Приложение 2. Проспект эмиссии первого выпуска облигаций городского облигационного сберегательного займа Москвы

Приложение 2
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 27 января 1997 г. N 66-РП

Проспект эмиссии
первого выпуска облигаций городского облигационного сберегательного займа Москвы

С изменениями и дополнениями от:

19 июля 1999 г.

1. Основные данные об Эмитенте

1.1. Статус Эмитента

Эмитентом облигаций первой серии городского облигационного (внутреннего) займа выступает правительство Москвы в лице Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка.

1.2. Юридический и почтовый адрес Эмитента

Правительство Москвы: 103032, г. Москва, ул. Тверская, 13.

Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка: 103031, г. Москва, Столешников переулок, д. 11, стр. 1.

1.3. Данные о руководящем составе правительства Москвы

1.3.1. Мэр Москвы, премьер правительства Москвы

Лужков Юрий Михайлович

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: с 1991 г. по 1992 г. - вице-мэр Москвы и премьер правительства Москвы; с 1992 г. по настоящее время - мэр Москвы и премьер правительства Москвы.

1.3.2. Заместитель премьера правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития г. Москвы

Росляк Юрий Витальевич

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: с 1991 г. по 1992 г. - первый заместитель председателя Комитета экономики и прогнозирования правительства Москвы; с 1992 г. по 1993 г. - начальник Управления перспективного развития г. Москвы; с 1993 г. по 1995 г. - руководитель Департамента перспективного развития г. Москвы; с 1995 г. по настоящее время - заместитель премьера правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития г. Москвы.

1.3.3. Председатель Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка

Климович Мечислав Викторович

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: с 1990 г. по 1993 г. - директор Научно-исследовательского института технологий управления техническим прогрессом; с 1993 г. по 1994 г. - заместитель по экономическим вопросам главного врача Республиканской клинической больницы N 1; с 1994 г. по 1996 г. - председатель Фонда имущества г. Москвы; с 1996 г. по настоящее время - председатель Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка.

1.3.4. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов

Коростелев Юрий Викторович

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет: с 1991 г. по настоящее время - министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов.

1.4. Эмитент не принадлежит к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, общественным организациям, не является членом товарных, валютных, фондовых и прочих бирж как в Российской Федерации, так и вне ее

1.5. Эмитент имеет вклады в уставном капитале следующих предприятий (5% и выше):

Наименование	Адрес	Доля (%)
1	2	3
АО "Автокомбинат 23"	Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 1	13.20
ЗАО "Авто-Сан"	Москва, Грохольский пер., 29	50.00
АО "АЗС-сервис"	Москва, ул. Полярная, 41	67.00
АОЗТ "Антарис"	Москва, ул. Маломосковская, 22	20.00
ОАО "Армстрой"	Москва, Живарев пер., д. 8, стр. 3	25.00
ОАО "Бейкерс"	Москва, ул. Якиманка, 56	20.00
ЗАО "Бизнес с социальной ответственностью"	Москва, 2-й Вражский пер., 8, стр. 2	20.00
АО БКК "Коломенское"	Москва, Хлебозаводской пр., 7	20.00
АО БКК "Москворечье"	Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 4 - 6	20.00
ОК БКК "Российский" (Хлебозавод N 6)	Москва, ул. Кооперативная, 16	49.00
АОЗТ "Вариатор"	Москва, Графский пер., 9	20.00
АООТ "Ветеран"	Москва, Серебряный пер., 2	63.40
ТОО "Восток-Сервис" ЛТД	Москва, ул. Перерва, 19	20.00
ГАО "Всероссийский выставочный центр (ВВЦ)"	Москва, пр. Мира, ВВЦ	30.20

ГАРАНТ:

Распоряжением Мэра Москвы от 19 июля 1999 г. N 751-РМ пункт 1.5 приложения N 2 к настоящему распоряжению признан утратившим силу в части, касающейся ОАО "Геллефлинт"

АО "Геллефлинт"	Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а	48.30
ОАО "Гостиный двор"	Москва, ул. Ильинка, 4	100.00
ОАО "Деловой центр нейрохирургии"	Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., 14, стр. 3	25.00
АО "Дербеневка"	Москва, ул. Дербеневская, 22	20.00
АО "Детский мир"	Москва, Театральный пр-д, 5	30.00
АО "ДРСУ"	Москва, ул. Архитектора Власова, 47	34.20
АО "Ермак"	Алтайский край, Залесовский р-н, с. Залесово	40.00
АО "Завод детских молочных продуктов"	Москва, Дмитровское ш., 108а	20.00
Акционерное страховое общество "Имущество"	Москва, ул. Каретный ряд, 2/1	13.50
АО "Инвестиционный чековый фонд социальной защиты"	Москва, ул. Суворовская, 27	29.90
АО "Инвестпрод"	Москва, ул. Новый Арбат, 15/2	24.00
АО "Инженерная экология"	Москва, ул. Коккинаки, 5	50.00
АО "Интерстрой"	Москва, ул. Дубининская, 83-а	25.00
Внешнеэкономическое АО по туризму и инвестициям "Интурист"	Москва, ул. Моховая, 13	10.00
СП "Интурист-РадАмер гостиница и деловой центр"	Москва, Бережковская наб., 2	50.00
ЗАО "Инфа-Отель" (гостиница САВОЙ)	Москва, ул. Рождественка, 3	18.00
АОЗТ СП "Калинка"	Москва, ул. Люсиновская, 70	51.00
АО "Калошино"	Москва, ул. Амурская, 22	15.00
АО "Квин-Хаус"	Москва, ул. Гарибальди, 26	40.00
АО "Князь Рюрик"	Москва, Дербеневская наб., 22	73.10
АОЗТ "Кожухово"	Москва, ул. Южнопортовая, 5	20.00
АО "Комбинат мучнисто-кондитерских изделий"	Москва, Коровий вал, 5	20.00
АО "Коммунальное хозяйство"	Москва, пр. Вернадского, 105, корп. 2	100.00
АО "Компания "СПЛАВ"	Москва, ул. Лесная, 61, стр. 4	37.50
АО "Контакт" (завод "Клейтук")	Москва, Остаповский проезд, д. 5	20.00
АО "Концентраты и напитки"	Москва, Ленинградское шоссе, 69	38..00
ОАО "Концерн "Авиатика"	Москва, Ленинградский пр-т, 33-а	33.00
АООТ "Красная горка"	Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр., 20 А	50.00
АО "Краснопресненский сахарорафинадный завод им. Мантулина"	Москва, Мантулинская ул., д. 7	20.00
АО "Культурно-исторический комплекс "Славянский"	Москва, Никольская, 17	30.00
ОАО "Лизинговая компания "Ликострой"	Москва, Южинский пер., 9, стр. 1	50.00
АО "Манежная площадь"	Москва, Каретный ряд, 2/1	100.00
АОЗТ "Мега-М" (СП)	Москва, ул. Сретенка, 13/26	50.00
ТОО "Медведково"	Москва, Полярная ул., 39	20.00
АО "Международная трастовая корпорация по инвестициям и гарантиям"	Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 6	10.00
АО "Металлопластмасс"	Москва, ул. 2-я Синичкина, 9а	20.00
ТОО "Метрополь"	Москва, Театральный пр-д, 1/4	30.00
АО "Молочный завод им. Горького"	Москва, Новорязанская ул., 18	15.00
ЗАО "Мосальский сыр"	Калужская обл., г. Мосальск, ул. Революции, 56	52.00
АО "Мосвнешинформ"	Москва, ул. Тверская, 13	60.00
ТОО СП "Мос-Данон"	Москва, ул. Тверская, 4	49.00
ТОО "Мосжилремсервис" (производственно-коммерческая фирма)	Москва, проспект Мира, 19	20.00
АО "Мосинтур"	Москва, Столешников пер., 11	12.50
АО "Моситалмед" (СП)	Москва, ул. Арбат, 28, стр. 1	20.00
АО "Москапстрой"	Москва, ул. Тверская, д. 23/12	20.00
ГАО "Москва"	Москва, Столешников пер., 11, стр. 1	75.00
РЗАО "Москва Златоглавая"	Москва, Переведеновский пер., 17	35.00
АООТ "Москва - Санкт-Петербург"	Москва, ул. Воронцовская, 23	9.00
ОАО "Москворецкое карьероуправление"	Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Заводская, 6	100.00
ЗАО "Московская международная ярмарка технологий, машин и оборудования для строит. и экспл. автозаправочных комплексов (АЗС ЭКСПО)"	Москва, ул. Полярная, 41	10.00
АО "Московская телевизионная компания"	Москва, ул. Акад. Королева, 12	74.00
АО "Московская телекоммуникационная корпорация"	Москва, пр-т Мира, ВВЦ, п-н N 4	14.00
АОЗТ "Московская транспортная компания"	Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 1	25.00
ЗАО "Московские учебники и картолитография"	Москва, ул. Зорге, 15	24.50
АО "Московский жировой комбинат"	Москва, Грайвороновский пр-д, 3	24.00
АО "Московский завод пищевых концентратов (МЗПК)"	Москва, ул. Новослободская, 7	29.00
АО "Московский завод "Хроматрон"	Москва, Щелковское ш., 100	100.00
АО "Московский инвестиционно-торговый центр жилья"	Москва, 1-я Боевская ул., д. 2/12, корп. 2	10.075
АО "Московский инвестиционный фонд"	Москва, Вознесенский пер., 21	25.50
АО "Московский комитет по науке и технологиям"	Москва, ул. Спиридоновка, д. 20, стр. 1	80.00
АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы"	Москва, Новый Арбат, 36	17.70
АО "Московский молочный комбинат"	Москва, 1-й Варшавский пр., 6/10	15.00
АО "Московский мыловаренный завод"	Москва, Остаповский пр-д, 3	20.00
АООТ "Московский нефтеперерабатывающий завод"	Москва, Капотня, 2-й квартал	38.00
АО "Мосметрострой"	Москва, Цветной б-р, 17	100.00
АО "Мосмясопром"	Москва, Костомаровский пер., 2/6, стр. 1	18.00
ЗАО "МОС ОТИС" (СП)	Москва, ул. Кирпичная, 21	25.50
АО "Моспромстрой"	Москва, ул. Чехова, 23/15	24.50
ТОО "МОС-ТРИЗА"	Москва, 2-й Котельнический пер., 3	35.00
АО "Мосхлеб"	Москва, ул. Щепкина, 58	21.30
ЗАО "Мосэнка" (СП)	Москва, Новый Арбат, 19, корп. 1	15.00
АООТ "Нагатино"	Москва, ул. Нагатинская, 14-В	20.00
АОЗТ "Научно-производственное акционерное общество "Спектр ЛК"	Москва, 2-я Звенигородская ул., 12	20.40
ТОО "Неглинка" (СП)	Москва, Кузнецкий мост, 9/10	10.00
ООО "Немецкая слобода"	Москва, Посланников пер., 3	16.00
АО "Океан"	Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2, стр. 3	40.00
АО "ОМЕГА-3 ЦИС"	Москва, Ленинградское ш., 69	20.00
АО "Орбис+"	Москва, ул. Орджоникидзе, 11	29.73
АО "Палашевский рынок"	Москва, Сытинский туп., д. 3а	15.00
АО "Перестройка"	Москва, Б. Гнездниковский пер., 7/28, стр. 1	45.00
АО "Петровское подворье"	Москва, ул. Моховая, 13	15.00
ГАО "Полигон Тимохово"	Московская обл., г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 110	20.00
ЗАО "Прима-М" (СП)	Москва, Плетешковский пер., 22	51.00
АО "Производственно-коммерческое предприятие "Меридиан"	Москва, ул. Ижорская, 7	15.00
АО "Простор" (БКК "Выхино")	Москва, ул. Академика Скрябина, 9	20.00
АО "Российская Московская телерадиовещательная компания "Москва"	Москва, ул. Акад. Королева, 12	60.00
ОАО "Россия"	Москва, ул. Варварка, 6	100.00
АО "Русс"	Москва, 1-й Голутвинский пер., 2/10	25.00
ЗАО "Русское бистро" (торгово-производственное объединение)	Москва, ул. Серафимовича, 2	20.00
АО "РЭНА"	Москва, ул. Новый Арбат, 21	37.00
АО "САТЭКС"	Москва, ул. Полковая, 3/4	50.00
ЗАО "СДОМИ"	Москва, ул. Шолохова, 13, кв. 1-А	20.00
АОЗТ "СЕМОНТЕК" (СП)	Москва, ул. Губкина, 3	24.50
ЗАО "Ситко" (СП)	Москва, ул. Новый Арбат, 11	25.00
АО "Снайк"	Москва, ул. Сокольнический вал, 2б	50.00
АО "Совинцентр"	Москва, Краснопресненская набережная, 12	10.00
ООО "Совполиюплас" (СП)	Москва, Подкопаевский пер., 4	68.00
Внешнеэкономическое АО "Союзплодимпорт" (закрытого типа)	Москва, Смоленская-Сенная пл., 32/34	5.10
АО "Спорт-Анг"	Москва, Зеленоград, пл. Юности, 2	13.98
АО "Таки-Москва"	Москва, ул. Мневники, 10	25.00
ОАО "Такси-МТА"	Москва, пр. Андропова, 15	48.40
АООТ "Тверская, 16"	Москва, ул. Новый Арбат, 11	30.00
АО "Торговый дом ЦУМ"	Москва, ул. Петровка, 2/3/8	24.50
АО "Телеэкспо"	Москва, Олимпийский проспект, 22	30.00
АО "Тимирязевец"	Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3	20.00
АО "Тишинский рынок"	Москва, Б. Грузинская ул., 50	50.00
ЗАО "Тушино-Авто"	Москва, ул. Свободы, 35	12.00
АО "Усадьба-Центр"	Москва, ул. Станкевича, 18, стр. 1, комн. 1	90.00
ОАО "Финансово-промышленная группа "Трехгорка"	Москва, ул. Рочдельская, 15	23.40
АО "Флавосинтек"	Москва, ул. Профсоюзная, 66	20.00
СП "Флоранна"	Москва, ул. Тверская, 4, стр. 1	50.00
АО "Хладокомбинат N 14"	Москва, ул. Рябиновая, 47	25.50
АО "Хлебозавод N 12"	Москва, ул. Красноказарменная, 15	20.00
АО "Хлебозавод N 28"	Москва, 3-й Западный проезд	20.00
АО "Хлебснаб"	Москва, ул. Атарбекова, д. 4а	20.00
АООТ "Холдинг-Пойма"	Москва, ул. Каретный ряд, 2/1	24.00
ТОО "Хорекс-Центр" (СП)	Москва, ул. Народная, 7	46.00
АО "Царицыно" (Красногвардейский мясоперерабатывающий завод)	Москва, Кавказский б-р, 58	15.00
СП "Царицыно" (гостиница "Орехово")	Москва, Шипиловский пр-д, 47/1	50.00
АО ТД "Центральный военный универсальный магазин"	Москва, ул. Воздвиженка, 10/2	60.00
АО "Центральный рынок"	Москва, Цветной б-р, д. 15	50.00
АООТ "ЦПДУ "Аэротранс"	Москва, Ленинградский пр-т, 37, корп. 3	38.00
АО "Чековый инвестиционнный фонд социальной защиты "Ветеран"	Москва, ул. Зоологическая, 11	20.00
АО "Черемушкинский керамический завод"	Москва, ул. Б. Черемушкинская, 21	25.30
АО "Черкизовский молочный завод"	Москва, ул. Пермская, владение 3	20.00
АО "Черкизово" (Хлебозавод N 8)	Москва, ул. Черкизовская, 32	20.00
СП "Шамос"	Москва, ул. Малая Грузинская, 25, стр. 2	10.00
АО "Яуза-Хлеб"	Москва, пр-т Мира, д. 220-А	20.00

2. Данные о финансовом положении эмитента

2.1. Сведения о бюджете г. Москвы за последние три финансовых года и девять месяцев 1996 г.

2.1.1. Доходы, млн руб.

Год	Уточненный план	Исполнено
1993	2882422	3012804
1994	17554587	17135174
1995	35646790	33521637
III кв. 1996 г.	34684507	27883464

2.1.2. Расходы, млн руб.

Год	Уточненный план	Исполнено
1993	2972602	2875175
1994	17547149	16755859
1995	35927812	33414964
III кв. 1996 г.	34918623	27595535

2.1.3. Исполнение бюджета г. Москвы за 1993 и 1994 финансовые годы, млн руб.

Доходы	1993 г.	1994 г.
Налог на прибыль	1619288	6414192
Подоходный налог с физических лиц	468859	2159919
Налог на имущество	67537	384697
Фонд финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства	-	293799
Налог на добавленную стоимость	226292	1379631
Акцизы	68802	260754
Субвенции из федерального бюджета	310240	2621580
Ссуды, полученные из банков для финансирования целевых программ	-	234000
Остатки бюджетных средств, направляемые на покрытие расходов	13034	15853
Средства, поступившие из федерального бюджета по взаимным расчетам	48040	503671
Прочие доходы, налоги, сборы и др. поступления	190712	2867078
Итого	3012804	17135174
Расходы
Социально-культурный комплекс	979164	5142382
Городское хозяйство	944658	5745214
Инвестиционный комплекс	766836	4363644
Наука	24212	64842
Расходы на содержание Главного управления внутренних дел	48491	397428
Расходы на содержание органов представительной власти и управления	25698	120128
Погашение ссуд банков, полученных на финансирование целевых программ	-	189769
Средства, переданные федеральному бюджету по взаимным расчетам	6640	164360
Бюджетные ссуды	52414	338598
Прочие расходы	27062	229494
Итого	2875175	16755859
Превышение доходов над расходами	137629	379315

2.1.4. Исполнение бюджета г. Москвы за 1995 финансовый год, млн руб.

	1995 г.
Доходы
Прямые налоги на прибыль, доход и прирост капитала	18447746
Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда	482845
Налоги на товары и услуги	4294202
Налог на имущество	1219250
Платежи за пользование природными ресурсами	266403
Прочие налоги, сборы и пошлины	3655747
Итого налоговых доходов	28366193
Доходы от гос. собственности или от деятельности	535904
Доходы от продажи принадлежащего государству имущества	235713
Административные платежи	11037
Штрафные санкции	30627
Прочие неналоговые доходы	2127981
Итого неналоговых доходов	2941262
Безвозмездные перечисления	2315702
Отчисления в фонды	-101520
Всего доходов	33521637
Расходы
Государственное управление	369732
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	576038
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	122949
Промышленность, энергетика и строительство	307399
Сельское хозяйство и рыболовство	1111985
Охрана окружающей среды и природных ресурсов	252595
Транспорт, дорожное хозяйство и связь	2359476
Развитие рыночной инфраструктуры	19400
Жилищно-коммунальное хозяйство	15561166
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций	17154
Образование	4181834
Культура и искусство	1001850
Средства массовой информации	56434
Здравоохранение и физкультура	4827497
Социальная политика	1347829
Прочие расходы	1301626
Всего расходов	33414964
Превышение доходов над расходами	106673

2.1.5. Исполнение бюджета г. Москвы за 9 месяцев 1996 года, млн руб.

	План	Исполнено
	1	2
Доходы
Прямые налоги на прибыль, доход и прирост капитала	20100539	15072771
Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда	656456	559781
Налоги на товары и услуги	415905	3791776
Налог на имущество	1819734	1870507
Платежи за пользование природными ресурсами	245511	272088
Прочие налоги, сборы и пошлины	3826827	3349409
Итого налоговых доходов	30802972	24916332
Доходы от гос. собственности или от деятельности	854037	799659
Доходы от принадлежащего государству имущества	210773	441086
Административные платежи	7248	8614
Штрафные санкции	24313	34060
Прочие неналоговые доходы	1090844	685730
Итого неналоговых доходов	2187215	1969149
Безвозмездные перечисления	1694320	1146975
Итого доходов	34684507	28032456
Отчисления в централизованные фонды	-	-148992
Всего расходов	34684507	27883464
Расходы
Государственное управление	546740	424148
Правоохранительная деятельность	631441	558313
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	338134	143497
Промышленность, энергетика и строительство	367463	234908
Сельское хозяйство	771479	71921
Охрана окружающей среды и природных ресурсов	250262	145899
Транспорт, дорожное хозяйство и связь	2016279	1318345
Развитие рыночной инфраструктуры	221890	21676
Жилищно-коммунальное хозяйство	8750273	6977107
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций	16227	23683
Образование	3867909	3477520
Культура и искусство	526520	419836
Средства массовой информации	74123	58299
Здравоохранение и физкультура	4776669	4082529
Социальная политика	2162289	2024460
Прочие расходы	1009680	517609
Капитальные вложения	8591245	7095264
Всего расходов	34918623	27595535
Превышение доходов над расходами	-234116	287929

2.1.6. Ожидаемое исполнение бюджета г. Москвы за 1996 год, млн руб.

	План	Исполнено
	1	2
Доходы
Прямые налоги на прибыль, доход и прирост капитала	26176894	20356139
Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда	928538	794160
Налоги на товары и услуги	5674778	5275966
Налог на имущество	2446358	2700000
Платежи за пользование природными ресурсами	396149	390379
Прочие налоги, сборы и пошлины	6012236	4688213
Итого налоговых доходов	41634953	34204857
Неналоговые доходы	2716320	2720832
Безвозмездные перечисления	2660000	2660000
Итого доходов	47011273	39585689
Отчисления в централизованные фонды	-378047	-291303
Всего доходов	46633226	39294386
Расходы
Государственное управление и правоохранительная деятельность	1983279	1551969
Промышленность, энергетика и строительство	1023743	9532204
Расходы по пополнению фонда продовольственных ресурсов	1010493	150000
Охрана окружающей среды и природных ресурсов	319500	12125
Транспорт, дорожное хозяйство, связи и информатика	3330771	2276686
Развитие рыночной инфраструктуры	336937	250153
Жилищно-коммунальное хозяйство	19138551	10080198
Образование	5931425	4910572
Культура и искусство	1560752	609156
Здравоохранение и физкультура	7291110	5563236
Социальная политика	2872917	2783222
Прочие расходы	1878830	1684865
Всего расходов	46633226	39294386
Превышение доходов над расходами	0	0

2.2. Сведения о финансовой задолженности Эмитента за период 1993, 1994, 1995 гг. и 1996 г.

В 1993 году Эмитент (бюджет города) финансовой задолженности перед кредиторами не имел.

В 1994 году правительство Москвы заимствовало у Сбербанка и Фонда обязательного медицинского страхования средства для финансирования целевых программ на общую сумму 234 000 млн рублей. Согласно заключенным договорам с кредиторами, частичное погашение ссуд производилось уже в 1994 году. Таким образом, по состоянию на 1 января 1995 года размер задолженности по ссудам составил 118 382 млн рублей. В I квартале 1995 года задолженность была полностью погашена.

На момент принятия решения о выпуске Облигаций (1 января 1997 г.) финансовой задолженности перед кредиторами Эмитент (бюджет города) не имеет.

2.3. Гарантии по выданным кредитам, обеспеченные бюджетом и валютным фондом города Москвы, на 1 января 1997 г.

Кредитор и тип кредита	Сумма кредита	Млн дол. США	Предельная сумма гарантии	Конечный заемщик	Дата вступления гарантии в силу	Дата погашения кредита
1	2	3	4	5	6	7
Международный банк реконструкции и развития	50000000	50.00			декабрь 1996 г.	1 марта 2008 г.
Консорциум французских банков; гарантия	192093160	55.13	207050160	АО Инфратур	7 декабря 1994 г.	30 июля 2004 г.
Консорциум французских банков; гарантия	142326612 французских франков	29.58	155755631	АО Инфратур	20 февраля 1995 г.	30 апреля 2004 г.
Консорциум германских банков; поручительство	57698000	36.06	81271000	АО Манежная площадь	1 октября 1996 г.	1 ноября 2006 г.
Эксимбанк Турции; поручительство	80000000 долларов США	80.00	117321000	ОАО Новинский бульвар, 31	15 декабря 1996 г.	30 июня 2005 г.
Мосбизнесбанк; поручительство	5000000 долларов США	5.00		АО Мосинтур	12 октября 1994 г.	25 марта 1998 г.
Московский Сбербанк	1225 млрд рублей	218.75		Жилищно-инвест. фонд	февраль - ноябрь 1996 г.	февраль - март 1997 г.
Сбербанк России	100 млрд рублей	17.86		Жилищно-инвест. фонд	февраль - ноябрь 1996 г.	25 марта 1997 г.
Банк Москвы	100 млрд рублей	17.86		Жилищно-инвест. фонд	15 декабря 1996 г.	25 марта 1997 г.
Федеральный депозитный банк	50 млрд рублей	8.93		Жилищно-инвест. фонд	август - октябрь 1996 г.	март - апрель 1997 г.
Инкомбанк	50 млрд рублей	8.93		Жилищно-инвест. фонд	октябрь 1996 г.	3 мая 1997 г.
Итого		528.1

2.4. Административных и экономических санкций, а также претензий со стороны госарбитража и судебных органов Эмитент не имеет

2.5. Отчет об уже выпущенных Эмитентом ценных бумагах

2.5.1. В соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 1994 года N 876 Эмитентом выпущен в обращение первый транш Московского жилищного облигационного займа (МЖОЗ). Проспект эмиссии Облигаций данного транша зарегистрирован в Министерстве финансов Российской Федерации 27 декабря 1994 г. N МФ 73-3-00027.

2.5.1.1. Вид ценной бумаги - именная срочная Облигация.

2.5.1.2. Форма выпуска - бездокументарная, в виде записей на лицевых счетах.

2.5.1.3. Дата начала процесса распространения ценных бумаг - 15 января 1995 года.

2.5.1.4. Дата окончания процесса распространения ценных бумаг - 31 декабря 1996 года.

2.5.1.5. Объем выпуска (по номинальной стоимости) - 56000000000 (пятьдесят шесть миллиардов) рублей, что соответствует 20000 (двадцати тысячам) кв. м общей жилой площади, выделяемой для погашения Облигаций МЖОЗ.

2.5.1.6. Количество выпущенных Облигаций - 200000 (двести тысяч) штук.

2.5.1.7. Номинал каждой Облигации - 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей - денежный эквивалент 0,1 кв. м общей жилой площади на начало распространения Облигаций.

2.5.1.8. Облигации первого транша - беспроцентные с выплатой дохода единовременно - при погашении. Доход по Облигациям может быть получен в натуральной или денежной формах:

- натуральный доход владельцев соответствующих пакетов Облигаций получается при погашении Облигаций квартирами из расчета: одна Облигация соответствует 0,1 кв. м общей жилой площади в типовых домах крупнопанельного домостроения, размещаемых в районах массовой застройки (Митино, Жулебино, Южное Бутово, Марьинский парк);

- денежный доход владельцев Облигаций МЖОЗ получается при реализации Облигаций Эмитенту по цене, соответствующей не менее 90 (девяноста) процентов от текущей цены реализации Облигаций, установленной Межведомственной комиссией правительства Москвы по реализации жилой площади на коммерческой основе на текущий месяц.

По состоянию на 1 января 1997 г. (на дату окончания процесса распространения ценных бумаг):

- реализовано 118 784 Облигации на общую сумму 45 195,4 млн рублей;

- погашено и предъявлено к погашению квартирами 97720 Облигаций МЖОЗ. Владельцам данных Облигаций переданы в собственность и будут предоставлены квартиры, общая площадь которых составляет 9772 кв. м;

- выкуплено Эмитентом 19511 Облигаций на общую сумму 7529,3 млн рублей, по которым совокупный доход владельцев, предъявивших свои Облигации к выкупу, составил 331,3 млн рублей;

- 1553 Облигации находятся на руках у владельцев и будут предъявлены Эмитенту к погашению в денежной форме в I квартале 1997 г. по цене 420 тыс. рублей за Облигацию - на общую сумму 643,9 млн рублей.

2.5.2. На основании постановлений правительства Москвы от 19 сентября 1995 года N 790 "О подготовке второго и третьего выпусков облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа" и от 4 июня 1996 года N 466 "О втором выпуске облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа", а также постановления Московской городской Думы от 12 июля 1996 года N 75 "О Московском государственном жилищном облигационном займе" выпущен первый транш Облигаций второго выпуска Московского государственного жилищного облигационного займа.

Решение о реализации первого транша второго выпуска Облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа (МГЖОЗ), утвержденное распоряжением премьера правительства Москвы от 26 июля 1996 г. N 665-РП, и проспект эмиссии Облигаций первого транша второго выпуска МГЖОЗ зарегистрированы в Министерстве финансов Российской Федерации 9 августа 1996 г. N МФ 73-3-00126.

2.5.2.1. Вид ценной бумаги - именная срочная Облигация.

2.5.2.2. Форма выпуска бездокументарная, в виде записей на лицевых счетах.

2.5.2.3. Дата начала процесса распространения ценных бумаг - 9 сентября 1996 года.

2.5.2.4. Дата окончания процесса распространения ценных бумаг - 9 сентября 2006 года.

2.5.2.5. Объем выпуска (по номинальной стоимости) - 132000000000 (сто тридцать два миллиарда) рублей, что соответствует 40000 (сорока тысячам) кв. м общей жилой площади, выделяемой для погашения Облигаций МГЖОЗ.

2.5.2.6. Количество выпущенных Облигаций - 400000 (четыреста тысяч) штук.

2.5.2.7. Номинальная стоимость каждой Облигации соответствует денежному эквиваленту 0,1 кв. м общей жилой площади квартиры, расположенной в типовом доме крупнопанельного домостроения в районах массовой застройки.

2.5.2.8. Облигации первого транша - беспроцентные с выплатой дохода единовременно - при выкупе или погашении. Доход по Облигациям может быть получен в натуральной или денежной формах:

- натуральный доход владельцев соответствующих пакетов Облигаций получается при погашении Облигаций квартирами из расчета: одна Облигация соответствует 0,1 кв.м общей жилой площади в типовых домах крупнопанельного домостроения, размещаемых в районах массовой застройки (Жулебино, Южное Бутово, Марьинский парк, Ново-Косино);

- денежный доход владельцев Облигаций МГЖОЗ получается при реализации Облигаций Эмитенту по цене, равной номиналу Облигации на начало расчетного месяца и устанавливаемой Межведомственной комиссией правительства Москвы по реализации жилой площади на коммерческой основе на расчетный месяц.

По состоянию на 1 января 1997 года:

- реализовано 54 151 Облигация на сумму 18577,9 млн рублей4

- предъявлено к погашению квартирами 24149 Облигаций МГЖОЗ. Владельцам данных Облигаций переданы в собственность и будут предоставлены квартиры, общая площадь которых составляет 7265,6 кв. м;

- выкуплено Эмитентом 1694 Облигации на общую сумму 547,2 млн рублей.

3. Сведения о первом выпуске облигаций городского облигационного сберегательного займа Москвы

3.1. Общие данные об Облигациях

3.1.1. Облигации первого выпуска городского облигационного сберегательного займа Москвы (далее - "Облигации") выпускаются на основании постановлений правительства Москвы N 681 от 13 августа 1996 г. "О системе городских займов Москвы", N 881 от 29 октября 1996 г. "О выпуске городских займов Москвы в 1996 - 1997 гг." и постановления Московской городской Думы N 99 от 13 ноября 1996 г. "О городских займах Москвы в 1996 - 1997 гг.".

3.1.2. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя, с переменным купонным доходом. Выпускаются в документарной форме. Каждая облигация имеет 4 купона. Купонный период составляет 3 календарных месяца и определяется с даты начала выпуска.

3.1.3. Облигации предоставляют право их владельцам на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигации.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте Российской Федерации и составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

3.1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 100000000000 (сто миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

3.1.6. Общее количество облигаций составляет 200000 (двести тысяч) штук.

3.1.7. Срок обращения Облигаций - один год.

3.1.8. Датой погашения Облигаций является день, следующий за последним днем срока обращения Облигаций.

3.1.9. Городской облигационный сберегательный заем Москвы ориентируется преимущественно на физических лиц.

3.2. Условия и порядок размещения Облигаций

3.2.1. Размещение Облигаций осуществляется в форме открытой продажи Облигаций через Уполномоченные банки.

3.2.2. Право на приобретение Облигаций имеют юридические и физические лица, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами по законодательству Российской Федерации.

3.2.3. Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и сообщается не позднее 7 календарных дней до начала размещения в объявлении о выпуске Облигаций.

3.2.4. Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3.3. Стоимостные и расчетные условия Облигаций

3.3.1. Цена Облигаций при размещении складывается из номинальной стоимости и величины накопленного купонного дохода.

3.3.2. Оплата приобретаемых при размещении Облигаций осуществляется через Уполномоченные банки.

3.4. Условия и порядок обращения Облигаций

3.4.1. Владельцы Облигаций могут совершать сделки купли-продажи, а также иные, предусмотренные законодательством, сделки, осуществлять обременение Облигаций обязательствами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.2. Обращение Облигаций осуществляется путем совершения прямых сделок между владельцами Облигаций.

3.4.3. Облигации, выкупленные Эмитентом до даты окончания размещения, могут доразмещаться Эмитентом.

3.5. Участники рынка Облигаций

3.5.1. Привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется в форме их аккредитования при Комитете муниципальных займов и развития фондового рынка с дальнейшим заключением с ними прямых договоров.

3.6. Получение доходов по Облигациям и особенности погашения Облигаций

3.6.1. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также разница между ценой продажи и ценой покупки Облигации.

3.6.2. Погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

3.6.3. Купонный доход, а также суммы, причитающиеся при погашении Облигаций, владельцы Облигаций получают через Уполномоченные банки.

3.6.4. Величина купонного дохода Облигаций определяется следующим образом:

     D = (K1 x D1 + K2 x D2 + ... + Kn x Dn)/(K1 + K2 + ... + Kn),

где:

D - величина купонного дохода Облигаций, в процентах годовых;

D1 ... Dn - депозитная трехмесячная ставка крупнейших банков, являющихся ведущими по работе с физическими лицами;

K1 ... Kn - весовой коэффициент банка, определяющий его долю участия на рынке привлечения денежных ресурсов у физических лиц.

3.6.5. Величина купонного дохода рассчитывается отдельно для каждого купонного периода.

3.6.6 Величина купонного дохода объявляется по первому купону - не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения, по следующим купонам - не позднее чем за 7 дней до даты начала выплаты дохода по предшествующему купону.

3.6.7. Проценты по первому купону исчисляются с даты выпуска Облигаций до даты начала выплаты по нему. Проценты по другим купонам начисляются с даты начала выплаты предшествующего купонного дохода до даты начала выплаты соответствующего купонного дохода (даты погашения).

3.6.8. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяемыми в отношении государственных ценных бумаг.

3.6.9. Нерезиденты и иностранные инвесторы имеют право на репатриацию средств, вложенных в Облигации, и доходов по операциям с ними в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Направления использования средств, привлекаемых путем выпуска Облигаций

3.7.1. Средства от размещения Облигаций используются для реализации городских инвестиционных проектов, связанных прежде всего с удовлетворением приоритетных инвестиционных потребностей города и обеспечивающих выполнение обязательств перед заимодателями.

3.7.2. Приоритетными направлениями инвестирования привлеченных средств являются:

- благоустройство и улучшение архитектурного облика города, модернизация и регенерация старого фонда зданий, строительство зданий нового поколения с использованием передовых технических и архитектурных решений;

- улучшение экологической обстановки в городе;

- развитие транспортных коммуникаций, транспорта и связи;

- модернизация коммунального хозяйства, энерго- и ресурсосбережение;

- развитие и модернизация сети предприятий торговли и обслуживания населения, стирание разницы между качеством услуг в Москве и лучших столичных городах мира;

- развитие культуры, здравоохранения и образования;

- модернизация и реконструкция промышленных предприятий, создание импортозамещающих производств;

- укрепление хозяйственных связей Москвы с регионами страны; улучшение инфраструктуры и климата инвестиционной деятельности в городе.

3.7.3. Отбор и реализация инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств, привлеченных при размещении Облигаций, осуществляется исключительно на конкурсной основе.

При этом на этапах отбора, конкурса и реализации инвестиционных проектов Эмитентом привлекаются банки, специализированные экспертные институты, а также аудиторские организации.

3.7.4. При установлении критериев отбора указанных проектов предусмотрены следующие основные: высокая эффективность (доходность), соответствующая доходности городских облигационных займов; полезность для города, в первую очередь в связи с подготовкой к его 850-летнему юбилею, а также для развития ключевых отраслей и сфер деятельности; ориентированность на развитие высоких технологий и производство конкурентоспособной продукции; степень готовности проектов к реализации, включая наличие землеотвода, проектно-сметной и разрешительной документации; наличие инвестора или девелопера и другие.

При отборе инвестиционных проектов учитываются не только показатели эффективности проекта, но и такие факторы, как создание новых рабочих мест, поддержка приоритетных направлений развития городского хозяйства и объектов городской инфраструктуры, получение дополнительных налоговых поступлений, решение социальных проблем и т.д.

3.7.5. Требования к содержанию инвестиционных проектов, критерии их отбора, а также требования к участникам процесса инвестирования привлеченных средств устанавливаются Инвестиционным советом - специальным органом, образованным при правительстве Москвы.

Инвестиционным советом осуществляется также подведение итогов инвестиционных конкурсов.

3.7.6. Инвестиционный совет образуется с целью общего контроля за ходом реализации городских облигационных займов Москвы, оперативности принятия решений, обеспечения объективного отбора и осуществления эффективного надзора за ходом реализации инвестиционных проектов города Москвы.

Инвестиционный совет осуществляет функции наблюдательного органа, в том числе путем осуществления контроля за движением финансовых ресурсов, выполнением договорных обязательств между всеми участниками процесса инвестирования средств, координации действий всех исполнителей.

Председателем Инвестиционного совета является премьер правительства Москвы.

3.7.7. Решения о выделении средств на реализацию отобранных инвестиционных проектов утверждаются постановлением правительства Москвы.

3.7.8. Перечень инвестиционных проектов, по которым принято решение о финансировании за счет средств, привлекаемых при размещении Облигаций, а также сведения о данных проектах раскрываются Эмитентом не позднее чем через 14 дней после принятия такого решения.

3.8. Гарантии погашения Облигаций. Риски инвестирования средств в Облигации

3.8.1. В оценке рисков инвестирования средств в Облигации главную роль играет статус правительства Москвы как первоклассного заемщика, основой которого является наличие собственного независимого бюджета и внебюджетных средств, а также значительной собственности. При этом стоимость собственности города и объем поступлений в бюджет и внебюджетные фонды многократно превышают предполагаемый объем обязательств по Облигациям.

Кроме того, выпускаемые Облигации имеют статус государственных ценных бумаг, и, таким образом, риск вложения средств в Облигации минимален и сопоставим с риском вложения в другие государственные ценные бумаги.

3.8.2. Учитывая огромную ответственность перед москвичами и другими возможными покупателями Облигаций, правительство Москвы считает необходимым обеспечить максимально возможную надежность системе городских облигационных займов и создать дополнительные механизмы гарантий погашения Облигаций и снижения риска инвесторов.

Основные механизмы обеспечения гарантий погашения Облигаций и снижения риска инвесторов включают в себя:

- безусловное соблюдение инвестиционного характера займа и использование привлеченных средств исключительно на возвратное финансирование инвестиционных проектов;

- определение в качестве основного условия отбора инвестиционных проектов для инвестирования - условие получения не потенциального, а реального экономического эффекта от их реализации;

- образование специального органа - Инвестиционного совета под руководством премьера правительства Москвы с целью обеспечения строгого контроля со стороны города за всеми этапами реализации займов и городских инвестиционных проектов, в задачи которого входит осуществление контрольных функций за всеми исполнительными по займам и принятие окончательных решений по финансированию инвестиционных проектов;

- конкурсный подход при выборе участников процесса размещения, обращения и погашения Облигаций, а также при отборе инвестиционных проектов;

- резервирование расчетной части средств от размещения Облигаций в высоколиквидной форме, составляющей резервный фонд;

- финансирование исключительно проектов, обеспеченных залогами, сумма которых превышает объем проектного финансирования, а также оформление в залог до полной реализации инвестиционных проектов промежуточных результатов их реализации;

- образование специального залогового фонда обеспечения городских облигационных займов Москвы из состава имущества, находящегося в собственности города Москвы, а также имущества и активов, служащих обеспечением при реализации инвестиционных проектов;

- использование банковских гарантий при размещении Облигаций и реализации проектов, а также страхование инвестиций;

- постоянное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации облигационных займов и городских инвестиционных проектов, финансируемых за их счет.

Дополнительно Эмитент предпринимает все зависящие от него меры для минимизации прочих рисков.

3.8.3. Риски инвестирования средств в Облигации городских облигационных займов, являющиеся макроэкономическими и политическими, относятся к непрямым рискам и затрагивают инвестора в большей мере через другие каналы. Вместе с этим в настоящее время нарастающими темпами идет улучшение макроэкономических показателей в стране, что на фоне нормализации и стабилизации политической ситуации указывает на снижение данных рисков.