Раздел 1. Общая информация о российской целлюлозно-бумажной промышленности

Раздел 1 Общая информация о российской целлюлозно-бумажной промышленности

1.1 Анализ хозяйственной деятельности

1.1.1 Положение отрасли в мировом производстве продукции ЦБП

Российская Федерация располагает огромной лесосырьевой базой. Площадь земель лесного фонда составляет 1,1 млрд га, запас древесины составляет 79 млрд кубометров (более 20 % мировых запасов древесины), при этом лесной комплекс занимает незначительное место в экономике страны (данные за 2020 год):

- 0,75 % - в ВВП;

- 2,4 % - в объеме промышленного производства;

- 2,1 % - в объеме экспорта;

- 2,9 % - в мировой торговле лесоматериалами;

- 3,5 % - в валютной выручке от экспорта.

Если в 1992 году Россия занимала 10 место в мире по выпуску бумаги и картона, то в 2014 году уже 14 место, пропустив вперед такие страны, как Южная Корея, Бразилия, Индия и Индонезия. За указанный период объемы производства в данных странах выросли в 2, 2, 3 и 5 раз соответственно. За это же время Китай (1 место) увеличил объемы выпуска бумаги и картона в 4,8 раз. Рост производства бумаги и картона в России за четверть века составил 25 %, удельный вес российской продукции в мировом объеме производства бумаги и картона снизился с 2,3 до 1,9 %.

Однако в 2020 году Россия занимала уже 9 место по объемам производства бумаги и картона (рисунок 1.1), продемонстрировав впечатляющий рост от 7,5 до 9,5 млн тонн (+ 27 %). Это стало возможным благодаря интенсивному росту объемов сбора и переработки макулатурного сырья и увеличению производства макулатурных картонов для производства гофрокартона и транспортной тары. За это же время Китай нарастил объемы производства бумаги и картона на 12 % (+ 12,3 млн тонн), Индия - на 70 % (+ 7,1 млн тонн). Удельный вес российской продукции в мировом объеме производства бумаги и картона за 6 лет вырос с 1,9 до 2,4 %.

Рисунок 1.1 - Производство бумаги и картона ведущими странами в 2020 году, млн тонн

(источник - данные ФО ООН, ФТС России, РАО "Бумпром")

1.1.2 Основные экономические показатели отраслей лесопромышленного комплекса

ЦБП является наиболее экономически эффективной подотраслью и основой устойчивого развития всего лесного комплекса, что подтверждается мировой практикой и данными многолетних статистических наблюдений. Продукция целлюлозно-бумажной промышленности является результатом глубокой механической и химической переработки древесины на наиболее сложном и дорогостоящем технологическом оборудовании в лесном комплексе, своевременное внедрение наилучших доступных технологий передовыми предприятиями отрасли позволяет максимально повысить энерго- и ресурсосбережение, минимизировать образование отходов, сократить удельные объемы сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Работа на возобновляемом древесном сырье позволяет прогнозировать дальнейший рост потребления бумажно-картонной продукции в стране и в мире вследствие реализации глобальной стратегии перехода к зеленой и цикличной экономике.

Продукция ЦБП находит самое широкое применение во многих отраслях народного хозяйства - строительстве, пищевой, легкой, химической, мебельной промышленности, производстве транспортной тары и упаковки для различных потребительских товаров, сыпучих материалов и бытовой техники, поэтому ее роль в экономике страны значительно превышает удельные показатели по отрасли.

Таблица 1.1 - Прибыль и рентабельность по предприятиям лесного комплекса в 2019 году, млрд рублей

Показатель	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль	Коммерческие и управленческие расходы	Прибыль	Рентабельность по валовой прибыли, %	Рентабельность по прибыли от продаж
Всего по обследуемым видам экономической деятельности	1 514,7	1 113,4	401,3	209,5	191,8	26,5	12,7
Лесозаготовки	85,1	65,7	19,5	15,5	3,9	22,9	4,6
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	477,5	363,6	113,8	76,3	37,5	23,8	7,9
Производство бумаги и бумажных изделий (ЦБП)	819,3	582,3	237,1	93,3	143,7	28,9	17,5
Производство целлюлозы и древесной массы	140,8	80,4	60,4	17,1	43,3	42,9	30,8
Производство бумаги и картона	332,3	227,1	105,2	44,8	60,4	31,7	18,2
Производство изделий из бумаги и картона	346,3	274,8	71,4	31,4	40,0	20,6	11,5
Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары	220,8	177,9	42,9	18,2	24,7	19,4	11,2
Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения	50,4	39,3	11,0	6,2	4,8	21,9	9,6
Производство бумажных канцелярских принадлежностей	9,0	7,3	1,7	1,0	0,8	19,3	8,5
Производство обоев	29,3	22,2	7,0	2,6	4,5	24,0	15,2
Производство прочих изделий из бумаги и картона	36,8	28,1	8,7	3,5	5,2	23,7	14,1
Производство мебели	132,8	101,8	31,0	24,3	6,6	23,3	5,0

1.1.3 Основные промышленные технологические процессы в целлюлозно-бумажной промышленности

В России производство бумаги и картона основано на использовании волокнистых полуфабрикатов, получаемых химическими, механическими, термомеханическими и химико-термомеханическими методами переработки растительных полимеров (древесина, камыш, злаковая и рисовая солома и др.).

Различают сульфатный, сульфитный, нейтрально-сульфитный способы производства целлюлозы, а также механический, термомеханический, химико-термомеханический способы получения древесной массы. Кроме того, в процессе подготовки бумажной массы в композиции с первичным волокном активно используется регенерированное волокно, получаемое при переработке макулатуры.

Вторичное (макулатурное) волокно используется в российской ЦБП для производства таких видов продукции, как: тароупаковочные и другие виды бумаги и картона, санитарно-гигиенические бумаги, бумага для строительных изделий, формованные изделия и др. Вторичным сырьем для получения макулатурных волокон считается только сортированная и маркированная макулатура в соответствии с ГОСТ 10700-97. Стадии подготовки и переработки макулатурного сырья включают в себя роспуск, сортирование, очистку и другие операции, последовательность и стадии которых зависят от вида и качества выпускаемой продукции и представлены в п. 2.6 настоящего справочника.

Характерной особенностью отрасли является применение технологии регенерации химикатов, которая позволяет предотвращать загрязнение окружающей среды щелоками, образующимися в процессе варки целлюлозы. Современные технологии позволяют использовать процесс регенерации черного щелока со сжиганием лигнина в качестве дополнительного источника энергии, что резко повышает экономическую и экологическую эффективность сульфатного способа производства целлюлозы.

Также на предприятиях ЦБП в качестве источника энергии используются кора, сучья, отбракованная технологическая щепа, низкосортная древесина, пораженная гнилью и вредителями, подвергшаяся термическому разложению во время лесных пожаров; избыточный ил очистных сооружений и другие виды биотоплива. В соответствии с международной системой классификации, данные виды источников энергии относятся к возобновляемым (ВИЭ) и не должны учитываться в общем объеме составе выбросов парниковых газов предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности.

1.1.4 Выпускаемая продукция

Целлюлозно-бумажные предприятия производят продукцию из возобновляемого древесного сырья, спрос на которую в мире и в России неуклонно растет на протяжении последних 18 лет. Значительно изменилась структура отечественного потребления бумаги и картона - сократились объемы реализации на внутреннем рынке газетной бумаги, технических и специальных бумаг. Более чем в два раза вырос спрос на тароупаковочную, санитарно-гигиеническую и хозяйственно-бытовую продукцию, мелованные и ламинированные бумаги, высококачественные офисные бумаги, значительно расширился ассортимент бумажно-беловых изделий.

В таблице 1.2 приведен основной ассортимент продукции целлюлозно-бумажных предприятий России (тыс. тонн).

Таблица 1.2 - Производство ЦБП в 2019-2021 гг. в разрезе видов продукции (источник - данные Росстата)

Наименование продукции	Ед. изм.	2019	2020	2021	20/19, %	21/20/%
Волокнистые полуфабрикаты, в том числе:	тыс. т	8 245,0	8 765,0	8 825,0	106,3	100,7
- целлюлоза древесная, растворимые сорта	тыс. т	0,3	0,3	0,2	100,0	52,7
- целлюлоза древесная натронная или сульфатная	тыс. т	5 514,9	6 016,1	5 931,8	109,1	98,6
- целлюлоза древесная сульфитная	тыс. т	359,4	349,8	355,4	97,3	101,6
- масса древесная, ТММ, ХТММ, полуцеллюлоза	тыс. т	2 370,3	2 398,8	2 537,7	101,2	105,8
Бумага и картон, в том числе:	тыс. т	9 149,8	9 536,5	10 372,7	104,2	108,8
- бумага газетная	тыс. т	1 515,9	1 314,1	1 298,8	86,7	98,8
	млн кв. м	34,6	29,5	29,0	85,4	98,1
- бумага типографская	тыс. т	20,3	21,6	20,8	106,3	96,2
	млн кв. м	0,3	0,4	0,4	104,2	97,5
- бумага офсетная	тыс. т	435,3	418,6	359,8	96,2	86,0
	млн кв. м	5,9	5,6	4,7	96,0	83,0
- бумага писчая и тетрадная	тыс. т	7,1	5,3	12,2	74,6	230,8
	млн кв. м	0,1	0,1	0,2	79,5	200,4
- картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный	тыс. т	1 639,0	1 954,1	1 982,9	119,2	101,5
	млн кв. м	10,6	12,9	13,3	121,8	103,0
- бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	тыс. т	378,5	359,1	386,5	94,9	107,6
- бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	тыс. т	1 417,9	1 628,3	2 061,3	114,8	126,6
- тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	тыс. т	816,9	946,2	985,4	115,8	104,1
	млн кв. м	5,2	6,4	6,8	123,8	106,0
- бумага и картон для письма и печати мелованные	тыс. т	109,1	103,3	116,6	94,7	112,9
Картон гофрированный в рулонах или листах	млн кв. м	3 043,4	3 153,0	3 505,6	103,6	111,2
Мешки и сумки бумажные	млн шт.	2 131,3	2 188,4	3 948,9	102,7	180,4
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона	тыс. т	2 513,5	3 201,6	2 940,8	127,4	91,9
	млн кв. м	5 991,0	6 222,1	7 166,1	103,9	115,2
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона	тыс. т	346,0	353,9	329,2	102,3	93,0
	млн кв. м	813,4	806,6	718,2	99,2	89,0
Бумага туалетная	млн рул.	5 083,1	5 508,1	5 765,2	108,4	104,7
Скатерти и салфетки	млн шт.	4 112,8	3 468,8	3 385,3	84,3	97,6
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны	млн шт.	1 857,7	1 698,3	1 856,0	91,4	109,3
Подгузники и пеленки детские	млн шт.	1 763,8	1 825,5	4 155,7	103,5	227,6
Принадлежности канцелярские бумажные (в факт. ценах), в том числе:	млн руб.	8 055,3	6 709,4	12 979,2	83,3	193,4
- тетради школьные ученические	млн шт.	865,2	797,5	992,5	92,2	124,5
- тетради общие	млн шт.	233,8	258,1	347,3	110,4	134,5
Обои и аналогичные материалы	млн усл. куск.	152,8	169,1	193,0	110,7	114,2
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона	млрд шт.	52,5	50,5	53,8	96,1	106,5

Потребление бумаги и картона в России в 2001-2020 гг., тыс. т, приведено на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Потребление бумаги и картона в России в 2001-2020 гг., тыс. т

(источник - данные Росстата, FAOSTAT DataBase, РАО "Бумпром")

Несмотря на большой потенциал, отечественный лесопромышленный комплекс не входит в число приоритетных отраслей экономики. В России ощущается нехватка мощностей по производству потребительских товаров из бумаги и картона, а возросший спрос на них удовлетворяется в основном за счет импорта.

На рисунке 1.3. приведена структура потребления бумаги и картона в мире.

Рисунок 1.3 - Потребление бумаги и картона в мире в 2001-2020 гг., млн тонн

(источник - ФТС, Росстат, РАО "Бумпром")

1.1.5 Производство и потребление бумаги и картона в России

Баланс потребления бумаги и картона в 2001-2020 годах приведен на рисунке 1.4, сальдо внешнеэкономической деятельности по продукции ЦБП - на рисунке 1.5. За указанные период наблюдался рост производства, экспорта и внутреннего потребления бумаги и картона. Изменение объемов импорта носило разнонаправленный характер, в зависимости от экономической ситуации в России и связанной с этим покупательной способности населения, колебаний курса рубля по отношению к основным валютам - доллару США и евро, ввода импортозамещающих мощностей отечественными предприятиями ЦБП (по мелованным и ламинированным бумагам и картонам, потребительской упаковке, санитарно-гигиеническим изделиям и т.д.).

Рисунок 1.4 - Производство, экспорт, импорт и потребление бумаги и картона в России в 2001-2020 гг., тыс. тонн

(источник - данные ФАО ООН, Росстата, ФТС России, РАО "Бумпром")

Рисунок 1.5 - Сальдо внешней торговли по группе 48 ТН ВЭД (бумага, картон и изделия из них) в 2001-2020 гг., млн US$

(источник - данные ФАО ООН, Росстата, ФТС России, РАО "Бумпром")

Тенденция роста отрицательного сальдо внешнеторгового баланса по бумаге и картону изменилась в 2012-2013 годах, когда существенно сократилось потребление импортных высококачественных товаров (прежде всего мелованной бумаги, код 4810 ТН ВЭД). Были введены мощности на ЦБК "Кама" и на филиале АО "Группа "Илим" в г. Коряжме, благодаря чему продукция российских производителей за 2 года заняла около 25 % внутреннего рынка. Одновременно с этим произошел скачок курса доллара и евро по отношению к рублю, из-за чего импорт в целом существенно сократился, однако экспортеры получили дополнительный стимул к продвижению своей продукции на внешние рынки.

1.1.6 Структура экспорта и импорта целлюлозно-бумажной продукции

Структура экспорта и импорта продукции ЦБП приведена на рисунке 1.6.

Главным объектом экспорта являются товары низких ценовых категорий - волокнистые полуфабрикаты, газетная бумага, крафт-бумага и крафт-лайнер. Импортируются в основном бумага и картон с мелованием, покрытием и пропиткой, санитарно-гигиенические изделия, обои, высококачественная потребительская упаковка.

Рисунок 1.6 - Чистый экспорт целлюлозно-бумажной продукции в 2021 году, тыс. тонн

(источник - данные ФТС, РАО "Бумпром")

Необходимость развития ЦБП России, внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) и биотехнологий определяется большим потенциалом роста отечественного среднедушевого потребления бумаги и картона.

1.1.7 Среднедушевое потребление бумаги и картона в России

Среднедушевое потребление бумаги и картона приведено на рисунке 1.7. На данном графике можно выделить три группы стран. Первая группа - со среднедушевым потреблением 125-200 кг/чел. по данным 2020 года - включает страны с развитой экономикой (США, Канаду, Японию, Финляндию и другие страны Европейского союза), для которых характерно снижение объемов потребления на протяжении последних лет. Вторая группа стран - потребление на уровне 35-85 кг/чел. (Китай, Россия, Латинская Америка), третья - Индия и страны Африки - на уровне 7-15 кг/чел. И эти страны располагают максимальным потенциалом для дальнейшего роста.

Рисунок 1.7 - Среднедушевое потребление бумаги и картона в мире, кг/чел.

(источник - данные ФАО ООН, РАО "Бумпром")

Таблица 1.3 - Объемы и индексы среднедушевого потребления бумаги и картона в 2001-2020 гг. (источник - данные ФАО ООН, РАО "Бумпром")

Страна, регион	2001	2020	20/01, %
США	310,7	194,6	62,7
Япония	242,2	172,4	71,2
Канада	295,5	135,7	45,9
Финляндия	374,6	126,6	33,8
Китай	31,5	85,6	271,5
МИР	51,5	52,7	102,3
Россия	25,9	48,8	188,8
Лат. Америка	33,4	37,0	110,8
Индия	4,5	12,9	289,7
Африка	5,9	5,6	94,4

В настоящее время среднедушевое потребление бумаги и картона в России отстает от среднемирового уровня примерно на 4 кг/чел. Для обеспечения растущего спроса отечественного рынка до указанного уровня необходимо нарастить внутреннее потребление на 560 тыс. тонн бумаги и картона. Если ориентироваться на уровень развитых стран - около 100 кг/чел., то России необходимо, как минимум, в два раза увеличить внутреннее потребление, т.е. достичь показателя в 25 млн тонн бумаги и картона в год. Однако это возможно только при условии сбалансированного развития всех отраслей промышленности и экономики России в целом, и в первую очередь при условии непрерывного на протяжении ряда лет роста благосостояния и покупательной способности населения.

Увеличение объемов отечественного производства востребованных российским рынком видов бумажно-картонной продукции может стать логичным направлением реализации программы импортозамещения потребительской продукции в Российской Федерации.

1.2 Характеристика российских предприятий ЦБП

1.2.1 Техническое и технологическое состояние российских целлюлозно-бумажных предприятий

Для российской целлюлозно-бумажной промышленности характерна значительная неоднородность. В настоящее время из 223 целлюлозно-бумажных предприятий производством целлюлозы и механической (древесной) массы по основному виду деятельности занимаются всего 10 комбинатов и заводов большой единичной мощности, выпускающих суммарно более 8,8 млн тонн волокнистых полуфабрикатов, свыше половины объема бумаги и картона (6,2 млн тонн) и отдельные виды потребительской продукции (офисная бумага в листах, тароупаковочные виды бумаг и картонов, санитарно-гигиенические изделия). Около 50 предприятий производят бумагу и картон (всего около 4,2 млн тонн), как из первичного волокна, так и из собираемой и перерабатываемой макулатуры, выпускают гофрокартон, тару и упаковку, специальные и технические виды бумаг и картонов, ряд наименований потребительской продукции. Остальные 160 предприятий занимаются конвертингом, выпуская широкий спектр потребительской продукции, - обои, декоративные виды бумаг и картонов, канцелярские и бумажно-беловые товары, потребительскую упаковку, санитарно-гигиенические и хозяйственно-бытовые товары, фильтровальные материалы и т.д.

Наибольший объем инвестиций в развитие ЦБП осуществляют крупные интегрированные предприятия, в основном за счет собственных средств. Эти предприятия являются градообразующими, выполняют важные социальные и инфраструктурные функции по отношению к моногородам и регионам, в которых осуществляют свою деятельность, включены в Перечень системообразующих предприятий, реализуют приоритетные инвестиционные проекты. В последние годы получила большое развитие поддержка проектов со стороны государства из средств Фонда развития промышленности со сроком окупаемости до 5 лет. Реализация крупных "greenfield" проектов в целлюлозно-бумажной промышленности рассчитана на значительно более долгий срок, поскольку в отрасли используется наиболее крупнотоннажное, капиталоемкое и сложное импортное оборудование, а также самые современные технологии, применяемые в мировой практике крупнейшими машиностроительными корпорациями. Из-за нехватки финансовых средств на фоне ужесточения требований природоохранного законодательства большинство малых и часть средних предприятий за три прошедших десятилетия не смогли ликвидировать накопившуюся техническую и технологическую отсталость и прекратили свою деятельность. Им на смену пришли более современные производства, выпускающие востребованную, конкурентоспособную и экологичную продукцию, объединившиеся в группы компаний и холдинги.

1.2.2 Географическое положение российских целлюлозно-бумажных предприятий и вопросы освоения лесосырьевой базы

Географическое расположение предприятий на карте страны говорит об основных приоритетах при выборе площадки - доступности сырьевой базы, энергии, водных ресурсов.

Из-за своей удаленности от основных рынков, отсутствия необходимой инфраструктуры (лесных дорог, доступности магистрального энергообеспечения, развитых сетей железнодорожного транспорта) малоосвоенными остаются лесные ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока (рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 - Распределение производства волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона по федеральным округам в 2021 году, млн тонн

Основная часть предприятий, выпускающих целлюлозно-бумажную продукцию, находится в лесных районах Северо-Запада, центральной России, Поволжья, вблизи от крупных населенных пунктов со сформировавшимся потребительским спросом, а также крупных транспортных хабов для внешней торговли. Основная часть целлюлозы, производимой на предприятиях Сибирского ФО, экспортируется на рынки стран АТР.

Приоритетом развития предприятий лесного комплекса в XXI веке являются внедрение наилучших доступных технологий, снижение материалоемкости и энергоемкости производства, увеличение использования лесосечных, кородревесных материалов, побочных продуктов переработки древесины и других возобновляемых источников для производства энергии. Глобальная стратегия устойчивого развития перехода к модели "зеленой экономики" предполагает масштабное использование возобновляемых лесных ресурсов, и у российских предприятий лесного комплекса имеется огромный потенциал развития в данном направлении. Ведущие лесные компании России на протяжении трех десятилетий успешно адаптируют и внедряют наилучшие доступные технологии по модернизации действующего оборудования с целью повышения своей конкурентоспособности и удовлетворения растущего потребительского спроса на качественную и экологичную продукцию.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1.2.4. Влияние деятельности предприятий ЦБП на окружающую среду, сформировавшиеся тенденции и перспективы

Таблица 1.4 - Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в окружающую среду, их улавливание и обезвреживание (у/о), тыс. тонн

Вид экономической деятельности	показатель	2018	2019	2020
Всего	выбросы	17 068	17 295	16 952
	у/о	46 749	52 014	44 126
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство	выбросы	220	334	422
	у/о	58	174	189
добыча полезных ископаемых	выбросы	4 851	4 956	6 755
	у/о	1 934	1 721	8 850
обрабатывающие производства	выбросы	3 756	5 866	3 901
	у/о	23 226	31 991	19 512
производство пищевых продуктов	выбросы	142	208	259
	у/о	410	420	472
обработка древесины и производство изделий	выбросы	85	125	128
	у/о	526	516	430
производство бумаги и бумажных изделий (ЦБП)	выбросы	87	97	76
	у/о	385	432	364
производство кокса и нефтепродуктов	выбросы	626	721	666
	у/о	222	554	379
производство химических веществ и химических продуктов	выбросы	356	365	433
	у/о	3 340	3 766	3 852
производство металлургическое	выбросы	1 798	3 696	1 500
	у/о	11 791	11 507	6 266
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	выбросы	2 710	3 004	2 891
	у/о	15 865	16 617	13 863
сбор и обработка сточных вод	выбросы	65	103	67
	у/о	45	2	7
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	выбросы	503	558	623
	у/о	61	74	35
транспортировка и хранение	выбросы	1 783	1 876	1 605
	у/о	328	448	233

Удельный вес выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в целлюлозно-бумажном производстве значительно ниже, чем по сбросам в водные объекты. В 2020 году доля целлюлозно-бумажной промышленности в выбросах по РФ составила 0,45 %, а в обрабатывающих производствах - 1,9 %. Объем уловленных и обезвреженных ЗВ в ЦБП превышает уровень выбросов в 4,8 раза, в то время как в целом по РФ этот показатель составляет 2,6 раза.

Снижение физических объемов выбросов по отрасли в 2020 году составило 12,6 % по сравнению с 2018 годом и 15,7 % по сравнению с 2013 годом (таблица 1.5).

Таблица 1.5 - Сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн куб. метров

Вид экономической деятельности	2018	2019	2020
Всего	13 136	12 599	11 678
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	748	680	480
добыча полезных ископаемых	785	688	500
обрабатывающие производства	2 276	2 089	1 874
производство пищевых продуктов	26	20	17
обработка древесины и производство изделий из дерева	11	10	8
производство бумаги и бумажных изделий (ЦБП)	796	817	699
производство кокса и нефтепродуктов	96	106	88
производство химических веществ и химических продуктов	499	480	463
производство прочей неметаллической минеральной продукции	41	43	50
производство металлургическое	637	448	405
обеспечение электрической энергией, газом и паром;	889	933	808
забор, очистка и распределение воды	4 916	4 656	4 524
сбор и обработка сточных вод	3 182	3 262	3 241

Удельный вес объемов сбросов по целлюлозно-бумажной промышленности в 2020 году составили 37,3 % по всем обрабатывающим производствам и 6,0 % по России в целом. Снижение физических объемов сбросов по отрасли в 2020 году составило 14,4 % по сравнению с 2019 годом и 12,2 % по сравнению с 2018 годом.

Таблица 1.6 - Образование отходов производства и потребления, их утилизация и обезвреживание (у/о), тыс. тонн

Вид экономической деятельности	Показатель	2018	2019	2020
Всего	образовано	7 266 054	7 750 877	6 955 717
	у/о	3 818 363	3 881 872	3 429 014
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство	образовано	42 774	47 664	45 156
	у/о	36 209	39 062	33 717
добыча полезных ископаемых	образовано	6 850 485	7 257 022	6 367 336
	у/о	3 585 214	3 561 595	2 970 827
обрабатывающие производства	образовано	243 768	296 443	430 868
	у/о	128 270	177 419	230 643
производство пищевых продуктов	образовано	19 278	17 481	168 709
	у/о	8 439	9 818	109 901
обработка древесины и производство изделий	образовано	5 209	5 924	6 315
	у/о	3 893	4 247	4 803
производство бумаги и бумажных изделий (ЦБП)	образовано	6 260	5 561	5 055
	у/о	5 726	5 470	4 919
производство кокса и нефтепродуктов	образовано	1 224	993	929
	у/о	480	326	321
производство химических веществ и химических продуктов	образовано	45 972	42 250	55 126
	у/о	19 126	22 611	26 779
производство металлургическое	образовано	136 065	155 309	135 890
	у/о	72 953	76 745	65 468
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	образовано	20 105	20 185	17 476
	у/о	1 697	1 817	1 550
сбор и обработка сточных вод	образовано	3 195	1 559	1 961
	у/о	2 552	3 026	3 434
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	образовано	5 679	7 278	3 649
	у/о	26 813	34 610	50 073
транспортировка и хранение	образовано	2 881	2 404	5 492
	у/о	6 555	6 540	7 724

Таблица 1.7 - Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, млн рублей (в фактически действовавших ценах)

Вид экономической деятельности	2018	2019	2020
Всего	157 651	175 029	195 962
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	1 606	2 947	2 301
добыча полезных ископаемых	36 418	40 243	31 881
обрабатывающие производства	63 657	68 826	78 698
производство пищевых продуктов	1 216	1 189	1 589
обработка древесины и производство изделий из дерева	145	726	397
производство бумаги и бумажных изделий (ЦБП)	10 031	6 105	14 154
производство кокса и нефтепродуктов	11 014	12 753	10 455
производство химических веществ и химических продуктов	6 176	9 886	18 066
производство прочей неметаллической минеральной продукции	1 292	1 055	1 068
производство металлургическое	32 015	35 257	31 022
производство автотранспортных средств, прицепов	113	139	189
производство прочих транспортных средств и оборудования	632	964	949
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	13 411	13 411	17 075
забор, очистка и распределение воды	24 991	25 654	29 553
сбор и обработка сточных вод	1 499	420	375
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	843	712	2 599
транспортировка и хранение	3 368	7 489	4 807

Доля инвестиций в охрану окружающей среды на предприятиях ЦБП в 2020 году составила 7,2 % от общего объема инвестиций по РФ, доля инвестиций ЦБП в природоохранные мероприятия среди обрабатывающих производств достигла 18 %.

Рисунок 1.9 - Индексы производства продукции ЦБП, объемов сбросов и выбросов загрязняющих веществ предприятиями ЦБП, % к уровню 2005 г.

По итогам наблюдений в течение 15 лет отмечается заметное снижение негативного влияния предприятий целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду. При росте объемов производства целлюлозно-бумажной продукции на 10 % объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ предприятиями отрасли снизились на 32 %, а объемы сбросов сточных вод - на 37 % (рисунок 1.9). Причиной этого являются проведение предприятиями отрасли плановых модернизаций технологического оборудования в соответствии с долгосрочными стратегиями развития и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и мировых рынках, внедрение энерго- и ресурсосберегающих решений, оптимизация расхода воды, сырья и химикатов.

1.3 Основные проблемы российской ЦБП и пути их решения

Целлюлозно-бумажная промышленность является наиболее энерго-, материало- и капиталоемкой подотраслью лесного комплекса, выпускающей продукцию глубокой химической переработки древесины. Технологические процессы целлюлозно-бумажного производства отличаются непрерывностью, многооперационностью, исключительно точным взаимодействием сложных технологических схем. Для оборудования ЦБП характерны высокая стоимость, трудоемкость его проектирования, монтажа и наладки, долгие сроки окупаемости вложенных средств и необходимость долгосрочного планирования экономических результатов от его запуска и модернизации.

Факторы, непосредственно влияющие на развитие российской ЦБП:

- гигантский, нерационально используемый потенциал лесных ресурсов Российской Федерации;

- неблагоприятный инвестиционный климат;

- несовершенное лесное и природоохранное законодательство;

- наличие разработанных и утвержденных отраслевых и межотраслевых (горизонтальных) справочников по наилучшим доступным технологиям, необходимость единой государственной политики по координации перехода на принципы НДТ в производстве и промышленной экологии предприятий;

- наличие высокоемких, быстрорастущих рынков лесной продукции в России и в странах АТР;

- влияние глобальных вызовов (борьба с изменением климата, сокращение антропогенных выбросов парниковых газов) и связанная с этим необходимость замены ископаемых энергоносителей возобновляемыми биоресурсами;

- устойчивое развитие лесной промышленности, замещение невозобновляемых продуктов новыми видами товаров из лесной биомассы становится приоритетным направлением в мире. Вопросы устойчивого развития приобретают все более важное значение и в российском ЛПК.

Развитие лесопромышленного комплекса страны осуществляется в основном за счет собственных средств крупных предприятий по глубокой механической и химической переработке древесины, которые для поддержания конкурентоспособности своих производств реализуют приоритетные инвестиционные проекты, связанные с модернизацией и техническим перевооружением своих производственных мощностей.

Пути решения проблем, стоящих перед целлюлозно-бумажной промышленностью России:

- создание для реализации приоритетных инвестиционных проектов условий гарантированного обеспечения древесным сырьем, энергоносителями, доступными кредитами отечественных банков;

- участие государства в совместном финансировании создания инфраструктуры крупных ПИП с выделением средств из федерального и региональных бюджетов в рамках единой стратегии развития лесного комплекса страны;

- создание условий для развития биотехнологий в ЛПК, включая производство биотоплива;

- кратное увеличение расходов на НИОКР в лесном комплексе, стимулирование разработки и внедрения инновационных технологий, направленных на снижение удельных затрат энергии, повышение экономической и экологической эффективности производства. Увеличение финансирования научно-технической деятельности по созданию и освоению массового производства востребованной, конкурентоспособной продукции в целях реализации программы импортозамещения;

- увеличение доли использования низкосортной древесины, степени переработки макулатуры для снижения удельного потребления качественного древесного сырья в основном производстве;

- совершенствование структуры лесопромышленного производства за счет освоения выпуска инновационных видов продукции в рамках технологической платформы "БиоТех-2030", в том числе бумаги и картона с экологически безопасными барьерными покрытиями, композиционных материалов с использованием технологий переработки побочных продуктов ЦБП и продуктов лесохимии.

Для развития лесного комплекса в масштабах всей страны необходима прозрачная, скоординированная, долгосрочная, неукоснительно проводимая государственная лесная политика. Освоение лесных богатств в необжитых районах, строительство новых современных предприятий возможны только при непосредственном участии государства в создании необходимой инфраструктуры при реализации крупных инвестиционных проектов, связанных с глубокой переработкой древесины.

1.4 Данные по переработке макулатуры в России и в мире

Вторичное волокно является незаменимым сырьем для бумажной промышленности, отличается меньшей стоимостью по сравнению с соответствующими сортами товарной целлюлозы и пригодно для выработки широкого спектра продукции. Использование макулатурного сырья стало общей практикой ресурсосбережения и переработки отходов во многих странах.

Общее производство бумаги и картона в мире в 2020 год достигло 401 млн тонн, Среднемировой уровень вторичной переработки бумаги и картона - 59,7 % (в Северной Америке - 68 %, в Азии - 55,3 %, Латинской Америке - 48,7 %, Африке - 37,6 %) ¹. Объем сбора и переработки отходов бумаги и картона в мире составил 228,5 млн тонн. Производство бумаги и картона из макулатуры - 198,7 млн тонн (рисунок 1.10).

Европейский уровень производства бумаги и картона - 99 млн тонн ². Объем образования отходов бумаги и картона составил 80 млн тонн (учитывающий объемы производства, экспорт, импорт, включая упаковку экспортируемых и импортируемых товаров). Объем сбора и переработки отходов бумаги и картона в Европе (Евросоюз + Норвегия, Великобритания, Швейцария) в 2021 году составил 57,1 млн тонн, уровень вторичной переработки - 71,4 % ³.

Рисунок 1.10 - Динамика производства бумаги из вторичного сырья в общем объеме мирового производства

В качестве основных причин вторичной переработки бумаги и картона можно обозначить меньшую стоимость макулатурного сырья, экологичность технологии переработки, а также снижение расхода энергии на 30 %, что обеспечивает сокращение затрат на производство бумажно-картонной продукции.

Переработка макулатуры в России

По данным Центра системных решений (ЦСР) ⁴ общий объем потребления бумаги и картона в РФ составляет 7,9 млн тонн в год, в том числе пригодные для переработки отходы бумаги и картона - 7,2 млн тонн в год (выбывают из оборота 0,7 млн тонн в год специальные виды бумаги и картона). Объем образования макулатуры в коммерческом сегменте (производство, торговля, офисы) составляет 4,3 млн тонн (60 %) и 2,9 млн тонн (40 %) домашние хозяйства (смешанные сорта макулатуры). Уровень сбора макулатуры в коммерческом сегменте превышает 95 %, потери составляют 0,2 млн тонн, в то время как в сегменте домашних хозяйств сбор составляет не более 20 %, потери составляют 2,4 млн тонн. Данный сегмент не привлекателен для заготовителей в силу слабого развития инфраструктуры раздельного сбора отходов - макулатура образуется в малых объемах, и требуется дополнительное накопление отходов бумаги и картона, при этом они смешиваются с другими видами отходов и приходят в негодность. Даже раздельно собираемые отходы бумаги и картона требуют дополнительной сортировки.

По данным Центра системных решений на рисунке 11 представлено распределение сбора и потребления макулатуры в 2021 году по федеральным округам РФ. Основные мощности по сбору и предприятия по переработке макулатуры сосредоточены в Европейской части РФ - это Центральный, Северо-западный и Приволжский ФО.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "рисунке 11" следует читать "рисунке 1.11"

Рисунок 1.11 - Объемы сбора и потребления макулатуры по федеральным округам РФ, тыс. тонн

От собираемой в коммерческом сегменте 86 % (3,8 млн. тонн) составляет макулатура марки МС-5Б, используемая для производства тароупаковочных видов картона и формованных изделий. Также к основным маркам макулатуры в этом сегменте относится макулатура марок МС-2А, МС-6Б, МС-7Б, МС-9В.

Макулатура марки МС-5Б является основной экспортируемой маркой, что обусловлено ее композиционным составом по волокну и малым количеством циклов переработки в целом. Растущий спрос на внутреннем рынке на макулатуру данной марки свел экспорт к минимуму и в 2021 году составил 26 тыс. тонн. Основными странами-экспортерами, на долю которых приходится 84 % экспорта, являются Узбекистан, Казахстан, Вьетнам и Беларусь (данные ЦСР).

По данным Лиги переработчиков макулатуры ⁵ на 2022 год, дефицит предложения макулатуры всех марок в России превышает 1 млн тонн. Соотношение установленной мощности по переработке макулатуры и ее сбора по федеральным округам представлено на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 - Объемы сбора и мощностей по переработке макулатуры по федеральным округам РФ (данные ЦСР)

Импорт остается низким в силу технологических и законодательных барьеров, в 2021 году в Россию импортировалось 32 тыс. тонн. Основными странами-импортерами на долю которых приходится 78 % импорта, являются Латвия, Беларусь, Эстония (данные ЦСР).

Цена тонны макулатуры марки МС-5Б в России выше, чем в ЕС. Изменение цен имеет схожую динамику (рисунок 1.13) (Анализ данных ЦИ ЦСР, RISI).

Рисунок 1.13 - Ценовые показатели тест лайнера (ТЛ) и макулатуры марки МС-5Б (ОСС)

Основным драйвером роста сбора макулатуры в РФ является неуклонный рост производства бумаги и картона из вторичного сырья. Динамика изменений начиная с 2000 года представлена на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 - Доля бумаги из макулатуры в российском производстве бумаги и картона (источник - FAO STAT ⁶)

По состоянию на 2022 год насчитывается 79 предприятий переработчиков макулатуры, крупнейшие из которых представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Перечень предприятий переработчиков макулатуры по сегментам выпускаемой продукции (по данным ЦСР, 2022 год)

Сегмент по виду выпускаемой продукции из макулатурного сырья	Предприятие - переработчик макулатуры
	Наименование	% от объема сегмента
I. Макулатурные тарные картоны (2950 тыс. тонн/год)	- SFT Group (ООО "Алексинская БКФ", АО "Каменская БКФ", АО "Картонтара"); - Объединенные Бумажные Фабрики (ООО "Сухонский КБК", ООО "Полотняно-заводская БМ", ООО "Балахнинская КФ"); - ООО "Пермская ЦБК" (ООО "Прикамский картон"); - ЗАОр НП "Набережно-Челнинский КБК"; - ООО "Л-Пак"; - ООО "Завод Николь-Пак"; - ОАО "Маяк"; - ООО "ПП Гофрокомбинат"; - ООО "Окуловская БФ"; - ООО "Воронежская Бумага" (ООО "Эколайнер"); - Кондровский филиал ООО "Геопак"; - АО "Марийский ЦБК"; - ООО "Кировпейпер"; - ООО "Алатырская БФ"; - АО "Ярославская Бумага"; - ЗАО "МПК "КРЗ"; - Группа компаний "ДАФ" (ООО "КБК"); - ООО "Атлас-Маркет"; - ООО "Компания "Капитал"; - АО "БФ "Коммунар"; - ООО "Гофротара"; - ООО "Донская Гофротара"	86
II. Санитарно-гигиеническая макулатурная бумага (220 тыс. тонн/год)	- Сыктывкар Тиссью Груп (ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп", Ростовский филиал ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп"); - ООО "Эссити"; - ЗАОр НП "Набережно-Челнинский КБК"; - ООО "Тверь Тиссью"; - ООО "Бумажная Фабрика" (Чалтырь); - ЗАО "Уральская Бумага"	88
III. Бумага и картон для строительных изделий (300 тыс. тонн/год)	- АО "Кнауф Петроборд"; - ЗАО "МПК "КРЗ"; - ООО "Экодомстрой" (ЗАО "Алтайкровля"); - ЗАО "Завод "Картонтоль"; - ОАО "Омсккровля"; - АО "Мягкая Кровля" (Самара)	94
IV. Упаковка из формованных изделий (100 тыс. тонн/год)	- АО "Хартманн-Рус" (ранее АО "Готэк-Литар"); - ООО "Хухтамаки С.Н.Г."; - АО "СОЭМЗ"; - ООО "Картонно-Бумажный Комбинат" (Туймазы); - ООО "Окуловская Бумажная Фабрика"; - ООО "ЭКО Пэкэджинг Интернейшнл Компани"	80

Из макулатуры марок МС-1А, МС-3А производятся не только санитарно-гигиенические, но и упаковочные виды бумаг, на долю которых в общем объеме производства приходится около 19 %. На изготовление писчепечатных видов продукции из макулатуры приходится менее 1 % от общего объема производства в данном сегменте.

1.4.1 Классификация макулатурного сырья

В разных странах количество установленных сортов макулатурного сырья различно, что отражает конкретные условия производства бумажно-картонной продукции в стране, организацию ее сбора в виде макулатуры и глубину ее переработки, определяемую целью выпуска конкретных видов продукции.

В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 268-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" введены термины "вторичные ресурсы и вторичное сырье".

Вторичный ресурс - это отходы, которые или части которых могут быть повторно использованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии и которые получены в результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образованы в процессе производства.

Вторичное сырье - вид продукции, полученной из вторичных ресурсов непосредственно (без обработки) или в соответствии с технологическими процессами, методами и способами, предусмотренными документами в области стандартизации Российской Федерации, которая может использоваться в производстве другой продукции и (или) иной хозяйственной деятельности.

На основании данных терминов, а также на основании п. 1. ГОСТ 10700-97 макулатура, сортированная и классифицированная по маркам в соответствии с ГОСТ 10700-97, может являться вторичным сырьем.

В зависимости от композиционного состава, цвета, степени загрязненности и роспуска в соответствии с ГОСТ 10700-97 "Макулатура бумажная и картонная. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 23 августа 2002 года N 311-ст) макулатура делится на три группы: группа А - высокого качества (4 марки); группа Б - среднего качества (3 марки), группа В - низкого качества (6 марок), а в группах - на марки (таблица 1.9).

Таблица 1.9 - Классификация марок макулатуры по ГОСТ 10700-97

Группа	Марка
Группа А	МС-1А Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумага для печати, писчая, чертежная, рисовальная, основа светочувствительной бумаги и другие виды белой бумаги
	МС-2А Отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и черно-белой или цветной полосой: бумага для печати, писчая, диаграммная, рисовальная
	МС-3А Отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы: упаковочной, шпагатной, электроизоляционной, патронной, мешочной, основы абразивной, основы для клеевой ленты, а также перфокарты, бумажный шпагат, отходы производства электроизоляционного картона
	МС-4А Использованные мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев)
Группа Б	МС-5Б Отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, применяемых в его производстве
	МС-6Б Отходы производства и потребления картона всех видов (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью
	МС-7Б Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной и цветной печатью, без переплетов, обложек и корешков, изданные на белой бумаге
Группа В	МС-8В Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги
	МС-9В Бумажные гильзы, шпули (без стержней и пробок), втулки (без покрытия и пропитки)
	МС-10В Литые изделия из бумажной массы
	МС-11В Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные, а также бумажные мешки, изготовленные из бумаги указанных видов
	МС-12В Отходы производства и потребления бумаги и картона черного и коричневого цветов, бумага с копировальным слоем, для вычислительной техники, бумага-подложка с нанесенным дисперсным красителем разных оттенков, а также кровельный картон
	МС-13В Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др.

В странах Евросоюза, согласно стандарта PN-EN 643 EN 643 "European List of Standard Grades of Paper and Board for Recycling", макулатура делится на 5 групп, включающих 57 марок ⁷:

Группа 1 - обычного качества (11 марок):

- Смесь различных сортов бумаги и картона без ограничения содержания короткого волокна.

Группа 2 - среднего качества (12 марок):

- Газеты, журналы, книги (без обложек) и другие виды бумаг, содержащие древесную массу.

Группа 3 - Высокого качества (19 марок):

- Белые, малозапечатанные виды бумаги и картона с ограниченным содержанием древесной массы.

Группа 4 - "крафт-качества" (8 марок):

- Продукция и отходы использованных и неиспользованных бумаги и картона, содержащих преимущественно сульфатную небеленую целлюлозу (гофрокартон, мешочная бумага, мешки и т.д.).

Группа 5 - специального качества (7 марок):

- Различные виды влагопрочной бумаги и картона, а также картонно-бумажная продукция с различными покрытиями.

Классификация, охватывающая широкий спектр макулатурного сырья для каждой категории макулатуры, также предложена FAO (Food and Agricultural Organisation) при Организации Объединенных Наций и делит макулатуру на четыре основные группы: газетно-журнальная; использованная картонная упаковка; бумага, не содержащая древесную массу и другие заменители целлюлозного волокна; смешанная макулатура.

Количество марок макулатурного сырья в целом обусловлено ростом видов бумажно-картонной продукции, которую необходимо утилизировать.

1.4.2 Проблемы в области переработки макулатуры в России и пути их решения

К основным проблемам можно отнести:

1. Дефицит макулатуры, который обусловлен сравнительно небольшим внутренним среднедушевым потреблением целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) - на уровне 50...55 кг в РФ, при этом в Германии - 241 кг, в США - 211 кг.

2. Слабая инфраструктура сбора макулатуры, особенно в сегменте домашних хозяйств. Низкий уровень экологического сознания потребителей.

3. Небольшой спрос на низкосортную и смешанную макулатуру вследствие повышенных затрат на ее сбор, сортирование, очистку и последующую переработку.

4. Отставание от мирового уровня существующих в стране производств по переработке макулатуры с получением белых видов бумаг и картона, что обусловлено почти полным отсутствием производственных мощностей для облагораживания вторичного целлюлозного волокна, включающего стадии обесцвечивания и отбелки.

5. Влияние логистического фактора: удорожание операций по сбору и транспортировке макулатуры для последующей переработки в отдаленных регионах страны.

Пути решения проблем требуют комплексного подхода к сбору и переработке макулатуры:

1. Разработка и внедрение комплексной государственной программы по развитию экологического сознания потребителей на основе принципов экономики замкнутого цикла.

2. Развитие инфраструктуры и логистики сбора и сортирования макулатуры во всех федеральных округах РФ, особенно в сегменте домашних хозяйств.

3. Увеличение доли целлюлозно-бумажной упаковки взамен одноразовой пластиковой, что приведет к повышению потенциала для ее сбора и переработки.

4. Наращивание производственных мощностей для переработки белых марок макулатуры используемых в производстве писчепечатных, санитарно-гигиенических, графических и т.п. видов бумаг с применением стадий облагораживания и отбелки при переработке макулатуры, что позволит расширить собираемость по маркам макулатуры и спектр применения выпускаемой продукции.

5. Создание отраслевых исследовательских, инжиниринговых центров и машиностроительных предприятий для развития потенциала наращивания производственных мощностей.

6. Повышение уровня автоматизации всех стадий сбора, сортирования и переработки макулатуры, в том числе с использованием робототехники.

7. Подготовка и привлечение высококвалифицированных кадров за счет повышения престижа рабочих и инженерных специальностей в отрасли.