Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
администрации города
от 07.08.2023 N 510-р

Типовая форма статус-отчета по проекту

УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта

_____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

_____________________________

(подпись)

Шифр проекта ___________ от "___" __________20___ г.

(дата запуска проекта)

"Полное наименование проекта"

("Сокращенное наименование проекта" (при наличии))

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ N__
за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Информация об основных показателях проекта

N п/п

Наименование показателя

Индикатор 1

План

Прогноз

Комментарий

1.

Срок завершения проекта

2.

Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)

Достижение контрольных точек проекта

N п/п.2

Наименование контрольной точки

Индикатор 3

План

Факт

Прогноз

Ответственный исполнитель

Комментарий

Риски проекта

N п/п

Описание риска

Ранг 4

Вероятность 5

Воздействие 6

Дата реализации

Ответственный

Мероприятия по реагированию на риск

Статус исполнения поручений по проекту

N п/п

Поручение

Ответственный исполнитель

План

Факт

Статус исполнения 7

Комментарий

Открытые вопросы

N п/п

Открытый вопрос

Инициатор

Дата инициирования

Плановая дата решения

Ответственный

Комментарий

Оценка руководителем хода реализации проекта.8

Приложения к статус-отчету по проекту

Руководитель проекта _____________________/_________________________________/ ⁹

                                                              (подпись)                       (инициалы, фамилия)

___________________________

¹ Если прогнозные значения показателей отличаются от плановых в сторону невыполнения, в графе проставляется символ "!"; если прогнозные значения показателей не отличаются от плановых либо отличаются в сторону перевыполнения, графа не заполняется.

² Указывается порядковый номер контрольной точки проекта в соответствии с утвержденным календарным планом проекта.

³ В графе проставляется символ "!" в случае, если фактическая дата достижения точки, запланированной к достижению в отчетном периоде, превышает плановую дату (точка достигнута с просрочкой); прогнозная дата достижения точки, запланированной к достижению в следующем отчетном периоде, превышает плановую дату (прогнозируется просрочка). В графе проставляется символ "!!", если контрольная точка, запланированная к достижению в предыдущем или в отчетном периоде, не достигнута и ее достижение прогнозируется в следующих отчетных периодах (точка не достигнута и просрочена). В случае если отклонения отсутствуют, графа не заполняется.

⁴ В случае описания рисков в графе могут быть проставлены следующие значения ранга риска: "высокий", "средний", "низкий". Значение ранга риска рассчитывается на основании значений вероятности наступления и степени воздействия риска. В случае описания проблем графа не  заполняется.

⁵ В графе могут быть проставлены следующие значения вероятности наступления риска: "высокая", "средняя", "низкая".

⁶ В графе могут быть проставлены следующие значения воздействия риска на проект: "высокое", "среднее", "низкое".

⁷ В графе могут быть проставлены следующие значения статуса исполнения поручения: "выполнено", "в работе", "отменено".

⁸ Для наглядного отображения оценки реализации проекта используются следующие индикаторы: "Вмешательство не требуется", "Требуется внимание куратора проекта", "Требуется внимание проектного комитета".

⁹ Руководитель проекта подписывает статус-отчет посредством муниципальной информационной системы электронного документооборота администрации города Нижневартовска (МИС ЭД).

Требования к содержанию статус-отчета по проекту

1. Статус-отчет по проекту состоит из семи разделов.

2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле статус-отчета по проекту и содержит:

2.1. Информацию о полном и сокращенном (при наличии) наименовании проекта, утвержденном при принятии решения о запуске проекта.

2.2. Информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту.

2.3. Информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.

3. Раздел "Информация об основных показателях проекта" содержит плановые и прогнозные значения срока завершения проекта и общей суммы расходов на реализацию проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

3.1. Графа "Индикатор" заполняется в случае, если прогнозные значения показателей отличаются от плановых. Если прогнозные значения показателей отличаются от плановых в сторону невыполнения, в графе проставляется символ "!"; если прогнозные значения показателей не отличаются от плановых либо отличаются в сторону перевыполнения, графа не заполняется.

3.2. В графе "План" указывается плановая дата завершения проекта и плановая сумма расходов на его реализацию, зафиксированные в последней версии утвержденного паспорта проекта.

3.3. В графе "Прогноз" указывается прогнозная дата завершения проекта и прогнозная сумма расходов на реализацию проекта - текущее расчетное значение параметров, полученное на дату формирования отчета.

3.4. В графе "Комментарий", если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения. В случае необходимости графа может содержать иные дополнительные сведения.

4. Раздел "Достижение контрольных точек проекта" заполняется в соответствии со следующими требованиями:

4.1. В графе "N п/п" указывается порядковый номер контрольной точки согласно календарному плану проекта.

4.2. В графе "Наименование контрольной точки" указываются:

- наименования контрольных точек, запланированных к достижению за отчетный период (контрольные точки, содержащиеся в календарном плане);

- недостигнутые контрольные точки, запланированные к достижению в предыдущих периодах (данные контрольные точки должны указываться в статус-отчете по проекту до момента их достижения);

- контрольные точки, запланированные к достижению в следующем отчетном периоде;

- контрольные точки, запланированные к достижению в будущих отчетных периодах, но достигнутые в текущем отчетном периоде.

Контрольные точки должны указываться в хронологическом порядке их планового наступления.

4.3. В графе "Индикатор" проставляется символ "!" в случае, если фактическая дата достижения точки, запланированной к достижению в отчетном периоде, превышает плановую дату (точка достигнута с просрочкой); прогнозная дата достижения точки, запланированной к достижению в следующем отчетном периоде, превышает плановую дату (прогнозируется просрочка). В графе проставляется символ "!!", если контрольная точка, запланированная к достижению в предыдущем или в отчетном периоде, не достигнута и ее достижение прогнозируется в следующих отчетных периодах (точка не достигнута и просрочена). В случае если отклонения отсутствуют, графа не заполняется.

4.4. Графа "План" содержит информацию о запланированной дате наступления указанного события, зафиксированной в последних версиях утвержденных паспорта и календарного плана проекта.

4.5. В графе "Факт" указывается фактическая дата достижения контрольной точки (при наличии); если контрольная точка не достигнута, в графе проставляется прочерк.

4.6. Графа "Прогноз" содержит информацию о прогнозной дате достижения контрольной точки: текущее расчетное значение, полученное на дату формирования отчета.

4.7. Графа "Ответственный исполнитель" содержит фамилию, имя, отчество лица, ответственного за достижение контрольной точки в соответствии с утвержденными управленческими документами по проекту.

4.8. Графа "Комментарий" заполняется в случае отклонения фактических и прогнозных дат от плановых дат (указываются пояснения о причинах нарушения сроков достижения контрольных точек, перечисляются действия, которые будут предприняты для корректировки отставания), а также при необходимости указываются дополнительные сведения.

5. Раздел "Риски проекта" заполняется в соответствии со следующими требованиями:

5.1. В графе "N п/п" указывается порядковый номер риска.

5.2. В графе "Описание риска" могут быть перечислены вероятностные события (угрозы, возможности) и (или) наступившие события, которые могут оказать или оказали негативное или позитивное воздействие на стоимость, сроки, качество продукта проекта, а также проблемы, которые уже возникли и угрожают запланированному ходу реализации проекта. Формулировка риска должна включать описание негативных последствий от наступления риска, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

5.3. В графе "Ранг" могут быть проставлены следующие значения ранга риска: "высокий", "средний", "низкий". Значение ранга риска рассчитывается на основании значений вероятности наступления и степени воздействия риска. В случае описания проблем графа не заполняется.

5.4. В графе "Вероятность" могут быть проставлены следующие значения вероятности наступления риска: "высокая", "средняя", "низкая".

5.5. В графе "Воздействие" могут быть проставлены следующие значения воздействия риска на проект: "высокое", "среднее", "низкое".

5.6. В графе "Ответственный" указывается фамилия, имя, отчество, должность лица, которое является ответственным за мониторинг указанного риска, реализацию мероприятий, способствующих предупреждению наступления риска, а также реагированию на риск.

5.7. Графа "Мероприятия по реагированию на риск" содержит перечень мероприятий, реализация которых способствует предупреждению наступления риска и (или) устранению (минимизации) последствий, в случае реализации риска.

6. Раздел "Статус исполнения поручений по проекту" может содержать поручения проектного комитета, управляющего комитета или проектного офиса, руководителя проекта, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде, а также поручения прошлых отчетных периодов, которые не были выполнены в срок, заполняется в соответствии со следующими требованиями:

6.1. В графе "N п/п" указывается порядковый номер поручения.

6.2. В графе "Поручение" указывается содержание поручения.

6.3. В графе "Ответственный исполнитель" указывается фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за исполнение поручения по проекту.

6.4. Графа "План" содержит информацию о сроке исполнения поручения, установленном лицом или органом, его выдавшим.

6.5. В графе "Факт" указывается фактическая дата исполнения поручения по проекту; если поручение не исполнено, в графе проставляется прочерк.

6.6. В графе "Статус исполнения" могут быть проставлены следующие значения статуса исполнения поручения: "выполнено", "в работе", "отменено".

6.7. Графа "Комментарий" заполняется в случае, если поручение не выполнено. В графе должна быть указана причина невыполнения или иная дополнительная информация, а также ожидаемая дата исполнения поручения.

7. Раздел "Открытые вопросы" содержит информацию о вопросах, по которым не приняты решения и (или) существуют разногласия и которые требуют рассмотрения участниками проектной деятельности структурных подразделений администрации города. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

7.1. В графе "N
п/п" указывается порядковый номер открытого вопроса.

7.2. В графе "Открытый вопрос" описывается возникший вопрос, который требует рассмотрения участниками проектной деятельности структурных подразделений администрации города.

7.3. В графе "Инициатор" указывается фамилия, имя, отчество, должность участника команды проекта, который выступил в качестве инициатора открытого вопроса.

7.4. В графе "Дата инициирования" указывается дата, когда был инициирован открытый вопрос.

7.5. В графе "Плановая дата решения" указывается дата, не позднее которой ответственным принимается решение и (или) разрешаются разногласия по указанному открытому вопросу.

7.6. В графе "Ответственный" указывается фамилия, имя, отчество, должность участника проектной деятельности.

8. Раздел "Оценка руководителем хода реализации проекта" содержит информацию о субъективной оценке хода реализации проекта руководителем проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

8.1. Индикатор "Вмешательство не требуется" используется в случае, если, по мнению руководителя проекта, проблемы, возникающие в проекте, могут быть решены путем применения корректирующих действий или любым другим способом, не требующим подготовки запроса на изменение в проекте, и относятся к полномочиям руководителя проекта.

8.2. Индикатор "Требуется внимание куратора проекта" используется в случае, если проблемы, возникающие в проекте, не могут быть решены руководителем проекта самостоятельно и (или) относятся к полномочиям куратора проекта.

8.3. Индикатор "Требуется внимание проектного комитета" используется в случае, если проблемы имеются и находятся за пределами полномочий руководителя и (или) куратора проекта.

Также руководителем проекта указываются пояснения по проставленному в графе "Оценка руководителем хода реализации проекта" индикатору. В случае указания индикатора "Вмешательство не требуется" комментарий не указывается.

9. Раздел "Приложения к статус-отчету по проекту" заполняется при необходимости. В разделе указываются дополнительные сведения и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения работ, достижения контрольных точек, поручения по проекту и вывод о своевременности достижения промежуточных результатов проекта.