Приложение. Отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга за 2020 год

Приложение
к распоряжению Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 29 января 2021 г. N 08-р

Отчет
об итогах эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга за 2020 год

N п/п	Параметры выпуска облигаций	Значения параметров выпуска облигаций
1.	Государственные регистрационные номера выпусков государственных ценных бумаг, размещение которых осуществлялось в отчетном финансовом году	В 2020 году Комитет финансов Санкт-Петербурга произвел размещение: - выпуска государственных облигаций Санкт-Петербурга RU35002GSP0; - выпуска государственных облигаций Санкт-Петербурга RU35003GSP0; - выпуска государственных облигаций Санкт-Петербурга RU35004GSP0.
2.	Порядок размещения ценных бумаг	Размещение государственных облигаций Санкт-Петербурга (далее - Облигации) выпуска RU35002GSP0 осуществлялось в порядке, определенном Решением об эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга с постоянным купонным доходом и амортизацией долга с государственным регистрационным номером RU35002GSPO, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.12.2017 N 100-р, и Объявлением о процедуре доразмещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 от 21.04.2020 N 01-02-1261/20-0-0. Сбор оферт участников размещения осуществлялся агентом вне организатора торговли. По итогам сбора оферт участников размещения на покупку Облигаций выпуска RU35002GSP0 по цене, установленной Комитетом финансов Санкт-Петербурга (далее - Эмитент), Эмитент определил единую цену размещения Облигаций выпуска RU35002GSP0 в процентах от номинальной стоимости и принял решение об акцепте, частичном акцепте или отклонении оферт участников размещения. Направление участникам размещения уведомлений об акцепте или частичном акцепте их оферт осуществлялось агентом. Заключение сделок купли-продажи Облигаций выпуска RU35002GSP0 между агентом, действующим от своего имени за счет и по поручению Эмитента, и первыми владельцами Облигаций выпуска RU35002GSP0, чьи оферты были акцептованы Эмитентом полностью или частично, осуществлялось на торгах ПАО Московская биржа в соответствии с регламентом, установленным ПАО Московская биржа. Агентом по размещению Облигаций выпуска RU35002GSP выступило АО ВТБ Капитал. Размещение государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 осуществлялось в порядке, определенном Решением об эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга в форме именных документарных ценных бумаг с постоянным купонным доходом и амортизацией долга с государственным регистрационным номером RU35003GSP0, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 21.10.2020 N 124-р, и Объявлением о процедуре размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 от 22.10.2020 N 11-23-36. Сбор оферт участников размещения осуществлялся агентом вне организатора торговли. По итогам сбора оферт участников размещения на заключение в дату начала размещения выпуска Облигаций выпуска RU35003GSP0 сделок купли-продажи Облигаций выпуска RU35003GSP0 по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций выпуска RU35003GSP0, и процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду, установленной Эмитентом, Эмитент определил процентную ставку купонного дохода по первому купонному периоду (ставку отсечения) и количество Облигаций выпуска RU35003GSP0, распределяемое среди участников размещения. Заключение сделок купли-продажи Облигаций выпуска RU35003GSP0 между агентом, действующим от своего имени за счет и по поручению Эмитента, и первыми владельцами Облигаций выпуска RU35003GSP0 осуществлялось на торгах ПАО Московская биржа в соответствии с регламентом, установленным ПАО Московская биржа. Агентом по размещению Облигаций выпуска RU35003GSP выступило АО "Сбербанк КИБ". Размещение государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35004GSP0 осуществлялось в порядке, определенном Решением об эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга в форме именных документарных ценных бумаг с постоянным купонным доходом и амортизацией долга с государственным регистрационным номером RU35O04GSP0, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.12.2020 N 151-р, и Объявлением о процедуре размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35004GSP0 от 17.12.2020 N 01-02-3674/20-0-0. Заключение сделок с Облигациями выпуска RU350O4GSP0 осуществлялось на торгах ПАО Московская биржа на основании адресных заявок, выставляемых участниками размещения в адрес агента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок, при этом торги состояли из периода сбора заявок, включающего период предварительного сбора заявок, дополнительный период сбора заявок, период удовлетворения заявок. По итогам предварительного сбора заявок участников размещения на заключение в дату начала размещения Облигаций выпуска RU35004GSP0 сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций выпуска RU35004GSP0, и процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду, установленной Эмитентом по итогам предварительного сбора заявок, Эмитент определил процентную ставку купонного дохода по первому купонному периоду (ставку отсечения) и принял решение об удовлетворении, частичном удовлетворении или отклонении заявок участников размещения. В дополнительный период сбора заявок участники размещения, получившие от агента уведомления о частичном удовлетворении заявки на покупку Облигаций выпуска RU35004GSP0, могли изменить заявки, поданные в период предварительного сбора заявок. После проверки обеспечения заявок, выставленных участниками размещения в периоды предварительного и дополнительного сбора заявок, агент удовлетворил заявки участников размещения в соответствии с поручением Эмитента. Агентом по размещению Облигаций выпуска RU35004GSP выступило АО ВТБ Капитал.
3.	Даты размещения ценных бумаг указанных выпусков	Дата размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 - 22.04.2020. Дата размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 - 27.10.2020. Дата размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35004GSP0 - 23.12.2020.
4.	Даты погашения ценных бумаг указанных выпусков	Дата погашения первой амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 - 25% от номинальной стоимости - 09.12.2022. Дата погашения второй амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 - 25% от номинальной стоимости - 08.12.2023. Дата погашения третьей амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 - 25% от номинальной стоимости - 05.12.2025. Дата погашения четвертой амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 - 25% от номинальной стоимости - 04.12.2026. Дата погашения первой амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 - 30% от номинальной стоимости - 17.10.2023. Дата погашения второй амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 - 20% от номинальной стоимости - 14.10.2025. Дата погашения третьей амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 - 20% от номинальной стоимости - 13.10.2026. Дата погашения четвертой амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 - 30% от номинальной стоимости - 13.04.2027. Дата погашения первой амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35004GSP0 - 30% от номинальной стоимости - 02.04.2026. Дата погашения второй амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35004GSP0 - 30% от номинальной стоимости - 30.09.2027. Дата погашения третьей амортизационной части государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35004GSP0 - 40% от номинальной стоимости - 28.09.2028.
5.	Фактическая цена размещения ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости)	Фактическая цена размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSPO составила 103,2% от номинальной стоимости. Фактическая цена размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 составила 100,0% от номинальной стоимости. Фактическая цена размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35004GSP0 составила 100,0% от номинальной стоимости.
6.	Количество размещенных ценных бумаг указанных выпусков	Количество размещенных государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSPO составило 24 900 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) штук. Количество размещенных государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 составило 30 000 000 (тридцать миллионов) штук. Количество размещенных государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35004GSP0 составило 6 100 (шесть тысяч сто) штук.
7.	Объем денежных поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от размещения государственных ценных бумаг каждого из указанных выпусков	Объем денежных поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 составил 24 900 000 000 (двадцать четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей.(1) Объем денежных поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 составил 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей. Объем денежных поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35004GSP0 составил 6 100 000 (шесть миллионов сто тысяч) рублей.

____________

(1) Без учета поступлений в бюджет Санкт-Петербурга в объеме, превышающем номинальную стоимость, в 796 800 000,00 рублей и поступлений, полученных в качестве накопленного купонного дохода, в сумме 683 754 000,00 руб., которые в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации отнесены на уменьшение расходов на обслуживание государственного долга Санкт-Петербурга в 2020 году.