Часть IV. Требования к Письмам поддержки от долевого инвестора

Часть IV. Требования к Письмам поддержки от долевого инвестора

9.1. Письма поддержки от потенциальных Долевых инвесторов будут оцениваться на основе:

(a) степени принятых ими на себя обязательств и вовлечённости в Проект на момент предоставления соответствующего Письма поддержки,

(b) детальности предлагаемых условий Долевого финансирования,

(c) иных факторов, свидетельствующих о возможности Партнёра привлечь Долевое финансирование в требуемом объёме к ожидаемой Городом дате Финансового закрытия.

В частности, ожидается, что Письма поддержки от долговых инвесторов будут содержать следующую информацию;

(a) тип внесения средств Долевым инвестором (в том числе, в виде субординированных займов или иного квази-акционерного финансирования) и соответствующие объёмы финансирования;

(b) описание дифференциации прав и обязанностей по каждому типу финансирования с указанием условий предоставления финансирования, включая, в том числе, права на получение дивидендов по акциям и приобретение прав на голосование, а также степень доступности собственных средств и т.д.;

(c) требуемую Долевым инвестором доходность по каждому виду акционерного (квази-акционерного) финансирования;

(d) информацию о способности Долевого инвестора обеспечить внесение дополнительных собственных средств;

(е) информацию об условиях предоставления собственных средств по отношению к другим элементам Плана финансирования;

(f) условия любых дополнительных гарантий Долевых инвесторов и резервные собственные средства, если этого требуют Долговые инвесторы;

(g) сроки и схемы выхода Долевого инвестора из Проекта.

9.2. Каждым потенциальным Долевым инвестором Партнера Должно быть представлено Письмо по форме, приведенной в п.3 настоящей Части IV, причем в совокупности такие письма должны покрывать не менее 100% требуемого финансирования.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пункт 9.3"

9.3. Форма Письма поддержки от Долевого инвестора

Кому: В Конкурсную комиссию по Проекту

[...] в г. Санкт-Петербурге,

г. Санкт-Петербург, Смольный

Дата: [...]

Мы являемся Долевыми инвесторами Участника конкурса [Наименование Участника конкурса] на основании [права собственности на [%] уставного капитала и прав голоса Участника конкурса] или [права собственности на [количество] акций Участника конкурса] или [участия в Консорциуме в качестве Участника консорциума] или [намерены стать Долевыми инвесторами [Наименование Участника конкурса] в случае, если данный Участник конкурса приобретёт в результате Конкурса статус [Потенциального партнера] и мы рады подтвердить нашу готовность к осуществлению поддержки [Наименование Участника конкурса] в отношении создания и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге.

По итогам рассмотрения Проекта мы изучили и сочли удовлетворительными условия Конкурсного проекта соглашения, проекта [Наименования иных договоров], а также условия Конкурсного предложения [Наименование Участника конкурса], и подтверждаем получение предварительного одобрения [инвестиционного комитета] (другого уполномоченного органа) на поддержку Конкурсного предложения [Наименование Участника конкурса] в размере [Сумма в рублях] рублей, что составляет [Количество процентов] % от требуемого долевого финансирования в соответствии с Финансовой моделью [Наименование Участника конкурса].

Мы признаем, что не можем требовать внесения изменений в Условия проекта ( оглашения, не подлежащие изменению.

В частности, основываясь на нашем детальном анализе, мы можем подтвердить, что:

(a) между нами и [Наименование Участника конкурса] нет существенных неразрешенных вопросов коммерческого характера по данному Проекту;

(b) в нашем распоряжении находятся источники финансирования, достаточные в совокупности с источниками финансирования остальных Долевых инвесторов для осуществления требуемых для реализации Проекта Долевого финансирования;

(c) нас удовлетворяет Финансовая модель, в частности, прогнозируемая внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов в размере [Количество процентов] %, тем не менее, мы понимаем, что фактическая внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов не гарантирована и может отличаться от прогнозируемой;

(d) мы рассмотрели основные условия предоставления долга с преимущественным правом требования / письма поддержки от Долговых инвесторов и удовлетворены данными условиями, прогнозируемыми в Финансовой модели.

К данному письму прилагаются положения и условия, на основании которых мы готовы предоставить Долевое финансирование (в том числе, график предоставления финансирования, срок, в течение которого средства будут оставаться в распоряжении [Наименование Участника конкурса]) и получили предварительное одобрение [инвестиционного комитета] (его аналога).

С уважением,

[Наименование Компании - акционера долевого инвестора]

|Фамилия И.О.]

[Название Должности (не ниже уровня директора)]