Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 16 октября 2017 г. N 160 "О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Постановление Администрации г. Новокузнецка от 16 октября 2017 г. N 160
"О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением администрации города Новокузнецка от 06.07.2017 N 101 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа", руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Одобрить среднесрочный прогноз социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете "Новокузнецк".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам.

Глава города

С.Н. Кузнецов

Пояснительная записка по основным параметрам среднесрочного прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа (далее также - муниципальное образование, городской округ, город Новокузнецк) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации направлений развития экономики страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития города Новокузнецка за 2016 год, предварительные итоги социально-экономического развития города Новокузнецка за 1-е полугодие 2017 года.

Прогноз разработан в составе трех вариантов - консервативного, базового и целевого, в зависимости от условий внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие экономики и с учетом индексов-дефляторов, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в Новокузнецком городском округе

1.1. Промышленное производство

В целом по всем видам экономической деятельности за 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в городе Новокузнецке составил 340,7 млрд. рублей, что на 4,4% выше уровня 2015 года. Индекс промышленного производства - 99,7%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" по итогам 2016 года составил 114,2 млрд. рублей, что на 9,7% выше уровня 2015 года. В 2016 году добыто 4,52 млн. тонн угля, что на 0,55 млн. тонн больше чем в 2015 году. В 2017 году ожидается добыча угля в 4,1 млн. тонн.

В целом объем отгруженных товаров по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2017 году ожидается в сумме 168,2 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по данному виду деятельности в ближайшие три года будет показывать рост по любому из вариантов развития экономики города.

По обрабатывающим производствам в 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 210,1 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 96,8% к уровню 2015 года. Индексы промышленного производства по итогам 2016 года показали отрицательные значения к уровню 2015 года по всех флагманским производствам - металлургия, производство пищевых продуктов, химии, производство резиновых и пластмассовых изделий. Предприятия производства пищевых продуктов показали спад на 4,5%, моноотрасли - на 3,9%, химического производства - на 5,6%.

При этом значительный рост наблюдается в машиностроении. Индекс производства в 2016 году по виду деятельности "Производство машин и оборудования" составил 117,7% к уровню 2015 года.

По-прежнему промышленное производство города Новокузнецка носит монопрофильный характер. По итогам 2016 года 52% всей стоимости продукции промышленного производства создается предприятиями металлургического производства. Сводный индекс промышленного производства по предприятиям металлургического производства два года подряд находится в отрицательной зоне и по итогам 2016 года составил 96,1%.

На развитие металлургической отрасли оказывают влияние следующие факторы:

1) снижение уровня потребления на внутреннем рынке;

2) ужесточение конкуренции на внешнем рынке, в связи с запуском в мире новых производственных мощностей;

3) высокая волатильность цен;

4) рост цен на сырье и материалы;

5) усиление защитных мер на внешних рынках.

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе будут определяться объемами внутреннего потребления, а также динамикой экспортных поставок, за счет освоения новых рынков сбыта металлопродукции.

Крупные инвестиционные проекты в металлургической отрасли в основном завершены, и в настоящее время наблюдается снижение инвестиционной активности. Инвестиции в металлургическое производство в 2016 году снизились почти в 2 раза к уровню 2015 года. В 2017-2020 годах на металлургических предприятиях города Новокузнецка будет продолжена реализация программ технического перевооружения. Таким образом, индекс промышленного производства металлургической отрасли в прогнозируемом периоде во всех вариантах развития будет в положительной динамике и составит не менее 100%.

В машиностроительном секторе промышленности наблюдаются высокие темпы роста, в 2016 году индекс производства электрооборудования показал рост в 2,4 раза; индекс производства машин и оборудования - рост на 17,7%. Появились новые возможности для расширения несырьевого неэнергетического экспорта - машиностроения, электрооборудования, приборостроения и ряда других.

В среднесрочной перспективе развитие машиностроительного сектора будет определяться вхождением в активную фазу своего развития предприятий данной отрасли.

В целом в среднесрочной перспективе ежегодный прирост обрабатывающего сектора прогнозируется на уровне 0,8- 3,1%.

В энергетическом секторе в целом ситуация стабильна. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в 2016 году составил 12,9 млрд. рублей. Индекс производства показал рост +5%. К 2020 году прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного производства до 15,3 млрд. рублей в консервативном варианте; 16,2-16,6 млрд. рублей в базовом и целевом вариантах. Прогноз разработан с учетом ввода в эксплуатацию новых объектов на территории города Новокузнецка, модернизации энергоемких производств, а также с учетом применения энергосберегающих и теплоснабжающих технологий.

1.2. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу отчитывающихся организаций в Новокузнецком городском округе по итогам 2016 года показал снижение более чем на 30% к уровню 2015 года и составил 18,4 млрд. рублей. Такое падение обусловлено высокой базой прошлого периода, на который приходилось завершение инвестиционных проектов строительства и модернизации основных производств металлургических предприятий города.

В структуре источников финансирования инвестиций за период 2015 и 2016 годов наблюдается увеличение процента финансирования за счет собственных средств на 9,6% . Недоверие предпринимательства к внешним инвесторам и к высоким банковским кредитам сохраняется.

При оценке объема инвестиций в 2017 году, с учетом данных первого квартала 2017 и оценочного уровня дефлятора 105,3%, индекс физического объема инвестиций по полному кругу предприятий в Новокузнецком городском округе сохранится на уровне менее 100%, а именно: объем инвестиций в основной капитал на 2017 год оценивается на уровне 99,64% по отношению к 2016 году или 19,3 млрд. рублей. По крупным и средним предприятиям объем инвестиционных вложений оценивается в размере 11,1 млрд. рублей, соотношение к 2016 году составляет 100,16%.

В разрезе крупного и среднего бизнеса следует отметить такие виды экономической деятельности, как:

1) добыча полезных ископаемых - рост на 12,01%. Предприятия города Новокузнецка ежегодно инвестируют средства в приобретение современного и совершенного очистного оборудования, проходческой и добычной техники;

2) отдельные виды экономической деятельности в сфере "Обрабатывающие производства". В частности, оцениваемый объем инвестиций в 2017 году в обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки составит 0,83 млн. рублей, в производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, оценивается в размере 40,86 млн. рублей. Инвестиции в производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, оценивается на уровне 35,5 млн. рублей;

3) металлургическое производство - прогноз объема инвестиций рассчитан исходя из реализации программ технического перевооружения предприятий города Новокузнецка.

На сегодня администрацией города Новокузнецка совместно с администрацией Кемеровской области осуществляется активная инвестиционная политика, направленная на создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного, и как следствие - повышение качества жизни граждан.

Учитывая отрицательную динамику инвестиционных вложений, а также достаточно высокий уровень последних лет в прогнозном периоде заложен умеренный рост.

1.3. Строительство

Общая площадь жилищного фонда по городу Новокузнецку по состоянию на 1 января 2017 года составила 12 788,4 тыс. квадратных метров. Средняя обеспеченность жильем населения города Новокузнецка по итогам 2016 года составила 23,1 кв. метр на одного жителя.

В 2016 году введено в эксплуатацию 2658 квартир общей площадью 207,4 тыс. квадратных метров жилья, из них, населением за счет собственных и заемных средств построено 1065 жилых домов общей площадью 129,6 тыс. квадратных метров, что составляет 62,5% общего ввода жилья по городу Новокузнецку.

Динамика жилищного фонда города Новокузнецка показана как ежегодный прирост на 236,0 тыс. квадратных метров, что должно привести к наличию к концу 2020 года более 13 тыс. квадратных метров площади жилищного фонда в городе Новокузнецк.

К концу 2020 года по целевому варианту прогнозирования обеспеченность жильем должна составить 24,56 квадратных метра на 1 жителя, а доля построенных населением жилых домов составит 85%.

В целом оценочный и прогнозируемый объемы строительства по городу Новокузнецку остаются стабильными в сопоставимых ценах. Рост объемов строительства в действующих ценах наблюдается за счет прогнозируемого индекса-дефлятора.

1.4. Потребительский рынок

В городе Новокузнецке среднегодовой индекс потребительских цен в 2016 году по сравнению с 2015 годом опустился на уровень 106,9% (в 2015 г.- 114,6%), а к 2020 году (по целевому варианту прогноза) он достигнет уровня 104,0%.

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 96,3 млрд. рублей, что в товарной массе на 6,8% меньше 2015 года.

В 2016 году в структуре оборота розничной торговли организаций (без субъектов малого предпринимательства) всех видов деятельности удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий снизился на 2,7% и составил 45,7%.

Организациями (без субъектов малого предпринимательства) в 2016 году реализовано алкогольных напитков и пива на 3 242,3 млн. рублей, что в товарной массе на 6% меньше, чем в 2015 году.

Удельный вес алкогольных напитков и пива в объеме оборота розничной торговли организаций (без субъектов малого предпринимательства) составил 6,8%, в объеме продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий - 15% (в 2015 году - 7,7% и 15,9% соответственно).

В 2017 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах оценивается на уровне 100,2%, в 2018-2020 годах - 100,3-100,7%.

По оценочным данным оборот общественного питания организаций (без субъектов малого предпринимательства) составит 5700,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в 2016 году.

В структуре формирования оборота общественного питания доля субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2015 годом возросла на 0,3% и составила 92%. В среднесрочной перспективе незначительный прирост оборота общественного питания будет обеспечен за счет ценовой составляющей.

За 2016 год населению оказано платных услуг на 19,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,9% к предыдущему году. Организациями (без субъектов малого предпринимательства) оказано услуг на 8,4 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе прогнозируется ежегодный прирост объема оказанных услуг на уровне от 1 до 2,3%.

1.5. Уровень жизни населения

Основными источниками формирования денежных доходов населения города Новокузнецка являются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, социальные трансферты (пенсии, пособия, социальная помощь).

Денежные доходы населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на 0,77% и составили 24 141,9 рублей в месяц на душу населения (2015 год - 23 955,4 рублей в месяц).

Наблюдается увеличение объема социальных выплат в общей массе денежных доходов населения по городу Новокузнецку, по итогам 2016 года они составили 41 056,7 млн. рублей по муниципальному образованию (2015 год - 40 812,1 млн. рублей). В 2016 году средний размер назначенной пенсии составил 18109,5 рублей, с учетом единовременной выплаты в размере 5 000 рублей (в 2015 году- 12 740,8 рублей), к 2020 году планируется увеличение среднего размера пенсии до уровня 14 100 рублей (по целевому варианту прогноза).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на 1 работающего в 2016 году составила 30 526,1 рублей, что больше уровня 2015 года на 5,61 %. Реальная заработная плата по итогам 2016 года составила 98,8% к уровню 2015 года. Анализ величины среднемесячной заработной платы показывает, что сохраняется существенная ее дифференциация по отраслям. Самой высокооплачиваемой категорией работников традиционно остаются работников промышленности (добыча полезных ископаемых, металлургия), финансово-кредитной системы, государственного управления и обеспечения военной безопасности. Самыми низкооплачиваемыми в городе Новокузнецке остаются работники торговли.

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы города Новокузнецка за 2016 год составила 24 627,5 рублей или 100,3% к 2015 году, а к 2020 году по целевому варианту прогноза - 25 969,4 рубля. Рост данного показателя отмечается во всех учреждениях бюджетной сферы города Новокузнецка. Рост реальной заработной платы к 2020 году прогнозируется до 1-2%.

1.6. Труд и занятость

Численность занятых в экономике Новокузнецкого городского округа на конец 2016 года составила 265,7 тыс. человек. Показатель численности экономически активного населения является высоким и составляет более 60% от общего числа жителей города Новокузнецка (по норме он должен составлять около 50%), что говорит об уровне трудовой активности новокузнечан. Сектор крупного и среднего бизнеса, оставаясь основной сферой приложения труда, обеспечивает более 70% трудовых ресурсов города Новокузнецка. В промышленном секторе занято 41,52 тыс. человек, 37,20 тыс. человек - в бюджетной сфере города Новокузнецка, в банковском секторе - 2,69 тыс. человек. В структуре промышленного сектора 46% составляют работники металлургического сектора.

За 2016 год число горожан, имеющих официальный статус безработного, уменьшилось на 626 человек и составило 4 747 человек. Уровень фиксируемой безработицы составил 1,5 %, что ниже показателя 2015 года на 0,2 %, но и этот уровень еще достаточно высок. За 2016 год в организации крупного и среднего бизнеса принято 33,9 тыс. человек, из них 5,3% - на дополнительно введенные рабочие места. По различным причинам выбыло 40,7 тыс. человек. Коэффициент восполнения работников организаций составил 0,8 % (без субъектов малого предпринимательства). Основной причиной выбытия является собственное желание - 73,0% от числа выбывших. Удельный вес сокращенных составил 3,0%, выбывших по соглашению сторон -12,0%.

Определяющими факторами развития рынка труда в среднесрочной перспективе будут являться:

- нарастающие демографические ограничения, обусловленные сокращением численности населения трудоспособного возраста;

- ограниченные возможности развития и модернизация производства, а также медленное восстановление экономики;

- тенденция создания новых производств при применении новых технологий, не требующих большого количество обслуживающего персонала;

- наличие сектора самозанятых граждан.

Таким образом, к 2020 году численность занятых в экономике города Новокузнецка сократится ориентировочно до 262,8 тыс. человек. При этом уровень безработицы, по мере восстановления экономики города Новокузнецка, начнет ежегодно снижаться и к концу 2020 года составит в консервативном варианте - 1,4%, в базовом - 1,35%, в целевом - 1,3%.

1.7. Демография

Численность постоянного населения города Новокузнецка по состоянию на 1 января 2017 года составила 552,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению с началом 2016 года на 1,1 тыс. человек. Увеличение численности достигнуто за счет миграционного прироста на фоне сохраняющегося процесса естественной убыли населения, связанного с превышением смертности над рождаемостью.

По итогам 2016 года общий коэффициент рождаемости составил 12,2 (6 724 человека родившихся) на 1000 человек населения, коэффициент смертности - 13,8 (7 601 человек умерших) на 1000 человек населения. Естественная убыль населения по итогам 2016 года составила -1,6 (-877 человек) на 1000 человек населения.

Необходимо отметить изменение возрастной структуры населения города Новокузнецка. В настоящее время в городе Новокузнецке устойчиво снижается доля населения в трудоспособном возрасте, при этом наблюдается процесс "старения населения". Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте обусловлено вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенное время. В результате доля населения младше и старше трудоспособного населения на начало 2016 года составила в целом 42%.

Учитывая сокращение количества женщин фертильного возраста, на долю которых приходится наибольшее число деторождений, в консервативном варианте прогнозируется снижение коэффициента рождаемости. При этом, последовательная реализация мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, мер по снижению смертности, дополнительных мер по стимулированию рождаемости и поддержки семей с детьми, в первую очередь, поддержки вторых и третьих рождений, позволит рассчитывать на формирование положительной динамики рождаемости в базовом и целевом вариантах прогноза.

Сегодня демографический потенциал в условиях убыли населения в городе Новокузнецке поддерживается за счет незначительного миграционного прироста населения. По итогам 2016 года миграционный прирост составил 2 069 человек, коэффициент миграционного прироста составил 37,50. Наибольший миграционный прирост наблюдается в возрастной группе от 15 до 34 лет. В настоящее время город Новокузнецк является привлекательным для целого ряда народов из стран СНГ. В 2020 году коэффициент миграционного прироста по консервативному варианту ожидается - 32,0, по базовому варианту и целевому варианту в диапазоне - 42,2-46,6.

В целом в прогнозируемом периоде 2018-2020 годов ожидается снижение численности населения, в основном это будет происходить за счет естественной убыли населения, поскольку отрицательных показателей миграционного прироста не прогнозируется.

2. Консолидированный бюджет Кемеровской области

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в Новокузнецкого городского округа рассчитан с учетом:

- применения с 1 января 2017 года нормативов отчислений в бюджеты всех уровней;

- действующих нормативных правовых актов по предоставлению налоговых льгот;

- применения с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года кадастровой стоимости земельных участков, определенной по состоянию на 1 января 2014 года.

Оценка 2017 года и прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2018-2020 годы рассчитаны отдельно по каждому виду налогов.

3. Перечень основных проблемных вопросов развития Новокузнецкого городского округа, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Несмотря на наличие механизмов эффективного взаимодействия администрации города Новокузнецка и предприятий городского округа, в настоящее время можно выделить основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие Новокузнецкого городского округа:

1) постепенное "старение" населения города Новокузнецка - как следствие процесса естественной убыли населения;

2) дифференциация в уровне оплаты труда, которая способствует текучести и постоянному дефициту кадров в отдельных видах деятельности;

3) структурная безработица, вызванная несовпадением структуры спроса и предложения на рабочую силу, нехватка квалифицированных трудовых ресурсов, в первую очередь по рабочим массовым профессиям и инженерных специальностей;

4) снижение инвестиционных вложений в развитие предприятий города Новокузнецка;

5) монопрофильная экономика города Новокузнецка;

6) наличие сдерживающих факторов для предприятий моноотрасли - металлургии.

Заместитель Главы города по экономическим вопросам

И.С. Прошунина