Раздел 1. Общая информация о кожевенной промышленности в России и за рубежом

Раздел 1 Общая информация о кожевенной промышленности в России и за рубежом

1.1 Анализ состояния кожевенной отрасли

Ухудшение экологической обстановки на планете заставило производственников принять энергичные меры по сокращению использования токсичных веществ в технологии производства кожи. В этой связи в настоящее время пристальное внимание стали уделять разработке экологически чистых технологий. Ужесточение большинством европейских стран законодательных норм в отношении загрязнения воды, воздуха и почвы заставило кожевенные предприятия вплотную заняться новыми технологиями. Экологическая безопасность материала превратилась в своеобразный модный бренд. Многие мировые производители значительно сократили применение хромовых дубителей, сульфидов, аммонийных солей. Появилось новое поколение специализированных химических материалов и высокотехнологичного оборудования, способных обеспечить качественную и экологически безопасную технологию производства кож. Мировыми лидерами по качеству производимой натуральной кожи общепризнанно считаются европейские производители, в особенности итальянские (10-11 % мирового объема). Итальянская кожевенная промышленность вырабатывает 160 млн м ² мягких кож и 46 тыс. тонн жестких кож. По мнению ряда экспертов, одним из препятствий развития отрасли является низкая степень концентрации производства, которая характерна для многих европейских стран, а для Италии в наибольшей степени. Еще одной проблемой стала нехватка сырьевых ресурсов. Все перечисленные факторы привели к тому, что производство полуфабрикатов переместилось из европейских стран в развивающиеся страны с дешевым трудом, а в Европе сохранилось лишь изготовление кожи дорогого ассортимента.

В настоящее время наиболее быстрые темпы развития кожевенной промышленности характерны для стран Азии (Китая, Индии и т.д.) и южноамериканских стран (Бразилии, Аргентины и т.д.). Ставка на развитие национальной кожевенной промышленности делает их монополистами в решении проблем сырьевого обеспечения. Протекционистская политика ряда государств, направленная на создание условий для переработки кожевенного сырья отечественными предприятиями, привела к снижению его поставок на внешние рынки [17].

По объему производства и потенциалу первое место в мире занимают страны Азии, при этом доминирующее положение до недавнего времени сохранял Китай. Кожевенная промышленность в Китае предлагает широчайший ассортимент продукции по приемлемым ценам. Однако, как и во многих развитых странах, кожевенная отрасль Китая столкнулась с проблемами охраны окружающей среды. В этой связи ряд предприятий, не отвечающих требованиям, были вынуждены закрыться, а темпы роста кожевенной промышленности Китая замедлились [18].

Потенциальным лидером среди азиатских стран на данный момент является Индия, не нее приходится около 13 % мирового производства кож. В стране имеется огромная сырьевая база для кожевенной промышленности, насчитывающая 212 миллионов голов КРС, 96 миллионов голов буйволов, 144 миллиона коз и 53 миллиона овец [19].

Еще одним центром кожевенного производства в Азии является Бангладеш. Кожа, производимая здесь, экспортируется в 70 стран, крупнейшим импортером является Италия [20].

Также среди азиатских стран следует выделить Монголию, так как она на сегодняшний день входит в число ведущих стран мира по поголовью скота. Кожа, производимая в Монголии, активно экспортируется, а также используются на внутреннем рынке для производства обуви, пальто и других кожаных изделий [21].

Как уже говорилось, за странами Азии следуют южноамериканские страны (Бразилия, Аргентина и т.д.) достойно удерживая второе место. Общая численность КРС в южноамериканских странах составляет 24 % от мирового стада. Большая часть кожевенного сырья подвергается переработке непосредственно в странах региона.

Североамериканские страны (США) производят значительное количество кож для верха обуви. Особую известность американские компании приобрели благодаря производству кордована.

Страны Африки хотя и располагают достаточной сырьевой базой, однако в целях защиты национальной кожевенной промышленности многие страны, например, Марокко, ограничивают экспорт местного кожсырья. Самое крупное производство кожи в Марокко, расположено в Фесе, где выделка кожи осуществляется по средневековым технологиям, без применения синтетических веществ [22].

В России на сегодняшний день качество производимых натуральных кож стремится достичь уровня мировых аналогов, хотя серьезной проблемой остается не только нехватка отечественного сырья, но и более высокая ее рентабельность экспорта за границу по сравнению с внутренними продажами. Основное кожевенное производство расположено в Центральном федеральном округе, на втором месте находится Приволжский федеральный округ, а третье место занимает Южный федеральный округ, доля остальных округов незначительна [23].

Центральный федеральный округ. АО "Русская кожа" (Рязанская область, г. Рязань), на его долю приходится 35 % всего производства кож в России, что составляет порядка 720 тыс. м ² ежемесячно. Основные производственные мощности расположены в Рязанской области и на Алтае, кроме того, заводы компании есть в Испании и Китае. Большая часть продукции отправляется на экспорт. Компания изготавливает кожи: для мебели, для верха обуви, для обивки автомобильных салонов и галантерейную кожу [24].

В Рязанской области функционирует еще одно кожевенное предприятие - ОА "Спасский кожевенный завод" (г. Спасск), предприятие производит: кожи для одежды, кожи для подкладки обуви и галантерейную кожу. Объем производства составляет порядка 100 тыс. м ² в месяц [25].

В тройку лучших кожевенных заводов России по количеству и по качеству выпускаемой продукции входит ООО "Вяземский кожевенный завод" (Смоленская область, г. Вязьма). Объем производства составляет 140 тыс. м ² готовой кожи ежемесячно. Завод производит широкий ассортимент кож, в том числе: для верха обуви, для подкладки обуви, для обивки автомобильных салонов, для мебели, галантерейную кожу и спилок. Предприятие импортирует готовую кожу в 12 стран мира [26].

Одним из ведущих производителей натуральной кожи в России является Рассказовский кожевенный завод "Раском" (Тамбовская область). Мощность производства составляет 150 тыс. м ² кожевенных товаров в месяц. Правопреемником в настоящее время стала производственная фирма "Раском", молодое кожевенное предприятие [27].

Ярославскую область представляют два кожевенных завода. АО "ХРОМ" (г. Ярославль) на сегодняшний день выпускает более 11 тыс. м ² различных типов кож и спилка, порядка 1 тыс. м ² в месяц [28]. ООО "Рыбинский кожевенный завод" (г. Рыбинск) производит: кожи для низа обуви, шорно-седельные кожи, полуфабрикат вет-блю, спилок и юфть для верха обуви. Мощности предприятия позволяют выпускать до 5 тыс. м ² кож в месяц [29].

Значимым игроком на мировом рынке является АО "Верхневолжский кожевенный завод" (Тверская область, г. Осташков), который применяет бесхромовый метод дубления кожи. Данный метод дороже традиционного примерно на треть, но готовая кожа за счет более экологичной обработки полуфабриката пользуется большим спросом, в том числе и у европейских производителей. Кроме того, на предприятии освоен выпуск пищевого фибриллярного белка в виде порошка - говяжьего белка VT-PRO (коллагена) [30].

В Московской области расположены два кожевенных завода. ЗАО СКЗ "Труд" (г. Серпухов) перерабатывает все виды кожевенного сырья и выпускает более 1000 артикулов высококачественных кож, в том числе: для верха обуви, для подкладки обуви, для одежды, для перчаток и рукавиц, а также галантерейную кожу. На заводе реализуется комплексная программа создания экспериментального образца экологически безопасного кожевенного производства с замкнутым водооборотом, кроме того, освоено производство кожи из шкур лосося и щуки [31]. Талдомский кожевенный завод (пгт Северный) предлагает кожевенный полуфабрикат вет-вайт (wet-white), вет-блю, краст, кожу для подкладки обуви и спилок. Производительность его составляет около 200 тыс. м ² кожевенного полуфабриката и готовых кож в месяц [32].

Поволжский федеральный округ. Крупнейшим производителем округа является ОАО "Богородский завод хромовых кож". Предприятие выпускает кожи: для верха обуви, для подкладки обуви, для мебели, шорно-седельные и галантерейные кожи, а также производит спилок подкладочный и с покрывным крашением. Среднемесячный выпуск составляет 70 тыс. м ²[33].

Самым молодым заводом в Нижегородской области является завод "Хромтан" (г. Богородск), объем производства составляет более 8 тыс. м ² в месяц. К основным видам продукции предприятия относятся полуфабрикат краст, а также готовая кожа: для верха обуви, для подкладки обуви, галантерейная кожа и спилок [34].

Кировская область представлена двумя заводами. Кировский кожевенный завод "Артэкс" (г. Киров) производит широкий спектр кож, в том числе: шорно-седельную, для верха обуви, для одежды для подкладки обуви, галантерейную кожу и спилок, при этом выпуск составляет более 12 тыс. м ² кожтоваров в месяц [35]. ООО "Вахруши-Юфть" (п. Вахруши) занимается производством кож с применением различных видов дубления, является одним из ведущих производителей в своей отрасли. Это первое предприятие в РФ, которое перешло на новейшую технологию - производство гидрофобной кожи хромового дубления [36].

АО "Сафьян" (Республика Татарстан, г. Казань) изготавливает натуральную кожу, полуфабрикат вет-блю и спилок [37].

Южный федеральный округ представлен двумя заводами. На ООО ПО "Шеврет" (Волгоградская область, г. Волгоград) в начале 2000-х годов произведена реконструкция и модернизация производства оборудованием итальянской компании "Pajusco", что позволило заводу в настоящее время производить до 300 тонн не двоенного полуфабриката вет-блю в год (примерно 30 тыс. м ² в месяц), который в полном объеме закупается европейскими кожевенными заводами для дальнейшей переработки в высококачественную кожу различного назначения [38]. ЗАО "Лайка" (Краснодарский край) занимается дублением и крашением кож [39].

Северо-Западный федеральный округ. Единственным в данном регионе производителем натуральной кожи является предприятие АО "Кожа" (г. Санкт-Петербург), которое производит разнообразный ассортимент кож: для верха обуви, для подкладки обуви, галантерейных, шорно-седельных, а также полуфабрикат краст. На предприятии внедрены технологии, позволившие сократить расход химических материалов на единицу продукции, снизить количество потребляемой воды, уменьшить выбросы экологически опасных веществ в атмосферу, в том числе органических растворителей. АО "Кожа" не производит размещение отходов кожевенного производства на полигонах, а передает их на использование в качестве сырьевого продукта [40].

Северо-Кавказский федеральный округ представляет ОАО "Чегемский кожевенный завод" в Кабардино-Балкарии (инициатор ООО "Кариста"). Это современное предприятие международного уровня, не имеющее аналогов в Южном федеральном округе. В настоящий момент завод способен перерабатывать 300 тонн сырья в месяц (порядка 350 тыс. м ² в месяц). Используя лучшие мировые технологии и применяя современное оборудование, предприятие предлагает высококачественную отделку полуфабриката вет-блю до краста [41].

Дальневосточный федеральный округ. АО ФАПК "Сахабулт" (Республика Саха (Якутия)) - современное, высокотехнологичное предприятие, оснащенное итальянским и немецким оборудованием. Это единственный завод в России, перерабатывающий оленьи шкуры [42].

По оценкам BusinesStat, в 2019 году производство кожевенного сырья в России составило 19,6 млн м ². По сравнению с 2015 годом выпуск снизился на 2,5 %. В 2018-2019 гг. отмечалось сокращение производства, что обусловлено, прежде всего, насыщением сырьевых запасов у предприятий - покупателей кожевенного сырья, а также снижением спроса на продукцию после изменений в налоговом законодательстве в сфере возмещения НДС в кожевенной отрасли. За последние несколько лет, начиная с 2014 года, экспорт кожевенного полуфабриката ограничивался Минпромторгом России несколько раз ввиду нехватки сырья для собственных нужд кожевенной промышленности. Однако, несмотря на ограничения экспортных поставок, именно экспорт продолжает оставаться существенным стимулом для развития производства многих российских компаний. В 2020-2021 гг. наблюдается сокращение производства кожевенного сырья в стране, как следствие кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. По прогнозам в 2022-2024 гг. выпуск продукции будет постепенно наращиваться и в 2024 году выпуск кожевенного сырья должен составить 18,9 млн м ², что ниже уровня 2019 года на 3,5 %.

Что касается импорта, то в период с 2015 по 2019 год динамика цен импортируемого кожевенного сырья в Россию отличалась разнонаправленностью. В целом за исследуемый период цена импорта кожевенного сырья в Россию выросла на 62,8 %. По прогнозам BusinesStat, в период с 2021 по 2024 год цена импорта будет расти и достигнет 7,70 долларов за м ² к концу периода (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Прогноз цены импорта кожевенного сырья в России на период 2021-2024 гг. согласно данным BusinesStat

Параметр	Год
	2021	2022	2023	2024
Цена импорта, долл. за м 2	7,36	7,52	7,63	7,7
Динамика (% к предыдущему году)	2,2	2,1	1,5	1,0

Дальнейшее развитие кожевенной отрасли, по мнению её участников, во многом зависит от государственной политики в области поддержки отечественных производителей. С 2019 года в данном направлении приняты следующие решения:

1) Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2019 года N 194 "О введении временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката из Российской Федерации";

2) Постановление Правительства РФ от 02 сентября 2020 года N 1340 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции";

3) Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2020 года N 1426 "Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции";

4) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2020 года N 112 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении красок, лаков и поверхностно-активных средств для кожевенно-обувной промышленности и внесении изменения в Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза";

5) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 октября 2020 года N 101 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии, в отношении товаров для кожевенно-обувной промышленности";

6) Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 года N 2316 "О государственной поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях";

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2020 года N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения";

8) Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 января 2021 года N 172 "Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтверждению целевого назначения ввозимых химических материалов для кожевенно-обувной промышленности".

Благодаря государственной поддержке и активной позиции отечественных производителей на сегодняшний день Россия входит в пятерку крупнейших производителей натуральной кожи (рисунок 1.1, 1.2), выпуская 9 % мирового объема кож из шкур КРС и 2 % кож из шкур овец и коз [43].

Рисунок 1.1 - Мировой объем производства кож из шкур КРС

Рисунок 1.2 - Мировой объем производства кож из шкур мелкого рогатого скота (МРС)

В долгосрочной перспективе развитие кожевенной отрасли будет зависеть от парадигмы потребления. Сегодня все больше покупателей стремятся приобретать экологичную продукцию, а это как раз товары из натуральных материалов, в том числе из кожи. Кожа - один из первых материалов, которые человек стал использовать для изготовления обуви и одежды. Она долговечна, хорошо носится, формоустойчива, гигроскопична, невероятно прочна и гигиенична - это природная мембрана. Кроме того, как и всякий органический материал, кожа легко утилизируется.

1.2 Экологические проблемы кожевенного производства

Наиболее масштабным последствием кожевенного производства с точки зрения экологии является значительное количество загрязненных сточных вод. Большинство обработок при производстве кожи происходит в водной среде, при этом расход воды определяется показателем жидкостного коэффициента (ЖК), который зависит от вида перерабатываемого кожевенного сырья [44]. Сточные воды представляют собой высококонцентрированную полидисперсную систему, содержащую: белки, жиры, шерсть, грязь, кусочки мездры, а также применяемые химические реагенты. Все эти вещества находятся в растворенном виде или в виде коллоидов, благодаря чему дисперсная система сточных вод является устойчивой, несмотря на то, что составляющие ее компоненты непрерывно вступают во взаимодействие друг с другом. Кроме того, анализ отработанных растворов показал, что от 30 до 50 % химических реагентов остаются неиспользованными, а ведь при выработке кожи применяют более 150 химических веществ [45]. Наиболее вредными являются сточные воды после процесса дубления, хотя их объем составляет до 1 % от всего количества сточных вод, но они наиболее концентрированы и, имея кислую реакцию (рН от 3 до 6,5), являются основным источником закисления сточных вод. Поступая не полностью окисленными в водоемы, они вызывают появление пены, окраски, запахов и привкусов воды, а также отрицательно влияют на живые организмы. Поэтому сточные воды кожевенных предприятий с точки зрения биохимической очистки относятся к группе тяжелых вод вследствие присутствия в них токсичных веществ высоких концентраций, препятствующих жизнедеятельности организмов. В настоящее время предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в сточных водах кожевенных предприятий строго регламентированы. В целом характер сточных вод кожевенных производств и их количество зависит от вида перерабатываемого сырья и применяемой технологии [44].

С экологической точки зрения наиболее рациональным способом отведения сточных вод кожевенных предприятий является разделение стоков отмочно-зольных, дубильных и красильных цехов, что позволит провести их обезвреживание с наименьшими затратами, а также применить на предприятии оборотное водоснабжение с использованием очищенной сточной воды. Содержание загрязнителей в сточных водах предприятий кожевенной промышленности настолько велико, что их попадание в водные объекты может вызвать необратимые процессы, вплоть до полного разрушения сложившейся экосистемы.

Для наиболее эффективного решения проблемы сточных вод защитные меры должны носить комплексный характер, осуществляться за счет снижения количества загрязняющих веществ и обеспечения надежной финишной очистки сточных вод с последующей утилизацией обезвоженного осадка. В случае очистки сточных вод с применением коагулянтов образуется значительное количество обезвоженного осадка - до 75 % к массе перерабатываемого сырья, этот осадок имеет высокую влажность до 85 % и требует больших затрат на его вывоз и захоронение.

Из-за чрезвычайно вредного воздействия отработанных растворов и отходов кожевенного производства на окружающую среду, а также огромного потребления воды и энергии, в западноевропейской кожевенной практике, к сожалению, наметилась устойчивая тенденция к перемещению производства полуфабриката вет-блю на восток (в том числе и в Россию). Этот факт не может не вызывать беспокойства в плане защиты национальных экологических интересов [45].

Помимо производственных стоков, кожевенное производство характеризуется наличием атмосферных выбросов в виде паров химических веществ и пыли [29]. В сырейно-красильном производстве системами общеобменной вентиляции в атмосферу выбрасываются в виде пара, тумана, аэрозолей кислоты, щелочи. Выделяемая кожевенная пыль представляет собой крупнодисперсные частицы, образующиеся при шлифовании.

Наряду с указанными эмиссиями (стоки и атмосферные выбросы), оказывающими негативное воздействие на биосферу, кожевенное производство характеризуется наличием в рабочих зонах высокого уровня шума, вибрации и избыточного тепла.

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно заключить, что при производстве кожи имеют место следующие виды загрязнений:

- механические загрязнения (запыление атмосферы, воды и почвы твердыми частицами);

- химические загрязнения (газообразные, жидкие и твердые химические соединения и элементы, попадающие в атмосферу, гидросферу и способные вступить во взаимодействие с окружающей средой);

- биологические загрязнения (все виды организмов, появившиеся при участии человека и наносящие вред ему самому или окружающей среде);

- физические загрязнения (все виды энергии: тепловая, механическая (включая вибрацию, шум, ультразвук), световая (инфракрасная, видимая и ультрафиолетовая части спектра), электромагнитные поля, ионизирующие излучения).

Кожевенные предприятия должны соблюдать требования природоохранного законодательства. Научно-технические нормативы воздействия на окружающую среду разрабатываются для производственных объектов в форме проектов томов нормативов допустимых сбросов (НДС), предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР).

В настоящее время все большее число предприятий берут курс на экологическую политику, за которой кроются уважительное отношение к ручному труду и разумное потребление природных ресурсов, забота о здоровье и, конечно, улучшение качества выпускаемой продукции.