Раздел 1. Общая информация о рассматриваемой отрасли промышленности

Раздел 1 Общая информация о рассматриваемой отрасли промышленности

1.1 Цинк

1.1.1 Общая информация

Цинк - голубовато-серебристый блестящий металл средней твердости. В сухом воздухе цинк тускнеет, покрываясь тонкой пленкой оксида, защищающей металл от дальнейшего окисления. Металл высокой чистоты пластичен, и его можно прокатывать в листы и фольгу. Металл технической чистоты хрупкий.

Цинк является одним из базовых металлов на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). В связи с этим производство цинка основано на стандарте Special High Grade Zinc/цинк особой чистоты (содержание цинка - 99,995 %), определяемом самой ЛБМ. В EN 1179:2003 используется обозначение марки Z1, в ASTM B6:07 - LME (Z12002).

В Российской Федерации требования к первичному цинку в чушках и блоках, а также марки цинка установлены в ГОСТ 3640-94 "Цинк. Технические условия". Все отечественные марки цинка предусматривают чистоту металла не менее 97,5 %.

Цинк находится на третьем месте по применению среди цветных металлов после алюминия и меди. Конечное использование цинка охватывает широкий спектр применений, наиболее важное из которых - защита от коррозии поверхностей различного рода стальных деталей и элементов конструкций. Другими важнейшими областями применения являются производство цинковых сплавов (латуни, бронзы, сплавов для литья под давлением) и выпуск полуфабрикатов на основе цинка. Соответствующие продукты широко применяются в строительстве, в производстве бытовых приборов и в автомобильной промышленности.

Информация о состоянии, воспроизводстве и использовании минерально-сырьевой базы цинка в России представлена в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 - Состояние минерально-сырьевой базы цинка России

	На 01.01.2017 г.		На 01.01.2018 г.		На 01.01.2019 г.
Запасы	А + В + С 1	С 2	А + В + С 1	С 2	А + В + С 1	С 2
Количество, тыс. т (изменение к предыдущему году)	41332	18242	41018	18244	41310	18102
Доля распределенного фонда, %	89,9	90,1	57,2	47,1	57,5	46,8
На 01.01.2018 г.
Прогнозные ресурсы	Р 1		Р 2		Р 3
Количество, тыс. т	12207,2		24841,9		62517

Таблица 1.2 - Воспроизводство и использование минерально-сырьевой базы цинка России, тыс. т

	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Прирост апробированных прогнозных ресурсов категории Р1 по ГП "ВИПР"	4	822	0
Прирост запасов кат. А+В+С 1 за счет переоценки	1315,5	63,3	602,2
Прирост/убыль запасов кат. А+В+С 1 за счет переоценки	-311,5	29	112,6
Добыча из недр	423	388,1	399,1
Кроме того, из техногенных образований	77,4	86,8	39,3
Производство цинковых концентратов	505,2	521,8	530
Производство цинка в концентратах	245,8	255,2	260
Производство металлического цинка	247,3	256,7	254,6
Экспорт цинковых концентратов	266,6	267,5	366
Импорт цинковых концентратов	185,9	199,6	177,8
Экспорт металлического цинка	48,1	41,6	40,8
Импорт металлического цинка	34,1	29,1	13,6

Перечень основных разведанных месторождений цинксодержащих руд на территории Российской Федерации приведен на рисунке 1.1 и в таблице 1.3.

Рисунок 1.1 - Основные месторождения цинка и распределение его запасов и прогнозных ресурсов категории Р ₁ по субъектам Российской Федерации, млн т

Таблица 1.3 - Основные месторождения цинка ²⁾

Месторождение	Геолого-промышленный тип	Запасы, тыс. т		Доля в балансовых запасах Российской Федерации, %	Среднее содержание цинка в руде, %	Добыча в 2018 году, тыс. т
		A + B + C 1	С 2
ООО "Лунсин"
Кызыл-Таштыгское (Республика Тыва)	Полиметаллический	785,3	172,8	1,6	10,5	52,5
ОАО "Учалинский ГОК" (ОАО "Уральская горно-металлургическая компания")
Узельгинское (Челябинская область)	Медноколчеданный	874,7	55,8	1,6	2,36	56,1
ОАО "Горевский ГОК"
Горевское (Красноярский край)	Колчеданно-полиметаллический	511,6	1093	2,7	1,38	48,2
ЗАО "Шемур" (ОАО "Уральская горно-металлургическая компания")
Ново-Шемурское (Свердловская область)	Медноколчеданный	398,9	3,7	0,7	1,61	18,3
ООО "Байкалруд"
Нойон-Тологой	Свинцово-цинковый	864,4	305,7	2	1,3	20,8
ОАО "Гайский ГОК"
Гайское (Оренбургская область)	Цинково-медноколчеданный	1297,5	192,6	2,5	0,54	24,9
АО "Уралэлектромедь" (ОАО "Уральская горно-металлургическая компания")
Степное (Алтайский край)	Полиметаллический	132,3	73,1	0,3	6,83	19,8
ОАО "Сибирь-Полиметаллы"
Корбалихинское (Алтайский карай)	Колчеданно-полиметаллический	2216,4	129,5	4	9,9	11,2
ООО "Башкирская медь"
Юбилейное (Республика Башкортостан)	Цинково-медноколчеданный	945,1	33,9	1,6	1,26	6,4
ООО "Техпроминвест"
Озерное (Республика Бурятия)	Колчеданно-полиметаллический	7718,7	550,9	14	6,16	0
ОАО "Учалинский ГОК" (ОАО "Уральская горно-металлургическая компания")
Ново-Учалинское (Республика Башкортостан)	Цинково-медноколчеданный	2052,6	963,3	5,1	2,94	2,8
АО "Первая горнорудная компания"
Павловское (Архангельская область)	Стратиформный	1325,3	1162,6	4,2	4,93	0
ООО "Башкирская медь"
Подольское (Республика Башкортостан)	Цинково-медноколчеданный	1079,1	13,1	1,8	1,34	0
АО "Уралэлектромедь" (ОАО "Уральская горно-металлургическая компания")
Таловское (Алтайский край)	Полиметаллический	323,3		92,3	0,7	9,91
Нераспределенный фонд
Холоднинское (Республика Бурятия)	Колчеданно-полиметаллический	13339,1		7,856,1	35,7	3,99

Сырьем для производства цинка служат концентраты, получаемые путем обогащения цинковой руды на горнообогатительных предприятиях, а также образующиеся в ходе производства вторичные цинксодержащие промпродукты.

Почти половина всех цинковых концентратов России производится на обогатительных фабриках, находящихся под управлением холдинга УГМК. Еще около 40 % производят на собственных предприятиях китайские компании ООО "Лунсин" и ООО "Байкалруд". Остальной объем производства обеспечивают две обогатительные фабрики Русской медной компании, Новоангарский обогатительный комбинат, Центральная обогатительная фабрика АО "ГМК "Дальполиметалл" и ОФ Ново-Широкинского рудника в Забайкальском крае. Концентраты, производимые на предприятиях холдингов УГМК и РМК, в том числе в Казахстане, поставляются на отечественные металлургические заводы. Продукция остальных компаний реализуется за рубеж - в Китай, Казахстан, Южную Корею и Японию. Концентраты, поступающие на внутреннее потребление, содержат в среднем около 47 % цинка при его извлечении в концентрат на уровне 50-75 %. Содержание цинка в концентратах, поставляемых за рубеж, составляет не менее 50 %; извлечение цинка в концентрат на обогатительных фабриках Республики Тыва и Приморского края превышает 80 %.

Производство металлического цинка ведется на мощностях УГМК - на Челябинском цинковом заводе (АО "ЧЦЗ"). Потребности Челябинского цинкового завода в сырье удовлетворяются как за счет отечественного сырья, так и за счет импорта концентратов из Казахстана.

Рисунок 1.2 - Территориальное размещение предприятий по производству цинкового концентрата

Рисунок 1.3 - Структура цинковой промышленности РФ

1.1.2 Производство цинка

Существуют два способа извлечения цинка из концентрата: пирометаллургический и гидрометаллургический. Несмотря на то, что гидрометаллургический процесс предъявляет более жесткие требования к качеству сырья и, как правило, связан с большими капитальными затратами, 95 % цинка в мире получают гидрометаллургическим способом ³⁾.

В России применяется только гидрометаллургический способ, предусматривающий выщелачивание цинка из предварительно обожженного концентрата раствором серной кислоты. После окислительного обжига цинкового концентрата производятся:

- выщелачивание цинкового огарка;

- очистка цинкового раствора от примесей;

- электролиз сульфатных цинковых растворов с получением катодного цинка;

- переплавка катодного цинка для получения товарного цинка.

При реализации гидрометаллургического способа производства цинка образуются полупродукты - цинковый кек и медно-кадмиевый кек. В России цинковые кеки перерабатываются для извлечения цинка и свинца в вельц-печах (за рубежом цинковые кеки в основном перерабатываются в гидрометаллургическом цикле).

Вельц-печи являются универсальными агрегатами, и в них можно перерабатывать цинксодержащие промежуточные продукты и отходы.

От общего российского производства цинка и цинк-алюминиевых сплавов на долю производства цинк-алюминиевых сплавов приходится 56 %.

Доля России в общемировом производстве цинка (включая цинк-алюминиевые сплавы) составила 1,5 %. По итогам 2019 года российское производство цинка уменьшилось на 19 %, до 207 тыс. тонн относительно 2018 года. На снижение данного показателя повлияла остановка производства на ПАО "Электроцинк" из-за пожара в конце 2018 года. Вследствие этого на российском рынке цинка образовался дефицит металла, что повлекло за собой резкое увеличение импорта и сокращение экспорта. Импорт цинка в рассматриваемом периоде увеличился на 266 %, до 49,9 тыс. тонн. Большая часть цинка импортируется из Казахстана (75 %) и Узбекистана (14 %). Импорт цинка из Казахстана в 2019 году увеличился более чем в 7 раз, до 37,6 тыс. тонн, из Узбекистана - на 2 %, до 7,1 тыс. тонн. Экспорт цинка снизился на 82 % и составил 7,2 тыс. тонн. Основные поставки цинка осуществлялись в Эстонию (46 % от общего объема экспорта), Казахстан (19 %), Белоруссию (14 %).

Доля импортного цинка в структуре потребления возросла с 6 % до 20 %. Увеличение видимого спроса объясняется ростом потребления цинка на предприятиях, выпускающих оцинкованный прокат, доля которых в общероссийском объеме потребления цинка составляет более 60 %. Так, объем продаж оцинкованного листового проката крупными российскими металлургическими предприятиями в 2019 году вырос на 3 %, до 3,3 млн тонн. Металлурги отмечают высокий спрос на данную продукцию на внутреннем рынке со стороны автомобильной промышленности и строительного сектора. В перспективе поддержку внутреннему спросу на цинк также может оказать решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2019 года ввести антидемпинговые пошлины в отношении ввозимого в Евразийский экономический союз оцинкованного плоского проката из КНР и Украины сроком на 5 лет. Годовой объем импорта продукции, попавшей под ограничения, оценивается в 400 тыс. тонн.

1.2 Кадмий

1.2.1 Общая информация

Кадмий относится к редким, рассеянным элементам: он содержится в виде изоморфной примеси во многих минералах и всегда в минералах цинка.

С коммерческой точки зрения кадмий относится к группе малых металлов, куда также входят сурьма, висмут, хром, кобальт, индий, магний, марганец, ртуть, селен, кремний, галлий, рений, германий.

В земной коре кадмия содержится около  % (по массе), это достаточно редкий элемент. Нигде в мире он не встречается в промышленных концентрациях, за исключением обнаруженных в 2005 году месторождений в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, где его содержание составляет 2-8 кг/т.

Единственный минерал, который представляет интерес для получения кадмия - гринокит, так называемая "кадмиевая обманка". Его добывают вместе с фаеритом при разработке цинковых руд. В ходе переработки он концентрируется в побочных продуктах процесса, откуда его потом извлекают.

Основные области применения - производство никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, где используются соли кадмия; производство пигментов и покрытий, где применяется как металлический порошок кадмия, так и его синтезированные сульфиды. В последние годы около 10 % металлического кадмия используется в производстве пигментов. В настоящее время никель-кадмиевые аккумуляторные батареи все чаще заменяются на литий-ионные.

В России производство кадмия регламентируется ГОСТ 1467-93 "Кадмий. Технические условия" и ГОСТ 22860-93 "Кадмий высокой чистоты. Технические условия".

1.2.2 Производство

Кадмий может производиться пирометаллургическим, гидрометаллургическим, а также комбинированным способами. В мировой практике применяется преимущественно гидрометаллургический процесс.

Основными мировыми производителями кадмия являются Китай, Южная Корея и Япония, на долю которых суммарно приходится около 20 % от мирового производства. На долю России приходится около 5 % от общемирового производства.

Поскольку кадмий является побочным продуктом производства цинка, его выпуск в России полностью обеспечивается цинковыми заводами (АО "ЧЦЗ)".

Практически весь объем производимого в России кадмия экспортируется.

1.3 Свинец и олово

1.3.1 Общая информация

Свинец

Свинец обладает рядом уникальных свойств: высокими пластичностью, ковкостью, плотностью, низкой температурой плавления, жидкотекучестью, отсутствием растворимости железа, а также чрезвычайной устойчивостью к коррозии и защитой от проникновения различных видов излучения, что определяет широкий спрос на него в различных отраслях промышленности как в виде металла допустимой чистоты, так и компонента сплавов.

Свинец является одним из базовых металлов на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). В связи с этим производство свинца основано на EN 12659, повторяющим DIN 1719, с содержанием металла от 99,940 (марка РВ 940R) до свинца высокой чистоты 99,990 (марка РВ 990 R). В ASTM В29-92 имеются три марки выше 99,90: марки L50006-99,995, L50021-99,97, L0049-99,94.

В Российской Федерации требования к первичному свинцу в чушках и блоках, а также к маркам свинца установлены в ГОСТ 3778-98 "Свинец. Технические условия". Все отечественные марки свинца предусматривают чистоту металла не менее 99,50 (марка С3С). Высшая марка СО отвечает чистоте 99,992, что немного выше европейского стандарта.

Для переработки сульфидных свинцовых концентратов применима как пирометаллургическая, так и гидрометаллургическая технология. Однако гидрометаллургические способы извлечения свинца вследствие технологического несовершенства неконкурентоспособны относительно пирометаллургических и до сего времени не нашли применения в промышленности.

Возможны три вида плавки свинца из сульфидных концентратов: реакционная, осадительная и восстановительная.

В настоящее время осадительная плавка, основанная на взаимодействии сульфида свинца с железом, потеряла свое значение.

В основе получения свинца методом реакционной плавки лежит химическое взаимодействие между его сульфидом и оксидом или сульфатом.

Протеканию этих реакций должен предшествовать частичный окислительный обжиг исходного концентрата, проводимый предварительно или в том же аппарате, в котором происходит реакционное взаимодействие.

Реакционная плавка может быть осуществлена процессами КИВЦЭТ, QSL.

Широко применяемая восстановительная плавка осуществляется в шахтных печах. Перед плавкой свинцовые сульфидные концентраты подвергают обжигу с одновременным спеканием.

Классическим примером выплавки свинца в шахтных печах является процесс "Империал Смелтинг" (ISP).

Произведенный черновой свинец содержит 2-10 % примесей. В числе примесей могут быть медь, сурьма, мышьяк, висмут, золото, серебро и др. Рафинирование чернового свинца можно проводить пирометаллургическим и электролитическим способами. Электролиз экономически оправдан только при небольшом содержании примесей и поэтому применяется в меньшей степени.

Пирометаллургическое (огневое) рафинирование чернового свинца предусматривает последовательное выделение примесей с учетом химических свойств примесей или их соединений. На каждой стадии рафинирования образуются съемы (промежуточные продукты), в которые переходят примеси и часть свинца. Съемы подвергают дополнительной переработке. Технология огневого рафинирования чернового свинца включает следующие стадии: обезмеживание (очистку от меди); обестеллуривание (удаление теллура); окислительное рафинирование (удаление мышьяка, сурьмы и олова); обессеребрение (удаление серебра и золота); обесцинкование (удаление цинка); обезвисмучивание (удаление висмута); качественное (окончательное) рафинирование от кальция, магния, сурьмы и иногда цинка.

Продолжительность всего цикла рафинирования зависит от многих факторов и составляет около 100 ч.

Недра России богаты на свинец так же, как и на иные металлы и минералы.

Таблица 1.4 - Добыча и запасы свинца по странам мира, тысяч тонн

Страна	2017	2018	Запасы
США	310	260	5000
Австралия	459	450	24000
Боливия	110	100	1600
Китай	2150	2100	18000
Индия	170	170	2500
Казахстан	112	100	2000
Мексика	243	240	5600
Перу	307	300	6000
Россия	200	200	6400
Швеция	74	70	1100
Турция	68	60	6100
Остальные	379	380	5000
Мир	4580	4400	83000

Основные продуценты существенно уступают лидеру. Вторую позицию занимает Австралия.

Российская Федерация располагает значительной сырьевой базой свинца и входит в десятку крупнейших продуцентов металла в концентрате. При этом весь получаемый в стране концентрат поступает на экспорт - Россия является третьим в мире экспортером металла в концентрате.

Более половины мировых ресурсов и добычи свинца связано с полиметаллическими рудами, на которые в России приходится лишь треть запасов металла и 17 % добычи. Основу отечественной сырьевой базы составляют месторождения свинцовых и свинцово-цинковых руд, крупнейшее из которых - Горевское - является главным источником свинца в стране. Руды золота, серебра, меди и некоторых других цветных металлов, содержащие свинец в качестве попутного компонента, заключают почти четверть мировых ресурсов свинца и обеспечивают треть его добычи, тогда как в России их роль пока невелика. В перспективе в стране может увеличиться доля серебряных руд в структуре производства свинцовых концентратов за счет реализации ряда подготавливаемых к эксплуатации объектов. По качественным параметрам руды разрабатываемых отечественных месторождений в целом сопоставимы с мировыми.

Производство свинцовых концентратов за последние десять лет выросло более чем вдвое. Все свинцовые концентраты, получаемые на обогатительных предприятиях страны, отправляются на экспорт, поскольку их металлургическая переработка в России последнее пятилетие не проводится. Кроме того, в отдельные годы осуществлялась продажа концентрата из складских запасов.

Основным потребителем российских концентратов является Китай, с 2011 года начался также их экспорт в Казахстан и Южную Корею. Незначительное количество концентратов было вывезено в 2018 году в Японию.

Производство металлического свинца в России осуществляется на мощностях мелких и средних предприятий, перерабатывающих вторичное сырье. При этом объем производства, по оценочным данным, за последние десять лет вырос чуть более чем на треть, составив к 2018 году 140 тыс. тонн металла в год. Большая часть металла поставляется на экспорт, однако некоторое количество идет на внутреннее потребление - производство аккумуляторов. В связи с тем, что часть металла производится непосредственно аккумуляторными заводами для собственного потребления, оценка объемов производства и внутреннего потребления может быть занижена.

Таким образом, сырьевая база свинца России значительна, но ее освоение ведется в ограниченных масштабах. Объемы добычи и производства товарной продукции определяются спросом со стороны зарубежных потребителей, в первую очередь - Китая. Внутренние потребности в металле обеспечиваются за счет переработки вторичного сырья, что в целом является общемировой практикой.

Таблица 1.5 - Состояние сырьевой базы свинца Российской Федерации

Состояние сырьевой базы свинца Российской Федерации
Прогнозные ресурсы	на 1.01.2017 г.		на 1.01.2018 г.		на 1.01.2018 г.
	А + В + С 1	С 2	А + В + С 1	С 2	А + В + С 1	С 2
количество, тыс. т	10241,6	7351,9	10079,3	7369,2	10 367	7 307
Доля распределенного фонда, %	84,7	84,7	64,5	66,4	65,5	66,1
На 01.01.2018 г.
Прогнозные ресурсы	Р 1		Р 2		Р 3
Количество тыс. т	3 246,2		9 477		25 690

Таблица 1.6 - Использование сырьевой базы свинца РФ, тыс. т

	2016	2017	2018
Добыча из недр	272,4	228,3	246,8
Производство свинцового концентрата	367	371,4	380
Производство свинца в концентрате	204.3	210,8	220
Экспорт руд и концентратов свинца	384,6	372,8	388,9
Производство металлического свинца	130	140	140
Экспорт металлического свинца	125,8	118	101,5
Импорт металлического свинца	3,3	0,6	2,2

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) имеет свою методику подсчета, учитывающую и доказанные, и вероятные запасы.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ учтены 102 коренных месторождения свинца, запасы 10 из них относятся к забалансовым. В распределенном фонде недр по состоянию на 01.01.2017 числилось 43 месторождения, заключающих 84,7 % запасов свинца категорий А + В + С ₁ + С ₂; часть их сосредоточена в объектах, разрабатываемых на другие компоненты.

В российских недрах разведаны запасы свинца в количестве 17,6 млн тонн, более половины которых подсчитаны по категориям А + В + С ₁. Разрабатываемые и подготавливаемые к эксплуатации месторождения заключают 6,3 млн тонн запасов этих категорий, что позволяет стране занимать четвертое место в мире по величине сырьевой базы после Китая, Австралии и Перу. Качество руд основных отечественных и зарубежных месторождений в целом сопоставимо. По количеству добываемого металла Россия входит в пятерку крупнейших продуцентов в мире.

Таким образом, их сумма выводит Российской Федерации на второе место на планете по запасам свинца.

Основные месторождения свинца, разрабатываемые в Российской Федерации, приведены в таблице 1.7 и на рисунке 1.6.

Таблица 1.7 - Удельный вес геолого-промышленных типов свинецсодержащих месторождений

Месторождение (субъект РФ)	Промышленный тип руд	Запасы, тыс. т руды		Доля в запасах РФ, %	Содержание в рудах, %	Добыча в 2018 г., тыс. т
		А + В + С 1	С 2
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "Горевский ГОК"
Горевское (Красноярский край)	Колчеданно-полиметаллический в терригенных породах	2458	2472,1	27,9	6,5	171
ООО "Байкалруд"
Нойон-Тологой (Забайкальский край)	Скарново-полиметаллический	716,7	323,7	5,9	1,1	14,5
АО "Сибирь-Полиметаллы" (ОАО "Уральская горно-металлургическая компания")
Корбалихинское (Алтайский край)	Колчеданно-полиметаллический в терригенных породах	443,1	31,4	2,7	2	4,1
АО "Ново-Широкинский рудник"
Ново-Широкинское (Забайкальский край)	Скарново-полиметаллический	79,9	175,1	1,4	1,7	10,7
АО "ГМК "Дальполиметалл"
Николаевское (Приморский край)	Скарново-полиметаллический	173,3	0,6	1	2,3	4,7
ООО "Лунсин"
Кызыл-Таштыгское (Республика Тыва)	Полиметаллический	131,6	27,2	0,9	1,7	5,2
ООО "Озерное"
Озерное (Республика Бурятия)	Свинцово-цинковый	1464,1	99,5	8,8	1,2	0
АО "Первая горно-рудная компания"
Павловское (Архангельская область, архипелаг Новая Земля)	Свинцово-цинковый стратиформный	303	246,3	3,1	1,13	0
ООО "Прогноз-Серебро"
Прогноз (Республика Саха (Якутия))	Серебряно-полиметаллический	95,5	117,8	1,2	2,1	0
АО "Уралэлектромедь"
Таловское (Алтайский край)	Полиметаллический	149,9	48,9	1,1	4,6
ООО "ГеоПроМайнинг Верхне Менкече"
Верхне-Менкече (Республика Саха (Якутия))	Серебряно-полиметаллический	10,1	134,1	0,8	2,3	8,4
Нераспределенный фонд недр
Холоднинское (Республика Бурятия)	Полиметаллический	2011,6	1347,3	19,3	0,6

ГАРАНТ:

Нумерация рисунков приводится в соответствии с источником

Рисунок 1.6 - Основные месторождения свинца и распределение его запасов и прогнозных ресурсов категории Р ₁ по субъектам Российской Федерации, млн т

В настоящее время число предприятий, перерабатывающих руды цветных металлов с выпуском цветных металлов, сократилось. Перестали перерабатывать свинецсодержащие полиметаллические руды. АО "Садонский СЦК" (ликвидирован в 2011 году), АО "Салаирский ГОК" (ликвидирован в 2008 году), АО "Алтайполимет" и ЗАО "Полиметалл" перешли на выработку и обогащение медной руды. Одновременно наращивают мощности ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" и АО "Горевский ГОК", последний является главным производителем свинцовых концентратов на ближайшее десятилетие.

Структура свинцовой промышленности в Российской Федерации представлена на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 - Структура свинцовой промышленности в Российской Федерации

Обогащение полиметаллических свинцово-цинковых, свинцово-цинково-медных руд осуществляется флотацией по коллективно-селективным или селективным схемам с получением кондиционных медных, свинцовых и цинковых концентратов. Однако показатели извлечения ценных компонентов в соответствующие концентраты находятся на уровне 60-87, что приводит к значительным потерям металлов в разноименных концентратах. Так, из руды Карболихинского месторождения, содержащей 8,7 % цинка, 1,8 % свинца, 1,3 % меди, извлечение металлов в одноименные концентраты составляет соответственно 85,5, 77,9, 65 %; из руд Рубцовского месторождения, содержащего 10,90 % цинка, 6,01 % свинца, 4,26 % меди, соответственно 65,1, 72,1, 61,2 %; из руд Озерного месторождения, содержащего 4,3 % цинка, 0,9 % свинца, соответственно 85-87 % и 55-60 %; из руд Горевского месторождения, содержащего 1,22 % цинка и 6,42 % свинца, извлечение металлов в одноименные концентраты составляет соответственно 50,4 % и 87,7 %. При этом расходы реагентов депрессоров (цинкового купороса, извести, цианида, сернистого натрия и т.д.) в ряде случаев превышают килограммы на тонну руды, что делает бесперспективным освоение ряда месторождений. В этом случае вновь возникает необходимость разработки комбинированных обогатительно-металлургических процессов переработки коллективных концентратов или полупродуктов, что позволит резко повысить извлечение всех ценных компонентов (в том числе и попутчиков), уменьшать расходы на обогащение.

Качество свинцовых концентратов определяется содержанием в них свинца, металлов-примесей и составом компонентов пустой породы. С технологической точки зрения свинцовые концентраты грубо можно разделить на весьма богатые, содержащие от 70 % до 80 % свинца при малом содержании кремнезема, сурьмы и других примесей, и на прочие концентраты, содержащие менее 70 % свинца и заметные количества других сопутствующих металлов. Эти прочие концентраты включают как богатые концентраты с 55-70 % свинца, так и концентраты, содержащие менее 55 % свинца и много примесей.

Основную массу свинца выплавляют из концентратов, получаемых из сульфидных или смешанных руд самого различного состава и содержащих менее 70 % этого металла. В большинстве случаев руды носят полиметаллический характер, поэтому качество получаемых концентратов во многом зависит от минералогического состава руд, степени прорастания в них минералов и многих других факторов, влияющих на процесс обогащения. Но даже из весьма труднообогащаемых руд можно выделить достаточно удовлетворительные концентраты в результате перевода значительной части металлов в промежуточные продукты сложного состава. Расчеты показывают, что нередко целесообразно выделять такие продукты и подвергать их самостоятельной переработке, чтобы получать богатые и достаточно чистые концентраты.

На Новоангарском обогатительном комбинате и обогатительных фабриках АО "ГМК "Дальполиметалл" и ООО "Байкалруд" выпускаются концентраты наиболее высокого качества КС 3-5 с содержанием свинца более 50 %. На остальных предприятиях выпускается менее качественная продукция по содержанию свинца, но нередко с промышленным содержанием попутных компонентов, имеющих высокую стоимость, - серебра, золота и др. Концентраты, получаемые на отечественных обогатительных фабриках, поставляются на экспорт в Китай, Казахстан, Южную Корею и частично Японию.

Металлический свинец и свинцовые сплавы в России производятся в основном из свинецсодержащих ломов, в том числе аккумуляторных, и попутных промышленных продуктов производства меди и цинка (пылей, шлаков, кеков). Наиболее крупными предприятиями по выпуску вторичного свинца являются: ООО "Фрегат", ГК "Маглюг", АО "Уралэлектромедь", ООО "Экорусметалл" Большая часть рафинированного свинца, производимого в России, наряду с концентратами, направляется на экспорт в Турцию, Швейцарию, Чехию, Грецию и другие страны.

Несмотря на достаточную базу минерального сырья, подавляющий объем выпускаемого в России свинца производят из вторичного сырья: аккумуляторного лома, пыли и кеков других производств цветной металлургии.

Основными производителями свинца в России являются:

- ООО "Фрегат" - производит высококачественный свинец и сплавы на его основе;

- ЗАО "Метком Групп Зарайск" - производит вторичный марочный свинец, свинцово-сурьмяные сплавы;

- ЗАО "Агроприбор" - производит свинец и сплавы на его основе, оловянные, свинцовые и кальциевые баббиты;

- АО "Челябинский цинковый завод" - производит цинк, медный клинкер, свинцовый кек, металлы редкие: индий, кадмий, серную кислоту;

- ЗАО "Комбинат по переработке вторичных ресурсов "Сплав" - производит свинец, цинк и т.д.;

- ООО "Курский аккумуляторный завод" - производит свинцово-кислотные аккумуляторы, щелочные аккумуляторы, закрытые никель-кадмиевые аккумуляторы;

- ООО "АКОМ-инвест" - производит мягкий свинец, свинцово-сурьмянистые аккумуляторные сплавы, свинцово-кальциевые аккумуляторные сплавы, сплавы свинца по индивидуальным требованиям Заказчика;

- ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" - производство свинцовых аккумуляторных батарей стартерных и стационарных;

- АО "Уралэлектромедь" - производит свинец чушковой, сплав свинцово-висмутистый, свинец медистый;

- ООО "Экорусметалл" - производит продукцию в виде свинца и сплавов на его основе, соответствующую требованиям ГОСТ РФ, а также мирового стандарта качества.

Таблица 1.8 - Производство свинца в концентрате по годам, тыс. т

2014	2015	2016	2017	2018
70,0	180,0	156,0	156,0	204,0

На мировом рынке рафинированного свинца по итогам текущего года ожидается дефицит 123 тыс. тонн с переходом в избыток до 50 тыс. тонн по итогам 2019 года. Ожидается, что спрос на свинец возрастет на 0.2 % и составит 11.71 млн тонн в текущем году, в следующем году эти показатели составят 0,7 % и 11,79 млн тонн.

Международная организация International Lead & Zink Study Group (ILZSG), отслеживающая обстановку на мировом рынке свинца и цинка, прогнозирует, что по итогам текущего года спрос на свинец в мире превысит предложение на 46 тыс. тонн. Ранее ILZSG ожидала, что баланс будет подведен с избытком в размере 71 тыс. тонн.

Уровень добычи свинца за последние десять лет вырос почти вдвое, что обусловлено интенсивной разработкой Горевского месторождения с выходом обогатительного комбината сначала на мощность по руде в 1000 т/год с увеличением до 2500 т/год, а также с началом отработки месторождений Ново-Широкинское и Нойон-Тологой в Забайкальском крае. Увеличилось и количество свинца, извлекаемого в концентрат. Большую часть добычи свинца и производства свинцового концентрата в России обеспечивает группа компаний "Новоангарский обогатительный комбинат и Горевский горнообогатительный комбинат" (ГК "НОК, ГГОК"), занимающаяся разработкой Горевского месторождения в Красноярском крае и переработкой его руд и рудных отвалов. Горевскому ГОК принадлежит чуть менее половины всех российских запасов свинца. Обеспеченность запасами предприятия составляет 30 лет. Остальной объем добычи и производства свинца в концентрате приходится на компанию ООО "Руссдрагмет" (Highland Gold Ltd.), разрабатывающую месторождение Ново-Широкинское в Забайкальском крае, вертикально интегрированный холдинг ООО "УГМК", разрабатывающий месторождения Алтайского края, компанию ООО "Байкалруд" под управлением китайских инвесторов, ведущую добычу на месторождении Нойон-Тологой в Забайкалье, а также компанию АО "ГМК "Дальполиметалл", разрабатывающую месторождения Приморья. Кроме того, несколько компаний занимаются добычей серебра в Магаданской области и Республике Саха (Якутия). Обеспеченность предприятий запасами в среднем составляет 15-20 лет. Концентраты, получаемые на отечественных обогатительных фабриках, поставляются на экспорт в Китай, Казахстан, Южную Корею и частично Японию. На Новоангарском обогатительном комбинате и обогатительных фабриках АО "ГМК "Дальполиметалл" и ООО "Байкалруд" выпускаются концентраты наиболее высокого качества КС 3-5 с содержанием свинца более 50 %. На остальных предприятиях выпускается менее качественная продукция по содержанию свинца, но нередко с промышленным содержанием попутных компонентов, имеющих высокую стоимость, - серебра, золота и др.

Россия располагает богатой сырьевой базой свинца, достаточной для обеспечения работы горнодобывающих и металлургических предприятий страны в течение многих десятилетий.

Олово

Россия располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз олова - запасы металла достигают почти 2,17 млн тонн, более чем в 1,8 раза превышая запасы Китая - ключевого производителя олова в мире. В российской сырьевой базе олова представлены как коренные, так и россыпные объекты. Качество руд коренных месторождений в целом соответствует мировому уровню - среднее содержание олова на месторождениях, учтенных Государственным балансом запасов, составляет 0,28 %. В то же время качество отечественных россыпей, пески которых содержат в среднем 0,6 кг/м ³ олова, заметно превосходит параметры, например, индонезийских объектов.

В России добычу олова с последующим получением оловянных концентратов ведут две компании, управляемые ПАО "Русолово" (входит в структуру ПАО "Селигдар"): ООО "Правоурмийское" и АО "Оловянная рудная компания", разрабатывающие в Хабаровском крае Правоурмийское и Фестивальное месторождения. Оба объекта с апреля 2018 года входят в состав ТОСЭР "Комсомольск" (площадки "Правоурмийское" и "Оловянно-рудная").

Кроме того, в малых количествах олово добывается компанией АО "ГМК" Дальполиметалл" на олово-полиметаллическом месторождении Южное в Приморском крае, однако в концентрат оно не извлекается по экономическим причинам.

Таблица 1.9 - Основные месторождения олова и перечень эксплуатирующих их предприятий

Месторождение	Тип руд	Запасы, тыс. т		Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание олова в рудах	Добыча * в 2018 г., т
		А+ В + С 1	С 2
1	2	3	4	5	6	7
ООО "Правоурмийское" (ПАО "Русолово")
Правоурмийское ** (Хабаровский край)	Грейзеновый	55,6	22,4	3,6	1,15 %	1864
ОАО "Оловянная рудная компания" (ПАО "Русолово")
Фестивальное ** (Хабаровский край)	Касситерит-силикатный	55,9	29,5	4	0,65 %	860
АО "Янолово" (АО "Республиканская Инвестиционная Компания" (АО "Республиканская Инвестиционная Компания")
Россыпь руч. Тирехтях (Якутия) (Республика Саха)	Россыпной	65,9	2,3	3,2	814,13 г/м 3	0
Добыча на основных разрабатываемых месторождениях						2724
Добыча на прочих месторождениях						134
Подготавливаемые к эксплуатации и разведываемые
ОАО "Забайкальская Горнорудная Компания"
Соболиное (Хабаровский край)	Касситерит-силикатный	46,9	45,1	4,3	1,07 %
ЗАО "ГОК Депутатский"
Депутатское (Республика Саха) (Якутия)	Касситерит-силикатный	198,3	57,5	11,9	1,15 %
Нераспределенный фонд
Одинокое (Республика Саха) (Якутия)	Касситерит-кварцевый	125,8	1,8	5,9	0,32 %
Одинокий руч. (Республика Саха) (Якутия)	Россыпной	50,9	1	2.4	828,71 г/м 3
Чекурдахская россыпь (Республика Саха) (Якутия)	Россыпной	18,2	0	0,8	492,97 г/м 3
Шерловогорское (Забайкальский край)	Касситерит-сульфидный	49	55,5	4,9	0,17 %
Пыркакайский оловянный узел (Чукотский АО)	Касситерит-кварцевый	231,6	6,8	11,1	0,26 %
Валькумейская россыпь (Чукотский АО)	Россыпной	12,5	3,2	0,7	1259,95 г/м 3
Верхнее (Приморский край)	Касситерит-силикатный	93,7	6	4,6	0,3 %
Тигриное (Приморский край)	Касситерит-кварцевый	170,5	15,6	8,6	0,12 %
* включая добычу из отвалов ** часть запасов учитывается в нераспределенном фонде недр

Рисунок 1.8 - Структура оловянной промышленности Российской Федерации

Основу мировой сырьевой базы олова составляют месторождения руд касситерит-кварцевого (включая грейзеновый), россыпного, касситерит-сульфидного и апоскарнового типов. В России главную роль играют объекты с касситерит-силикатными и касситерит-кварцевыми рудами, содержащими около 75 % запасов страны, при этом апоскарновые объекты практически отсутствуют.

Доля России в добыче олова крайне мала - всего около 0,2 %. Лидирующие позиции в оловодобывающей отрасли традиционно занимают Китай, который с середины 1990-х гг. обеспечивает не менее 30 % мировой добычи металла, и Индонезия (около 20-25 % мировой добычи). В Боливии крупнейшим источником металла в стране является рудник Уануни, разрабатывающий крупное жильное месторождение богатых (со средним содержанием Sn более 2,5 %) касситерит-сульфидных руд. В Перу оловодобыча ведется на единственном объекте - жильном месторождении очень богатых (среднее содержание Sn более 5 %) касситерит-кварц-хлоритовых руд, запасы которого близки к исчерпанию. С 2013 года в число крупных продуцентов оловянного сырья вошла Мьянма, уже в 2014 году занявшая третье место в мировом рейтинге оловодобывающих стран. Ее сырьевая база включает как россыпные, так и коренные месторождения.

В целом в мире основными источниками оловянного сырья являются коренные месторождения апоскарнового и касситерит-сульфидного геолого-промышленного типов и россыпи, доли которых в мировой добыче близки между собой, суммарно составляя порядка 90 %.

Основой российской сырьевой базы олова являются разномасштабные коренные месторождения оловянных руд, в основном относящихся к касситерит-силикатному и касситерит-кварцевому геолого-промышленным типам и содержащих руды неоднородного качества со средним содержанием от сотых долей процента до более 5 %. На долю россыпей приходится 11 % российских запасов олова. Еще около 3 % запасов заключено в комплексных оловосодержащих рудах, в которых олово в основном сопутствует редким металлам, а его среднее содержание преимущественно находится на уровне первых сотых процента.

Рисунок 1.9 - Основные месторождения олова и распределение его запасов и прогнозных ресурсов категории Р1 по субъектам Российской Федерации, тыс. т

Более 91 % запасов олова и практически весь прогнозный потенциал страны сконцентрированы в Дальневосточном ФО. Около 40 % запаса округа заключено в недрах Республики Саха (Якутия), на территории которого располагается Яно-Индигирская оловоносная провинция. В их числе - крупнейшее в России Депутатское месторождение богатых (1,15 % Sn) касситерит-турмалиновых руд, входящее в десятку лучших оловорудных объектов мира. Заключенные в его недрах запасы превышают 250 тыс. тонн металла, имеется потенциал для их прироста - в количестве 80 тыс. тонн олова. На территории республики также расположены два уникальных россыпных месторождения с богатыми (среднее содержание 800 г/м ³) песками - ручьи Тирехтях и Одинокий, запасы первого превышают 74 тыс. тонн металла, запасы второго близки к 52 тыс. тонн.

Еще около 22 % запасов олова содержится в месторождениях Приморского края (восточная часть Сихотэ-Алинской оловоносной провинции). Практически в полном объеме эти запасы заключены в коренных месторождениях, большинство из которых относятся к касситерит-силикатному и касситерит-сульфидному типам.

Около 16,5 % российских запасов олова приходится на долю Хабаровского края, где также доминируют коренные месторождения касситерит-силикатного типа, но с касситерит-турмалиновыми рудами. На его территории расположен главный объект России - Правоурмийское грейзеновое месторождение богатых (1,16 % Sn) руд.

Около 16 % запасов олова разведано в Чукотском АО. Остальные запасы олова Дальневосточного ФО заключены в месторождениях Еврейской АО и Магаданской области, среди которых доминируют коренные объекты. В Сибирском ФО значительная часть запасов олова заключена в месторождениях Забайкальского края с суммарными запасами около 6 % российских. Запасы олова также разведаны в комплексных рудах коренных объектов Иркутской области и Республики Бурятии, суммарная доля которых в запасах страны составляет 2,2 %.

На государственном учете находятся запасы 271 месторождения олова (124 коренных и 147 россыпных), из которых 58 (35 коренных и 23 россыпных) содержит только забалансовые запасы.

Основным производителем олова в России является ООО "Новосибирский оловообрабатывающий завод" (ООО "НОЗ"), производящий металлическое олово и оловянные сплавы, мощности предприятия позволяют выпускать около 11 тыс. тонн олова в год. Предприятие получает сырье с рудников Хабаровского края.

Импорт оловянных концентратов в Россию не регулярен: в 2017 году осуществлялся в незначительных объемах, основным поставщиком выступала Мьянма. Российские потребители продолжают зависеть от импорта металлического олова. В 2017 году они возросли до 1520 тонн. Основной поставщик - Индонезия, в значительных количествах металл также поступает из Китая и Боливии. Кроме того, Россия в малых количествах закупает (на уровне десятков тонн) за рубежом обработанное олово в форме прутков, проволоки и прочих изделий. При этом она продолжает поставлять металлическое олово на внешний рынок, главным образом в страны СНГ, среди которых ключевым покупателем традиционно выступает Казахстан.

После 2017 года активизировались продуценты металла во всех регионах мира; итоговые показатели десяти крупнейших мировых оловопроизводящих компаний превзошли уровень предыдущего года почти на 5,5 %, или на 11 тыс. тонн. При этом рынок олова оценивался как сравнительно сбалансированный.

Российская сырьевая база олова, будучи одной из крупнейших в мире, способна в течение длительного времени обеспечить практически любой уровень добычи. Несмотря на то, что отечественные объекты соответствуют требованиям мировой горной промышленности, многие из них остаются невостребованными. Главная причина - крайне низкий спрос на оловянное сырье внутри страны и высокая стоимость освоения новых объектов и их эксплуатации, что негативно влияет на конкурентноспособность отечественного сырья на внешних рынках в случае экспортной ориентации потенциальных производств.

1.4 Основные экологические проблемы отрасли

Основные экологические проблемы отрасли связаны с загрязнением воздуха, воды и образованием отходов.

К основным типам выбросов в атмосферу от производства относятся:

- диоксид серы (SO ₂), иные соединения серы и кислотные пары;

- оксиды азота (NO _x) и иные его соединения;

- металлы и их соединения;

- ЛОС и ПХДД/Ф.

Основными загрязняющими веществами, содержащимися в стоках, являются металлы и их соединения, а также материалы в форме суспензии.

В рамках производства образуется ряд побочных продуктов, остаточных продуктов и отходов. Основным видом отходов, оказывающим значительное воздействие на окружающую среду, являются остаточные продукты выщелачивания.

Подробная информация о воздействии на окружающую среду, а также уровни потребления ресурсов приведены в разделе 3 настоящего справочника НДТ.