Приложение. Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 24.12.2018 N 235

Среднесрочный прогноз
социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз
		2016	2017	2018	2019		2020		2021
					базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13
1. Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. человек	551,85	553,04	554,23	555,26	555,50	555,34	557,21	555,45	558,23
Численность населения трудоспособного возраста	тыс. человек	305,88	301,72	297,98	297,99	298,20	298,15	298,43	298,40	298,61
Численность населения старше трудоспособного возраста	тыс. человек	130,96	133,03	136,50	137,60	138,21	138,40	139,80	139,20	140,25
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	-	69,40	69,90	70,00	70,10	71,50	72,80	73,40	74,30
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	12,20	10,00	10,10	9,90	10,50	9,80	10,50	9,50	10,00
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,80	13,60	13,30	13,40	13,20	13,50	13,10	13,80	13,40
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-1,6	-3,6	-3,2	-3,5	-2,7	-3,7	-2,6	-4,3	-3,4
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	2,07	3,16	2,92	2,83	2,86	1,34	3,49	2,84	2,34
2. Промышленное производство
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)	млн рублей	357688,4	410624,9	452356,1	496123,5	517627,3	525939,5	547380,7	551066,7	577804,1
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,3	95,7	102,9	104	105,9	100,8	101,3	101,1	101,9
Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,5	95,4	105,1	102,6	104	100,3	101	100,4	101,6
Добыча угля	% к предыдущему году в действующих ценах	114,2	96,5	105,5	102,5	103,7	100	100,8	100,2	101,5
Добыча металлических руд	% к предыдущему году в действующих ценах	103,4	93,2	102	102,8	104,8	102,4	102,6	102,0	102,3
Добыча прочих полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	-	92,9	103	107,2	113,1	101	101,2	101,1	101,3
Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	95,6	96	101,5	104,6	106,5	101,3	101,7	101,6	102,2
Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	107,8	95,5	107,8	116,4	120,5	100,1	100,3	100,2	100,4
Производство напитков	% к предыдущему году в действующих ценах	91,8	92,3	103	110	112	108,2	108,4	107	107,5
Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	79,8	102,7	102,9	110,8	113,5	113,8	115	105,2	105,9
Производство одежды	% к предыдущему году в действующих ценах	79,8	109,6	110,6	122,5	125,3	108,5	109,5	104	104,6
Производство кожи и изделий из кожи	% к предыдущему году в действующих ценах	97,8	98,8	104,1	122,8	130,4	126,8	130,1	110	110,4
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах	88,7	106,7	107,4	111,6	114,5	114,7	114,7	115,2	110
Производство бумаги и бумажных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	98,7	100,7	100,1	100,1	104	104,9	105,4	105,6	106,2
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах	130,1	99	109,8	117,2	117,6	105,1	106	102,6	103,2
Производство химических веществ и химических продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	93,4	91,2	108	108,5	117,5	100	100,2	112,2	115,4
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	% к предыдущему году в действующих ценах	118	129,5	121,6	130	134,6	110	110,1	100,2	100,5
Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	149,5	99,8	110,4	139	141,1	107,5	107,7	108	108,2
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих ценах	90,8	91,1	105	116	120,2	103	103,5	103,2	103,6
Производство металлургическое	% к предыдущему году в действующих ценах	95	95,5	100,7	103,2	104,3	100,4	100,7	100,5	100,8
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	96	98,1	105	110	118	111	113	112	115
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	-	95,7	101	105,6	106	104	105,6	105,5	106,2
Производство электрического оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	115,6	102,8	103	109,8	111	102,1	102,5	102,3	102,7
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	% к предыдущему году в действующих ценах	98,3	73,7	100,3	112	120	112,1	112,2	105	105,2
Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	50	52,7	84	100,2	101,2	101,5	105	105,2	106
Производство мебели	% к предыдущему году в действующих ценах	93,4	158,9	140	159	165	120	121,5	105,3	105,8
Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	102,3	105,2	103	106,6	109	105,2	105,6	103	103,6
Ремонт и монтаж машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	100	112,6	103	106,6	109	105,2	105,6	103	103,6
Обеспечение электрическое энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	105,1	89,4	103	103,5	110	100,1	100,2	100,3	100,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	99,2	95,6	108	115,2	118	100	100,2	100,1	100,3
3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн рублей	13796,1	16253,0	17371,1	18695,7	18732,2	20141,7	20220,2	21802,0	21911,0
Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в действующих ценах	86,9	101,1	101,5	102,5	102,7	102,8	103,0	103,4	103,5
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	207,4	140,3	107,0	110,0	120,0	115,0	120,0	130,0	150,0
4. Торговля и услуги
Индекс потребительских цен на конец года	% к декабрю предыдущего года	104,5	102,1	103,1	104,3	104,3	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс потребительских цен в среднем за год	% г/г	106,9	102,5	102,7	104,2	104,2	103,8	103,8	104,0	104,0
Оборот розничной торговли	млрд рублей	96,3	98,7	101,5	110,3	111,1	119,8	121,4	130,4	133,1
Темп роста оборота розничной торговли	% г/г	93,2	99,8	100,7	104,3	105,0	104,5	105,2	104,8	105,5
Объем платных услуг населению	млрд рублей	19,8	21,5	22,9	24,5	24,6	26,1	26,2	27,9	28,1
Темп роста объема платных услуг населению	% г/г	99,9	103,3	102,2	102,2	102,3	102,3	102,3	102,2	102,9
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	9650	8941	10283	10388	10471	10907	10994	11235	11324
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	48,518	51,34	53,77	54,35	55,09	57,07	57,8	58,78	59,58
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд рублей	111,197	133,538	116,474	118,132	119,146	124,039	125,104	127,761	128,857
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	млрд рублей	19559,20	24624,00	30912,53	36633,29	43752,07	42314,19	50194,99	46341,17	55396,04
Темп роста объема инвестиций в основной капитал	% г/г	72,10	166,5	120	113,5	135,6	110,9	110,1	105,3	106,1
по источникам финансирования:
собственные средства	млн рублей	8658,8	11742,90	16441,85	19914,69	22783,44	22479,79	26299,22	24394,83	28513,99
привлеченные средства	млн рублей	1861,80	2580,50	2723,87	2733,90	2733,90	2758,05	2758,05	2778,81	2778,81
заемные средства других организаций	млн рублей	71,40	216,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
бюджетные средства	млн рублей	505,80	889,70	923,87	933,90	933,90	958,05	958,05	978,81	978,81
прочие	млн рублей	1193,90	1301,20	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
7. Труд и занятость
Численность рабочей силы	тыс. чел.	370,36	367,47	365,67	365,53	365,60	364,76	365,20	364,15	364,90
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	265,70	257,62	254,20	254,50	254,80	255,10	255,42	255,90	256,22
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей/мес.	30204	33107	37336	45120	45809	48719	50403	52828	55688
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	104,50	108,25	110,80	118,38	101,53	107,55	109,40	106,40	109,79
Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	98,8	106,9	108,4	116,2	118,0	105,2	107,1	105,8	107,4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,50	1,10	1,00	1,10	1,00	1,00	0,90	0,90	0,80
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	3,75	3,25	2,93	2,90	2,70	2,75	2,48	2,60	2,20
Фонд заработной платы работников организаций	млн рублей	66144,83	70054,56	79495,08	94313,20	95818,99	100363,55	1040033,75	107916,90	113819,10
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	101,6	105,9	113,5	118,6	120,5	106,4	108,6	107,5	109,4
8. Финансы
Доходы - всего	млн рублей	16711,54	17246,67	19453,51	13848,50	14161,60	13975,80	14329,00	14067,75	14378,46
Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн рублей	5279,15	5243,72	6085,98	5748,00	5831,90	5795,30	5938,20	5847,55	5968,16
Налоговые доходы, всего, в том числе:	млн рублей	4164,48	4451,05	5406,28	5004,60	5041,80	5030,70	5124,70	5061,70	5140,70
налог на доходы физических лиц	млн рублей	2426,03	2770,89	3294,83	2962,50	2971,00	2980,00	3023,40	2984,00	3023,40
акцизы	млн рублей	42,63	31,32	31,61	32,10	35,40	32,80	38,70	33,10	38,70
налог на имущество физических лиц	млн рублей	52,81	67,77	76	67,80	68,30	67,90	70,00	68,00	70,20
транспортный налог	млн рублей	19,68	21,41	21,25	22,40	22,70	22,50	22,50	22,70	23,10
земельный налог	млн рублей	1144,65	1099,23	1146,80	1099,20	1108,70	1100,30	1100,30	1120,10	1121,80
Неналоговые доходы, всего	млн рублей	1114,67	792,67	679,70	743,40	790,10	764,60	764,60	785,85	827,46
Безвозмездные поступления	млн рублей	11432,39	12002,95	13367,53	8100,50	8329,70	8180,50	8390,80	8220,20	8410,30
Расходы, всего, в том числе:	млн рублей	17390,16	17666,02	19874,79	14555,10	14339,00	14672,72	14473,71	14674,97	14491,25
общегосударственные вопросы	млн рублей	373,66	310,92	433,95	380,00	350,00	386,50	341,00	390,00	345,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн рублей	63,75	115,41	282,67	150,00	141,30	152,50	141,60	152,90	141,80
национальная экономика	млн рублей	1986,14	2765,34	2931,70	1320,00	1275,70	1331,00	1280,00	1332,20	1285,50
жилищно-коммунальное хозяйство	млн рублей	3367,87	3051,62	2123,8	1390,80	1370,30	1390,20	1355,20	1391,00	1355,90
охрана окружающей среды	млн рублей	3,45	3,65	4,54	3,80	3,50	3,90	3,58	3,93	3,60
образование	млн рублей	7144,32	7156,91	8324,02	6900,00	6809,00	6830,00	6810,00	6830,80	6820,10
культура, кинематография	млн рублей	351,12	507,23	643,84	480,00	475,50	482,00	476,00	483,10	476,50
здравоохранение	млн рублей	468,29	5,87	8,33	1,70	1,50	1,72	1,51	1,74	1,51
социальная политика	млн рублей	3338,34	3322,68	3664,51	3430,50	3427,70	3431,00	3429,10	3432,00	3429,80
физическая культура и спорт	млн рублей	9,64	51,72	246,56	190,0	186,80	191,50	187,00	192,10	187,30
средства массовой информации	млн рублей	6,70	5,00	5,00	3,00	2,50	3,10	2,52	3,20	2,54
обслуживание государственного и муниципального долга	млн рублей	276,88	360,53	287,54	290,30	280,20	287,20	275,00	285,40	270,00
прочие	млн рублей	-	9,15	-	15,00	15,00	182,10	171,20	176,60	171,70
Дефицит(-), профицит (+) бюджета	млн рублей	-678,62	-419,35	-421,28	-706,60	-177,40	-696,92	-144,71	-607,22	-112,79

Пояснительная записка
по основным параметрам среднесрочного прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации направлений развития экономики страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа (далее также - муниципальное образование, городской округ, город Новокузнецк) за 2017 год, предварительные итоги социально-экономического развития города Новокузнецка за 1-е полугодие 2018 года.

Прогноз разработан в составе двух вариантов - базового и целевого, в зависимости от условий внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие экономики, и с учетом индексов-дефляторов, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в Новокузнецком городском округе

1.1. Промышленное производство

В целом по всем видам экономической деятельности за 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в городе Новокузнецке составил 410,6 млрд рублей, что на 14,8% выше уровня 2016 года. Индекс промышленного производства - 95,7%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" по итогам 2017 года составил 147,8 млрд рублей, что на 15,1% выше уровня 2016 года. В 2017 году добыто 4,18 млн тонн угля, что на 0,34 млн тонн меньше, чем в 2016 году. В 2018 году ожидается добыча угля в 4,41 млн тонн. По факту добычу угля на территории города Новокузнецка осуществляют две шахты - акционерное общество "Шахта Большевик" и акционерное общество "Шахта Полосухинская". Уровень добычи угля запланирован в рамках производственных показателей данных предприятий по добыче угля.

В целом объем отгруженных товаров по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2018 году ожидается в сумме 159,97 млрд рублей. Индекс промышленного производства по данному виду деятельности в ближайшие три года будет показывать рост по любому из вариантов развития экономики Новокузнецкого городского округа.

В секторе обрабатывающих производств в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 242,1 млрд рублей. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 96,0% к уровню 2016 года. Индексы промышленного производства по итогам 2017 года показали отрицательные значения к уровню 2016 года по следующим видам производств - производство химических веществ и химических продуктов (91,2% к уровню 2016 года), производство резиновых и пластмассовых изделий (99,8% к уровню 2016 года).

По-прежнему промышленное производство города Новокузнецка носит монопрофильный характер. По итогам 2017 года 49,2% всей стоимости продукции промышленного производства создавалось предприятиями металлургического производства, в структуре обрабатывающих производств - 83,5%. Металлургическое производство в городе Новокузнецке представлено рядом таких крупных компаний, как акционерное общество (далее - АО) "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод", АО "Кузнецкие ферросплавы". Сводный индекс промышленного производства по предприятиям металлургического производства третий год подряд находится в отрицательной зоне, но по итогам 2017 года свидетельствовал о росте производства на 0,5% по сравнению с 2016 годом и составил 95,5%. В целом 2017 год был благоприятным для металлургической отрасли - ужесточение требований к производству металлургической продукции из-за экологической политики крупного производителя в мире (Китая) повлекло за собой снижение на мировом рынке предложения стали и последующий рост цен, что благоприятно отразилось на объеме экспорта предприятий данной отрасли.

На развитие металлургической отрасли оказывают влияние следующие факторы:

1) снижение уровня потребления на внутреннем рынке;

2) ужесточение конкуренции на внешнем рынке в связи с запуском в мире новых производственных мощностей;

3) высокая волатильность цен;

4) рост цен на сырье и материалы;

5) усиление защитных мер на внешних рынках;

6) завышенная кадастровая стоимость земельных участков, используемых для промышленного производства.

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе будут определяться объемами внутреннего потребления, а также динамикой экспортных поставок за счет освоения новых рынков сбыта металлопродукции.

Инвестиции в металлургическое производство в 2017 году увеличились почти на четверть - 123,75% к уровню 2016 года. Продуманная инвестиционная политика организаций позволяет одновременно повышать эффективность производства и поступательно снижать издержки. В 2017 году реализовано техническое перевооружение цеха N 3 с модернизацией ферросплавных печей N 12 и 13, произведена замена компонентов газоочистки печи N 62 в АО "Кузнецкие ферросплавы".

В целом в среднесрочной перспективе ежегодный прирост обрабатывающего сектора прогнозируется на уровне 4,9 - 11,7%, при этом период 2018-2020 гг. ("Мощный промышленный рывок") будет характеризоваться прорывными темпами роста приоритетных отраслей промышленности ежегодно на 11% по отношению к предыдущему периоду. Для периода с 2021-2024 гг. будет характерен ежегодный прирост по отгрузке в диапазоне от 4,9 до 6,4%. Такая динамика в показателях будет обеспечиваться улучшением тенденции развития флагманских видов деятельности за счет модернизации производства и реализации инвестиционных проектов, а также постепенным повышением доли в отгрузке производства продукции по видам деятельности, разрешенным к осуществлению на территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР).

По виду деятельности "Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях" рост объемов производства учитывается не только на основе предприятий, ведущих свою деятельность на территории Новокузнецкого городского округа несколько лет, но и с учетом планируемых в данном виде деятельности резидентов ТОСЭР.

Также значительное повышение индекса производства будет характерно для производства пищевых продуктов - в 2019 году на 12,7% к уровню 2018 года; производство напитков - на 9% соответственно; производство химических веществ и химических продуктов - на 17,3% соответственно; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 13,0% соответственно; производство мебели - на 25% соответственно; ремонт и монтаж машин и оборудования - на 6,0% соответственно.

В энергетическом секторе в целом ситуация стабильна. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в 2017 году составил 14,9 млрд рублей. Индекс производства показал спад на 15,7%. К 2020 году прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного производства до 17,97 млрд рублей в базовом варианте, 19,1 млрд рублей в целевом варианте.

По виду деятельности "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на 2018-2024 гг. запланировано повышение объемов производства до 9,92 млрд рублей в базовом и до 10,3 млрд рублей в целевом вариантах. Положительная динамика показателей обусловлена реализацией инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР и на основе результатов ведения деятельности по снижению атмосферного загрязнения предприятиями города во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Так, АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод", АО "Кузнецкие ферросплавы" и общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сибирская горно-металлургическая компания" реализуют инвестиционные проекты, направленные на внедрение инновационных технологий, модернизацию действующих производств и решение экологических проблем, в частности, АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод" осуществляет строительство сухих газоочисток и переход на современные электролизеры (электролизеры с обожженным анодом и электролизеры по технологии "Экологический Содерберг").

Прогноз разработан в соответствии со Стратегией развития промышленности Кемеровской области на периоды 2018-2024 гг. и раскрывающимися перспективами развития города с получением статуса ТОСЭР.

1.2. Инвестиции

По итогам 2017 года в Новокузнецком городском округе наблюдаем подъем объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу отчитывающихся организаций, в том числе объем инвестиций, не наблюдаемый прямыми статистическими методами, составивший 116,6% по отношению к 2016 году, в денежном эквиваленте - 24624 млн рублей.

При этом рост инвестиций по крупным и средним организациям составил 126,1% по отношению к данным 2016 года. Анализируя данную ситуацию, отмечается взлет показателя раздела "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" с 324,20 млн рублей до 1921,70 млн рублей (548,74%) за счет завершения реконструкции котлоагрегата N 9 открытого акционерного общества "Западно-Сибирская ТЭЦ" и ввода его в эксплуатацию.

Реконструкция позволила перевести котлоагрегат на сжигание вторичных энергоресурсов (доменного и коксового газов) и отказаться от использования угля. Кроме того, снизилось негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения выбросов в атмосферу золы углей.

Второе и третье места по росту вложенных инвестиций в основной капитал занимает "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" - 290% и "Строительство" - 250%, такой рост обеспечило строительство и открытие многофункционального комплекса, в состав которого входит музей ретроавтомобилей (исключительный объект в регионе). Музей ретроавтомобилей призван стать уникальным местом города Новокузнецка.

Рост инвестиций в "Образование" обеспечил проект автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр детского развития "Академия с пеленок" - создание начальной общеобразовательной школы "Интеллект Академия", в школе находится 23 оборудованных помещения на 56 учеников начальных классов.

Отмечена положительная динамика и в таких отраслях, как "Добыча полезных ископаемых", - 2410,30 млн рублей и "Обрабатывающие производства" - 4006 млн рублей. В сферах "Добыча полезных ископаемых" и "Производство металлургическое" рост обусловлен реконструкциями, внедрениями высоких технологий как в производственный процесс, так и в природоохранные мероприятия. Например, в феврале 2017 года АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ввел в эксплуатацию современные аспирационные системы, обеспечивающие очистку воздуха от загрязняющих веществ, образующихся в процессе производства агломерата.

Отдельно хочется сказать о сфере "Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях", по которому в 2017 году рост инвестиций составил более чем в 7 раз благодаря инвестиционным проектам АО "Органика", позволяющим модернизировать производство в соответствии с современными стандартами качества выпуска лекарственных препаратов.

В 2017 году активизировались инвестиционные проекты и по виду деятельности "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга", объем инвестиций в данной сфере составил 154,5 млн рублей. Инвестиционные вложения осуществлялись в рамках подготовки города Новокузнецка к празднованию 400-летия основания Новокузнецка и в условиях реализации мероприятий "5 шагов благоустройства повседневности" программы "Комплексное развитие моногорода Новокузнецка", цель которых заключается в качественном обновлении существующей территориальной концентрации населения.

Благоустройство общественных пространств проходит в партнерстве с бизнесом.

Снижение объема инвестиций до 58,30% по разделу "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" произошло в связи с заключительной стадией создания общества с ограниченной ответственностью "Гранд Медика". Здание включает в себя большой поликлинический комплекс, рассчитанный на 160000 посещений в год. Для оказания квалифицированной многопрофильной медицинской помощи привлечены специалисты высочайшего класса. Поликлиника оснащена новейшим оборудованием.

Изучая структуру источников финансирования инвестиций за период 2016-2017 гг., наблюдаются стабильность финансирования за счет собственных средств на уровне 82% и рост заемных средств других организаций, который составил 218,4% к уровню 2016 года, в суммарном выражении - 144,80 млн рублей, кредитов банков с 4,9% в 2016 году до 6,7% в 2017 году от объема привлеченных средств.

При оценке объема инвестиций в 2018 году с учетом оценочного уровня дефлятора 104,6% предполагается, что индекс физического объема инвестиций по полному кругу предприятий в Новокузнецком городском округе составит 120,02% по отношению к показателю 2017 года, или 30,9 млрд рублей. По крупным и средним организациям объем инвестиционных вложений оценивается в размере 19,17 млрд рублей и соотношение к 2017 году покажет рост в 127,92%.

При оценке и прогнозировании инвестиционных вложений основные ставки делаются на обрабатывающие производства; в 2018 году рост по отношению к 2017 году оценивается на уровне 168,81%, или 7,07 млрд рублей, из них:

1) "Металлургическое производство", объем инвестиций 3,859 млрд рублей и рост 120%. Инвестиции в текущую сферу предусматривают помимо обновления и внедрение современного оборудования как для производственного процесса, так и для реализации природоохранных мероприятий, например, АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" планирует ввести в эксплуатацию установку сгущения шламов газоочисток доменных печей, которая позволит отделить шлам и воду.

В 2019 году на АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" планируется смонтировать аналогичное оборудование в конвертерном цехе. Таким образом, цикл водоснабжения основных металлургических переделов предприятия будет полностью замкнут.

Водоохранные мероприятия АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" рассчитаны до 2022 года. На их реализацию компания направит порядка 1,8 млрд рублей.

Долгосрочный инвестиционный проект АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод" - перевод корпусов на экологический содерберг, позволяющий достичь нормативов выбросов загрязняющих веществ, - оценивается на 1,3 млрд рублей;

2) "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" - объем инвестиций в 2018 году оценивается на уровне 0,127 млрд рублей, в данную категорию включены проекты по производству инновационной продукции для горнодобывающей отрасли. Например, долгосрочный проект АО "Энергия Холдинг", направленный на разработку и выпуск новых видов оборудования, модернизацию технологий действующего производства, оценивается в размере 0,28 млрд рублей.

Инвестиционные вложения в 2018 году оцениваются в 30,9 млрд рублей. Так, в 2021 году по базовому варианту объем инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 46,34 млрд рублей; по целевому - 55,396 млрд рублей.

Планируемый вариант социально-экономического развития предусматривает максимальное привлечение частных инвестиций как предприятий города, так и других инвесторов, а также резидентов ТОСЭР.

1.3. Строительство

Жилищный фонд города Новокузнецка на 01.01.2018 составил 12815,4 тыс. кв. м, а обеспеченность населения жильем - 23,15 кв. м на 1 жителя.

В 2017 году организациями всех форм собственности и населением построено 1449 квартир общей площадью 140,3 тыс. кв. м, что ниже уровня показателя 2016 года на 32,4%.

Населением за счет собственных и заемных средств построены 1120 жилых домов общей площадью 123,5 тыс. кв. м, то есть доля построенного населением жилья в общем вводе составила 88,1% и показала рост по отношению к 2016 году на 25,6%.

В дальнейшем планируется участие населения в строительстве жилья на уровне 85%, и показатель ввода жилья на 2018 год оценивается в размере 107,0 тыс. кв. м, далее прогнозируется небольшой рост на 2019-2020 гг. - 120 тыс. кв. м и на 2021 год - 150 тыс. кв. м по базовому варианту.

Данная динамика позволит к концу 2021 года иметь 13254,4 тыс. кв. м жилищного фонда и обеспечить население жильем в размере 23,74 кв. м на 1 жителя.

В целом оценочный и прогнозируемый объемы строительства по городу Новокузнецку остаются стабильными в сопоставимых ценах, но баланс происходит за счет роста промышленного строительства. Рост объемов строительства в действующих ценах наблюдается за счет прогнозируемого показателя индекса-дефлятора.

1.4. Потребительский рынок

В городе Новокузнецке среднегодовой индекс потребительских цен в 2017 году по сравнению с 2016 годом опустился на уровень 102,5% (в 2016 году - 106,9%), а к 2021 году (по базовому варианту) он достигнет уровня 104,0%.

Оборот розничной торговли в 2017 году составил 11,5 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2016 г. на 0,28 млрд рублей.

В 2017 году в структуре оборота розничной торговли организаций (без субъектов малого предпринимательства) всех видов деятельности удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий снизился на 0,1% и составил 44,5%.

В 2018 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах оценивается на уровне 99,8%, 2019-2021 гг. - 105,0 - 105,2%.

Оборот общественного питания организаций (без субъектов малого предпринимательства) составил 5972 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 106,8% от уровня 2016 года.

В структуре формирования оборота общественного питания доля субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 2,3% и составила 79,8%. В среднесрочной перспективе незначительный прирост оборота общественного питания будет обеспечен за счет ценовой составляющей.

За 2017 год населению оказано платных услуг на 20,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,4% к предыдущему году. Организациями (без субъектов малого предпринимательства) оказано услуг на 9,3 млрд рублей. В структуре объема платных услуг населению продолжают преобладать жилищно-коммунальные и телекоммуникационные услуги. Их доля в общем объеме составила 60,7%. В прогнозируемом периоде ожидается плавный рост объема платных услуг населению, и к 2021 году он достигнет уровня 28,1 млрд рублей по базовому варианту.

1.5. Труд и занятость

Численность занятых в экономике Новокузнецкого городского округа на конец 2017 года составила 257,62 тысяч человек. Показатель численности экономически активного населения высокий и составляет более 60% (в норме он должен составлять около 50% от общего числа жителей), что говорит об уровне трудовой активности жителей. Сектор крупного и среднего бизнеса, оставаясь основной сферой предложения труда, обеспечивает более 70% трудовых ресурсов города и состоит из 176,33 тысяч работников.

За 2017 год число горожан, имеющих официальный статус безработного, уменьшилось на 508 человек и составило 3246 человек. Уровень фиксируемой безработицы составил 1,1%, что ниже показателя 2016 года на 0,4%, но и этот уровень еще достаточно высок.

Определяющими факторами развития рынка труда в среднесрочной перспективе будут являться:

- нарастающие демографические ограничения, обусловленные сокращением численности населения трудоспособного возраста;

- ограниченные возможности развития и модернизации производства, а также медленное восстановление экономики;

- тенденция создания новых производств при применении новых технологий, не требующих большого количества обслуживающего персонала;

- наличие сектора самозанятых.

Таким образом, численность занятых в экономике города Новокузнецка к 2021 году сократится до 256,2 тысяч человек. По мере восстановления экономики Новокузнецкого городского округа уровень безработицы начнет ежегодно снижаться и к концу 2021 года составит в базовом варианте 0,9%, в целевом варианте - 0,8%.

Наряду с этим ожидается значительное повышение уровня средней заработной платы работников, который к 2021 году составит по базовому варианту 52828,97 рублей, по целевому варианту - 55688,85 рублей.

1.6. Демография

Численность постоянного населения города Новокузнецка по состоянию на 1 января 2018 года составила 553,63 тысячи человек и увеличилась по сравнению с началом 2017 года на 1,193 тысячи человек. Увеличение численности достигнуто за счет миграционного прироста на фоне сохраняющегося процесса естественной убыли населения, связанного с превышением смертности над рождаемостью.

По итогам 2017 года общий коэффициент рождаемости составил 10,0 (5521 человек родившихся) на 1000 человек населения, коэффициент смертности - 13,6 (7520 человек умерших) на 1000 человек населения. Коэффициент естественного прироста населения по итогам 2017 года свидетельствовал о сохранении тенденции превышения смертности над рождаемостью и составил -3,6 на 1000 человек населения.

Необходимо отметить изменение возрастной структуры населения города Новокузнецка. В настоящее время в городе Новокузнецке устойчиво снижается доля населения в трудоспособном возрасте, при этом наблюдается процесс "старения населения". Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте обусловлено вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений, рожденных в нестабильные 1990-е годы, и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенное время.

Учитывая сокращение количества женщин фертильного возраста, на долю которых приходится наибольшее число деторождений, в базовом варианте прогнозируется снижение коэффициента рождаемости. При этом последовательная реализация мероприятий по поддержке материнства и детства (назначение более высокого размера детских пособий и др.) позволит рассчитывать на формирование положительной динамики рождаемости в базовом и целевом вариантах.

В условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения с учетом тяжелых условий труда в промышленном секторе в базовом варианте прогнозируется ухудшение показателей смертности. Вместе с тем проводимые мероприятия по сокращению смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что нашло отражение в базовом и целевом вариантах.

Сегодня демографический потенциал в условиях убыли населения в городе Новокузнецке поддерживается за счет незначительного миграционного прироста населения. По итогам 2017 года миграционный прирост составил 3162 человека, коэффициент миграционного прироста составил 37,50. Наибольший миграционный прирост наблюдается в возрастной группе от 15 до 34 лет. В настоящее время город Новокузнецк является привлекательным для целого ряда народов из стран Содружества Независимых Государств. В 2021 году коэффициент миграционного прироста по базовому и целевому вариантам ожидается в диапазоне - 42,0 - 58,3.

В целом в прогнозируемом периоде 2019-2021 гг. ожидается увеличение численности населения, в основном это будет происходить за счет миграционного прироста, в частности за счет приезжих на заработки граждан.

2. Перечень основных проблемных вопросов развития Новокузнецкого городского округа, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Несмотря на наличие механизмов эффективного взаимодействия администрации города Новокузнецка и предприятий города Новокузнецка, в настоящее время можно выделить основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие города Новокузнецка.

1. Постепенное "старение" населения - как следствие процесса естественной убыли населения.

2. Дифференциация в уровне оплаты труда, которая способствует текучести и постоянному дефициту кадров в отдельных видах деятельности.

3. Структурная безработица, вызванная несовпадением структуры спроса и предложения на рабочую силу, нехватка квалифицированных трудовых ресурсов, в первую очередь по рабочим массовым профессиям и инженерных специальностей.

4. Недостаточность инвестиционных вложений в развитие предприятий города Новокузнецка.

5. Монопрофильная экономика города Новокузнецка.

6. Наличие сдерживающих факторов для предприятий моноотрасли - металлургии.