Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки предпроектной и проектной документации с целью определения коммерческой эффективности территории МРР-2.2.16-00 (утв. и введены в действие приказом Москомархитектуры от 11 ноября 1999 г. N 169)
- Приложение III. Примеры заполнения формата маркетинговых исследований
Приложение III. Примеры заполнения формата маркетинговых исследований
III. Примеры заполнения формат# маркетинговых исследований
П III. 1. Определение параметров, являющихся сравнительными преимуществами выбранного варианта использования территории
| Код | Параметры варианта | Является ли сравнительным преимуществом |
||
| является | может являться |
не является | ||
| 1.1 | Общая стоимость проекта | - | ||
| 1.2 | Ожидаемый доход от реализации проекта |
+ | ||
| 1.3 | Социальный эффект | + | ||
| Градостроительное значение | + | |||
| 1.5 | Возможности дальнейшего развития территории |
+/- | ||
| 1.6 | Возможность привлечения внебюджетных источников финансирования |
+/- | ||
| 1.7 | Экология | + | ||
| Комментарии: на примере оценки проекта строительства элитного жилого микрорайона на Карамышевской набережной |
||||
П III.2. Экспертная оценка параметров выбранного варианта использования территории в соответствии с предпочтениями участников и потребителей градостроительного проекта
| Код | Параметры варианта | Распределение балльных оценок параметров варианта по предпочтениям участников градостроительного проекта |
||||
| муниципаль- ные органы |
инвесторы | застройщики | подрядчики | потребители (покупатели) |
||
| 2.1 | Общая стоимость проекта | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2.2 | Ожидаемый доход от реализации проекта |
2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 2.3 | Социальный эффект | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2.4 | Градостроительное значение |
5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2.5 | Возможности дальнейшего развития территории |
5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2.6 | Возможность привлечения внебюджетных источников финансирования |
2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 2.7 | Экология | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Комментарии: на примере оценки проекта строительства элитного жилого микрорайона на Карамышевской набережной (по 5-балльной шкале, 0 - минимальная оценка, 5 - максимальная) |
||||||
П III.3. Изучение профиля потенциальных потребителей
| Код | Категории потребителей | Список потребителей |
| 3.1 | Группы юридических лиц: - риэлторские фирмы - оптовые покупатели для собственных нужд - ипотека |
- риэлторская фирма "А" - риэлторская фирма "Б" - агентство недвижимости "В" - "Газпром" - КБ "..." - Сбербанк РФ - ПИК |
| 3.2 | Группы физических лиц: - сотрудники банков - сотрудники коммерческих структур - частные предприниматели - сотрудники государственных и муниципальных предприятий - другие |
|
| 3.3 | Нерезиденты | |
| Комментарии: в графе "Список потребителей" указываются конкретные юридические лица, а также категории физических лиц. |
||
П.III 4. Формат сегментации спроса (на жилье)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Код | Признаки сегментации (диапазоны | Переменные |Показатели|
| |каких параметров устанавливаются) | | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.1 |Географические | | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.1.1 |Расположение в структуре города, в| | |
| | том числе: | | |
| | | | |
| | =>удаленность от центра города|- до 2 км | |
| | | | |
| | |- 2 - 5 км | |
| | | | |
| | |- 5 - 10 км | |
| | | | |
| | |- более 10 км | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
| | | | |
| | => расстояние от окружного центра| | |
| | |- до 1 км | |
| | | | |
| | |- 1 - 2 км | |
| | | | |
| | |- 2 - 5 км | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
| | | | |
| | =>расстояние от метро| | |
| | | | |
| | |- до 5' пешком | |
| | | | |
| | |- 5 -15' пешком | |
| | | | |
| | |- до 10'| |
| | |транспортом | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
| | | | |
| | =>удаленность от основных|- не менее 0,5 км | |
| | автодорог| | |
| | | | |
| | |- не менее 1 км | |
| | | | |
| | |- не менее 2 км | |
| | | | |
| | |- не менее 3 км | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.1.2 | плотность населения|- < 500 чел/кв.км | |
| | | | |
| | |- 500-1000 | |
| | | | |
| | |- 1000-3000 | |
| | | | |
| | |- 3000-5000 | |
| | | | |
| | |- 5000 -10000 | |
| | | | |
| | |- 10000-15000 | |
| | | | |
| | |- 15000-20000 | |
| | | | |
| | |- 20000-30000 | |
| | | | |
| | |- > 30000 | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.1.3 | характер местности|- равнинный | |
| | | | |
| | |- холмистый | |
| | | | |
| | |- прибрежный | |
| | | | |
| | |- лесо-парковая| |
| | |зона | |
| | | | |
| | |- другой | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.2 | Инфраструктура | | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.2.1 | обеспеченность|- высокая | |
| | | | |
| | |- средняя | |
| | | | |
| | |- низкая | |
| | | | |
| | |- отсутствует | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.2.2 | качество|- высокое | |
| | | | |
| | |- среднее | |
| | | | |
| | |- низкое | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.3 | Психографические | | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.3.1 | рейтинг района|- элитный | |
| | | | |
| | |- центр | |
| | | | |
| | |- старая застройка| |
| | | | |
| | |- "спальный" | |
| | | | |
| | |- новостройка | |
| | | | |
| | |- коттеджный| |
| | |поселок | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
| | | | |
|4.3.2 | социальный слой|- госслужащие | |
| | | | |
| | |- рабочие пром.| |
| | |предприятий | |
| | | | |
| | |- предприниматели | |
| | | | |
| | |- интеллигенция | |
| | | | |
| | |- работники| |
| | |коммерческих | |
| | |структур | |
| | | | |
| | |- работники| |
| | |банковских | |
| | |структур | |
| | | | |
| | |- прочие | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.3.3 | стиль жизни|- замкнутый | |
| | | | |
| | |- открытый | |
| | | | |
| | |- другое | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.4 | Демографические | | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.4.1 | возрастные группы|- до 18 лет | |
| | | | |
| | |- 18 - 34 года | |
| | | | |
| | |- 35 - 49 лет | |
| | | | |
| | |- 50 - 64 года | |
| | | | |
| | |- > 64 лет | |
| | | | |
|4.4.2 | состав семьи|- 1 человек | |
| | | | |
| | |- 2 человека | |
| | | | |
| | |- 3 человека | |
| | | | |
| | |- 4 человека | |
| | | | |
| | |- 5 человек | |
| | | | |
| | |- 6 человек | |
| | | | |
| | |- более 6 чел. | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.5 |Платежеспособность | | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.5.1 | уровень дохода|- до 40 $ | |
| | | | |
| | |- 41 - 60 $ | |
| | | | |
| | |- 61 - 100 $ | |
| | | | |
| | |- 101- 150 $ | |
| | | | |
| | |- 151 - 200 $ | |
| | | | |
| | |- 201 - 300 $ | |
| | | | |
| | |- 301 - 500 $ | |
| | | | |
| | |- 501 - 800 $ | |
| | | | |
| | |- 801 - 1200 $ | |
| | | | |
| | |- 1201 - 1800 $ | |
| | | | |
| | |- свыше 1800 $ | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.5.2 | отношение|- 0-1 | |
| | накоплений/среднемесячного дохода|- 1-3 | |
| | | | |
| | |- 4-6 | |
| | | | |
| | |- 7-12 | |
| | | | |
| | |- 13-20 | |
| | | | |
| | |- 21-30 | |
| | | | |
| | |- 31-50 | |
| | | | |
| | |- свыше 50 | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.5.3 | льготы|- отсутствуют | |
| | | | |
| | |- ипотека | |
| | | | |
| | |- жилищные| |
| | |сертификаты | |
| | | | |
| | |- жилищные| |
| | |субсидии | |
| | | | |
| | |- зачет ст-ти| |
| | |сдаваемого жилья | |
| | | | |
| | |- очередники | |
| | | | |
| | |- внеочередное | |
| | |получение жилья | |
| | | | |
| | |- служебное | |
| | |жилье | |
| | | | |
| | |- другое | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.6 | Технические и функциональные | | |
| | параметры жилья | | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.6.1 | общая площадь|- до 40 кв.м | |
| | | | |
| | |- 40-60 кв.м | |
| | | | |
| | |- 60-80 кв.м | |
| | | | |
| | |- 80-100 кв.м | |
| | | | |
| | |- 100-120 кв.м | |
| | | | |
| | |- 120-150 кв.м | |
| | | | |
| | |- 150-200 кв.м | |
| | | | |
| | |- > 200 кв.м | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.6.2 | кол-во комнат|- 1 | |
| | | | |
| | |- 2 | |
| | | | |
| | |- 3 | |
| | | | |
| | |- 4 | |
| | | | |
| | |- более 4 | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.6.3 | класс жилья|- элитное | |
| | | | |
| | |- высокий | |
| | | | |
| | |- средний | |
| | | | |
| | |- дешевое жилье | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.6.4 | отделка|- евростиль | |
| | | | |
| | |- стандартная | |
| | | | |
| | |- без отделки | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.6.5 | этаж|- 1-й | |
| | | | |
| | |- 2 - 5 этажи | |
| | | | |
| | |- кроме первого | |
| | | | |
| | |- кроме первого и| |
| | |последнего | |
| | | | |
| | |- любой | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.6.6 | балкон|- обязательно | |
| | | | |
| | |- желательно | |
| | | | |
| | |- не нужен | |
| | | | |
| | |- безразлично | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.6.7 | прочее| | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
|4.7 | Другое (не указанное выше) | | |
|------+----------------------------------+------------------+----------|
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Комментарии: в графе "Показатели" отображаются проценты,|
|соответствующие каждому диапазону значений параметра. Сумма показателей|
|по одному признаку сегментации должна составлять 100%. |
\-----------------------------------------------------------------------/
П III.5. Таблица наиболее вероятных каналов сбыта (для жилья) очередники, льготники, с зачетом стоимости, с зачетом субсидий
| Код | Категория конечных потребителей | Каналы сбыта | Показатели |
| 5.1 | Очередники | - префектура - жилищная комиссия предприятия-заказ- чика - риэлторская фирма "А" - риэлторская фирма "Б" - программа ипотеки Сбербанка - другое |
|
| 5.2 | Льготники | - префектура - жилищная комиссия предприятия-заказ- чика - риэлторская фирма "А" - риэлторская фирма "Б" - программа ипотеки Сбербанка - другое |
|
| 5.3 | С зачетом стоимости сдаваемого жилья |
- префектура - жилищная комиссия предприятия-заказ- чика - риэлторская фирма "А" - риэлторская фирма "Б" - программа ипотеки Сбербанка - другое |
|
| 5.4 | С зачетом субсидий | - префектура - жилищная комиссия предприятия-заказ- чика - риэлторская фирма "А" - риэлторская фирма "Б" - программа ипотеки Сбербанка - другое |
|
| 5.5 | Покупатели коммерческого жилья | - префектура - жилищная комиссия предприятия-заказ- чика - риэлторская фирма "А" - риэлторская фирма "Б" - программа ипотеки Сбербанка - другое |
|
| 5.6 | Другое (не указанное выше) | - префектура - жилищная комиссия предприятия-заказ- чика - риэлторская фирма "А" - риэлторская фирма "Б" - программа ипотеки Сбербанка - другое |
|
| Комментарии: в графе "Показатели" указывается доля от общего прогнозируемого числа операций сбыта (продаж) для данной категории потребителей, которая будет реализована по данному каналу сбыта (в процентах). Таким образом, сумма показателей по всем каналам сбыта по одной категории должна составлять 100%. Источниками информации могут быть отчетно-статистические данные информационных бюллетеней, справочников и налоговых служб, данные риэлторских контор, а также данные проведенных прямых опросов потенциальных потребителей. |
|||
П III.6. Экспертная оценка потенциальных инвесторов/заемных средств
| Код | Факторы | Показатели |
| 6.1 | Надежность инвестора | 4 |
| 6.2 | Платежеспособность | 4 |
| 6.3 | Опыт участия в инвестиционных проектах - в том числе в строительстве |
4 3 |
| 6.4 | Квалификация - в финансово-инвестиционных вопросах: - в вопросах финансирования градостроительных проектов: |
5 3 |
| 6.5 | Другое: - возможность внесения полного объема инвестиций к моменту начала проектных работ - возможность внесения полного объема инвестиций к моменту начала строительства |
2 4 |
| Комментарии: в графе "Показатель" указываются экспертные оценки данного потенциального инвестора, полученная# при помощи одного из известных методов экспертного опроса. Например, в данном случае экспертные оценки факторов представлены баллами (0 - минимальная оценка, 5 - максимальная) |
||
П III.7. Экспертная оценка параметров инвестиционного проекта по использованию территории в соответствии с предпочтениями потенциальных инвесторов
| Код | Параметры инвестиционного проекта |
Распределение оценок параметров проекта по предпочтениям потенциальных инвесторов |
||
| крупные | средние | мелкие | ||
| 7.1 | Общая стоимость проекта | 4 | 3 | 2 |
| 7.2 | Ожидаемая доходность инвестиций |
3 | 3 | 4 |
| 7.3 | Распределение долей инвестиций в общей стоимости проекта |
1 | 1 | 0 |
| 7.4 | Ликвидность на стадиях реализации проекта |
1 | 2 | 5 |
| 7.5 | Коммерческие и другие риски | 5 | 5 | 5 |
| 7.6 | Длительность реализации проекта |
1 | 5 | 5 |
| 7.7 | Гарантии | 3 | 3 | 2 |
| 7.8 | План инвестирования | 5 | 2 | 0 |
| 7.9 | Социальный эффект | 5 | 2 | 2 |
| 7.10 | Градостроительное значение | 4 | 1 | 1 |
| 7.11 | Возможности дальнейшего развития территории |
5 | 1 | 0 |
| 7.12 | Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования |
5 | 5 | 5 |
| 7.13 | Экология | 3 | 3 | 3 |
| 7.14 | Рекламный эффект от участия в проекте |
5 | 5 | 3 |
| 7.15 | Другое | |||
| Комментарии: в графах "Распределение оценок" указываются экспертные оценки параметров данного инвестиционного проекта, т.е. степень привлекательности каждого параметра для трех групп инвесторов. Оценки получают при помощи одного из известных методов экспертного опроса. В данном случае экспертные оценки параметров представлены баллами (0 - минимальная оценка, 5 -максимальная) |
||||
П III.8. Экспертная оценка возможных подрядчиков
| Код | Факторы | Показатели |
| 8.1 | Сумма подряда | 3 |
| 8.2 | Надежность | 5 |
| 8.3 | Наличие материальных, трудовых и других ресурсов |
4 |
| 8.4 | Опыт участия в подобных градостроительных проектах |
5 |
| 8.5 | Квалификация персонала | 4 |
| 8.6 | Другое | |
| Комментарии: в графе "Показатели" указываются экспертные оценки данного потенциального подрядчика, полученная# при помощи одного из известных методов экспертного опроса. Например, в данном случае экспертные оценки свойств выбранного подрядчика представлены баллами (0 - минимальная оценка, 5 - максимальная) |
||