Приложение N 9. Финансовая часть Конкурсного предложения

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 марта 2009 г. N 336 настоящее приложение дополнено приложением N 9

Приложение N 9

к Конкурсной документации

Финансовая часть Конкурсного предложения

1. Общая информация

Финансовая часть Конкурсного предложения должна быть сформирована Участником конкурса в соответствии с настоящим приложением N 9 "Финансовая часть Конкурсного предложения".

Соглашение включает обязательство, что Партнер выплачивает в пользу ОАО "Аэропорт "Пулково" и Санкт-Петербурга Платеж по соглашению, рассчитанный в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

2. Требования к Финансовой части Конкурсного предложения

Участники конкурса обязаны предоставить предложение по Платежу по соглашению по форме приложения N 11 "Форма предложения по Платежу по соглашению" к Конкурсной документации.

Вместе с предложением по Проценту по соглашению каждый Участник конкурса должен предоставить документы (с приложением перевода на английский язык), подтверждающие осуществимость предложения по Платежу по соглашению, согласно пунктам 2.1 - 2.4 настоящего приложения.

2.1 Финансовая модель

2.1.1 Каждый Участник конкурса обязан предоставить финансовую модель, которая детализирует операционные и финансовые допущения и расчеты, соответствующие Технической и Финансовой частям Конкурсного предложения, включая предложение по Платежу по соглашению (далее - Финансовая модель).

2.1.2 Финансовая модель должна быть представлена на русском и английском языках в электронной форме в формате Microsoft Excel 97 или более поздней версии.

2.1.3 Никакая часть Финансовой модели не может быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений.

2.1.4 Для целей сравнения представленных Участниками конкурса Финансовых моделей все расчеты в Финансовой модели требуется провести исходя из допущения, что 01 января 2010 - это дата вступления Соглашения в силу (дата финансового закрытия). Прогноз в Финансовой модели должен охватывать период не менее 30 (тридцати) лет.

2.1.5 Финансовая модель должна содержать, помимо прочего, следующую информацию: макроэкономические, операционные и финансовые допущения; отчет о прибылях и убытках; балансовый отчет; отчет о движении денежных средств; расчет капитальных затрат; источники и использование финансирования; операционную модель, содержащую расчеты показателей вышеперечисленных отчетов выведенных на основе допущений.

2.1.6 В Финансовой модели отдельно также должны быть представлены расчеты налоговых обязательств Партнера в соответствии с российским (и другим, если применимо) законодательством, регулирующим порядок налогообложения. В случае, если в Финансовой модели используются механизмы оптимизации налогообложения, они должны быть подробно рассмотрены в описании Финансовой модели.

2.1.7 Финансовая модель должна предусматривать возможность проведения анализа чувствительности результатов в зависимости от изменения исходных данных, в частности (но не ограничиваясь):

- объемов авиаперевозок и тарифов;

- операционных затрат;

- капитальных затрат;

- уровня инфляции, процентных ставок и курсов обмена валют.

2.1.8 В Финансовую модель необходимо включить таблицу с результатами Финансовой модели, подготовленную в соответствии с Приложением N 14 к Конкурсной документации и содержащую данные, формулами связанные с соответствующими показателями в Финансовой модели.

2.2 Описание Финансовой модели

2.2.1 К Финансовой модели должно прилагаться описание Финансовой модели на русском и английском языках с указанием в полном объеме источников исходных данных и допущений, применяемых в Финансовой модели, а также краткие комментарии, описывающие результаты моделирования. В составе описания Финансовой модели должна быть указана (но не ограничиваясь указанным) следующая информация:

- допущения относительно объема авиаперевозок;

- допущения относительно тарифов на основные аэропортовые услуги;

- допущения относительно уровня доходов, включая регулируемую и нерегулируемую выручку от аэропортовой деятельности и иную коммерческую выручку. В отношении каждого показателя должна быть представлена разбивка на составные показатели;

- допущения относительно других аспектов, включая прогнозируемые индексы инфляции и прогнозируемые курсы обмена валют;

- допущения относительно операционных затрат и затрат на содержание аэропорта, включая подробную разбивку затрат на персонал;

- капитальные затраты и связанный с ними механизм резервирования средств;

- допущения по финансированию, включая финансовую структуру и затраты;

- суммы долга, вид валюты, порядок возврата долга;

- объемы собственных средств, политика распределения дивидендов.

2.2.2 Описание Финансовой модели должно содержать описание механизма работы всех макросов в Финансовой модели (если применимо).

2.2.3 Описание Финансовой модели должно также включать описание основных правил пользования Финансовой моделью и проведения анализа чувствительности, а также фамилии и имена лиц, ответственных за предоставленную информацию и их контактные данные.

2.3 Письма банковской поддержки

2.3.1 Уровень обеспечения заемными средствами для выполнения обязательств по финансированию должен подтверждаться письмом(ами) банковской поддержки, представляемым(и) от каждого банка, действующего в качестве организатора финансирования и гаранта займа, необходимого Участнику конкурса по Проекту, и желательно, соответствующими основными условиями договоров о предоставлении финансовых средств;

2.3.2 Письма банковской поддержки с приложением основных условий договоров о предоставлении финансовых средств должны демонстрировать, что долговое финансирование, предусмотренное Финансовой моделью для реализации Первой очереди развития аэропорта "Пулково": 1) полностью покрывается по сумме; 2) имеет максимальный уровень обязательств по предоставлению финансирования и минимальный набор условий в отношении заключения соответствующих договоров о предоставлении финансовых средств.

2.4 Обязательства по финансированию за счет собственных средств

2.4.1 Уровень обеспечения собственными средствами для выполнения обязательств по финансированию, должен подтверждаться в письменной форме и быть утвержден Значимыми (профильными) акционерами или иными компетентными корпоративными органами.

2.4.2 Письменное(ые) обязательство(а) Участника конкурса или Аффилированного лица в отношении финансирования Проекта за счет собственных средств Участника конкурса или Аффилированного лица должны демонстрировать максимальную степень обязательства по предоставлению финансирования и минимальный набор условий в отношении финансирования Проекта в соответствии с условиями Соглашения.