Информация Минфина России от 6 сентября 2024 г. "О замещении еврооблигаций Российской Федерации"

Настоящим Минфин России информирует о возможности держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее - еврооблигации Российской Федерации), направлять волеизъявления (оферты) на замещение еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. N 677 (далее - Указ), распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2024 г. N 2261-р и приказом Минфина России от 5 сентября 2024 г. N 388 (далее - Приказ N 388).

Держателями еврооблигаций Российской Федерации признаются лица, определенные таковым Указом.

К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными Приказом N 388. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций Российской Федерации будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций Российской Федерации.

Замещение осуществляется на основании соответствующих Приказу N 388 волеизъявлений держателей еврооблигаций Российской Федерации.

Замещению подлежат еврооблигации Российской Федерации лиц, являющихся держателями еврооблигаций Российской Федерации на конец операционного дня 12 сентября 2024 г.

Замещение еврооблигаций Российской Федерации, приобретенных в период с 8 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г. (включительно), осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 Указа.

Замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется путем получения Минфином России от их держателей замещаемых еврооблигаций Российской Федерации и последующим переводом (размещением) Минфином России взамен них замещающих еврооблигаций Российской Федерации на основании соответствующих волеизъявлений держателей (далее - Оферта 1).

Оферта 1 предоставляется держателями еврооблигаций Российской Федерации в российский депозитарий, в котором у таких держателей еврооблигаций Российской Федерации открыт счет депо для учета прав на замещаемые еврооблигации Российской Федерации, не позднее 18:00 (московское время) 14 ноября 2024 г. (форма и состав сведений Оферты 1 будут опубликованы на официальном сайте Минфина России).

В случае если права на еврооблигации Российской Федерации учитываются на счетах в иностранных депозитариях и при невозможности замещения еврооблигаций Российской Федерации путем Оферты 1 замещение осуществляется путем передачи (уступки) держателем замещаемых еврооблигаций Российской Федерации всех прав по ним Минфину России и последующим переводом (размещением) Минфином России замещающих еврооблигаций Российской Федерации на основании соответствующих волеизъявлений держателей (далее - Оферта 2).

Оферта 2 предоставляется держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (далее - центральный депозитарий) на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов, перечень которых определен в приложении N 2 к Приказу N 388, не позднее 18:00 (московское время) 15 октября 2024 г. (форма и состав сведений Оферты 2 и применимой уступки будут опубликованы на официальном сайте Минфина России).

Акцепты Оферт 1 и Оферт 2 осуществляются Минфином России 5 декабря 2024 г. в соответствии с Приказом N 388.

Предоставленное волеизъявление (Оферта 1 и (или) Оферта 2) носит безотзывный характер.

Для держателей, участвующих в замещении еврооблигаций Российской Федерации, в целях замещения предусмотрены ограничения на сделки с замещаемыми облигациями Российской Федерации в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г. и Приказом N 388.

Более подробная информация об условиях замещения еврооблигаций Российской Федерации содержится в Указе, Решении Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г. и Приказе N 388.

Для получения консультаций по вопросам замещения в 2024 году еврооблигаций Российской Федерации держатели могут обращаться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в том числе информационным партнерам Минфина России по процессу замещения еврооблигаций Российской Федерации - Банку ГПБ(АО), ООО ВТБ Капитал Трейдинг, ПАО Сбербанк.

Справочная информация

1. Перечень еврооблигаций Российской Федерации, находящихся в обращении.

N п/п	ISIN	Государственный регистрационный номер	Дата погашения
1.	RU000A0ZZVE6	12978082V	04.12.2025
	RU000A0ZZVD8
2.	RU000A0JWHB2	12840077V	27.05.2026
	RU000A0JWHA4
3.	RU000A0JXTS9	12840078V	23.06.2027
	RU000A0JXTT7
4.	RU000A102CK5	12978087V	20.11.2027
5.	XS0088543193	MK-0-CM-119	24.06.2028
	US78307AAE38
6.	RU000A0ZYYN4	12840080V	21.03.2029
	RU000A0ZYYP9
7.	XS0114288789	SK-0-CM-128	31.03.2030
	US78307ACZ49
8.	RU000A102CL3	12978088V	20.11.2032
9.	RU000A1006S9	12840086V	28.03.2035
	RU000A1006T7
10.	RU000A1034K8	12978104V	27.05.2036
11.	XS0767473852	12840061V	04.04.2042
	US78307ADE01
12.	XS0971721963	12840069V	16.09.2043
	US78307ADH32
13.	RU000A0JXU14	12840079V	23.06.2047
	RU000A0JXU22

2. Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. N 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте":

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408080022

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2024 г. N 2261-р:

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408260031

4. Приказ Минфина России от 5 сентября 2024 г. N 388:

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/npa/external?id_57=308553

5. Решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при осуществлении действий (операций), предусмотренных пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 года N 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте":

https://cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2024-08-28_34_01/