Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 26.02.2024 N 57а

Раздел 3. Условия реализации бюджетного прогноза

1. Параметры вариантов прогноза социально-экономического развития Томской области на период до 2036 года

Параметры вариантов прогноза социально-экономического развития Томской области на период до 2036 года (далее - прогноз СЭР) сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Томской области на долгосрочный период до 2036 года, который утвержден постановлением Администрации Томской области от 18.11.2021 N 463а "Об утверждении прогноза социально-экономического развития Томской области на долгосрочный период до 2036 года", с учетом:

- параметров долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, разработанного Минэкономразвития России (письмо от 07.12.2018 N 36097-АТ/Д03и),

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года",

- инициатив социально-экономического развития, направленных на достижение национальных целей развития страны, разработанных Правительством Российской Федерации на 2022-2025 годы,

- Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года" (в редакции от 01.07.2021).

Кроме того, учтены:

- уточненные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (до 2026 года), представленные Минэкономразвития России, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 22 сентября 2023 г.;

- состояние и тенденции развития экономики Томской области по итогам девяти месяцев 2023 года.

Прогноз СЭР разработан в составе трех основных вариантов долгосрочного развития: консервативного, базового и целевого.

Прогноз СЭР формируется в ситуации существенного изменения внешних и внутренних условий функционирования российской экономики с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических связей и характеризуются высокой степенью неопределенности.

Консервативный вариант основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий и более сдержанном восстановлении внутреннего спроса, характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики при сохранении структурных барьеров, длительных санкционных ограничений с учетом продолжения реализации проектов по модернизации ведущих секторов томской экономики, транспортной инфраструктуры. Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта (далее - ВРП) в прогнозный период до 2036 годах оцениваются на уровне 1,0%.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития региональной экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий, характеризуется успешной реализацией запланированных проектов в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих секторов, а также стабильным восстановлением внутреннего спроса, ориентацией части региональных производств на внутрироссийские рынки. Новые партнерства и более прочные экономические связи приведут к более активному восстановлению импортозависимых в настоящее время производств. Возрастает роль конкурентоспособного сектора высокотехнологичных сфер и экономики знаний. Среднегодовые темпы роста томской экономики до 2036 года оцениваются на уровне 2,5%.

Целевой вариант характеризуется более устойчивой положительной динамикой, повышенной инвестиционной активностью, созданием новых производств, в том числе на базе развития суверенных технологий, масштабных экспортоориентированных производств. Данный вариант носит прорывной характер и предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года. Среднегодовые темпы роста ВРП повышаются до 3,2%.

Для разработки Бюджетного прогноза использован базовый вариант. Данный вариант выбран исходя из динамики основных макроэкономических показателей Томской области по итогам 2022 года, фактических значений за девять месяцев 2023 года, а также уточненных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (до 2026 года), представленных Минэкономразвития России, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 22 сентября 2023 г.

Основные факторы, повлиявшие в 2022 году на прогнозируемые ранее долгосрочные тренды развития экономики региона:

- санкционные ограничения, изменившие структуру внешнеторговой деятельности;

- рост цен на потребительском рынке;

- сокращение производств, зависимых от импортных комплектующих;

- изменение логистических цепочек и увеличение транспортных расходов.

Положительные результаты 2022 года, определяющие региональное социально-экономическое развитие:

рост промышленного производства в части обеспечения электрической энергией, газом и паром (индекс промышленного производства (далее - ИПП) - 103,2%) за счет увеличения объемов производства электроэнергии, в том числе в связи с увеличением ее потребления в промышленной сфере;

рост производства сельскохозяйственной продукции (индекс физического объема (далее - ИФО) - 103,2%) за счет наращивания объемов производства животноводческой продукции (мясо - 101,8%, молоко - 101,8%, яйцо - 107,9%) и увеличения урожайности зерновых и зернобобовых культур на 10,2%);

рост объема платных услуг населению (ИФО - 100,2%) из-за увеличения объема медицинских, телекоммуникационных, транспортных и жилищных услуг;

снижение численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения на 2,3 тыс. человек (численность безработных составила 5,0 тыс. человек).

Основными отрицательными тенденциями в развитии стали:

замедление темпов в промышленном производстве (ИПП - 97,8%) за счет снижения добычи полезных ископаемых (ИПП - 99,9%) из-за сокращения добычи нефти и газа до 96,6% вследствие выработки высокопродуктивных зон, низкого уровня вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья и в соответствии с планами по добыче нефти крупными недропользователями;

снижение объемов производства в обрабатывающих производствах (ИПП - 95,6%) из-за снижения объемов производства в нефтехимическом комплексе (сокращение экспорта метанола), в производстве пищевых продуктов (межрегиональное перераспределение производств крупного производителя колбасных изделий);

снижение объема работ по виду деятельности "строительство" (ИФО - 82,0%) в результате снижения объемов работ по строительству зданий, инженерных сооружений и специализированных строительных работ;

сокращение оборота розничной торговли (ИФО - 97,6%) из-за снижения на 3,0% оборота непродовольственных товаров и на 1,8% оборота пищевых продуктов;

рост инфляции - индекс потребительских цен по итогам 2022 года составил 112,7% к декабрю 2021 года и 114,2% в среднегодовом исчислении;

снижение реальной заработной платы (99,5%) за счет опережающего роста индекса потребительских цен в среднегодовом выражении по сравнению с темпом роста номинальной начисленной заработной платы.

2. Краткая характеристика основных показателей прогноза СЭР

2.1. Валовый региональный продукт

Валовой региональный продукт (ВРП) Томской области, по данным Росстата, в 2021 году в основных ценах составил 706,4 млрд. рублей (ИФО - 103,4%). По показателю ВРП на душу населения (660,6 тыс. рублей) среди регионов Сибирского федерального округа Томская область в 2021 году заняла 4-е место, в рейтинге регионов России - 29-е место.

В 2022 году региональный ВРП, по оценке Департамента экономики Администрации Томской области, составил 99,7% или в основных ценах - 783,9 млрд. рублей. На сокращение ВРП региона оказали влияние структурные изменения в сферах промышленного производства, строительства, транспорта. Негативные процессы, характерные также и для российской экономики, были связаны с санкционным давлением и, как следствие, логистическими ограничениями, недостатком импортного сырья и комплектующих, увеличением стоимости строительных материалов, а также ростом инфляции.

Наибольший вклад в ВРП Томской области по итогам 2022 года внесли сектор добычи полезных ископаемых (28,4%) и обрабатывающие производства (9,8%). При этом относительно 2021 года доля добывающей сферы увеличилась на 1,5 п.п. из-за существенного роста цен на нефть, а обрабатывающий сектор сократился на 1 п.п.

Несмотря на санкционные ограничения, позитивные тренды отмечались в сферах электронной промышленности, производства компьютеров, машиностроении. Кроме того, положительная динамика зафиксирована в сельхозпроизводстве (102,5%), оптовой торговле (123,9%), общепите (107,6%).

По базовому варианту объем ВРП к 2036 году достигнет 1 902,7 млрд. руб., рост к уровню 2022 года в действующих ценах - в 2,2 раза. Ежегодный прирост ВРП будет варьироваться от 1,3% до 3,7%.

Рост будет обеспечен как нефтегазодобывающей сферой, так и увеличением объемов обрабатывающих производств за счет развития пищевой, деревообрабатывающей, химической промышленности, а также цифровых, электронных и компьютерных технологий.

Важным фактором стабильной динамики ВРП станет успешная реализация политики стимулирования технологического развития, в том числе за счет регуляторных условий, интеграции науки, образования и бизнеса, развития экспортного потенциала с акцентом на несырьевой неэнергетический экспорт.

2.2. Промышленное производство

Основу промышленности Томской области составляют добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства (их доля - 91% в общем объеме отгруженных промышленных товаров и услуг).

По итогам 2022 года зафиксировано падение ИПП на 2,2%, в том числе: добыча полезных ископаемых - ИПП 99,9%; обрабатывающие производства - ИПП 95,6%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - ИПП 103,2%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - ИПП 93,7%.

Ожидаемое по итогам 2023 года увеличение ИПП на 1,5% (по России на 3,6%) будет складываться за счет роста объемов производства в следующих секторах: обрабатывающая промышленность - на 5,9%; энергетика - на 0,5%.

В целом показатели сектора добычи полезных ископаемых в долгосрочной перспективе в базовом варианте будут определяться реализацией производственных программ компаний, параметры которых зависят в первую очередь от снятия санкционного давления и стоимости нефти на мировом и внутреннем рынках. Кроме того, определяющим остается выполнение предприятиями программ освоения месторождений и предусмотренных ими геолого-технологических мероприятий. Учитывая высокую степень выработки большинства месторождений прогнозный показатель по объему производства до 2036 года в базовом варианте находится в диапазоне 99,7% - 100,7%.

Повышение эффективности производственных процессов с точки зрения надежности оборудования, применение новых технологий и материалов, рост автоматизации - задача, которая ставится перед компаниями для стабилизации производственных и экономических показателей деятельности. Приоритетным направлением при этом является открытие новых залежей и месторождений углеводородного сырья, использование новых передовых технологий добычи, внедрение технологии поиска и разведки потенциально-продуктивных объектов, содержащих трудноизвлекаемые запасы углеводородного сырья доюрского комплекса Томской области. Необходимость смещения приоритетов в сторону освоения трудноизвлекаемых запасов Палеозоя имеет актуальность по причине того, что их доля в общих объемах запасов ежегодно растет. Масштабные проекты по освоению запасов доюрского комплекса имеются у ООО "Газпромнефть-Восток".

Кроме того, с 2018 года АО "Туганский ГОК "Ильменит" ведется реализация проекта по строительству горно-обогатительного комбината с производственной мощностью до 575 тыс. тонн рудных песков в год со сроками реализации до 2027 года и объемами инвестиций - 13,2 млрд. рублей. В рамках первой очереди строительства ведется освоение Южно-Александровского участка Туганского месторождения и строительство ГОКа по переработке 575 тыс. тонн рудных песков в год.

Текущий рост обрабатывающей промышленности позволяет по итогам 2023 года оценивать индекс производства в пределах 105,9%.

В соответствии с ключевыми приоритетами развития обрабатывающих отраслей в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года запланировано дальнейшее развитие приоритетных отраслей - за счет реализации комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности, модернизации оборудования, улучшения технологических процессов и качества продукции, цифровизации, развития малотоннажной химии, создания новых продуктов. Также в регионе будет продолжена работа по продвижению томской импортозамещающей продукции в интересах крупных корпораций-заказчиков с использованием механизма "дорожных карт" (ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Интер РАО", ПАО "Россети", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Роснефть").

На период до 2036 года индекс производства прогнозируется на уровне 103% - 105% по базовому варианту.

В условиях ограничительных мер, введенных в отношении Российской Федерации, расширяется круг заказчиков томской продукции. Вместо ставших недоступными импортных аналогов, томские производители готовы предложить свою продукцию.

Развитию промышленности должны способствовать действующие инструменты поддержки промышленных предприятий и потенциальных инвесторов:

программы льготного кредитования;

региональная программа поддержки и развития промышленности - компенсация затрат по уплате процентов по кредитам, лизинговых платежей, возмещение затрат на покупку нового оборудования;

система налоговых льгот - по налогу организаций на имущество и налогу на прибыль организаций;

региональная инфраструктура поддержки - оказание комплексных услуг, в том числе сопровождение для получения федеральных и региональных мер поддержки, консультационная поддержка (Региональный фонд развития промышленности, центр "Мой бизнес", Гарантийный фонд, Томская Торгово-промышленная палата, Центр поддержки экспорта, Центр инновационного развития и др.);

инвестиционные площадки для размещения резидентов с инвестиционными проектами - промышленный парк "Томск", особая экономическая зона технико-внедренческого типа в г. Томске, территория опережающего социально-экономического развития "Северск";

продолжение реализации национального проекта "Производительность труда".

2.3. Сельское хозяйство

В 2022 году объем продукции сельского хозяйства в фактических ценах достиг 44,3 млрд. рублей. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 103,2% за счет увеличения производства продукции растениеводства (107,5%).

По итогам 2023 года выпуск продукции сельского хозяйства в Томской области ожидается в размере 43,6 млрд. рублей или 97,7%. Снижение производства сельскохозяйственной продукции связано с сокращением объемов валового сбора зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля в связи с неблагоприятными погодными условиями в течение всего полевого сезона.

Прогнозная динамика выпуска продукции сельскохозяйственного производства Томской области в долгосрочной перспективе демонстрирует устойчивый рост.

Основным фактором, способствующим положительной динамике развития сельскохозяйственного производства в Томской области, является реализация инвестиционных проектов. На период до 2030 года прогнозируется рост продукции сельского хозяйства, когда в полной мере проявится эффект от реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов молочного направления (ООО "Большедороховское молоко", ООО "Заречное", ООО СПК "Межениновский", СПК "Белосток", ООО "Агрофирма Межениновская") и семейных животноводческих ферм. В этот период ожидается прирост продукции сельского хозяйства по базовому варианту прогноза в пределах 0,9 - 1,5% ежегодно.

Кроме этого, в растениеводстве продолжится реализация проектов, направленных на создание органического производства зерновой, зернобобовой и масленичной продукции, а также проектов по созданию семеноводческого центра элитного семеноводства картофеля и созданию интенсивного сада жимолости в Томском районе.

Принимая во внимание стабильное наращивание продукции животноводства, а также интенсивное развитие растениеводства в Томской области до 2036 года будет наблюдаться устойчивый прирост продукции сельского хозяйства от 1,3% до 1,6% ежегодно.

2.4. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли по итогам 2022 года составил 235,8 млрд. руб. или 97,6% к уровню 2021 года.

По итогам 2023 года ожидается положительная динамика оборота розничной торговли - ИФО оценивается на уровне 105,7%, в том числе с учетом статистического эффекта низкой базы 2022 года.

Поддержанию потребительского спроса и стабильному росту розничного товарооборота в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет способствовать рост денежных доходов населения и снижение темпов инфляции.

К 2036 году предполагается дальнейшее создание условий для развития многоформатной инфраструктуры торговли. Объем реализуемых товаров населению по базовому варианту прогноза в сопоставимых ценах в 2036 году относительно 2022 года увеличится на 55,6%.

Населению Томской области в 2022 году оказано платных услуг на сумму 56,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах к 2021 году составило 100,2%.

По итогам 2023 года прогнозируется сохранение положительной динамики объема платных услуг. Оценочный индекс физического объема составляет 101,4% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Сдерживающим фактором темпов роста объема платных услуг будет являться дефицит платежеспособного спроса и низкая потребительская активность ввиду высоких темпов инфляции.

В долгосрочном периоде на развитие рынка платных услуг населению будет оказывать влияние рост денежных доходов населения, внедрение новых форм обслуживания населения, расширение перечня оказываемых услуг, повышение качества оказываемых услуг.

Объем платных услуг населению по базовому варианту прогноза в сопоставимых ценах в 2036 году относительно 2022 года увеличится на 48,2%.

В прогнозируемом долгосрочном периоде среднегодовая инфляция стабилизируется и в 2036 году составит 3,8%. Сдержанной величине индекса потребительских цен будет способствовать реализация инструментов денежно-кредитной политики Банка России, повышение предложения на рынке товаров и услуг, в том числе за счет расширения импортозамещения и развития параллельного импорта.

2.5. Инвестиции

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Томской области составил 123,6 млрд. рублей (ИФО - 94,1%). Определяющее влияние на динамику оказал рост инвестиций в обрабатывающие производства (ИФО - 104,9%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (ИФО -113,8%), обеспечение электрической энергией (ИФО - 110,7%) и торговлю (ИФО - 113,1%), совокупный прирост по которым составил более 10 млрд. рублей.

Отрицательную динамику обусловили темпы роста инвестиций в добычу полезных ископаемых (ИФО - 94,4%), транспортировку и хранение (ИФО - 80,5%), сельское хозяйство (ИФО - 72,1%).

Объем инвестиций в основной капитал по Томской области по полному кругу организаций в 2023 году составит по оценке 131,6 млрд. рублей, по крупным и средним организациям - 106,6 млрд. рублей или в сопоставимых ценах 98,0% и 97,3% к уровню 2022 года соответственно.

В долгосрочной перспективе прогнозная динамика объема инвестиций в основной капитал Томской области в стоимостном выражении стабильно положительная 302,5 млрд. рублей к 2036 году по базовому сценарию (ИФО - 129,1% 2022 год к 2036 году), в том числе за счет повышения инвестиционной активности предприятий обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, а также развития транспортной сферы и инфраструктуры, сферы образования и энергокомплекса.

К 2036 году предполагается реализация комплекса запланированных инвестиционных проектов, в том числе:

1. Современный межвузовский кампус в г. Томске (с конференц-залом, выставочными зонами, учебными аудиториями и лабораториями площадью 20 тыс. кв. м, физкультурно-оздоровительным комплексом, гостиницами).

2. Промышленная разработка Туганского ильменит-циркониевого россыпного месторождения (строительство ГОК мощность 575 тыс. тонн рудных песков в год и освоение Южно-Александровского участка Туганского месторождения, с последующей модернизацией и увеличением мощности производства), инициатор АО "ТГОК "Ильменит".

3. Строительство опытно-демонстрационного комплекса в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах "БРЕСТ-ОД-300", модулей фабрикации и рефабрикации плотного топлива и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (проект "ПРОРЫВ") (отработка ядерных энерготехнологий нового поколения, создание пилотного образца промышленного реактора на свинцовом теплоносителе с пристанционным ядерным топливным циклом).

4. Развитие производств в области фторидных технологий - проект "Промышленное производство пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии" (ООО "Сибирский титан").

5. Реализация проекта "Палеозой" (совместно с ПАО "Газпром нефть" и АО "Независимая нефтяная компания" на базе совместного предприятия АО "Томскнефть" ВНК).

6. Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО "Сибирьлес" по выпуску экспортоориентированной лесопромышленной продукции.

7. Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий в Александровском и Каргасокском районах Томской области, создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области.

8. Создание производства ультрапастеризованного молока на базе ООО "Деревенское молочко".

9. Строительство нового молочно-товарного комплекса на 1999 коров (ООО "Большедороховское молоко").

10. Создание Единого координационного многопрофи