Приложение. Прогноз социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на долгосрочный период до 2028 года

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Петрозаводского
городского округа
от 19.12.2022 N 4131

Прогноз
социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на долгосрочный период до 2028 года

I. Основные положения

Прогноз социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на долгосрочный период до 2028 года (далее - долгосрочный прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 20.09.2019 N 2494 "Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на долгосрочный период".

Долгосрочный прогноз основан:

- на Прогнозе социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2035 года, утвержденном распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года N 898р-П;

- на основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов с предложенными индексами-дефляторами по видам экономической деятельности и индексами потребительских цен;

- на данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат), Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия, Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Петрозаводске Республики Карелия;

- на итогах социально-экономического ситуации Петрозаводского городского округа за 2020 - 2021 годы и 7 месяцев 2022 года.

Долгосрочный прогноз разработан в трех вариантах.

Консервативный вариант разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и других условий.

Базовый (основной) вариант характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Целевой вариант основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических и других условиях.

Сценарные условия и основные параметры долгосрочного прогноза приведены в приложении к настоящему долгосрочному прогнозу.

II. Демография

Демографическая ситуация в Петрозаводском городском округе складывается под воздействием таких факторов, как рождаемость, смертность, здоровье, миграция.

В целях улучшения демографической ситуации продолжается выполнение Плана мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации в Республике Карелия Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 21.01.2022 N 29р-П.

Поскольку регулирование демографических процессов имеет длительный временной интервал, то реализация мероприятий по улучшению демографической ситуации города Петрозаводска не позволяет надеяться на резкие кардинальные изменения.

На протяжении ряда лет в городе Петрозаводске отмечается естественная убыль населения. Кроме того, в последние годы ситуацию осложняет вхождение в репродуктивный возраст поколения 90-х годов XX столетия, которое по численности меньше поколения 80-х годов.

На 1 января 2020 года демографическая ситуация в городе Петрозаводске характеризовалась увеличением численности населения города за счет миграционного прироста населения и составляла 281 023 человека (в 2019 году - 280 170 человек).

Рождаемость в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась на 3,6% и составила 2590 человек (в 2019 году составила 2687 человек). Смертность возросла на 19,0% и составила 3764 человека (в 2019 году - 3162 человека).

Численность населения Петрозаводского городского округа по состоянию на 1 января 2021 года составляла 280 711 человек, на 1 января 2022 года - 280 890 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения Петрозаводского городского округа в 2021 году составила 280 801 человек или на 0,02% ниже уровня предыдущего года.

Рождаемость в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 0,8% и составила 2569 человек (в 2020 году составила 2590 человек). В 2021 году число умерших в 1,8 раз превысило число родившихся. Естественная убыль увеличилась по сравнению с 2020 годом на 980 человек и составила 2154 человека.

Основным фактором, способствующим росту численности населения в 2021 году, остается миграционный прирост населения (2333 человека).

В прогнозном периоде 2023 - 2028 годах продолжится тенденция предыдущих лет по сокращению численности населения в трудоспособном возрасте и увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население.

В течение прогнозируемого периода демографическая ситуация в Петрозаводском городском округе будет развиваться с учетом определившейся в последние годы тенденции роста среднегодовой численности за счет умеренного миграционного прироста населения.

С учетом сложившейся динамики уровней рождаемости и смертности, а также с учетом миграционного прироста на 01 января 2023 года численность населения Петрозаводского городского округа составит по консервативному варианту - 278,3 тыс. чел., по базовому варианту - 281,2 тыс. чел., по целевому варианту - 281,4 тыс. чел.

При этом на период до 2028 года будет наблюдаться замедление темпов роста миграционного прироста, в результате чего численность населения будет расти небольшими темпами (в среднем на 0,05 - 0,1%) и на 01 января 2028 года составит по консервативному варианту - 278,3 тыс. чел., по базовому варианту - 281,9 тыс. чел., по целевому варианту - 282,8 тыс. чел.

III. Труд и занятость

При прогнозировании значений показателя "численность занятых в экономике" Петрозаводского городского округа учитывались демографические, экономические, инвестиционные условия и факторы, влияющие на динамику и уровень среднегодовых показателей.

Численность занятых в экономике города Петрозаводска в 2020 году составляла 119,2 тыс. человек. В 2021 году численность занятых в экономике по полному кругу организаций составила 122,5 тыс. человек.

Учитывая сложившуюся динамику показателя и тенденцию 7 месяцев 2022 года, оцениваем численность занятых в экономике по полному кругу организаций в 2022 году на уровне 123,0 тыс. человек.

Численность занятых в экономике в 2028 году составит по консервативному варианту - 123,5 тыс. чел., по базовому варианту - 124,2 тыс. чел., по целевому варианту - 124,5 тыс. чел.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях в городе Петрозаводске в 2020 году составляла - 65,7 тыс. чел., в 2021 году составила - 65,5 тыс. чел.

По оценке на конец 2022 года численность работающих на крупных и средних предприятиях увеличится по сравнению с 2021 годом и составит 66,3 тыс. чел. (101,2% к уровню 2021 года).

Изменение численности занятых на крупных и средних предприятиях на протяжении планового периода 2023 - 2028 годов будет колебаться в пределах 1,0% к уровню 2022 года.

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях в 2028 году составит по консервативному варианту - 64,34 тыс. чел., по базовому варианту - 66,71 тыс. чел., по целевому варианту - 68,32 тыс. чел.

IV. Уровень жизни населения

В течение 2020 - 2021 годов наблюдалось постепенное увеличение темпов роста фонда заработной платы крупных и средних предприятий города Петрозаводска. Так, в 2020 году рост фонда заработной платы составил 106,5% к уровню предыдущего года, в 2021 году увеличившись до 108,1% по сравнению с 2020 годом. По итогам 7 месяцев 2022 года к аналогичному периоду предыдущего года фонд заработной платы увеличился на 109,9%.

В 2023 году фонд оплаты труда ожидается в объеме по консервативному варианту - 68,8 млрд. руб., по базовому варианту - 69,0 млрд. руб., по целевому варианту - 69,2 млрд. руб.

Рост фонда заработной платы в 2028 году к уровню 2022 года по консервативному варианту - 144,3%, по базовому варианту - 146,7%, по целевому варианту - 150,1%.

V. Промышленность

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

В 2020 году оборот организаций всех видов деятельности (по крупным и средним организациям) составил 137,3 млрд. руб., рост на 8,2% по отношению к 2019 году.

В 2021 году оборот организаций всех видов деятельности (по крупным и средним организациям) составил 165,8 млрд. руб., рост на 20,7% по отношению к 2020 году.

В 2021 году в структуре оборота организаций наибольший удельный вес составляют обороты организаций оптовой и розничной торговли (41,6%), промышленное производство (33%); обеспечение электрической энергией, паром и газом, кондиционирование воздуха (16,8%); обрабатывающие производства (14,3%), строительство (4,2%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (6%), деятельность в области информации и связи (4,4%).

Рост оборота организаций всех видов деятельности по итогам 7 месяцев 2022 года составил 113,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Оборот крупных и средних предприятий Петрозаводского городского округа сложился в размере 98,8 млрд. руб. Наибольший рост наблюдается в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (в 2,0 раз к аналогичному периоду прошлого года), в промышленном производстве (113,4% к аналогичному периоду прошлого года), строительстве (в 1,7 раз к аналогичному периоду прошлого года), в обрабатывающих производствах (111,9% к аналогичному периоду прошлого года).

Как положительный фактор, влияющий на формирование показателя "объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами", следует отметить строительство новых промышленных предприятий и открытие новых производств на уже действующих предприятиях:

- создание промышленного технопарка "Южная промзона" (строительство инфраструктуры промышленного технопарка в Петрозаводском городском округе);

- создание мощностей АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г. Петрозаводске под дорожную карту поставки оборудования для строящихся АЭС (модернизация предприятия для производства энергетического оборудования в Петрозаводском городском округе);

- развитие производственных мощностей на заводе пожарных роботов ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" в 2014 - 2020 г.г. (модернизация завода пожарных роботов и роботизированных установок пожаротушения, лафетных и ручных стволов в Петрозаводском городском округе);

- развитие завода ООО "Амкодор-Онего" по производству лесозаготовительной техники в Петрозаводском городском округе.

В 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг (по крупным и средним предприятиям) ожидается в объеме по консервативному варианту - 47,2 млрд. руб., по базовому варианту - 48,7 млрд. руб., по целевому варианту - 49,2 млрд. руб.

Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг (по крупным и средним предприятиям) в 2028 году к уровню 2022 года по консервативному варианту - 103,2%, по базовому варианту - 115,5%, по целевому варианту - 120,9%.

VI. Потребительский рынок

Прогнозные показатели оборота розничной торговли представлены Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия и рассчитаны с учетом индексов потребительских цен: в 2022 году - 115,0%; в 2023 году - 107,6%; в 2024 году - 105,0%; в 2025 году - 104,0%; в 2026 году - 104,0%; в 2027 году - 104,0%; в 2028 году - 104,0%.

Реализация программ импортозамещения позволит развивать производство отечественной продукции.

За 2020 год оборот розничной торговли составил 86,3 млрд. рублей, что на 0,8% выше уровня 2019 года в сопоставимых ценах.

В 2021 году продолжается тенденция роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах (101,3% по отношению к 2020 году и составил 96,5 млрд. руб.). Доля оборота розничной торговли от оборота по Республике Карелии составила 63,4% за 2020 год.

В 2022 году ожидается снижение оборота розничной торговли к 2021 году на 4% (92,6 млрд. руб.).

Ожидается, что в 2028 году ситуация сохранится, и показатель увеличится к уровню 2022 года по консервативному варианту - 115,9%, по базовому варианту - 127,3%, по целевому варианту - 135,4%.

VII. Финансы и инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года составил 11,8 млрд. руб., или 131,8% в фактических ценах к уровню 2019 года. По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал составил 11,5 млрд. руб., или 97,5% в фактических ценах к уровню 2020 года.

По оценке объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составит 12,7 млрд. руб., или 110,0% в фактических ценах к уровню 2021 года.

Ожидается, что в 2028 году ситуация сохранится, и показатель увеличится к уровню 2022 года по консервативному варианту - 98,5%, по базовому варианту - 135,6%, по целевому варианту - 149,3%.

Достигнуть общего объема капитальных вложений планируется путем реализации:

1) крупных коммерческих инвестиционных проектов и программ:

- "Создание и освоение производства лесозаготовительной техники в Республике Карелия" (завод по производству лесозаготовительной техники в Петрозаводском городском округе), инициатор ООО "Амкодор-Онего", сроки реализации 2019 - 2035 годы, общий объем инвестиций 13 млрд. руб., предполагается создание 500 рабочих мест;

- промышленный технопарк "Карельские продукты", управляющая компания ООО "Баренц Инвест", срок реализации 2022 - 2023 годы, общий объем инвестиций - 648 млн. руб., в том числе сумма субсидии с учетом софинансирования из бюджета Республики Карелия - 505,05 млн. руб.;

- "Создание мощностей АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г. Петрозаводске под дорожную карту поставки оборудования для строящихся АЭС (модернизация предприятия для производства энергетического оборудования в Петрозаводском городском округе), инициатор АО "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии", сроки реализации 2019 - 2027 годы, общий объем инвестиций 904,5 млн. руб., предполагается создание 70 рабочих мест.;

- "Создание цифрового производства Завода пожарных роботов в 2019 - 2023 годы", инициатор ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР", сроки реализации 2019 - 2023 годы, общий объем инвестиций 324 млн. руб., предполагается создание 28 рабочих мест;

- Создание Центра компетенции по производству мелкогабаритных отливок для производства деталей и компонентов в машиностроении, в том числе чугунных компонентов дизельных двигателей, - ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш". Стоимость I этапа - 867 млн. рублей, срок реализации - 2020 - 2025 годы;

- Модернизация ООО "Соломенский лесозавод" срок реализации 2021 - 2023 годы, общий объем инвестиций - 1291,6 млн. руб.;

- Развитие производства, расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска продукции на АО "Славмо", срок реализации 2020 - 2025 годы, объем инвестиций 443 млн. руб.;

2) прочих коммерческих инвестиционных проектов (средние и малые проекты с небольшим объемом финансирования) и обновления основных фондов организаций;

3) федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года", индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия, федеральной адресной инвестиционной программы, федеральных целевых программ, государственных программ Российской Федерации, федеральных субсидий, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканской адресной инвестиционной программы планируется/ведется строительство на территории Петрозаводского городского округа следующих объектов с источниками финансирования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- "Реконструкция здания стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" по ул. Кирова д. 40. Этап - "Строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации";

- "Строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка, г. Петрозаводска";

- "Реконструкция здания бюджетного учреждения "Национальный музей Республики Карелия" (3 и 4 этапы)";

- "Строительство крытого футбольного манежа";

- "Строительство производственных зданий на территории промышленного парка";

- "Реконструкция автовокзала";

- "Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки";

- "Создание кластера для развития зимних видов спорта" и др.