Приложение. Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Приложение
к постановлению администрации
Богородского муниципального
округа Нижегородской области
от 05.09.2023 N 3491

I. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Богородский муниципальный округ на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) (далее - прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 года N 24-З "О стратегическом планировании в Нижегородской области", решения Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 9 октября 2020 года N 26 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Богородском муниципальном округе Нижегородской области", постановления администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 11 февраля 2021 года N 248 "Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и реализации прогноза социально-экономического развития Богородского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период".

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ тенденций развития экономики округа за предшествующий период, а также оценка основных показателей социально-экономического развития в 2023 году.

При расчете основных социально-экономических показателей среднесрочного прогноза учтены планы развития предприятий округа, мероприятия, реализация которых предусмотрена инвестиционным планом Богородского муниципального округа Нижегородской области на период до 2026 года, использованы прогноз среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Нижегородской области до 2026 года, рекомендованный Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, и основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2024 год и на период до 2026 года.

Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) является основой формирования консолидированного бюджета округа и среднесрочного финансового плана на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

1. Итоги социально-экономического развития Богородского муниципального района в 2022 году и 1 полугодии 2023 года

Таблица 1

Показатели	2022 год	2023 год январь - июнь
1. Население
Численность населения (среднегодовая), чел.	58906	- <2>
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения	8,3	8,7
Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения	16,1	17
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 чел. населения	-7,8	-8,3
Коэффициент миграционного прироста, на 10000 чел. населения	-9,0	<*>
2. Производство товаров и услуг
Объем отгруженной продукции
Объем отгруженной продукции по полному кругу организаций, млн руб.	19131,1	10372,0
Индекс производства, % к предыдущему году	99,2	103,6
Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям, млн руб.	9120,9	4389,5
Индекс производства, % к предыдущему году	131,0	86,5
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн руб.	7482,1	3580,8
Индекс производства, % к предыдущему году	145,9	86,9
Обеспечение электрической энергией, газом, паром
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн руб.	422,6	229,8
Индекс производства, % к предыдущему году	94,0	105,3
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн руб.	140,6	70,6
Индекс производства, % к предыдущему году	80,4	100,6
Сельское хозяйство
Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям, млн руб.	294,4	117,1
Индекс физического объема, % к предыдущему году	68,9	70,6
3. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли, млн руб.	7641,1	5347,6
ИФО оборота розничной торговли, % к предыдущему году	94,1	106,0
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям, млн руб.	287,0	154,8
ИФО объема платных услуг населению, % к предыдущему году	95,8	101,3
4. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и микропредприятий (на конец года), единиц	631	604
Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), чел.	4641	4516
Количество индивидуальных предпринимателей, чел.	1400	1432
Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей, чел.	979	958
Количество средних предприятий, ед.	11	11
Среднесписочная численность работников у средних предприятий, чел.	1383	1306
Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения	42,0	41,0
Доля отгруженных товаров (работ, услуг) на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг), %	82,3	85,2
5. Финансы
Прибыль прибыльных организаций по полному организаций, млн руб.	2880,0	2028,0
Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций, млн руб.	1908,1	1668,5
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал, млн руб.	2546,8	1391,0
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году	71,2	130,5
7. Труд и занятость
Численность занятых в экономике, чел.	16626	- <2>
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн руб.	5840,93	3040,13
Численность работников, формирующих ФОТ, тыс. чел.	14,486	14,265
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по округу, руб.	33601	35521
Темп роста реальной заработной платы, %	99,4	109,1
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	0,41	0,38
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения (на конец периода), чел.	127	118

<1> - пояснения приведены в пояснительной записке к прогнозу;

<2> - годовая отчетность;

<*> - оперативные данные.

2. Оценка 2023 года и прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального округа на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Таблица 2

Показатели	2023 г. оценка	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз	2026 г. прогноз
1. Население
Численность населения (среднегодовая), чел.	57838	56810	55832	54907
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения	8,4	8,7	9,1	9,4
Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения	17,0	17,0	16,9	16,8
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 чел. населения	-8,6	-8,3	-7,8	-7,4
Коэффициент миграционного прироста, на 10000 чел. населения	-9,4	-9,2	-9,1	-8,9
2. Производство товаров и услуг
Объем отгруженной продукции
Объем отгруженной продукции по полному кругу организаций, млн руб.	19568,0	21067,2	22639,6	24309,8
Индекс производства, % к предыдущему году	97,2	102,6	103,3	103,2
Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям, млн руб.	8969,2	9659,2	10383,7	11155,9
Индекс производства, % к предыдущему году	93,5	102,7	103,4	103,3
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн руб.	7195,0	7763,4	8369,0	9013,4
Индекс производства, % к предыдущему году	92,4	103,1	103,4	103,7
Сельское хозяйство
Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ), млн руб.	5665,6	6050,6	6424,5	6841,8
Индекс физического объема, % к предыдущему году	101,8	102,1	101,9	102,3
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям, млн руб.	3775,6	4032,2	4281,3	4359,4
Индекс физического объема, % к предыдущему году	101,8	102,1	101,9	102,3
3. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли, млн руб.	8082,3	8783,4	9454,5	10186,6
ИФО оборота розничной торговли, % к предыдущему году	102,0	103,5	103,5	103,6
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям, млн руб.	313,1	336,7	358,9	382,9
ИФО объема платных услуг населению, % к предыдущему году	100,0	102,8	102,5	102,6
4. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и микропредприятий (на конец года), единиц	650	655	660	665
Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), чел.	4491	4491	4491	4491
Количество средних предприятий, единиц	11	11	11	11
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) у средних предприятий, чел.	1380	1380	1380	1380
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по малым и микропредприятиям, млн руб.	10598,8	11408,0	12301,2	13234,0
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по средним предприятиям, млн руб.	5600,0	6020,0	6470,0	6900,0
5. Финансы
Прибыль прибыльных организаций по полному кругу организаций, млн руб.	2773,0	2939,4	3115,7	3305,8
Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций, млн руб.	1908,1	2022,6	2143,9	2272,6
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал, млн руб.	2260,0	2506,0	3430,0	3187,0
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году	85,1	106,0	131,6	89,3
7. Труд и занятость
Численность занятых в экономике, чел.	14264	14264	14264	14264
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн руб.	6485,2	7092,3	7588,8	8089,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по округу, руб.	37888	41435	44335	47261
Темп роста реальной заработной платы, %	107,0	104,3	102,9	102,5
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	0,45	0,44	0,42	0,4
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения (на конец года), чел.	140	135	130	125

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Богородского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального округа подготовлен с учетом:

- тенденций социально-экономического развития Богородского муниципального округа в 2022 году и 1 полугодия 2023 года;

- прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов);

- прогнозов экономического развития, представленных крупными, средними и малыми предприятиями округа;

- инвестиционного плана Богородского муниципального округа Нижегородской области на период до 2026 года.

Информационная база формирования среднесрочного прогноза:

- данные статистического и налогового учета за 2022 год и 1 полугодие 2023 года;

- прогнозные расчеты структурных подразделений администрации Богородского муниципального округа по видам экономической деятельности;

- инвестиционный план Богородского муниципального округа Нижегородской области на период до 2026 года;

- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов.

Основные параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов):

Таблица 3

	2022 год Факт	2023 год Оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
1. Индекс потребительских цен - в среднем за год, в % к пред. году)	113,3	105,2	104,9	104,0	104,0
2. Индекс производства по обрабатывающим производствам, % к предыдущему году	99,9	101,0	102,7	103,1	103,2
3. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: индекс физического объема (в % к пред. году)	112,0	100,1	102,1	101,9	102,3
4. Оборот розничной торговли (индекс физического объема в % к пред. году)	95,7	105,5	103,5	103,5	103,6
5. Объем платных услуг населению (индекс физического объема в % к пред. году)	102,6	103,0	102,8	102,5	102,6
6. Инвестиции в основной капитал (индекс физического объема в % к пред. году)	100,9	101,0	103,2	103,7	104,5
7. Темп роста фонда оплаты труда (в % к пред. году)	113,3	112,0	109,0	107,0	106,6
8. Темп роста среднемесячной заработной платы (по полному кругу организаций) (в % к пред. году)	116,9	112,0	108,6	107,0	106,6
9. Темп роста реальной заработной платы (в % к пред. году)	103,2	106,5	103,5	102,8	102,5
10. Прибыль прибыльных предприятий (в % к пред. году)	120,3	101,5	106,0	106,0	106,1

1. Итоги социально-экономического развития Богородского муниципального округа в 2022 году и 1 полугодии 2023 года

(см. таблицу 1)

По оценке Правительства Нижегородской области Богородский муниципальный округ относится к территориям со стабильно высоким уровнем социально-экономического развития и по общему интегральному показателю по итогам 2022 года занимает 9-е место среди 52 территорий области. В рейтинге по уровню жизни населения округ находится на 3 месте, по наращиванию налогового потенциала - на 20 месте.

В 2022 году в основных отраслях экономики округа наблюдалась положительная динамика.

Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий составил 17025,3 млн руб., увеличился на 12,4% в действующих ценах, ИФО - 99,2%.

В промышленности индекс промышленного производства составил 96,5% (в Нижегородской области - 100,1%), в том числе по обрабатывающим производствам - 95,7% (по Нижегородской области - 99,9%).

По полному кругу рост объемов отгрузки, выполненных работ, оказанных услуг наблюдался в сельском хозяйстве (ИФО - 100,8%), в транспортировке - 117%, в обеспечении электроэнергией, паром, газом (ИФО - 101,5%), в водоснабжении, водоотведении - 112,5%, в области информации и связи (ИФО - 112,7%), профессиональная деятельность - 131%, в административной деятельности - 108%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 111,3%.

Сокращение объемов наблюдалось в следующих отраслях: в обрабатывающих производствах (ИФО - 95,7%), в строительстве (ИФО - 99,5%), операции с недвижимым имуществом (ИФО - 95,2%), в деятельности гостиниц и общественного питания (ИФО - 94,2%), в образовании (ИФО - 97,3%) и в здравоохранении (ИФО - 81,5%).

Крупными и средними предприятиями округа отгружено продукции на сумму 9120,9 млн руб., что в сопоставимых ценах составило 131% к уровню 2021 г. Значительный прирост объясняется включением с 1.01.2022 в состав крупных и средних предприятий двух организаций: ООО "НАЗ" и ООО "ОМЗ".

Снижение физических объемов произошло в сельском хозяйстве - на 31%, в водоснабжении, водоотведении - на 20%, в обеспечении электрической энергией, газом - на 6%, в транспортировке и хранении - на 4%, в отрасли "операции с недвижимым имуществом" - на 33%, деятельность в области информации и связи - на 12%.

Ведущее место в экономике округа принадлежит предприятиям обрабатывающих производств, доля которых в общем объеме отгруженной продукции округа составляет 65,7%. Предприятиями данной отрасли отгружено продукции на сумму 12562,0 млн руб., что в сопоставимых ценах на 4,3% ниже уровня 2021 года.

Крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств отгружено продукции на сумму 7482,1 млн руб., что в сопоставимых ценах на 45,9% выше уровня 2021 года. Причина значительного роста объясняется:

- с 2022 года ООО "Окский машиностроительный завод" и ООО "НАЗ" включены в состав крупных и средних предприятий с объемом отгрузки 1535,3 и 815,8 млн руб. соответственно. В 2021 году объем отгрузки данных предприятий составил 2090 млн руб., при сопоставимых условиях (включении данного объема в отгрузку 2021 года) ИФО по крупным и средним организациям обрабатывающих производств в 2022 году составит 98,2%.

Объемы производства по сравнению с 2021 годом (в сопоставимых ценах) в основных секторах обработки по крупным и средним предприятиям составили:

- производство пищевых продуктов - 68%,

- производство кожи и изделий из кожи - 104,2%,

- производство обуви - 138%,

- производство текстильных изделий - 109,2%,

- производство прочей неметаллической минеральной продукции - 101,2%,

- производство транспортных средств - 91,7% (с учетом уточнения отгрузки 2021 года на объемы ООО "НАЗ"),

- производство прочих транспортных средств - 118,7% (с учетом уточнения отгрузки 2021 года на объемы ООО "ОМЗ"),

- производство мебели - 91,9%.

Сельское хозяйство: Богородский муниципальный округ по производству сельхозпродукции занимает одно из ведущих мест в Нижегородской области.

В 2022 году на территории округа осуществляли деятельность 16 сельскохозяйственных организаций, 16 индивидуальных предпринимателей и КФХ.

По итогам 2022 года объем валовой продукции во всех категориях хозяйств увеличился по сравнению с 2021 годом на 4,5% в сопоставимых ценах.

В 2022 году хозяйствами округа было произведено 37 тыс. тонн зерна (114,6% к уровню прошлого года) при урожайности 30,3 ц/га, 16 тыс. тонн картофеля (140,4% к уровню прошлого года) при урожайности 214 ц/га и 7,3 тыс. тонн овощей открытого грунта (70% к уровню прошлого года) при урожайности 258 ц/га.

Общее поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, КФХ и ИП на 1 января 2023 года составило 8092 головы, из них 7616 голов в сельхозпредприятиях (85% к уровню прошлого года), в том числе дойных коров 4530 голов (85,5% к уровню прошлого года), в сельхозпредприятиях - 3670 голов (84,5% к уровню прошлого года).

В прошедшем году произведено 37,3 тыс. тонн молока. По сравнению с предыдущим годом производство молока увеличилось на 4,2%.

Надой на 1 фуражную корову составил по округу 8498 кг, что на 8% выше предыдущего года.

Производство яиц составило 95 млн штук, 81% к уровню 2021 года.

Мяса скота и птицы произведено 1776 тонн, что на 11% больше прошлогоднего уровня.

Отгрузка продукции отрасли "сельское хозяйство" в 2022 году составила 2331,5 млн руб. или 100,8% в сопоставимых ценах к 2021 году, в том числе по крупным и средним предприятиям 294,4 млн руб. и 69,3% соответственно.

Малое предпринимательство. Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства в округе осуществлялась в рамках муниципальной программы "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2021 - 2027 годы".

В 2022 году осуществляли деятельность 2042 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 631 малых предприятий, 11 средних предприятий и 1400 предпринимателей без образования юридического лица.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства составила 7,0 тыс. человек или 48% от общей численности занятых в экономике. Средняя заработная плата на малых предприятиях составила 27848 рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 11,3%, наемных работающих у индивидуальных предпринимателей - 18103 рубля или 109,1% к уровню 2021 года.

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по малым и микропредприятиям в 2022 году составил 10010,2 млн руб., темп роста к предыдущему году 92% в действующих ценах и 81,2% - в сопоставимых ценах. Доля малых предприятий в общем объеме по округу составляет 52,3% и уменьшилась по сравнению с 2021 годом на 11,6 пункта.

С 01.01.2022 ООО "Окский машиностроительный завод" и ООО "НАЗ" перешли из состава малых предприятий в состав крупных и средних предприятий, что повлияло на снижение доли малых предприятий в общем объеме отгрузки в 2022 году.

Демографическая ситуация.

В целом демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется как неблагоприятная. Естественная убыль населения приобрела долговременный характер, которая сохраняется и по настоящее время.

На 01.01.2023 численность населения округа составила 58362 человека с учетом Всероссийской переписи населения 2020 года. С начала года родилось 474 человека, умерло 918 человек. По сравнению с 2021 годом рождаемость уменьшилась на 10,7%, смертность уменьшилась на 25%.

Численность прибывших на территорию округа на постоянное место жительства за 2022 год составило 593 человека (на 20,2% меньше, чем за предыдущий год), выехало за пределы округа - 1232 человека (на 20,8% больше 2021 года). Миграционная убыль составила 639 человек (в 2021 году отрицательное сальдо миграции - 277 человек).

В 2022 году численность трудовых ресурсов Богородского муниципального округа составила 24,4 тыс. человек.

Численность занятых в экономике составляет 16,626 тыс. человек.

Среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций - 14466 человек (98,1% к уровню 2021 года). 52% занятого населения (7,53 тыс. человек) сосредоточена в крупных и средних организациях.

В прошедшем году уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,41% на 1.01.2023, что на 0,02 п.п. ниже, чем на аналогичную дату 2022 года. Количество безработных - 127 человек (на 1.01.2022 соответственно 0,43% и 135 чел.).

Величина среднемесячной заработной платы в прошедшем году по полному кругу предприятий составила 33648 руб., рост по отношению к 2021 г. - 112,6%. Темп роста реальной заработной платы равен 99,4%.

Рост заработной платы отмечен во всех отраслях экономики. На 13,9% выросла заработная плата работников крупных и средних организаций округа и составила 39647 рублей.

Размер розничного товарооборота по крупным и средним организациям составил 7641,1 млн руб. или 94,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними предприятиями в 2022 году составил 287 млн руб. или 95,8% в сопоставимых ценах к 2021 году.

В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятиями и организациями округа получено 2990 млн руб. прибыли. По сравнению с 2021 годом прибыль прибыльных предприятий увеличилась на 59%. Традиционно, определяющая роль в финансовом результате в целом по территории принадлежит предприятиям обрабатывающих производств и сельскохозяйственным организациям.

Как и в прошлом году, основная часть прибыли сосредоточена в обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 36% от совокупной прибыли (1068 млн руб.) и 12% (366 млн руб.) - в сельском хозяйстве. При этом, у предприятий обрабатывающих производств наблюдается увеличение прибыли на 43%, по сельскохозяйственным организациям прибыль выросла на 13%.

В прошедшем году продолжалось строительство социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры, осуществлялась реализация национальных и региональных проектов.

Инвестиции в основной капитал в 2022 году по полному кругу предприятий составили 2546,8 млн руб., что в сопоставимых ценах на 29% меньше уровня предыдущего года, в т.ч. по крупным и средним предприятиям 1416,0 млн руб. (темп роста в сопоставимых ценах - 130%).

Основной источник инвестиций в экономику округа - капитальные вложения частных предприятий, функционирующих на территории округа. Наибольшие суммы инвестиций наблюдаются в промышленности и сельском хозяйстве, в строительстве, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, в отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом, паром".

Сельскохозяйственными организациями вложено инвестиций в развитие производств 500,5 млн руб., что составляет 20% от общей суммы инвестиций, предприятиями обрабатывающих производств - 265,6 млн руб. (10%), в строительстве - 241 млн руб. (9,5%), в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов - 588 млн руб. (23%), в обеспечение электрической энергией, газом, паром - 237 млн руб. (9%).

Бюджетные инвестиции направлялись на строительство объектов социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры, газификацию округа, на содержание и ремонт дорог, приобретение жилья для детей-сирот и других категорий граждан. Капитальные вложения за счет бюджетных инвестиций составили 1132,6 млн руб., в том числе привлечено из вышестоящих бюджетов (в т.ч. в рамках реализации национальных проектов) - 1045 млн руб.

В 2022 году введено в эксплуатацию 182,9 тыс. жилья за счет всех источников финансирования, в том числе индивидуального жилья 174,3 тыс. кв. м.

2. Оценка 2023 года и прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального округа на среднесрочный период (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

(см. таблицы 1, 2)

2.1. Основные итоги социально-экономического развития округа в 1 полугодии 2023 года и оценка 2023 года

По оценке уровня социально-экономического развития районов и округов Нижегородской области, проводимой Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, Богородский муниципальный округ по итогам 1 квартала 2023 года занял 13 место из 52 территорий и 4 место среди муниципальных образований в своей группе с численностью населения от 25 до 70 тыс. чел.

Прогноз социально-экономического развития на 2024 - 2026 годы сформирован с учетом ожидаемой ситуации до конца 2023 года и прогнозных намерений хозяйствующих субъектов.

Итоги социально-экономического развития округа за 1 полугодие 2023 года следующие:

1) индекс промышленного производства (по полному кругу организаций) составил 104,3% к соответствующему периоду 2022 года, в том числе в обрабатывающих производствах - 104,3%. Рост объемов производства обеспечили такие отрасли как обрабатывающие производства (103%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (101,8%), водоснабжение, водоотведение (113%).

2) темп роста объема отгруженной продукции крупными и средними предприятиями за январь - июнь 2023 года составил 90,8% в действующих и 86,5% - в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Снижение объемов отгрузки по крупным и средним предприятиям произошло за счет падения объемов отгруженной продукции по обрабатывающим производствам, по предприятиям сельского хозяйства.

В 1 полугодии 2023 года по основному виду деятельности "обрабатывающие производства" отгружено продукции, работ и услуг собственного производства на сумму 3580,8 млн руб., или 90,1% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах и 86,9% - в сопоставимых. По сельскому хозяйству падение составило 29,4%, отгружено 117,1 млн руб. против 163,6 млн руб. в 1 полугодии 2022 года.

Рост наблюдался в отраслях:

- строительство - (ИФО - 142,4%);

- водоснабжение, водоотведение (ИФО - 100,2%),

- операции с недвижимым имуществом (ИФО - 100,4%);

- деятельность профессиональная (ИФО - 102,4%),

- деятельность в области культуры, спорта (ИФО - 106,6%).

Снижение темпа произошло в отраслях:

- обрабатывающие производства - ИФО 86,8% в сопоставимых ценах (за счет падения объемов производства кожи и изделий из кожи на 7,6%, строительных материалов на 25%, производства готовых металлических изделий - на 10%, машин и оборудования - на 26%, автотранспортных средств - на 22%, прочих автотранспортных средств - на 40%),

- "сельское хозяйство" (ИФО - 70,6%);

- обеспечение электроэнергией, газом и паром" (ИФО - 97,8%),

- транспортировка и хранение (ИФО - 89,8%);

- здравоохранение (ИФО - 75,2%),

- образование (ИФО - 92,8%).

3) объем инвестиций в основной капитал составил 1391,0 млн руб. или 136,9% к аналогичному показателю 2022 года. ИФО - 130,5%.

Рост инвестиций наблюдался в отраслях: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, паром, газом, здравоохранение, образование, культура, деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

4) предприятиями и организациями округа получено 2028,0 млн руб. прибыли, что больше по отношению к 1 полугодию 2022 года на 55%. Значительный рост прибыли наблюдался в следующих отраслях: водоснабжение, водоотведение - более, чем в 5 раз, транспортировка и хранение - в 5 раз.

По крупным и средним организациям прибыль составила 1668,5 млн руб., что на 67% больше 1 полугодия 2022 года. Увеличение прибыли произошло в водоснабжении и водоотведении и в транспортировке. Снизилась прибыль предприятий сельского хозяйства - на 35%, предприятий обрабатывающих отраслей - на 37%, из них наибольшее снижение - на предприятиях по производству кожи - на 92%, производству строительных материалов - на 63%, производству транспортных средств - на 66%, прочих транспортных средств - на 54%.

5) численность занятых в экономике округа составляет 16580 чел.;

6) средняя заработная плата работников всех предприятий, включая малый бизнес, составила 35521 руб., что на 14,5% больше, чем на 1 июля 2022 г.;

7) оборот розничной торговли в отчетном периоде 2023 года составил 5347,6 млн руб., темп роста в сопоставимых ценах - 106%;

8) темп роста объема платных услуг, оказываемых крупными и средними предприятий округа, за 6 мес. 2023 года составил 111,9% к уровню прошлого года в действующих ценах и 101,3% - в сопоставимых ценах. В структуре платных услуг, оказываемых населению округа данными предприятиями, наибольший удельный вес занимают жилищно-коммунальные услуги. Крупными и средними предприятиями оказано платных услуг населению в сумме 154,8 млн руб., из них жилищно-коммунальные услуги - 37%;

9) уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 июля 2023 года составил 0,38%. По данным ГКУ Богородский ЦЗН по состоянию на 01.07.2023 на учете состояло 118 безработных.

Данные тенденции учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития Богородского муниципального округа.

В целом 2023 год ожидается закончить со следующими основными результатами:

1. По оценке, в 2023 году объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий ожидается в сумме 19568 млн руб., что в сопоставимых ценах составляет 97,2%.

Ключевыми отраслями в обрабатывающем производстве в 2023 году являются производство кожи и изделий из кожи - 30%, производство готовых металлических изделий - 19%, производство транспортных средств - 14,5%, производство мебели - 14% и производство строительных материалов - 12%.

В 2023 году по полному кругу организаций наблюдается снижение объемов промышленного производства. Индекс промышленного производства по итогам января - марта 2023 года составил 97,6%, в том числе в обрабатывающих производствах - 97,1%. Произошло значительное падение объемов в производстве строительных материалов - на 46%, производстве готовых металлических изделий - на 51%, производстве транспортных средств - на 48%.

С учетом сложившейся ситуации до конца 2023 года ИФО промышленного производства ожидается на уровне 95,8% к 2022 году.

2. Объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий по всем видам деятельности по оценке 2023 года составит 8969,2 млн руб. или 93,5% в сопоставимых ценах к прошлому году.

Транспорт и связь

Основное предприятие отрасли "Транспорт и связь" - ГП НО "Богородское ПАП". По оценке, в 2023 году объем оказанных услуг по отрасли составит 163,2 млн руб., ИФО - 103%. При оценке использованы данные по отгрузке ГП НО "Богородское ПАП". Доля данного вида деятельности в общем объеме отгрузки составит 1,8% (по крупным и средним организациям).

3. Ожидается, что в 2023 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций оценивается в сумме 2260,0 млн руб., ИФО - 85,1%. Причиной снижения объема инвестиций является завершение отдельных значимых проектов (строительство жилья ООО, строительство социальных объектов - детских дошкольных учреждений), а также уменьшения инвестиций, осуществляемых за счет бюджетных средств (реконструкция очистных сооружений).

4. Фонд начисленной заработной платы к концу текущего года должен составить 6475,0 млн руб. - 111% к 2022 году.

5. С учетом прогнозируемых темпов роста средняя заработная плата составит 37828 руб., а уровень реальной зарплаты по оценке 2023 года - 106,9%.

6. По итогам года численность работающих планируется на уровне 14,264 тыс. чел., темп роста к уровню 2022 года 98,6%.

7. Предприятиями и организациями округа планируется получить прибыли в сумме 2773 млн руб., что на 3,7% меньше уровня 2022 года за счет уменьшения прибыли ООО "ИТЭКО РОССИЯ". По крупным и средним организациям прибыль прибыльных ожидается в сумме 1864 млн руб. со снижением на 2,3% в основном за счет уменьшения прибыли по предприятиям по производству кожи - на 56% или на 60 млн руб. (сокращение объемов производства), транспортному предприятию ИТЭКО РОССИИ - на 5% (-47 млн руб.)

8. По оценке в 2023 году розничный товарооборот составит порядка 8082,3 млн руб. с темпом роста (в сопоставимых ценах) 102%. Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям составит 313,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах на уровне 2022 года (100%).

9. Оценивается, что среднегодовая численность населения округа в 2023 году составит 57,8 тыс. человек и уменьшится на 1069 человек, естественная убыль населения - 500 человек.

10. Число жителей в трудоспособном возрасте составит 21,311 тыс. человек. Численность занятых в экономике в 2023 году оценивается в 16,554 тыс. человек.

11. К концу 2023 года (по оценке) уровень официально зарегистрированной безработицы составит 0,45%.

12. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по ожидаемой оценке 2023 года составит 185 тыс. кв. метров общей площади, в том числе за счет реализации программы Комплексное развитие сельских территорий, т.е. 101,1% к уровню 2022 года. Доля индивидуального жилищного строительства составит 97%.

2.2. Прогноз основных бюджетообразующих показателей Богородского муниципального округа на 2024 год и на период до 2026 года

Главной целью развития округа является - обеспечение достойного уровня жизни населения округа.

Для достижения главной цели в прогнозируемом периоде необходимо решение следующих основных задач:

- создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики,

- создание условий для привлечения инвестиций в округ и развитие инвестиционной привлекательности,

- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства,

- увеличение собственной доходной базы бюджета,

- повышение эффективности расходования бюджетных средств,

- развитие социальной инфраструктуры,

- создание комфортных условий проживания населения.

Основными приоритетами развития округа являются:

- обрабатывающее производство,

- сельское хозяйство,

- развитие малого предпринимательства,

- развитие социальной сферы.

В среднесрочной перспективе с учетом реализации мер, направленных на обеспечение роста производительности труда в экономике, роста доходов населения, а также увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы прогнозируются следующие темпы роста по основным показателям реального сектора экономики и социальной сферы:

Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий учитывает работу крупных, средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей: 2023 г. - 19568,0 млн руб. (97,2% к 2022 году), 2024 г. - 21067,2 млн руб. (102,6%), 2025 г. - 22639,6 млн руб. (103,3%), 2026 г. - 24309,8 млн руб. (103,2%).

В прогнозном периоде основной вклад будут вносить отрасли с высокой долей добавленной стоимости: промышленность (71%) и сельское хозяйство (12%).

Планы крупных и средних предприятий позволяют прогнозировать рост отгрузки в 2024 - 2026 годах по сравнению с уровнем 2023 года:

- по обрабатывающим отраслям - 102,7 - 103,2%,

- по сельскому хозяйству - 101,9 - 102,3%,

- по обеспечению электрической энергией, газом и паром - 102,5 - 103%;

- по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов - 102,4 - 102,9%;

- по транспорту - 102,5 - 102,8%.

Промышленное производство

Доля обрабатывающих производств в структуре экономики за прогнозный период планируется на уровне 64%.

Ситуацию в промышленном секторе будут определять три ключевых отрасли: производство кожи и изделий из кожи, производство готовых металлических изделий и производство неметаллических минеральных продуктов. Их доля в общем объеме отгруженной продукции составляет более 50%.

В целом объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам по крупным и средним предприятиям в 2024 году прогнозируется на уровне 7763,4 млн руб. с индексом производства 103,1%. К 2026 году он достигнет 9013,4 млн руб., темп роста в сопоставимых ценах составит 103,7%.

Сельскохозяйственное производство

Доля отрасли "сельское хозяйство" в прогнозном периоде планируется на уровне 12% от общего объема отгруженной продукции в целом по округу.

Объем сельскохозяйственной продукции в 2024 году составит 2566 млн руб. или 103,7% к 2023 году (в сопоставимых ценах), в 2025 году - 2720 млн руб. или 101,7% к 2024 году, в 2026 году - 2883 млн руб. или 101,8% к 2025 году.

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2023 году прогнозируется на уровне 5665,6 млн руб., с темпом роста в сопоставимых ценах 101,8%. К 2026 году ИФО продукции сельского хозяйства составит 102,3%.

В структуре сельскохозяйственного производства наибольшая доля по-прежнему будет приходится на сельхозпредприятия.

В 2026 году прогнозируется:

- в растениеводстве собрать зерна (в весе после доработки) 38,3 тыс. тонн, картофеля - 20,7 тыс. тонн, овощей - 12,1 тыс. тонн;

- в животноводстве реализовать на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий скота и птицы 2,0 тыс. тонн, произвести 35,2 тыс. тонн молока, яиц - 100 млн штук.

Достижению прогнозируемых показателей будет способствовать реализация государственной и муниципальной программы развития АПК.

Малое предпринимательство

Число субъектов малого и среднего предпринимательства к 2026 году прогнозируется в количестве 2,186 тыс. единиц (107,1% к 2022 году).

В целом за 2024 - 2026 годы прогнозируется сохранение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства). В 2026 году среднесписочная численность работников составит 6,829 тыс. человек. Прогнозируется, что доля занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства к 2026 году составит 47,9% от общей численности занятого населения.

Объем отгруженной продукции малых и микропредприятий в 2026 году прогнозируется на уровне 13234,0 млн руб., что на 24,9% выше уровня 2023 года (в действующих ценах), средних предприятий - 6900,0 млн руб., что на 23,2% выше уровня 2023 года. Развитие малого и среднего бизнеса позволит увеличить вклад этой сферы в общем объеме отгрузки до 83% в 2026 году.

Среднемесячная заработная плата по малым предприятиям в целом за три года увеличится на 24% в действующих ценах и составит в 2026 году 38652 руб. Реальная заработная плата по малым и микропредприятиям возрастет до 102,5%.

Муниципальная поддержка субъектов малого предпринимательства в ближайшие 3 года будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Нижегородской области" на 2021 - 2027 годы.

Строительство

В строительном комплексе в среднесрочной перспективе развитие будет определяться уровнем инвестиционного и потребительского спроса, возможностями частного и бюджетного финансирования нового строительства.

Прогнозируется, что ИФО работ, выполненных по виду деятельности "строительство" составит в 2024 году в сопоставимых ценах составит 102,2%, в 2025 году - 102,5%, в 2026 году - 102,8%.

В 2023 году за счет всех источников финансирования планируется ввести 185 тыс. кв. метров, к концу прогнозируемого периода ввод жилья достигнет 210 тыс. кв. метров.

Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций на 2024 год прогнозируется в сумме 2506,0 млн руб., при этом физические объемы увеличатся на 6% к уровню 2023 года.

При разработке прогноза по инвестициям в основной капитал были учтены инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном периоде, в т.ч. планируемые к реализации в рамках индивидуального инвестиционного плана на 2019 - 2026 годы.

С учетом этого, в 2025 году объем инвестиций составит 3430,0 млн руб., в 2026 году - 3187 млн руб.

Значительный вклад в среднесрочном периоде будет обеспечиваться инвестициями в основной капитал промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. По прогнозу в 2024 году удельный вес этих отраслей будет составлять более 45% всех капитальных вложений.

Кроме того, значительную долю в общем объеме инвестиций занимают капитальные вложения за счет бюджетных средств в связи с участием Богородского муниципального округа в реализации национальных проектов.

Основные проекты, которые планируются к реализации в реальном секторе экономики, в 2024 - 2026 годах:

- строительство животноводческого комплекса для производства молока ООО "ПМ Групп";

- строительство производственно-складского корпуса для фасовки товаров народного потребления ООО "Ивитек";

- модернизация действующих производств ООО "Окский машиностроительный завод", ООО "РусАгроГрупп", ООО "Сильва", ООО "МК-НН", АО им. Юргенса, ООО "Патриот", ООО "Караван СК", ООО НПО "ГЦКБ "Речфлота";

- обновление основных средств сельскохозяйственными предприятиями: ООО "Агрофирма Заря", ООО "Агрофирма "Искра", Колхоз (СПК) им. С.М. Кирова и других.

За счет бюджетных средств планируется строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, а именно:

- строительство детского сада и ДК в д. Березовка;

- строительство пристроя к школе N 7 в г. Богородске;

- строительство очистных сооружений в д. Инютино, с. Каменки;

- строительство канализационных сетей и КНС пос. Буревестник;

- строительство жилых домов в сельской местности (в рамках Программы комплексного развития сельских территорий);

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

- строительство дорожной инфраструктуры в д. Ушаково, д. Бурцево;

- строительство бани в пос. Окский;

- благоустройство территорий и др.

За период с 2024 по 2026 год планируется сдать в эксплуатацию порядка 605 тыс. кв. м жилья за счет всех источников финансирования, в том числе индивидуального жилья 585 тыс. кв. м.

Занятость и рынок труда

По прогнозным оценкам уровень безработицы к концу 2024 года в округе составит 0,44% от численности экономически активного населения, а численность официально зарегистрированных безработных соответственно - 135 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2026 года прогнозируется 0,4%. Этому будет способствовать реализация мероприятий, направленных на совершенствование государственных услуг, оказываемых гражданам и работодателям в соответствии с законодательством о занятости населения и обеспечение прав граждан на защиту от безработицы.

Численность занятых в экономике в 2026 году составит 16,512 тыс. чел.

Численность работающих, формирующих фонд оплаты труда, в 2024 - 2026 годах составит 14,264 тыс. чел. и сохранится на уровне 2023 года.

Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата

Прогнозируется, что в 2024 году величина среднемесячной заработной платы составит 41435 руб., что на 9,4% выше уровня 2023 года. Реальная средняя заработная плата работающих составит 104,3%. В 2025 - 2026 гг. уровень зарплаты достигнет 44335 - 47261 руб. (в реальном выражении - 102,9% -102,5% ежегодно).

Фонд оплаты труда в 2024 году прогнозируется на уровне 7092,3 млн руб., увеличившись по сравнению с 2023 годом на 9,4%. В 2025 - 2026 годах ежегодный прирост составит 7,0% и 6,6% соответственно. Величина фонда оплаты труда в 2025 году возрастет на 17% к уровню 2023 года и составит 7588,8 млн руб., в 2026 году ФОТ составит 8089,6 млн руб. с ростом к 2023 году на 24,7%.

Торговля и услуги населению

Развитие потребительского рынка и оказания услуг населению в среднесрочном периоде будет определяться ростом реальных денежных доходов населения и замедлением потребительской инфляции.

Предполагается увеличение розничного товарооборота по крупным и средним организациям в 2023 г. на 2% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. Его объем составит 8082,3 млн руб. В 2024 году сумма товарооборота запланирована в объеме 8783,4 млн руб. (103,5% к уровню 2023 года), в 2025 году - 9454,5 млн руб. (103,5%), в 2026 году - 10186,6 млн руб. (103,6%). В 2024 - 2026 годах ИФО оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 103,5 - 103,6% ежегодно.

Объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними предприятиям округа, в следующем году запланирован в сумме 3336,7 млн руб. (102,8% к 2023 г.); в 2025 г. - 358,9 млн руб. (+2,5% к 2024 г.); в 2026 г. - 382,9 млн руб. (+2,6% к 2025 г.).

Прибыль прибыльных организаций

В 2023 г. ожидается прибыль прибыльных предприятий (по кругу крупных и средних организаций) в сумме 1864 млн руб. В 2024 году прибыль составит 1975,8 млн руб. (106% к 2023 г.), в 2025 году - 2094,3 млн руб. (106% к 2024 г.), в 2026 году - 222,1 млн руб. (106,1% к 2025 г.).

Достижение указанных объемов обеспечат обрабатывающие производства и предприятия транспорта. Из общей суммы прибыли крупных и средних организаций более 48% приходится на предприятия, осуществляющие деятельность автомобильного грузового транспорта и 40% - на предприятия обрабатывающей отрасли.

Развитие социальной сферы

В 2024 - 2026 годах на территории округа продолжится дальнейшее развитие отраслей социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и спорта и других, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни населения.

В среднесрочной перспективе развитие отраслей социальной сферы будет осуществляться в рамках реализации вновь разработанных муниципальных программ:

- "Развитие образования Богородского муниципального округа Нижегородской области",

- "Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики Богородского муниципального округа Нижегородской области",

- "Развитие культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области",

- "Формирование комфортной городской среды на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области",

- "Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа Нижегородской области" и других.