Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 июля 2018 г. N Ф05-3607/18 по делу N А40-153871/2017

г. Москва

12 июля 2018 г.

Дело N А40-153871/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 05.07.2018.

Полный текст постановления изготовлен 12.07.2018.

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Голобородько В.Я.,

судей Михайловой Л.В., Савиной О.Н.

при участии в заседании:

от ООО "Орион" - Шиканова Е.М. по дов. от 06.06.2018

рассмотрев 05.07.2018 в судебном заседании кассационную жалобу АО "Полиграфоформление"

на определение от 02.02.2018

Арбитражного суда города Москвы,

вынесенное судьей К.А. Таранниковым,

на постановление от 06.04.2018

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями И.М. Клеандровым, А.Н. Григорьевым, С.А. Назаровой,

о признании обоснованным и включении в реестр требований кредиторов должника ООО "Орион" требования ООО "Каскад" в размере 7 248 331, 51 руб. - основного долга, в третью очередь удовлетворения,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Орион",

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2017 в отношении ООО "Орион" (ОГРН 1057748210706, ИНН 7706592665) введено наблюдение, временным управляющим утвержден Козлитин М.А., о чем опубликована информация в газете "Коммерсантъ" N 220 от 25.11.2017.

В Арбитражный суд города Москвы требование ООО "Каскад" к должнику в размере 7 248 331,51 рублей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2018 требования ООО "Каскад" к должнику ООО "Орион" признаны обоснованными. Включены в реестр требований кредиторов должника ООО "Орион" требования ООО "Каскад" в размере 7 248 331,51 рублей - основной долг, в третью очередь удовлетворения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2018 указанное определение оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, АО "Полиграфоформление" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение и постановление, принять по делу новый судебный акт.

Заявитель в кассационной жалобе указывает на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения данного дела, выводы, содержащиеся в оспариваемых судебных актах арбитражного суда первой инстанции и арбитражного суда апелляционной инстанции, не соответствуют обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что, в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в их отсутствие.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых определении и постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции находит обжалуемые судебные акты подлежащими отмене по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу.

Аналогичные требования предъявляются к судебному акту апелляционного суда (ч. 2 ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решение и постановление должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Из ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также доказательства, на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения, в том числе, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу п. 1 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) установление размера требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 100 данного Закона.

В п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дело банкротстве" разъяснено, что в силу п. 3 - 5 ст. 71 и п. 3 - 5 ст. 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве суд должен исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника, предъявляются повышенные требования.

Рассматривая обособленный спор об установлении требования кредитора при наличии возражений, мотивированных тем, что лежащая в основе этого требования сделка направлена на создание искусственной задолженности, суд в силу положений ст. 71, 100 Закона о банкротстве должен осуществить проверку обоснованности такого требования, следуя принципу установления достаточных доказательств наличия или отсутствия фактических отношений по сделке. Целью такой проверки является недопущение включения в реестр необоснованных требований, что в ситуации недостаточности имущества должника приводило бы к нарушению прав и законных интересов кредиторов, конкурирующих между собой за получение удовлетворения требований, а также должника и его учредителей (участников), законный интерес которых состоит в наиболее полном и справедливом погашении долгов.

В случае наличия возражений конкурирующего кредитора либо конкурсного управляющего, выступающего в интересах справедливого и обоснованного распределения конкурсной массы, на требования о включении в реестр и представлении в суд прямых или косвенных доказательств, подтверждающих существенность сомнений в наличии долга, на заявившее требование лицо возлагается бремя опровержения этих сомнений. При этом заявителю требований не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно он должен обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.

Проверка обоснованности требования кредитора состоит в оценке доказательств, представленных в подтверждение наличия перед ним денежного обязательства.

Основанием к удовлетворению требования послужил вывод о том, что размер и основания требований Кредитора подтверждены материалами дела, в том числе из обязательств по простым векселям ООО "Каскад" по предъявлению стоимостью 7 248 331 руб. 51 коп. N0000189 от 13.04.2017 г. и N0000190 от 13.04.2017 г., АО "Полиграфоформление" (далее также - АО "ПОФ", Общество) не доказало, что сделка, на основании которой возникли заявленные требования, была направлена на нарушение прав и законных интересов Должника и его конкурсных кредиторов, несмотря на то, что Судом установлена аффилированность между Должником и Кредитором.

Суды оставили без внимания, и должной проверки доводы о том, что векселя на спорную сумму выданы 13.04.2017 г. (т.1 л.д.18, 20), когда у Должника было критическое финансовое положение, что следовало из представленного акта сверки расчетов (т.1 л.д.28) (на момент выдачи векселей Должник уже имел долг перед Кредитором), из картотеки ВС РФ, сайта ФССП России и что должно было быть известно в условиях аффилированности Кредитора и Должника.

Номинальная сумма векселя не всегда тождественна его фактической стоимости, ликвидность данной ценной бумаги во многом зависит от платежеспособности обязанного лица (определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2016 N 305-ЭС16-13167), Кредитор, зная о критическом финансовом положении Должника, согласился получить от него векселя.

Суды не предложили Кредитору и Должнику представить в обоснование своей позиции, доказательства разумности и добросовестности действий по выдаче векселей с учетом кризисного положения Должника.

Кредитор является аффилированным лицом Ориона в силу ст.4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", т.к. входят в одну группу лиц (п.8, 9 ч.1 ФЗ "О защите конкуренции"), что установил Суд.

Кредитор указывает, что выдача векселя удостоверяет заемные отношения, судам было необходимо предложить Кредитору и Должнику представить доказательства в оплату чего были предоставлены векселя (какая услуга или товар продан либо какая иная цель преследовалась при выдаче векселей.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.02.2011 N 13603/10, при рассмотрении вопроса об обоснованности требования кредитора, основанного на векселях, недостаточно установления формального соответствия векселя требованиям к форме и содержанию, судом должны быть исследованы обстоятельства, связанные с приобретением кредитором вексельных прав. Принимая во внимание, что основанием, для предъявления требования являются вексельные обязательства должника, суд обязан исследовать обстоятельства выдачи предъявленных заявителем векселей, оценить действия должника как векселедателя, векселедержателя, экономической целесообразности принятия должником на себя подобных обязательств.

Вексельные требования в силу ст. 17 Положения о переводном и простом векселе, введенного в действие Постановлением Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341. Федеральным законом от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" могут быть признаны необоснованными (отсутствующие), если векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику или кредиторам несостоятельного должника в преддверии возбуждения дела о банкротстве должника, ради включения его требования как векселедержателя в реестр требований кредиторов, получения денежных средств из конкурсной массы должника и оказания существенного влияния на решения, принимаемые собранием кредиторов должника, и соответственно на ход дела о банкротстве.

При указанных обстоятельствах, когда конкурсный кредитор должника привел убедительные аргументы об отсутствии экономической целесообразности обращения векселей между аффилированными организациями и несоответствия действий общества принципам разумности и предпринимательской осмотрительности, поскольку последним вексель приобретен накануне банкротства векселедателя, а кредитор представил лишь минимальный набор документов, не раскрыв с достаточной полнотой все существенные обстоятельства заключения и исполнения всей цепочки сделок, которая привела к предъявлению требований к должнику в рамках банкротства, у судов не имелось оснований для вывода о реальности указанных отношений. В этом случае нежелание кредитора представить дополнительные доказательства должно рассматриваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент.

Кроме того, Суды не проверили и не дали оценки доводам заявителя о том, что реальной целью Должника и Кредитора является искусственное создание задолженности в целях участия в деле о банкротстве и распределении конкурсной массы.

Не рассмотрен довод заявителя, о том что заявленное оспариваемое требование взаимосвязано с иными требованиями аффилированных Должнику лиц и в целом банкротство, рассматриваемое в настоящем деле, является контролируемым, мажоритарным участником Должника Кадушиным П.Н., что противоречит ст. 6 Закона о банкротстве и ст.ст.8 и 9 АПК РФ.

При этом основное имущество Должника составляют доли аффилированных компаний к Должнику (ООО "ОВОМИР", ООО "ОРИОН ГРУПП", ООО "СОБИНВЕСТ", ПАО "Птицефабрика "Челябинская", ОАО "Алко-трейд") их руководство (управление) осуществляют аффилированные лица к Должнику и его основному участнику Кадушину П.Н. эти же компании являются кредиторами Должника.

Таким образом, исходя из обстоятельства взаимной связи между Кредитором и Орионом и согласованности их действий не только между собой, но и с другими аффилированными лицами-кредиторами по делу, экономические цели ни Кредитором, ни Должником реально не мотивированы.

Поскольку Должник и Кредитор аффилированы, т.е. могут оказывать влияние на корпоративное управление Должником, включение в реестр переносит корпоративную связь между Должником и Кредитором в банкротное дело, за счет искусственного долга, аффилированный Должнику Кредитор также, как и до банкротства, может участвовать в его управлении. По сути, основной участник Должника Кадушин П.Н. управляет Должником через аффилированные ему лица процедурой банкротства (контролирует его), соответственно при таком положении дел права независимых кредиторов в т.ч. АО "ПОФ" нарушаются, т.к. уменьшается количество его голосов, которые он мог бы иметь при принятии решений на собрании кредиторов.

Таким образом, отношения между Должником и его аффилированными кредиторами строятся не на основе гражданско-правовых отношений, а на основе корпоративных правоотношений. Однако, оценка данным доводам кредитора судами не дана и их должная проверка не проводилась.

Проверка обоснованности требования Кредитора в деле о банкротстве предполагает повышенные стандарты доказывания, поэтому представление документов, формально подтверждающих задолженность, в условиях конфликта интересов между Должником и Кредитором, а если смотреть банкротное дело в полном объеме, очевидно, что более 95 % кредиторов - это аффилированные с Должником лица, в условиях возражений со стороны конкурирующего кредитора о спланированной акции банкротства Должника и отсутствия доказательств добросовестности и разумности его действий - не отвечают таким стандартам.

Согласно п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суды не приняли во внимание имеющиеся в деле доказательства, подтверждающие, что на момент приобретения векселя у должника имелись признаки несостоятельности, сделки по выдаче и обращению векселя совершены между аффилированными лицами, ввиду чего общество, приобретая вексель практически неплатежеспособного лица, должно знать о наличии указанных признаков у должника, при недоказанности иного, принимая во внимание поведение сторон указанных сделок, отсутствие с их стороны разумных объяснений в силу каких обстоятельств приняты решения о выдаче и последующем обороте векселя (экономическая целесообразность), учитывая отсутствие сведений о вексельных обязательствах как в отчетности должника, так и первоначального векселедержателя -, суды первой и апелляционной инстанций необоснованно пришли к выводу о наличии основания для включения требований общества, основанных на векселях от 13.04.17, в реестр требований кредиторов должника.

Как правило, для установления обстоятельств, подтверждающих позицию истца или ответчика, достаточно совокупности доказательств (документов), обычных для хозяйственных операций, лежащих в основе спора. Однако в условиях банкротства лица, в целях предотвращения ущемления прав кредиторов, при рассмотрении вопроса о включении в реестр требований кредиторов аффилированного лица, должны предъявляться повышенные стандарты доказывания.

При этом согласованность действий сторон спорных взаимоотношений, которые заявляются в качестве оснований для включения требований в реестр требований кредиторов, предполагается при наличии признаков аффилированности между сторонами сделок.

Повышенный стандарт доказывания для заинтересованных по отношению к должнику кредиторов направлен на недопущение включения в реестр требований кредиторов должника требований, основанных на сделках, по которым заинтересованными лицами оформляются документы, не отражающие реальные хозяйственные операции, а также создания искусственной кредиторской задолженности и, как следствие, обеспечение контроля над процедурой банкротства должника путем включения требования аффилированного кредитора в реестр.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что должником и кредитором не раскрыты действительные мотивы совершения сделок, которые соответствовали ли бы стандартам разумности и добросовестности, предъявляемым к обычным участникам хозяйственного оборота, при наличии общности экономических интересов в силу аффилированности указанных лиц, выводы суда первой и апелляционной инстанций о включении требований кредитора в реестр требований должника является преждевременным.

На основании изложенного, кассационная коллегия полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций в обжалуемых определении, постановлении не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также сделаны при неправильном применении норм права, что в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании не полного и не всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, суд кассационной инстанции лишен возможности принять новый судебный акт. Допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции.

На основании изложенного, кассационная коллегия, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований норм арбитражного процессуального закона, определить применимое к настоящему спору право, после чего разрешить обособленный спор с применением норм права, регулирующих правоотношения сторон, исходя из предмета и оснований заявления.

Руководствуясь статьями 284-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.02.2018, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2018 по делу N А40-153871/2017 отменить обособленный спор направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г Москвы

Председательствующий судья

В.Я. Голобородько

Судьи

Л.В. Михайлова О.Н. Савина