Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29 июня 2023 г. N Ф06-4394/23 по делу N А57-18268/2020

г. Казань

29 июня 2023 г.

Дело N А57-18268/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 июня 2023 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Моисеева В.А.,

судей Ивановой А.Г., Фатхутдиновой А.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Исмаиловой Г.Р.,

при участии посредством веб-конференции представителя:

конкурсного управляющего акционерным обществом "Нижневолжский коммерческий банк" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов - Юсупова К.А. по доверенности от 12.05.2023,

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу конкурсного управляющего акционерным обществом "Нижневолжский коммерческий банк" государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

на определение Арбитражного суда Саратовской области от 15.02.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2023

по делу N А57-18268/2020

по заявлению акционерного общества "Нижневолжский коммерческий банк" о включении требований в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о признании акционерного общества "Сельхозтрейд" (ОГРН 1156451013950, ИНН 6434014984) несостоятельным (банкротом).

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Саратовской области от 23.07.2021 акционерное общество "Сельхозтрейд" (далее - должник, АО "Сельхозтрейд") признано несостоятельным (банкротом), введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Стексов Алексей Васильевич.

30.08.2021 акционерное общество "Нижневолжский коммерческий банк" (далее - АО "НВКбанк", Банк) обратилось в арбитражный суд с заявлением (с учетом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)) о включении в реестр требований кредиторов должника требований в размере 21 172 081 руб. 63 коп.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 15.02.2023 включены требования АО "НВКбанк" в размере 8 633 780 руб. 79 коп. (проценты по кредитным договорам) в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Сельхозтрейд".

В удовлетворении остальной части заявления отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2023 определение суда первой инстанции в обжалуемой части оставлено без изменения.

В кассационной жалобе АО "НВКбанк" просит определение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении заявления АО "НВКбанк" о включении требований в реестр требований кредиторов должника и постановление суда апелляционной инстанции отменить, внести новый судебный акт, которым признать обоснованными требования Банка о включении в реестр требований кредиторов должника для удовлетворения в третью очередь в размере 21 172 081,63 руб.

По мнению заявителя жалобы, задолженность ООО "Тролза Маркет" перед АО "НВКбанк" подтверждена вступившим в законную силу судебным актом; вывод суда о пропуске срока обращения в суд с заявлением является неверным, так как АО "Сельхозтрейд" было не в состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия по подачи заявления в суд.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы в пределах, установленных статьей 286 АПК РФ, заслушав в судебном заседании представителя конкурсного управляющего АО "НВКбанк" - Юсупова К.А., подержавшего доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия приходит к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом, объявление N 77033728904 о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в официальном издании - газете "КоммерсантЪ" N 134(7096) от 31.07.2021, следовательно, кредиторы вправе были предъявить требования к должнику для участия в первом собрании кредиторов до 29.08.2021 включительно.

Судом первой инстанции установлено, что между АО "НВКбанк" (кредитор) и АО "ТД Тролза Маркет" (заемщик) заключены следующие договоры:

1. Договор о предоставлении кредита в форме кредитной линии N 31/06 от 12.04.2019 (далее - договор N 31/06), по условиям которого Банк открыл заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 50 000 000 руб. 00 коп. под 10% годовых со сроком возврата кредита до 06.04.2020;

2. Договор о предоставлении кредита в форме кредитной линии N 305/06 от 27.12.2018 (далее - договор N 305/06), по условиям которого банк открыл заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 120 000 000 руб. 00 коп. под 10% годовых со сроком возврата кредита до 01.10.2020 (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 01.10.2019);

3. Договор о предоставлении кредита в форме кредитной линии N 302/06 от 20.12.2018 (далее - договор N 302/06), по условиям которого банк открыл заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 120 000 000 руб. 00 коп. под 10% годовых со сроком возврата кредита до 01.10.2020 (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 01.10.2019);

4. Договор о предоставлении кредита N 255/06 от 16.10.2018 (далее - договор N 255/06), по условиям которого банк предоставил заемщику кредит в размере 10 000 000 руб. 00 коп. под 10% годовых со сроком возврата кредита до 01.10.2020 (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 01.10.2019);

5. Договор о предоставлении кредита в форме кредитной линии N 21/06 от 30.01.2018 (далее - договор N 21/06), по условиям которого банк открыл заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 120 000 000 руб. 00 коп. под 13% годовых со сроком возврата кредита до 01.10.2020 (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 01.10.2019).

В обеспечение исполнения обязательств АО "ТД Тролза Маркет" по указанным кредитным соглашениям между АО "НВКбанк" (кредитор) и АО "Сельхозтрейд" (поручитель) заключены следующие договоры:

1. Договор поручительства N 31/06 П-2 от 15.10.2019, по условиям которого (пункты 1.2, 1.3 договора) в случае, если заемщик в установленные договором N 31/06 сроки, порядке и объеме не исполнит свои обязательства перед кредитором, поручитель обязуется независимо от длительности просрочки принять на себя и исполнить по первому требованию кредитора обязательства заемщика в объеме на сумму 1 246 575 руб. 33 коп. (по уплате процентов). Поручитель ознакомлен с условиями кредитного договора и обеспечивает его исполнение в общем объеме на сумму 1 246 575 руб. 33 коп. всем своим имуществом.

В соответствии с пунктом 4.1 поручительство действует с 25.10.2019 по 31.12.2019.

2. Договор поручительства N 305/06 П-2 от 15.10.2019, по условиям которого (пункты 1.2, 1.3 договора) в случае, если заемщик в установленные договором N 305/06 сроки, порядке и объеме не исполнит свои обязательства перед кредитором, поручитель обязуется независимо от длительности просрочки принять на себя и исполнить по первому требованию кредитора обязательства заемщика в объеме на сумму 1 314 887 руб. 68 коп. (по уплате процентов). Поручитель ознакомлен с условиями кредитного договора и обеспечивает его исполнение в общем объеме на сумму 1 314 887 руб. 68 коп. всем своим имуществом.

В соответствии с пунктом 4.1 поручительство действует с 25.10.2019 по 31.12.2019.

3. Договор поручительства N 302/06 П-2 от 15.10.2019, по условиям которого (пункты 1.2, 1.3 договора) в случае, если заемщик в установленные договором N 302/06 сроки, порядке и объеме не исполнит свои обязательства перед кредитором, поручитель обязуется независимо от длительности просрочки принять на себя и исполнить по первому требованию кредитора обязательства заемщика в объеме на сумму 2 991 780 руб. 81 коп. (по уплате процентов). Поручитель ознакомлен с условиями кредитного договора и обеспечивает его исполнение в общем объеме на сумму 2 991 780 руб. 81 коп. всем своим имуществом.

В соответствии с пунктом 4.1 поручительство действует с 25.10.2019 по 31.12.2019.

4. Договор поручительства N 255/06 П-2 от 15.10.2019, по условиям которого (пункты 1.2, 1.3 договора) в случае, если заемщик в установленные договором N 255/06 сроки, порядке и объеме не исполнит свои обязательства перед кредитором, поручитель обязуется независимо от длительности просрочки принять на себя и исполнить по первому требованию кредитора обязательства заемщика в объеме на сумму 249 315 руб. 07 коп. (по уплате процентов). Поручитель ознакомлен с условиями кредитного договора и обеспечивает его исполнение в общем объеме на сумму 249 315 руб. 07 коп. всем своим имуществом.

В соответствии с пунктом 4.1 поручительство действует с 25.10.2019 по 31.12.2019.

5. Договор поручительства N 21/06 П-2 от 15.10.2019, по условиям которого (пункты 1.2, 1.3 договора) в случае, если заемщик в установленные договором N 21/06 сроки, порядке и объеме не исполнит свои обязательства перед кредитором, поручитель обязуется независимо от длительности просрочки принять на себя и исполнить по первому требованию кредитора обязательства заемщика в объеме на сумму 2 179 961 руб. 10 коп. (по уплате процентов). Поручитель ознакомлен с условиями кредитного договора и обеспечивает его исполнение в общем объеме на сумму 2 179 961 руб. 10 коп. всем своим имуществом.

В соответствии с пунктом 4.1 поручительство действует с 25.10.2019 по 31.12.2019.

В пункте 5.3 всех договоров поручительства, заключенных между АО "НВКбанк" и АО "Сельхозтрейд", предусмотрено, что поручитель выражает Банку согласие отвечать за исполнение заемщиком своих обязательств, в том числе на измененных условиях в случае увеличения срока кредита, но не более чем на один год.

Также, между АО "НВКбанк" (кредитор) и ООО "Тролза-Маркет" (заемщик) заключены следующие договоры:

1. Договор о предоставлении кредита в форме кредитной линии N 275/06 от 07.11.2018 (далее - договор N 275/06), по условиям которого банк открыл заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 88 000 000 руб. 00 коп. под 10% годовых со сроком возврата кредита до 31.03.2020 (в редакции дополнительного соглашения N 2 от 01.07.2019).

2. Договор о предоставлении кредита в форме кредитной линии N 396/06 от 15.12.201 7 (далее - договор N 396/06), по условиям которого банк открыл заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 142 000 000 руб. 00 коп. под 13% годовых со сроком возврата кредита до 31.03.2020 (в редакции дополнительного соглашения N 3 от 01.08.2019).

В обеспечение исполнения обязательств ООО "Тролза-Маркет" по указанным кредитным соглашениям между АО "НВКбанк" (кредитор) и АО "Сельхозтрейд" (поручитель) заключены следующие договоры:

1. Договор поручительства N 275/06 П-1 от 09.09.2019, по условиям которого (пункты 1.2, 1.3 договора) в случае, если заемщик в установленные договором N 275/06 сроки, порядке и объеме не исполнит свои обязательства перед кредитором, поручитель обязуется независимо от длительности просрочки принять на себя и исполнить по первому требованию кредитора обязательства заемщика в объеме на сумму 1 470 684 руб. 95 коп. (по уплате процентов). Поручитель ознакомлен с условиями кредитного договора и обеспечивает его исполнение в общем объеме на сумму 1 470 684 руб. 95 коп. всем своим имуществом.

В соответствии с пунктом 4.1 поручительство действует с 25.09.2019 по 31.10.2019.

2. Договор поручительства N 396/06 П-1 от 09.09.2019, по условиям которого (пункты 1.2, 1.3 договора) в случае, если заемщик в установленные договором N 396/06 сроки, порядке и объеме не исполнит свои обязательства перед кредитором, поручитель обязуется независимо от длительности просрочки принять на себя и исполнить по первому требованию кредитора обязательства заемщика в объеме на сумму 3 085 095 руб. 90 коп. (по уплате процентов). Поручитель ознакомлен с условиями кредитного договора и обеспечивает его исполнение в общем объеме на сумму 3 085 095 руб. 90 коп. всем своим имуществом.

В соответствии с пунктом 4.1 поручительство действует с 25.09.2019 по 31.10.2019.

В пункте 5.3 всех договоров поручительства, заключенных между АО "НВКбанк" и АО "Сельхозтрейд", предусмотрено, что поручитель выражает банку согласие отвечать за исполнение заемщиком своих обязательств, в том числе на измененных условиях в случае увеличения срока кредита, но не более чем на один год.

АО "НВКбанк" полагая, что у АО "Сельхозтрейд" имеется задолженность перед заявителем по договорам поручительства, данного за АО "ТД Тролза Маркет" и ООО "Тролза-Маркет", в общем размере 12 538 300 руб. 84 коп., обратилось с заявлением о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований о включении в реестр требования в размере 12 538 300 руб. 84 коп. по договорам поручительства, данного за АО "ТД Тролза Маркет" и ООО "Тролза-Маркет", исходил из пропуска Банком срока для предъявления требований к АО "Сельхозтрейд" как к поручителю.

При этом, судом установлено, что пунктами 4.1 договоров поручительства N 31/06 П-2 от 15.10.2019, N 305/06 П-2 от 15.10.2019, N 302/06 П-2 от 15.10.2019, N 255/06 П-2 от 15.10.2019 и N 21/06 П-2 от 15.10.2019 стороны установили, что поручительство АО "Сельхозтрейд" дано до 31.12.2019; по договорам поручительства N 275/06 П-1 от 09.09.2019 и N 396/06 П-1 от 09.09.201-до 31.10.2019.

В пункте 5.3 всех договоров поручительства, заключенных между АО "НВКбанк" и АО "Сельхозтрейд", предусмотрено, что поручитель выражает Банку согласие отвечать за исполнение заемщиком своих обязательств, в том числе на измененных условиях в случае увеличения срока кредита, но не более чем на один год.

С учетом толкования условий указанного пункта, суд пришел к выводу, что поручительство АО "Сельхозтрейд" по договорам поручительства N 31/06 П-2 от 15.10.2019, N 305/06 П-2 от 15.10.2019, N 302/06 П-2 от 15.10.2019, N 255/06 П-2 от 15.10.2019 и N 21/06 П-2 от 15.10.2019 истекло 31.12.2020; по договорам поручительства N 275/06 П-1 от 09.09.2019 и N 396/06 П-1 от 09.09.2019-31.10.2020.

Суд первой инстанции установил, что требования АО "НВКбанк" к АО "Сельхозтрейд" по указанным договорам поручительства предъявлены 27.08.2021, то есть по истечении срока на которое дано поручительство.

Руководствуясь положениями статей 361, 367 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 45 "О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве", суд первой инстанции пришел к выводу о том, что поскольку кредитор не воспользовался своим правом в установленный пунктом 6 статьи 367 ГК РФ срок, поручительство АО "Сельхозтрейд" прекратилось, поэтому оснований для включения требований в указанной части не имеется.

Довод АО "НВКбанк" о том, что срок поручительства не истек, поскольку в силу пункта 1.2 договоров поручительства обязанность поручителя исполнить обязательства за заемщика возникает с момента предъявления требования об уплате, отклонен судом первой инстанции, поскольку противоречит пункту 6 статьи 367 ГК РФ, исходя из которого, требование об исполнении поручителем обязательств за заемщика может быть предъявлено до истечения срока поручительства.

Кроме того, заявитель ссылался на тот факт, что без соблюдения обязательного претензионного порядка разрешения спора АО "НВКбанк" не могло предъявить иск к АО "Сельхозтрейд".

Суд первой инстанции, руководствуясь частью 5 статьи 4 АПК РФ, а также правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, приведенной в пункте 35 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1(2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.04.2019, пришел к выводу, что направленные в адрес должника в 2020 году претензии продлевали срок для предъявления требований к АО "Сельхозтрейд" как к поручителю не более чем на 30 дней.

Между тем, поскольку в судебном порядке требования заявлены 27.08.2021, учитывая срок поручительства, суд первой инстанции пришел к выводу, что предъявленные требования к поручителю по состоянию на 27.08.2021 в любом случае истекли.

Суд первой инстанции также указал, что претензия от 15.07.2021, не приостанавливала и не изменяла течение этого срока, поскольку направлена после его истечения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2019 N 309-ЭС19-9927).

При таких обстоятельствах доводы АО "НВКбанк" о том, что срок для предъявления требований к АО "Сельхозтрейд" по договорам поручительства N 31/06 П-2 от 15.10.2019, N 305/06 П-2 от 15.10.2019, N 302/06 П-2 от 15.10.2019, N 255/06 П-2 от 15.10.2019, N 21/06 П-2 от 15.10.2019, N 275/06 П-1 от 09.09.2019 и N 396/06 П-1 от 09.09.2019 не истек, отклонен судом первой инстанции.

Отклоняя доводы Банка о том, что задолженность ООО "Тролза Маркет" перед АО "НВКбанк" подтверждена вступившим в законную силу судебным актом, суд исходил из того, что в рассматриваемом случае наличие задолженности у основного должника ООО "Тролза Маркет" по кредитным договорам подтверждено в рамках дела N А57-21486/2019, никем не оспаривается и не опровергается.

Между тем, доказательств обращения АО "НВКбанк" к поручителю АО "Сельхозтрейд" с самостоятельным требованием о взыскании задолженности и вынесения судебного акта о взыскании задолженности с АО "Сельхозтрейд" как поручителя в материалы дела не представлено.

Доводы Банка со ссылкой на пункт 1 статьи 406 ГК РФ и указанием на то, что АО "НВКбанк" не считается просрочившим (не пропустившим срок предъявления требования) в связи с тем, что АО "Сельхозтрейд" был не в состоянии исполнить обязательства вне зависимости от того были ли кредитором совершены действия по подаче заявления в суд, также отклонены судом как основанные на ошибочном толковании норм права, поскольку вышеуказанная статья не продлевает срок поручительства.

Ссылка Банка о том, что АО "Сельхозтрейд" в любом случае не исполнило бы требования по договорам поручительства, отклонена судом с указанием на предположительный характер.

Апелляционный суд, повторно рассмотрев обособленный спор по правилам главы 34 АПК РФ, с выводами суда согласился.

Арбитражный суд Поволжского округа считает, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, имеющимся в нем доказательствам, спор разрешен без нарушения либо неправильного применения норм материального и процессуального права.

Установление требований кредиторов в период наблюдения осуществляется в соответствии со статьей 71 Закона о банкротстве.

Для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов (пункт 1 статьи 71 Закона о банкротстве).

Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника унитарного предприятия.

Согласно статьям 71 и 100 Закона о банкротстве и разъяснениям, содержащимся в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве суд должен исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

При рассмотрении обоснованности требований кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

В силу пункта 1 статьи 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

В соответствии с пунктом 4 статьи 367 ГК РФ в редакции, действовавшей в момент заключения договора поручительства, поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано.

Срок действия поручительства является пресекательным и к нему не подлежат применению положения главы 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.04.2017 N 305-ЭС16-18849).

Пунктом 6 статьи 367 ГК РФ предусмотрено, что поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

В пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" также разъяснено, что поручительство прекращается по истечении указанного в договоре срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства кредитор не предъявит иска к поручителю.

Таким образом, самостоятельным основанием прекращения поручительства является истечение срока его действия.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, руководствуясь вышеназванными положениями законодательства, приняв во внимание, что годичный срок для предъявления требований к поручителю в рамках названных договоров истек, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно отказали в удовлетворении заявленного требования в обжалуемой части.

Доводы, приведенные Банком в его кассационной жалобе, подлежат отклонению, так как тождественны доводам, являвшимся предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций и получившим надлежащую правовую оценку.

В соответствии со статьями 286 и 287 АПК РФ кассационная инстанция не имеет полномочий исследовать и устанавливать новые обстоятельства дела, а также не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и апелляционной инстанций.

Иных доводов, опровергающих установленные судом обстоятельства и выводы, в кассационной жалобе не приведено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Саратовской области от 15.02.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2023

по делу N А57-18268/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, установленном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

В.А. Моисеев

Судьи

А.Г. Иванова А.Ф. Фатхутдинова