Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 16 мая 2019 г. N 25РВ-98 "О внесении изменений в Условия эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (утратило силу)

Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области
от 16 мая 2019 г. N 25РВ-98
"О внесении изменений в Условия эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"

1. Внести в Условия эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденные распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 08.04.2019 N 25РВ-66 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", следующие изменения:

1) подпункт 2) пункта 16 Раздела II "Порядок размещения и вторичного обращения Облигаций" изложить в следующей редакции:

"2) путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций:

2.1) по процентной ставке первого купона и цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее, в последующие даты (далее - Сбор адресных заявок по купону);

по цене размещения Облигаций и с процентными ставками купонного дохода всех купонных периодов (ставки всех купонов), заранее определенными Эмитентом (далее - Сбор адресных заявок по цене);

2.2) по процентной ставке первого купона, с предварительным сбором адресных заявок на организованных торгах Организатора торговли (далее - Размещение Облигаций с предварительным сбором адресных заявок на организованных торгах Организатора торговли).".

2) Раздел II "Порядок размещения и вторичного обращения Облигаций" дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

"18.1. Размещение Облигаций с предварительным сбором адресных заявок на организованных торгах Организатора торговли осуществляется в следующем порядке:

Предварительный сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций осуществляется Агентом: до даты начала размещения Облигаций на организованных торгах Организатора торговли, в течение периода, установленного Решением о выпуске (далее - Период предварительного сбора адресных заявок).

Цена размещения Облигаций в дату начала размещения Облигаций равна 100,00 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.

В последующие даты размещения Облигаций цена размещения может быть равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее.

В Период предварительного сбора адресных заявок:

Участники торгов Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, подают в адрес Агента адресные заявки с использованием системы торгов Организатора торговли. Потенциальный покупатель соглашается, что адресные заявки могут быть частично удовлетворены или отклонены Эмитентом.

Поданные адресные заявки являются офертами о заключении договоров купли- продажи, направленных на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу.

При этом заключение сделки по размещению Облигаций на основании поданной адресной заявки осуществляется в дату начала размещения Облигаций.

Адресная заявка должна содержать цену покупки, минимально приемлемую для потенциального покупателя процентную ставку первого купона по Облигациям, количество Облигаций, дату активации (датой активации является дата начала размещения Облигаций), а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Адресные заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода предварительного сбора адресных заявок:

1) участники торгов не могут изменить или снять поданные ими адресные заявки;

2) Агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр адресных заявок (далее - Книга предварительных адресных заявок);

3) Эмитент на основании анализа Книги предварительных адресных заявок:

- принимает решение о величине процентной ставки первого купона, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей,

- определяет состав участников размещения, с которыми в дату начала размещения по установленной процентной ставке первого купона будут заключены сделки купли-продажи Облигаций, руководствуясь соблюдением следующих принципов: минимизация расходов на обслуживание государственного долга Московской области, складывающихся в результате размещения Облигаций, недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения, недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения и принимая во внимание один или несколько из следующих критериев: пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей, привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, диверсификация разных категорий инвесторов.

- раскрывает информацию о размере процентной ставки первого купона не позднее даты начала размещения Облигаций путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

- в лице Агента уведомляет данных участников размещения о параметрах сделки с указанием количества продаваемых Облигаций в порядке и сроки, определенные Решением о выпуске.

В дату начала размещения Облигаций:

1) Организатор торговли осуществляет активацию адресных заявок, поданных в Период предварительного сбора адресных заявок, в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, контроль обеспечения осуществляется в соответствии с кодом расчетов, указанным в адресной заявке;

2) дополнительно участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, могут в течение периода подачи адресных заявок на приобретение Облигаций, установленного Организатором торговли, подавать с использованием системы торгов Организатора торговли адресные заявки в адрес Агента на покупку Облигаций.

Указанные адресные заявки должны содержать цену покупки, количество Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Адресные заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

3) Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение Периода предварительного сбора адресных заявок и периода подачи адресных заявок, и передает его Агенту. Агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

4) На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок. Участник торгов, подавший адресную заявку в адрес Агента, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

5) Эмитент передает Агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы участникам торгов согласно правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.".

3) пункт 23 Раздела III "Порядок расчета размера дохода по Облигациям" изложить в следующей редакции:

"23. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.

Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации и длительности купонного периода.

В зависимости от способа размещения Облигаций Эмитентом устанавливаются ставки купонного дохода:

на все купонные периоды в Решении о выпуске при проведении Аукциона или при размещении путем Сбора адресных заявок по цене;

ставка первого купона определяется Эмитентом на Конкурсе, проводимом у Организатора торговли, ставки второго и последующих купонных периодов или порядок их определения устанавливаются в Решении о выпуске;

при размещении путем Сбора адресных заявок по купону ставка первого купона определяется Эмитентом на основании анализа предложений о приобретении облигаций (оферт), ставки второго и последующих купонных периодов или порядок их определения устанавливаются в Решении о выпуске;

при размещении Облигаций с предварительным сбором адресных заявок на организованных торгах Организатора торговли ставка первого купона определяется Эмитентом на основании анализа Книги предварительных адресных заявок, ставки второго и последующих купонных периодов или порядок их определения устанавливаются в Решении о выпуске.

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую дату амортизации долга в Решении о выпуске.".

4) пункт 34 раздела VI "Информация об Эмитенте" изложить в следующей редакции:

"34. В соответствии с Законом Московской области N 216/2018-ОЗ "О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" установлены следующие параметры бюджета Московской области на 2019 год:

общий объем доходов бюджета - 551 885 679 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений - 42 048 099 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 39 931 593 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета - 658 627 951 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание государственного долга Московской области - 9 818 237 тыс. рублей;

дефицит бюджета - 106 742 272 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2020 года - 176 822 561 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей;

предельный объем государственного долга Московской области на 2019 год - 509 837 580 тыс. рублей.

35. Объем государственного долга Московской области на 16.05.2019 - 125710 189,2 тыс. рублей.".

2. Управлению государственного долга Министерства экономики и финансов Московской области:

обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства экономики и финансов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в Главное управление по информационной политике Московской области для официального опубликования настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".

3. Организационно-аналитическому управлению Министерства экономики и финансов Московской области:

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в порядке, установленном Регламентом информационного наполнения Интернет-портала Правительства Московской области, в Государственное автономное учреждение Московской области "Агентство информационных систем общего пользования "Подмосковье" для размещения настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области;

направить копию настоящего распоряжения в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в семидневный срок со дня первого официального опубликования копию настоящего распоряжения вместе со сведениями об источниках его официального опубликования в электронном виде посредством Межведомственной системы электронного документооборота Московской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за министром экономики и финансов Московской области.

Министр экономики и финансов Московской области

Е.В. Мухтиярова