Подраздел 4. Анализ сферы реализации стратегического проекта и характеристика проблемы

Подраздел 4. Анализ сферы реализации стратегического проекта и характеристика проблемы

Целью Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 20 30 года является формирование комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности (как производителей товаров, так и субъектов торговой деятельности) через развитие многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской деятельности, построение системы, при которой одновременно обеспечивается удовлетворенность трех участников отношений в указанной сфере, а именно: потребителя, производителя любого вида качественной продукции, субъекта хозяйственной деятельности.

Объектом Стратегического проекта "Екатеринбург - евро-азиатский узел оптовой торговли и логистических услуг" является логистика оптовой торговли товарами народного потребления, то есть материальный поток и сопутствующие финансовые, информационные и сервисные потоки на этапах товародвижения от производственных предприятий до розничной торговой сети.

Функции логистики оптовой торговли заключаются в следующем: планирование, организация и управление процессами в сфере товарного обращения; управление товарными запасами на всех этапах движения товаров; получение заказа на поставку и его эффективная обработка; комплектация, упаковка и выполнение ряда других логистических операций при подготовке товарных партий к отправке; организация рациональной отгрузки; управление доставкой товарных партий на участке от поставщика до промежуточного потребителя; планирование, организация и управление логистическим сервисом.

По оценке международной консалтинговой компании Knight Frank Research, по итогам 2020 года общий объем качественной складской недвижимости в России оставляет 29 миллионов квадратных метров, в том числе на Московский регион приходится около 15 миллионов квадратных метров, на Санкт-Петербург - 2,7 миллиона квадратных метров, около 11,3 миллиона квадратных метров - на другие города Российской Федерации.

Основное предложение по объему складских площадей сосредоточено в городах Москве, Санкт-Петербурге, Московском регионе и Ленинградской области - 61 процент от общего объема складской недвижимости в России.

Другие города Российской Федерации, хотя в них сосредоточено 63 процента населения Российской Федерации и 69 процентов оборота розничной торговли, располагают всего лишь 39 процентами качественных складских площадей (рисунок 1).

Девелоперы проявляют интерес в первую очередь к крупным городам с численностью населения свыше 1 миллиона человек, занимающим стратегически выгодное местоположение, соседствующим с федеральными транспортными магистралям. По оценкам экспертов, в сфере складской недвижимости в четверку лидеров по привлекательности входят Москва, Санкт - Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Второй уровень по привлекательности составляют Самара, Уфа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар (информационно-аналитическая компания Logopark.ru).

Уникальное географическое расположение Свердловской области - на границе Европы и Азии - создает идеальные условия для организации доставки, переработки, хранения товарных потоков. Развитие города как евро-азиатского узла оптовой торговли и логистических услуг наиболее целесообразно, поскольку Екатеринбург имеет ряд преимуществ перед другими городами Урала:

1) примерно равно удален от крупных уральских городов, таких как Пермь, Тюмень, Челябинск, Курган, Нижний Тагил, Каменск-Уральский;

2) расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали;

3) по оценке экспертов в сфере складкой недвижимости, Екатеринбург, как наиболее активный экономический и логистический центр Урала, по-прежнему остается одним из самых востребованных регионов за пределами городов Москва и Санкт-Петербурга.

В Стратегическом проекте "Екатеринбург - евро-азиатский узел оптовой торговли и логистических услуг" учтена концепция проекта Екатеринбургской агломерации.

Кроме того, Екатеринбург позиционируется как центр Урала, распространяющий свое влияние на все регионы Уральского федерального округа, Дальнего Востока, Башкирию и в направлении Республики Казахстан.

Уровень развития инфраструктуры городского хозяйства, товарного рынка города обусловливают возможность развития Екатеринбурга как евро-азиатского узла оптовой торговли и логистических услуг, включающего в себя как отдельные предприятия, так и взаимосвязанные системы крупных международных, региональных и местных операторов рынка.

Количество вакантных площадей по состоянию на 2015 - 2020 год варьируется от 2,8 до 4,0 процента от общего количества складских площадей. Свободные складские площади находятся в приспособленных неотапливаемых складах класса "С" и "D".

Структура складского хозяйства города Екатеринбурга на 01.01.2021 представлена в таблице 3.

Таблица 3

Структура складского хозяйства города Екатеринбурга на 01.01.2021

Класс объекта	2010 год	2015 год	2020 год
Высококлассные склады, класс "А" и "В+", кв. м	349 000	955 000	1 570 000
Склады класса "В", кв. м	185 000	470 000	600 000
Склады класса "С" и "D" (приспособленные), кв. м	322 000	269 100	223 000
Овощехранилища, кв. м	140 000	120 000	112 000
Холодильные терминалы, кв. м	32 000	54 200	115 000
Всего, кв. м	1 028 000	1 868 300	2 620 000

С 2010 года площади складских комплексов увеличились в 2,5 раза и по итогам 2020 года составили 2620 тысяч квадратных метров, в том числе склады класса "А", "В+" - 1570 тысяч квадратных метров, или 60 процентов от общего количества складских помещений в городе Екатеринбурге (таблица 1). Наибольший объем ввода наблюдался в 2014 году: введено в эксплуатацию 179,4 тысячи квадратных метров, в 2018 году - 204, 7 тысячи квадратных метров.

С 2010 по 2020 год на территории города Екатеринбурга построено 1592 тысячи квадратах метров складов, включая объекты складской недвижимости Екатеринбургской агломерации, в том числе:

распределительный центр торговой сети "Лента" площадью 35 тысяч квадратных метров, район Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (далее - ЕКАД);

распределительный центр ООО "Юникосметик" площадью 8 тысяч квадратных метров, адрес: город Екатеринбург, улица Николая Теслы, площадка RPO-бизнес-парка;

распределительный центр интернет-магазина WILDBERRIS площадью 17 тысяч квадратных метров, адрес: город Екатеринбург, проезд Горнистов, 1а;

распределительный центр торговой сети "Эльдорадо" площадью 12 тысяч квадратных метров, адрес: город Екатеринбург, проезд Горнистов, 1а.

С 2010 по 2020 год проведена реконструкция существующих складов общей площадью 75 тысяч квадратных метров, в том числе:

распределительного центра "Жарден" по адресу: город Екатеринбург, улица 40-летия Комсомола, 1ж площадью 15 тысяч квадратных метров;

складского комплекса N AVIGATOR по адресу: город Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39;

распределительного центра Общества с ограниченной ответственность "ЛеоПак" по адресу: город Екатеринбург, улица Карьерная, 39 площадью 7 тысяч квадратных метров.

Наиболее крупные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2010 - 2020 годах:

Общество с ограниченной ответственностью "Терминал "Чкаловский": в декабре 2014 года введен в эксплуатацию терминал класса "В+" площадью 25 тысяч квадратных метров, в 2015 году - склады класса "А" площадью 70 тысяч квадратных метров, в 2018 году - склад класса "А" площадью 61 тысяча квадратных метров. На 01.01.2021 терминал "Чкаловский" - самый крупный объект складской недвижимости: площадь складов 352 тысячи квадратных метров;

Закрытое акционерное общество "РОЛСИ": в марте 2013 года завершено строительство логистического терминала по адресу: город Екатеринбург, Серовский тракт, 11 км, в 2021 году - склад площадью 50 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день терминал "РОЛСИ" - объект складской недвижимости площадью 80 тысяч квадратных метров, крупным арендатором в котором является распределительный центр торговой сети "Красное & Белое", обслуживающий магазины на территории Уральского федерального округа. Запланировано строительство еще 40 тысяч квадратных метров;

Общество с ограниченной ответственностью "ИНСАЙТ": строительство логистического парка "Высота" началось в 2016 году. По состоянию на 01.01.2021 на территории парка "Высота" работает 6 складских комплексов площадью 67,0 тысячи квадратных метров, в стадии завершения строительства 18 тысяч квадратных метров. Крупные операторы, осуществляющие деятельность на территории парка "Высота": транспортная компания "Деловые линии", распределительный центр торговой сети "Строительный двор" (зона охвата - Уральский федеральный округ), транспортная компания "ПЭК", "Ферронордик Машины" (дилер спецтехники VOLVO) и другие. Все действующие и строящиеся склады класса "А";

индустриальный парк "RPO-бизнес-парк": город Екатеринбург, Полевской тракт. Строительство начато в 2013 году. По состоянию на 01.01.2021 на территории индустриального парка "RPO-бизнес-парк" расположены производственные и складские терминалы. Крупные операторы, осуществлявшие деятельность в сфере оптовой торговли на территории индустриального парка "Про-бизнес-парк":

распределительный центр торговой сети "Спортмастер" площадью 66 тысяч квадратных метров, зона охвата - Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, зона Дальнего Востока;

распределительный центр торговой сети "Верный", зона охвата - Свердловская область;

распределительный центр "Юнискосметика", зона охвата - Уральский федеральный округ;

распределительный центр BOYARD.

В первом полугодии 2020 года введен в эксплуатацию распределительный центр торговой сети LAMEL площадью 10 тысяч квадратных метров;

В 2017 году началось освоение площадки под логопарк "Кольцовский" (город Екатеринбург, Новокольцовский проезд - ЕКАД). В конце 2017 года введен в эксплуатацию распределительный центр торговой сети "Пятерочка". На сегодняшний день на площадке заканчиваются работы по строительству производственно-складского комплекса для Открытого акционерного общества "СМАК", международного оператора по продажам грузовой, погрузочной техники, второй очереди распределительного центра интернет-ритейлера OZON.

До конца 2025 года логопаркпарк "Кольцовский" перейдет в статус индустриального парка с производственными и складскими площадями.

С 2010 года в городе Екатеринбурге наблюдается активная экспансия международных, федеральных, региональных торговых сетей и сетей общественного питания.

Дистрибуция товаров осуществлялась из распределительных центров, расположенных в Московском регионе и Ленинградской области. Доставлять таким образом грузы на Урал дорого.

С 2014 года в городе началось активное строительство высокотехнологичных распределительных центров для обеспечения собственных нужд торговых сетей. Ведущие торговые сети начали выстраивать собственную логистику, испытывая большую потребность в высококлассных региональных складах. Международные торговые сети Ikea, METRO Cash & Carry, AUCHAN, Леруа Мерлен, федеральные торговые сети "Спортмастер", "Эльдорадо", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит" и другие, открывшие в Уральском регионе объекты розничной торговли, и на сегодняшний день предъявляют определенные запросы на складские и логистические услуги.

В 2014 году открыты распределительные центры региональной торгово-производственной компании "РИМЭКС" по адресу: город Екатеринбург, улица Черняховского, 68 площадью 16 тысяч квадратных метров, федеральной торгово-производственной компании "ЭлектроМИР" по адресу: город Екатеринбург, переулок Мельковжий, 7 площадью 3 тысячи квадратных метров.

В 2015 году открыты распределительный центр торговой сети "Спортмастер" на площадях индустриального парка "Про-бизнес-Парк" площадью 66 тысяч квадратных метров; распределительный центр производителя молочной продукции "Данон" по адресу: город Екатеринбург, улица Монтажников, д. 24, литер "Б" площадью 7,5 тысячи квадратных метров.

В 2018 году введены в эксплуатацию распределительные центры федеральных торговых сетей "Лента", "Перекресток", "Карусель" в поселке Косулино (проект группы компаний PNC group (город Москва), в границах Екатеринбургской агломерации и другие.

В границах Екатеринбургской агломерации, по оценке специалистов Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, расположено 587 тысяч квадратных метров складских площадей, в том числе 14 распределительных центров дистрибьютеров, торговых сетей "Агропромышленная компания "Мираторг", "ЛЮМНА" (магазины "Живое слово"), "Магнит", FIX PRICE, "Макдоналдс", "Мир канцелярии" и других.

Распределительные центры являются важнейшим структурным элементом в составе оптово-распределительной системы города Екатеринбурга. Действующие распределительные центры осуществляют переработку и доставку товаров в магазины, расположенные на территориях Уральского федерального округа, Дальнего Востока, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа. Динамика развития распределительных центров представлена на рисунке 2.

За период с 2010 года количество распределительных центров торговых сетей, производителей, дистрибьютеров, интернет-магазинов увеличилось в 5,6 раза.

На 01.01.2021 в границах Екатеринбургской агломерации работает 123 распределительных центра торговых сетей, дистрибьютеров, производителей.

Роль оптовой торговли в развитии предприятий торговли, общественного питания, логистических операторов и крупных производителей повышается. Меняется ее функциональное значение и структура потребителей услуг в этом сегменте рынка.

Предоставляя клиентам целый комплекс сервисных, финансовых и производственных услуг, оптовые компании стали основным звеном, которое формирует и организует распределение товарных потоков от производителей (поставщиков), дистрибьютеров до мест розничных продаж, включая региональные, местные торговые сети и независимую розницу, в том числе осуществляющих деятельность в нестационарных торговых объектах.

Основными потребителями объектов складской недвижимости по итогам 2020 года являются логистические операторы, ритейлеры и интернет-торговля (рисунок 3).

- лого операторы - производители - дистрибьютеры - ритейлеры - интернет-магазины

В 2020 году наибольший спрос на объекты складкой недвижимости показали логистические операторы, потеснив online-ритейлеров, их доля в общем объеме спроса на качественных складские площади увеличилась до 39 процентов.

Развитие автоматизации осуществляется за счет использования современных систем управления цепью поставок. Выгода от внедрения автоматизации, цифровизации услуг оптовой торговли и логистических операторов: рациональное использование территории склада, упрощение работы персонала, прозрачность выполнения операций на складе, исключение возможности пересортицы.

Внедрение современных систем управления складом позволит более точно получать информацию на каждом этапе работы склада.

Оптовая торговля и логистические услуги последние годы испытывают период быстрых и беспрецедентных преобразований. Клиенты - представители торгового бизнеса, промышленных предприятий, дистрибьютеры требуют, чтобы их товары приходили к заказчику быстро и с меньшими затратами.

Требование времени - появление складов классов "А", "Б", внедрение процессов автоматизации хранения, комплектования и упаковки товаров, появление цифровых технологий с целью поиска, хранения и способов передачи информации, а также цифровые технологии, обеспечивающие выявление и прогнозирование потребностей, оптимизации маршрутов, направлений материальных и информационных потоков.

По состоянию на 01.01.2021 доля предприятий оптовой торговли и логистических компаний, применяющих современные системы учета движения товаров, развивающих сервисные, финансовые и производственные услуги, составляет 62,5 процента от общего количества объектов оптовой торговли и логистических компаний.

Клиентский сервис добавляет определенную нагрузку на специалиста в сфере оптовой торговли и логистических услуг, а также требует наличия у специалистов определенных знаний. В учебных заведениях города стали готовить специалистов в сфере логистики.

Оборот оптовой торговли в действующих ценах на 01.01.2021 составил 823 миллиарда рублей (рисунок 4). В действующих ценах - рост 10,6 процента к уровню 2019 года.

Динамика количества оптовых предприятий представлена на рисунке 5.

Оптовая торговля сегодня - это организация физических потоков товаров (приемка и обработка заказов, формирование транспортных заказов, транспортировка, хранение грузов). Оптовая торговля как перепродажа товаров является умирающим сегментом. На данном этапе развития приобретает большое значение и влияние логистическая составляющая оптовой торговли.

На рынке города Екатеринбурга представлены логистические компании, специализирующиеся на транспортной логистике (грузоперевозки как целых, так и сборных грузов), складской логистике (ответственное хранение, приемка и отгрузка товаров через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения), услугах таможенного оформления, услугах управленческой логистики.

Количество логистических компаний с 2010 года увеличилось в 2,5 раза. Из 24 логистических компаний на рынке городе Екатеринбурга представлены три международных логистических оператора. По уровню комплексности предоставляемых услуг логистические операторы подразделяются на PL-провайдеров. В городе Екатеринбурге развивается рынок 3PL- и 4PL- провайдеров - компаний, которые решают комплекс задач по планированию, управлению и контролем за всеми процессами заказчика. По сути, это интеграция всех компаний, вовлеченных в цепь.

Классификация провайдеров услуг представлена в приложении N 1.

Логистические компании, работающие на территории города Екатеринбурга:

международные операторы: "Ителла" (Финляндия), "ФМ Логистик Восток" (Германия), "Ремсбыткомплект (Казахстан);

федеральные операторы: STS-Logistic (город Москва), ООО LG Logistic (город Екатеринбург), ООО "ОККАМ" (город Екатеринбург), ООО "Рейл Континент" (город Москва), ООО "АБЛ" (город Екатеринбург) и другие;

местные операторы: ООО "Санта Плюс", ООО "Лого люкс" и другие.

Компания ОККАМ, предоставляющая услуги 3PL-провайдера, располагается на трех складах города Екатеринбурга":

склад в терминале "Гранит" по адресу: город Екатеринбург, улица Черняховского, 106 (услуги по обработке грузов производителей);

склад по адресу: город Екатеринбург, улица Горнистов, 1а (услуги по обработке грузов, хранению непродовольственных товаров);

склад по адресу: город Екатеринбург, улица Предельная, 57 (услуги по обработке грузов компании AVON (обработка, перераспределение, упаковка, доставка).

Компания ОККАМ в 2015 году открыла филиалы в городах Новосибирске, Краснодаре, Челябинске, Иркутске.

Компания АБЛ с работает в городе Екатеринбурге с 2014 года, в 2015 году вышла на федеральный уровень. Открыты филиалы в городах: Новосибирске, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Москве, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде. Компания АБЛ оказывает услуги 4PL-провайдера.

В указанных объектах складской недвижимости введены решения по автоматизации складской обработки товаров, автоматизации услуг логистики: процессы внутрискладского контура, формирование и автоматизированная настройка учета всех выполняемых операций, расчет их себестоимости, индивидуальная тарификация поклажедателей и другое.

Достижение главной цели Стратегического плана развития муниципального образования "город Екатеринбург" (далее - город Екатеринбург) - обеспечение достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни нынешних и будущих поколений горожан - невозможно без максимально полного удовлетворения постоянно развивающихся потребностей горожан в товарах, услугах.

Наряду с имеющимися положительными тенденциями развития оптовой торговли на территории города Екатеринбурга имеется ряд причин, сдерживающих процессы роста:

1) перераспределение товарных потоков в пользу федеральных ритейлеров и дистрибьюторов может негативно сказаться в финансировании строительства новых объектов складской недвижимости местных операторов;

2) в связи с активным ростом внутригородской логистики и развитием крупных дистрибьютерских центров фокус спроса на крупные логистические центры перенаправлен в локации ЕКАД. Сохраняется спрос на небольшие складские площади в черте Екатеринбурга;

3) отсутствуют профессиональные стандарты услуг, предоставляемых оптовыми и логистическими предприятиями, что затрудняет оценку их качества;

4) не достигнут необходимый уровень информационной обеспеченности всех участников цепи движения товаров;

5) по оценке работодателей, наблюдается низкий уровень подготовки специалистов для работы в оптовой торговле (логистических компаниях), отмечен недостаток квалифицированных кадров;

6) необходима адаптация обучающих программ профессиональных образовательных учреждений к требованиям современного рынка труда. Ряд высших и средних учебных заведений готовят специалистов со знаниями основ логистики, но при этом кадрам не хватает практических навыков. На современных предприятиях оптовой торговли, в логистических компаниях работают не только менеджеры, но и среднетехнический персонал, рабочие складов, которые должны уметь использовать современные механизмы, использовать современные системы учета движения товаров, IT-технологий и другие виды сервисных, финансовых и производственных услуг.

На рынке складской недвижимости Российской Федерации укрепляется тренд смещения спроса в регионы. В городе Екатеринбурге отмечается недостаток качественных складских площадей, сохраняется потребность в специализированных складских площадях: овощехранилищах, мультитемпературных складах, складах небольшой площади в черте города. С учетом дефицита предложения земельных участков под логистику в черте города Екатеринбурга необходимо развитие логистики в локации 10 - 15 километров от ЕКАД.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником