких субъектов ДФО (в особенности - Магаданской области и Камчатского края), а также Юго-Восточной Азии (рис. 8.1.1.).

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 8.1.1. География поставок продукции ЛПК Сахалинской области" может быть предоставлено по запросу пользователя

Перспективным направлением развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области является переориентация с сырьевых поставок древесины на создание собственных перерабатывающих производств по выпуску продукции, характеризующейся оптимальным соотношением цены и качества. Это позволит занять конкурентную нишу в структуре отечественной продукции ЛПК как на российском, так и зарубежном рынках с соответствующим снижением зависимости от импорта.

Основными импортерами российской деловой древесины являются Япония, Китай, Республика Корея, Финляндия (рис. 8.1.2). Импортируемая продукция служит основой производства:

- ЦБП - Финляндия, Китай;

- строительных материалов (клееные конструкции) - Япония, Республика Корея;

- отделочных материалов (шпон, фанера) - Китай, Республика Корея.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 8.1.2. Направления экспорта деловой древесины в 2010 году" может быть предоставлено по запросу пользователя

Российский Дальний Восток является основным экспортером древесины в страны Восточной Азии: Японию, КНР и Республику Корею.

По прогнозу ФАО ЕЭК ООН, для азиатского рынка характерны высокие темпы роста потребления лесобумажной продукции, опережающие производство.

К 2010 году прогнозировался дефицит ресурсов по всем основным видам лесоматериалов:

- по круглому лесу - 135 млн. куб. м;

- по пиломатериалам - 63 млн. куб. м;

- по древесным плитам - 51 млн. куб. м;

- по целлюлозе - 52 млн. тонн;

- по бумаге и картону - 45 млн. тонн.

Потенциальными потребителями продукции лесопромышленного комплекса Сахалинской области на Дальневосточном рынке будут такие регионы, как:

- Камчатский край;

- Магаданская область.

К государствам, заинтересованным в продукции лесопромышленного комплекса Сахалинской области, относятся:

- Япония;

- Республика Корея;

- Китай.

Анализ потребителей сырьевого сегмента

Потребители деловой древесины

Введение запретительных пошлин на экспорт деловой древесины будет способствовать развитию предприятий по выпуску пиломатериалов и организации производства продукции глубокой переработки древесины.

Небольшие объемы деловой древесины потребуются для домостроения и установки столбов линий электропередачи.

Использование деловой древесины в качестве столбов линий электропередачи составляет незначительную долю в общем объеме спроса на лесопромышленную продукцию.

Основным потребителем деловой древесины станет деревообрабатывающий сектор Сахалинской области, а также Камчатского края и Магаданской области.

Потребители технологической щепы

Технологическая щепа используется в производстве древесных плит, а также в целлюлозно-бумажной промышленности. В условиях прекращения поставок российской деловой древесины на экспорт прогнозируется повышение спроса на технологическую щепу со стороны деревообрабатывающих производств стран АТР. Кроме того, ожидается, что эти государства переориентируются на закупки сырья в Африке и Северной Америке.

В 2010 году импорт технологической щепы Китаем достиг 1,1 млн. тонн, что на 24% больше, чем в 2006 году. В целях производства целлюлозы Япония импортировала 14,5 млн. тонн щепы, из них 15% - щепа хвойных пород. Республика Корея ввезла 75,3 тыс. тонн древесной щепы твердолиственных пород из стран АТР, большей частью из Австралии, а также из Канады и Индонезии.

Анализ потребителей сегмента полуфабрикатов

Производства на основе химической переработки древесного сырья

Одним из направлений развития ЛПК является производство полуфабрикатов на основе химической переработки - сырья для производства упаковки, бумаги и картона, а также санитарно-гигиенических изделий. Внутренний спрос на эту продукцию достаточно ограничен, поэтому продукция в первую очередь должна быть ориентирована на экспорт.

В 2000-х годах в Японии, Китае и Республике Корее уровень производства целлюлозы стабилизировался. Лидерство по производству целлюлозы удерживает Япония. Ежегодно в стране изготавливается порядка 11 млн. тонн сырья для производства бумаги и картона. В Китае после краткосрочного роста производство стабилизировалось на уровне 4,1 млн. тонн. Республика Корея снизила объемы изготовления целлюлозы с 600 тыс. тонн до 500 тыс. тонн.

Крупнейшим импортером среди стран Северо-Восточной Азии является Китай. За 10 лет страна увеличила закупки целлюлозы с 2,6 до 8,7 млн. тонн. В Японии намечается тенденция к снижению закупок сырья на внешних рынках. Спрос Республики Кореи на целлюлозу остается на стабильном уровне в 2,2 - 2,5 млн. тонн.

В настоящее время мировой рынок характеризуется избытком предложения целлюлозно-бумажной и целлюлозно-картонной продукции.

Ввиду высокой конкурентоспособности производителей Японии и США возможны экспортные поставки отдельных продуктов, выпущенных по современным технологиям с учетом особенностей спроса. В частности, потенциальной продукцией может быть выбрана беленая целлюлоза, а также некоторые виды продукции из нее. Однако с учетом мировой конъюнктуры этого сегмента рынка продукции деревообработки строительство ЦБК может стать целесообразным после 2020 года.

Производства на основе механической переработки древесины

Данный сегмент находится в стадии роста, обусловлен он возрастающим интересом к деревянному домостроению. Так, мировой рынок продукции деревопереработки показывает устойчивую тенденцию к росту спроса на шпон, древесные панели (ЛВЛ, ДСП, МДФ, ОСБ и ДВП), фанеру и пиломатериалы.

Снижение экспорта деловой древесины, переработка которой осуществлялась в странах Азии, приведет к стадии стагнации зарубежного сегмента производства полуфабрикатов. Отечественным переработчикам древесины предоставится возможность частичного замещения азиатских производств.

Развитие сегмента полуфабрикатов на территории Сахалинской области имеет все перспективы роста. Однако данный сегмент должен быть развит достаточно в короткие сроки (3 - 5 лет) с целью занятия своей ниши в поставках полуфабрикатов на азиатские рынки. Поставка древесных полуфабрикатов, удовлетворяющих международные стандарты качества, будет осуществляться в Японию, Республику Корею и Китай.

Деревянное домостроение является главным потребителем древесины в Японии, наблюдается рост и в Республику Корею.

Республика Корея импортирует в различных объемах все древесные листовые материалы: ДСП, ДВП, МДФ и фанеру.

В структуре экспорта предпочтение должно отдаваться ЛВЛ, клееным конструкциям - экспорт в Японию и Республику Корею, а также шпону и фанере - экспорт в Японию, Республику Корею и Китай. При открытии производств необходимо учитывать международные стандарты качества, действующие на рынке.

Одним из приоритетных направлений развития сегмента полуфабрикатов является лесопиление. В связи с запретом экспорта деловой древесины спрос на пиломатериалы возрастет со стороны стран Северо-Восточной Азии.

Оптимальным вариантом является совместное участие иностранного и отечественного капитала в открытии перспективных и востребованных производств. В данном случае будет получен синергетический эффект, который заключается в вовлечении новых производств на территории Сахалинской области в ЛПК зарубежных стран. Таким образом, предприятия ЛПК Сахалинской области*(12) сразу интегрируются в единый производственный цикл Японии, Республики Кореи и Китая. Однако в таких условиях особое внимание должно уделяться качеству поставляемой продукции и логистике.

Древесное топливо

Перспективным направлением в области переработки древесных отходов будет организация производства древесного топлива - древесного угля, древесных брикетов и пеллет. В Дальневосточном регионе данный сегмент практически не развит. Основным потребителем древесного угля может стать Япония. Особое внимание следует уделить качеству производства древесного топлива, поставляемого в эту страну*(13). Внутренний рынок Дальнего Востока по потреблению древесного угля составляет порядка 700 тонн в год. Потребителями древесных пеллет и брикетов могут быть населенные пункты Сахалинской и Магаданской областей.

Анализ потребителей сегмента глубокой переработки

Производство упаковки, бумаги, картона и санитарно-гигиенических изделий

По экспертным оценкам, потребление бумаги и картона на душу населения в России составляет 39 кг в год. При этом население Дальнего Востока потребляет порядка 20 кг в год. Для сравнения: среднемировое потребление в год составляет около 50 кг на человека, в Японии этот показатель - в пределах 300 кг, в Китае - 30 кг, в Республике Корее - 150 кг.

Эксперты прогнозируют прирост потребления упаковочной бумаги и гофрокартона на душу населения в России на 27 - 30% к 2020 году по сравнению с 2007 годом. Учитывая численность населения Дальневосточного федерального округа (6,6 млн. чел.) и Сахалинской области (518 тыс. чел.), годовой спрос на данную продукцию в 2007 году составил 132 тыс. тонн бумаги и картона у населения ДФО и 10,4 тыс. тонн в Сахалинской области соответственно.

Тенденция роста спроса на целлюлозно-бумажную продукцию на мировом и внутреннем рынках позволяет сделать вывод о целесообразности открытия производства беленой бумаги и картона в перспективе. Таким образом, возможно удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на беленую целлюлозу, а также беленую бумагу и картон.

Производство мебельных заготовок

Средний показатель потребления мебели на душу населения Российской Федерации в 2010 году в денежном выражении составил порядка $41 против $12 в 2001 году*(14). Объем производства мебели в Российской Федерации в 2010 году в денежном выражении составил $177,6 млн. По средневзвешенному прогнозу к 2020 году ожидается рост спроса на мебель более чем в 3 раза по сравнению с 2010 годом.

Текущая ситуация в мебельной промышленности характеризуется нарастающей тенденцией в открытии местных производств. Однако качество продукции местных производителей проигрывает мебели, производимой в центральных районах России.

Конкурентное преимущество мебельных производств на Сахалине заключается, с одной стороны, в доступности древесных ресурсов, с другой - в транспортной изолированности от дальневосточных производителей. Повышение качества производимой мебели до европейского стандарта позволит стимулировать спрос на внутриобластном рынке. В дальнейшем возможен выход на межрегиональный рынок.

Увеличение спроса на мебельную продукцию вызовет рост производства шпона и различных древесных плит. Япония является 5-м мировым импортером деревянной мебели, ежегодный объем импорта которой составляет $2,4 млрд. Страна является крупнейшим импортером плотничных и столярных изделий, в 2006 году импорт составил $900 млн.

Производство строительных заготовок

Производство строительных заготовок напрямую связано с реализацией социальных программ в сфере домостроения. Наблюдаемая тенденция в Сахалинской области свидетельствует о росте жилищного строительства (в 2006 году было построено 60 тысяч квадратных метров, в 2007 году - 100 тысяч квадратных метров).

Для обеспечения современным и качественным жильем жителей Сахалинской области необходимо вводить ежегодно по 1 кв. м жилья на 1 жителя. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сахалинской области в 2007 году составила более 45 тыс. рублей и является самой высокой на Дальнем Востоке. Одним из альтернативных видов жилищного строительства может служить строительство каркасных деревянных домов, что позволит обеспечить жителей области современным, теплым и относительно недорогим жильем. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость 1 кв. м (около 35 тыс. руб. по состоянию на конец 2008 года), жилье оказывается дорогостоящим из-за самой общей площади жилья (более 100 кв. м). Более целесообразным выглядит строительство таун-хаусов, в которых стоимость 1 кв. м ниже в сравнении с индивидуальной застройкой. Организация производства домов из дерева потребует создания производств облицовочных материалов.

Определение возможных направлений переработки древесного сырья и ожидаемых объемов выпуска продукции по видам

Анализ спроса на лесобумажную продукцию характеризует перспективы направлений развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области.

Внутренний спрос на лесобумажную продукцию связан со следующими направлениями:

- производство мебели (в основном субъекты малого предпринимательства);

- деревянное домостроение;

- производство строительных и отделочных материалов;

- производство древесного топлива.

На экспорт будут поставляться полуфабрикаты, производимые ЛПК Сахалинской области. В данном сегменте следует выделить:

- пиломатериалы;

- технологическую щепу;

- древесное топливо.

Анализ лесосырьевого потенциала Сахалинской области показывает наличие сырья для организации всех видов лесобумажного производства. Сахалинская область также характеризуется наличием энергетических мощностей, транспортной инфраструктуры и свободных трудовых ресурсов. Незамерзающие порты южной части острова Сахалин позволяют организовать беспрерывные экспортные поставки продукции. В связи с этим на территории Сахалинской области целесообразно развитие деревообрабатывающих производств.

Перспективным направлением является строительство домостроительного завода. С учетом спроса на внутреннем и азиатском рынках целесообразно открытие производств: клееного бруса, технологической щепы и др.

Спрос на пиломатериалы как продукцию, входящую в сегмент глубокой переработки древесины, будет расти. Рост будет существенен из-за потребности в данном ресурсе со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако производство пиломатериалов должно соответствовать международным стандартам качества, что потребует обновления основных производственных фондов существующих лесопильных производств, а также создания новых.

Наиболее перспективными направлениями переработки сырья в ЛПК Сахалинской области являются производства:

- пиломатериалов;

- технологической щепы;

- конструкций домостроения;

- пеллет и древесного угля.

Анализ возможности размещения различных видов производств на территории области, исходя из наличия необходимых ресурсов

Ресурсо- и материалоемкость производства различных видов продукции приведена на рис. 8.1.3.

Вид производства		Потребность в высококачественном сырье	Потребность в близости к сырьевой базе	Потребность в ресурсах, в том числе:
				электро-энергии	воде	кадрах
Лесозаготовительные предприятия
Пиломатериалы
Фанера, шпон
МДФ, ДСП
ЦБК
Пеллеты, древесный уголь
Конструкции домостроения
Условные обозначения:
	высоко
	средне
	незначительно

Рис. 8.1.3. Характеристика потребностей перерабатывающих производств в ресурсах

Исходя из имеющегося и прогнозируемого до 2020 года объема лесосеки, ее доступности и качества, необходимо обеспечить с помощью действующих и вновь создаваемых предприятий использование до 1 млн. куб. м лесосечного фонда в год.

Исходя из потребностей предприятий в сырье, электроэнергии, кадровых и водных ресурсах и их наличия, а также анализа спроса и перспективных направлений экспорта целесообразно следующее размещение новых производств в Сахалинской области (табл. 8.1.1).

Таблица 8.1.1

Перспективное расположение новых производств на территории Сахалинской области и их основные характеристики*(15)

ЛПТК	Вид производства	Мощность, тыс. куб. м	Потребность в сырье, тыс. куб. м	Инвестиции, млн. руб.	ВНР*(16), %	Срок окупаемости, лет
Северный	Лесозаготовка *(17)	371	403	2171	10-22	10
	Фанера
	Пиломатериалы
	ЛВЛ
	Конструкции домостроения
	Пеллеты
Центральный	Лесозаготовка	317	344	1856	10-22	10
	Пиломатериалы
	Пеллеты
	OSB
	МДФ
Южный	ЦБК
	Фанера
	Конструкции домостроения
	OSB
	ДСП
	Пиломатериалы	200	410	2222	10-22	10
	Технологическая щепа	370	288

Условные обозначения:

Характеристики проекта не указаны в силу нецелесообразности его реализации

Развитие производства востребованной на внутреннем и международном рынках продукции в условиях существующих ресурсных ограничений невозможно осуществить одновременно, поэтому целесообразно распределить инвестиционные проекты по запуску производств глубокой переработки древесины на 2 этапа:

1. Рациональное использование доступной на сегодняшний день лесосеки путем реализации приоритетных проектов по переработке леса.

2. Увеличение объема доступных лесосырьевых ресурсов путем ведения лесовосстановительных работ, развития инфраструктуры и глубокой переработки древесины.

9. Предложения по привлечению инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса Сахалинской области

Основные цели разработки рекомендаций и предложений по стимулированию привлечения инвестиций в развитие ЛПК области:

- создание благоприятных условий и предпосылок инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе;

- содействие обновлению производственных мощностей и внедрению инновационных технологий с целью обеспечения конкурентоспособности продукции региональных предприятий на внутреннем и внешнем рынках;

- создание новых рабочих мест и освоение передовых форм организации производства;

- обеспечение экономического и социального развития области.

Краткая характеристика основных механизмов стимулирования привлечения инвестиций отражена в представленной ниже таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1

Основные механизмы
стимулирования привлечения инвестиций
в предприятия лесопромышленного комплекса Сахалинской области

N пп.	Механизм поддержки	Применение на практике
1.	Софинансирование инвестиций предприятий
	Субсидирование процентных ставок по кредитам и лизинговых платежей
	Взносы в уставный капитал вновь создаваемых предприятий
	Предоставление государственных гарантий Сахалинской области
2.	Налоговое стимулирование
	Льготы по налогу на имущество
	Льготы по налогу на прибыль
	Льготы по транспортному налогу
	Льготы по налогу на землю
3.	Субсидирование издержек
	Льготы по внесению платы за использование лесов
	Субсидирование расходов на электроэнергию
	Субсидирование расходов арендаторов на проведение лесохозяйственных работ
4.	Развитие кадрового потенциала
5.	Стимулирование спроса на продукцию лесопромышленного комплекса
	Государственный заказ
	Поддержка экспорта
6.	Административная поддержка
	Информационно-консультационные меры
	Ускорение проведения процедуры получения земельного участка
	Административная поддержка создания вертикально-интегрированных структур
7.	Инструменты государственно-частного партнерства, предполагающие участие на федеральном уровне
	Инвестиционный фонд Российской Федерации
	Концессии
	Особые экономические зоны
Условные обозначения:
	осуществляется
	частично используется или практикуется в других отраслях области, нуждается в доработке
	целесообразно применение

В настоящее время при реализации приоритетных проектов в ЛПК регионами Российской Федерации применяются только 4 следующих инструмента содействия частным инвесторам:

- субсидирование процентных ставок при организации заемного либо лизингового финансирования;

- финансирование создания объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств регионального и федерального бюджетов;

- предоставление гарантий со стороны субъекта при получении кредитов;

- налоговые льготы.

Правительству Сахалинской области необходимо активно использовать уже практикующиеся в регионе механизмы стимулирования привлечения инвестиций, а также активно работать над созданием условий для расширения спектра инструментов поддержки предприятий лесопромышленного комплекса.

Основные механизмы стимулирования привлечения инвестиций в модернизацию существующих предприятий, а также строительство новых с учетом выявленного промышленного потенциала в зависимости от привлечения средств федерального бюджета можно разделить на 2 группы.

9.1. Меры поддержки инвесторов на уровне Сахалинской области

9.1.1. Софинансирование инвестиций предприятий

Субсидирование процентных ставок по кредитам и лизинговых платежей

Основными механизмами поддержки, применяемыми Правительством Сахалинской области, по финансированию предприятий за счет областного бюджета являются возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), уплаченных лизинговым компаниям.

Предоставление бюджетных инвестиций вновь создаваемым предприятиям

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными унитарными предприятиями, влечет возникновение права государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц. Созданные с привлечением бюджетных средств объекты производственного и непроизводственного назначения в эквивалентной части уставных (складочных) капиталов и имущества передаются в управление соответствующим органам управления государственным имуществом.

В настоящее время доля государства присутствует в уставных капиталах ряда организаций. С точки зрения развития компаний это означает не только увеличение финансовых и материальных ресурсов, но и расширение возможностей привлекать дополнительных инвесторов, которые, вкладывая средства в организацию, рассчитывают на контроль за их расходованием со стороны государства.

Финансирование расходов на обустройство инфраструктуры

Субсидирование расходов на возведение объектов энергогенерирующей, сетевой, транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения и водоотведения. В настоящее время порядок субсидирования или прямого либо частичного бюджетного финансирования указанных затрат в пользу лиц, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, в области отсутствует. Необходимо указание условий финансирования/софинансирования указанных инфраструктурных расходов из средств бюджетов в соглашениях о государственно-частном партнерстве при реализации конкретных проектов.

Предоставление государственных гарантий Сахалинской области

Государственные гарантии Сахалинской области предоставляются в соответствии с Программой государственных гарантий Сахалинской области, утвержденной законом Сахалинской области на очередной финансовый год, по кредитам, привлекаемым организациями, субъектами малого и среднего предпринимательства в российских банках.

9.1.2. Налоговое стимулирование

Льготы по налогу на имущество

Статьей 2 Закона Сахалинской области от 24.11.2003 N 442 "О налоге на имущество организаций" устанавливается льготная ставка по налогу на имущество в размере 1,1 процента налоговой базы для организаций, включенных в порядке, установленном Правительством Сахалинской области, в Реестр организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с Перечнем приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области, предусмотренным Законом Сахалинской области от 31.03.2010 N 16-ЗО "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области", в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного при реализации инвестиционных проектов на расчетный срок их окупаемости, но не более пяти лет со дня учета указанного имущества на балансе в качестве объектов основных средств.

Статьей 3 Закона Сахалинской области от 24.11.2003 N 442 "О налоге на имущество организаций" устанавливается, что налогом на имущество организаций не облагается имущество, предназначенное для переработки древесины (лесопиление), заготавливаемой на территории Сахалинской области, при условии, что выручка организации от указанного вида деятельности составляет не менее 50 процентов общей выручки от реализации продукции.

Льготы по налогу на прибыль

Законом Сахалинской области от 27.09.2009 N 362 предусмотрено снижение до 13,5 процента ставки налога организациям, включенным в порядке, установленном Правительством Сахалинской области, в Реестр организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с Перечнем приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области, предусмотренным Законом Сахалинской области от 31.03.2010 N 16-ЗО "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области", и получающим доходы от реализации инвестиционных проектов.

Если инвестиционный проект отвечает условиям, установленным постановлением Правительства области от 22.07.2010 N 354 "Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционных проектов и критериев их отбора для включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области" (в том числе проекты в видах деятельности, связанных с деревообработкой, производством целлюлозы, древесной массы, картона и изделий из них), организация может претендовать на снижение ставки по налогу на прибыль.

9.1.3. Субсидирование издержек

Льготы по внесению платы за использование лесов, зачисляемой в федеральный бюджет, при реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" утверждено Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Положение устанавливает порядок подготовки и утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Инвестиционный проект относится к приоритетным при выполнении двух условий:

- проект направлен на создание и (или) модернизацию объектов лесной инфраструктуры (лесных дорог, складов и др.) и (или) лесоперерабатывающей инфраструктуры (переработка заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, биоэнергетических объектов и др.);

- суммарный объем капитальных вложений в инвестиционный проект составляет не менее 300 млн. рублей.

В соответствии с дополнениями в постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" при определении платы за аренду лесного участка, используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в течение срока окупаемости этого проекта вводится льготный коэффициент 0,5 к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности.

Льготы по внесению платы за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет, при реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов

В целях стимулирования инвесторов, реализующих проекты в сфере лесозаготовки и деревообработки, могут быть применены льготы в части платы за использование лесов в объеме разницы между начальной и окончательной аукционной ценой арендуемого участка, зачисляемой в областной бюджет, в виде рассрочек или отсрочек по ее уплате.

Субсидирование расходов на электроэнергию

Расходы на электроэнергию, требующуюся для обеспечения производственных процессов переработки древесины, составляют существенную долю в издержках лесопереработчиков. Включение лесоперерабатывающих предприятий в перечень льготных потребителей электроэнергии может стать инструментом, повышающим рентабельность производства более высоких переделов.

Субсидирование расходов арендаторов на проведение лесохозяйственных работ

В соответствии с предписаниями Лесного кодекса Российской Федерации значительный объем лесохозяйственных работ добавился к обязанностям арендаторов лесных участков. В качестве стимулирующей меры возможно осуществление субсидирования части этих расходов, в первую очередь - мероприятий по лесоустройству и лесопожарных работ.

9.1.4. Развитие кадрового потенциала

Для повышения профессионального уровня персонала ЛПК поддержку необходимо направить в два основных русла.

Во-первых, содействие инициативам предпринимателей отрасли по развитию трудовых ресурсов предприятий:

- субсидирование привлечения сторонних специалистов;

- субсидирование обучения или повышения квалификации работников предприятия с участием специалистов профильных учебных заведений.

Во-вторых, совершенствование региональной системы подготовки кадров, что предполагает осуществление целевого финансирования (выделение грантов) на разработку и запуск программ обучения в рамках среднего и начального профессионального образования.

9.1.5. Стимулирование спроса на продукцию лесопромышленного комплекса

Государственный и муниципальный заказ

Поддержка предприятий лесопромышленного комплекса со стороны Правительства Сахалинской области и органов местного самоуправления может заключаться в помощи организации сбыта лесопромышленной продукции, в частности, по системе государственного и муниципального заказа.

В целях стимулирования внутреннего спроса на продукцию лесопромышленного комплекса необходимо совершенствовать практику формирования областного и муниципального заказа и определить следующие наиболее перспективные направления привлечения инвестиций в смежные отрасли:

- деревянное домостроение на основе использования соответствующих строительных материалов и комплектующих;

- развитие малой энергетики на основе использования древесного топлива;

- содействие созданию малых предприятий, ориентированных на производство и поставку продукции из древесины на местный рынок;

- совместное участие муниципалитетов и кредитных организаций в развитии программ ипотечного кредитования населения по приобретению жилья в малоэтажных деревянных домах.

Схема организации государственного и муниципального заказа на лесопромышленную продукцию:

- организация регулярной процедуры выявления потребностей в лесоматериалах;

- заключение долгосрочных контрактов с потребителями на поставку лесоматериалов;

- заключение долгосрочных контрактов на поставку лесоматериалов для нужд области и муниципальных образований с компаниями ЛПК;

- организация и регулирование выполнения контрактов.

Функция координации поставок может быть передана органу исполнительной власти области, ответственному за реализацию региональной политики в сфере лесопромышленного комплекса. Таким образом, создаются предпосылки для внедрения в Сахалинской области лесной сертификации как подтверждения третьей стороной, что лесопользование экологически ответственно, социально ориентировано и экономически жизнеспособно.

Поддержка экспорта

Организационным инструментом стимулирования экспортных поставок является учреждение ассоциации экспортеров продукции лесопереработки.

Это позволит осуществлять:

- сертификацию качества продукции, поставляемой участниками ассоциации, с учетом требований покупателей и грузополучателей;

- обеспечение солидарной ответственности (поручительство) участников ассоциации перед грузополучателями за границей;

- увеличение объемов разовых партий лесопродукции;

- поиск зарубежных партнеров; распространение среди зарубежных партнеров информации о деловых возможностях членов ассоциации;

- участие в работе по повышению конкурентоспособности товаров и услуг, предназначенных для экспорта, и пр.

9.1.6. Административная поддержка

Информационно-консультационные меры по привлечению инвестиций в лесоперерабатывающий комплекс

Совместные усилия органов государственной власти Сахалинской области по привлечению инвестиций в экономику Сахалинской области и лесопромышленный комплекс, в частности, заключаются в формировании благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

С этой целью должна активно продолжаться работа по следующим направлениям:

- формирование пакета инвестиционно направленных законов;

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством;

- организация консультационных встреч с инвесторами и представителями органов местного самоуправления по обсуждению проблемных ситуаций и формированию рабочих групп сопровождения проектов;

- формирование базы данных инвестиционных проектов и их активное сопровождение;

- создание банка данных об имеющихся на территории области свободных производственных площадях;

- создание системы презентации области, демонстрирующей ее благоприятные возможности как объекта вложения капитала (с учетом особенностей отечественных и иностранных инвесторов);

- привлечение к реализации инвестиционной политики общественных организаций и объединений, ассоциаций, гильдий и других объединений субъектов инвестиционной деятельности;

- содействие организации инвестиционного маркетинга для предприятий и муниципальных образований области;

- участие в инвестиционных семинарах, подключение к электронным базам данных, содержащим информацию о потенциальных инвесторах;

- развитие и поддержание отношений с посольствами и торговыми представительствами стран СНГ, зарубежных государств, международными организациями, средствами массовой информации;

- выпуск специализированных изданий, брошюр и каталогов, представляющих инвестиционные потребности и возможности области.

Ускорение прохождения процедуры получения земельного участка

Беспрепятственное и ускоренное получение в аренду земельного участка под строительство мощностей по переработке древесины позволит ускорить реализацию инвестиционного проекта. Таким образом, это является важным неэкономическим фактором, определяющим срок окупаемости и влияющим на принятие решения о начале инвестиционной деятельности. Данная процедура может быть дополнена предоставлением льготных условий выкупа земли. Данный метод невозможен без деятельного участия органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Административная поддержка создания вертикально-интегрированных структур в лесоперерабатывающем комплексе

Для успешной реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе Сахалинской области предлагается создание крупных вертикально-интегрированных структур.

Механизм взаимодействия органов государственного управления с интегрированными структурами должен предусматривать:

- заключение долгосрочных соглашений, определяющих способы и сроки достижения конкретных целей создания интегрированных структур;

- заключение специальных инвестиционных соглашений в случае осуществления структурами крупных инвестиционных проектов, предусматривающих предоставление гарантий для привлечения внешних инвестиций, выделение средств из бюджета, осуществление закупок продукции в рамках государственного заказа и т.п.

В результате интеграции предприятий возникает эффект синергии, т.е. суммарная выгода от деятельности группы предприятий в целом превышает выгоду, которую могли бы иметь предприятия-участники холдингов до их интеграции за счет взаимосвязи различных видов деятельности.

Порядок использования тех или иных видов поддержки со стороны Сахалинской области устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации и Сахалинской области.

9.2. Инструменты государственно-частного партнерства, предполагающие участие на федеральном уровне

Частно-государственное партнерство предполагает использование концессионных механизмов, финансирование с привлечением частных инвестиций социальных программ и инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение согласно приложению N 4 к настоящей Стратегии развития ЛПК.

Эффективными инструментами взаимодействия государства и бизнеса являются:

- использование средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;

- реализация принципов и механизмов, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях";

- создание и функционирование особых экономических зон.

Инвестиционный фонд Российской Федерации

Использование средств Инвестиционного фонда Российской Федерации для финансирования инвестиционных проектов лесопромышленных предприятий Сахалинской области возможно на следующих условиях:

- инвестиционный проект должен иметь инвестора (софинансирование со стороны инвестора составляет не менее 50 процентов);

- продолжительность проекта не должна превышать 5 лет;

- проект должен иметь четкую коммерческую направленность;

- суммарная инвестиционная емкость проекта должна быть не менее 500 млн. рублей;

- в рамках проекта должны строиться новые сооружения (это могут быть промышленные предприятия, жилье, объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры);

- социальная значимость проекта для региона.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к подаваемым заявкам, инвестиционный проект должен четко разделяться на коммерческую и инфраструктурную части.

Концессии

Для развития инфраструктуры большое значение имеет использование механизмов концессионных соглашений, в том числе обеспечение необходимой методической и консультационной поддержки подготовки и реализации концессионных соглашений на региональном уровне.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать или реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Параметры применения норм концессионных соглашений устанавливаются указанным Федеральным законом и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Особые экономические зоны

Основная цель создания особой экономической зоны (далее - ОЭЗ) - создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности и развития экономики региона.

Основные положительные изменения, которые ждут регион в случае создания ОЭЗ на его территории, - привлечение на льготных условиях значительных инвестиций, стимулирование развития смежных с ОЭЗ территорий, существенное повышение имиджа области в целом.

Наличие особой экономической зоны в регионе означает следующие льготы для инвесторов.

В части налоговых и таможенных льгот:

- Освобождение от налогов на имущество и на землю на 5 лет.

- Гарантия инвесторам от неблагоприятного изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

- Уплата ЕСН по пониженной ставке.

- Свободная таможенная зона.

- Расходы на НИОКР (в том числе не давшие положительного результата) признаются в размере фактических затрат.

В части государственного финансирования инфраструктуры:

- Строительство в ОЭЗ и на прилегающей территории сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

- Обеспечение системами телекоммуникаций.

- Строительство необходимых автодорог и подъездных путей.

В части снижения административных барьеров:

- Вводится режим "одного окна" при согласовании проектов, то есть территориальный орган Федерального агентства по управлению ОЭЗ должен организовать получение всех необходимых разрешений.

- Инвестор получает в долгосрочную аренду земельный участок с уже урегулированным правовым статусом. Затем эта земля может быть выкуплена в соответствии с законодательством.

- Четко регламентированная система государственных проверок, которая имеет упрощенный формат (в первую очередь за счет комплексности).

Кроме того, для проектов, не подразумевающих больших вложений в базовую инфраструктуру, крупных закупок импортного оборудования и уже имеющих потенциальных инвесторов, актуально создание ОЭЗ регионального типа. Для реализации этой идеи необходимо внести соответствующие изменения в региональное законодательство и эффективно организовать разработку и запуск инвестиционных проектов.

Таким образом, меры по стимулированию привлечения инвестиций в лесопромышленный комплекс Сахалинской области являются неотъемлемой частью комплексного подхода к стимулированию инвестиционной деятельности на территории региона.

Предложенные меры по стимулированию инвестиций в экономику Сахалинской области относятся не только к лесопромышленному комплексу области, но и влияют на повышение экономической активности во всех смежных отраслях промышленности. Конкретные формы государственной поддержки по каждому инвестиционному проекту определяются Правительством Сахалинской области.

Совместные усилия представителей органов государственной власти по улучшению законодательной базы и формированию инвестиционного имиджа Сахалинской области будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности области.

10. Предложения по реализации долгосрочных целевых программ в лесопромышленном комплексе Сахалинской области

Ключевой проблемой, решение которой предполагается осуществить при реализации программ, является преодоление стагнации в деятельности комплекса и формирование условий для его устойчивого развития на условиях разумного и неистощительного использования лесных ресурсов.

Лес как один из видов возобновляемых ресурсов представляет собой наряду с водными биологическими ресурсами сырьевую базу для функционирования небольших предприятий, обеспечивающих генерирование добавленной стоимости, и создания условий для закрепления населения на территории области.

Таким образом, государственная политика, направленная на оптимизацию, повышение прозрачности и поддержку развития лесного бизнеса с учетом обеспечения неистощительной эксплуатации лесных ресурсов является необходимой основой для устойчивости существующих поселений и стабилизации социально-экономической ситуации на территории области.

Это в свою очередь полностью соответствует главной цели Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области - реализации геополитической задачи закрепления населения на территории области за счет формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека, а также достижения среднероссийского уровня социально-экономического развития.

10.1. Обоснование целесообразности решения проблем программно-целевым методом

С учетом снижения объемных и стоимостных показателей работы комплекса, обусловленных введением Правительством Российской Федерации ограничительных пошлин на экспорт необработанной лесопродукции, формой поддержки лесопромышленного комплекса Сахалинской области может стать содействие развитию существующих мелких производителей в центральных и южных районах области. Функционирование этих предприятий в настоящее время характеризуется большой территориальной дисперсией заготовок и низкой концентрацией производства.

Учитывая необходимость сохранения средообразующих функций и свойств лесов и обеспечения неистощительности использования лесов, целевой объем заготовки древесины силами субъектов малого бизнеса может быть определен в 500 тыс. куб. м. в год.

Однако в настоящий момент объем внутреннего рынка лесопродукции, обеспеченного платежеспособным спросом, предполагает осуществление рубок в объеме не более 250 тыс. куб. м древесины на корню в течение года.

Осуществление деятельности в сложных природно-климатических и топографических условиях Сахалина с низкой товарностью древесных ресурсов и повышенными инфраструктурными издержками закладывает условия для низкой рентабельности деятельности в области лесозаготовок и деревообработки.

Мелкие предприятия в силу ограниченности внутренних ресурсов не имеют возможности реализовать значительные проекты. Кроме того, незначительный объем внутреннего рынка и большое количество мелких производителей, отрицательно влияющих на ценовую стабильность и рентабельность бизнеса, обуславливают крайне низкую привлекательность лесного бизнеса для инвестиций. Даже крупные (для условий Сахалина) лесозаготовители, находящиеся в сравнительно устойчивом финансовом состоянии, не имеют возможности приобретать новые агрегатные комплексы.

Указанные выше объемы заготовок в 500 тыс. куб. м сырья невозможно обеспечить без освоения новых площадей лесосек и существенного увеличения строительства лесовозных магистралей.

Наряду с высокими затратами на обеспечение строительства дорог существенной проблемой также является сезонность заготовок и сбыта продукции. Заготовительные мероприятия и формирование затрат предприятий происходят в основном в зимнее время. Однако до 90% продукции реализуется в весенне-летний период.

Указанная сезонность заготовок и сбыта вынуждает предприятия осуществлять дополнительное резервирование оборотных средств на обеспечение текущей деятельности, что отрицательно сказывается на их прибыльности и устойчивости.

Проблема модернизации лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли, ее технического перевооружения стоит очень остро. В настоящий момент износ основных средств на предприятиях лесозаготовительной и лесоперерабатывающей специализации достигает 80%.

Кроме того, малые предприятия лесной отрасли сталкиваются со сложностями при открытии кредитных линий, т.к. имеющееся имущество зачастую не удовлетворяет требования кредитных организаций к предметам залога. Проблема отсутствия и недостаточности залоговой массы зачастую не позволяет решать самые насущные проблемы, связанные с развитием предприятий, что делает невозможным без дополнительной государственной поддержки переоснащение и модернизацию производств.

Рост доходов бюджетов, обеспечение занятости и удовлетворения потребностей местного населения в продукции лесов возможны только при дальнейшем развитии предприятий лесопромышленного комплекса.

Развитие деревообработки будет происходить преимущественно путем модернизации, технического перевооружения и создания новых производств на действующих предприятиях.

Учитывая глубину и комплексность проблемы, стоящей перед Правительством области в части формирования условий для развития лесопромышленного комплекса, можно сделать вывод о безусловной применимости к ее решению программно-целевого подхода.

Вопросы, возникающие при определении путей решения исходной проблемы, разбиваются на ряд целевых блоков:

- совершенствование нормативного и планового регулирования;

- инвентаризация ресурсов и формирование схемы их освоения;

- решение кадровых проблем на предприятиях комплекса;

- формирование условий для возобновления лесных ресурсов;

- необходимость развития транспортной инфраструктуры;

- решение проблем, связанных с технологическим отставанием существующих производств от требований рынка;

- расширение перечня производимой продукции;

- содействие развитию экспортных поставок готовой продукции.

10.2. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода

Учитывая тенденцию к стагнации в объемах лесозаготовок и деревообработки, а также опережающий рост затрат, отражающийся на увеличении цен на готовую продукцию, положение лесозаготовителей и деревообработчиков с высокой степенью вероятности будет стабильно ухудшаться.

Уже сейчас большинство предприятий не имеют возможности обновить парк техники из-за того, что ресурс накопленной амортизации основных средств постоянно направляется ими на финансирование текущих расходов. Учитывая низкую рентабельность и высокую капиталоемкость производства, практически три четверти предприятий комплекса находятся на грани убытков и ухода с рынка.

Учитывая, что данные предприятия представляют собой зачастую единственных работодателей в своих населенных пунктах, их банкротство вызовет неблагоприятные следствия в виде уменьшения налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, рост безработицы и дальнейшую депопуляцию депрессивных населенных пунктов.

Рост браконьерства и хищнической эксплуатации лесных ресурсов в отсутствие легальных заготовителей будет способствовать деградации лесов и увеличению числа лесных пожаров, представляющих собой один из наиболее опасных видов чрезвычайных ситуаций, напрямую угрожающих жизни и здоровью людей и сохранности производственных и социально-бытовых объектов на территории области.

10.3. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных сценариях действий по решению проблемы

Существуют три основных варианта развития событий:

Первый вариант предусматривает разработку и утверждение программы и осуществление всех запланированных мероприятий в рамках единой системы планирования и контроля за их реализацией.

При таком варианте будет реализован комплекс мероприятий по развитию хозяйствующих субъектов, предусматривающий полную сбалансированность ресурсов, производственных мощностей, результатов деятельности и опирающийся на анализ социально-экономической эффективности указанных мероприятий и программы в целом.

Таким образом, будет достигнут оптимальный вариант осуществления государственной политики в данной сфере, предусматривающий перераспределение добавленной стоимости и диверсификацию ВРП за счет увеличения объемных и стоимостных показателей работы комплекса.

С учетом реализации всего комплекса программных мероприятий, должны быть реализованы как минимум десять инвестиционных проектов, предусматривающих увеличение объемов лесозаготовок, рост занятости местного населения и увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Кроме того, значительное увеличение оборотов предприятий лесопромышленного комплекса будет являться основой для действия мультипликатора расходов на территориях депрессивных населенных пунктов, что положительно скажется на социально-экономической ситуации в целом.

При реализации второго варианта (если будет осуществляться выделение средств и решение возникающих проблем в режиме "ручного управления", по ходатайствам от заинтересованных сторон, без применения индикативного планирования и проектного подхода) можно ожидать снижения эффективности мероприятий и дальнейшего нарастания диспропорций в развитии комплекса.

В этих условиях с высокой степенью вероятности возможно снижение количества предприятий комплекса, численности занятых и вход на рынок области производителей лесопродукции с материка.

Третий вариант развития событий предусматривает полный отказ от реализации активной региональной промышленной политики и устранение Правительства и органов исполнительной власти области от вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов лесного комплекса. При этом варианте развития событий негативный сценарий развернется в ближайшем будущем и затронет даже сравнительно устойчивые бизнес-единицы. Это, в частности, связано с намерением федеральных органов исполнительной власти резко повысить стоимость единицы лесных ресурсов.

При этом сценарии до 80% от общего числа предприятий лесного комплекса в ближайшие четыре года выйдут из бизнеса, что приведет к росту безработицы и социальной напряженности в муниципальных образованиях.

Таким образом, с точки зрения оптимизации расходов областного бюджета и предприятий комплекса и увеличения эффективности реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития территории наилучшим вариантом развития являются утверждение и реализация программ на условиях целевого финансирования и бюджетирования ориентированного на результат.

10.4. Предложения по целям и задачам программ и описание механизма формирования мероприятий программ

Целью программ должно являться обеспечение устойчивого развития лесного комплекса посредством устранения ресурсных и инфраструктурных ограничений, поддержки производств по выпуску конкурентоспособной продукции из лесного сырья при условии рационального использования лесных ресурсов.

Достижение цели программ предполагается путем сбалансированного и своевременного решения следующих задач:

10.4.1. Обеспечение точной оценки ресурсного потенциала лесов

Для реализации этой задачи предполагается осуществление следующих мероприятий:

- проведение лесоустроительных работ в лесничествах области;

- разработка плановых и регламентных документов, обеспечивающих доступ к ресурсному потенциалу лесов со стороны потенциальных арендаторов-лесозаготовителей;

- разработка плана выставления на аукцион лесных участков с разными объемами разрешенного отпуска древесины - от 1,5 до 20 тыс. куб. м древесины в год.

Указанные мероприятия позволят увеличить точность определения ресурсного потенциала лесов, предполагаемых к передаче в аренду по лесничествам, а также решить вопрос организации целевого использования земель лесного фонда с кратным увеличением платежей за использование ресурсов.

10.4.2. Снятие инфраструктурных ограничений для развития комплекса.

При решении этой задачи предполагается обеспечить реализацию комплекса мероприятий:

- по строительству и реконструкции лесовозных магистралей;

- решению вопросов, связанных с необходимостью развития энергосетевой и генерирующей инфраструктуры в местах базирования лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий.

Указанные мероприятия позволят повысить доступность лесных ресурсов для освоения, улучшить лесопожарную обстановку в области и обеспечить увеличение объемов заготовки, вывозки и переработки лесных ресурсов.

При этом в ходе исполнения мероприятий программы предполагается осуществлять субсидирование (частичное возмещение) уже построенных участков лесовозных магистралей по нормативам, утвержденным решением Правительства Сахалинской области. Таким образом, расходование средств областного бюджета будет осуществляться при условии наличия актов приемки линейного объекта (дороги) в эксплуатацию.

10.4.3. Увеличение физических объемов лесозаготовок

Указанная задача решается путем осуществления следующих мероприятий:

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам в банках, привлекаемых для финансирования оборотных средств в периоды формирования основных затрат лесозаготовителей (декабрь - май);

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам в банках, привлекаемых для финансирования инвестиций в новую лесозаготовительную технику;

- субсидирование приобретения специализированной техники учреждениями, подведомственными министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;

- субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым операторами крупных инвестиционных проектов в лесной сфере Сахалинской области, в том числе проектов, в установленном порядке включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области.

Указанные мероприятия позволят решит проблему с доступом к дешевым кредитным ресурсам, улучшить бюджетно-налоговую дисциплину по комплексу, а также увеличить объем легального сырья на рынке, что положительно скажется на общей устойчивости лесозаготовительных предприятий.

10.4.4. Увеличение объемов и повышение качества переработки древесины

Обеспечение решения этой задачи предполагается на основе следующих мероприятий:

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на приобретение нового деревообрабатывающего и сервисного оборудования;

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам в банках, привлекаемых для финансирования оборотных средств;

- субсидирование развития перерабатывающей базы автономных учреждений, подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить объемы переработки сырья, увеличить объемы использования низкосортной и мелкотоварной древесины, повысить выход готовой продукции, улучшить ее качество, что положительно скажется на конкурентоспособности и устойчивости экономического состояния предприятий.

10.4.5. Развитие инструментов стимулирования сбыта

Решение указанной задачи предполагается посредством следующих мероприятий:

- субсидирование части затрат на прохождение сертификации лесных ресурсов, заготовительных, перерабатывающих производств и цепочек поставки, необходимых для доступа на экспортные рынки;

- субсидирование создания специализированных торговых площадок на базе учреждений, подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;

- субсидирование части затрат на участие представителей лесного бизнеса региона в специализированных, презентационных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом.

Осуществление этого комплекса мероприятий позволит увеличить сбыт легально произведенной продукции, в том числе за пределы региона, что положительно скажется на экономических показателях деятельности предприятий лесного комплекса.

10.4.6. Развитие кадрового потенциала лесного комплекса

В рамках указанной задачи предполагается осуществлять следующие мероприятия:

- целевая подготовка специалистов по лесохозяйственным и технологическим специальностям, поступающих на обучение по заказу учреждений подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;

- частичное субсидирование аналогичных затрат, осуществляемых предприятиями лесного комплекса области;

- организация работы по привлечению подготовленных специалистов из других регионов страны для работы в лесном комплексе области.

Осуществление таких мероприятий позволит существенно улучшить ситуацию с кадровым обеспечением предприятий комплекса, что положительно скажется на состоянии использования лесов, экономических показателях работы предприятий и социально-экономической ситуации в населенных пунктах, в которых базируются лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия.

В целом механизм формирования мероприятий программ основан на анализе существующего опыта Сахалинской области и иных субъектов Российской Федерации, находящихся в схожих лесорастительных условиях, по организации лесозаготовительных и лесоперерабатывающих производств. При разработке системы программных мероприятий должны учитываться требования действующего законодательства и нормативных актов федерального и областного уровня.

По каждому направлению реализации мероприятий программ рассчитываются конкретные количественные и качественные оценки социальных и экономических результатов реализации этих мероприятий. При этом под результатом понимается как сохранение и приумножение лесных ресурсов, так и увеличение объемов производства.

Реализация программ позволит существенно увеличить производительность труда, заработную плату и объем выпускаемой продукции на предприятиях лесного комплекса.

10.5. Предложения по финансовому обеспечению программ

Механизм финансирования мероприятий программ предполагает финансирование расходов на значимые мероприятия из средств областного бюджета, а также привлечение внебюджетных источников - средств арендаторов лесных участков, предприятий деревообраработки.

Расходование средств областного бюджета на мероприятия программ осуществляется на условиях, обозначенных в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Объем финансирования мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета Сахалинской области, ежегодно уточняется на основании закона о бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год.

10.6. Оценка ожидаемой результативности и социально-экономической эффективности предполагаемого варианта решения проблемы

Выполнение намеченных мероприятий позволит укрепить материально-техническую базу малых предприятий лесопромышленного комплекса, что приведет к увеличению объемов производства, будет способствовать выпуску качественных, востребованных товаров из древесины.

Мониторинг программ, координация деятельности исполнителей, организация сбора и анализа информации о реализации программ, представление промежуточной и итоговой отчетности, оперативная корректировка мероприятий будут осуществляться координатором-разработчиком - министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

На основании данных мониторинга эффективности реализации программных мероприятий, на основе утвержденного перечня целевых показателей заказчик программы - Правительство области осуществляет контроль за ее реализацией.

11. Система сбалансированных показателей оценки результатов реализации стратегии

11.1. Оценка эффективности

Предлагаемая Стратегия развития ЛПК оценивается с позиций коммерческой, бюджетной, социальной, экологической эффективности активизации инвестиционной активности предприятий и организаций.

Коммерческая эффективность реализации Стратегии развития ЛПК заключается в оценке инвестиционной активности, объемов производства в натуральном и стоимостном выражении, выручки и чистого приведенного дохода предприятий.

Благодаря частным и государственно-частным инвестициям будет введен в строй ряд новых мощностей по производству лесопромышленной продукции, в том числе по производству пиломатериалов высокого качества, технологической щепы и т.д. Общий объем инвестиций в основной капитал (в развитие бизнеса) по приоритетным проектам до 2020 года составит более 6,25 млрд. руб. Кроме того, объем вложений в развитие инфраструктуры составит до 2,24 млрд. руб. Объем бюджетных инвестиций будет уточнен при заключении соглашений о государственно-частном партнерстве при реализации проектов.

Реализация основных направлений развития лесной промышленности путем повышения инвестиционной активности позволит совершенствовать структуру производства, а также увеличить объемы выпуска продукции лесопромышленного комплекса.

Объем лесозаготовок достигнет уровня 1 млн. куб. м в год.

К 2020 году рост стоимости готовой продукции предприятий лесопромышленного комплекса Сахалинской области увеличится на 3,2 млрд. в год, чистая приведенная стоимость новых проектов к 2020 году составит около 4,5 млрд. руб.

Бюджетная эффективность оценивается как совокупные поступления в бюджеты всех уровней за минусом вложенных инвестиций.

При расходах бюджета Сахалинской области на софинансирование инвестиционных проектов в 2 млрд. руб. в качестве налоговых поступлений за 11 лет реализации проектов областной бюджет получит почти 0,6 млрд. руб. доходов. Окупаемость бюджетных денег прогнозируется на 10-11 годы реализации проектов.

Ожидаемые налоговые и неналоговые поступления в бюджеты различных уровней к моменту выхода предприятий на проектную мощность суммарно составят порядка 0,91 млрд. рублей в год.

При оценке расходов и поступлений из бюджетов различных уровней очевидно, что приведенные доходы превысят общую сумму расходов в несколько раз.

Социальная эффективность закладывается в увеличении занятости населения области и обеспечении опережающего роста заработной платы. Создание новых предприятий и расширение деятельности функционирующих на данный момент позволит увеличить число занятых в лесопромышленном комплексе более чем на 700 человек. Ожидается увеличение реального размера среднемесячной заработной платы в 1,8 - 2 раза.

Со стороны экологической безопасности эффективность реализации Стратегии развития ЛПК оценивается достаточно высоко. Все вновь создаваемые и функционирующие предприятия будут соответствовать современным мировым экологическим нормам и стандартам, использовать ресурсосберегающие технологии. Особое внимание будет уделяться лесовосстановительным работам.

Активизация инвестиционной деятельности предприятий на территории лесопромышленных территориальных комплексов Сахалинской области позволит получить синергетический эффект для развития региональной экономики и повышения показателей социального развития области.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии развития ЛПК по сценарию устойчивого развития связаны с улучшением институциональной среды развития ЛПК области, обеспечивающим:

- рост инвестиционной привлекательности комплекса;

- высокое качество нормативно-методической базы приоритетных проектов;

- эффективное территориальное размещение предприятий ЛПК;

- усиление бюджетной и социальной эффективности комплекса;

- эффективную организацию деятельности малого бизнеса в комплексе.

Организация лесопромышленных территориальных комплексов в Сахалинской области вызвана необходимостью развития экономики региона путем более полного и комплексного использования ресурсного потенциала и создания комплексов по средней и глубокой переработке древесины с использованием современных технологий производства.

Основное направление развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области - углубленная переработка древесины. Развитию углубленной переработки древесины будет способствовать и политика Правительства России по таможенному ограничению вывоза необработанного леса.

Представляется целесообразным ориентировать лесоперерабатывающий комплекс области на организацию всех стадий лесопереработки, что влечет за собой укрупнение предприятий лесопромышленного комплекса.

Комплекс мер по стимулированию привлечения инвестиций в лесопромышленный комплекс Сахалинской области позволит развивать собственную перерабатывающую базу области, возродить экономику районов области, повысит занятость населения, а также будет содействовать перспективному наполнению областного бюджета.

Таким образом, делая ставку на привлечение инвестиций в организацию современных высокорентабельных лесоперерабатывающих производств, Правительство Сахалинской области стремится одновременно решить ряд насущных задач - удовлетворить потребности внутреннего рынка, выйти на внешние рынки с высокотехнологичным конкурентоспособным продуктом, диверсифицировать доходную часть бюджета области, параллельно решая проблемы повышения эффективности малого бизнеса, жилищного строительства и занятости в регионе.

Необходимость формирования показателей выполнения Стратегии развития ЛПК и обеспечения ее реализации

В современном мире показатель обеспечения реализации Стратегии развития ЛПК входит в сферу ответственности стратегического контроля. Последний представляет собой набор компетенций:

- по установлению стандартов (целевых значений плановых показателей), с которыми будут сравниваться последующие индикаторы;

- по созданию измерительной системы, эффективности деятельности лиц, участвующих в реализации Стратегии развития ЛПК;

- по сравнению достигнутых показателей и установленных стандартов с целью определения прогресса в достижении генеральной цели;

- по принятию решений о необходимости в корректирующих действиях в случае существенных изменений внешних и внутренних обстоятельств, повлекших за собой значительные отклонения в значениях сравниваемых индикаторов.

Показатель - краткая характеристика хозяйственных процессов в количественном или качественном выражении. К системе показателей, участвующих в стратегическом процессе, предъявляются следующие основные требования:

- однозначность содержания и одинаковая методика расчета на всех уровнях управления;

- простота и легкость получения значений индикаторов;

- охват всех ключевых аспектов отрасли и факторов успеха, учитываемых при разработке стратегии;

- причинно-следственные связи и согласованность индикаторов по выбранным направлениям деятельности между собой;

- отсутствие эффекта субоптимизации (улучшение одного показателя за счет других);

- прозрачность, недопущение перегруженности системы показателями (определяющим фактором их отбора становится концентрация внимания на ключевых проблемах);

- пригодность для установления целей, которые бы выглядели реалистичными и убедительными в глазах ответственных за их достижение структур.

Вместе с этим показатели должны быть актуальными, компактными, сравнимыми, отражать состояние и результаты деятельности, динамику происходящих процессов, требования действующего законодательства, иметь характер раннего предупреждения.

Соответствие отобранных показателей вышеупомянутым требованиям дает возможность более эффективно выстраивать стратегические планы развития и осуществлять стратегический контроль.

11.2. Система сбалансированных показателей

Общее представление о системе сбалансированных показателей

Система сбалансированных показателей (ССП) - это управленческая и стратегическо-измерительная конструкция, которая переводит миссию и стратегию хозяйствующего субъекта в сбалансированный комплекс взаимосвязанных индикаторов, дающих полную иллюстрацию ее продвижения к достижению целей и выполнению задач.

Модель ССП - это формат описания деятельности группы предприятий с помощью некоторого набора индикаторов для каждой стратегической составляющей. В классическом виде она представлена как иерархическая система показателей, связанных между собой причинно-следственными связями, что позволяет обеспечить достижение синергетического эффекта деятельности по отдельным векторам развития хозяйствующих субъектов.

В рамках ССП оценка реализации Стратегии развития ЛПК производится по нескольким направлениям, именуемым стратегическими составляющими. Их выделение позволяет в полной мере охватить все протекающие в рамках отрасли процессы. Число составляющих может варьировать, но оптимальный их уровень находится в интервале от 3 до 5 в зависимости от конечного пользователя ССП (корпоративный сектор, государственные органы власти), отрасли. Характеристики составляющих также могут различаться.

Порядок использования ССП

Процедура реализации ССП носит циклический характер и проводится в несколько этапов (рис. 10.2.1):

- годовое планирование;

- представление годовой отчетности;

- тактический мониторинг;

- годовое планирование.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 11.2. Ключевые этапы реализации ССП" может быть предоставлено по запросу пользователя

11.3. Формирование ССП для применения в органах исполнительной власти Сахалинской области

Формирование ССП для лесопромышленного комплекса Сахалинской области строится с учетом целей и задач его развития на перспективу до 2020 года. Обобщенная о них информация представлена в виде четырех основных стратегических ракурсов (перспектив) деятельности, находящихся в определенном иерархическом подчинении друг другу (рис. 10.3.1).

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 11.3.1. Схема формирования ССП развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области" может быть предоставлено по запросу пользователя

Выделение ракурсов производится с учетом "узких" мест в лесном комплексе региона, существенно сдерживающих темпы его развития, что предопределяет необходимость в стратегических изменениях.

Каждая из перспектив подчиняется главной цели и имеет четко сформулированное направление и показатель, ее определяющий.

Лесохозяйственный ракурс	Направление: Организация эффективного, рационального и неистощительного лесопользования
	Показатель: Общий средний прирост лесных ресурсов на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда
	Описание: Текущий объем лесных ресурсов на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, куб. м - фактический объем лесных ресурсов на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, куб. м
Экономический ракурс	Направление: Создание конкурентоспособной отрасли, ориентированной на внутренний рынок
	Показатель: Рентабельность объемов продаж
	Описание: Прибыль от реализации продукции, руб./выручка от реализованной продукции, руб.*100%
Социальный ракурс	Направление: Обеспечение эффективного использования кадрового потенциала на предприятиях ЛПК Сахалинской области
	Показатель: Рост производительности труда на предприятиях ЛПК Сахалинской области
	Описание: Текущая выручка предприятий ЛПК Сахалинской области от реализации своей продукции, руб./фактическое количество сотрудников на предприятиях ЛПК Сахалинской области на дату, чел.
Технологический ракурс	Направление: Активное внедрение новых технологий и обеспечение роста эффективности их использования
	Показатель: Прирост совокупной добавленной стоимости продукции ЛПК Сахалинской области за счет активного использования новых технологий
	Описание: Выработка на механизм в отчетном году (млн. руб.), скорректированная на сезонный фактор и загруженность мощностей/выработка на механизм в базисном году (млн. руб.), скорректированная на сезонный фактор и загруженность мощностей

Детализация и конкретизация направлений в четырех отмеченных ключевых ракурсах происходит с учетом соблюдения причинно-следственных связей между ними и их структурными компонентами (задачами, отражающими стратегически важные характеристики экономической, социальной, лесохозяйственной и технологической перспектив) согласно приложениям N 1 и 2 к настоящей Стратегии развития ЛПК.

Формирование системы показателей с указанием возможных мероприятий для достижения их целевых значений строится с учетом соблюдения:

- основных принципов лесного законодательства Российской Федерации;

- целей и задач Стратегии развития ЛПК;

- ключевых требований по обеспечению взаимосогласованного сосуществования различных интересов общества: государства, бизнеса, населения;

- общепринятых критериев и индикаторов устойчивого управления лесами на региональном уровне.

ССП лесопромышленного комплекса Сахалинской области характеризуется следующими особенностями:

1. Выделение в рамках стратегических ракурсов:

- лесохозяйственного (экологического), поскольку определяющее значение для устойчивого развития ЛПК имеет состояние его сырьевой базы: породно-возрастной состав, продуктивность, качество лесов;

- технологического, так как создает предпосылки для будущих изменений и адаптаций.

2. Динамичный характер ССП. Некоторые индикаторы в случае преждевременного достижения своих целевых значений могут либо заменяться другими показателями, либо им может быть присвоено значение более высокого порядка для обеспечения непрерывности прогресса в достижении главной цели ЛПК Сахалина - устойчивости его развития.

3. Описание мероприятий по каждому индикатору: среди них выделяется ряд, относящийся к сфере ответственности корпоративного сектора экономики. С целью обеспечения их встраивания в общую систему управления на региональные органы власти возлагаются дополнительные обязанности по контролю и регулированию их исполнения.

4. Первенство в осуществлении мероприятий принадлежит лесохозяйственному и технологическому ракурсам. Благодаря причинно-следственным связям успешность решения в их рамках стратегических задач будет во многом определять степень достижения целевых значений по другим перспективам.

5. Решающая роль отводится исполнительным органам власти, которые через систему социально-экономических стимулов формируют прогрессивные экологизированные подходы к организации лесопользования и ведения лесного хозяйства.

6. Наличие целевых значений показателей: устанавливается либо дискретное число, либо показывается динамичный характер их развития (рост, падение).

Вышеуказанные особенности ССП, являясь факторами успеха реализации Стратегии развития ЛПК, отражают системный и комплексный подход к анализу и оценке деятельности лесного сектора Сахалинской области, обеспечивающий увязку текущих и долгосрочных целей, учет внутренних особенностей и ключевых ракурсов. Это позволяет региональному ЛПК более эффективно двигаться к намеченным целевым значениям стратегических показателей и достигать лучших результатов по четырем направлениям.

*(1) Лесистость земель лесного фонда рассчитана как отношение площади земель, покрытых лесной растительностью, к площади земель лесного фонда (общие площади лесничеств).

*(2) По данным лесохозяйственных регламентов лесничеств от 2008 года.

*(3) Согласно данным Лесного плана Сахалинской области.

*(4) По данным на 2005 год.

*(5) Данные представлены за период январь - сентябрь 2008 года.

*(6) До конца 2008 года обеспеченность составляла 462 куб. м на 1000 га.

*(7) Статистический бюллетень "Малое предпринимательство Сахалинской области (по данным сплошного учета) за 2007 год".

*(8) Одновременно эти предприятия могут выступать как базы для организации и проведения различных форм туризма и отдыха.

*(9) Обеспеченность лесосырьевой базой в комплексах - на уровне российского показателя (465 куб. м на 1000 га).

*(10) Существует несколько вариантов переходов: Северный (м. Лазарев - м. Погиби), Средний (м. Средний - м. Погиби), Южный (м. Муравьева - м. Уанги), Новый (м. Невельского - м. Лах). Последний с точки зрения стоимости и скорости реализации проекта является наиболее перспективным.

*(11) Поронайский, Корсаковский, Невельский, Холмский, Красногорский, Углегорский, Шахтерский.

*(12) С иностранным капиталом.

*(13) Древесный уголь используется для приготовления пищи на открытом огне, отопления и др.

*(14) По данным Института прикладных проблем бизнеса. Источник: http://www.vom.ru/morf.htm

*(15) В таблице приведен расширенный перечень потенциально рентабельных предприятий.

*(16) ВНР - внутренняя норма рентабельности.

*(17) При заготовке леса вывозится около 90% срубленной древесины.

Приложение N 1

к Стратегии развития лесопромышленного комплекса

Сахалинской области на период до 2020 года, утвержденной

распоряжением Правительства Сахалинской области

от 28 октября 2011 г. N 759-р

Система мониторинга
показателей развития лесного комплекса Сахалинской области

N пп.	Стратегические задачи	Показатели	Описание показателя	Целевое значение			Мероприятия
				2008	2015	2020
1. Лесохозяйственный ракурс
1.1.	Вовлечение в оборот максимального количества лесных ресурсов и площадей	Процент использования лесосеки	Фактическая заготовка древесины, куб. м/расчетная лесосека, куб. м (%)	9,2%	26,5%	42,5%	Привлечение крупных арендаторов и стимулирование их лесорубочной деятельности на полное использование арендуемого лесного участка
1.2.	Обеспечение качественного учета	Доля лесных участков, охваченных лесоустроительными работами	Площадь лесных участков, охваченных лесоустроительными работами, га/общая площадь земель лесного фонда, га (%)	31%	45,8%	77,8%	Своевременное проведение лесоустроительных работ: - инвентаризация лесов; - геодезические работы; - картирование лесов; - разработка нормативов пользования
1.3.	Обеспечение своевременного и полного лесовосстановления	Коэффициент искусственного лесовосстановления	Площадь искусственного лесовосстановления в год, га/площадь сплошных рубок в год, га (%)	1,5	1,53	1,56	1. Учет площадей, нуждающихся в лесовосстановлении. 2. Лесопосадочные работы и уход за подростом. 3. Содействие естественному лесовосстановлению
1.4.	Развитие лесотранспортной инфраструктуры	Индекс обеспеченности лесного фонда объектами транспортной инфраструктуры	Протяженность дорог на 1000 га лесной площади, км/1000 га	3,3	5,1	7,0	1. Оценить текущую обеспеченность дорожной инфраструктурой. 2. Определить приоритетные направления строительства дорог. 3. Разработать генеральную схему лесовозных дорог круглогодичного действия. 4. Согласовать механизм финансирования строительства
1.5.	Совершенствование мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуация (далее - ЧС) в лесных угодьях	Коэффициент гибели насаждений от ЧС	Площадь земель лесного фонда, погибшего от пожара (иных видов ЧС), га/общая площадь земель лесного фонда, га		Снижение в 1,1 раза	Снижение в 1,2 раза	1. Зонирование территории по степени сложности и рискованности пожароопасной ситуации. 2. Обеспечение достаточного финансирования и материально-технического обеспечения лесопожарных служб. 3. Развитие экологической грамотности и стимулирование экологичного поведения населения
1.6.	Оптимизация структуры лесопользователей	Доля крупных лесозаготовителей	Объем заготовок крупными арендаторами, куб. м/ фактический объем лесозаготовок по области, куб. м (%)	0%	79,6%	85,4%	1. Создание привлекательных условий для крупных арендаторов. 2. Консолидация активов мелких лесопользователей
2. Экономический ракурс
2.1.	Повышение глубины переработки лесных ресурсов	Удельный вес продукции глубокой переработки	Выручка от реализации продукции с высокой добавленной стоимостью/выручка от реализации по ЛПК (%)	2-3%	25%	60%	Принятие мер стимулирующего характера по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью и их закрепление нормативными актами
2.2.	Рост объемов продаж	Прирост объемов продаж	Объем валового выпуска по ЛПК в отчетном году, руб./объем валового выпуска по ЛПК в базисном году (в сопоставимых ценах), руб.		350%	440%	На уровне корпоративного сектора. Проведение активной маркетинговой политики, направленной на привлечение потребителей, формирование постоянной клиентской базы и прочее. На уровне государственного сектора мероприятия направлены на содействие развитию рынков сбыта выпускаемой продукции: - активная поддержка реализации национального проекта в сфере строительства жилья; - активизация внешнеторгового сотрудничества
3. Социальный ракурс
3.1.	Совершенствование кадрового потенциала области	1. Доля сотрудников, прошедших обучение и переподготовку в рамках учебно-производственных центров на базе предприятий ЛПК	Количество сотрудников, прошедших обучение и переподготовку на базе предприятий лесопромышленного комплекса, чел./фактическое количество сотрудников в ЛПК на дату, чел. (%)	5%	50%	85%	1. Содействие формированию учебно-производственных центров на базе предприятий лесопромышленного комплекса. 2. Рассмотрение возможности софинансирования затрат из регионального бюджета на обучение и переподготовку в их рамках. 3. Оплата обучения в высшем (среднем) учебном заведении за счет средств предприятий ЛПК с целью получения обучающимся специализированного образования с дальнейшим его трудоустройством на этом предприятии
		2. Доля сотрудников, имеющих специализированное образование в ЛПК	Количество сотрудников, имеющих специализированное образование в ЛПК, чел./фактическое количество сотрудников в ЛПК на дату, чел. (%)	22%	30%	55%
3.2.	Обеспечение оптимального возрастного состава сотрудников на предприятиях ЛПК	Удельный вес работников на предприятиях ЛПК моложе 40 лет	Работники на предприятиях ЛПК моложе 40 лет, чел./общее число работников на предприятиях ЛПК, чел. (%)	35%	50%	62%
4. Технологический ракурс
4.1.	Внедрение технологий, оптимизирующих производственные затраты и повышающих производительность	Увеличение выработки на механизм	Выработка на механизм в отчетном году (тыс. куб. м)/выработка на механизм в базисном году (тыс. куб. м)	100%	250%	350%	1. Ранжирование технологий лесопереработки по степени выхода готовой продукции ЛПК. 2. Обеспечение гарантированного сбыта продукции с использованием таких технологий (например, государственный заказ на строительство серии деревянных домов)
4.2.	Применение технологий в лесопереработке, минимизирующих расход лесосырья	Снижение объема отходов производства, не вовлекаемых в дальнейшие переделы	Коэффициент использования вывезенной древесины	0,4	0,8	1,0

Приложение N 2

к Стратегии развития лесопромышленного комплекса

Сахалинской области на период до 2020 года,

утвержденной распоряжением Правительства Сахалинской области

от 28 октября 2011 г. N 759-р

Сетевая причинно-следственная модель
системы стратегических задач развития
лесопромышленного комплекса Сахалинской области

Параметры разработанной модели:

1. Наличие четырех ключевых стратегических ракурсов, расположенных в порядке подчинения друг другу.

2. Наличие направленного вектора, характеризующего срочность получения результата во времени.

3. Демонстрация основных причинно-следственных связей. Они показаны следующими обозначениями:

ГАРАНТ:

Изображение "Сетевая причинно-следственная модель" может быть предоставлено по запросу пользователя

4. Учет требования о необходимости балансирования краткосрочных (нижний уровень модели) и долгосрочных (верхний уровень модели) целей развития лесного сектора.

ГАРАНТ:

Изображение "Сетевая причинно-следственная модель" может быть предоставлено по запросу пользователя

Приложение N 3

к Стратегии развития лесопромышленного комплекса

Сахалинской области на период до 2020 года,

утвержденной распоряжением Правительства Сахалинской области

от 28 октября 2011 г. N 759-р

Инвестиционный меморандум инвестиционного проекта

Инвестиционный меморандум проекта

"Комплексное деревообрабатывающее производство"

1. Содержание проекта

Строительство перерабатывающего предприятия ежегодной производительностью 200 тыс. куб. м пиломатериалов и 370 тыс. куб. м технологической щепы.

Проектом предусмотрено создание 3 комплексов (лесозаготовительного, деревообрабатывающего, топливно-энергетического).

Деревообрабатывающее производство ориентировано на переработку пиловочника, параметры которого соответствуют: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 26002-83Э; ГОСТ 9302-83Э; ГОСТ 2695-83; ГОСТ 968-68; ГОСТ 24454-80.

Производство направлено на выпуск конкурентноспособной продукции и поставки ее на экспорт (в страны АТР: в Японию, КНР и Республику Корея).

2. Инициатор проекта

Компания - оператор проекта совместно с министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

3. Планируемые сроки реализации проекта

Горизонт планирования: 2012 - 2023 годы.

В первый год осуществляется принятие проектных решений, согласования и включение проекта в перечень приоритетных.

Лесозаготовительная производственная деятельность начинается на второй год реализации проекта с выходом на полную мощность к 2018 году.

Для строительства деревообрабатывающего производства и мини-ТЭЦ требуются 2-3 года. В первый год проводится строительство основных зданий и сооружений, закладка фундаментов для установки оборудования и закупка основных средств. На второй год завод начинает выпускать продукцию с загрузкой 30% от проектной мощности. На третий год функционирования вся продукция будет выпускаться в полном объеме заявленной проектной мощности.

4. Величина инвестиций и структура финансирования

Определяются по результатам разработки технико-экономического обоснования проекта.

5. Используемые ресурсы

Древесина хвойных пород дерева.

Необходимый объем сырья - 747 тыс. куб. м в год.

6. Краткая технологическая характеристика проекта

Производственная технология предусматривает использование высокопроизводительного оборудования западноевропейского производства. Компания - оператор проекта должна иметь свою лесозаготовительную площадку с ежегодным допустимым объемом заготовки до 747 тыс. куб. м в год.

Предельная мощность деревообрабатывающего оборудования установлена с учетом возможности обеспечения поставок необходимых объемов древесного сырья при приемлемом уровне затрат на его транспортировку. Производство избранной мощности может быть организовано на одном потоке, т.е. при умеренных инвестиционных затратах.

Предполагается, что предприятие, осуществляющее реализацию проекта, будет автономным предприятием, укомплектованным современным технологическим оборудованием для заготовки древесины, переработки пиловочного сырья и балансов, техническими средствами для строительства и содержания дорог.

7. Эффективность реализации

Общая численность работников данного предприятия составит 700 человек. Средний доход занятого персонала составит более 326 тыс. рублей в год на человека.

Параметры экономической эффективности проекта рассчитываются по действующим положениям при разработке технико-экономического обоснования.

Приложение N 4

к Стратегии развития лесопромышленного комплекса

Сахалинской области на период до 2020 года, утвержденной

распоряжением Правительства Сахалинской области

от 28 октября 2011 г. N 759-р

Государственно-частное
партнерство при осуществлении инвестиционных проектов

Одним из механизмов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) для предприятий лесопромышленного комплекса является реализация постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов". Данным постановлением введено в действие Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее - Положение).

Принцип ГЧП основан на том, что к частному инвестору (-ам), намеревающемуся реализовывать проект, предъявляются определенные требования. После выполнения этих требований государство предлагает определенные льготы (аренда лесного участка без проведения аукциона и снижение платы за аренду участка вдвое на срок окупаемости инвестиций).

Согласно пункту 10 Положения отбор заявок осуществляется в порядке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации. На данный момент такие порядки утверждены только в каждом четвертом регионе России. В Сахалинской области такой порядок пока отсутствует.

ГАРАНТ:

Изображение "Рис. 1 Схема прохождения документов для включения проекта в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов" может быть предоставлено по запросу пользователя

Для повышения инвестиционной активности в лесной отрасли с использованием возможности описанного выше механизма ГЧП Правительству Сахалинской области необходимо утвердить порядок отбора заявок на включение проектов в список приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Принципы формирования пакетов документов по государственно-частному партнерству

Пакет документов по ГЧП может быть сформирован по двум принципам:

1. общий;

2. индивидуальный.

Под общим принципом понимается единый стандартный пакет документов, содержащий минимальные требования и соглашения и подходящий для любого частного инвестора. Обязательства государства (Сахалинской области) по данному пакету могут быть предоставлены инвесторам посредством отбора заявок. Такой подход будет оказывать стимулирующее воздействие на инвесторов, подстегивая их активность для вложения средств в развитие предприятий лесопромышленного комплекса.

Но при этом может возникнуть конкуренция между частными инвесторами за право получения привилегий. Во избежание этого необходим отбор проектов в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Такой отбор можно будет реализовать с помощью утверждения порядка отбора приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Помимо включения проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов органы власти Сахалинской области имеют возможность применить дополнительные меры поддержки и привлечения частных инвесторов путем формирования собственного пакета документов по ГЧП в лесопромышленном секторе. На этом основан индивидуальный принцип. Пакет документов при реализации индивидуального принципа разрабатывается для каждого инвестиционного проекта и содержит более детально проработанные требования и соглашения.

Данный принцип может быть реализован только после реализации общего принципа следующим образом. Выигравший инвестор детализирует указанные минимальные требования и соглашения в пакете документов ГЧП и предоставляет их на согласование в органы власти Сахалинской области, в том числе осуществляется разработка более детального бизнес-плана на основе концепции проекта. При этом детализация не должна противоречить требованиям и соглашениям согласно общему отбору заявок. После достижения договоренностей подписываются совместные соглашения частного инвестора и представителя (-ей) органов власти Сахалинской области (инвестиционное соглашение).

Программа реализации инвестиционного проекта в формате государственно-частного партнерства

В рамках мероприятий Стратегии развития ЛПК Сахалинской области запланирована реализация 1 пилотного инвестиционного проекта:

1. "Комплексное деревообрабатывающее производство" с организацией производства по изготовлению широкого спектра пиломатериалов и технологической щепы.

Разбивка инвестиций по проекту описана в соответствующих разделах бизнес-планов и инвестиционном меморандуме.

Окончательный выход проекта на 100% загрузку мощностей может быть осуществлен лишь к 2018 году. Время выхода на проектную мощность проекта представлено в соответствующих разделах бизнес-планов и инвестиционных меморандумов.

Поэтапный план реализации проекта:

1. Предпроектная стадия.

1.1. Подписание протокола о сотрудничестве между частным инвестором и Правительством Сахалинской области.

1.2. Разработка концепции инвестиционного проекта.

1.3. Объявление проведения отбора инвестиционных проектов на включение в перечень инвестиционных проектов в области освоения лесов Сахалинской области.

1.4. Подготовка заявки и сопроводительной документации.

1.5. Проведение отбора инвестиционных проектов на включение в перечень инвестиционных проектов в области освоения лесов Сахалинской области.

1.6. Подведение итогов отбора и включение инвестиционных проектов в перечень.

1.7. Разработка детального бизнес-плана проекта и составление инвестиционного соглашения.

1.8. Подписание инвестиционного соглашения в соответствии с концепцией и бизнес-планом проекта.

1.9. Заключение договора аренды лесного участка на льготных условиях.

2. Реализация инвестиционного проекта.

2.1. Реализация инвестиционного проекта "Комплексное деревообрабатывающее производство".

2.1.1. Инвестиционный этап.

2.1.1.1. Проектно-изыскательские работы.

2.1.1.2. Строительство зданий и сооружений.

2.1.1.3. Сооружение фундаментов оборудования.

2.1.1.4. Закупка основного производственного оборудования (1).

2.1.1.5. Закупка основного производственного оборудования (2).

2.1.1.6. Строительство и закупка объектов подсобного и обслуживающего значения

2.1.1.7. Монтажные работы.

2.1.1.8. Непредвиденные затраты.

2.1.2. Этап выхода на проектную мощность.

2.1.2.1. Первая очередь запуска предприятия (33%).

2.1.2.2. Вторая очередь запуска предприятия (100%).

2.1.3. Этап окупаемости проекта.

2.1.3.1. Простой срок окупаемости.

2.1.3.2. Дисконтированный срок окупаемости.