Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Кемерово на период до 2024 года

Приложение
к постановлению
администрации города Кемерово
от 23.10.2017 N 2751

Прогноз
социально-экономического развития города Кемерово на период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Демографические показатели
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	551,1	555,0	558,8	562,6	562,6	566,3	566,4	569,4	569,4
Численность постоянного населения по состоянию на начало года, всего	тыс. человек	549,2	553,1	556,9	560,7	560,8	564,5	564,5	568,2	568,2
из них:
младше трудоспособного возраста	тыс. человек	92,0	95,0	97,6	99,6	99,7	101,3	101,4	102,8	102,8
трудоспособного возраста	тыс. человек	333,9	331,6	329,5	327,7	327,7	326,1	326,1	324,7	324,7
старше трудоспособного возраста	тыс. человек	123,2	126,5	129,8	133,4	133,4	137,0	137,0	140,7	140,7
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1 000 человек населения	12,6	12,4	12,3	12,2	12,2	12,1	12,1	12,0	12,0
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1 000 человек населения	12,1	12,1	12,0	12,0	12,0	12,0	11,9	11,9	11,9
Коэффициент естественного прироста населения	на 1 000 человек населения	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Коэффициент миграционного прироста населения	на 10 000 человек населения	65,6	65,7	65,4	65,1	64,3	64,9	64,1	40,3	40,0
2. Экономический потенциал
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,8	107,4	101,7	101,0	101,8	102,2	102,6	102,7	103,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. рублей	124 583,0	129 014,0	136 877,0	143 321,3	144 218,0	152 834,9	154 362,4	163 814,6	165 833,0
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн. рублей	25 269,6	20 963,5	21 498,7	23 032,0	23 554,1	24 185,9	25 483,5	26 017,8	27 527,5
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	288,0	321,6	305,0	305,0	305,0	305,0	320,0	305,0	320,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	в ценах соответствующих лет; млн. рублей	37 386,8	30 301,1	31 957,9	33 900,6	34 242,3	35 928,6	36 452,1	37 652,7	39 132,3
3. Потребительский рынок
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	114,6	106,9	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. рублей	107 808,5	101 087,3	105 231,9	109 441,2	109 550,6	113 940,7	114 392,2	118 861,8	120 042,0
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,2	87,2	100,0	100,0	100,1	100,3	100,5	100,5	101,0
4. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. человек	425,5	427,4	429,9	432,8	432,8	436,3	436,3	436,3	436,3
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	299,9	301,3	300,0	299,9	300,3	300,1	300,7	300,8	301,1
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,5	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу	тыс. рублей	29 563,2	31 260,8	33 137,9	35 205,9	35 206,0	37 461,7	37 467,3	39 982,5	39 995,9
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	89,1	95,8	98,9	99,4	100,7	100,2	100,8	100,3	101,6

продолжение таблицы

Показатели	Единица измерения	прогноз
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
		вариант 1	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Демографические показатели
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	572,3	572,3	575,8	575,9	579,4	579,4	582,9	583,0
Численность постоянного населения по состоянию на начало года, всего	тыс. человек	570,5	570,6	574,1	574,1	577,6	577,6	581,1	581,2
из них:
младше трудоспособного возраста	тыс. человек	104,1	104,1	105,3	105,3	106,5	106,6	107,4	107,4
трудоспособного возраста	тыс. человек	323,5	323,5	323,0	323,0	322,4	322,5	322,3	322,3
старше трудоспособного возраста	тыс. человек	142,9	142,9	145,8	145,8	148,6	148,6	151,5	151,5
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1 000 человек населения	11,9	12,0	11,9	11,9	11,8	11,9	11,8	11,8
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1 000 человек населения	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8	11,7	11,7
Коэффициент естественного прироста населения	на 1 000 человек населения	0,03	0,1	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Коэффициент миграционного прироста населения	на 10 000 человек населения	61,2	61,2	60,8	60,8	60,4	60,4	60,0	60,0
2. Экономический потенциал
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,3	102,5	102,2	102,5	102,2	102,6	102,0	102,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. рублей	174 626,4	176 822,9	185 970,1	187 361,0	198 050,7	200 116,6	210 504,1	212 524,2
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн. рублей	26 928,4	28 903,9	28 274,8	30 406,9	29 830,0	32 200,9	31 619,8	34 454,9
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	320,0	330,0	320,0	330,0	325,0	335,0	325,0	335,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	в ценах соответствующих лет; млн. рублей	39 271,8	40 814,9	40 646,3	42 325,1	42 272,1	44 187,4	44 385,7	46 485,1
3. Потребительский рынок
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. рублей	123 972,9	125 443,9	129 427,7	131 088,9	135 122,5	137 119,0	141 338,1	143 426,4
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,4	100,5	100,5	100,5	100,5	100,6	100,6	100,6
4. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. человек	436,3	436,4	436,7	436,8	437,4	437,5	438,4	438,4
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	301,5	301,7	302,2	302,3	302,7	302,8	303,3	303,4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу	тыс. рублей	42 221,5	42 243,7	44 121,5	44 567,1	46 195,2	46 349,8	48 043,0	48 203,7
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	100,5	101,6	100,6	101,7	100,7	101,7	101,0	101,9

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития города Кемерово на период до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития Кемеровского городского округа на период до 2024 года разработан на основе комплексного ретроспективного анализа сложившейся ситуации, потенциала муниципального образования, эффективности использования имеющихся ресурсов.

Демография

В городе Кемерово разработан и реализуется План мероприятий по повышению рождаемости на период 2014-2018 годы, в рамках которого реализуются мероприятия по профилактике невынашиваемости беременности, абортов, ведется работа с молодыми, в том числе студенческими семьями. Также, План мероприятий включает мероприятия по формированию здорового образа жизни, пропаганде семейных ценностей, предоставлению материнского капитала, увеличению объемов высокотехнологической помощи с применением ЭКО за счет средств ОМС. Кроме того, в рамках утвержденных муниципальных программ в городе ведется строительство и реконструкция дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских поликлиник, осуществляется поддержка молодых семей в рамках жилищного строительства. Результатом реализации мероприятий является постоянный рост численности населения, в том числе за счет естественного прироста. За истекший 2016 год численность населения увеличилась на 3 844 человека и по состоянию на 01.01.2017 года составила 556,92 тыс. человек.

Среднегодовая численность постоянного населения города в 2017 году, по предварительной оценке, составит 558,8 тыс. человек, к 2024 году, по прогнозным данным, среднегодовая численность населения возрастет до 582,9 тыс. человек.

В результате усиления тенденции старения населения и соответствующего изменения возрастной структуры в прогнозируемом периоде ожидается снижение уровня естественного прироста к 2024 году в 4 раза.

Миграционный прирост в 2016 году незначительно увеличился к уровню 2015 года и составил 3 649 человек. В общем миграционном приросте лица трудоспособного возраста составили 64,5 %, основная доля миграции приходится на внутрирегиональную миграцию. В условиях улучшения экономической ситуации в стране и регионе в прогнозируемом периоде ожидается снижение миграционного прироста до уровня 3 535 человек к 2024 году.

Промышленность

В 2016 году на фоне стабилизации финансово-экономической ситуации в стране в городе Кемерово наблюдался рост промышленного производства до 107,4 % к уровню 2015 года.

Оценочный показатель индекса промышленного производства в 2017 году в целом по городу составит 101,7 %, что связано с ростом промышленного производства по видам экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" (100,9 %), "обрабатывающие производства" (101,0 %) и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (104,6 %). По прогнозным данным, в 2018 году индекс промышленного производства составит 101,0 %, в 2019 году - 102,2 %, в 2020 году - 102,7 %, в 2021 году - 102,3 %, в 2022 и 2023 годах - по 102,2 %, в 2024 году - 102,0 %.

Основную долю в структуре промышленного комплекса составляют предприятия по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства" (78,0 %), в котором наибольший удельный вес занимают предприятия химической промышленности и производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.

В 2018 году прогнозируется, что промышленными предприятиями города, с учетом объемов малых предприятий, будет произведено продукции в действующих ценах на общую сумму 143,3 млрд. рублей, в 2019 году - 152,8 млрд. рублей, в 2020 году - 163,8 млрд. рублей, в 2021 году - 174,6 млрд. рублей, в 2022 году - 185,97 млрд. рублей, в 2023 году - 198,1 млрд. рублей, в 2024 году - 210,5 млрд. рублей.

Потребительский рынок

Одним из главных факторов, оказывающих существенное влияние на формирование параметров потребительского рынка в городе Кемерово до 2024 года, является сохранение уровня инфляции. В 2016 году индекс потребительских цен (среднегодовой) составил 106,9 %, в 2017 году, по оценочным данным, он снизится до 104,0 % и сохранится на уровне до 2024 года.

Вследствие этого, оборот розничной торговли начнет наращивать темпы роста, увеличившись с 87,2 % в 2016 году до 100,6 % в 2024 году в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Таким образом, в 2017 году оборот розничной торговли оценивается на уровне 105,2 млрд. рублей, в 2018 году - 109,4 млрд. рублей, в 2019 году - 113,9 млрд. рублей, в 2020 году - 118,9 млрд. рублей, в 2021 году - 123,97 млрд. рублей, в 2022 году - 1239,4 млрд. рублей, в 2023 году - 135,1 млрд. рублей, в 2024 году - 141,3 млрд. рублей.

Инвестиции и строительство

В 2016 году объем инвестиций по городу Кемерово сократился более чем на 20 % и за счет всех источников финансирования составил 30,3 млрд. рублей, из них свыше 16 млрд. рублей - инвестиции крупных и средних предприятий.

Основной объем инвестиций крупных и средних предприятий направлен на химическое производство, производство кокса, а также на обеспечение электроэнергией и по видам экономической деятельности "Оптовая и розничная торговля", "Транспортировка и хранение", "Деятельность в области информации и связи", "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом", "Образование", "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг".

На ПАО "Кокс" в ноябре 2016 года запущена в эксплуатацию конденсационная электростанция (КЭС) мощностью 12 МВт - самый значимый проект предприятия за 2014-2016 годы. Проектная мощность КЭС позволит обеспечить годовую потребность ПАО "Кокс" в электроэнергии более чем на три четверти. Электростанция позволит с максимальной пользой использовать коксовый газ, образующийся в процессе получения кокса, снизить горение избыточного коксового газа на сбросной свече и предотвратить дополнительный выброс загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, которые бы образовались при сжигании эквивалентного количества угля. Для обслуживания электростанции создано 59 новых рабочих мест. В 2016 году объем инвестиций по данному проекту составил 404,95 млн. рублей.

Основной объем инвестиций химической промышленности пришелся на КАО "Азот" - 1,1 млрд. рублей. На предприятии продолжено техническое перевооружение в цехе "Аммиак-1". В отчетном году также реализованы инвестиционные проекты по реконструкции и модернизации производства на предприятиях ООО "ПО "Химпром", ООО ПО "Токем".

В сфере оптовой и розничной торговли наибольший объем инвестиций направлен на строительство гипермаркета "Магнит" на просп. Октябрьском.

В 2016 году Кемерово стал столицей проведения Дня шахтера, в рамках подготовки к которому завершено строительство основного блока школы и поликлиники в ж.р. Лесная Поляна на 825 мест, введена в эксплуатацию пристройка к школе N 34 в Рудничном районе для размещения начальных классов, корпус педиатрической клиники ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница", новое помещение ЗАГС Рудничного района (ул. Серебряный бор, 11), завершены работы по соединению пр. Молодежного и ул. Ю. Двужильного, строительству объездной автомобильной дороги в ж.р. Лесная Поляна.

В рамках Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России" в 2016 году 314,3 млн. руб. направлено на проектирование и строительство здания для размещения Кемеровского областного суда.

В 2017-2018 годах в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в городе будет выполнена реконструкция части бульвара Строителей в границах от просп. Химиков до просп. Ленина, объем инвестиций составит 185,2 млн. рублей.

Всего в 2017 году ожидаемый объем инвестиций составит 31,96 млрд. рублей, что составит 100,2 % к уровню 2016 года, в том числе по крупным и средним предприятиям города - 18,2 млрд. рублей, что составит 107,0 % к уровню 2016 года. В прогнозируемом периоде ожидается увеличение инвестиций по полному кругу организаций, включая оценку объемов инвестиции, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, в 2018 году до 33,9 млрд. рублей, в 2019 году до 35,9 млрд. рублей, в 2020 году до 37,65 млрд. рублей, в 2021 году до 39,3 млрд. рублей, в 2022 году до 40,6 млрд. рублей, в 2023 году до 42,3 млрд. рублей, в 2024 году до 44,4 млрд. рублей.

Наибольший объем инвестиций в прогнозируемом периоде сохранится в химической отрасли, оптовой и розничной торговли, образовании, деятельности в области информации и связи, а также ожидается увеличение объемов инвестиций в строительстве.

В настоящее время на предприятии ПАО "Кокс" ведется проектирование строительства коксовых печей без улавливания химических продуктов коксования, включая энергетический блок и перенос зданий и сооружений, попадающих в зону строительства. Срок реализации проекта до 2021 года, общий объем инвестиций предварительно составит 4,5 млрд. рублей.

КАО "Азот" в 2017 году планирует вложить свыше 4,0 млрд. руб. на развитие производства, в том числе завершение проектов по организации производства водорода на короткоцикловой адсорбции, модернизации цеха серной кислоты, производству карбамидно-аммиачной сети и развитие сельскохозяйственного направления деятельности. В прогнозируемом периоде до 2020 года планируется строительство производства азотной кислоты, увеличение мощностей по аммиаку и селитре (проект на ранней стадии проработки).

ООО ПО "Токем" принято решение начать реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение производства ионитов ядерного класса", общей стоимостью 50 млн. рублей. Срок реализации проекта 2017-2018 годы.

На ООО "Химпром" в 2017 году планируется запуск четвертой нитки полиэфиров, в 2017-2018 годах - запуск производства гипохлорита кальция с высоким содержанием активного вещества не менее 65 %, на 2018 год намечен монтаж второй нитки гранулированного хлористого кальция. В осуществление проектов планируется направить инвестиции в размере 419,0 млн. рублей.

ООО "Кузбасский скарабей" начинает реализацию проекта по строительству второй линии по производству бумаги и картона. Сроки реализации проекта 2016-2020 годы, объем инвестиций 1,5 млрд. рублей.

АО "Кемеровский механических завод" продолжает реализацию программы реструктуризации промышленных мощностей. Общий объем финансирования Программы за период 2014-2025 годов составит до 6,4 млрд. рублей.

Предприятия тепло- и водоснабжения АО "Кемеровская генерация", АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ", АО "Кемеровская теплосетевая компания" в прогнозируемом периоде планирует реализацию проектов, направленных на обеспечение надежности работы электростанций за счет замены оборудования, реализации экономически эффективных проектов, а также реализации проектов по оптимизации производственных мощностей.

Кроме этого, в прогнозируемом периоде запланировано продолжение строительства здания для размещения Кемеровского областного суда в рамках ФЦП "Развитие судебной системы России", общая сумма инвестиций из федерального бюджета составит более 1,9 млрд. рублей.

ФЦП "Развитие транспортное системы России" предусмотрена реконструкция аэропортового комплекса города Кемерово, общая стоимость проекта свыше 2,5 млрд. рублей за счет федерального бюджета и внебюджетных источников. Срок реализации - 2019-2020 годы.

Также, город Кемерово стал участником федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", рассчитанного до 2025 года, в рамках реализации которого с 2019 года будут выполнены работы по строительству и реконструкции городских дорог.

Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, по оценочным данным, в 2017 году составит 21,5 млрд. рублей и к 2024 году увеличится до 31,6 млрд. рублей.

Объем ввода жилья в эксплуатацию в 2016 году составил 321,6 тыс. кв. метров жилья, в период до 2024 года прогнозируется наращивание темпов жилищного строительства до 325 тыс. кв. метров.

Трудовые ресурсы

В 2016 году отмечен рост среднегодовой численности занятых в экономике граждан до 301,3 тыс. человек (100,5 % к уровню 2015 года). Вследствие закрытия и банкротства отдельных предприятий, оптимизации штатной численности бюджетных учреждений, а также ввиду снижения численности населения в трудоспособном возрасте, по оценочным данным, в 2017 году ожидается незначительное снижение трудовых ресурсов до 300,0 тыс. человек. По прогнозным данным, к 2024 году численность занятых в экономике увеличится до 303,3 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году составил 1,6 %, в 2017 году по оценочным данным - 1,5 %. В 2018-2024 годах прогнозируется снижение данного показателя до 1,4 % - 1,1 %. Центром занятости населения города Кемерово реализуются мероприятия содействия занятости: ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, временные и общественные работы, профессиональное обучение и профессиональная ориентация, содействие в организации собственного дела.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу Кемерово продолжает расти, в 2016 году она составила 31 260,8 рубля. По оценке, в 2017 году увеличение составит еще 6,0 % к уровню 2016 года до 33 137,9 рубля. В прогнозируемом периоде ожидается рост номинальной заработной платы темпами 106,2 % в 2018 году, 106,4 % в 2019 году, 106,7 % в 2020 году, 105,6 % в 2021 году, 104,5 % в 2022 году, 104,7 % в 2023 году, 104,0 % в 2024 году. Ожидается, что к 2024 году средняя заработная плата одного работника в целом по городу составит 48 043,0 рубля.

Вместе с тем, реальная заработная плата по городу Кемерово в 2016 году составила 98,9 % к уровню 2015 года. С учетом снижения темпов роста инфляции в прогнозируемом периоде ожидается прирост реальной заработной платы до 1,9 % - в 2017 году, 2,1 % - в 2018 году, 2,3 % - в 2019 году, 2,6 % - в 2020 году, 1,5 % - в 2021 году, 0,5 % - в 2022 году, 0,7 % - в 2023 году. В 2024 году ожидается сохранение реальной заработной платы на уровне 2023 года.

Реальные денежные доходы населения (с учетом корректировки на индекс потребительских цен) в 2016 году составили 95,8 % к уровню 2015 года, по оценочным данным, в 2017 году показатель составит 98,9 % к уровню 2016 года. В дальнейшем, начиная с 2019 года, прогнозируется рост реальных денежных доходов населения до 101,0 % в 2024 году к уровню 2023 года.