Часть V. Требования к Письмам поддержки от долговых инвесторов

Часть V. Требования к Письмам поддержки от долговых инвесторов

10.1. Письма поддержки от потенциальных Долговых инвесторов будут оцениваться на основе:

(a) степени принятых ими на себя обязательств и вовлечённости в Проект на момент предоставления соответствующего Письма поддержки,

(b) детальности полученных основных условий Долгового финансирования,

(c) иных факторов, свидетельствующих о возможности Партнера привлечь Долговое финансирование в требуемом объёме к ожидаемой Городом дате Финансового закрытия.

Также будет оцениваться степень покрытия потребности в Долговом финансировании по Проекту полученными Письмами поддержки от Долговых инвесторов.

В частности, ожидается, что Письма поддержки от долговых инвесторов будут содержать следующую информацию:

(I) Подтверждение взятых на себя обязательств Долговым инвестором, например, в виде предварительного одобрения кредитного комитета на предоставление Долгового финансирования / проведение андеррайтинга по Проекту (с указанием суммы и валюты);

(II) Указание на проведённые процедуры (в том числе, осуществленные силами независимых консультантов с указанием данных консультантов) в рамках рассмотрения возможности предоставления финансирования по Проекту в той мере, в которой это было возможно с учетом всей имеющейся информации на дату их проведения, включая:

(a) комплексную финансовую и налоговую проверку Конкурсного предложения, включая (предварительный) аудит Финансовой модели и Плана финансирования;

(b) коммерческую и юридическую экспертизу по Проекту;

(c) техническую экспертизу Проекта;

(d) анализ прогнозов интенсивности движения;

(е) экспертизу предполагаемой страховой защиты Проекта;

(f) иные процедуры в рамках анализа Проекта, Конкурсного предложения и Участника конкурса.

(III) Заявления о том, что Долговой инвестор:

(а) считает Финансовую моделью# данного Участника конкурса (подготовленной в соответствии с Частью I данного Приложения) приемлемой для целей реализации Проекта и для целей предоставления Долгового финансирования на реализацию Проекта:

(а).(а) ее содержанием в целом, логичностью, полнотой, арифметической корректностью и удобством восприятия;

(а).(b) исходными данными и допущениями, лежащими в ее основе в соответствии с Книгой допущений;

(а).(с) функционированием Финансовой модели в рамках тестирования чувствительности к воздействию негативных факторов;

(a).(d) графиком возврата долга и коэффициентами покрытия долга, отраженными в Финансовой модели за все прогнозные периоды;

(b) не предполагает существенных комментариев и правок (за исключением включенных в Юридическое предложение) к Проекту соглашения (включая Приложения к нему),

(с) согласен с предложенной структурой договорных отношений и предполагаемыми обеспечениями и гарантиями исполнения обязательств ключевых субподрядчиков (в соответствии с п. 1.6 Приложения 3 Конкурсной документации);

(d) удовлетворен Планом финансирования (подготовленным в соответствии с Частью III данного Приложения), и подтверждает, что у него нет оснований полагать, что ему не удастся выполнить требования Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД" в отношении сроков Финансового закрытия;

(е) удовлетворен содержащимися в Конкурсном предложении решениями по страхованию, а также требованиями Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД" в отношении страховой части Проекта (в соответствии с требованиями Проекта соглашения).

(IV) Перечень основных условий Долгового финансирования, в том числе:

(a) ведущие организаторы и (или) андеррайтеры, взявшие на себя потенциальные обязательства, и величина потенциальных обязательств;

(b) тип кредита;

(c) цель кредита;

(d) валюта кредита;

(e) период использования кредита;

(f) максимальная(-ые) сумма(-ы) по кредиту;

(g) график использования (выборки) средств;

(h) график погашения и дата, на которую кредит должен быть погашен полностью, условия обслуживания долга в льготный период (если предусмотрен);

(i) необходимые гарантии и прочее обеспечение;

(j) комиссионные за организацию финансирования и все прочие комиссионные вознаграждения (включая премию за успешное привлечение средств);

(k) процентные ставки с выделением базовой ставки, маржи банка;

(l) основные ограничительные условия (ковенанты), включая коэффициенты покрытия долга (вместе с подробными пояснениями порядка расчета), условия досрочного погашения;

(m) условия объявления дефолта;

(n) требования к величине резервов или иные ограничения на распределение денежных средств;

(о) предварительные и отлагательные условия применительно к начальной и последующим выборкам средств;

(р) предполагаемые варианты хеджирования процентных и валютных рисков, включая способ и сроки их реализации;

(q) любая другая существенная информация и условия.