Приложение 5. Решение о выпуске облигационного займа г. Москвы в иностранной валюте

Приложение 5
к распоряжению Мэра Москвы
от 8 апреля 1997 г. N 275-РМ

Решение
о выпуске облигационного займа Города Москвы в иностранной валюте

ГАРАНТ:

О втором выпуске облигационного займа Москвы в иностранной валюте см. постановление Правительства Москвы от 30 сентября 1997 г. N 700

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы N 681 от 13 августа 1996 г. "О системе городских займов Москвы", N 881 от 29 октября 1996 г. "О выпуске городских займов Москвы в 1996-1997 гг." и на основании постановления Московской городской Думы N 99 от 13 ноября 1996 г. "О городских займах Москвы в 1996-1997 гг." осуществляется выпуск облигаций облигационного займа города Москвы в иностранной валюте (далее - Облигации).

Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы в лице Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка (103031, г. Москва, Столешников переулок, д.11, стр. 1).

1. Общие положения

1.1. Облигации выпускаются в виде именных облигаций без приложения процентных купонов.

1.2. Облигации предоставляют одинаковый объем прав всем владельцам и представляют собой безусловные и необеспеченные долговые обязательства Эмитента, имеют одинаковый статус и удовлетворяются наравне с настоящими и будущими аналогичными долговыми обязательствами Эмитента.

1.3. Ограничения на потенциальных покупателей Облигаций.

1.3.1. Выпуск реализуется иностранным инвесторам с соблюдением правил и учетом ограничений, действующих в юрисдикциях, где распространяются Облигации.

1.3.2. Облигации не размещаются среди российских физических и юридических лиц.

2. Основные параметры выпуска Облигаций

2.1. Общий объем эмиссии Облигаций составляет до 500 миллионов долларов США по номинальной стоимости.

2.2. Первоначально подписываются два (или более) Глобальных Сертификата. В случае выпуска индивидуальных облигаций их количество может составить до 50000 штук.

2.3. Номинальны стоимость Облигаций составляет 10000 долларов США или любую большую сумму, кратную 1000.

2.4. Срок обращения Облигаций составляет 3 года.

2.5. Датой начала процесса распространения Облигаций является дата предложения ведущими Менеджерами Облигаций к приобретению.

2.6. Датой погашения Облигаций является день, следующий за последним днем срока обращения Облигаций.

3. Порядок размещения и обращения Облигаций

3.1. В соответствии с договором подписки Эмитент соглашается выпустить Облигации, а Менеджеры (то есть ведущие Менеджеры CS First Boston Limited и Nomura International plc., а также возглавляемые ими другие менеджеры) обязуются подписаться на весь выпуск Облигаций и полностью оплатить их после получения подтверждения выполнения предварительных условий договора подписки, включая подписание и передачу Эмитентом Глобальных Сертификатов. Договор подписки подробно закрепляет права и обязанности Эмитента и Менеджеров в связи с выпуском Облигаций и подпиской на Облигации и будет заключен после ознакомления инвесторов с представляемой им необходимой информацией. Окончательно все существенные условия выпуска и обращения Облигаций согласуются на дату заключения договора подписки. Информация об Эмитенте и иные вопросы в отношении Облигаций (включая краткое описание налоговых вопросов) изложены в меморандуме о предложении, распространяемом среди потенциальных инвесторов.

3.2. Выпуск будет представлен двумя или более Глобальными Сертификатами. Первоначально Облигации передаются на счета инвесторов в клиринговых организациях, которые ведут учет прав по Облигациям в виде записей по счетам. Купля-продажа Облигаций на вторичном рынке будет осуществляться путем внесения соответствующих записей по счетам инвесторов в клиринговых организациях в соответствии с внутренними правилами.

3.3. Условия обращения Облигаций предусматривают в определенных случаях (например, при прекращении работы клиринговых систем) возможность замены, полностью или частично. Глобальных Сертификатов на индивидуальные Облигации, выданные на имя конкретных инвесторов. В случае полной замены Глобальных Сертификатов на индивидуальные Облигации, Глобальные Сертификаты аннулируются, а в случае частичной замены на Глобальных Сертификатах делаются отметки о выпущенных индивидуальных Облигациях. На этот случай, условия выпуска и обращения Облигаций, предусматривают детальные процедуры в отношении регистрации и перехода прав на Облигации, совершения платежей по Облигациям и иные необходимые с этой целью правила.

4. Гарантии погашения Облигаций

4.1. Источниками, обеспечивающими выплату процентного дохода и погашение облигаций облигационных займов, являются средства, полученные от реализации инвестиционных проектов и доходы, получаемые от деятельности объектов, созданных за счет средств, полученных от реализации займов, а в случае их недостаточности - выручка от реализации имущества залогового фонда обеспечения облигационных займов.

4.2. Учитывая огромную ответственность перед возможными покупателями Облигаций Правительство Москвы, в соответствии с принятыми постановлениями, считает необходимым обеспечить максимально возможную надежность системе городских облигационных займов и создать дополнительные механизмы гарантий погашения Облигаций.

4.3. Основные механизмы обеспечения гарантий погашения Облигаций и снижения риска инвесторов включают в себя:

- безусловное соблюдение инвестиционного характера займа и использование привлеченных средств исключительно на возвратное финансирование инвестиционных проектов;

- конкурсный подход при выборе участников процесса размещения, обращения и погашения облигаций, а также при выборе инвестиционных проектов;

- образование специального органа - Инвестиционного совета под руководством Премьера Правительства Москвы, с целью обеспечения строгого контроля со стороны города за всеми этапами реализации займов и городских инвестиционных проектов, в задачи которого входит осуществление контрольных функций за всеми исполнителями по займам и принятие окончательных решений по финансированию инвестиционных проектов;

- образование специального залогового фонда обеспечения городских облигационных займов Москвы из состава имущества, находящегося в собственности города Москвы, а также имущества и активов, служащих обеспечением при реализации инвестиционных проектов;

- постоянное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации облигационных займов и городских инвестиционных проектов, финансируемых за их счет.