Раздел 2. Порядок размещения и обращения Облигаций (п.п. 16 - 24)

Раздел 2. Порядок размещения и обращения Облигаций

16. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии путем заключения сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.

17. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки у Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов, утвержденными Советом директоров Организатора торговли (далее - Правила торгов Организатора торговли), нормативными документами клиринговой организации.

18. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

19. В случае если участник размещения не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов и условиями осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

20. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

21. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент и (или) Генеральный агент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента в порядке, установленном настоящим Решением об эмиссии.

В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку первого купона (цифрами и прописью), по которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.

Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и определяет участников размещения (далее - потенциальные покупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.

Определение Эмитентом потенциальных покупателей осуществляется с учетом одного или нескольких следующих критериев:

- пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;

- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

- диверсификация разных категорий инвесторов.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций, публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке первого купона, определенной в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии.

Об определенной ставке первого купона по Облигациям Эмитент уведомляет Организатора торговли и Уполномоченного депозитария не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Начиная со второго купонного периода, купонная ставка определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения (в дату начала размещения цена равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом) и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт на покупку Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент в лице Генерального агента акцептовал представленные ими Оферты о приобретении Облигаций, подают в адрес Генерального агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли. Указанные адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли.

Адресная заявка должна содержать информацию о:

- цене покупки, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации;

- количестве Облигаций;

- величине ставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии;

- прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли.

По окончании периода сбора заявок Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием акцепта Оферты на приобретение Облига