Раздел 3. Ключевые вызовы и риски социально-экономического развития Калужской области в долгосрочной перспективе

Раздел 3. Ключевые вызовы и риски социально-экономического развития Калужской области в долгосрочной перспективе

Новые вызовы социально-экономического развития Калужской области сформировались в результате внешних, не зависящих от региона геополитических трендов и существенно меняют требования к повестке развития Калужской области. С другой стороны, к вызовам можно отнести накопленные на предыдущих этапах развития региона негативные тенденции и проблемы.

Планируя стратегическую повестку до 2040 года, Калужской области предстоит работать с четырьмя основными группами вызовов, каждая из которых связана с определенными рисками для региона.

1. Демографическое сжатие, нарастание социальной напряженности и негативных трендов на рынке труда

Данный вызов связан с риском усиленного миграционного оттока из региона, что может стать одним из факторов снижения привлекательности для новых инвесторов. Вызов раскрывается через две тенденции:

1.1. Ухудшение демографической ситуации, несмотря на умеренные темпы снижения численности населения

Главным фактором снижения численности населения в Калужской области за последние 10 лет являлась естественная убыль. Коэффициенты рождаемости и смертности, продолжительность жизни в регионе были ниже среднероссийского уровня и уровня по ЦФО.

Вероятность напряженной демографической ситуации в будущем для региона, во-первых, формируется на фоне общей неблагоприятной демографической ситуации в стране. Согласно прогнозу Минэкономразвития России, к 2036 году численность населения 15 - 64 лет сократится до 64% (с 73% в 2011 году) за счет выбытия многочисленного послевоенного поколения и притока малочисленного поколения людей, рожденных в нестабильные 90-е годы. Во-вторых, есть вероятность усиления тенденции миграционного оттока трудоспособного населения (молодежь, семьи с детьми) в направлении Московской агломерации, более привлекательной и по возможностям на рынке труда, и по большинству параметров качества жизни, и это может стать главной причиной дестабилизации численности населения в регионе. В-третьих, присутствует риск не преодолеть отрицательные значения коэффициента естественного прироста и не справиться с проблемой старения населения. Это сложная задача, которая требует всестороннего и комплексного решения, связанного с обеспечением высокого качества жизни (включая качество медицины, доступность социального пакета (в том числе стимулирующего к созданию семьи, рождению второго и третьего ребенка), борьбу с бедностью, меры поддержки и интеграции в общество пожилого населения и пр.). В-четвертых, возможны негативные последствия неконтролируемой миграции с территорий Средней Азии для социально-культурной идентичности и экономической жизни региона в случае непринятия необходимого комплекса мер по адаптации и интеграции мигрантов.

1.2. Усиление дефицита кадров в промышленности и дисбаланса на рынке труда, связанного с технологическим обновлением экономики

Данные тренды наметились в течение последних трех - пяти лет, и их схождение представляет определенную проблему для экономики региона. Это проблема не только Калужской области, по всей стране фиксируется дефицит кадров, который уже является важнейшим ограничителем роста российской экономики в целом (по данным Центробанка, 2021 г.). Но от того, как будет решаться эта проблема, напрямую будет зависеть конкурентоспособность калужской экономики. Проблема развития рынка труда многогранна - в ней по меньшей мере есть четыре крупных составляющих:

(1) Проблема дефицита кадров. Промышленные предприятия региона имеют высокий уровень дефицита квалифицированных специалистов. По итогам 2021 года численность требуемых работников на вакантные рабочие места составила 14,2 тыс. чел.

Вопрос обеспечения кадрами предприятий региона - это также вопрос включения в рынок труда не вовлеченных групп населения, включая мигрантов, безработных, населения старших возрастов, студентов и других.

(2) Проблема удержания кадров в регионе. Исследования ⁴ указывают на то, что к числу раздражителей в городах проживания помимо проблем рынка труда население относит дефицит социальных сервисов, плохое состояние местной экономики. Несмотря на удаленную работу в период пандемии 2020 - 2021 годов, миграция в центральные города России продолжается ⁵. При том что Калужская область, и в частности города Калуга и Обнинск, регулярно по многим показателям качества жизни опережают другие регионы Российской Федерации и ЦФО, отъезд трудоспособного населения из региона продолжается. Фактор поиска более высоких доходов способствует этой тенденции. Особенно заметен миграционный отток высококвалифицированных кадров в близлежащие Москву и Московскую область. Оба региона в ближайшие годы маловероятно закроют проблему кадрового дефицита и поэтому продолжат вовлекать в решение этой проблемы трудовые ресурсы других территорий, включая Калужскую область. Относительно благополучная ситуация, при сохранении сложившихся трендов, может сохраняться только в отдельных муниципальных образованиях (например, в южной части региона, где квалифицированные кадры для новых проектов могут поступать из расположенной по соседству Брянской агломерации). Переломить или существенным образом снизить масштаб проблемы оттока трудоспособного населения может создание условий, при которых, обладая более низким доходом, жители Калужской области смогут получить сопоставимый уровень общественных благ (доступность жилья, разнообразие культурной жизни, качество образования, разнообразие возможностей для самореализации и проч.). Это также откроет возможность не только для удержания жителей Калужской области, но и для привлечения тех, кто принял решение уехать из Москвы (по данным Urban Land Institute в 2018 году из Москвы уехало 50 тыс. жителей).

(3) Обновление глобальной экономики приводит к дисбалансу на рынке труда. Для Калужской области, как и для страны и мира в целом, ситуация с дисбалансом на рынке труда является сигналом перехода к новому состоянию экономики: энергопереход, цифровизация и гиперавтоматизация промышленности, рост влияния наукоемких секторов как ключевого фактора развития промышленности, изменение межотраслевого баланса занятости в мировой экономике. Все это приводит к непропорционально быстрой инфляции квалификаций и порождает нестабильную занятость. В первую очередь затрагиваются рабочие профессии в связи с распространением на производствах безлюдных технологий. Также влияние испытывают работники отраслей с низкой производительностью труда. Формируется спрос на квалифицированные кадры, способные работать со сложными объектами и решать комплексные задачи в условиях неопределенности. Также возникает потребность в быстром переобучении кадров для нужд новой экономики. Устранение структурного несоответствия предложения и спроса на рынке труда является важнейшей задачей стратегии развития региона.

(4) Риск высвобождения кадров на рынок труда вследствие санкций и нарушения цепочек поставок, которые оказывают влияние на промышленный бизнес Калужской области. В первую очередь это связано с тем, что на территории региона работает 300 предприятий с участием иностранного капитала, из которых 78 предприятий с участием капитала западных стран, принявших санкции в отношении России.

Ключевая задача региона в рамках работы с первой группой вызовов обеспечить высокое качество жизни в условиях ограниченных ресурсов и трансформацию рынка труда. Социальная обеспеченность региона, комфортная среда наряду с наличием рабочих мест является ключевым фактором удержания жителей. Калужской области предстоит выполнить не только план минимум - предполагающий доступность всей необходимой для жизни социальной инфраструктуры (детских садов, школ, медицинских учреждений, МФЦ и пр.), качество медицины, доступность мер по поддержке семей с детьми, безопасную, экологичную среду и прочее, но и учесть смену модели благополучия, связанной со ставкой на нематериальные факторы и новыми ценностями поколений Y, Z и А (альфа). Эти поколения сформируют основную группу потребителей и населения в целом в период реализации Стратегии (до 2040 года). Необходимо уже сегодня инвестировать в формирование среды, соответствующей требованиям новых поколений, вложиться в развитие креативной экономики, способствовать развитию новой культурной географии при сохранении бережливого отношения к культурному наследию и традициям.

2. Обрушение глобальных цепочек поставок и технологических цепочек

Обрушение глобальных цепочек поставок и технологических цепочек является следствием кризисных явлений. Два глобальных шока, которые будут влиять на региональную промышленность, как минимум, ближайшие 10 лет:

2.1. Первый шок - пандемия 2020 - 2021 годов и ее влияние на политику экономического развития страны

Пандемийный кризис и сопровождавший мировую экономику локдаун способствовали пересмотру национальной политики экономического развития во многих странах мира. Развитые страны стали выстраивать новую промышленную политику, направленную на возврат производств из развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанских регионов (далее - АТР) (предыдущий тренд 1990 - 2000 годов был связан с аутсорсингом на данные территории). Однако теперь производства формируются на новой технологической основе - с высоким уровнем автоматизации и роботизации производственных процессов, меньшей численностью занятых и пр. Процесс активизации промполитики в странах - центрах потребления будет сопровождаться импортозамещением и стремлением к автономности национальных технологических цепочек. Тенденции к усилению технологической автономности и увеличению значения инновационного сектора коснулись и российских регионов.

2.2. Второй шок - последствия специальной военной операции (СВО) на территории Украины, начатой в феврале 2022 года

Российские предприятия, включая калужские, столкнулись с отказом зарубежных контрагентов от сотрудничества: приостановились поставки импортных комплектующих, оборудования и сырья, логистика стала существенно сложнее и дороже. Наиболее зависимыми от импортных поставок оборудования, комплектующих, сырья оказались предприятия машиностроения, химической, фармацевтической, текстильной промышленности, а также производители автомобилей, электрооборудования и компьютеров (от 30 до 50% сырья и комплектующих для производства поставляются из-за рубежа) ⁶. Наибольшая импортная зависимость от стран Евросоюза (далее - ЕС) и Северной Америки, в частности, - в машинах и оборудовании (40% зависимость от импорта из стран ЕС и Северной Америки), лекарствах (34,5%), автотранспорте (28,3%), резиновых и пластмассовых изделиях (24,6%), электрооборудовании (23,7%), бумажной продукции и полиграфии (18,1%). Многие из предприятий ведут поиск альтернативных поставщиков комплектующих, ориентируясь на отечественных производителей или импорт из стран СНГ, азиатских стран дальнего зарубежья. Это сказывается на снижении объема выпуска, а в некоторых случаях приводит к остановке производственных процессов. Процесс замещения зарубежных компонентов на продукцию дружественных государств может занять не менее полутора лет, а для запуска отечественного производства ключевых компонентов потребуется около трех лет ⁷.

Кроме того, возникают ограничения для российских предприятий и в части экспорта комплектующих и продукции. Так, с февраля 2022 года значительное число индустриально развитых стран (прежде всего, США, страны ЕС, Канада, Южная Корея, Австралия и Япония и др. страны) ввели комплекс разнообразных санкций, направленных на ограничение взаимодействия с Россией в технологической сфере: 1) ограничение экспорта (вплоть до полного запрета) технологий в сфере обороны, авиастроения, космоса и судостроения; 2) ограничение экспорта иных передовых товаров и технологий, включая товары и технологии двойного назначения, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, IT-продукцию, лазеры, сенсоры; 3) запрет экспорта товаров и технологий в сфере нефтепереработки и др.

Вводимые ограничения, с одной стороны, создают для компаний Калужской области риски потери части зарубежных рынков, с другой - в ряде отраслей открывают потенциал для наращивания мощностей по производству продукции, реализуемой внутри страны. Наряду с этим вопрос технологических компетенций и технологической автономности в условиях, когда нужно будет быстро создавать новые импортозамещающие производства и наращивать производственные мощности, приобретает все большую значимость.

Ключевая задача региона в рамках работы со второй группой вызовов создание условий для технологической автономности в рамках созданных внутри страны и региона отраслей. Решая задачу технологической автономности, регионы и страны сегодня идут в сторону активного развития неоиндустриальных отраслей (биотех, зеленые технологии, искусственный интеллект, новая химия и др.), цифровых платформ нового поколения (метавселенных), применения новых форм инжиниринга и промышленного дизайна. С учетом этих трендов в Калужской области должны появиться новые отраслевые драйверы промышленного роста.

3. Новая экономическая поляризация как следствие санкций, изменение состава инвесторов и партнеров

Дальнейшее социально-экономическое развитие Калужской области будет происходить в условиях медленного восстановления российской и мировой экономики при возможном ухудшении глобальной геополитической обстановки. Развитие Калужской области в этих условиях связано с риском изменения работы тех зарубежных компаний, которые выступали драйверами роста региональной экономики в предыдущие годы. Данный вызов раскрывается через две тенденции:

3.1. Наступает период высокой турбулентности в мировой и российской экономике

Основное внимание в мировой экономике, как и в России, в 2021 году уделялось процессу восстановления после пандемии, который по разным оценкам должен был продлиться как минимум до 2024 года и заложить коренные изменения в отраслях. Так, в России в конце 2021 года рост по многим показателям возобновился с новой силой: по данным Российского экспортного центра (далее - РЭЦ), Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт (далее - ННЭ) на 36% в 2021 году, поставив на внешние рынки продукцию общей стоимостью более 191 млрд. долл. США.

Однако уже с конца 2021 года в мире и в отношениях России и ряда развитых стран мира - основных импортеров и экспортеров Российской Федерации сформировалась геополитическая напряженность, обострившаяся в 2022 году, которая может перерасти в долгосрочную и оказать существенное влияние на структуру и динамику инвестиционных процессов в экономике страны в целом и Калужской области в частности. Негативные геополитические обстоятельства могут растянуть процесс послепандемийного восстановления во времени. Ближайшие 5 - 15 лет могут стать периодом новых глобальных санкционных войн, которые создадут новый макроэкономический контекст развития страны и региона.

В 2022 году ожидается падение валового внутреннего продукта (далее - ВВП) по разным оценкам от 4 до 10% ⁸. Годовая инфляция составит от 14 до 20,1% ⁹. Это будет сопровождаться уже упомянутыми ранее уходом из страны иностранных компаний и закрытием ряда производств, нарушением логистических цепочек поставок товаров и сырья, ограничениями на экспорт, обнулением иностранных инвестиций, снижением платежеспособности населения и изменением структуры потребления ¹⁰. В 2024 - 2025 годы прогнозируется рост ВВП Российской Федерации на 1,8 - 2,5% ¹¹. Единственным фактором, который в среднесрочной перспективе сможет обеспечить повышенные темпы роста мировой и российской экономики, является инфляция, которая в 2021 году достигла рекордных значений во многих странах мира. Оценки долгосрочного роста пока не пересмотрены и соотносятся с прогнозируемой динамикой роста мирового ВВП (от 2,9 до 3,2% в разные годы).

3.2. Для России в целом и Калужской области в частности ожидается изменение внешнего инвестиционного ландшафта

(1) Меняется отраслевая структура инвестиционных потоков в мировой экономике. Страны стали более ориентированы на создание новой производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры, соответствующей устойчивому развитию. И это одна из особенностей восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. Целью инвесторов сегодня являются активы на новых быстрорастущих рынках. Согласно инвестиционному обзору ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) в 2019 - 2021 годы на первый план вышли инвестиции в пищевые и аграрные технологии, возобновляемую энергетику, фармацевтику и биотехнологии, космическую промышленность, электронику ¹². В то же время развитие неоиндустриальных отраслей не приведет к остановке традиционных секторов экономики. Высока вероятность того, что рентный доход от использования сырьевых ресурсов по-прежнему будет составлять существенную долю российской экономики. Более того, сырьевые отрасли станут крупными заказчиками высокотехнологичных решений (например, таких, как энергомашиностроительные технологии, решения в области искусственного интеллекта, биотехнологии т.п.) - т.е. решения, в разработке которых смогут принять участие и калужские предприятия.

(2) Наметился тренд на изменении географической принадлежности ключевых инвесторов в России. Например, число немецких компаний, которые в том числе присутствуют в Калужской области, в России сокращалось в течение последних 10 лет ¹³. Аналогичные явления могут коснуться и других компаний с иностранным участием. Наряду с этим наблюдается тенденция роста числа китайских компаний в российской экономике - уже в 2016 году число машиностроительных компаний Китая в России превысило число аналогичных компаний Германии. Рост значения инвесторов из стран Запада маловероятен. При этом накопившие экономический потенциал страны Азиатско-Тихоокеанского региона, по всей видимости, теперь станут выступать не только как производители, но и как крупные инвесторы мировой экономики. А новая поляризация мировой экономики приведет к формированию новых экономических блоков со своими правилами торговли и движения капитала.

(3) Обострение международной геополитической обстановки конца 2021 - начала 2022 годов приведет к сокращению деятельности иностранных инвесторов в России. По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (далее - ЦМАКП) падение инвестиций в основной капитал в Российской Федерации в 2022 году может достичь 25 - 30% с незначительным ростом в пределах 2 - 3% в год в 2023 - 2024 годы.

Для Калужской области данные изменения формируют как ряд возможностей, так и ряд существенных рисков социально-экономического развития. Среди возможностей - заинтересованность местных промышленных предприятий в модернизации для соответствия требованиям глобального энергоперехода (регион лидирует в стране по доле высокотехнологичной промышленности в ВРП и его предприятия входят в группы, реализующие политику энергоперехода), а также соответствие структуры экономики Калужской области перечню наиболее привлекательных для инвестиций отраслей. Среди рисков - ужесточение санкций в отношении Российской Федерации вплоть до остановки деятельности ряда компаний, находящихся в высокой зависимости от политической конъюнктуры в регионах мира, ведущих санкционную политику.

Ключевая задача региона в рамках работы с третьей группой вызовов стать территорией нового инвестиционного роста, переориентироваться в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, принимать активное участие в федеральной повестке. Калужской области предстоит принять глобальные вызовы инвестиционного развития экономики и приступить к выстраиванию стратегии преодоления связанных с ними барьеров.

4. Продолжение роста Московской агломерации, рост конкуренции входящих в нее регионов

Калужская область продолжит развитие в зоне влияния одной из крупнейших агломераций европейской и мировой экономики. Данный вызов связан с риском утраты уникальности и конкурентоспособности в сравнении с другими регионами центрального округа. Данный вызов раскрывается через две тенденции:

4.1. Московская агломерация продолжит расти и стягивать ресурсы

Московская агломерация является крупнейшей в Европе по численности населения и входит в ТОП-10 мегаполисов мира по размеру ВРП. Различные прогнозы говорят о том, что рост Московской агломерации продолжится в долгосрочной перспективе и будет сопровождаться трансформацией потребительского сектора и рынка труда, а также усилением конкуренции регионов периферии агломерации, в число которых входит и Калужская область. Совокупность центробежных и центростремительных сил агломерации будет выступать значимым фактором развития Калужской области.

4.2. Стратегически важным становится вопрос поиска позиционирования Калужской области внутри агломерации

Ряд муниципальных образований Калужской области, прежде всего Калуга, Обнинск, Боровский район и ряд других, фактически сами друг с другом формируют подсистему - малую агломерацию внутри Московской агломерации. Сегодня эта малая агломерация - уже значимый промышленный центр данного макрорегиона. В дальнейшем эта функция будет основой специализации региона внутри Московской агломерации. Но в отличие от 2010-х годов в конкуренцию с регионом войдет большее число других субъектов Российской Федерации вокруг Московской области. Конкуренция будет проходить по линии привычной для инвестиционного развития Калужской области деятельности - развития территорий с преференциальными режимами и индустриальных парков для размещения обрабатывающих и иных отраслей, ориентированных на потребительские рынки Москвы.

Со стороны Калужской области уже предпринимаются шаги по освоению более сложных высокотехнологичных отраслей экономики, которые могут выдвинуть регион на новые конкурентные позиции. Регион уже является важнейшим центром высокотехнологичной промышленности внутри агломерации. Важнейшим уникальным фактором, отличающим Калужскую область от других периферийных центров Московской агломерации, является наличие крупного научно-образовательного комплекса, представленного не только калужскими вузами, но и крупными филиалами ведущих университетов России - Московский инженерно-физический институт и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Использование и реализация научно-образовательного потенциала - одно из перспективных направлений позиционирования Калужской области внутри Московской агломерации.

Одновременно с промышленной специализацией возрастет роль селитебной функции (крупный жилой район Московской агломерации) и функции сервисного обслуживания (в том числе неиндустриального, включая туризм, транспорт и логистику). Этот функционал будет конкурировать за ресурсы с другими функциями. В частности, сохранение статуса наукограда в Обнинске будет конкурировать с возможностью его дальнейшего развития в качестве дальнего жилого и промышленного района Московской агломерации.

Особенностью для региона является также территориальная дифференциация районов. Неравномерное размещение промышленных производств с их концентрацией преимущественно в северных районах уже привело к дефициту ресурсов развития на этих территориях (в частности, в Обнинске, Боровском, Жуковском районах). В то же время южные районы, несмотря на более благоприятную ситуацию по доступности энергомощностей, проигрывают северу и центру по привлекательности для инвесторов в силу более удаленного географического положения и больших логистических издержек.

Ключевая задача региона в рамках работы с четвертой группой вызовов территориальная пересборка, в том числе интеграция с транспортом агломерации, развитие современных городских центров, внедрение новых принципов административно-территориального управления. Основополагающее значение для развития Калужской области как значимого социально-экономического, конкурентоспособного центра Московской агломерации будет иметь решение задачи по повышению качества жизни и преодолению инфраструктурных ограничений.

Обозначенные в настоящем разделе вызовы развития Калужской области обусловливают необходимость пересмотра вектора долгосрочного развития региона. Доступные на предыдущем этапе развития ресурсы (включая заемные средства и инвестиционный капитал стран Запада) могут быть ограничены или недоступны, что обуславливает необходимость поиска новых точек роста экономики. Настоящая Стратегия разработана с учетом данных факторов.